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2022-11-08 10:35:49

主题时间轴11.7-11.14

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

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锦浪科技

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2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

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回天新材

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2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

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创维数字

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2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

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隆基绿能

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2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

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上海家化

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2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

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潮宏基

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2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

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新华保险

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2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

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首旅酒店

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2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

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万泽股份

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2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

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中国稀土

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2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

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海康威视

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2022-11-02 16:07:15

纪要跟踪：新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031

要点 1．电解液今年突破10万吨，明年目标20万吨。溶剂，惠州明年一二季度扩产；添加剂，明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2．LiFSI今年下半年开始爬坡，今年百吨级。明年年产能1000—2000吨，还需要外采；万吨产能24／25年放量。 3．海德福明年三季度试产。电解液量利： 1．电解液盈利能力展望？目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向，一个是设计添加剂配方升级；另一个是产业链一体化。未来电解液总体净利10—15％，溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5％。 2．海外产能情

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新宙邦

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2022-11-01 20:45:09

纪要跟踪：壹石通三季度业绩交流纪要20221028

公司介绍公司发布三季报，前三季度实现营收4.54亿元，同比增长 64％；归母净利润1.17亿元，同比增长80％。前三季度股份职务1，007万元，其中第三季度新增确认股份支付757万元，因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予，故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看，前三季度4.54亿元营收中，电池材料3.64亿元，占比80％，同比增长68％。电子材料营收6，881万元，占比15％，同比增长60％。阻燃材料收入2，162万元，占比5％，同比增长21％。公司上次定增的

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壹石通

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2022-11-01 17:48:26

【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)

●广大特材(688186)：风电零部件结构优化，原材料价格回落，公司利润有望修复摘要：公司成立于2006年，定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商，具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力，现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。风电行业景气度延续，公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放，长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元，对应2022

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广大特材

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2022-11-01 11:34:09

纪要跟踪：天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028

公司近况业绩：Q3营收60.6亿，环比＋17％，1—9月累计164亿，同比＋148％，归母盈利43.6亿，同比＋180％；环比看收入有增长，Q3净利润保持平稳，因为Q3虽然收入增长，但是毛利率下降，原因是电解液价格下降，和年初相比下降了30％左右，碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨，Q3出货9万多吨，维持利润的主要原因是销量增长，自产率相比提升比较明显，去年六氟自供70％多，今年90％多，LiFSI去年60％多，今年70％。单吨净利是下降趋势，单吨净利Q2在1.7万左右，Q3在1.2—

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天赐材料

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

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【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

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【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

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纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

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业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

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【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

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新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

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【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

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【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

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【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

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一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

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要点 1．电解液今年突破10万吨，明年目标20万吨。溶剂，惠州明年一二季度扩产；添加剂，明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2．LiFSI今年下半年开始爬坡，今年百吨级。明年年产能1000—2000吨，还需要外采；万吨产能24／25年放量。 3．海德福明年三季度试产。电解液量利： 1．电解液盈利能力展望？目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向，一个是设计添加剂配方升级；另一个是产业链一体化。未来电解液总体净利10—15％，溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5％。 2．海外产能情

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公司介绍公司发布三季报，前三季度实现营收4.54亿元，同比增长 64％；归母净利润1.17亿元，同比增长80％。前三季度股份职务1，007万元，其中第三季度新增确认股份支付757万元，因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予，故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看，前三季度4.54亿元营收中，电池材料3.64亿元，占比80％，同比增长68％。电子材料营收6，881万元，占比15％，同比增长60％。阻燃材料收入2，162万元，占比5％，同比增长21％。公司上次定增的

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●广大特材(688186)：风电零部件结构优化，原材料价格回落，公司利润有望修复摘要：公司成立于2006年，定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商，具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力，现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。风电行业景气度延续，公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放，长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元，对应2022

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2022-11-01 11:34:09

纪要跟踪：天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028

公司近况业绩：Q3营收60.6亿，环比＋17％，1—9月累计164亿，同比＋148％，归母盈利43.6亿，同比＋180％；环比看收入有增长，Q3净利润保持平稳，因为Q3虽然收入增长，但是毛利率下降，原因是电解液价格下降，和年初相比下降了30％左右，碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨，Q3出货9万多吨，维持利润的主要原因是销量增长，自产率相比提升比较明显，去年六氟自供70％多，今年90％多，LiFSI去年60％多，今年70％。单吨净利是下降趋势，单吨净利Q2在1.7万左右，Q3在1.2—

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天赐材料

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2022-11-08 10:35:49

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

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锦浪科技

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2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

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回天新材

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2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

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创维数字

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2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

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隆基绿能

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2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

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上海家化

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2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

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潮宏基

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2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

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新华保险

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2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

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首旅酒店

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2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

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万泽股份

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2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

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中国稀土

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2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

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海康威视

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2022-11-02 16:07:15

纪要跟踪：新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031

要点 1．电解液今年突破10万吨，明年目标20万吨。溶剂，惠州明年一二季度扩产；添加剂，明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2．LiFSI今年下半年开始爬坡，今年百吨级。明年年产能1000—2000吨，还需要外采；万吨产能24／25年放量。 3．海德福明年三季度试产。电解液量利： 1．电解液盈利能力展望？目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向，一个是设计添加剂配方升级；另一个是产业链一体化。未来电解液总体净利10—15％，溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5％。 2．海外产能情

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新宙邦

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2022-11-01 20:45:09

纪要跟踪：壹石通三季度业绩交流纪要20221028

公司介绍公司发布三季报，前三季度实现营收4.54亿元，同比增长 64％；归母净利润1.17亿元，同比增长80％。前三季度股份职务1，007万元，其中第三季度新增确认股份支付757万元，因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予，故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看，前三季度4.54亿元营收中，电池材料3.64亿元，占比80％，同比增长68％。电子材料营收6，881万元，占比15％，同比增长60％。阻燃材料收入2，162万元，占比5％，同比增长21％。公司上次定增的

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壹石通

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2022-11-01 17:48:26

【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)

●广大特材(688186)：风电零部件结构优化，原材料价格回落，公司利润有望修复摘要：公司成立于2006年，定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商，具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力，现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。风电行业景气度延续，公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放，长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元，对应2022

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广大特材

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2022-11-01 11:34:09

纪要跟踪：天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028

公司近况业绩：Q3营收60.6亿，环比＋17％，1—9月累计164亿，同比＋148％，归母盈利43.6亿，同比＋180％；环比看收入有增长，Q3净利润保持平稳，因为Q3虽然收入增长，但是毛利率下降，原因是电解液价格下降，和年初相比下降了30％左右，碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨，Q3出货9万多吨，维持利润的主要原因是销量增长，自产率相比提升比较明显，去年六氟自供70％多，今年90％多，LiFSI去年60％多，今年70％。单吨净利是下降趋势，单吨净利Q2在1.7万左右，Q3在1.2—

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

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2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

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纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

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纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

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业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

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【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

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新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

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纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

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【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

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【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

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一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

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要点 1．电解液今年突破10万吨，明年目标20万吨。溶剂，惠州明年一二季度扩产；添加剂，明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2．LiFSI今年下半年开始爬坡，今年百吨级。明年年产能1000—2000吨，还需要外采；万吨产能24／25年放量。 3．海德福明年三季度试产。电解液量利： 1．电解液盈利能力展望？目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向，一个是设计添加剂配方升级；另一个是产业链一体化。未来电解液总体净利10—15％，溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5％。 2．海外产能情

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公司介绍公司发布三季报，前三季度实现营收4.54亿元，同比增长 64％；归母净利润1.17亿元，同比增长80％。前三季度股份职务1，007万元，其中第三季度新增确认股份支付757万元，因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予，故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看，前三季度4.54亿元营收中，电池材料3.64亿元，占比80％，同比增长68％。电子材料营收6，881万元，占比15％，同比增长60％。阻燃材料收入2，162万元，占比5％，同比增长21％。公司上次定增的

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【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)

●广大特材(688186)：风电零部件结构优化，原材料价格回落，公司利润有望修复摘要：公司成立于2006年，定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商，具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力，现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。风电行业景气度延续，公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放，长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元，对应2022

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广大特材

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2022-11-01 11:34:09

纪要跟踪：天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028

公司近况业绩：Q3营收60.6亿，环比＋17％，1—9月累计164亿，同比＋148％，归母盈利43.6亿，同比＋180％；环比看收入有增长，Q3净利润保持平稳，因为Q3虽然收入增长，但是毛利率下降，原因是电解液价格下降，和年初相比下降了30％左右，碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨，Q3出货9万多吨，维持利润的主要原因是销量增长，自产率相比提升比较明显，去年六氟自供70％多，今年90％多，LiFSI去年60％多，今年70％。单吨净利是下降趋势，单吨净利Q2在1.7万左右，Q3在1.2—

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天赐材料

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2022-11-08 10:35:49

主题时间轴11.7-11.14

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

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锦浪科技

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2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

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回天新材

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2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

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创维数字

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2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

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隆基绿能

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2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

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上海家化

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2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

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潮宏基

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2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

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新华保险

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2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

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首旅酒店

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2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

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万泽股份

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2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

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中国稀土

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2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

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海康威视

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2022-11-02 16:07:15

纪要跟踪：新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031

要点 1．电解液今年突破10万吨，明年目标20万吨。溶剂，惠州明年一二季度扩产；添加剂，明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2．LiFSI今年下半年开始爬坡，今年百吨级。明年年产能1000—2000吨，还需要外采；万吨产能24／25年放量。 3．海德福明年三季度试产。电解液量利： 1．电解液盈利能力展望？目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向，一个是设计添加剂配方升级；另一个是产业链一体化。未来电解液总体净利10—15％，溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5％。 2．海外产能情

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新宙邦

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2022-11-01 20:45:09

纪要跟踪：壹石通三季度业绩交流纪要20221028

公司介绍公司发布三季报，前三季度实现营收4.54亿元，同比增长 64％；归母净利润1.17亿元，同比增长80％。前三季度股份职务1，007万元，其中第三季度新增确认股份支付757万元，因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予，故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看，前三季度4.54亿元营收中，电池材料3.64亿元，占比80％，同比增长68％。电子材料营收6，881万元，占比15％，同比增长60％。阻燃材料收入2，162万元，占比5％，同比增长21％。公司上次定增的

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壹石通

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2022-11-01 17:48:26

【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)

●广大特材(688186)：风电零部件结构优化，原材料价格回落，公司利润有望修复摘要：公司成立于2006年，定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商，具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力，现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。风电行业景气度延续，公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放，长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元，对应2022

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2022-11-01 11:34:09

纪要跟踪：天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028

公司近况业绩：Q3营收60.6亿，环比＋17％，1—9月累计164亿，同比＋148％，归母盈利43.6亿，同比＋180％；环比看收入有增长，Q3净利润保持平稳，因为Q3虽然收入增长，但是毛利率下降，原因是电解液价格下降，和年初相比下降了30％左右，碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨，Q3出货9万多吨，维持利润的主要原因是销量增长，自产率相比提升比较明显，去年六氟自供70％多，今年90％多，LiFSI去年60％多，今年70％。单吨净利是下降趋势，单吨净利Q2在1.7万左右，Q3在1.2—

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