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2022-12-05 19:54:18

时间轴整理总表12.5-12.12

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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2022-12-05 18:02:21

【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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永和股份

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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2022-12-05 16:19:51

纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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星华新材

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2022-12-02 16:47:01

【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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安路科技

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2022-12-02 11:29:06

纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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TCL科技

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2022-12-02 10:30:48

纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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广信材料

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2022-12-01 18:04:15

【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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赢合科技

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2022-11-30 17:28:28

【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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邦基科技

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2022-11-30 12:21:04

纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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芯碁微装

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2022-11-30 12:17:56

纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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凯美特气

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2022-11-29 17:52:47

纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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皮阿诺

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2022-11-29 17:50:00

纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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华扬联众

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2022-11-29 16:28:43

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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建科股份

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2022-11-28 22:21:48

主题时间轴11.28-12.5

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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晶澳科技

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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2022-12-05 18:02:21

【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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2022-12-05 16:19:51

纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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安路科技

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纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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2022-12-02 10:30:48

纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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2022-12-05 19:54:18

时间轴整理总表12.5-12.12

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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2022-12-05 18:02:21

【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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永和股份

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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2022-12-05 16:19:51

纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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星华新材

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2022-12-02 16:47:01

【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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安路科技

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2022-12-02 11:29:06

纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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TCL科技

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2022-12-02 10:30:48

纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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广信材料

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2022-12-01 18:04:15

【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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赢合科技

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2022-11-30 17:28:28

【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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邦基科技

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2022-11-30 12:21:04

纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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芯碁微装

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2022-11-30 12:17:56

纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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凯美特气

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2022-11-29 17:52:47

纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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皮阿诺

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2022-11-29 17:50:00

纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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华扬联众

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2022-11-29 16:28:43

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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建科股份

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2022-11-28 22:21:48

主题时间轴11.28-12.5

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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晶澳科技

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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星华新材

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【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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2022-12-05 18:02:21

【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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永和股份

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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2022-12-05 16:19:51

纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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星华新材

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2022-12-02 16:47:01

【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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安路科技

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2022-12-02 11:29:06

纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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TCL科技

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2022-12-02 10:30:48

纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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广信材料

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2022-12-01 18:04:15

【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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赢合科技

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2022-11-30 17:28:28

【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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邦基科技

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2022-11-30 12:21:04

纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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芯碁微装

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2022-11-30 12:17:56

纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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凯美特气

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2022-11-29 17:52:47

纪要跟踪：皮阿诺招商策略会交流纪要20221126

核心要点 1. 保利资本的合作背景：对保利而言是完成产业链一体化的配置，充当战略投资者，对皮阿诺而言是寻找稳定的国企客户（订单更确定、现金流更好），成为保利资本发展的竣工平台。 2. 成长看点：工程端优先满足保利发展的要求（保利去年60亿大宗采购，公司占3.5%左右，未来这里可以往几倍的目标去看，利润率为8%-10%）顺带开发国企客户为主；零售端继续扩展渠道，走中高端路线，每年稳定现金流1亿元+。 3. 期权看点：新能源业务，主要是分布式光伏业务，保利的目标是8GW（1GW/40亿元），公司可以

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皮阿诺

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2022-11-29 17:50:00

纪要跟踪：华扬联众专场纪要20221125

金投赏今年的主题是共同增长。今年是艰难的一年，走到这里大家想必正在思考双十一的指标有没有完成，销售成绩如何？这个时候做“虚实融生的元宇宙叙事时代”这样一个主题可能会让大家觉得有点远，有些虚。事实上，华扬两年前就已经开始关注元宇宙，在大家的生活中亦或是工作中，元宇宙已经成为不可忽视和无法改变的存在。从全球的角度看，目前全球虚拟人的数量达3万+人，2021全球NFT销售额突破249亿美元，2021元宇宙应用下载量超3.5亿，2021全球VR/AR出货1123万台。聚焦中国，2021年国内虚拟人新

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华扬联众

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2022-11-29 16:28:43

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-建科股份(301115)

●建科股份(301115)：建工建材检测翘楚，构筑核心优势，龙头蓄势待发摘要：公司成立于1959年，2003年1月实施改制并成立常州市建筑科学研究院有限公司，2011年转为股份制。以建工建材检测为主业，开拓特种工程、新型建材两大协同板块，同时积极切入环保领域检验检测。部分头部公司正加快兼并扩张及区域布局，市场份额持续提升，后续有望驱动行业整合，提升整体集中度。预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元，同比增长15%/25%/25%，对应EPS分别为1.03/

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建科股份

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2022-11-28 22:21:48

主题时间轴11.28-12.5

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 11月28日知识产权与传统知识和遗传资源国际专题讨论会将召开。日本将从28日起全面供应盐野义新冠口服药。拼多多、华住阿里健康将11月28日发布财报。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦将于11月29日访华。第八届中国(北京)军事智能技术装备博览会于11月29日举行。俄美11月29日将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈。 2022世界工业互联网产业大会11月29日开幕。北约外长会举行，2

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晶澳科技

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