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2023-01-06 19:39:33

纪要跟踪：捷捷微电交流纪要20230104

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们迚入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。公司发

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捷捷微电

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2023-01-06 16:45:54

【脱水】慧选脱水研报【第633期】-东威科技(688700)

●东威科技(688700)：PCB 电镀设备龙头，开拓新能源行业获得持续增长动能摘要：东威科技是国内领先的高端PCB专用电镀设备厂商，VCP设备国内销售市占率超50%，顺应下游半导体、泛半导体、航空航天、新能源行业发展，公司研发迭代VCP设备与水平电镀设备，进军高端PCB电镀，拓展新能源市场，在未来国内PCB产品结构向高端化演变、新能源蓬勃发展背景下，有望实现业绩持续增长。预计公司2022-2024E的归母净利润为2.16/3.76/5.35亿元，对应EPS为1.47/2.55/3.64元

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东威科技

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2023-01-05 16:15:02

【脱水】慧选脱水研报【第632期】-生物股份(600201)

●生物股份(600201)：口蹄疫疫苗的引领者，竞争困境已过，将再次腾飞摘要：金宇生物技术股份有限公司成立于1993年，经过近30年的发展，公司成长为一家主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗，并同时拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质的综合性动物疫苗企业。预计公司2022/23/24年分别实现每股收益0.27/0.40/0.50元/股，给予公司2023年净利润30X估值，公司合理市值为134.6亿

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生物股份

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2023-01-05 11:31:13

纪要跟踪：安井食品策略会交流纪要20230102

Q：先介绍一下近期公司经营情况。 A：我们主业的7个工厂泰州，无锡，厦门，四川，河南，辽宁，湖北，这7个基地肯定是跟全国各地的产业一样，不同程度的受到的疫情放开之后的员工请假、返岗这样的因素的侵扰，那应该说各个地方疫情程度，以及整体面对的形势不太一样。从预案来讲，应该说我们比其他行业的这个公司在面对这种外部因素干扰之下，做的应急预案，以及从严的程度，应该是有过之的。比如说，在我所了解的厦门的上市公司中，我们严防死守，比如说我们内部员工在办公区域，不单单是生产环节，在我们行政办公里强制戴口罩，这个

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安井食品

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2023-01-05 11:22:21

纪要跟踪：长鸿高科调研纪要20230103

1、2022年底是限塑令的重要节点，限塑令的范围将进一步扩大，到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。关于未来五年可降解塑料的下游市场需求和市场空间，公司如何展望？答：从政策执行的角度，快递行业更加方便管理和执行，快递行业的终端客户对可降解塑料的接受程度更高，从而提升快递行业可降解塑料的渗透度。据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等

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长鸿高科

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2023-01-04 17:23:28

纪要跟踪：遥望科技投资者交流会纪要20230102

Q：遥望科技近期顺利处置鞋业资产，请问公司鞋业处理方案以及对2023年报表端影响？马超/董事 A：2022年8月31日，公司收到购买方邀约。4Q22公司鞋业的出货力度很高，截至2022年5亿多的鞋类资产已经卖出，目前只保留了电商必要的库存。2022年鞋业整体对第1~3季度的财务报表有影响，第4季度的影响尚未体现。鞋业剩余库存是否计提需要在年报审计再确定，公司目前不太具备股权类剥离基础资产量，未来将会以销售形式处理掉。公司鞋业当时作价为6亿多，目前5亿多是以平价的方式售出。资产端鞋子库存尚存1

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遥望科技

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2023-01-04 17:23:25

【脱水】慧选脱水研报【第631期】-安徽合力(600761)

●安徽合力(600761)：六十余载老牌国企，国内叉车龙头，持续增长可期摘要：发展六十余载，稳居国内叉车生产、制造、销售龙头，具备全球竞争力。当前时点受益于：1.国内需求底部复苏在即的预期；2.电动平衡重叉车放量，收入增速高于销量增速；3.钢价下跌会提升公司的盈利能力；4.锂电化带动中国叉车全球竞争力提升等四大成长逻辑。预计公司22/23/24年将实现营收159.92/186.89/219.79亿元，实现归母净利润8.43/10.02/12.22亿元。参考可比公司平均估值，给予安徽合力20

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安徽合力

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2023-01-03 15:44:18

【脱水】慧选脱水研报【第630期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：国产高端制造领军者，产业链上下游联动助力摘要：公司成立于2011年11月，2022年登陆科创板，是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，核心产品主要包括伺服系统和PLC。公司产品覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，主要产品伺服系统居于国内先进水平，同时积极布局PLC产品，并向产业链上下游扩展，涉足工控芯片、传感器、高端精密数控机床等领域。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.59亿元，2.42亿元，3.44亿元，YOY

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禾川科技

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2023-01-03 11:06:44

纪要跟踪：硅宝科技会议纪要20221231

一、产能情况 1.去年启动的10万吨项目，其中二期3万吨产能已经于今年9月全面建成，陆续投产。 2.新产能：2万吨高分子材料工业胶，处于收尾阶段，应用于电子导热灌封胶、有机硅纳米胶、电力产品、光学产品。总结：2022年新增产能5万吨，主要集中布局在建筑、工业、光伏。截止今年年底，总产能18万吨。 3.锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂5万吨项目，正在做基建、环评、能评、安评等手续的完善，预计明年完成基建，陆续建成一期产能。 4.硅烷偶联剂由6k吨扩产能至8.5k吨，增加了2.5k吨产能，预计明年

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硅宝科技

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2022-12-30 18:26:59

【脱水】慧选脱水研报【第629期】-国博电子(688375)

●国博电子(688375)：相控阵TR组件龙头，铸造TR组件销量冠军摘要：公司是中电科五十五所旗下国内军品领域T/R组件销量最大的供应商，背靠五十五所管理、技术、原材料供应支持竞争优势显著。2021年9月公司与A01客户签订T/R组件业务合同，且预计订单金额40.9亿元。随着弹载需求持续释放，公司业绩有望保持快速增长。考虑到公司是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台，在手订单充足，产能稳步扩张，首次覆盖、给予公司“买入”评级，目标价120元。正文：公司简介公司

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国博电子

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2022-12-30 11:20:04

纪要跟踪：容百科技交流纪要20221228

22年业绩预告：归母净利润在13.2-14亿，同比增长45%-54%，扣非归母净利润在12.8-13.6亿之间，同比58%-68%.得益于以下几个方面： · 今年销量增速超越同行业增速。全年容百正极出货量同比增长约70%，高于行业的平均统计水平。（22年行业正极销量平均增速 50% 左右，三元增速35%）。Q4高镍正极销量超过3万吨，环比增速约30%。行业也从分散走向集中。 · 公司市占率也进一步的提升。据不完全统计， 22 年国内高镍占三元渗透率已提升至45%，容百高镍市占率提升至38%，三

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容百科技

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2022-12-29 18:42:00

【脱水】慧选脱水研报【第628期】-美腾科技(688420)

●美腾科技(688420)：射线选煤技术龙头，领航行业改造浪潮摘要：公司成立于2015年，以煤炭行业为第一切入点，深耕煤炭干选及煤炭行业智能化，已成为煤炭干选机领域龙头企业，技术始终引领行业趋势。公司业务主要包括智能装备、智能系统与仪器，其中智能装备主要为公司各类煤炭及非煤领域干选机，智能系统与仪器主要包括智能无人装车系统、选煤厂智能化系统。预计2022-2024年营业收入5.27/7.03/9.16亿元，实现归母净利率1.29/1.76/2.33亿元，对应的EPS为1.46/1.99/2

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美腾科技

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2022-12-29 16:11:42

纪要跟踪：科士达会议纪要20221227

1. 核心逻辑：（1）数据中心基本盘非常扎实和稳定，持续稳定在全球前五；（2）光充储在新能源领域齐发力，公司在未来2到3年会上很大一个台阶，其中更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测：预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿，归母净利会达到7亿和12亿左右，同比增速今年在80%左右，明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况：两大核心业务，（1）传统的UPS业务，市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置，业务盈利能力和客户粘性都比较强；（2）新能

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科士达

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2022-12-29 16:07:14

纪要跟踪：鼎际得POE交流纪要20221221

公司介绍公司成立于2004年，从事聚烯烃催化剂、添加剂和复合助剂得生产研发工作。聚烯烃指的是聚乙烯和聚丙烯为主，乙烯和丙烯用烯烃聚合催化剂去反应，特点是消耗性的产品。给电子体是聚丙烯聚合中不光加入催化剂，也要加入给电子体，提高产品的氢调敏感性等。聚乙烯和聚丙烯容易降解，使用影响品质，容易变黄变色，所以产品需要挤压造粒，要加入各种助剂，大致分为主抗氧剂（1010、330、1076 和 114）、副抗氧剂（168、626）、除酸剂和成核剂等等。添加剂都是粉剂为主，下游加工容易有粉尘污染且易导致加料

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鼎际得

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2022-12-28 18:34:49

【脱水】慧选脱水研报【第627期】-口子窖(603589)

●口子窖(603589)：渠道改革加强掌控力，徽酒市场消费升级摘要：受疫情封控的影响，2022年以来白酒板块业绩增长受到一定的负面的影响，尤其是以全国化扩张作为重要增长支撑点的次高端酒受到的影响较大。与之对应的是，区域名酒在本轮疫情发展过程中受到的冲击相对较小，主要因为一方面以江苏和安徽为代表重要区域酒市场疫情管控情况良好；另一方面区域名酒增长更多依赖内生性增长，对汇量式增长的依赖度较低。预测22-24年每股收益分别为2.79、3.29和3.73元（原22-24年预测是3.15、3.69和

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口子窖

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2023-01-06 19:39:33

纪要跟踪：捷捷微电交流纪要20230104

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们迚入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。公司发

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【脱水】慧选脱水研报【第633期】-东威科技(688700)

●东威科技(688700)：PCB 电镀设备龙头，开拓新能源行业获得持续增长动能摘要：东威科技是国内领先的高端PCB专用电镀设备厂商，VCP设备国内销售市占率超50%，顺应下游半导体、泛半导体、航空航天、新能源行业发展，公司研发迭代VCP设备与水平电镀设备，进军高端PCB电镀，拓展新能源市场，在未来国内PCB产品结构向高端化演变、新能源蓬勃发展背景下，有望实现业绩持续增长。预计公司2022-2024E的归母净利润为2.16/3.76/5.35亿元，对应EPS为1.47/2.55/3.64元

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【脱水】慧选脱水研报【第632期】-生物股份(600201)

●生物股份(600201)：口蹄疫疫苗的引领者，竞争困境已过，将再次腾飞摘要：金宇生物技术股份有限公司成立于1993年，经过近30年的发展，公司成长为一家主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗，并同时拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质的综合性动物疫苗企业。预计公司2022/23/24年分别实现每股收益0.27/0.40/0.50元/股，给予公司2023年净利润30X估值，公司合理市值为134.6亿

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纪要跟踪：安井食品策略会交流纪要20230102

Q：先介绍一下近期公司经营情况。 A：我们主业的7个工厂泰州，无锡，厦门，四川，河南，辽宁，湖北，这7个基地肯定是跟全国各地的产业一样，不同程度的受到的疫情放开之后的员工请假、返岗这样的因素的侵扰，那应该说各个地方疫情程度，以及整体面对的形势不太一样。从预案来讲，应该说我们比其他行业的这个公司在面对这种外部因素干扰之下，做的应急预案，以及从严的程度，应该是有过之的。比如说，在我所了解的厦门的上市公司中，我们严防死守，比如说我们内部员工在办公区域，不单单是生产环节，在我们行政办公里强制戴口罩，这个

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纪要跟踪：长鸿高科调研纪要20230103

1、2022年底是限塑令的重要节点，限塑令的范围将进一步扩大，到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。关于未来五年可降解塑料的下游市场需求和市场空间，公司如何展望？答：从政策执行的角度，快递行业更加方便管理和执行，快递行业的终端客户对可降解塑料的接受程度更高，从而提升快递行业可降解塑料的渗透度。据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等

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Q：遥望科技近期顺利处置鞋业资产，请问公司鞋业处理方案以及对2023年报表端影响？马超/董事 A：2022年8月31日，公司收到购买方邀约。4Q22公司鞋业的出货力度很高，截至2022年5亿多的鞋类资产已经卖出，目前只保留了电商必要的库存。2022年鞋业整体对第1~3季度的财务报表有影响，第4季度的影响尚未体现。鞋业剩余库存是否计提需要在年报审计再确定，公司目前不太具备股权类剥离基础资产量，未来将会以销售形式处理掉。公司鞋业当时作价为6亿多，目前5亿多是以平价的方式售出。资产端鞋子库存尚存1

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【脱水】慧选脱水研报【第631期】-安徽合力(600761)

●安徽合力(600761)：六十余载老牌国企，国内叉车龙头，持续增长可期摘要：发展六十余载，稳居国内叉车生产、制造、销售龙头，具备全球竞争力。当前时点受益于：1.国内需求底部复苏在即的预期；2.电动平衡重叉车放量，收入增速高于销量增速；3.钢价下跌会提升公司的盈利能力；4.锂电化带动中国叉车全球竞争力提升等四大成长逻辑。预计公司22/23/24年将实现营收159.92/186.89/219.79亿元，实现归母净利润8.43/10.02/12.22亿元。参考可比公司平均估值，给予安徽合力20

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【脱水】慧选脱水研报【第630期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：国产高端制造领军者，产业链上下游联动助力摘要：公司成立于2011年11月，2022年登陆科创板，是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，核心产品主要包括伺服系统和PLC。公司产品覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，主要产品伺服系统居于国内先进水平，同时积极布局PLC产品，并向产业链上下游扩展，涉足工控芯片、传感器、高端精密数控机床等领域。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.59亿元，2.42亿元，3.44亿元，YOY

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一、产能情况 1.去年启动的10万吨项目，其中二期3万吨产能已经于今年9月全面建成，陆续投产。 2.新产能：2万吨高分子材料工业胶，处于收尾阶段，应用于电子导热灌封胶、有机硅纳米胶、电力产品、光学产品。总结：2022年新增产能5万吨，主要集中布局在建筑、工业、光伏。截止今年年底，总产能18万吨。 3.锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂5万吨项目，正在做基建、环评、能评、安评等手续的完善，预计明年完成基建，陆续建成一期产能。 4.硅烷偶联剂由6k吨扩产能至8.5k吨，增加了2.5k吨产能，预计明年

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●国博电子(688375)：相控阵TR组件龙头，铸造TR组件销量冠军摘要：公司是中电科五十五所旗下国内军品领域T/R组件销量最大的供应商，背靠五十五所管理、技术、原材料供应支持竞争优势显著。2021年9月公司与A01客户签订T/R组件业务合同，且预计订单金额40.9亿元。随着弹载需求持续释放，公司业绩有望保持快速增长。考虑到公司是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台，在手订单充足，产能稳步扩张，首次覆盖、给予公司“买入”评级，目标价120元。正文：公司简介公司

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22年业绩预告：归母净利润在13.2-14亿，同比增长45%-54%，扣非归母净利润在12.8-13.6亿之间，同比58%-68%.得益于以下几个方面： · 今年销量增速超越同行业增速。全年容百正极出货量同比增长约70%，高于行业的平均统计水平。（22年行业正极销量平均增速 50% 左右，三元增速35%）。Q4高镍正极销量超过3万吨，环比增速约30%。行业也从分散走向集中。 · 公司市占率也进一步的提升。据不完全统计， 22 年国内高镍占三元渗透率已提升至45%，容百高镍市占率提升至38%，三

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●美腾科技(688420)：射线选煤技术龙头，领航行业改造浪潮摘要：公司成立于2015年，以煤炭行业为第一切入点，深耕煤炭干选及煤炭行业智能化，已成为煤炭干选机领域龙头企业，技术始终引领行业趋势。公司业务主要包括智能装备、智能系统与仪器，其中智能装备主要为公司各类煤炭及非煤领域干选机，智能系统与仪器主要包括智能无人装车系统、选煤厂智能化系统。预计2022-2024年营业收入5.27/7.03/9.16亿元，实现归母净利率1.29/1.76/2.33亿元，对应的EPS为1.46/1.99/2

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1. 核心逻辑：（1）数据中心基本盘非常扎实和稳定，持续稳定在全球前五；（2）光充储在新能源领域齐发力，公司在未来2到3年会上很大一个台阶，其中更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测：预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿，归母净利会达到7亿和12亿左右，同比增速今年在80%左右，明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况：两大核心业务，（1）传统的UPS业务，市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置，业务盈利能力和客户粘性都比较强；（2）新能

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公司介绍公司成立于2004年，从事聚烯烃催化剂、添加剂和复合助剂得生产研发工作。聚烯烃指的是聚乙烯和聚丙烯为主，乙烯和丙烯用烯烃聚合催化剂去反应，特点是消耗性的产品。给电子体是聚丙烯聚合中不光加入催化剂，也要加入给电子体，提高产品的氢调敏感性等。聚乙烯和聚丙烯容易降解，使用影响品质，容易变黄变色，所以产品需要挤压造粒，要加入各种助剂，大致分为主抗氧剂（1010、330、1076 和 114）、副抗氧剂（168、626）、除酸剂和成核剂等等。添加剂都是粉剂为主，下游加工容易有粉尘污染且易导致加料

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【脱水】慧选脱水研报【第627期】-口子窖(603589)

●口子窖(603589)：渠道改革加强掌控力，徽酒市场消费升级摘要：受疫情封控的影响，2022年以来白酒板块业绩增长受到一定的负面的影响，尤其是以全国化扩张作为重要增长支撑点的次高端酒受到的影响较大。与之对应的是，区域名酒在本轮疫情发展过程中受到的冲击相对较小，主要因为一方面以江苏和安徽为代表重要区域酒市场疫情管控情况良好；另一方面区域名酒增长更多依赖内生性增长，对汇量式增长的依赖度较低。预测22-24年每股收益分别为2.79、3.29和3.73元（原22-24年预测是3.15、3.69和

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口子窖

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2023-01-06 19:39:33

纪要跟踪：捷捷微电交流纪要20230104

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们迚入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。公司发

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捷捷微电

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2023-01-06 16:45:54

【脱水】慧选脱水研报【第633期】-东威科技(688700)

●东威科技(688700)：PCB 电镀设备龙头，开拓新能源行业获得持续增长动能摘要：东威科技是国内领先的高端PCB专用电镀设备厂商，VCP设备国内销售市占率超50%，顺应下游半导体、泛半导体、航空航天、新能源行业发展，公司研发迭代VCP设备与水平电镀设备，进军高端PCB电镀，拓展新能源市场，在未来国内PCB产品结构向高端化演变、新能源蓬勃发展背景下，有望实现业绩持续增长。预计公司2022-2024E的归母净利润为2.16/3.76/5.35亿元，对应EPS为1.47/2.55/3.64元

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东威科技

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2023-01-05 16:15:02

【脱水】慧选脱水研报【第632期】-生物股份(600201)

●生物股份(600201)：口蹄疫疫苗的引领者，竞争困境已过，将再次腾飞摘要：金宇生物技术股份有限公司成立于1993年，经过近30年的发展，公司成长为一家主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗，并同时拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质的综合性动物疫苗企业。预计公司2022/23/24年分别实现每股收益0.27/0.40/0.50元/股，给予公司2023年净利润30X估值，公司合理市值为134.6亿

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生物股份

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2023-01-05 11:31:13

纪要跟踪：安井食品策略会交流纪要20230102

Q：先介绍一下近期公司经营情况。 A：我们主业的7个工厂泰州，无锡，厦门，四川，河南，辽宁，湖北，这7个基地肯定是跟全国各地的产业一样，不同程度的受到的疫情放开之后的员工请假、返岗这样的因素的侵扰，那应该说各个地方疫情程度，以及整体面对的形势不太一样。从预案来讲，应该说我们比其他行业的这个公司在面对这种外部因素干扰之下，做的应急预案，以及从严的程度，应该是有过之的。比如说，在我所了解的厦门的上市公司中，我们严防死守，比如说我们内部员工在办公区域，不单单是生产环节，在我们行政办公里强制戴口罩，这个

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安井食品

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2023-01-05 11:22:21

纪要跟踪：长鸿高科调研纪要20230103

1、2022年底是限塑令的重要节点，限塑令的范围将进一步扩大，到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。关于未来五年可降解塑料的下游市场需求和市场空间，公司如何展望？答：从政策执行的角度，快递行业更加方便管理和执行，快递行业的终端客户对可降解塑料的接受程度更高，从而提升快递行业可降解塑料的渗透度。据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等

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长鸿高科

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2023-01-04 17:23:28

纪要跟踪：遥望科技投资者交流会纪要20230102

Q：遥望科技近期顺利处置鞋业资产，请问公司鞋业处理方案以及对2023年报表端影响？马超/董事 A：2022年8月31日，公司收到购买方邀约。4Q22公司鞋业的出货力度很高，截至2022年5亿多的鞋类资产已经卖出，目前只保留了电商必要的库存。2022年鞋业整体对第1~3季度的财务报表有影响，第4季度的影响尚未体现。鞋业剩余库存是否计提需要在年报审计再确定，公司目前不太具备股权类剥离基础资产量，未来将会以销售形式处理掉。公司鞋业当时作价为6亿多，目前5亿多是以平价的方式售出。资产端鞋子库存尚存1

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遥望科技

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2023-01-04 17:23:25

【脱水】慧选脱水研报【第631期】-安徽合力(600761)

●安徽合力(600761)：六十余载老牌国企，国内叉车龙头，持续增长可期摘要：发展六十余载，稳居国内叉车生产、制造、销售龙头，具备全球竞争力。当前时点受益于：1.国内需求底部复苏在即的预期；2.电动平衡重叉车放量，收入增速高于销量增速；3.钢价下跌会提升公司的盈利能力；4.锂电化带动中国叉车全球竞争力提升等四大成长逻辑。预计公司22/23/24年将实现营收159.92/186.89/219.79亿元，实现归母净利润8.43/10.02/12.22亿元。参考可比公司平均估值，给予安徽合力20

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2023-01-03 15:44:18

【脱水】慧选脱水研报【第630期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：国产高端制造领军者，产业链上下游联动助力摘要：公司成立于2011年11月，2022年登陆科创板，是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，核心产品主要包括伺服系统和PLC。公司产品覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，主要产品伺服系统居于国内先进水平，同时积极布局PLC产品，并向产业链上下游扩展，涉足工控芯片、传感器、高端精密数控机床等领域。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.59亿元，2.42亿元，3.44亿元，YOY

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2023-01-03 11:06:44

纪要跟踪：硅宝科技会议纪要20221231

一、产能情况 1.去年启动的10万吨项目，其中二期3万吨产能已经于今年9月全面建成，陆续投产。 2.新产能：2万吨高分子材料工业胶，处于收尾阶段，应用于电子导热灌封胶、有机硅纳米胶、电力产品、光学产品。总结：2022年新增产能5万吨，主要集中布局在建筑、工业、光伏。截止今年年底，总产能18万吨。 3.锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂5万吨项目，正在做基建、环评、能评、安评等手续的完善，预计明年完成基建，陆续建成一期产能。 4.硅烷偶联剂由6k吨扩产能至8.5k吨，增加了2.5k吨产能，预计明年

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硅宝科技

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2022-12-30 18:26:59

【脱水】慧选脱水研报【第629期】-国博电子(688375)

●国博电子(688375)：相控阵TR组件龙头，铸造TR组件销量冠军摘要：公司是中电科五十五所旗下国内军品领域T/R组件销量最大的供应商，背靠五十五所管理、技术、原材料供应支持竞争优势显著。2021年9月公司与A01客户签订T/R组件业务合同，且预计订单金额40.9亿元。随着弹载需求持续释放，公司业绩有望保持快速增长。考虑到公司是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台，在手订单充足，产能稳步扩张，首次覆盖、给予公司“买入”评级，目标价120元。正文：公司简介公司

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国博电子

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2022-12-30 11:20:04

纪要跟踪：容百科技交流纪要20221228

22年业绩预告：归母净利润在13.2-14亿，同比增长45%-54%，扣非归母净利润在12.8-13.6亿之间，同比58%-68%.得益于以下几个方面： · 今年销量增速超越同行业增速。全年容百正极出货量同比增长约70%，高于行业的平均统计水平。（22年行业正极销量平均增速 50% 左右，三元增速35%）。Q4高镍正极销量超过3万吨，环比增速约30%。行业也从分散走向集中。 · 公司市占率也进一步的提升。据不完全统计， 22 年国内高镍占三元渗透率已提升至45%，容百高镍市占率提升至38%，三

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2022-12-29 18:42:00

【脱水】慧选脱水研报【第628期】-美腾科技(688420)

●美腾科技(688420)：射线选煤技术龙头，领航行业改造浪潮摘要：公司成立于2015年，以煤炭行业为第一切入点，深耕煤炭干选及煤炭行业智能化，已成为煤炭干选机领域龙头企业，技术始终引领行业趋势。公司业务主要包括智能装备、智能系统与仪器，其中智能装备主要为公司各类煤炭及非煤领域干选机，智能系统与仪器主要包括智能无人装车系统、选煤厂智能化系统。预计2022-2024年营业收入5.27/7.03/9.16亿元，实现归母净利率1.29/1.76/2.33亿元，对应的EPS为1.46/1.99/2

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美腾科技

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2022-12-29 16:11:42

纪要跟踪：科士达会议纪要20221227

1. 核心逻辑：（1）数据中心基本盘非常扎实和稳定，持续稳定在全球前五；（2）光充储在新能源领域齐发力，公司在未来2到3年会上很大一个台阶，其中更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测：预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿，归母净利会达到7亿和12亿左右，同比增速今年在80%左右，明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况：两大核心业务，（1）传统的UPS业务，市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置，业务盈利能力和客户粘性都比较强；（2）新能

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2022-12-29 16:07:14

纪要跟踪：鼎际得POE交流纪要20221221

公司介绍公司成立于2004年，从事聚烯烃催化剂、添加剂和复合助剂得生产研发工作。聚烯烃指的是聚乙烯和聚丙烯为主，乙烯和丙烯用烯烃聚合催化剂去反应，特点是消耗性的产品。给电子体是聚丙烯聚合中不光加入催化剂，也要加入给电子体，提高产品的氢调敏感性等。聚乙烯和聚丙烯容易降解，使用影响品质，容易变黄变色，所以产品需要挤压造粒，要加入各种助剂，大致分为主抗氧剂（1010、330、1076 和 114）、副抗氧剂（168、626）、除酸剂和成核剂等等。添加剂都是粉剂为主，下游加工容易有粉尘污染且易导致加料

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鼎际得

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2022-12-28 18:34:49

【脱水】慧选脱水研报【第627期】-口子窖(603589)

●口子窖(603589)：渠道改革加强掌控力，徽酒市场消费升级摘要：受疫情封控的影响，2022年以来白酒板块业绩增长受到一定的负面的影响，尤其是以全国化扩张作为重要增长支撑点的次高端酒受到的影响较大。与之对应的是，区域名酒在本轮疫情发展过程中受到的冲击相对较小，主要因为一方面以江苏和安徽为代表重要区域酒市场疫情管控情况良好；另一方面区域名酒增长更多依赖内生性增长，对汇量式增长的依赖度较低。预测22-24年每股收益分别为2.79、3.29和3.73元（原22-24年预测是3.15、3.69和

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2023-01-06 19:39:33

纪要跟踪：捷捷微电交流纪要20230104

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们迚入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。公司发

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【脱水】慧选脱水研报【第633期】-东威科技(688700)

●东威科技(688700)：PCB 电镀设备龙头，开拓新能源行业获得持续增长动能摘要：东威科技是国内领先的高端PCB专用电镀设备厂商，VCP设备国内销售市占率超50%，顺应下游半导体、泛半导体、航空航天、新能源行业发展，公司研发迭代VCP设备与水平电镀设备，进军高端PCB电镀，拓展新能源市场，在未来国内PCB产品结构向高端化演变、新能源蓬勃发展背景下，有望实现业绩持续增长。预计公司2022-2024E的归母净利润为2.16/3.76/5.35亿元，对应EPS为1.47/2.55/3.64元

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2023-01-05 16:15:02

【脱水】慧选脱水研报【第632期】-生物股份(600201)

●生物股份(600201)：口蹄疫疫苗的引领者，竞争困境已过，将再次腾飞摘要：金宇生物技术股份有限公司成立于1993年，经过近30年的发展，公司成长为一家主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗，并同时拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质的综合性动物疫苗企业。预计公司2022/23/24年分别实现每股收益0.27/0.40/0.50元/股，给予公司2023年净利润30X估值，公司合理市值为134.6亿

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纪要跟踪：安井食品策略会交流纪要20230102

Q：先介绍一下近期公司经营情况。 A：我们主业的7个工厂泰州，无锡，厦门，四川，河南，辽宁，湖北，这7个基地肯定是跟全国各地的产业一样，不同程度的受到的疫情放开之后的员工请假、返岗这样的因素的侵扰，那应该说各个地方疫情程度，以及整体面对的形势不太一样。从预案来讲，应该说我们比其他行业的这个公司在面对这种外部因素干扰之下，做的应急预案，以及从严的程度，应该是有过之的。比如说，在我所了解的厦门的上市公司中，我们严防死守，比如说我们内部员工在办公区域，不单单是生产环节，在我们行政办公里强制戴口罩，这个

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纪要跟踪：长鸿高科调研纪要20230103

1、2022年底是限塑令的重要节点，限塑令的范围将进一步扩大，到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。关于未来五年可降解塑料的下游市场需求和市场空间，公司如何展望？答：从政策执行的角度，快递行业更加方便管理和执行，快递行业的终端客户对可降解塑料的接受程度更高，从而提升快递行业可降解塑料的渗透度。据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等

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纪要跟踪：遥望科技投资者交流会纪要20230102

Q：遥望科技近期顺利处置鞋业资产，请问公司鞋业处理方案以及对2023年报表端影响？马超/董事 A：2022年8月31日，公司收到购买方邀约。4Q22公司鞋业的出货力度很高，截至2022年5亿多的鞋类资产已经卖出，目前只保留了电商必要的库存。2022年鞋业整体对第1~3季度的财务报表有影响，第4季度的影响尚未体现。鞋业剩余库存是否计提需要在年报审计再确定，公司目前不太具备股权类剥离基础资产量，未来将会以销售形式处理掉。公司鞋业当时作价为6亿多，目前5亿多是以平价的方式售出。资产端鞋子库存尚存1

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【脱水】慧选脱水研报【第631期】-安徽合力(600761)

●安徽合力(600761)：六十余载老牌国企，国内叉车龙头，持续增长可期摘要：发展六十余载，稳居国内叉车生产、制造、销售龙头，具备全球竞争力。当前时点受益于：1.国内需求底部复苏在即的预期；2.电动平衡重叉车放量，收入增速高于销量增速；3.钢价下跌会提升公司的盈利能力；4.锂电化带动中国叉车全球竞争力提升等四大成长逻辑。预计公司22/23/24年将实现营收159.92/186.89/219.79亿元，实现归母净利润8.43/10.02/12.22亿元。参考可比公司平均估值，给予安徽合力20

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【脱水】慧选脱水研报【第630期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：国产高端制造领军者，产业链上下游联动助力摘要：公司成立于2011年11月，2022年登陆科创板，是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，核心产品主要包括伺服系统和PLC。公司产品覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，主要产品伺服系统居于国内先进水平，同时积极布局PLC产品，并向产业链上下游扩展，涉足工控芯片、传感器、高端精密数控机床等领域。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.59亿元，2.42亿元，3.44亿元，YOY

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2023-01-03 11:06:44

纪要跟踪：硅宝科技会议纪要20221231

一、产能情况 1.去年启动的10万吨项目，其中二期3万吨产能已经于今年9月全面建成，陆续投产。 2.新产能：2万吨高分子材料工业胶，处于收尾阶段，应用于电子导热灌封胶、有机硅纳米胶、电力产品、光学产品。总结：2022年新增产能5万吨，主要集中布局在建筑、工业、光伏。截止今年年底，总产能18万吨。 3.锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂5万吨项目，正在做基建、环评、能评、安评等手续的完善，预计明年完成基建，陆续建成一期产能。 4.硅烷偶联剂由6k吨扩产能至8.5k吨，增加了2.5k吨产能，预计明年

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【脱水】慧选脱水研报【第629期】-国博电子(688375)

●国博电子(688375)：相控阵TR组件龙头，铸造TR组件销量冠军摘要：公司是中电科五十五所旗下国内军品领域T/R组件销量最大的供应商，背靠五十五所管理、技术、原材料供应支持竞争优势显著。2021年9月公司与A01客户签订T/R组件业务合同，且预计订单金额40.9亿元。随着弹载需求持续释放，公司业绩有望保持快速增长。考虑到公司是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台，在手订单充足，产能稳步扩张，首次覆盖、给予公司“买入”评级，目标价120元。正文：公司简介公司

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2022-12-30 11:20:04

纪要跟踪：容百科技交流纪要20221228

22年业绩预告：归母净利润在13.2-14亿，同比增长45%-54%，扣非归母净利润在12.8-13.6亿之间，同比58%-68%.得益于以下几个方面： · 今年销量增速超越同行业增速。全年容百正极出货量同比增长约70%，高于行业的平均统计水平。（22年行业正极销量平均增速 50% 左右，三元增速35%）。Q4高镍正极销量超过3万吨，环比增速约30%。行业也从分散走向集中。 · 公司市占率也进一步的提升。据不完全统计， 22 年国内高镍占三元渗透率已提升至45%，容百高镍市占率提升至38%，三

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【脱水】慧选脱水研报【第628期】-美腾科技(688420)

●美腾科技(688420)：射线选煤技术龙头，领航行业改造浪潮摘要：公司成立于2015年，以煤炭行业为第一切入点，深耕煤炭干选及煤炭行业智能化，已成为煤炭干选机领域龙头企业，技术始终引领行业趋势。公司业务主要包括智能装备、智能系统与仪器，其中智能装备主要为公司各类煤炭及非煤领域干选机，智能系统与仪器主要包括智能无人装车系统、选煤厂智能化系统。预计2022-2024年营业收入5.27/7.03/9.16亿元，实现归母净利率1.29/1.76/2.33亿元，对应的EPS为1.46/1.99/2

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1. 核心逻辑：（1）数据中心基本盘非常扎实和稳定，持续稳定在全球前五；（2）光充储在新能源领域齐发力，公司在未来2到3年会上很大一个台阶，其中更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测：预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿，归母净利会达到7亿和12亿左右，同比增速今年在80%左右，明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况：两大核心业务，（1）传统的UPS业务，市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置，业务盈利能力和客户粘性都比较强；（2）新能

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公司介绍公司成立于2004年，从事聚烯烃催化剂、添加剂和复合助剂得生产研发工作。聚烯烃指的是聚乙烯和聚丙烯为主，乙烯和丙烯用烯烃聚合催化剂去反应，特点是消耗性的产品。给电子体是聚丙烯聚合中不光加入催化剂，也要加入给电子体，提高产品的氢调敏感性等。聚乙烯和聚丙烯容易降解，使用影响品质，容易变黄变色，所以产品需要挤压造粒，要加入各种助剂，大致分为主抗氧剂（1010、330、1076 和 114）、副抗氧剂（168、626）、除酸剂和成核剂等等。添加剂都是粉剂为主，下游加工容易有粉尘污染且易导致加料

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2022-12-28 18:34:49

【脱水】慧选脱水研报【第627期】-口子窖(603589)

●口子窖(603589)：渠道改革加强掌控力，徽酒市场消费升级摘要：受疫情封控的影响，2022年以来白酒板块业绩增长受到一定的负面的影响，尤其是以全国化扩张作为重要增长支撑点的次高端酒受到的影响较大。与之对应的是，区域名酒在本轮疫情发展过程中受到的冲击相对较小，主要因为一方面以江苏和安徽为代表重要区域酒市场疫情管控情况良好；另一方面区域名酒增长更多依赖内生性增长，对汇量式增长的依赖度较低。预测22-24年每股收益分别为2.79、3.29和3.73元（原22-24年预测是3.15、3.69和

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口子窖

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2023-01-06 19:39:33

纪要跟踪：捷捷微电交流纪要20230104

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们迚入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。公司发

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捷捷微电

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2023-01-06 16:45:54

【脱水】慧选脱水研报【第633期】-东威科技(688700)

●东威科技(688700)：PCB 电镀设备龙头，开拓新能源行业获得持续增长动能摘要：东威科技是国内领先的高端PCB专用电镀设备厂商，VCP设备国内销售市占率超50%，顺应下游半导体、泛半导体、航空航天、新能源行业发展，公司研发迭代VCP设备与水平电镀设备，进军高端PCB电镀，拓展新能源市场，在未来国内PCB产品结构向高端化演变、新能源蓬勃发展背景下，有望实现业绩持续增长。预计公司2022-2024E的归母净利润为2.16/3.76/5.35亿元，对应EPS为1.47/2.55/3.64元

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东威科技

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2023-01-05 16:15:02

【脱水】慧选脱水研报【第632期】-生物股份(600201)

●生物股份(600201)：口蹄疫疫苗的引领者，竞争困境已过，将再次腾飞摘要：金宇生物技术股份有限公司成立于1993年，经过近30年的发展，公司成长为一家主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗，并同时拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质的综合性动物疫苗企业。预计公司2022/23/24年分别实现每股收益0.27/0.40/0.50元/股，给予公司2023年净利润30X估值，公司合理市值为134.6亿

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生物股份

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2023-01-05 11:31:13

纪要跟踪：安井食品策略会交流纪要20230102

Q：先介绍一下近期公司经营情况。 A：我们主业的7个工厂泰州，无锡，厦门，四川，河南，辽宁，湖北，这7个基地肯定是跟全国各地的产业一样，不同程度的受到的疫情放开之后的员工请假、返岗这样的因素的侵扰，那应该说各个地方疫情程度，以及整体面对的形势不太一样。从预案来讲，应该说我们比其他行业的这个公司在面对这种外部因素干扰之下，做的应急预案，以及从严的程度，应该是有过之的。比如说，在我所了解的厦门的上市公司中，我们严防死守，比如说我们内部员工在办公区域，不单单是生产环节，在我们行政办公里强制戴口罩，这个

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安井食品

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2023-01-05 11:22:21

纪要跟踪：长鸿高科调研纪要20230103

1、2022年底是限塑令的重要节点，限塑令的范围将进一步扩大，到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。关于未来五年可降解塑料的下游市场需求和市场空间，公司如何展望？答：从政策执行的角度，快递行业更加方便管理和执行，快递行业的终端客户对可降解塑料的接受程度更高，从而提升快递行业可降解塑料的渗透度。据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等

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长鸿高科

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2023-01-04 17:23:28

纪要跟踪：遥望科技投资者交流会纪要20230102

Q：遥望科技近期顺利处置鞋业资产，请问公司鞋业处理方案以及对2023年报表端影响？马超/董事 A：2022年8月31日，公司收到购买方邀约。4Q22公司鞋业的出货力度很高，截至2022年5亿多的鞋类资产已经卖出，目前只保留了电商必要的库存。2022年鞋业整体对第1~3季度的财务报表有影响，第4季度的影响尚未体现。鞋业剩余库存是否计提需要在年报审计再确定，公司目前不太具备股权类剥离基础资产量，未来将会以销售形式处理掉。公司鞋业当时作价为6亿多，目前5亿多是以平价的方式售出。资产端鞋子库存尚存1

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遥望科技

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2023-01-04 17:23:25

【脱水】慧选脱水研报【第631期】-安徽合力(600761)

●安徽合力(600761)：六十余载老牌国企，国内叉车龙头，持续增长可期摘要：发展六十余载，稳居国内叉车生产、制造、销售龙头，具备全球竞争力。当前时点受益于：1.国内需求底部复苏在即的预期；2.电动平衡重叉车放量，收入增速高于销量增速；3.钢价下跌会提升公司的盈利能力；4.锂电化带动中国叉车全球竞争力提升等四大成长逻辑。预计公司22/23/24年将实现营收159.92/186.89/219.79亿元，实现归母净利润8.43/10.02/12.22亿元。参考可比公司平均估值，给予安徽合力20

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安徽合力

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2023-01-03 15:44:18

【脱水】慧选脱水研报【第630期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：国产高端制造领军者，产业链上下游联动助力摘要：公司成立于2011年11月，2022年登陆科创板，是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，核心产品主要包括伺服系统和PLC。公司产品覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，主要产品伺服系统居于国内先进水平，同时积极布局PLC产品，并向产业链上下游扩展，涉足工控芯片、传感器、高端精密数控机床等领域。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.59亿元，2.42亿元，3.44亿元，YOY

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禾川科技

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2023-01-03 11:06:44

纪要跟踪：硅宝科技会议纪要20221231

一、产能情况 1.去年启动的10万吨项目，其中二期3万吨产能已经于今年9月全面建成，陆续投产。 2.新产能：2万吨高分子材料工业胶，处于收尾阶段，应用于电子导热灌封胶、有机硅纳米胶、电力产品、光学产品。总结：2022年新增产能5万吨，主要集中布局在建筑、工业、光伏。截止今年年底，总产能18万吨。 3.锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂5万吨项目，正在做基建、环评、能评、安评等手续的完善，预计明年完成基建，陆续建成一期产能。 4.硅烷偶联剂由6k吨扩产能至8.5k吨，增加了2.5k吨产能，预计明年

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硅宝科技

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2022-12-30 18:26:59

【脱水】慧选脱水研报【第629期】-国博电子(688375)

●国博电子(688375)：相控阵TR组件龙头，铸造TR组件销量冠军摘要：公司是中电科五十五所旗下国内军品领域T/R组件销量最大的供应商，背靠五十五所管理、技术、原材料供应支持竞争优势显著。2021年9月公司与A01客户签订T/R组件业务合同，且预计订单金额40.9亿元。随着弹载需求持续释放，公司业绩有望保持快速增长。考虑到公司是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台，在手订单充足，产能稳步扩张，首次覆盖、给予公司“买入”评级，目标价120元。正文：公司简介公司

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国博电子

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2022-12-30 11:20:04

纪要跟踪：容百科技交流纪要20221228

22年业绩预告：归母净利润在13.2-14亿，同比增长45%-54%，扣非归母净利润在12.8-13.6亿之间，同比58%-68%.得益于以下几个方面： · 今年销量增速超越同行业增速。全年容百正极出货量同比增长约70%，高于行业的平均统计水平。（22年行业正极销量平均增速 50% 左右，三元增速35%）。Q4高镍正极销量超过3万吨，环比增速约30%。行业也从分散走向集中。 · 公司市占率也进一步的提升。据不完全统计， 22 年国内高镍占三元渗透率已提升至45%，容百高镍市占率提升至38%，三

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容百科技

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2022-12-29 18:42:00

【脱水】慧选脱水研报【第628期】-美腾科技(688420)

●美腾科技(688420)：射线选煤技术龙头，领航行业改造浪潮摘要：公司成立于2015年，以煤炭行业为第一切入点，深耕煤炭干选及煤炭行业智能化，已成为煤炭干选机领域龙头企业，技术始终引领行业趋势。公司业务主要包括智能装备、智能系统与仪器，其中智能装备主要为公司各类煤炭及非煤领域干选机，智能系统与仪器主要包括智能无人装车系统、选煤厂智能化系统。预计2022-2024年营业收入5.27/7.03/9.16亿元，实现归母净利率1.29/1.76/2.33亿元，对应的EPS为1.46/1.99/2

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美腾科技

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2022-12-29 16:11:42

纪要跟踪：科士达会议纪要20221227

1. 核心逻辑：（1）数据中心基本盘非常扎实和稳定，持续稳定在全球前五；（2）光充储在新能源领域齐发力，公司在未来2到3年会上很大一个台阶，其中更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测：预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿，归母净利会达到7亿和12亿左右，同比增速今年在80%左右，明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况：两大核心业务，（1）传统的UPS业务，市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置，业务盈利能力和客户粘性都比较强；（2）新能

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科士达

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2022-12-29 16:07:14

纪要跟踪：鼎际得POE交流纪要20221221

公司介绍公司成立于2004年，从事聚烯烃催化剂、添加剂和复合助剂得生产研发工作。聚烯烃指的是聚乙烯和聚丙烯为主，乙烯和丙烯用烯烃聚合催化剂去反应，特点是消耗性的产品。给电子体是聚丙烯聚合中不光加入催化剂，也要加入给电子体，提高产品的氢调敏感性等。聚乙烯和聚丙烯容易降解，使用影响品质，容易变黄变色，所以产品需要挤压造粒，要加入各种助剂，大致分为主抗氧剂（1010、330、1076 和 114）、副抗氧剂（168、626）、除酸剂和成核剂等等。添加剂都是粉剂为主，下游加工容易有粉尘污染且易导致加料

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鼎际得

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2022-12-28 18:34:49

【脱水】慧选脱水研报【第627期】-口子窖(603589)

●口子窖(603589)：渠道改革加强掌控力，徽酒市场消费升级摘要：受疫情封控的影响，2022年以来白酒板块业绩增长受到一定的负面的影响，尤其是以全国化扩张作为重要增长支撑点的次高端酒受到的影响较大。与之对应的是，区域名酒在本轮疫情发展过程中受到的冲击相对较小，主要因为一方面以江苏和安徽为代表重要区域酒市场疫情管控情况良好；另一方面区域名酒增长更多依赖内生性增长，对汇量式增长的依赖度较低。预测22-24年每股收益分别为2.79、3.29和3.73元（原22-24年预测是3.15、3.69和

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