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2023-06-01 17:07:09

【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20230601

【问答环节】 Q：乌苏新品(白啤)推广进度、楼兰线下推广动作乌苏产品线会得到丰富的拓展，旺季包括618，公司在陆续准备等待更高峰的季节，促销活动线上线下会变得更丰富。 Q：大麦价格上涨，23年大麦行情预测，如何控制成本2023年大麦价格已经锁定了，对今年影响不大，对比去年单吨成本上涨，23年全年原材料价格预期继续上涨。公司会通过产能利用率提升，吨成本压力在未来2个季度有望缓解。 Q：消费力恢复情况，乌苏增长如何支撑一季度4%增长，基于去年的高位(+11%)，1月份还受到疫情影响，相对来说增速不

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2023-06-01 16:57:16

【纪要】天能重工(300569)会议纪要20230601

海工业务出货情况：今年Q1销售量同比去年+104%，Q2目前销售了约6万吨，预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。在手订单：将近50万吨，其中海上：陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3，今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。盈利能力：在手订单海塔加工费1500-1600元，陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右，相比可比企业较低，原因是没有海外业务。产能情况： 1)大连8万吨，江苏盐城10万，广东汕尾10万，目前共28万吨。山东东营20万吨今年

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2023-06-01 16:52:11

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230601

负极，1、产能:四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。2、降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%，给公司带来5-6k的成本优势，具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。3单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点，23Q3-4逐渐修复到23Q4有望修复至8k元。4、出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出4-5万吨，Q36-7万吨)24年出货40万吨。公司

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2023-06-01 16:33:11

蓝晓科技(300487)6月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-01 6月1日慧选牛牛讯，蓝晓科技(300487)机构举办内部交流会议，1.公司介绍：公司去年收入19.2亿，同比增长60%，，公司2022年实现归母净利润5.38亿元，同比+73%；实现扣非归母4.94亿元，同比+66.67%。其中2022年Q4实现归母净利润2.24亿元，比+206.22%。盐湖提锂业务增速150%，基础板块增长50%；疫情影响不大，毛利率40%+，现金流增加一倍。23Q1公司营收5亿，同比+50%，净利润1.3亿。设备占20%+比例。 2.盐湖提锂

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2023-05-31 16:25:20

【纪要】贝达药业(300558)会议纪要20230531

一、公司经营情况 1.销售情况今年第一季度的销售情况比较好，包括临床入住等都有很大的改善。在 3 月份和 4 月份，艾克和恩莎的销售均有比去年同期增长，其中恩莎增长更大。从量的角度来看，今年的销售有机会超过去年。明年的销售有更大的期待。从上半年实现的数字来看，尤其是 3 月份之后的销售情况相对比较乐观，达到了公司自己内部的计划。全年可能 28 亿的目标能够实现，奠定了一个比较好的基础。公司不存在销售跟预期有比较大差别的情况，也不存在其他的传言。 2.三代审批流程公司的三大审批流程

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贝达药业

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2023-05-31 16:17:33

【纪要】果麦文化(301052)会议纪要20230531

【要点】 1.AI校对Demo:果⻨的校准率为91%，速度和准确率遥遥领先金山黑⻢/方正审校/GPT4.0，语义重复等问题仅有果⻨能够检测出来。按照字数来统计(校对后未发现的错误字数占整本书全部字数的占比)，果⻨可达到错误率千分之一以下，即准确率99.9%。 2.AI校对后续进展:在今年之内与公司有资源和业务合作关系的出版社试用，试用后过几个月，有望在明年收费商用。 3.未来AI布局:易中天虚拟人预计几个月内能上线:Al漫画模型一年之内模型跑通，⻓期目标是能够像漫威这样建立一个宇宙，Al使得效率

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果麦文化

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2023-05-31 15:49:19

【纪要】科华数据(002335）会议纪要20230531

一、科华数据基本面信息科华数据在 2020 年实现了 15.97 亿元的营业收入，同比增长了 19.29%；净利润为 1.68 亿元，同比增长了 46.34%。公司资产负债率下降，从 2018 年的 62.54% 降至 2020 年的 51.84%。公司在云计算、物联网、人工智能等领域的技术积累和创新能力受到市场认可和好评。二、关心的问题 1.科华数据在海外工商处的发力区域在哪里？科华数据仍将聚焦在美国和欧洲，但从销售人员的反馈来看，各个州或国家都有机会。 2.科华数据是否能提供一套

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科华数据

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2023-05-31 15:38:05

【纪要】科思股份(300856)会议纪要20230531

Q：配方服务对于客户开发有哪些帮助？ A：对于中小型客户，一个是价格也更好，另一方面对配方需求也更强烈。 Q：主要国际竞争对手扩产进程？和他们相比竞争壁垒？ A：一是品类最全的，二是上下游需求做的比较好。在合成上、应用上、配方服务上都有优势，同时在全球有快速客户反应能力。在工厂上也有较强的制造和管理体系。其他竞争对手扩产计划并不太清楚。 Q：新产品开发思路和节奏？ A：会不定期的梳理，同时及时和客户沟通，有机会的话会立项。希望新产品是有发展潜力的。对占比的预期，如

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2023-05-31 15:29:59

【纪要】香山股份(002870)会议纪要20230531

1、公司拟以现金5.1亿元进一步收购均胜群英12%股份，交易完成后，公司将持有均胜群英63%的股权。 2、均胜群英的主营业务为乘用车智能座舱(包含功能件和饰件)、电动车功能件及充电桩相关业务，原有内饰件主要是豪华件而非塑料件，客户结构优秀，竞争力国内居前，稳健发展。近几年，公司围绕充电桩相关环节重点培育新能源业务，其充电桩、电池BDU、充电插座等产品已经开始起量(几块业务有较好协同性)，2022年充电桩、BDU等相关业务合计收入5.56亿元，同比增长142%，收入占比达11.5%。 3、公司是

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2023-05-31 15:19:00

芯能科技(603105)5月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-31 5月31日慧选牛牛讯，芯能科技(603105)机构举办内部交流会议，一、董事长介绍公司经营情况: 公司2022年年度实现营业收入167,039.27万元，较上年同期增长93.76%，归属于上市公司股东的净利润为25,058.35万元，同比增长12.00%;若剔除股份支付费用的影响，公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润44,728.91万元，较上年同期相比增长92.28%。公司成立于2013年，总人数645人。截至2022年12月末，公司研发人员人数同比

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【纪要】山西汾酒(600809)会议纪要20230530

公司经营计划去年各项经营指标圆满收官，23年坚持稳中求进基调，以高质量为主线，品牌突破，产能提升为基础，一体两翼品牌发展战略，把握市场机遇前提下，做好渠道深耕，2023年目标任务较2022年增长20%以上。营销策略：从汾酒还是要按照1357+10市场布局，把营销布局好，以前是抓两头带中间，后来抓两头强腰部，把巴拿马，老白汾，波汾聚焦一切资源全面发力，以波汾基准线，占领清香消费中心，占领市场，做好基础工作，为清香消费群体扩容做好培育，加大市场投入，做好渠道深耕，扎扎实实做好，提高市场占有率，青

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2023-05-30 16:04:09

【纪要】浙文互联(600986)会议纪要20230530

【要点】 1、未来规划：借助AI推进数字营销发展，推动业务创新，将推进AI智慧营销平台和短视频智慧营销平台的建设、米塔APP和虚拟数字人的进一步优化。 2、数字营销业务：品牌营销和效果营销两大主要数字营销业务体量将会稳定增长。数字营销客户以游戏、电商和互联网相关行业客户为主。2023年公司将会优化业务结构，取消与毛利低、回款慢的公司的合作。一季报中利润达到预期，年内将着重提升营业质量、提高客户准入门槛。 3、定向增发情况：定向增发明确公司定位，上报证监会后即可实施、落地。募投资金将主要投资于AI

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2023-05-30 15:49:57

【纪要】沪电股份(002463)会议纪要20230530

1)各位领导，统一回复下，沪电调整没啥原因的，目前还处在盘整状态，更多是筹码原因； 2)NV等客户的认证问题，这些公司都很熟，我们不好评价太多，各位老师可以多多复盘下过去十年，20多层以上的板子是其实应用端爆发很多年了，但是格局非常集中，这是为什么？材料、加工等等涉及到的问题，最后体现为你的良率。新进入者？为啥过去十年几乎没有，今年突然会有？ 3)巴掌大的那些板子他们都会做，这个沪电做的很少，几乎不做。这个东西以后就是类似基站的板子。 4)2022年业绩现在二十倍出头，今年业绩可能短期有点

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汇川技术(3001245)月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，汇川技术(300124)机构举办内部交流会议，问答环节： Q:近年来分红变少？利润分红，一般和我们的利润增长挂钩，比如说利润增速多少，分多少红。因此分红率比前几年要低。 Q:怎么看待中美对抗？半导体相关技术限制性会明显加大，因此对于中国工业的影响非常大，对于汇川的影响也会比较大，例如很多设备例如新能源车还会用SiC，影响比较大。我们在工业很少用英伟达这种最好的芯片，一般就是用低一点的英特尔芯片，另外我们工业很少用7nm及以下制程的芯片(

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怡和嘉业(301367)5月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，怡和嘉业(301367)机构举办内部交流会议，个人体会：国产呼吸机龙头，有一定认知差，市场觉得呼吸机是疫情产品，其实公司主营的是家用呼吸机，治疗打鼾的，主营业务反而是受损于疫情。全球来看，家用呼吸机龙头瑞思迈市值300多亿美元，连续20多年保持稳健增长，怡和嘉业是国产家用呼吸机龙头，怡和嘉业14个亿收入中有12个亿来自于国外，美国市场占比将近50%，代表全球最高端市场对于怡和嘉业的产品认可。家用呼吸机其实是壁垒特别高的产品，完全是靠产

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【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20230601

【问答环节】 Q：乌苏新品(白啤)推广进度、楼兰线下推广动作乌苏产品线会得到丰富的拓展，旺季包括618，公司在陆续准备等待更高峰的季节，促销活动线上线下会变得更丰富。 Q：大麦价格上涨，23年大麦行情预测，如何控制成本2023年大麦价格已经锁定了，对今年影响不大，对比去年单吨成本上涨，23年全年原材料价格预期继续上涨。公司会通过产能利用率提升，吨成本压力在未来2个季度有望缓解。 Q：消费力恢复情况，乌苏增长如何支撑一季度4%增长，基于去年的高位(+11%)，1月份还受到疫情影响，相对来说增速不

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【纪要】天能重工(300569)会议纪要20230601

海工业务出货情况：今年Q1销售量同比去年+104%，Q2目前销售了约6万吨，预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。在手订单：将近50万吨，其中海上：陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3，今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。盈利能力：在手订单海塔加工费1500-1600元，陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右，相比可比企业较低，原因是没有海外业务。产能情况： 1)大连8万吨，江苏盐城10万，广东汕尾10万，目前共28万吨。山东东营20万吨今年

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230601

负极，1、产能:四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。2、降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%，给公司带来5-6k的成本优势，具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。3单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点，23Q3-4逐渐修复到23Q4有望修复至8k元。4、出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出4-5万吨，Q36-7万吨)24年出货40万吨。公司

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蓝晓科技(300487)6月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-01 6月1日慧选牛牛讯，蓝晓科技(300487)机构举办内部交流会议，1.公司介绍：公司去年收入19.2亿，同比增长60%，，公司2022年实现归母净利润5.38亿元，同比+73%；实现扣非归母4.94亿元，同比+66.67%。其中2022年Q4实现归母净利润2.24亿元，比+206.22%。盐湖提锂业务增速150%，基础板块增长50%；疫情影响不大，毛利率40%+，现金流增加一倍。23Q1公司营收5亿，同比+50%，净利润1.3亿。设备占20%+比例。 2.盐湖提锂

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【纪要】贝达药业(300558)会议纪要20230531

一、公司经营情况 1.销售情况今年第一季度的销售情况比较好，包括临床入住等都有很大的改善。在 3 月份和 4 月份，艾克和恩莎的销售均有比去年同期增长，其中恩莎增长更大。从量的角度来看，今年的销售有机会超过去年。明年的销售有更大的期待。从上半年实现的数字来看，尤其是 3 月份之后的销售情况相对比较乐观，达到了公司自己内部的计划。全年可能 28 亿的目标能够实现，奠定了一个比较好的基础。公司不存在销售跟预期有比较大差别的情况，也不存在其他的传言。 2.三代审批流程公司的三大审批流程

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【纪要】果麦文化(301052)会议纪要20230531

【要点】 1.AI校对Demo:果⻨的校准率为91%，速度和准确率遥遥领先金山黑⻢/方正审校/GPT4.0，语义重复等问题仅有果⻨能够检测出来。按照字数来统计(校对后未发现的错误字数占整本书全部字数的占比)，果⻨可达到错误率千分之一以下，即准确率99.9%。 2.AI校对后续进展:在今年之内与公司有资源和业务合作关系的出版社试用，试用后过几个月，有望在明年收费商用。 3.未来AI布局:易中天虚拟人预计几个月内能上线:Al漫画模型一年之内模型跑通，⻓期目标是能够像漫威这样建立一个宇宙，Al使得效率

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【纪要】科华数据(002335）会议纪要20230531

一、科华数据基本面信息科华数据在 2020 年实现了 15.97 亿元的营业收入，同比增长了 19.29%；净利润为 1.68 亿元，同比增长了 46.34%。公司资产负债率下降，从 2018 年的 62.54% 降至 2020 年的 51.84%。公司在云计算、物联网、人工智能等领域的技术积累和创新能力受到市场认可和好评。二、关心的问题 1.科华数据在海外工商处的发力区域在哪里？科华数据仍将聚焦在美国和欧洲，但从销售人员的反馈来看，各个州或国家都有机会。 2.科华数据是否能提供一套

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【纪要】科思股份(300856)会议纪要20230531

Q：配方服务对于客户开发有哪些帮助？ A：对于中小型客户，一个是价格也更好，另一方面对配方需求也更强烈。 Q：主要国际竞争对手扩产进程？和他们相比竞争壁垒？ A：一是品类最全的，二是上下游需求做的比较好。在合成上、应用上、配方服务上都有优势，同时在全球有快速客户反应能力。在工厂上也有较强的制造和管理体系。其他竞争对手扩产计划并不太清楚。 Q：新产品开发思路和节奏？ A：会不定期的梳理，同时及时和客户沟通，有机会的话会立项。希望新产品是有发展潜力的。对占比的预期，如

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【纪要】香山股份(002870)会议纪要20230531

1、公司拟以现金5.1亿元进一步收购均胜群英12%股份，交易完成后，公司将持有均胜群英63%的股权。 2、均胜群英的主营业务为乘用车智能座舱(包含功能件和饰件)、电动车功能件及充电桩相关业务，原有内饰件主要是豪华件而非塑料件，客户结构优秀，竞争力国内居前，稳健发展。近几年，公司围绕充电桩相关环节重点培育新能源业务，其充电桩、电池BDU、充电插座等产品已经开始起量(几块业务有较好协同性)，2022年充电桩、BDU等相关业务合计收入5.56亿元，同比增长142%，收入占比达11.5%。 3、公司是

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芯能科技(603105)5月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-31 5月31日慧选牛牛讯，芯能科技(603105)机构举办内部交流会议，一、董事长介绍公司经营情况: 公司2022年年度实现营业收入167,039.27万元，较上年同期增长93.76%，归属于上市公司股东的净利润为25,058.35万元，同比增长12.00%;若剔除股份支付费用的影响，公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润44,728.91万元，较上年同期相比增长92.28%。公司成立于2013年，总人数645人。截至2022年12月末，公司研发人员人数同比

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【纪要】山西汾酒(600809)会议纪要20230530

公司经营计划去年各项经营指标圆满收官，23年坚持稳中求进基调，以高质量为主线，品牌突破，产能提升为基础，一体两翼品牌发展战略，把握市场机遇前提下，做好渠道深耕，2023年目标任务较2022年增长20%以上。营销策略：从汾酒还是要按照1357+10市场布局，把营销布局好，以前是抓两头带中间，后来抓两头强腰部，把巴拿马，老白汾，波汾聚焦一切资源全面发力，以波汾基准线，占领清香消费中心，占领市场，做好基础工作，为清香消费群体扩容做好培育，加大市场投入，做好渠道深耕，扎扎实实做好，提高市场占有率，青

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【纪要】浙文互联(600986)会议纪要20230530

【要点】 1、未来规划：借助AI推进数字营销发展，推动业务创新，将推进AI智慧营销平台和短视频智慧营销平台的建设、米塔APP和虚拟数字人的进一步优化。 2、数字营销业务：品牌营销和效果营销两大主要数字营销业务体量将会稳定增长。数字营销客户以游戏、电商和互联网相关行业客户为主。2023年公司将会优化业务结构，取消与毛利低、回款慢的公司的合作。一季报中利润达到预期，年内将着重提升营业质量、提高客户准入门槛。 3、定向增发情况：定向增发明确公司定位，上报证监会后即可实施、落地。募投资金将主要投资于AI

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【纪要】沪电股份(002463)会议纪要20230530

1)各位领导，统一回复下，沪电调整没啥原因的，目前还处在盘整状态，更多是筹码原因； 2)NV等客户的认证问题，这些公司都很熟，我们不好评价太多，各位老师可以多多复盘下过去十年，20多层以上的板子是其实应用端爆发很多年了，但是格局非常集中，这是为什么？材料、加工等等涉及到的问题，最后体现为你的良率。新进入者？为啥过去十年几乎没有，今年突然会有？ 3)巴掌大的那些板子他们都会做，这个沪电做的很少，几乎不做。这个东西以后就是类似基站的板子。 4)2022年业绩现在二十倍出头，今年业绩可能短期有点

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汇川技术(3001245)月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，汇川技术(300124)机构举办内部交流会议，问答环节： Q:近年来分红变少？利润分红，一般和我们的利润增长挂钩，比如说利润增速多少，分多少红。因此分红率比前几年要低。 Q:怎么看待中美对抗？半导体相关技术限制性会明显加大，因此对于中国工业的影响非常大，对于汇川的影响也会比较大，例如很多设备例如新能源车还会用SiC，影响比较大。我们在工业很少用英伟达这种最好的芯片，一般就是用低一点的英特尔芯片，另外我们工业很少用7nm及以下制程的芯片(

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怡和嘉业(301367)5月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，怡和嘉业(301367)机构举办内部交流会议，个人体会：国产呼吸机龙头，有一定认知差，市场觉得呼吸机是疫情产品，其实公司主营的是家用呼吸机，治疗打鼾的，主营业务反而是受损于疫情。全球来看，家用呼吸机龙头瑞思迈市值300多亿美元，连续20多年保持稳健增长，怡和嘉业是国产家用呼吸机龙头，怡和嘉业14个亿收入中有12个亿来自于国外，美国市场占比将近50%，代表全球最高端市场对于怡和嘉业的产品认可。家用呼吸机其实是壁垒特别高的产品，完全是靠产

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2023-06-01 17:07:09

【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20230601

【问答环节】 Q：乌苏新品(白啤)推广进度、楼兰线下推广动作乌苏产品线会得到丰富的拓展，旺季包括618，公司在陆续准备等待更高峰的季节，促销活动线上线下会变得更丰富。 Q：大麦价格上涨，23年大麦行情预测，如何控制成本2023年大麦价格已经锁定了，对今年影响不大，对比去年单吨成本上涨，23年全年原材料价格预期继续上涨。公司会通过产能利用率提升，吨成本压力在未来2个季度有望缓解。 Q：消费力恢复情况，乌苏增长如何支撑一季度4%增长，基于去年的高位(+11%)，1月份还受到疫情影响，相对来说增速不

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【纪要】天能重工(300569)会议纪要20230601

海工业务出货情况：今年Q1销售量同比去年+104%，Q2目前销售了约6万吨，预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。在手订单：将近50万吨，其中海上：陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3，今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。盈利能力：在手订单海塔加工费1500-1600元，陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右，相比可比企业较低，原因是没有海外业务。产能情况： 1)大连8万吨，江苏盐城10万，广东汕尾10万，目前共28万吨。山东东营20万吨今年

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230601

负极，1、产能:四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。2、降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%，给公司带来5-6k的成本优势，具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。3单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点，23Q3-4逐渐修复到23Q4有望修复至8k元。4、出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出4-5万吨，Q36-7万吨)24年出货40万吨。公司

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蓝晓科技(300487)6月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-01 6月1日慧选牛牛讯，蓝晓科技(300487)机构举办内部交流会议，1.公司介绍：公司去年收入19.2亿，同比增长60%，，公司2022年实现归母净利润5.38亿元，同比+73%；实现扣非归母4.94亿元，同比+66.67%。其中2022年Q4实现归母净利润2.24亿元，比+206.22%。盐湖提锂业务增速150%，基础板块增长50%；疫情影响不大，毛利率40%+，现金流增加一倍。23Q1公司营收5亿，同比+50%，净利润1.3亿。设备占20%+比例。 2.盐湖提锂

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【纪要】贝达药业(300558)会议纪要20230531

一、公司经营情况 1.销售情况今年第一季度的销售情况比较好，包括临床入住等都有很大的改善。在 3 月份和 4 月份，艾克和恩莎的销售均有比去年同期增长，其中恩莎增长更大。从量的角度来看，今年的销售有机会超过去年。明年的销售有更大的期待。从上半年实现的数字来看，尤其是 3 月份之后的销售情况相对比较乐观，达到了公司自己内部的计划。全年可能 28 亿的目标能够实现，奠定了一个比较好的基础。公司不存在销售跟预期有比较大差别的情况，也不存在其他的传言。 2.三代审批流程公司的三大审批流程

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贝达药业

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【纪要】果麦文化(301052)会议纪要20230531

【要点】 1.AI校对Demo:果⻨的校准率为91%，速度和准确率遥遥领先金山黑⻢/方正审校/GPT4.0，语义重复等问题仅有果⻨能够检测出来。按照字数来统计(校对后未发现的错误字数占整本书全部字数的占比)，果⻨可达到错误率千分之一以下，即准确率99.9%。 2.AI校对后续进展:在今年之内与公司有资源和业务合作关系的出版社试用，试用后过几个月，有望在明年收费商用。 3.未来AI布局:易中天虚拟人预计几个月内能上线:Al漫画模型一年之内模型跑通，⻓期目标是能够像漫威这样建立一个宇宙，Al使得效率

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果麦文化

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【纪要】科华数据(002335）会议纪要20230531

一、科华数据基本面信息科华数据在 2020 年实现了 15.97 亿元的营业收入，同比增长了 19.29%；净利润为 1.68 亿元，同比增长了 46.34%。公司资产负债率下降，从 2018 年的 62.54% 降至 2020 年的 51.84%。公司在云计算、物联网、人工智能等领域的技术积累和创新能力受到市场认可和好评。二、关心的问题 1.科华数据在海外工商处的发力区域在哪里？科华数据仍将聚焦在美国和欧洲，但从销售人员的反馈来看，各个州或国家都有机会。 2.科华数据是否能提供一套

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【纪要】科思股份(300856)会议纪要20230531

Q：配方服务对于客户开发有哪些帮助？ A：对于中小型客户，一个是价格也更好，另一方面对配方需求也更强烈。 Q：主要国际竞争对手扩产进程？和他们相比竞争壁垒？ A：一是品类最全的，二是上下游需求做的比较好。在合成上、应用上、配方服务上都有优势，同时在全球有快速客户反应能力。在工厂上也有较强的制造和管理体系。其他竞争对手扩产计划并不太清楚。 Q：新产品开发思路和节奏？ A：会不定期的梳理，同时及时和客户沟通，有机会的话会立项。希望新产品是有发展潜力的。对占比的预期，如

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2023-05-31 15:29:59

【纪要】香山股份(002870)会议纪要20230531

1、公司拟以现金5.1亿元进一步收购均胜群英12%股份，交易完成后，公司将持有均胜群英63%的股权。 2、均胜群英的主营业务为乘用车智能座舱(包含功能件和饰件)、电动车功能件及充电桩相关业务，原有内饰件主要是豪华件而非塑料件，客户结构优秀，竞争力国内居前，稳健发展。近几年，公司围绕充电桩相关环节重点培育新能源业务，其充电桩、电池BDU、充电插座等产品已经开始起量(几块业务有较好协同性)，2022年充电桩、BDU等相关业务合计收入5.56亿元，同比增长142%，收入占比达11.5%。 3、公司是

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芯能科技(603105)5月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-31 5月31日慧选牛牛讯，芯能科技(603105)机构举办内部交流会议，一、董事长介绍公司经营情况: 公司2022年年度实现营业收入167,039.27万元，较上年同期增长93.76%，归属于上市公司股东的净利润为25,058.35万元，同比增长12.00%;若剔除股份支付费用的影响，公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润44,728.91万元，较上年同期相比增长92.28%。公司成立于2013年，总人数645人。截至2022年12月末，公司研发人员人数同比

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【纪要】山西汾酒(600809)会议纪要20230530

公司经营计划去年各项经营指标圆满收官，23年坚持稳中求进基调，以高质量为主线，品牌突破，产能提升为基础，一体两翼品牌发展战略，把握市场机遇前提下，做好渠道深耕，2023年目标任务较2022年增长20%以上。营销策略：从汾酒还是要按照1357+10市场布局，把营销布局好，以前是抓两头带中间，后来抓两头强腰部，把巴拿马，老白汾，波汾聚焦一切资源全面发力，以波汾基准线，占领清香消费中心，占领市场，做好基础工作，为清香消费群体扩容做好培育，加大市场投入，做好渠道深耕，扎扎实实做好，提高市场占有率，青

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【纪要】浙文互联(600986)会议纪要20230530

【要点】 1、未来规划：借助AI推进数字营销发展，推动业务创新，将推进AI智慧营销平台和短视频智慧营销平台的建设、米塔APP和虚拟数字人的进一步优化。 2、数字营销业务：品牌营销和效果营销两大主要数字营销业务体量将会稳定增长。数字营销客户以游戏、电商和互联网相关行业客户为主。2023年公司将会优化业务结构，取消与毛利低、回款慢的公司的合作。一季报中利润达到预期，年内将着重提升营业质量、提高客户准入门槛。 3、定向增发情况：定向增发明确公司定位，上报证监会后即可实施、落地。募投资金将主要投资于AI

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2023-05-30 15:49:57

【纪要】沪电股份(002463)会议纪要20230530

1)各位领导，统一回复下，沪电调整没啥原因的，目前还处在盘整状态，更多是筹码原因； 2)NV等客户的认证问题，这些公司都很熟，我们不好评价太多，各位老师可以多多复盘下过去十年，20多层以上的板子是其实应用端爆发很多年了，但是格局非常集中，这是为什么？材料、加工等等涉及到的问题，最后体现为你的良率。新进入者？为啥过去十年几乎没有，今年突然会有？ 3)巴掌大的那些板子他们都会做，这个沪电做的很少，几乎不做。这个东西以后就是类似基站的板子。 4)2022年业绩现在二十倍出头，今年业绩可能短期有点

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汇川技术(3001245)月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，汇川技术(300124)机构举办内部交流会议，问答环节： Q:近年来分红变少？利润分红，一般和我们的利润增长挂钩，比如说利润增速多少，分多少红。因此分红率比前几年要低。 Q:怎么看待中美对抗？半导体相关技术限制性会明显加大，因此对于中国工业的影响非常大，对于汇川的影响也会比较大，例如很多设备例如新能源车还会用SiC，影响比较大。我们在工业很少用英伟达这种最好的芯片，一般就是用低一点的英特尔芯片，另外我们工业很少用7nm及以下制程的芯片(

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怡和嘉业(301367)5月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，怡和嘉业(301367)机构举办内部交流会议，个人体会：国产呼吸机龙头，有一定认知差，市场觉得呼吸机是疫情产品，其实公司主营的是家用呼吸机，治疗打鼾的，主营业务反而是受损于疫情。全球来看，家用呼吸机龙头瑞思迈市值300多亿美元，连续20多年保持稳健增长，怡和嘉业是国产家用呼吸机龙头，怡和嘉业14个亿收入中有12个亿来自于国外，美国市场占比将近50%，代表全球最高端市场对于怡和嘉业的产品认可。家用呼吸机其实是壁垒特别高的产品，完全是靠产

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【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20230601

【问答环节】 Q：乌苏新品(白啤)推广进度、楼兰线下推广动作乌苏产品线会得到丰富的拓展，旺季包括618，公司在陆续准备等待更高峰的季节，促销活动线上线下会变得更丰富。 Q：大麦价格上涨，23年大麦行情预测，如何控制成本2023年大麦价格已经锁定了，对今年影响不大，对比去年单吨成本上涨，23年全年原材料价格预期继续上涨。公司会通过产能利用率提升，吨成本压力在未来2个季度有望缓解。 Q：消费力恢复情况，乌苏增长如何支撑一季度4%增长，基于去年的高位(+11%)，1月份还受到疫情影响，相对来说增速不

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2023-06-01 16:57:16

【纪要】天能重工(300569)会议纪要20230601

海工业务出货情况：今年Q1销售量同比去年+104%，Q2目前销售了约6万吨，预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。在手订单：将近50万吨，其中海上：陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3，今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。盈利能力：在手订单海塔加工费1500-1600元，陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右，相比可比企业较低，原因是没有海外业务。产能情况： 1)大连8万吨，江苏盐城10万，广东汕尾10万，目前共28万吨。山东东营20万吨今年

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负极，1、产能:四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。2、降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%，给公司带来5-6k的成本优势，具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。3单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点，23Q3-4逐渐修复到23Q4有望修复至8k元。4、出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出4-5万吨，Q36-7万吨)24年出货40万吨。公司

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蓝晓科技(300487)6月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-01 6月1日慧选牛牛讯，蓝晓科技(300487)机构举办内部交流会议，1.公司介绍：公司去年收入19.2亿，同比增长60%，，公司2022年实现归母净利润5.38亿元，同比+73%；实现扣非归母4.94亿元，同比+66.67%。其中2022年Q4实现归母净利润2.24亿元，比+206.22%。盐湖提锂业务增速150%，基础板块增长50%；疫情影响不大，毛利率40%+，现金流增加一倍。23Q1公司营收5亿，同比+50%，净利润1.3亿。设备占20%+比例。 2.盐湖提锂

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【纪要】贝达药业(300558)会议纪要20230531

一、公司经营情况 1.销售情况今年第一季度的销售情况比较好，包括临床入住等都有很大的改善。在 3 月份和 4 月份，艾克和恩莎的销售均有比去年同期增长，其中恩莎增长更大。从量的角度来看，今年的销售有机会超过去年。明年的销售有更大的期待。从上半年实现的数字来看，尤其是 3 月份之后的销售情况相对比较乐观，达到了公司自己内部的计划。全年可能 28 亿的目标能够实现，奠定了一个比较好的基础。公司不存在销售跟预期有比较大差别的情况，也不存在其他的传言。 2.三代审批流程公司的三大审批流程

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【纪要】果麦文化(301052)会议纪要20230531

【要点】 1.AI校对Demo:果⻨的校准率为91%，速度和准确率遥遥领先金山黑⻢/方正审校/GPT4.0，语义重复等问题仅有果⻨能够检测出来。按照字数来统计(校对后未发现的错误字数占整本书全部字数的占比)，果⻨可达到错误率千分之一以下，即准确率99.9%。 2.AI校对后续进展:在今年之内与公司有资源和业务合作关系的出版社试用，试用后过几个月，有望在明年收费商用。 3.未来AI布局:易中天虚拟人预计几个月内能上线:Al漫画模型一年之内模型跑通，⻓期目标是能够像漫威这样建立一个宇宙，Al使得效率

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【纪要】科华数据(002335）会议纪要20230531

一、科华数据基本面信息科华数据在 2020 年实现了 15.97 亿元的营业收入，同比增长了 19.29%；净利润为 1.68 亿元，同比增长了 46.34%。公司资产负债率下降，从 2018 年的 62.54% 降至 2020 年的 51.84%。公司在云计算、物联网、人工智能等领域的技术积累和创新能力受到市场认可和好评。二、关心的问题 1.科华数据在海外工商处的发力区域在哪里？科华数据仍将聚焦在美国和欧洲，但从销售人员的反馈来看，各个州或国家都有机会。 2.科华数据是否能提供一套

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【纪要】科思股份(300856)会议纪要20230531

Q：配方服务对于客户开发有哪些帮助？ A：对于中小型客户，一个是价格也更好，另一方面对配方需求也更强烈。 Q：主要国际竞争对手扩产进程？和他们相比竞争壁垒？ A：一是品类最全的，二是上下游需求做的比较好。在合成上、应用上、配方服务上都有优势，同时在全球有快速客户反应能力。在工厂上也有较强的制造和管理体系。其他竞争对手扩产计划并不太清楚。 Q：新产品开发思路和节奏？ A：会不定期的梳理，同时及时和客户沟通，有机会的话会立项。希望新产品是有发展潜力的。对占比的预期，如

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【纪要】香山股份(002870)会议纪要20230531

1、公司拟以现金5.1亿元进一步收购均胜群英12%股份，交易完成后，公司将持有均胜群英63%的股权。 2、均胜群英的主营业务为乘用车智能座舱(包含功能件和饰件)、电动车功能件及充电桩相关业务，原有内饰件主要是豪华件而非塑料件，客户结构优秀，竞争力国内居前，稳健发展。近几年，公司围绕充电桩相关环节重点培育新能源业务，其充电桩、电池BDU、充电插座等产品已经开始起量(几块业务有较好协同性)，2022年充电桩、BDU等相关业务合计收入5.56亿元，同比增长142%，收入占比达11.5%。 3、公司是

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芯能科技(603105)5月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-31 5月31日慧选牛牛讯，芯能科技(603105)机构举办内部交流会议，一、董事长介绍公司经营情况: 公司2022年年度实现营业收入167,039.27万元，较上年同期增长93.76%，归属于上市公司股东的净利润为25,058.35万元，同比增长12.00%;若剔除股份支付费用的影响，公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润44,728.91万元，较上年同期相比增长92.28%。公司成立于2013年，总人数645人。截至2022年12月末，公司研发人员人数同比

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【纪要】山西汾酒(600809)会议纪要20230530

公司经营计划去年各项经营指标圆满收官，23年坚持稳中求进基调，以高质量为主线，品牌突破，产能提升为基础，一体两翼品牌发展战略，把握市场机遇前提下，做好渠道深耕，2023年目标任务较2022年增长20%以上。营销策略：从汾酒还是要按照1357+10市场布局，把营销布局好，以前是抓两头带中间，后来抓两头强腰部，把巴拿马，老白汾，波汾聚焦一切资源全面发力，以波汾基准线，占领清香消费中心，占领市场，做好基础工作，为清香消费群体扩容做好培育，加大市场投入，做好渠道深耕，扎扎实实做好，提高市场占有率，青

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【纪要】浙文互联(600986)会议纪要20230530

【要点】 1、未来规划：借助AI推进数字营销发展，推动业务创新，将推进AI智慧营销平台和短视频智慧营销平台的建设、米塔APP和虚拟数字人的进一步优化。 2、数字营销业务：品牌营销和效果营销两大主要数字营销业务体量将会稳定增长。数字营销客户以游戏、电商和互联网相关行业客户为主。2023年公司将会优化业务结构，取消与毛利低、回款慢的公司的合作。一季报中利润达到预期，年内将着重提升营业质量、提高客户准入门槛。 3、定向增发情况：定向增发明确公司定位，上报证监会后即可实施、落地。募投资金将主要投资于AI

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1)各位领导，统一回复下，沪电调整没啥原因的，目前还处在盘整状态，更多是筹码原因； 2)NV等客户的认证问题，这些公司都很熟，我们不好评价太多，各位老师可以多多复盘下过去十年，20多层以上的板子是其实应用端爆发很多年了，但是格局非常集中，这是为什么？材料、加工等等涉及到的问题，最后体现为你的良率。新进入者？为啥过去十年几乎没有，今年突然会有？ 3)巴掌大的那些板子他们都会做，这个沪电做的很少，几乎不做。这个东西以后就是类似基站的板子。 4)2022年业绩现在二十倍出头，今年业绩可能短期有点

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汇川技术(3001245)月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，汇川技术(300124)机构举办内部交流会议，问答环节： Q:近年来分红变少？利润分红，一般和我们的利润增长挂钩，比如说利润增速多少，分多少红。因此分红率比前几年要低。 Q:怎么看待中美对抗？半导体相关技术限制性会明显加大，因此对于中国工业的影响非常大，对于汇川的影响也会比较大，例如很多设备例如新能源车还会用SiC，影响比较大。我们在工业很少用英伟达这种最好的芯片，一般就是用低一点的英特尔芯片，另外我们工业很少用7nm及以下制程的芯片(

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怡和嘉业(301367)5月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，怡和嘉业(301367)机构举办内部交流会议，个人体会：国产呼吸机龙头，有一定认知差，市场觉得呼吸机是疫情产品，其实公司主营的是家用呼吸机，治疗打鼾的，主营业务反而是受损于疫情。全球来看，家用呼吸机龙头瑞思迈市值300多亿美元，连续20多年保持稳健增长，怡和嘉业是国产家用呼吸机龙头，怡和嘉业14个亿收入中有12个亿来自于国外，美国市场占比将近50%，代表全球最高端市场对于怡和嘉业的产品认可。家用呼吸机其实是壁垒特别高的产品，完全是靠产

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2023-06-01 17:07:09

【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20230601

【问答环节】 Q：乌苏新品(白啤)推广进度、楼兰线下推广动作乌苏产品线会得到丰富的拓展，旺季包括618，公司在陆续准备等待更高峰的季节，促销活动线上线下会变得更丰富。 Q：大麦价格上涨，23年大麦行情预测，如何控制成本2023年大麦价格已经锁定了，对今年影响不大，对比去年单吨成本上涨，23年全年原材料价格预期继续上涨。公司会通过产能利用率提升，吨成本压力在未来2个季度有望缓解。 Q：消费力恢复情况，乌苏增长如何支撑一季度4%增长，基于去年的高位(+11%)，1月份还受到疫情影响，相对来说增速不

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重庆啤酒

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2023-06-01 16:57:16

【纪要】天能重工(300569)会议纪要20230601

海工业务出货情况：今年Q1销售量同比去年+104%，Q2目前销售了约6万吨，预计Q3和Q4同比去年也会有大幅增长。在手订单：将近50万吨，其中海上：陆上4 :6。2022海上产品占总量将近1/3，今年目标是海陆各占一半。订单总体价值量40-50亿。盈利能力：在手订单海塔加工费1500-1600元，陆塔加工费1200元左右。单吨净利一直在300元左右，相比可比企业较低，原因是没有海外业务。产能情况： 1)大连8万吨，江苏盐城10万，广东汕尾10万，目前共28万吨。山东东营20万吨今年

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天能重工

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2023-06-01 16:52:11

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230601

负极，1、产能:四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。2、降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%，给公司带来5-6k的成本优势，具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。3单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点，23Q3-4逐渐修复到23Q4有望修复至8k元。4、出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出4-5万吨，Q36-7万吨)24年出货40万吨。公司

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璞泰来

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2023-06-01 16:33:11

蓝晓科技(300487)6月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-01 6月1日慧选牛牛讯，蓝晓科技(300487)机构举办内部交流会议，1.公司介绍：公司去年收入19.2亿，同比增长60%，，公司2022年实现归母净利润5.38亿元，同比+73%；实现扣非归母4.94亿元，同比+66.67%。其中2022年Q4实现归母净利润2.24亿元，比+206.22%。盐湖提锂业务增速150%，基础板块增长50%；疫情影响不大，毛利率40%+，现金流增加一倍。23Q1公司营收5亿，同比+50%，净利润1.3亿。设备占20%+比例。 2.盐湖提锂

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蓝晓科技

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2023-05-31 16:25:20

【纪要】贝达药业(300558)会议纪要20230531

一、公司经营情况 1.销售情况今年第一季度的销售情况比较好，包括临床入住等都有很大的改善。在 3 月份和 4 月份，艾克和恩莎的销售均有比去年同期增长，其中恩莎增长更大。从量的角度来看，今年的销售有机会超过去年。明年的销售有更大的期待。从上半年实现的数字来看，尤其是 3 月份之后的销售情况相对比较乐观，达到了公司自己内部的计划。全年可能 28 亿的目标能够实现，奠定了一个比较好的基础。公司不存在销售跟预期有比较大差别的情况，也不存在其他的传言。 2.三代审批流程公司的三大审批流程

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贝达药业

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2023-05-31 16:17:33

【纪要】果麦文化(301052)会议纪要20230531

【要点】 1.AI校对Demo:果⻨的校准率为91%，速度和准确率遥遥领先金山黑⻢/方正审校/GPT4.0，语义重复等问题仅有果⻨能够检测出来。按照字数来统计(校对后未发现的错误字数占整本书全部字数的占比)，果⻨可达到错误率千分之一以下，即准确率99.9%。 2.AI校对后续进展:在今年之内与公司有资源和业务合作关系的出版社试用，试用后过几个月，有望在明年收费商用。 3.未来AI布局:易中天虚拟人预计几个月内能上线:Al漫画模型一年之内模型跑通，⻓期目标是能够像漫威这样建立一个宇宙，Al使得效率

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果麦文化

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2023-05-31 15:49:19

【纪要】科华数据(002335）会议纪要20230531

一、科华数据基本面信息科华数据在 2020 年实现了 15.97 亿元的营业收入，同比增长了 19.29%；净利润为 1.68 亿元，同比增长了 46.34%。公司资产负债率下降，从 2018 年的 62.54% 降至 2020 年的 51.84%。公司在云计算、物联网、人工智能等领域的技术积累和创新能力受到市场认可和好评。二、关心的问题 1.科华数据在海外工商处的发力区域在哪里？科华数据仍将聚焦在美国和欧洲，但从销售人员的反馈来看，各个州或国家都有机会。 2.科华数据是否能提供一套

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科华数据

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2023-05-31 15:38:05

【纪要】科思股份(300856)会议纪要20230531

Q：配方服务对于客户开发有哪些帮助？ A：对于中小型客户，一个是价格也更好，另一方面对配方需求也更强烈。 Q：主要国际竞争对手扩产进程？和他们相比竞争壁垒？ A：一是品类最全的，二是上下游需求做的比较好。在合成上、应用上、配方服务上都有优势，同时在全球有快速客户反应能力。在工厂上也有较强的制造和管理体系。其他竞争对手扩产计划并不太清楚。 Q：新产品开发思路和节奏？ A：会不定期的梳理，同时及时和客户沟通，有机会的话会立项。希望新产品是有发展潜力的。对占比的预期，如

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科思股份

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2023-05-31 15:29:59

【纪要】香山股份(002870)会议纪要20230531

1、公司拟以现金5.1亿元进一步收购均胜群英12%股份，交易完成后，公司将持有均胜群英63%的股权。 2、均胜群英的主营业务为乘用车智能座舱(包含功能件和饰件)、电动车功能件及充电桩相关业务，原有内饰件主要是豪华件而非塑料件，客户结构优秀，竞争力国内居前，稳健发展。近几年，公司围绕充电桩相关环节重点培育新能源业务，其充电桩、电池BDU、充电插座等产品已经开始起量(几块业务有较好协同性)，2022年充电桩、BDU等相关业务合计收入5.56亿元，同比增长142%，收入占比达11.5%。 3、公司是

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2023-05-31 15:19:00

芯能科技(603105)5月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-31 5月31日慧选牛牛讯，芯能科技(603105)机构举办内部交流会议，一、董事长介绍公司经营情况: 公司2022年年度实现营业收入167,039.27万元，较上年同期增长93.76%，归属于上市公司股东的净利润为25,058.35万元，同比增长12.00%;若剔除股份支付费用的影响，公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润44,728.91万元，较上年同期相比增长92.28%。公司成立于2013年，总人数645人。截至2022年12月末，公司研发人员人数同比

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芯能科技

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2023-05-30 16:14:48

【纪要】山西汾酒(600809)会议纪要20230530

公司经营计划去年各项经营指标圆满收官，23年坚持稳中求进基调，以高质量为主线，品牌突破，产能提升为基础，一体两翼品牌发展战略，把握市场机遇前提下，做好渠道深耕，2023年目标任务较2022年增长20%以上。营销策略：从汾酒还是要按照1357+10市场布局，把营销布局好，以前是抓两头带中间，后来抓两头强腰部，把巴拿马，老白汾，波汾聚焦一切资源全面发力，以波汾基准线，占领清香消费中心，占领市场，做好基础工作，为清香消费群体扩容做好培育，加大市场投入，做好渠道深耕，扎扎实实做好，提高市场占有率，青

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浙文互联

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2023-05-30 16:04:09

【纪要】浙文互联(600986)会议纪要20230530

【要点】 1、未来规划：借助AI推进数字营销发展，推动业务创新，将推进AI智慧营销平台和短视频智慧营销平台的建设、米塔APP和虚拟数字人的进一步优化。 2、数字营销业务：品牌营销和效果营销两大主要数字营销业务体量将会稳定增长。数字营销客户以游戏、电商和互联网相关行业客户为主。2023年公司将会优化业务结构，取消与毛利低、回款慢的公司的合作。一季报中利润达到预期，年内将着重提升营业质量、提高客户准入门槛。 3、定向增发情况：定向增发明确公司定位，上报证监会后即可实施、落地。募投资金将主要投资于AI

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2023-05-30 15:49:57

【纪要】沪电股份(002463)会议纪要20230530

1)各位领导，统一回复下，沪电调整没啥原因的，目前还处在盘整状态，更多是筹码原因； 2)NV等客户的认证问题，这些公司都很熟，我们不好评价太多，各位老师可以多多复盘下过去十年，20多层以上的板子是其实应用端爆发很多年了，但是格局非常集中，这是为什么？材料、加工等等涉及到的问题，最后体现为你的良率。新进入者？为啥过去十年几乎没有，今年突然会有？ 3)巴掌大的那些板子他们都会做，这个沪电做的很少，几乎不做。这个东西以后就是类似基站的板子。 4)2022年业绩现在二十倍出头，今年业绩可能短期有点

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2023-05-30 15:37:35

汇川技术(3001245)月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，汇川技术(300124)机构举办内部交流会议，问答环节： Q:近年来分红变少？利润分红，一般和我们的利润增长挂钩，比如说利润增速多少，分多少红。因此分红率比前几年要低。 Q:怎么看待中美对抗？半导体相关技术限制性会明显加大，因此对于中国工业的影响非常大，对于汇川的影响也会比较大，例如很多设备例如新能源车还会用SiC，影响比较大。我们在工业很少用英伟达这种最好的芯片，一般就是用低一点的英特尔芯片，另外我们工业很少用7nm及以下制程的芯片(

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怡和嘉业(301367)5月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-05-30 5月30日慧选牛牛讯，怡和嘉业(301367)机构举办内部交流会议，个人体会：国产呼吸机龙头，有一定认知差，市场觉得呼吸机是疫情产品，其实公司主营的是家用呼吸机，治疗打鼾的，主营业务反而是受损于疫情。全球来看，家用呼吸机龙头瑞思迈市值300多亿美元，连续20多年保持稳健增长，怡和嘉业是国产家用呼吸机龙头，怡和嘉业14个亿收入中有12个亿来自于国外，美国市场占比将近50%，代表全球最高端市场对于怡和嘉业的产品认可。家用呼吸机其实是壁垒特别高的产品，完全是靠产

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