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2023-06-29 16:33:11

【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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华海清科

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2023-06-29 16:24:10

【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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华测导航

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2023-06-29 16:16:02

【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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光庭信息

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2023-06-29 16:10:54

【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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高华科技

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2023-06-29 16:05:08

东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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东方雨虹

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2023-06-29 15:55:46

博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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博瑞医药

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2023-06-28 16:04:52

【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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伊力特

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2023-06-28 15:57:26

【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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万华化学

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2023-06-28 15:49:04

【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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曙光数创

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2023-06-28 15:44:02

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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2023-06-28 15:36:39

【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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2023-06-28 15:31:14

博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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2023-06-28 15:24:15

贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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2023-06-27 21:07:18

时间轴整理总表20230626-20230703

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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2023-06-27 16:51:30

【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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华海清科

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2023-06-29 16:24:10

【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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光庭信息

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【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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高华科技

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2023-06-29 16:05:08

东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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时间轴整理总表20230626-20230703

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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华测导航

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2023-06-29 16:16:02

【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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光庭信息

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2023-06-29 16:10:54

【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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高华科技

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2023-06-29 16:05:08

东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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东方雨虹

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2023-06-29 15:55:46

博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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博瑞医药

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2023-06-28 16:04:52

【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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伊力特

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2023-06-28 15:57:26

【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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万华化学

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2023-06-28 15:49:04

【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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2023-06-28 15:44:02

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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2023-06-28 15:36:39

【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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南方传媒

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2023-06-28 15:31:14

博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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博众精工

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贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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贝斯特

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2023-06-27 21:07:18

时间轴整理总表20230626-20230703

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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恒生电子

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2023-06-27 16:51:30

【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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