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2023-07-05 17:47:00

【纪要】中国中车(601766)会议纪要20230705

1.公司基本信息 (1)公司历史中国中车的历史可以追溯到1949年的铁道部厂务局，1986年成立了中国铁路机车辆工业总公司，2000年与铁道部分离，分别组建了中国南车和中国北车。2007年至2009年，南车和北车相继在港交所和上交所上市。2015年，南车和北车合并成立了现在的中国中车。 (2)实际控制人中国中车的实际控制人是国资委，持股比例达到100%,中车集团对中国中车的控股超过50%。 2.公司经营情况 (1) 营收波动从经营情况来看，中车在2015年至2019年的营收有所波动，202

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中国中车

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2023-07-05 17:38:06

【纪要】兴森科技(002436)会议纪要20230705

1、供需关系：受PC需求下滑影响，低端ABF载板出现略微供过于求。 2、产品结构：12-16层占比将持续上升。 3、下游应用：PC第一大应用，次之服务器。 4、增长驱动：1)5G；2)车载的自动驾驶；3)AI对服务器拉动。 5、ABF VS BT：22年ABF载板在整个载板市场中占比超50%，随AI等需求驱动有望持续提升。 6、价格水平：4-8层，约3w/平；10-14层，5-8w/平；14层以上，约10-15w/平 7、AI服务器：GPU模组板常用ABF载板规格约为70*70mm，层数约在14

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2023-07-05 17:29:59

【纪要】欧派家居(603833)会议纪要20230705

Q：公司对2023年的毛利率、净利率是怎样展望的？未来长期费用率如何展望？ A：2023年基本保持不变，在30%以上，原材料价格整体趋势向好。2022年由于收入增长不达预期，各项业务都出现了提前投入资源的情况，2022年下半年及时对人员和投入进行控制，但起效较晚，2022年净利率出现下滑。今年公司会严格控制费用，费用和成本控制将对净利率的提升提供保障。 Q：现金流表现不好的原因？ A：2022年对经销商进行支持，前几年经销商将资金放到总部，但这两年经销商放到总部的预付款下滑。第二，对供应商同样会

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2023-07-05 17:20:37

【纪要】国芯科技(688262)会议纪要20230705

第一，客户拓展达成目标截至目前，基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过50家公司去年有十几家客户，今年的预期是拓展到50家，看来已经达成了第二，Ai场景公司在AI芯片上是否有相关规划或产品布局？答：公司在AI芯片的布局包括： (1)在云AI芯片方面，公司围绕AI服务器应用，开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括Raid控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展AI服务器芯片组的开发和应用； (2)在端AI芯片方面，公司已在生物特征设别领域推出了包括轻量级AI(卷积协

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国芯科技

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2023-07-05 17:13:23

【纪要】冠盛股份(605088)会议纪要20230705

1.公司基本情况 (1)公司创立及海外布局冠盛股份是一家创立近40年的民营企业，是中国最早的民营企业之一。公司早期就开始海外布局，在北美设立拆车件工厂，并在北美和南美注册了子公司。此外，公司还在德国成立了欧洲子公司，布局早，拥有海外渠道的先发优势。 (2)公司核心竞争力公司的核心竞争力主要体现在全球智慧供应链体系上。公司拥有自有品牌，目前JSP品牌占据公司营收的43%左右。公司在发达国家建立了全球仓网系统，包括大型仓储中心和流通加工中心，以提高供应链的效率。此外，公司拥有本土化的分销团队，已

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2023-07-05 16:57:17

东方雨虹(002271)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，主要观点：1)沥青成本同比下降，二季度公司毛利率将持续回升，预计全年毛利率水平达到28%左右；2)今年一体化公司目标增速为20%，更加侧重市政防水更新。年初至今一体化公司的增速已有15%-20%；3)5月砂粉销量增速较高，为70%-80%，今年销量目标是650万吨，冲刺800万吨，营收目标45亿；4)强条预期年底完全落地，未来五年公司将加快抢占市场，提高市占率，今年市占率水平计划平均提高5个点。5)

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2023-07-05 16:46:09

安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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2023-07-04 20:56:12

【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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2023-07-04 20:44:40

【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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2023-07-04 20:20:07

【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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2023-07-04 20:09:21

【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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2023-07-05 17:47:00

【纪要】中国中车(601766)会议纪要20230705

1.公司基本信息 (1)公司历史中国中车的历史可以追溯到1949年的铁道部厂务局，1986年成立了中国铁路机车辆工业总公司，2000年与铁道部分离，分别组建了中国南车和中国北车。2007年至2009年，南车和北车相继在港交所和上交所上市。2015年，南车和北车合并成立了现在的中国中车。 (2)实际控制人中国中车的实际控制人是国资委，持股比例达到100%,中车集团对中国中车的控股超过50%。 2.公司经营情况 (1) 营收波动从经营情况来看，中车在2015年至2019年的营收有所波动，202

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【纪要】兴森科技(002436)会议纪要20230705

1、供需关系：受PC需求下滑影响，低端ABF载板出现略微供过于求。 2、产品结构：12-16层占比将持续上升。 3、下游应用：PC第一大应用，次之服务器。 4、增长驱动：1)5G；2)车载的自动驾驶；3)AI对服务器拉动。 5、ABF VS BT：22年ABF载板在整个载板市场中占比超50%，随AI等需求驱动有望持续提升。 6、价格水平：4-8层，约3w/平；10-14层，5-8w/平；14层以上，约10-15w/平 7、AI服务器：GPU模组板常用ABF载板规格约为70*70mm，层数约在14

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【纪要】欧派家居(603833)会议纪要20230705

Q：公司对2023年的毛利率、净利率是怎样展望的？未来长期费用率如何展望？ A：2023年基本保持不变，在30%以上，原材料价格整体趋势向好。2022年由于收入增长不达预期，各项业务都出现了提前投入资源的情况，2022年下半年及时对人员和投入进行控制，但起效较晚，2022年净利率出现下滑。今年公司会严格控制费用，费用和成本控制将对净利率的提升提供保障。 Q：现金流表现不好的原因？ A：2022年对经销商进行支持，前几年经销商将资金放到总部，但这两年经销商放到总部的预付款下滑。第二，对供应商同样会

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【纪要】国芯科技(688262)会议纪要20230705

第一，客户拓展达成目标截至目前，基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过50家公司去年有十几家客户，今年的预期是拓展到50家，看来已经达成了第二，Ai场景公司在AI芯片上是否有相关规划或产品布局？答：公司在AI芯片的布局包括： (1)在云AI芯片方面，公司围绕AI服务器应用，开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括Raid控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展AI服务器芯片组的开发和应用； (2)在端AI芯片方面，公司已在生物特征设别领域推出了包括轻量级AI(卷积协

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【纪要】冠盛股份(605088)会议纪要20230705

1.公司基本情况 (1)公司创立及海外布局冠盛股份是一家创立近40年的民营企业，是中国最早的民营企业之一。公司早期就开始海外布局，在北美设立拆车件工厂，并在北美和南美注册了子公司。此外，公司还在德国成立了欧洲子公司，布局早，拥有海外渠道的先发优势。 (2)公司核心竞争力公司的核心竞争力主要体现在全球智慧供应链体系上。公司拥有自有品牌，目前JSP品牌占据公司营收的43%左右。公司在发达国家建立了全球仓网系统，包括大型仓储中心和流通加工中心，以提高供应链的效率。此外，公司拥有本土化的分销团队，已

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东方雨虹(002271)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，主要观点：1)沥青成本同比下降，二季度公司毛利率将持续回升，预计全年毛利率水平达到28%左右；2)今年一体化公司目标增速为20%，更加侧重市政防水更新。年初至今一体化公司的增速已有15%-20%；3)5月砂粉销量增速较高，为70%-80%，今年销量目标是650万吨，冲刺800万吨，营收目标45亿；4)强条预期年底完全落地，未来五年公司将加快抢占市场，提高市占率，今年市占率水平计划平均提高5个点。5)

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安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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【纪要】中国中车(601766)会议纪要20230705

1.公司基本信息 (1)公司历史中国中车的历史可以追溯到1949年的铁道部厂务局，1986年成立了中国铁路机车辆工业总公司，2000年与铁道部分离，分别组建了中国南车和中国北车。2007年至2009年，南车和北车相继在港交所和上交所上市。2015年，南车和北车合并成立了现在的中国中车。 (2)实际控制人中国中车的实际控制人是国资委，持股比例达到100%,中车集团对中国中车的控股超过50%。 2.公司经营情况 (1) 营收波动从经营情况来看，中车在2015年至2019年的营收有所波动，202

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【纪要】兴森科技(002436)会议纪要20230705

1、供需关系：受PC需求下滑影响，低端ABF载板出现略微供过于求。 2、产品结构：12-16层占比将持续上升。 3、下游应用：PC第一大应用，次之服务器。 4、增长驱动：1)5G；2)车载的自动驾驶；3)AI对服务器拉动。 5、ABF VS BT：22年ABF载板在整个载板市场中占比超50%，随AI等需求驱动有望持续提升。 6、价格水平：4-8层，约3w/平；10-14层，5-8w/平；14层以上，约10-15w/平 7、AI服务器：GPU模组板常用ABF载板规格约为70*70mm，层数约在14

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【纪要】欧派家居(603833)会议纪要20230705

Q：公司对2023年的毛利率、净利率是怎样展望的？未来长期费用率如何展望？ A：2023年基本保持不变，在30%以上，原材料价格整体趋势向好。2022年由于收入增长不达预期，各项业务都出现了提前投入资源的情况，2022年下半年及时对人员和投入进行控制，但起效较晚，2022年净利率出现下滑。今年公司会严格控制费用，费用和成本控制将对净利率的提升提供保障。 Q：现金流表现不好的原因？ A：2022年对经销商进行支持，前几年经销商将资金放到总部，但这两年经销商放到总部的预付款下滑。第二，对供应商同样会

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2023-07-05 17:20:37

【纪要】国芯科技(688262)会议纪要20230705

第一，客户拓展达成目标截至目前，基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过50家公司去年有十几家客户，今年的预期是拓展到50家，看来已经达成了第二，Ai场景公司在AI芯片上是否有相关规划或产品布局？答：公司在AI芯片的布局包括： (1)在云AI芯片方面，公司围绕AI服务器应用，开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括Raid控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展AI服务器芯片组的开发和应用； (2)在端AI芯片方面，公司已在生物特征设别领域推出了包括轻量级AI(卷积协

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国芯科技

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【纪要】冠盛股份(605088)会议纪要20230705

1.公司基本情况 (1)公司创立及海外布局冠盛股份是一家创立近40年的民营企业，是中国最早的民营企业之一。公司早期就开始海外布局，在北美设立拆车件工厂，并在北美和南美注册了子公司。此外，公司还在德国成立了欧洲子公司，布局早，拥有海外渠道的先发优势。 (2)公司核心竞争力公司的核心竞争力主要体现在全球智慧供应链体系上。公司拥有自有品牌，目前JSP品牌占据公司营收的43%左右。公司在发达国家建立了全球仓网系统，包括大型仓储中心和流通加工中心，以提高供应链的效率。此外，公司拥有本土化的分销团队，已

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东方雨虹(002271)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，主要观点：1)沥青成本同比下降，二季度公司毛利率将持续回升，预计全年毛利率水平达到28%左右；2)今年一体化公司目标增速为20%，更加侧重市政防水更新。年初至今一体化公司的增速已有15%-20%；3)5月砂粉销量增速较高，为70%-80%，今年销量目标是650万吨，冲刺800万吨，营收目标45亿；4)强条预期年底完全落地，未来五年公司将加快抢占市场，提高市占率，今年市占率水平计划平均提高5个点。5)

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安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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【纪要】中国中车(601766)会议纪要20230705

1.公司基本信息 (1)公司历史中国中车的历史可以追溯到1949年的铁道部厂务局，1986年成立了中国铁路机车辆工业总公司，2000年与铁道部分离，分别组建了中国南车和中国北车。2007年至2009年，南车和北车相继在港交所和上交所上市。2015年，南车和北车合并成立了现在的中国中车。 (2)实际控制人中国中车的实际控制人是国资委，持股比例达到100%,中车集团对中国中车的控股超过50%。 2.公司经营情况 (1) 营收波动从经营情况来看，中车在2015年至2019年的营收有所波动，202

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【纪要】兴森科技(002436)会议纪要20230705

1、供需关系：受PC需求下滑影响，低端ABF载板出现略微供过于求。 2、产品结构：12-16层占比将持续上升。 3、下游应用：PC第一大应用，次之服务器。 4、增长驱动：1)5G；2)车载的自动驾驶；3)AI对服务器拉动。 5、ABF VS BT：22年ABF载板在整个载板市场中占比超50%，随AI等需求驱动有望持续提升。 6、价格水平：4-8层，约3w/平；10-14层，5-8w/平；14层以上，约10-15w/平 7、AI服务器：GPU模组板常用ABF载板规格约为70*70mm，层数约在14

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【纪要】欧派家居(603833)会议纪要20230705

Q：公司对2023年的毛利率、净利率是怎样展望的？未来长期费用率如何展望？ A：2023年基本保持不变，在30%以上，原材料价格整体趋势向好。2022年由于收入增长不达预期，各项业务都出现了提前投入资源的情况，2022年下半年及时对人员和投入进行控制，但起效较晚，2022年净利率出现下滑。今年公司会严格控制费用，费用和成本控制将对净利率的提升提供保障。 Q：现金流表现不好的原因？ A：2022年对经销商进行支持，前几年经销商将资金放到总部，但这两年经销商放到总部的预付款下滑。第二，对供应商同样会

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【纪要】国芯科技(688262)会议纪要20230705

第一，客户拓展达成目标截至目前，基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过50家公司去年有十几家客户，今年的预期是拓展到50家，看来已经达成了第二，Ai场景公司在AI芯片上是否有相关规划或产品布局？答：公司在AI芯片的布局包括： (1)在云AI芯片方面，公司围绕AI服务器应用，开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括Raid控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展AI服务器芯片组的开发和应用； (2)在端AI芯片方面，公司已在生物特征设别领域推出了包括轻量级AI(卷积协

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【纪要】冠盛股份(605088)会议纪要20230705

1.公司基本情况 (1)公司创立及海外布局冠盛股份是一家创立近40年的民营企业，是中国最早的民营企业之一。公司早期就开始海外布局，在北美设立拆车件工厂，并在北美和南美注册了子公司。此外，公司还在德国成立了欧洲子公司，布局早，拥有海外渠道的先发优势。 (2)公司核心竞争力公司的核心竞争力主要体现在全球智慧供应链体系上。公司拥有自有品牌，目前JSP品牌占据公司营收的43%左右。公司在发达国家建立了全球仓网系统，包括大型仓储中心和流通加工中心，以提高供应链的效率。此外，公司拥有本土化的分销团队，已

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东方雨虹(002271)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，主要观点：1)沥青成本同比下降，二季度公司毛利率将持续回升，预计全年毛利率水平达到28%左右；2)今年一体化公司目标增速为20%，更加侧重市政防水更新。年初至今一体化公司的增速已有15%-20%；3)5月砂粉销量增速较高，为70%-80%，今年销量目标是650万吨，冲刺800万吨，营收目标45亿；4)强条预期年底完全落地，未来五年公司将加快抢占市场，提高市占率，今年市占率水平计划平均提高5个点。5)

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安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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【纪要】中国中车(601766)会议纪要20230705

1.公司基本信息 (1)公司历史中国中车的历史可以追溯到1949年的铁道部厂务局，1986年成立了中国铁路机车辆工业总公司，2000年与铁道部分离，分别组建了中国南车和中国北车。2007年至2009年，南车和北车相继在港交所和上交所上市。2015年，南车和北车合并成立了现在的中国中车。 (2)实际控制人中国中车的实际控制人是国资委，持股比例达到100%,中车集团对中国中车的控股超过50%。 2.公司经营情况 (1) 营收波动从经营情况来看，中车在2015年至2019年的营收有所波动，202

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中国中车

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2023-07-05 17:38:06

【纪要】兴森科技(002436)会议纪要20230705

1、供需关系：受PC需求下滑影响，低端ABF载板出现略微供过于求。 2、产品结构：12-16层占比将持续上升。 3、下游应用：PC第一大应用，次之服务器。 4、增长驱动：1)5G；2)车载的自动驾驶；3)AI对服务器拉动。 5、ABF VS BT：22年ABF载板在整个载板市场中占比超50%，随AI等需求驱动有望持续提升。 6、价格水平：4-8层，约3w/平；10-14层，5-8w/平；14层以上，约10-15w/平 7、AI服务器：GPU模组板常用ABF载板规格约为70*70mm，层数约在14

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兴森科技

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2023-07-05 17:29:59

【纪要】欧派家居(603833)会议纪要20230705

Q：公司对2023年的毛利率、净利率是怎样展望的？未来长期费用率如何展望？ A：2023年基本保持不变，在30%以上，原材料价格整体趋势向好。2022年由于收入增长不达预期，各项业务都出现了提前投入资源的情况，2022年下半年及时对人员和投入进行控制，但起效较晚，2022年净利率出现下滑。今年公司会严格控制费用，费用和成本控制将对净利率的提升提供保障。 Q：现金流表现不好的原因？ A：2022年对经销商进行支持，前几年经销商将资金放到总部，但这两年经销商放到总部的预付款下滑。第二，对供应商同样会

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欧派家居

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2023-07-05 17:20:37

【纪要】国芯科技(688262)会议纪要20230705

第一，客户拓展达成目标截至目前，基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过50家公司去年有十几家客户，今年的预期是拓展到50家，看来已经达成了第二，Ai场景公司在AI芯片上是否有相关规划或产品布局？答：公司在AI芯片的布局包括： (1)在云AI芯片方面，公司围绕AI服务器应用，开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括Raid控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展AI服务器芯片组的开发和应用； (2)在端AI芯片方面，公司已在生物特征设别领域推出了包括轻量级AI(卷积协

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国芯科技

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2023-07-05 17:13:23

【纪要】冠盛股份(605088)会议纪要20230705

1.公司基本情况 (1)公司创立及海外布局冠盛股份是一家创立近40年的民营企业，是中国最早的民营企业之一。公司早期就开始海外布局，在北美设立拆车件工厂，并在北美和南美注册了子公司。此外，公司还在德国成立了欧洲子公司，布局早，拥有海外渠道的先发优势。 (2)公司核心竞争力公司的核心竞争力主要体现在全球智慧供应链体系上。公司拥有自有品牌，目前JSP品牌占据公司营收的43%左右。公司在发达国家建立了全球仓网系统，包括大型仓储中心和流通加工中心，以提高供应链的效率。此外，公司拥有本土化的分销团队，已

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冠盛股份

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2023-07-05 16:57:17

东方雨虹(002271)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，主要观点：1)沥青成本同比下降，二季度公司毛利率将持续回升，预计全年毛利率水平达到28%左右；2)今年一体化公司目标增速为20%，更加侧重市政防水更新。年初至今一体化公司的增速已有15%-20%；3)5月砂粉销量增速较高，为70%-80%，今年销量目标是650万吨，冲刺800万吨，营收目标45亿；4)强条预期年底完全落地，未来五年公司将加快抢占市场，提高市占率，今年市占率水平计划平均提高5个点。5)

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东方雨虹

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2023-07-05 16:46:09

安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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安必平

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2023-07-04 20:56:12

【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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致远互联

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2023-07-04 20:44:40

【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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上能电气

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2023-07-04 20:20:07

【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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九洲集团

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2023-07-04 20:09:21

【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华纬科技

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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2023-07-04 19:26:06

TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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2023-07-03 17:36:16

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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