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张 小凡
天地不仁以万物为刍狗!
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张 小凡
2025-09-26 12:53:36
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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佛燃能源
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张 小凡
2025-10-22 08:31:01
中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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张 小凡
2025-10-12 19:23:26
长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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大众交通
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张 小凡
2025-09-29 12:06:42
固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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泰和科技
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川恒股份
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张 小凡
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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浙江东方
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张 小凡
2025-07-17 20:21:56
双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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张 小凡
2025-07-15 11:46:54
英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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万马科技
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张 小凡
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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新开普
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张 小凡
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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雪祺电气
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张 小凡
2025-03-20 20:50:26
题材退潮期,海南封关正当时,有望引领市场走出低迷!
近期,市场上的机器人和算力概念经历了调整,市场迫切需要一个能够打破僵局的新方向。随着3月25日中国海南博鳌论坛的临近,我们有望见证一个全新趋势的崛起。 海南的两个重磅会议共振 1、博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25-28日在中国海南博鳌举行。 根据公布的最新日程安排,“高端对话:“人口老龄化与养老金改革”、“释放区域自贸安排的更大潜力”等这些涉及具体行业的值得关注!今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年。今年年会期间,全球自由贸易港发展论坛等活动将举办。 2、第五届消博会将于4月13日至
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凯撒旅业
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海南瑞泽
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海南发展
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张 小凡
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腾讯“All in ”DeepSeek,元宝逆袭豆包“坐二望一”福鞍股份最大受益!
2月22日,腾讯元宝下载量超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek则继续位居榜首。目前,在苹果应用商店免费APP榜前10中,有6个是AI应用。 元宝的排名快速上升,或许与近日的产品升级有关。2月21日,腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布上新。此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字,而元宝内的DeepSeek具备了能够理解图片信息的能力。 据悉,这项功能利用了元宝双模型的产品特征,结合了混元的多模态理解能力。 今后,在腾讯元宝,关闭联网搜索后,用户发送任意图片,元宝都能
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福鞍股份
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张 小凡
2024-12-11 20:05:41
重磅!首例国产机器狗出海,有望继续引爆四足机器人!
近期,机器人领域可谓是热点不断,马斯克旗下的机器人再次凭借其令人瞩目的表现引发广泛关注。据相关报道,其配备的灵巧手展现出了高度灵活的操作能力,仿佛能像人类一样精准地抓取和摆弄各类物品,让人惊叹不已。而在面对陡坡路况时,它也能够平稳且自如地下坡,这一系列精彩的展示让大家看到了人形机器人在复杂环境中适应和行动的巨大潜力,也再度点燃了整个机器人行业的热情。 然而,在众多机器人形态中,四足机器人正以其独特的优势,在这片科技蓝海中开辟出属于自己的航道,其中光格科技更是凭借其出色的表现成为了行业的焦点。 6
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光格科技
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张 小凡
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东睦股份参股小象电动,青龙机器人有望开启跨年妖!
信息面:机器人的利好催化接踵而至,市场对于该方向的认可也在逐步加强,随着马斯克Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球,手指可相对灵活地弯曲。后期相关的报道也会再度催化该方向,年底前大概率人形机器人有望持续走强,相关低位值得重视,今天分享一只供大家参考。 600114东睦股份 重大推荐:机器人+华为+特斯拉 军工领域核心是各种无人装备,机械狼/机械狗/机械牦牛未来放量明确,百万台可期。 对于零部件来说,关节电机价值量大,难度大,供应商少,目前小象电动(设计,东睦参股22%)+东睦股份(制造)
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东睦股份
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张 小凡
2024-05-20 13:36:24
墨脱预期打满,民爆遗珠闪亮登场!
墨脱信息分享: 1.公司筹备情况:项目准备有好几年了,开发主体去年两会前后就成立了,单位一把手是华能过去的,办公就在北京原来三峡的办公地。股东是华能三峡电建和能建资金早就开始投了,主要是国开的钱和国家发债。 2.体量:3000亿度电,三个三峡,万亿投资,2035年连成,20年回本,120年设计寿命。3.工程进度:分三大快工程,前期准备工作一直在做,第一块动工暗示9月,体量也有几千亿,第二块和第三块主体好像时间没定。说最近在开一块工程的施工会议。4.技术上:和三峡混凝土大坝不同,这个是堆石坝,石头
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航天智造
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张 小凡
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新华都深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段,谁能与之一敌?
2024年新华都研究报告:置出零售业务、深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段 1 置出零售业务资产,聚焦电商运营 1.1 以数据研究为基础,深耕电商效果营销及产品运营 置出零售业务资产,聚焦互联网营销业务。公司成立于 2004 年,早期通过连锁 门店不断扩张,为福建地区零售连锁经营龙头企业,2008 年成功在深交所上市。 公司较早布局线上领域,14 年起进军电子商务领域,与阿里巴巴建立战略合作; 而后于 2016 年收购了互联网营销公司久爱致和、久爱天津和泸州致和。2022 年 鉴于零售行业竞争
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吉宏股份
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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佛燃能源
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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大众交通
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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泰和科技
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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万马科技
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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题材退潮期,海南封关正当时,有望引领市场走出低迷!
近期,市场上的机器人和算力概念经历了调整,市场迫切需要一个能够打破僵局的新方向。随着3月25日中国海南博鳌论坛的临近,我们有望见证一个全新趋势的崛起。 海南的两个重磅会议共振 1、博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25-28日在中国海南博鳌举行。 根据公布的最新日程安排,“高端对话:“人口老龄化与养老金改革”、“释放区域自贸安排的更大潜力”等这些涉及具体行业的值得关注!今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年。今年年会期间,全球自由贸易港发展论坛等活动将举办。 2、第五届消博会将于4月13日至
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腾讯“All in ”DeepSeek,元宝逆袭豆包“坐二望一”福鞍股份最大受益!
2月22日,腾讯元宝下载量超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek则继续位居榜首。目前,在苹果应用商店免费APP榜前10中,有6个是AI应用。 元宝的排名快速上升,或许与近日的产品升级有关。2月21日,腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布上新。此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字,而元宝内的DeepSeek具备了能够理解图片信息的能力。 据悉,这项功能利用了元宝双模型的产品特征,结合了混元的多模态理解能力。 今后,在腾讯元宝,关闭联网搜索后,用户发送任意图片,元宝都能
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张 小凡
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重磅!首例国产机器狗出海,有望继续引爆四足机器人!
近期,机器人领域可谓是热点不断,马斯克旗下的机器人再次凭借其令人瞩目的表现引发广泛关注。据相关报道,其配备的灵巧手展现出了高度灵活的操作能力,仿佛能像人类一样精准地抓取和摆弄各类物品,让人惊叹不已。而在面对陡坡路况时,它也能够平稳且自如地下坡,这一系列精彩的展示让大家看到了人形机器人在复杂环境中适应和行动的巨大潜力,也再度点燃了整个机器人行业的热情。 然而,在众多机器人形态中,四足机器人正以其独特的优势,在这片科技蓝海中开辟出属于自己的航道,其中光格科技更是凭借其出色的表现成为了行业的焦点。 6
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东睦股份参股小象电动,青龙机器人有望开启跨年妖!
信息面:机器人的利好催化接踵而至,市场对于该方向的认可也在逐步加强,随着马斯克Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球,手指可相对灵活地弯曲。后期相关的报道也会再度催化该方向,年底前大概率人形机器人有望持续走强,相关低位值得重视,今天分享一只供大家参考。 600114东睦股份 重大推荐:机器人+华为+特斯拉 军工领域核心是各种无人装备,机械狼/机械狗/机械牦牛未来放量明确,百万台可期。 对于零部件来说,关节电机价值量大,难度大,供应商少,目前小象电动(设计,东睦参股22%)+东睦股份(制造)
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东睦股份
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墨脱预期打满,民爆遗珠闪亮登场!
墨脱信息分享: 1.公司筹备情况:项目准备有好几年了,开发主体去年两会前后就成立了,单位一把手是华能过去的,办公就在北京原来三峡的办公地。股东是华能三峡电建和能建资金早就开始投了,主要是国开的钱和国家发债。 2.体量:3000亿度电,三个三峡,万亿投资,2035年连成,20年回本,120年设计寿命。3.工程进度:分三大快工程,前期准备工作一直在做,第一块动工暗示9月,体量也有几千亿,第二块和第三块主体好像时间没定。说最近在开一块工程的施工会议。4.技术上:和三峡混凝土大坝不同,这个是堆石坝,石头
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新华都深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段,谁能与之一敌?
2024年新华都研究报告:置出零售业务、深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段 1 置出零售业务资产,聚焦电商运营 1.1 以数据研究为基础,深耕电商效果营销及产品运营 置出零售业务资产,聚焦互联网营销业务。公司成立于 2004 年,早期通过连锁 门店不断扩张,为福建地区零售连锁经营龙头企业,2008 年成功在深交所上市。 公司较早布局线上领域,14 年起进军电子商务领域,与阿里巴巴建立战略合作; 而后于 2016 年收购了互联网营销公司久爱致和、久爱天津和泸州致和。2022 年 鉴于零售行业竞争
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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佛燃能源
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张 小凡
2025-10-22 08:31:01
中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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张 小凡
2025-10-12 19:23:26
长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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大众交通
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张 小凡
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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泰和科技
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川恒股份
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张 小凡
2025-09-22 11:39:55
浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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浙江东方
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张 小凡
2025-07-17 20:21:56
双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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张 小凡
2025-07-15 11:46:54
英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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万马科技
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张 小凡
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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新开普
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张 小凡
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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雪祺电气
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张 小凡
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题材退潮期,海南封关正当时,有望引领市场走出低迷!
近期,市场上的机器人和算力概念经历了调整,市场迫切需要一个能够打破僵局的新方向。随着3月25日中国海南博鳌论坛的临近,我们有望见证一个全新趋势的崛起。 海南的两个重磅会议共振 1、博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25-28日在中国海南博鳌举行。 根据公布的最新日程安排,“高端对话:“人口老龄化与养老金改革”、“释放区域自贸安排的更大潜力”等这些涉及具体行业的值得关注!今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年。今年年会期间,全球自由贸易港发展论坛等活动将举办。 2、第五届消博会将于4月13日至
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凯撒旅业
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海南瑞泽
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海南发展
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张 小凡
2025-02-27 17:58:48
腾讯“All in ”DeepSeek,元宝逆袭豆包“坐二望一”福鞍股份最大受益!
2月22日,腾讯元宝下载量超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek则继续位居榜首。目前,在苹果应用商店免费APP榜前10中,有6个是AI应用。 元宝的排名快速上升,或许与近日的产品升级有关。2月21日,腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布上新。此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字,而元宝内的DeepSeek具备了能够理解图片信息的能力。 据悉,这项功能利用了元宝双模型的产品特征,结合了混元的多模态理解能力。 今后,在腾讯元宝,关闭联网搜索后,用户发送任意图片,元宝都能
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福鞍股份
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张 小凡
2024-12-11 20:05:41
重磅!首例国产机器狗出海,有望继续引爆四足机器人!
近期,机器人领域可谓是热点不断,马斯克旗下的机器人再次凭借其令人瞩目的表现引发广泛关注。据相关报道,其配备的灵巧手展现出了高度灵活的操作能力,仿佛能像人类一样精准地抓取和摆弄各类物品,让人惊叹不已。而在面对陡坡路况时,它也能够平稳且自如地下坡,这一系列精彩的展示让大家看到了人形机器人在复杂环境中适应和行动的巨大潜力,也再度点燃了整个机器人行业的热情。 然而,在众多机器人形态中,四足机器人正以其独特的优势,在这片科技蓝海中开辟出属于自己的航道,其中光格科技更是凭借其出色的表现成为了行业的焦点。 6
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光格科技
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张 小凡
2024-12-08 18:12:07
东睦股份参股小象电动,青龙机器人有望开启跨年妖!
信息面:机器人的利好催化接踵而至,市场对于该方向的认可也在逐步加强,随着马斯克Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球,手指可相对灵活地弯曲。后期相关的报道也会再度催化该方向,年底前大概率人形机器人有望持续走强,相关低位值得重视,今天分享一只供大家参考。 600114东睦股份 重大推荐:机器人+华为+特斯拉 军工领域核心是各种无人装备,机械狼/机械狗/机械牦牛未来放量明确,百万台可期。 对于零部件来说,关节电机价值量大,难度大,供应商少,目前小象电动(设计,东睦参股22%)+东睦股份(制造)
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东睦股份
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张 小凡
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墨脱预期打满,民爆遗珠闪亮登场!
墨脱信息分享: 1.公司筹备情况:项目准备有好几年了,开发主体去年两会前后就成立了,单位一把手是华能过去的,办公就在北京原来三峡的办公地。股东是华能三峡电建和能建资金早就开始投了,主要是国开的钱和国家发债。 2.体量:3000亿度电,三个三峡,万亿投资,2035年连成,20年回本,120年设计寿命。3.工程进度:分三大快工程,前期准备工作一直在做,第一块动工暗示9月,体量也有几千亿,第二块和第三块主体好像时间没定。说最近在开一块工程的施工会议。4.技术上:和三峡混凝土大坝不同,这个是堆石坝,石头
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航天智造
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张 小凡
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新华都深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段,谁能与之一敌?
2024年新华都研究报告:置出零售业务、深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段 1 置出零售业务资产,聚焦电商运营 1.1 以数据研究为基础,深耕电商效果营销及产品运营 置出零售业务资产,聚焦互联网营销业务。公司成立于 2004 年,早期通过连锁 门店不断扩张,为福建地区零售连锁经营龙头企业,2008 年成功在深交所上市。 公司较早布局线上领域,14 年起进军电子商务领域,与阿里巴巴建立战略合作; 而后于 2016 年收购了互联网营销公司久爱致和、久爱天津和泸州致和。2022 年 鉴于零售行业竞争
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吉宏股份
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张 小凡
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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大众交通
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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泰和科技
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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2025-07-11 11:40:21
乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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题材退潮期,海南封关正当时,有望引领市场走出低迷!
近期,市场上的机器人和算力概念经历了调整,市场迫切需要一个能够打破僵局的新方向。随着3月25日中国海南博鳌论坛的临近,我们有望见证一个全新趋势的崛起。 海南的两个重磅会议共振 1、博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25-28日在中国海南博鳌举行。 根据公布的最新日程安排,“高端对话:“人口老龄化与养老金改革”、“释放区域自贸安排的更大潜力”等这些涉及具体行业的值得关注!今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年。今年年会期间,全球自由贸易港发展论坛等活动将举办。 2、第五届消博会将于4月13日至
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腾讯“All in ”DeepSeek,元宝逆袭豆包“坐二望一”福鞍股份最大受益!
2月22日,腾讯元宝下载量超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek则继续位居榜首。目前,在苹果应用商店免费APP榜前10中,有6个是AI应用。 元宝的排名快速上升,或许与近日的产品升级有关。2月21日,腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布上新。此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字,而元宝内的DeepSeek具备了能够理解图片信息的能力。 据悉,这项功能利用了元宝双模型的产品特征,结合了混元的多模态理解能力。 今后,在腾讯元宝,关闭联网搜索后,用户发送任意图片,元宝都能
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重磅!首例国产机器狗出海,有望继续引爆四足机器人!
近期,机器人领域可谓是热点不断,马斯克旗下的机器人再次凭借其令人瞩目的表现引发广泛关注。据相关报道,其配备的灵巧手展现出了高度灵活的操作能力,仿佛能像人类一样精准地抓取和摆弄各类物品,让人惊叹不已。而在面对陡坡路况时,它也能够平稳且自如地下坡,这一系列精彩的展示让大家看到了人形机器人在复杂环境中适应和行动的巨大潜力,也再度点燃了整个机器人行业的热情。 然而,在众多机器人形态中,四足机器人正以其独特的优势,在这片科技蓝海中开辟出属于自己的航道,其中光格科技更是凭借其出色的表现成为了行业的焦点。 6
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东睦股份参股小象电动,青龙机器人有望开启跨年妖!
信息面:机器人的利好催化接踵而至,市场对于该方向的认可也在逐步加强,随着马斯克Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球,手指可相对灵活地弯曲。后期相关的报道也会再度催化该方向,年底前大概率人形机器人有望持续走强,相关低位值得重视,今天分享一只供大家参考。 600114东睦股份 重大推荐:机器人+华为+特斯拉 军工领域核心是各种无人装备,机械狼/机械狗/机械牦牛未来放量明确,百万台可期。 对于零部件来说,关节电机价值量大,难度大,供应商少,目前小象电动(设计,东睦参股22%)+东睦股份(制造)
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东睦股份
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墨脱预期打满,民爆遗珠闪亮登场!
墨脱信息分享: 1.公司筹备情况:项目准备有好几年了,开发主体去年两会前后就成立了,单位一把手是华能过去的,办公就在北京原来三峡的办公地。股东是华能三峡电建和能建资金早就开始投了,主要是国开的钱和国家发债。 2.体量:3000亿度电,三个三峡,万亿投资,2035年连成,20年回本,120年设计寿命。3.工程进度:分三大快工程,前期准备工作一直在做,第一块动工暗示9月,体量也有几千亿,第二块和第三块主体好像时间没定。说最近在开一块工程的施工会议。4.技术上:和三峡混凝土大坝不同,这个是堆石坝,石头
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新华都深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段,谁能与之一敌?
2024年新华都研究报告:置出零售业务、深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段 1 置出零售业务资产,聚焦电商运营 1.1 以数据研究为基础,深耕电商效果营销及产品运营 置出零售业务资产,聚焦互联网营销业务。公司成立于 2004 年,早期通过连锁 门店不断扩张,为福建地区零售连锁经营龙头企业,2008 年成功在深交所上市。 公司较早布局线上领域,14 年起进军电子商务领域,与阿里巴巴建立战略合作; 而后于 2016 年收购了互联网营销公司久爱致和、久爱天津和泸州致和。2022 年 鉴于零售行业竞争
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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张 小凡
2025-10-22 08:31:01
中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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中油资本
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张 小凡
2025-10-12 19:23:26
长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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大众交通
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张 小凡
2025-09-29 12:06:42
固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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泰和科技
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川恒股份
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张 小凡
2025-09-22 11:39:55
浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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浙江东方
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张 小凡
2025-07-17 20:21:56
双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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远东传动
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张 小凡
2025-07-15 11:46:54
英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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万马科技
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张 小凡
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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新开普
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张 小凡
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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利仁科技
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雪祺电气
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张 小凡
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题材退潮期,海南封关正当时,有望引领市场走出低迷!
近期,市场上的机器人和算力概念经历了调整,市场迫切需要一个能够打破僵局的新方向。随着3月25日中国海南博鳌论坛的临近,我们有望见证一个全新趋势的崛起。 海南的两个重磅会议共振 1、博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25-28日在中国海南博鳌举行。 根据公布的最新日程安排,“高端对话:“人口老龄化与养老金改革”、“释放区域自贸安排的更大潜力”等这些涉及具体行业的值得关注!今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年。今年年会期间,全球自由贸易港发展论坛等活动将举办。 2、第五届消博会将于4月13日至
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凯撒旅业
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海南瑞泽
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海南发展
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张 小凡
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腾讯“All in ”DeepSeek,元宝逆袭豆包“坐二望一”福鞍股份最大受益!
2月22日,腾讯元宝下载量超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek则继续位居榜首。目前,在苹果应用商店免费APP榜前10中,有6个是AI应用。 元宝的排名快速上升,或许与近日的产品升级有关。2月21日,腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布上新。此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字,而元宝内的DeepSeek具备了能够理解图片信息的能力。 据悉,这项功能利用了元宝双模型的产品特征,结合了混元的多模态理解能力。 今后,在腾讯元宝,关闭联网搜索后,用户发送任意图片,元宝都能
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福鞍股份
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张 小凡
2024-12-11 20:05:41
重磅!首例国产机器狗出海,有望继续引爆四足机器人!
近期,机器人领域可谓是热点不断,马斯克旗下的机器人再次凭借其令人瞩目的表现引发广泛关注。据相关报道,其配备的灵巧手展现出了高度灵活的操作能力,仿佛能像人类一样精准地抓取和摆弄各类物品,让人惊叹不已。而在面对陡坡路况时,它也能够平稳且自如地下坡,这一系列精彩的展示让大家看到了人形机器人在复杂环境中适应和行动的巨大潜力,也再度点燃了整个机器人行业的热情。 然而,在众多机器人形态中,四足机器人正以其独特的优势,在这片科技蓝海中开辟出属于自己的航道,其中光格科技更是凭借其出色的表现成为了行业的焦点。 6
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光格科技
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张 小凡
2024-12-08 18:12:07
东睦股份参股小象电动,青龙机器人有望开启跨年妖!
信息面:机器人的利好催化接踵而至,市场对于该方向的认可也在逐步加强,随着马斯克Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球,手指可相对灵活地弯曲。后期相关的报道也会再度催化该方向,年底前大概率人形机器人有望持续走强,相关低位值得重视,今天分享一只供大家参考。 600114东睦股份 重大推荐:机器人+华为+特斯拉 军工领域核心是各种无人装备,机械狼/机械狗/机械牦牛未来放量明确,百万台可期。 对于零部件来说,关节电机价值量大,难度大,供应商少,目前小象电动(设计,东睦参股22%)+东睦股份(制造)
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东睦股份
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张 小凡
2024-05-20 13:36:24
墨脱预期打满,民爆遗珠闪亮登场!
墨脱信息分享: 1.公司筹备情况:项目准备有好几年了,开发主体去年两会前后就成立了,单位一把手是华能过去的,办公就在北京原来三峡的办公地。股东是华能三峡电建和能建资金早就开始投了,主要是国开的钱和国家发债。 2.体量:3000亿度电,三个三峡,万亿投资,2035年连成,20年回本,120年设计寿命。3.工程进度:分三大快工程,前期准备工作一直在做,第一块动工暗示9月,体量也有几千亿,第二块和第三块主体好像时间没定。说最近在开一块工程的施工会议。4.技术上:和三峡混凝土大坝不同,这个是堆石坝,石头
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航天智造
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张 小凡
2024-05-16 11:00:29
新华都深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段,谁能与之一敌?
2024年新华都研究报告:置出零售业务、深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段 1 置出零售业务资产,聚焦电商运营 1.1 以数据研究为基础,深耕电商效果营销及产品运营 置出零售业务资产,聚焦互联网营销业务。公司成立于 2004 年,早期通过连锁 门店不断扩张,为福建地区零售连锁经营龙头企业,2008 年成功在深交所上市。 公司较早布局线上领域,14 年起进军电子商务领域,与阿里巴巴建立战略合作; 而后于 2016 年收购了互联网营销公司久爱致和、久爱天津和泸州致和。2022 年 鉴于零售行业竞争
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吉宏股份
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张 小凡
2025-09-26 12:53:36
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绿醇赛道爆发,华电新能与佛燃能源引领价值风口
一、绿醇:新能源转型的关键 “拼图”,政策与产业双轮驱动 在全球 “双碳” 目标的大背景下,绿色甲醇(绿醇)凭借 “绿电制氢 + 捕集 CO₂合成” 的零碳属性,成为能源转型的核心方向之一。绿醇不仅可作为清洁燃料应用于交通、工业等领域,还能作为储能载体,解决可再生能源消纳难题,是衔接 “新能源发电 — 氢能 — 化工” 的关键枢纽。 1、“碳中和”提出后绿醇的地位提升 党的二十大提出要打造甲醇循环经济恰恰是助力能源安全和碳中和的有效路径。 绿色甲醇可通过多种方式生产,如二氧化碳、可再生能源等,是
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华电新能
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佛燃能源
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中油资本:完美对标神开股份,深地、稳定币、核聚变 “三箭齐发”
多赛道共振,中油资本开启价值新周期 “十五五” 规划强化深地战略与核聚变、美联储支付创新会议聚焦稳定币技术、央企在金融与能源科技领域的布局加速落地。 在这一背景下,中油资本(000617)凭借 “深地科技+稳定币 + 核聚变 ” 的三重布局,成为稀缺的多赛道共振标的。 一、深地科技:万米深井的风险保障专家,与神开股份参与同一个项目,完美对标 (一)深地战略:资源开发的 “第二空间” 自然资源部 “十五五” 规划明确提出 “加快抢占深地等新兴产业的标准化制高点”。 深地经济涵盖深部资源勘探、地下空
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长江存储引爆赛道!养元饮品涨疯了,这只参股上海本地股还在地板上
周末发酵最厉害的中美贸易最新情况 川普有望借坡卸驴,中美之间已然今非昔比,再拿4月对比其实已然没有太多意义,为了争斗而争斗,就不会有缓冲时间,一切都是为了各自的利益最大化,我们要相信国家,一切都会越来越好! 最新实锤,大众交通间接参股! 一、引爆点:长江存储爆发,国产存储迎来史诗级催化,养元饮品再度涨停 1.板块异动原因: 半导体相关:由于供应紧张,三星、美光对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。 随着 生成式AI的爆发式增长,全球对高性能存储芯片的需求达到了
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固态电池重大突破!氟聚醚成核心,泰和科技、川恒股份价值重估
周五分享的绿醇概念之佛燃能源成功封板! 石大胜华涨停!氟聚醚赛道爆发,固态电池新方向-----泰和科技、川恒股份强势对标 重大利好,清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。 该研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”为题,已于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。 一、引爆点:清华团队《自然》发文,氟聚醚电解质打开固态电池产业化窗口 9 月 27 日,固态
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石大胜华
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泰和科技
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浙江东方:间接参股摩尔线程 + 金融科技,AI 与金融双轮驱动的低估 “黑马”
一、国产 GPU 热潮:9月26摩尔线程 IPO 冲刺,行业迎来里程碑 (一)摩尔线程 IPO 进程:从受理到上会的关键跨越 6 月 30 日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板 IPO 申请获上交所受理,拟募资 80 亿元,这是国产 GPU 企业在资本市场的重要一步。 9 月 19 日,上交所公告,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,距离成为 “首家完成 IPO 里程碑的国产 GPU 新贵” 仅一步之遥。 作为国产 GPU 领域的核心企业,摩尔线程技术实力强劲。其核心团
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双风口引爆!远东传动:军工 + 机器人涨停潮背后的隐形龙头
一、军工 + 机器人双风口共振 近期,军工与机器人板块热度居高不下。军工板块因地缘局势紧张、国防现代化建设加速,叠加重要军事活动预期,掀起暴动行情,多只个股连续涨停,资金疯狂涌入;机器人板块则受科技巨头布局、技术突破消息刺激,持续升温,板块内涨停潮不断,成为市场最强主线之一。两大风口强势共振,催生巨大投资机遇,远东传动(002406) 凭借军工 + 机器人双赛道深度布局,悄然成为资金挖掘的焦点标的。 二、远东传动:军工与机器人赛道的硬核玩家 (一)军工领域:深度渗透,核心供应商地位稳固 1、资质
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英伟达 H20 解禁 万马科技算力基建风头来袭
一、行业风口:英伟达 H20 解禁,激活算力基建新需求 2025 年 7 月,英伟达 H20 芯片对华销售获美国政府许可,这一标志性事件迅速激活国内算力基建市场。作为人工智能数据中心的核心硬件,H20 芯片将加速国内自动驾驶云服务、智能计算中心的建设进程。在算力基建的 “硬件 - 软件 - 场景” 链条中,万马科技(300698)凭借自动驾驶云服务智算中心布局 + 汽车智能化产品协同,深度受益于英伟达 H20 带来的行业增量。 二、万马科技(300698):英伟达 H20 生态的核心参与者 (一
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乘风上海稳定币,新开普站上风口有望崛起!
一、上海国资委强力入局,稳定币开启 “国资驱动” 新纪元 2025 年 7 月,上海国资委的一系列动作,将稳定币赛道推向新高度。7 月 10 日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习;财联社等权威媒体密集报道,释放出上海以 RWA(现实世界资产代币化)为桥梁,加速稳定币与金融创新融合的强烈信号 。 这标志着稳定币发展从互联网巨头自发探索,迈入地方国资战略推动阶段。上海作为国际金融中心,发力稳定币,一是为抢占 “数字金融制高点”,借助稳定币实现跨境支付
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高温经济:利仁科技 “便携降温” 与雪祺电气 “储鲜制冷” 的出海增长密码
一、极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒极端高温肆虐:万亿制冷市场的觉醒 2025 年的夏天,地球正经历极端高温天气。上海发布高温橙色预警,合肥发布高温红色预警,高温橙色预警持续 鲁苏皖局地最高气温可达40°C以上。 (一)国内:高温破纪录,制冷负荷拉满 1、地表温度爆表:浙江多地地表温度飙至 61℃,早上 9 点体感近 50℃,电瓶车坐垫 75℃、铁栏杆 53℃,网友戏称 “浙江快融化成‘折工’”。 陕西地表温度可达八十度以上,蛇误入马路牙被活活热死。 2、用电负荷创历史:7 月 4 日,全国最大
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题材退潮期,海南封关正当时,有望引领市场走出低迷!
近期,市场上的机器人和算力概念经历了调整,市场迫切需要一个能够打破僵局的新方向。随着3月25日中国海南博鳌论坛的临近,我们有望见证一个全新趋势的崛起。 海南的两个重磅会议共振 1、博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25-28日在中国海南博鳌举行。 根据公布的最新日程安排,“高端对话:“人口老龄化与养老金改革”、“释放区域自贸安排的更大潜力”等这些涉及具体行业的值得关注!今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年。今年年会期间,全球自由贸易港发展论坛等活动将举办。 2、第五届消博会将于4月13日至
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腾讯“All in ”DeepSeek,元宝逆袭豆包“坐二望一”福鞍股份最大受益!
2月22日,腾讯元宝下载量超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek则继续位居榜首。目前,在苹果应用商店免费APP榜前10中,有6个是AI应用。 元宝的排名快速上升,或许与近日的产品升级有关。2月21日,腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布上新。此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字,而元宝内的DeepSeek具备了能够理解图片信息的能力。 据悉,这项功能利用了元宝双模型的产品特征,结合了混元的多模态理解能力。 今后,在腾讯元宝,关闭联网搜索后,用户发送任意图片,元宝都能
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重磅!首例国产机器狗出海,有望继续引爆四足机器人!
近期,机器人领域可谓是热点不断,马斯克旗下的机器人再次凭借其令人瞩目的表现引发广泛关注。据相关报道,其配备的灵巧手展现出了高度灵活的操作能力,仿佛能像人类一样精准地抓取和摆弄各类物品,让人惊叹不已。而在面对陡坡路况时,它也能够平稳且自如地下坡,这一系列精彩的展示让大家看到了人形机器人在复杂环境中适应和行动的巨大潜力,也再度点燃了整个机器人行业的热情。 然而,在众多机器人形态中,四足机器人正以其独特的优势,在这片科技蓝海中开辟出属于自己的航道,其中光格科技更是凭借其出色的表现成为了行业的焦点。 6
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东睦股份参股小象电动,青龙机器人有望开启跨年妖!
信息面:机器人的利好催化接踵而至,市场对于该方向的认可也在逐步加强,随着马斯克Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球,手指可相对灵活地弯曲。后期相关的报道也会再度催化该方向,年底前大概率人形机器人有望持续走强,相关低位值得重视,今天分享一只供大家参考。 600114东睦股份 重大推荐:机器人+华为+特斯拉 军工领域核心是各种无人装备,机械狼/机械狗/机械牦牛未来放量明确,百万台可期。 对于零部件来说,关节电机价值量大,难度大,供应商少,目前小象电动(设计,东睦参股22%)+东睦股份(制造)
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东睦股份
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墨脱预期打满,民爆遗珠闪亮登场!
墨脱信息分享: 1.公司筹备情况:项目准备有好几年了,开发主体去年两会前后就成立了,单位一把手是华能过去的,办公就在北京原来三峡的办公地。股东是华能三峡电建和能建资金早就开始投了,主要是国开的钱和国家发债。 2.体量:3000亿度电,三个三峡,万亿投资,2035年连成,20年回本,120年设计寿命。3.工程进度:分三大快工程,前期准备工作一直在做,第一块动工暗示9月,体量也有几千亿,第二块和第三块主体好像时间没定。说最近在开一块工程的施工会议。4.技术上:和三峡混凝土大坝不同,这个是堆石坝,石头
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新华都深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段,谁能与之一敌?
2024年新华都研究报告:置出零售业务、深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段 1 置出零售业务资产,聚焦电商运营 1.1 以数据研究为基础,深耕电商效果营销及产品运营 置出零售业务资产,聚焦互联网营销业务。公司成立于 2004 年,早期通过连锁 门店不断扩张,为福建地区零售连锁经营龙头企业,2008 年成功在深交所上市。 公司较早布局线上领域,14 年起进军电子商务领域,与阿里巴巴建立战略合作; 而后于 2016 年收购了互联网营销公司久爱致和、久爱天津和泸州致和。2022 年 鉴于零售行业竞争
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