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韭菜种子
2024-02-28 14:26:00
1x公司,与openAI共享数据和技术且被其投资的机器人公司
1X Technologies,是一家挪威的人形机器人公司,专注于开发和生产能够模仿人类行为的机器人。1X公司在不到一年的时间里已经筹集到了超过1.2亿美元的资金。其在过去获得了AI巨头openAI的领投融资,双方共同为机器人开发AI模型,1X与openAI共享其数据和技术,以促进更具智能化的人形机器人的批量生产和推广。作为目前最先进的人工智能公司,openAI前不久发布的文生视频模型Sora再一次惊艳了世界。openAI专注于实现通用人工智能(AGI),而1X则致力于探索以类人形式展现AI的潜
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中坚科技
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兆新股份
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韭菜种子
2024-02-28 10:54:48
超讯通信:投资七火山,小米、快手出海短剧ai合作商
七火山先后与快手、小米的出海短剧平台达成合作,在ai视频方面合作。 并且与沐曦集成达成合作,成为其总代理。 超讯通信投资逻辑: 1. 超讯通信的硬件业务预计在2024年实现60亿收入和3-5亿净利润。业务扩展包括国产芯片销售和算力租赁,特别是与沐曦和摩尔线程等品牌的合作。 2. 智算中心业务预计收入50亿,其中: - 算力建设部分预计收入15-20亿,毛利率10%。 - 算力硬件部分预计收入20亿+,毛利率15%。 - 算力技术服务及租赁预计收入3亿+,毛利率20%+。 - 2024年第一季度计
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超讯通信
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2024-02-27 14:24:14
华丰科技:华为服务器连接器供应商
华丰科技:华为AI服务器零部件两大供应商之一,覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备 【中信建投通信】 核心观点: 公司是我国从事电连接器研制生产的地方国企,拥有60余年的连接器领域经验,2003年起公司开启自主研发创新之路,逐渐形成以防务、通讯、工业市场为核心的格局。 1、通信领域,公司已实现对包括华为在内的国内外多家主流通讯设备制造商的覆盖。公司高速连接器在行业内处于领先地位,目前主推56Gbps产品,拓展112Gbps产品,并在2
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华丰科技
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韭菜种子
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新亚电子,服务器线束提供商,绑定全球服务器龙头安费诺
新亚电子绑定全球服务器龙头安费诺份额60%,安费诺是全球最大的DAC厂家。间接供应给华为、浪潮等服务器厂商。 【新亚电子】并购机器人血管龙头,华为AI服务器线束核心供应商1、🧧#华为服务器线束供应商 公司所生产的5G光电混合缆及高频数据线材,主要客户为安费诺,安费诺为全球最大服务器连接器企业,公司占安费诺60%采购份额间接供应给华为、浪潮等服务器厂商,应用于华为5G通信基站、机房,和大数据服务器等; 2、🧧#华为5G通信供应商 华为是公司全资子公司中德电缆的第一大客户,为华为国内中心配套5G
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新亚电子
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思泉新材,近端次新,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC
思泉新材,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC。新股时期股性很好,盟固利时期的妖股,辨识度很高。 转载: 思泉新材边际变化(未知来源): 1,苹果散热产品增单从1亿到3个亿,25年继续高速增长。一般苹果订单毛利率优厚35-40%。 2,服务器,通过odm进入HW。 3,近期3月收购散热公司,供货oppo。 4,AI PC中最核心标的,小盘子股。 5,进入英伟达是大概率事情。实际已经做了样,等量产。下一代英伟达芯片B100将采用液冷散热方案,思泉是备选供应商之一。 【开源机械】国资
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安奈儿,收购创新科,存储界的高新发展
数据存储个股挖掘:安奈儿 安奈儿收购创新科22%股权,有借壳预期。 创新科技术有限公司是一家以大数据存储系统为基础,集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业,致力成为中国云计算和大数据解决方案领导厂商。经过二十载的努力,创新科的产品及服务广泛应用于通信、金融和互联网等行业,赢得了中国移动、霍尼韦尔、CCTV、人民银行等众多大客户的信任。创新科还持续创造着业界辉煌:成为第一个入围中国移动、电信云存储集采名录的国产存储品牌;服务于北京奥运会和上海世博会;为中国多个云计算基地提供大数据服务。
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金信诺,服务器内部连接器,供货超聚变,受益于高算力
出处不明,谨慎参考: #昇腾连接器洼地 问核心逻辑是什么?高算力是趋势,16卡比8卡好,内部连接器数量翻倍就是金信诺、金信诺、金信诺!华为超聚变单台服务器16卡,内部线缆需求量翻N倍,16卡互联核心标的~~~还有一个关键点,是后面昇腾的份额有可能会向超聚变倾斜,超聚变,变变变!!! 【金信诺|翻倍空间】超聚变16卡服务器升级核心受益,高管内斗出清重新进入H份额! 1⃣【直供超聚变!内部高速连接产品直供超聚变!】 🔥金信诺是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司
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超讯通信:沐曦GPU总代理,快手出海ai
国产GPU沐曦总代理: 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。沐曦是国内有很强竞争力的一家GPU企业,部分产品对标英伟达,估值百亿,没被炒过。 12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GP
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ai个股精选:超讯通信,安诺其
超讯通信:沐曦GPU总代理,ai短剧、ai作图,华为超聚变代理、算力服务等 国产GPU沐曦总代理:沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GPU系统,
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阿科力:光学材料COC国产替代,超越双象股份的存在
核心:COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高,阿科力是国产COC头部厂商。 COC/COP(环烯烃共聚物)是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂,通过调节各共混成份的比例,可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC,PMMA的比较: PMMA:质脆易开裂,表面硬度低,易于被擦伤而失去光泽。 PC:残留杂质含量高。 这些缺点,很大程度地影响了它们在高卫生级、高精度领域的应用。 COC/COP聚合物高透明,低双折射率,低吸水,高刚性,高耐热,水蒸汽气密性好,光学性能可以和甲基丙
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1x公司,与openAI共享数据和技术且被其投资的机器人公司
1X Technologies,是一家挪威的人形机器人公司,专注于开发和生产能够模仿人类行为的机器人。1X公司在不到一年的时间里已经筹集到了超过1.2亿美元的资金。其在过去获得了AI巨头openAI的领投融资,双方共同为机器人开发AI模型,1X与openAI共享其数据和技术,以促进更具智能化的人形机器人的批量生产和推广。作为目前最先进的人工智能公司,openAI前不久发布的文生视频模型Sora再一次惊艳了世界。openAI专注于实现通用人工智能(AGI),而1X则致力于探索以类人形式展现AI的潜
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超讯通信:投资七火山,小米、快手出海短剧ai合作商
七火山先后与快手、小米的出海短剧平台达成合作,在ai视频方面合作。 并且与沐曦集成达成合作,成为其总代理。 超讯通信投资逻辑: 1. 超讯通信的硬件业务预计在2024年实现60亿收入和3-5亿净利润。业务扩展包括国产芯片销售和算力租赁,特别是与沐曦和摩尔线程等品牌的合作。 2. 智算中心业务预计收入50亿,其中: - 算力建设部分预计收入15-20亿,毛利率10%。 - 算力硬件部分预计收入20亿+,毛利率15%。 - 算力技术服务及租赁预计收入3亿+,毛利率20%+。 - 2024年第一季度计
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华丰科技:华为服务器连接器供应商
华丰科技:华为AI服务器零部件两大供应商之一,覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备 【中信建投通信】 核心观点: 公司是我国从事电连接器研制生产的地方国企,拥有60余年的连接器领域经验,2003年起公司开启自主研发创新之路,逐渐形成以防务、通讯、工业市场为核心的格局。 1、通信领域,公司已实现对包括华为在内的国内外多家主流通讯设备制造商的覆盖。公司高速连接器在行业内处于领先地位,目前主推56Gbps产品,拓展112Gbps产品,并在2
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新亚电子,服务器线束提供商,绑定全球服务器龙头安费诺
新亚电子绑定全球服务器龙头安费诺份额60%,安费诺是全球最大的DAC厂家。间接供应给华为、浪潮等服务器厂商。 【新亚电子】并购机器人血管龙头,华为AI服务器线束核心供应商1、🧧#华为服务器线束供应商 公司所生产的5G光电混合缆及高频数据线材,主要客户为安费诺,安费诺为全球最大服务器连接器企业,公司占安费诺60%采购份额间接供应给华为、浪潮等服务器厂商,应用于华为5G通信基站、机房,和大数据服务器等; 2、🧧#华为5G通信供应商 华为是公司全资子公司中德电缆的第一大客户,为华为国内中心配套5G
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思泉新材,近端次新,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC
思泉新材,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC。新股时期股性很好,盟固利时期的妖股,辨识度很高。 转载: 思泉新材边际变化(未知来源): 1,苹果散热产品增单从1亿到3个亿,25年继续高速增长。一般苹果订单毛利率优厚35-40%。 2,服务器,通过odm进入HW。 3,近期3月收购散热公司,供货oppo。 4,AI PC中最核心标的,小盘子股。 5,进入英伟达是大概率事情。实际已经做了样,等量产。下一代英伟达芯片B100将采用液冷散热方案,思泉是备选供应商之一。 【开源机械】国资
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安奈儿,收购创新科,存储界的高新发展
数据存储个股挖掘:安奈儿 安奈儿收购创新科22%股权,有借壳预期。 创新科技术有限公司是一家以大数据存储系统为基础,集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业,致力成为中国云计算和大数据解决方案领导厂商。经过二十载的努力,创新科的产品及服务广泛应用于通信、金融和互联网等行业,赢得了中国移动、霍尼韦尔、CCTV、人民银行等众多大客户的信任。创新科还持续创造着业界辉煌:成为第一个入围中国移动、电信云存储集采名录的国产存储品牌;服务于北京奥运会和上海世博会;为中国多个云计算基地提供大数据服务。
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金信诺,服务器内部连接器,供货超聚变,受益于高算力
出处不明,谨慎参考: #昇腾连接器洼地 问核心逻辑是什么?高算力是趋势,16卡比8卡好,内部连接器数量翻倍就是金信诺、金信诺、金信诺!华为超聚变单台服务器16卡,内部线缆需求量翻N倍,16卡互联核心标的~~~还有一个关键点,是后面昇腾的份额有可能会向超聚变倾斜,超聚变,变变变!!! 【金信诺|翻倍空间】超聚变16卡服务器升级核心受益,高管内斗出清重新进入H份额! 1⃣【直供超聚变!内部高速连接产品直供超聚变!】 🔥金信诺是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司
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超讯通信:沐曦GPU总代理,快手出海ai
国产GPU沐曦总代理: 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。沐曦是国内有很强竞争力的一家GPU企业,部分产品对标英伟达,估值百亿,没被炒过。 12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GP
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超讯通信:沐曦GPU总代理,ai短剧、ai作图,华为超聚变代理、算力服务等 国产GPU沐曦总代理:沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GPU系统,
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0217 AI个股挖掘
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阿科力:光学材料COC国产替代,超越双象股份的存在
核心:COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高,阿科力是国产COC头部厂商。 COC/COP(环烯烃共聚物)是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂,通过调节各共混成份的比例,可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC,PMMA的比较: PMMA:质脆易开裂,表面硬度低,易于被擦伤而失去光泽。 PC:残留杂质含量高。 这些缺点,很大程度地影响了它们在高卫生级、高精度领域的应用。 COC/COP聚合物高透明,低双折射率,低吸水,高刚性,高耐热,水蒸汽气密性好,光学性能可以和甲基丙
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超讯通信:投资七火山,小米、快手出海短剧ai合作商
七火山先后与快手、小米的出海短剧平台达成合作,在ai视频方面合作。 并且与沐曦集成达成合作,成为其总代理。 超讯通信投资逻辑: 1. 超讯通信的硬件业务预计在2024年实现60亿收入和3-5亿净利润。业务扩展包括国产芯片销售和算力租赁,特别是与沐曦和摩尔线程等品牌的合作。 2. 智算中心业务预计收入50亿,其中: - 算力建设部分预计收入15-20亿,毛利率10%。 - 算力硬件部分预计收入20亿+,毛利率15%。 - 算力技术服务及租赁预计收入3亿+,毛利率20%+。 - 2024年第一季度计
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华丰科技:华为服务器连接器供应商
华丰科技:华为AI服务器零部件两大供应商之一,覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备 【中信建投通信】 核心观点: 公司是我国从事电连接器研制生产的地方国企,拥有60余年的连接器领域经验,2003年起公司开启自主研发创新之路,逐渐形成以防务、通讯、工业市场为核心的格局。 1、通信领域,公司已实现对包括华为在内的国内外多家主流通讯设备制造商的覆盖。公司高速连接器在行业内处于领先地位,目前主推56Gbps产品,拓展112Gbps产品,并在2
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新亚电子,服务器线束提供商,绑定全球服务器龙头安费诺
新亚电子绑定全球服务器龙头安费诺份额60%,安费诺是全球最大的DAC厂家。间接供应给华为、浪潮等服务器厂商。 【新亚电子】并购机器人血管龙头,华为AI服务器线束核心供应商1、🧧#华为服务器线束供应商 公司所生产的5G光电混合缆及高频数据线材,主要客户为安费诺,安费诺为全球最大服务器连接器企业,公司占安费诺60%采购份额间接供应给华为、浪潮等服务器厂商,应用于华为5G通信基站、机房,和大数据服务器等; 2、🧧#华为5G通信供应商 华为是公司全资子公司中德电缆的第一大客户,为华为国内中心配套5G
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思泉新材,近端次新,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC
思泉新材,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC。新股时期股性很好,盟固利时期的妖股,辨识度很高。 转载: 思泉新材边际变化(未知来源): 1,苹果散热产品增单从1亿到3个亿,25年继续高速增长。一般苹果订单毛利率优厚35-40%。 2,服务器,通过odm进入HW。 3,近期3月收购散热公司,供货oppo。 4,AI PC中最核心标的,小盘子股。 5,进入英伟达是大概率事情。实际已经做了样,等量产。下一代英伟达芯片B100将采用液冷散热方案,思泉是备选供应商之一。 【开源机械】国资
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安奈儿,收购创新科,存储界的高新发展
数据存储个股挖掘:安奈儿 安奈儿收购创新科22%股权,有借壳预期。 创新科技术有限公司是一家以大数据存储系统为基础,集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业,致力成为中国云计算和大数据解决方案领导厂商。经过二十载的努力,创新科的产品及服务广泛应用于通信、金融和互联网等行业,赢得了中国移动、霍尼韦尔、CCTV、人民银行等众多大客户的信任。创新科还持续创造着业界辉煌:成为第一个入围中国移动、电信云存储集采名录的国产存储品牌;服务于北京奥运会和上海世博会;为中国多个云计算基地提供大数据服务。
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金信诺,服务器内部连接器,供货超聚变,受益于高算力
出处不明,谨慎参考: #昇腾连接器洼地 问核心逻辑是什么?高算力是趋势,16卡比8卡好,内部连接器数量翻倍就是金信诺、金信诺、金信诺!华为超聚变单台服务器16卡,内部线缆需求量翻N倍,16卡互联核心标的~~~还有一个关键点,是后面昇腾的份额有可能会向超聚变倾斜,超聚变,变变变!!! 【金信诺|翻倍空间】超聚变16卡服务器升级核心受益,高管内斗出清重新进入H份额! 1⃣【直供超聚变!内部高速连接产品直供超聚变!】 🔥金信诺是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司
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超讯通信:沐曦GPU总代理,快手出海ai
国产GPU沐曦总代理: 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。沐曦是国内有很强竞争力的一家GPU企业,部分产品对标英伟达,估值百亿,没被炒过。 12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GP
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ai个股精选:超讯通信,安诺其
超讯通信:沐曦GPU总代理,ai短剧、ai作图,华为超聚变代理、算力服务等 国产GPU沐曦总代理:沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GPU系统,
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阿科力:光学材料COC国产替代,超越双象股份的存在
核心:COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高,阿科力是国产COC头部厂商。 COC/COP(环烯烃共聚物)是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂,通过调节各共混成份的比例,可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC,PMMA的比较: PMMA:质脆易开裂,表面硬度低,易于被擦伤而失去光泽。 PC:残留杂质含量高。 这些缺点,很大程度地影响了它们在高卫生级、高精度领域的应用。 COC/COP聚合物高透明,低双折射率,低吸水,高刚性,高耐热,水蒸汽气密性好,光学性能可以和甲基丙
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1x公司,与openAI共享数据和技术且被其投资的机器人公司
1X Technologies,是一家挪威的人形机器人公司,专注于开发和生产能够模仿人类行为的机器人。1X公司在不到一年的时间里已经筹集到了超过1.2亿美元的资金。其在过去获得了AI巨头openAI的领投融资,双方共同为机器人开发AI模型,1X与openAI共享其数据和技术,以促进更具智能化的人形机器人的批量生产和推广。作为目前最先进的人工智能公司,openAI前不久发布的文生视频模型Sora再一次惊艳了世界。openAI专注于实现通用人工智能(AGI),而1X则致力于探索以类人形式展现AI的潜
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超讯通信:投资七火山,小米、快手出海短剧ai合作商
七火山先后与快手、小米的出海短剧平台达成合作,在ai视频方面合作。 并且与沐曦集成达成合作,成为其总代理。 超讯通信投资逻辑: 1. 超讯通信的硬件业务预计在2024年实现60亿收入和3-5亿净利润。业务扩展包括国产芯片销售和算力租赁,特别是与沐曦和摩尔线程等品牌的合作。 2. 智算中心业务预计收入50亿,其中: - 算力建设部分预计收入15-20亿,毛利率10%。 - 算力硬件部分预计收入20亿+,毛利率15%。 - 算力技术服务及租赁预计收入3亿+,毛利率20%+。 - 2024年第一季度计
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华丰科技:华为服务器连接器供应商
华丰科技:华为AI服务器零部件两大供应商之一,覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备 【中信建投通信】 核心观点: 公司是我国从事电连接器研制生产的地方国企,拥有60余年的连接器领域经验,2003年起公司开启自主研发创新之路,逐渐形成以防务、通讯、工业市场为核心的格局。 1、通信领域,公司已实现对包括华为在内的国内外多家主流通讯设备制造商的覆盖。公司高速连接器在行业内处于领先地位,目前主推56Gbps产品,拓展112Gbps产品,并在2
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新亚电子,服务器线束提供商,绑定全球服务器龙头安费诺
新亚电子绑定全球服务器龙头安费诺份额60%,安费诺是全球最大的DAC厂家。间接供应给华为、浪潮等服务器厂商。 【新亚电子】并购机器人血管龙头,华为AI服务器线束核心供应商1、🧧#华为服务器线束供应商 公司所生产的5G光电混合缆及高频数据线材,主要客户为安费诺,安费诺为全球最大服务器连接器企业,公司占安费诺60%采购份额间接供应给华为、浪潮等服务器厂商,应用于华为5G通信基站、机房,和大数据服务器等; 2、🧧#华为5G通信供应商 华为是公司全资子公司中德电缆的第一大客户,为华为国内中心配套5G
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新亚电子
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思泉新材,近端次新,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC
思泉新材,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC。新股时期股性很好,盟固利时期的妖股,辨识度很高。 转载: 思泉新材边际变化(未知来源): 1,苹果散热产品增单从1亿到3个亿,25年继续高速增长。一般苹果订单毛利率优厚35-40%。 2,服务器,通过odm进入HW。 3,近期3月收购散热公司,供货oppo。 4,AI PC中最核心标的,小盘子股。 5,进入英伟达是大概率事情。实际已经做了样,等量产。下一代英伟达芯片B100将采用液冷散热方案,思泉是备选供应商之一。 【开源机械】国资
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安奈儿,收购创新科,存储界的高新发展
数据存储个股挖掘:安奈儿 安奈儿收购创新科22%股权,有借壳预期。 创新科技术有限公司是一家以大数据存储系统为基础,集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业,致力成为中国云计算和大数据解决方案领导厂商。经过二十载的努力,创新科的产品及服务广泛应用于通信、金融和互联网等行业,赢得了中国移动、霍尼韦尔、CCTV、人民银行等众多大客户的信任。创新科还持续创造着业界辉煌:成为第一个入围中国移动、电信云存储集采名录的国产存储品牌;服务于北京奥运会和上海世博会;为中国多个云计算基地提供大数据服务。
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金信诺,服务器内部连接器,供货超聚变,受益于高算力
出处不明,谨慎参考: #昇腾连接器洼地 问核心逻辑是什么?高算力是趋势,16卡比8卡好,内部连接器数量翻倍就是金信诺、金信诺、金信诺!华为超聚变单台服务器16卡,内部线缆需求量翻N倍,16卡互联核心标的~~~还有一个关键点,是后面昇腾的份额有可能会向超聚变倾斜,超聚变,变变变!!! 【金信诺|翻倍空间】超聚变16卡服务器升级核心受益,高管内斗出清重新进入H份额! 1⃣【直供超聚变!内部高速连接产品直供超聚变!】 🔥金信诺是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司
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超讯通信:沐曦GPU总代理,快手出海ai
国产GPU沐曦总代理: 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。沐曦是国内有很强竞争力的一家GPU企业,部分产品对标英伟达,估值百亿,没被炒过。 12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GP
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超讯通信:沐曦GPU总代理,ai短剧、ai作图,华为超聚变代理、算力服务等 国产GPU沐曦总代理:沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GPU系统,
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阿科力:光学材料COC国产替代,超越双象股份的存在
核心:COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高,阿科力是国产COC头部厂商。 COC/COP(环烯烃共聚物)是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂,通过调节各共混成份的比例,可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC,PMMA的比较: PMMA:质脆易开裂,表面硬度低,易于被擦伤而失去光泽。 PC:残留杂质含量高。 这些缺点,很大程度地影响了它们在高卫生级、高精度领域的应用。 COC/COP聚合物高透明,低双折射率,低吸水,高刚性,高耐热,水蒸汽气密性好,光学性能可以和甲基丙
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1x公司,与openAI共享数据和技术且被其投资的机器人公司
1X Technologies,是一家挪威的人形机器人公司,专注于开发和生产能够模仿人类行为的机器人。1X公司在不到一年的时间里已经筹集到了超过1.2亿美元的资金。其在过去获得了AI巨头openAI的领投融资,双方共同为机器人开发AI模型,1X与openAI共享其数据和技术,以促进更具智能化的人形机器人的批量生产和推广。作为目前最先进的人工智能公司,openAI前不久发布的文生视频模型Sora再一次惊艳了世界。openAI专注于实现通用人工智能(AGI),而1X则致力于探索以类人形式展现AI的潜
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超讯通信:投资七火山,小米、快手出海短剧ai合作商
七火山先后与快手、小米的出海短剧平台达成合作,在ai视频方面合作。 并且与沐曦集成达成合作,成为其总代理。 超讯通信投资逻辑: 1. 超讯通信的硬件业务预计在2024年实现60亿收入和3-5亿净利润。业务扩展包括国产芯片销售和算力租赁,特别是与沐曦和摩尔线程等品牌的合作。 2. 智算中心业务预计收入50亿,其中: - 算力建设部分预计收入15-20亿,毛利率10%。 - 算力硬件部分预计收入20亿+,毛利率15%。 - 算力技术服务及租赁预计收入3亿+,毛利率20%+。 - 2024年第一季度计
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华丰科技:华为服务器连接器供应商
华丰科技:华为AI服务器零部件两大供应商之一,覆盖多家多家主流通讯设备制造商、有望受益AI算力连接需求释放,同时配套航天发射+运载火箭等系统设备 【中信建投通信】 核心观点: 公司是我国从事电连接器研制生产的地方国企,拥有60余年的连接器领域经验,2003年起公司开启自主研发创新之路,逐渐形成以防务、通讯、工业市场为核心的格局。 1、通信领域,公司已实现对包括华为在内的国内外多家主流通讯设备制造商的覆盖。公司高速连接器在行业内处于领先地位,目前主推56Gbps产品,拓展112Gbps产品,并在2
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新亚电子,服务器线束提供商,绑定全球服务器龙头安费诺
新亚电子绑定全球服务器龙头安费诺份额60%,安费诺是全球最大的DAC厂家。间接供应给华为、浪潮等服务器厂商。 【新亚电子】并购机器人血管龙头,华为AI服务器线束核心供应商1、🧧#华为服务器线束供应商 公司所生产的5G光电混合缆及高频数据线材,主要客户为安费诺,安费诺为全球最大服务器连接器企业,公司占安费诺60%采购份额间接供应给华为、浪潮等服务器厂商,应用于华为5G通信基站、机房,和大数据服务器等; 2、🧧#华为5G通信供应商 华为是公司全资子公司中德电缆的第一大客户,为华为国内中心配套5G
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思泉新材,近端次新,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC
思泉新材,散热材料,受益于ai算力散热以及ai手机、ai PC。新股时期股性很好,盟固利时期的妖股,辨识度很高。 转载: 思泉新材边际变化(未知来源): 1,苹果散热产品增单从1亿到3个亿,25年继续高速增长。一般苹果订单毛利率优厚35-40%。 2,服务器,通过odm进入HW。 3,近期3月收购散热公司,供货oppo。 4,AI PC中最核心标的,小盘子股。 5,进入英伟达是大概率事情。实际已经做了样,等量产。下一代英伟达芯片B100将采用液冷散热方案,思泉是备选供应商之一。 【开源机械】国资
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安奈儿,收购创新科,存储界的高新发展
数据存储个股挖掘:安奈儿 安奈儿收购创新科22%股权,有借壳预期。 创新科技术有限公司是一家以大数据存储系统为基础,集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业,致力成为中国云计算和大数据解决方案领导厂商。经过二十载的努力,创新科的产品及服务广泛应用于通信、金融和互联网等行业,赢得了中国移动、霍尼韦尔、CCTV、人民银行等众多大客户的信任。创新科还持续创造着业界辉煌:成为第一个入围中国移动、电信云存储集采名录的国产存储品牌;服务于北京奥运会和上海世博会;为中国多个云计算基地提供大数据服务。
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金信诺,服务器内部连接器,供货超聚变,受益于高算力
出处不明,谨慎参考: #昇腾连接器洼地 问核心逻辑是什么?高算力是趋势,16卡比8卡好,内部连接器数量翻倍就是金信诺、金信诺、金信诺!华为超聚变单台服务器16卡,内部线缆需求量翻N倍,16卡互联核心标的~~~还有一个关键点,是后面昇腾的份额有可能会向超聚变倾斜,超聚变,变变变!!! 【金信诺|翻倍空间】超聚变16卡服务器升级核心受益,高管内斗出清重新进入H份额! 1⃣【直供超聚变!内部高速连接产品直供超聚变!】 🔥金信诺是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司
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超讯通信:沐曦GPU总代理,快手出海ai
国产GPU沐曦总代理: 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有较强预期差,公司作为沐曦总代具有较强稀缺性。沐曦是国内有很强竞争力的一家GPU企业,部分产品对标英伟达,估值百亿,没被炒过。 12月14日,公司与沐曦签订《行业总代理商合作协议》,同时向沐曦先期下达人民币1.5 亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。曦云®C500是沐曦面向人工智能训练及通用计算的旗舰产品,提供强大高精度及多精度混合算力,配备大规格高带宽显存,片间互联MetaXLink无缝链接多GP
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阿科力:光学材料COC国产替代,超越双象股份的存在
核心:COC性能比双象股份炒的PMMA性能更高,阿科力是国产COC头部厂商。 COC/COP(环烯烃共聚物)是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂,通过调节各共混成份的比例,可以赋予共聚物各种各样的性质。 与PC,PMMA的比较: PMMA:质脆易开裂,表面硬度低,易于被擦伤而失去光泽。 PC:残留杂质含量高。 这些缺点,很大程度地影响了它们在高卫生级、高精度领域的应用。 COC/COP聚合物高透明,低双折射率,低吸水,高刚性,高耐热,水蒸汽气密性好,光学性能可以和甲基丙
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