❗️【TF电新】变压器闭门会总结-0605 ——————————— 从出海角度，我们考虑三个点1、市场空间（之余这些标的市值来看）；2、进入门槛（这里反应的是产品壁垒、竞争格局）；3、进入难度。#通常进入门槛高，进入难度也会相应高，二者做到统一是比较难的。 从这三角度，可把我们看好的标的分为三类，

糖葫芦趁热吃将在每天盘中整理当日舆情热度，包括但不限于热点讨论题材、产业链图谱、盘中小作文、挖票思路等等。…………周三舆情热度：①无人驾驶-四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点（万集科技、金溢科技、千方科技、锐明技术、中远海科等）；②低

结论：1.商业航天项目将于今后几年密集发射，行业规模会飙升。每次炒产业逻辑，上游耗材是最好的生意。而商业航天里发射用特种气体是每次发射都需要使用的耗材，类似AI里的算力卡，新能源里的锂矿。2.海南商业航天发射场是目前我国唯一的商业航天发射场；因此和海南商发配套的公司必然最先受益。同时商航特气这个项目

广州自来水听证会已经结束，现在17个代表中，9人选择方案一，7人选择方案二，一人未表态。无论后面确定选择哪种方案，广州自来水涨价已经是必然，这里强烈推荐顺控发展，逻辑如下。1.顺控发展主营业务：自来水制售占收入比例为55.56%。这里强调一下，顺控发展既是制造自来水，也是销售自来水的，一条龙服务。2

睽违五年，《庆余年》第二季聚齐原班人马，将承接前作跌宕起伏的故事，再续睽违五年，故事传奇。截至目前，本剧在腾讯视频预约热度空前，突破1400万大关，成为全网首部千万预约量级电视剧。相关个股：国发股份：公司高管曾艳琳任职《庆余年》联合监制(23年报披露)，同时《庆余年》片头曲有标注；产品“珍珠明目”滴

糖葫芦趁热吃将在每天盘中整理当日舆情热度，包括但不限于热点讨论题材、产业链图谱、盘中小作文、挖票思路等等。…………周五舆情热度：①变压器-5月8号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》正式发布，并将于2025年2月1日开始实施（伊戈尔、电科院、扬电科技、金盘科技、江苏华辰等）；②电力-国家

催化：《庆余年2》官宣定档，表示将于5月16日起登陆CCTV-8、腾讯视频双平台首播。暌违五年，电视剧《庆余年第二季》聚齐原班人马，在万众期待中如愿将至。官方重磅释出定档预告、特辑及双人海报，老中青三代实力群星同台献技，释放出极强“剧张力”，令观众期待值满格。截至目前，该剧在腾讯视频预约热度突破14

事件:5月8日工信部公开征求对锂电池行业 规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率不低于50%，并对#锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，具体如下: 电池(能量

高速数据线+卫星导航+华为间接供应商+军工 1、公司生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输。公司是专业从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为射频同轴电缆、射频连接器和组件，包括细微射频同轴电缆，军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。其中高端射频同轴电缆，产品可应用于北斗卫

今天，市场整体还是比较强的，低空经济卷土重来，商业航天异军突起，化工龙头正丹股份停牌不影响板块情绪，只有AI板块走的比较拉跨，多数冲高回落。Kimi升级概念值得买一字，未能带动板块。商业航天：        今天，商业航天板块掀起涨停潮，盘后有不少小表格，有些

①子公司今年5月完成商业航天产线建设公司子公司成都新月是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，擅长对复杂结构件、薄壁件的加工，尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特殊材料的复合型加工，有独特的工艺方法，成熟的工艺技术，熟练的技术团队和较丰富的制造经验。商业航天业务领

斯瑞新材  液体火箭发动机内壁材料产品已进入量产，下游客户涵盖军工单位及民营企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭等。此外，公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划，也正在开发铬铌铜（CuCrNb）系合金作为升级材料，以建立该细分领域的“护城河”地位，填补国内空白，并积极供货

1、个股（不分先后）尚荣医疗：医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩>驱动：2024年5月6日讯，国家卫健委印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知；意见提出，到2025年末，全国重症医学床位达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医

偏苯三酸酐(TMA)今日再度大涨17%，一个月涨幅高达110%！4月中旬的时候，偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，江苏正丹化学偏苯三酸酐报价21000元/吨，百川股份（002455）报价25000元/吨。华东地区主流市场价格涨至21000-23000元/吨，价格较2024年初涨6500元/吨，涨

一． 前沿信息① 低空经济 ①华为公开飞行机器人发明专利，②民航局：增加低空可飞空域，推动通用机场和临时起降点建设 ③各地方低空经济政策等 宁夏建材② 新质生产力 ①国资委确定首批启航企业 重点布局人工智能、量子信息等新兴领域 加快发展新质生产力②国资委：完善国资国企体制机制 培育和发展

❗️【TF电新】变压器闭门会总结-0605 ——————————— 从出海角度，我们考虑三个点1、市场空间（之余这些标的市值来看）；2、进入门槛（这里反应的是产品壁垒、竞争格局）；3、进入难度。#通常进入门槛高，进入难度也会相应高，二者做到统一是比较难的。 从这三角度，可把我们看好的标的分为三类，

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斯瑞新材  液体火箭发动机内壁材料产品已进入量产，下游客户涵盖军工单位及民营企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭等。此外，公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划，也正在开发铬铌铜（CuCrNb）系合金作为升级材料，以建立该细分领域的“护城河”地位，填补国内空白，并积极供货

1、个股（不分先后）尚荣医疗：医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩>驱动：2024年5月6日讯，国家卫健委印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知；意见提出，到2025年末，全国重症医学床位达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医

偏苯三酸酐(TMA)今日再度大涨17%，一个月涨幅高达110%！4月中旬的时候，偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，江苏正丹化学偏苯三酸酐报价21000元/吨，百川股份（002455）报价25000元/吨。华东地区主流市场价格涨至21000-23000元/吨，价格较2024年初涨6500元/吨，涨

一． 前沿信息① 低空经济 ①华为公开飞行机器人发明专利，②民航局：增加低空可飞空域，推动通用机场和临时起降点建设 ③各地方低空经济政策等 宁夏建材② 新质生产力 ①国资委确定首批启航企业 重点布局人工智能、量子信息等新兴领域 加快发展新质生产力②国资委：完善国资国企体制机制 培育和发展