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2025-11-25 18:45:13
【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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2025-11-24 19:15:41
【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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2025-11-20 21:43:12
微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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2025-11-19 13:18:33
华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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2025-11-16 20:45:20
【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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2025-11-16 19:37:17
【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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2025-11-11 23:11:12
【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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2025-11-10 20:54:24
容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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2025-11-09 23:28:42
闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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2025-11-09 16:33:10
京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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2025-11-05 22:52:53
【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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2025-11-05 19:41:35
【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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2025-10-30 11:07:24
鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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2025-10-27 11:53:49
【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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2025-10-26 17:03:46
【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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2025-11-24 19:15:41
【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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2025-11-20 21:43:12
微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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旧梦新知
2025-11-19 13:18:33
华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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旧梦新知
2025-11-16 20:45:20
【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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2025-11-16 19:37:17
【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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2025-11-11 23:11:12
【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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2025-11-10 20:54:24
容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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2025-11-09 23:28:42
闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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2025-11-09 16:33:10
京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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2025-11-05 22:52:53
【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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2025-11-05 19:41:35
【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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2025-10-30 11:07:24
鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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2025-10-27 11:53:49
【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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2025-10-26 17:03:46
【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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2025-11-25 18:45:13
【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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2025-11-24 19:15:41
【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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2025-11-20 21:43:12
微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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2025-11-16 19:37:17
【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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旧梦新知
2025-11-11 23:11:12
【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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2025-11-10 20:54:24
容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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2025-11-09 23:28:42
闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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2025-11-09 16:33:10
京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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2025-11-05 22:52:53
【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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2025-11-05 19:41:35
【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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2025-10-30 11:07:24
鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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2025-10-27 11:53:49
【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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2025-10-26 17:03:46
【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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2025-11-25 18:45:13
【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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2025-11-24 19:15:41
【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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2025-11-20 21:43:12
微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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2025-11-19 13:18:33
华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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2025-11-16 20:45:20
【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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2025-11-16 19:37:17
【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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2025-11-11 23:11:12
【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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2025-11-10 20:54:24
容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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2025-11-09 23:28:42
闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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2025-11-09 16:33:10
京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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2025-11-05 22:52:53
【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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2025-11-05 19:41:35
【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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2025-10-26 17:03:46
【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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