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2022-12-13 13:43:13

天润工业/显著受益疫情恢复（不作为买入建议）

当前重卡的影响变量发生很大变化，来自于疫情放开后、放松地产带来的需求提升。今年重卡销量大概率在70万辆左右，目前整个行业保有量已经900万，对应5-8年的更换周期，正常运行区间的下限应该在110万辆左右，因此今年是加速出清状态。目前月度销量同比降幅已经大幅收窄，11月有望转正，基建刺激预期下明年销量90万辆以上，迎来增长。【天润工业】（重卡上游零部件，市占率高达60%，空气悬架开启第二成长曲线）（来自韭研公社APP）另据了解，天润基于中国发动机技术快速对标国际，道路排放标准从国四到现在的国

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2022-11-09 12:11:55

不吹票：千方科技的发展值得关注

11月2日,由工业和信息化部会同公安部组织起草的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》发布,这将首次为开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作提供政策依据,引导行业规范应用,推动产业加速发展。政策指引,实践不停。11月3-4日,由IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国汽车工程学会等单位联合主办的2022 C-V2X“四跨”(苏州)先导应用实践活动成功举办,千方科技受邀参与,积极探索车路云一体化协同发展路径,加码车联网C-V2

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千方科技

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2022-03-18 11:08:53

是什么在抑制真龙头千方科技的估值？

系统集成，伟大公司必经之路！世界级TMT巨头微软、华为、海康威视都是从系统集成商成长为科技巨头的。那么，怎么才能完成鲤鱼跳龙门的飞跃呢？系统集成商是碎片化市场生态的必然产物。上游软硬件标准不统一、中游数据来源和数据处理方式不统一、下游应用端客户需求存在差异，导致产品复用率低下。千方科技所处的智慧交通市场也是如此，市场分散，下游产品需求多样，导致公司的产品线数量众多。实际上，20个左右的细分场景可以将城市交通的应用全部覆盖，而目前千方科技的产品应用场景远超于此。但是，正是这种碎片化生态，

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2022-01-20 07:36:02

海底数据中心是未来陆地数据中心的替代

最近两则消息： 1、美国调查阿里云安全; 阿里云的重要性不必赘述。 2、微软的UDC（海底数据中心）开始商用，首批客户是美国国防部，订单金额5亿美元。逻辑： 1、三亚海底数据中心项目已启动，迈出商用第一步。示范效应突出。 2、海底数据中心优势突出：无占地、成本低、能耗极低（碳中和），故障率是陆地数据中心的1/8。另外，具有突出的安全性。 3、多地政府十四五规划明确建设海底数据中心：海南、山东、广东、福建厦门等。天津正在加紧研究。 4、亚洲只有一家公司能做。 5、最近数字经济是热点，数据中心得到

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2022-01-18 08:49:12

个人看好佳都科技的十大理由

1、营业收入不断创历史新高;2022年后将变成赚钱机器。目前在手订单约172亿元。 2、公司归母净利润增速显著高于营业收入增速。 3、公司的毛利率相比去年同期大幅提升。自研产品毛利率达到55%，智能轨交解决方案毛利达到18.56%。 4、投资的云从科技、睿帆科技、奥比中光都在排队上市。估计云从科技今年上半年会确定性登陆科创板！商汤科技市值已然2000亿，云从很可能在400亿以上。佳都科技作为第二大股东，占股高达7.82%。 5、已形成智慧轨道交通、公共安全、智慧交通三大主力系列产品方案线，产品形

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2022-01-17 12:37:52

关注数字技术在高景气行业的场景应用

近日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询（北京）有限公司主办的“2021中国新科技100强评选暨秋季金i奖颁奖”顺利举行。佳都科技凭借长期深耕数字化转型升级、物联网领域的创新和突破，荣获“2021数字化转型领军企业奖”，并入选“2021中国新科技100强”。 “金i奖”2021数字化转型领军企业 2021中国新科技100强当下，科技创新被放在国家发展战略的显要位置，大力发展科技创新，对我国突破技术封锁、实现自主创新、提高全球地位具有重要的战略意义

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2022-01-13 05:25:47

中国数字经济由虚入实，软件升级是关键

近日，工信部一连发布三个“十四五”发展规划，涵盖两化融合、软件及大数据产业，既点明了软件将在数字经济中发挥更为重要的作用，也折射出“十四五”时期中国软件升级的方向。在数字经济由虚入实的趋势之下，软件在制造业的应用渗透不仅有助于促进数字经济与实体经济的融合，还将成为数字要素与传统要素有效整合的关键力量，因此在“十四五”时期，软件或将在新型价值链中攫取更多的经济价值。具体来说，中国软件升级的方向将体现在国产化替代、生态建设与To C思维三个方面。第一，软件升级需要打破国外软件巨头在工业设计、生

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2022-01-07 08:41:47

本届冬奥会的最大特色是云上奥运

距离北京冬奥会开幕还有28天。北京冬奥组委会技术部部长喻红表示，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在阿里云上，为即将到来的冬奥会做好了坚实的准备。据悉，北京冬奥会已经完成了这一历史性的迁移工程，将奥运最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布、运动员抵离、医疗、食宿、交通等信息系统迁移至阿里云上。这是奥运史上首次由云计算替代传统IT，承载奥运的组织和运营。过去，每届奥运都需要重复建设传统IT机房，并在赛事短暂使用后拆除。上云之后，IT基础设施的成本大幅下降，并且缩短了应用开发和部署流程。

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百倍增量的扁线电机为跨年主线，逢低布局正当时

这两天，绿色电力概念是独领风骚，昭示了穿越市场环境的景气主线。这再次说明，投资必须紧跟政策引导和产业方向。今天跟大家说说目前调整基本单位的扁线电机概念。机会非常大，而且确定性极高。一是需求确定，节能电机、新能源车以后都要用。二是行业高度集中，目前全国只有四家上市公司量产。 1. 百倍市场空间，20 年综合渗透率不足 1% 1.1. 线材升级，带来扁线电机新事物扁线应用于永磁同步电机的铜线绕组当中。以绝大部分新能源汽车采用的永磁同步电机为例，电机结构包括定子组件、转子组件、基座、端盖以及其他辅

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2021-12-24 07:38:09

BIPV行业快速发展在路上，要引起高度重视

　　今年9月，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点落地，覆盖了全国多个省份及直辖市，BIPV行业发展喜迎风口。　　BIPV相较于过去的BAPV摒弃了在建筑上加装光伏的老路子，将光伏发电功能集成于建筑材料之上，使建材本身具备光伏发电功能，一体化程度更高，建筑与光伏的结合也更为紧密，能够有效解决传统BAPV存在的重复建设、建筑材料浪费等问题，已是一种成熟的替代升级方案！　　我国既有建筑面积600亿m2，可安装太

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2021-12-17 05:44:14

    1、铜牛信息：冬奥会+海底数据中心+元宇宙+国资云+云计算（博弈晋级领涨）
    2、电科院：特高压电网、电气设备检测+低估值高成长（高毛利、高景气、高壁垒）
    3、能科科技：军工元宇宙补涨+对标华力创通
    4、一心堂：业绩增长+美妆布局+机构高控盘
    5、中辰股份：特高压设备+智能电网（挖掘对标风范股份、大东南的补涨）
    6、爱施德：超跌反弹+网红直播+新零售+电子烟+业绩大幅增长（博弈春节行情）
    7、零点有数：智慧政务+大数据
    8、南网能源：绿色电力+风、光+环保

@青青河边韭：12.13-12.17有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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天润工业/显著受益疫情恢复（不作为买入建议）

当前重卡的影响变量发生很大变化，来自于疫情放开后、放松地产带来的需求提升。今年重卡销量大概率在70万辆左右，目前整个行业保有量已经900万，对应5-8年的更换周期，正常运行区间的下限应该在110万辆左右，因此今年是加速出清状态。目前月度销量同比降幅已经大幅收窄，11月有望转正，基建刺激预期下明年销量90万辆以上，迎来增长。【天润工业】（重卡上游零部件，市占率高达60%，空气悬架开启第二成长曲线）（来自韭研公社APP）另据了解，天润基于中国发动机技术快速对标国际，道路排放标准从国四到现在的国

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系统集成，伟大公司必经之路！世界级TMT巨头微软、华为、海康威视都是从系统集成商成长为科技巨头的。那么，怎么才能完成鲤鱼跳龙门的飞跃呢？系统集成商是碎片化市场生态的必然产物。上游软硬件标准不统一、中游数据来源和数据处理方式不统一、下游应用端客户需求存在差异，导致产品复用率低下。千方科技所处的智慧交通市场也是如此，市场分散，下游产品需求多样，导致公司的产品线数量众多。实际上，20个左右的细分场景可以将城市交通的应用全部覆盖，而目前千方科技的产品应用场景远超于此。但是，正是这种碎片化生态，

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海底数据中心是未来陆地数据中心的替代

最近两则消息： 1、美国调查阿里云安全; 阿里云的重要性不必赘述。 2、微软的UDC（海底数据中心）开始商用，首批客户是美国国防部，订单金额5亿美元。逻辑： 1、三亚海底数据中心项目已启动，迈出商用第一步。示范效应突出。 2、海底数据中心优势突出：无占地、成本低、能耗极低（碳中和），故障率是陆地数据中心的1/8。另外，具有突出的安全性。 3、多地政府十四五规划明确建设海底数据中心：海南、山东、广东、福建厦门等。天津正在加紧研究。 4、亚洲只有一家公司能做。 5、最近数字经济是热点，数据中心得到

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个人看好佳都科技的十大理由

1、营业收入不断创历史新高;2022年后将变成赚钱机器。目前在手订单约172亿元。 2、公司归母净利润增速显著高于营业收入增速。 3、公司的毛利率相比去年同期大幅提升。自研产品毛利率达到55%，智能轨交解决方案毛利达到18.56%。 4、投资的云从科技、睿帆科技、奥比中光都在排队上市。估计云从科技今年上半年会确定性登陆科创板！商汤科技市值已然2000亿，云从很可能在400亿以上。佳都科技作为第二大股东，占股高达7.82%。 5、已形成智慧轨道交通、公共安全、智慧交通三大主力系列产品方案线，产品形

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关注数字技术在高景气行业的场景应用

近日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询（北京）有限公司主办的“2021中国新科技100强评选暨秋季金i奖颁奖”顺利举行。佳都科技凭借长期深耕数字化转型升级、物联网领域的创新和突破，荣获“2021数字化转型领军企业奖”，并入选“2021中国新科技100强”。 “金i奖”2021数字化转型领军企业 2021中国新科技100强当下，科技创新被放在国家发展战略的显要位置，大力发展科技创新，对我国突破技术封锁、实现自主创新、提高全球地位具有重要的战略意义

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中国数字经济由虚入实，软件升级是关键

近日，工信部一连发布三个“十四五”发展规划，涵盖两化融合、软件及大数据产业，既点明了软件将在数字经济中发挥更为重要的作用，也折射出“十四五”时期中国软件升级的方向。在数字经济由虚入实的趋势之下，软件在制造业的应用渗透不仅有助于促进数字经济与实体经济的融合，还将成为数字要素与传统要素有效整合的关键力量，因此在“十四五”时期，软件或将在新型价值链中攫取更多的经济价值。具体来说，中国软件升级的方向将体现在国产化替代、生态建设与To C思维三个方面。第一，软件升级需要打破国外软件巨头在工业设计、生

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本届冬奥会的最大特色是云上奥运

距离北京冬奥会开幕还有28天。北京冬奥组委会技术部部长喻红表示，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在阿里云上，为即将到来的冬奥会做好了坚实的准备。据悉，北京冬奥会已经完成了这一历史性的迁移工程，将奥运最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布、运动员抵离、医疗、食宿、交通等信息系统迁移至阿里云上。这是奥运史上首次由云计算替代传统IT，承载奥运的组织和运营。过去，每届奥运都需要重复建设传统IT机房，并在赛事短暂使用后拆除。上云之后，IT基础设施的成本大幅下降，并且缩短了应用开发和部署流程。

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这两天，绿色电力概念是独领风骚，昭示了穿越市场环境的景气主线。这再次说明，投资必须紧跟政策引导和产业方向。今天跟大家说说目前调整基本单位的扁线电机概念。机会非常大，而且确定性极高。一是需求确定，节能电机、新能源车以后都要用。二是行业高度集中，目前全国只有四家上市公司量产。 1. 百倍市场空间，20 年综合渗透率不足 1% 1.1. 线材升级，带来扁线电机新事物扁线应用于永磁同步电机的铜线绕组当中。以绝大部分新能源汽车采用的永磁同步电机为例，电机结构包括定子组件、转子组件、基座、端盖以及其他辅

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　　今年9月，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点落地，覆盖了全国多个省份及直辖市，BIPV行业发展喜迎风口。　　BIPV相较于过去的BAPV摒弃了在建筑上加装光伏的老路子，将光伏发电功能集成于建筑材料之上，使建材本身具备光伏发电功能，一体化程度更高，建筑与光伏的结合也更为紧密，能够有效解决传统BAPV存在的重复建设、建筑材料浪费等问题，已是一种成熟的替代升级方案！　　我国既有建筑面积600亿m2，可安装太

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    1、铜牛信息：冬奥会+海底数据中心+元宇宙+国资云+云计算（博弈晋级领涨）
    2、电科院：特高压电网、电气设备检测+低估值高成长（高毛利、高景气、高壁垒）
    3、能科科技：军工元宇宙补涨+对标华力创通
    4、一心堂：业绩增长+美妆布局+机构高控盘
    5、中辰股份：特高压设备+智能电网（挖掘对标风范股份、大东南的补涨）
    6、爱施德：超跌反弹+网红直播+新零售+电子烟+业绩大幅增长（博弈春节行情）
    7、零点有数：智慧政务+大数据
    8、南网能源：绿色电力+风、光+环保

@青青河边韭：12.13-12.17有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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当前重卡的影响变量发生很大变化，来自于疫情放开后、放松地产带来的需求提升。今年重卡销量大概率在70万辆左右，目前整个行业保有量已经900万，对应5-8年的更换周期，正常运行区间的下限应该在110万辆左右，因此今年是加速出清状态。目前月度销量同比降幅已经大幅收窄，11月有望转正，基建刺激预期下明年销量90万辆以上，迎来增长。【天润工业】（重卡上游零部件，市占率高达60%，空气悬架开启第二成长曲线）（来自韭研公社APP）另据了解，天润基于中国发动机技术快速对标国际，道路排放标准从国四到现在的国

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系统集成，伟大公司必经之路！世界级TMT巨头微软、华为、海康威视都是从系统集成商成长为科技巨头的。那么，怎么才能完成鲤鱼跳龙门的飞跃呢？系统集成商是碎片化市场生态的必然产物。上游软硬件标准不统一、中游数据来源和数据处理方式不统一、下游应用端客户需求存在差异，导致产品复用率低下。千方科技所处的智慧交通市场也是如此，市场分散，下游产品需求多样，导致公司的产品线数量众多。实际上，20个左右的细分场景可以将城市交通的应用全部覆盖，而目前千方科技的产品应用场景远超于此。但是，正是这种碎片化生态，

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海底数据中心是未来陆地数据中心的替代

最近两则消息： 1、美国调查阿里云安全; 阿里云的重要性不必赘述。 2、微软的UDC（海底数据中心）开始商用，首批客户是美国国防部，订单金额5亿美元。逻辑： 1、三亚海底数据中心项目已启动，迈出商用第一步。示范效应突出。 2、海底数据中心优势突出：无占地、成本低、能耗极低（碳中和），故障率是陆地数据中心的1/8。另外，具有突出的安全性。 3、多地政府十四五规划明确建设海底数据中心：海南、山东、广东、福建厦门等。天津正在加紧研究。 4、亚洲只有一家公司能做。 5、最近数字经济是热点，数据中心得到

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个人看好佳都科技的十大理由

1、营业收入不断创历史新高;2022年后将变成赚钱机器。目前在手订单约172亿元。 2、公司归母净利润增速显著高于营业收入增速。 3、公司的毛利率相比去年同期大幅提升。自研产品毛利率达到55%，智能轨交解决方案毛利达到18.56%。 4、投资的云从科技、睿帆科技、奥比中光都在排队上市。估计云从科技今年上半年会确定性登陆科创板！商汤科技市值已然2000亿，云从很可能在400亿以上。佳都科技作为第二大股东，占股高达7.82%。 5、已形成智慧轨道交通、公共安全、智慧交通三大主力系列产品方案线，产品形

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关注数字技术在高景气行业的场景应用

近日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询（北京）有限公司主办的“2021中国新科技100强评选暨秋季金i奖颁奖”顺利举行。佳都科技凭借长期深耕数字化转型升级、物联网领域的创新和突破，荣获“2021数字化转型领军企业奖”，并入选“2021中国新科技100强”。 “金i奖”2021数字化转型领军企业 2021中国新科技100强当下，科技创新被放在国家发展战略的显要位置，大力发展科技创新，对我国突破技术封锁、实现自主创新、提高全球地位具有重要的战略意义

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中国数字经济由虚入实，软件升级是关键

近日，工信部一连发布三个“十四五”发展规划，涵盖两化融合、软件及大数据产业，既点明了软件将在数字经济中发挥更为重要的作用，也折射出“十四五”时期中国软件升级的方向。在数字经济由虚入实的趋势之下，软件在制造业的应用渗透不仅有助于促进数字经济与实体经济的融合，还将成为数字要素与传统要素有效整合的关键力量，因此在“十四五”时期，软件或将在新型价值链中攫取更多的经济价值。具体来说，中国软件升级的方向将体现在国产化替代、生态建设与To C思维三个方面。第一，软件升级需要打破国外软件巨头在工业设计、生

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本届冬奥会的最大特色是云上奥运

距离北京冬奥会开幕还有28天。北京冬奥组委会技术部部长喻红表示，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在阿里云上，为即将到来的冬奥会做好了坚实的准备。据悉，北京冬奥会已经完成了这一历史性的迁移工程，将奥运最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布、运动员抵离、医疗、食宿、交通等信息系统迁移至阿里云上。这是奥运史上首次由云计算替代传统IT，承载奥运的组织和运营。过去，每届奥运都需要重复建设传统IT机房，并在赛事短暂使用后拆除。上云之后，IT基础设施的成本大幅下降，并且缩短了应用开发和部署流程。

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铜牛信息
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四环跃马实盘交易

买买买的老韭菜

2021-12-24 11:47:36

百倍增量的扁线电机为跨年主线，逢低布局正当时

这两天，绿色电力概念是独领风骚，昭示了穿越市场环境的景气主线。这再次说明，投资必须紧跟政策引导和产业方向。今天跟大家说说目前调整基本单位的扁线电机概念。机会非常大，而且确定性极高。一是需求确定，节能电机、新能源车以后都要用。二是行业高度集中，目前全国只有四家上市公司量产。 1. 百倍市场空间，20 年综合渗透率不足 1% 1.1. 线材升级，带来扁线电机新事物扁线应用于永磁同步电机的铜线绕组当中。以绝大部分新能源汽车采用的永磁同步电机为例，电机结构包括定子组件、转子组件、基座、端盖以及其他辅

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2021-12-24 07:38:09

BIPV行业快速发展在路上，要引起高度重视

　　今年9月，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点落地，覆盖了全国多个省份及直辖市，BIPV行业发展喜迎风口。　　BIPV相较于过去的BAPV摒弃了在建筑上加装光伏的老路子，将光伏发电功能集成于建筑材料之上，使建材本身具备光伏发电功能，一体化程度更高，建筑与光伏的结合也更为紧密，能够有效解决传统BAPV存在的重复建设、建筑材料浪费等问题，已是一种成熟的替代升级方案！　　我国既有建筑面积600亿m2，可安装太

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2021-12-17 05:44:14

    1、铜牛信息：冬奥会+海底数据中心+元宇宙+国资云+云计算（博弈晋级领涨）
    2、电科院：特高压电网、电气设备检测+低估值高成长（高毛利、高景气、高壁垒）
    3、能科科技：军工元宇宙补涨+对标华力创通
    4、一心堂：业绩增长+美妆布局+机构高控盘
    5、中辰股份：特高压设备+智能电网（挖掘对标风范股份、大东南的补涨）
    6、爱施德：超跌反弹+网红直播+新零售+电子烟+业绩大幅增长（博弈春节行情）
    7、零点有数：智慧政务+大数据
    8、南网能源：绿色电力+风、光+环保

@青青河边韭：12.13-12.17有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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买买买的老韭菜

2022-12-13 13:43:13

天润工业/显著受益疫情恢复（不作为买入建议）

当前重卡的影响变量发生很大变化，来自于疫情放开后、放松地产带来的需求提升。今年重卡销量大概率在70万辆左右，目前整个行业保有量已经900万，对应5-8年的更换周期，正常运行区间的下限应该在110万辆左右，因此今年是加速出清状态。目前月度销量同比降幅已经大幅收窄，11月有望转正，基建刺激预期下明年销量90万辆以上，迎来增长。【天润工业】（重卡上游零部件，市占率高达60%，空气悬架开启第二成长曲线）（来自韭研公社APP）另据了解，天润基于中国发动机技术快速对标国际，道路排放标准从国四到现在的国

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2022-11-09 12:11:55

不吹票：千方科技的发展值得关注

11月2日,由工业和信息化部会同公安部组织起草的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》发布,这将首次为开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作提供政策依据,引导行业规范应用,推动产业加速发展。政策指引,实践不停。11月3-4日,由IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国汽车工程学会等单位联合主办的2022 C-V2X“四跨”(苏州)先导应用实践活动成功举办,千方科技受邀参与,积极探索车路云一体化协同发展路径,加码车联网C-V2

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2022-03-18 11:08:53

是什么在抑制真龙头千方科技的估值？

系统集成，伟大公司必经之路！世界级TMT巨头微软、华为、海康威视都是从系统集成商成长为科技巨头的。那么，怎么才能完成鲤鱼跳龙门的飞跃呢？系统集成商是碎片化市场生态的必然产物。上游软硬件标准不统一、中游数据来源和数据处理方式不统一、下游应用端客户需求存在差异，导致产品复用率低下。千方科技所处的智慧交通市场也是如此，市场分散，下游产品需求多样，导致公司的产品线数量众多。实际上，20个左右的细分场景可以将城市交通的应用全部覆盖，而目前千方科技的产品应用场景远超于此。但是，正是这种碎片化生态，

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2022-01-20 07:36:02

海底数据中心是未来陆地数据中心的替代

最近两则消息： 1、美国调查阿里云安全; 阿里云的重要性不必赘述。 2、微软的UDC（海底数据中心）开始商用，首批客户是美国国防部，订单金额5亿美元。逻辑： 1、三亚海底数据中心项目已启动，迈出商用第一步。示范效应突出。 2、海底数据中心优势突出：无占地、成本低、能耗极低（碳中和），故障率是陆地数据中心的1/8。另外，具有突出的安全性。 3、多地政府十四五规划明确建设海底数据中心：海南、山东、广东、福建厦门等。天津正在加紧研究。 4、亚洲只有一家公司能做。 5、最近数字经济是热点，数据中心得到

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2022-01-18 08:49:12

个人看好佳都科技的十大理由

1、营业收入不断创历史新高;2022年后将变成赚钱机器。目前在手订单约172亿元。 2、公司归母净利润增速显著高于营业收入增速。 3、公司的毛利率相比去年同期大幅提升。自研产品毛利率达到55%，智能轨交解决方案毛利达到18.56%。 4、投资的云从科技、睿帆科技、奥比中光都在排队上市。估计云从科技今年上半年会确定性登陆科创板！商汤科技市值已然2000亿，云从很可能在400亿以上。佳都科技作为第二大股东，占股高达7.82%。 5、已形成智慧轨道交通、公共安全、智慧交通三大主力系列产品方案线，产品形

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2022-01-17 12:37:52

关注数字技术在高景气行业的场景应用

近日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询（北京）有限公司主办的“2021中国新科技100强评选暨秋季金i奖颁奖”顺利举行。佳都科技凭借长期深耕数字化转型升级、物联网领域的创新和突破，荣获“2021数字化转型领军企业奖”，并入选“2021中国新科技100强”。 “金i奖”2021数字化转型领军企业 2021中国新科技100强当下，科技创新被放在国家发展战略的显要位置，大力发展科技创新，对我国突破技术封锁、实现自主创新、提高全球地位具有重要的战略意义

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中国数字经济由虚入实，软件升级是关键

近日，工信部一连发布三个“十四五”发展规划，涵盖两化融合、软件及大数据产业，既点明了软件将在数字经济中发挥更为重要的作用，也折射出“十四五”时期中国软件升级的方向。在数字经济由虚入实的趋势之下，软件在制造业的应用渗透不仅有助于促进数字经济与实体经济的融合，还将成为数字要素与传统要素有效整合的关键力量，因此在“十四五”时期，软件或将在新型价值链中攫取更多的经济价值。具体来说，中国软件升级的方向将体现在国产化替代、生态建设与To C思维三个方面。第一，软件升级需要打破国外软件巨头在工业设计、生

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本届冬奥会的最大特色是云上奥运

距离北京冬奥会开幕还有28天。北京冬奥组委会技术部部长喻红表示，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在阿里云上，为即将到来的冬奥会做好了坚实的准备。据悉，北京冬奥会已经完成了这一历史性的迁移工程，将奥运最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布、运动员抵离、医疗、食宿、交通等信息系统迁移至阿里云上。这是奥运史上首次由云计算替代传统IT，承载奥运的组织和运营。过去，每届奥运都需要重复建设传统IT机房，并在赛事短暂使用后拆除。上云之后，IT基础设施的成本大幅下降，并且缩短了应用开发和部署流程。

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百倍增量的扁线电机为跨年主线，逢低布局正当时

这两天，绿色电力概念是独领风骚，昭示了穿越市场环境的景气主线。这再次说明，投资必须紧跟政策引导和产业方向。今天跟大家说说目前调整基本单位的扁线电机概念。机会非常大，而且确定性极高。一是需求确定，节能电机、新能源车以后都要用。二是行业高度集中，目前全国只有四家上市公司量产。 1. 百倍市场空间，20 年综合渗透率不足 1% 1.1. 线材升级，带来扁线电机新事物扁线应用于永磁同步电机的铜线绕组当中。以绝大部分新能源汽车采用的永磁同步电机为例，电机结构包括定子组件、转子组件、基座、端盖以及其他辅

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BIPV行业快速发展在路上，要引起高度重视

　　今年9月，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点落地，覆盖了全国多个省份及直辖市，BIPV行业发展喜迎风口。　　BIPV相较于过去的BAPV摒弃了在建筑上加装光伏的老路子，将光伏发电功能集成于建筑材料之上，使建材本身具备光伏发电功能，一体化程度更高，建筑与光伏的结合也更为紧密，能够有效解决传统BAPV存在的重复建设、建筑材料浪费等问题，已是一种成熟的替代升级方案！　　我国既有建筑面积600亿m2，可安装太

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    1、铜牛信息：冬奥会+海底数据中心+元宇宙+国资云+云计算（博弈晋级领涨）
    2、电科院：特高压电网、电气设备检测+低估值高成长（高毛利、高景气、高壁垒）
    3、能科科技：军工元宇宙补涨+对标华力创通
    4、一心堂：业绩增长+美妆布局+机构高控盘
    5、中辰股份：特高压设备+智能电网（挖掘对标风范股份、大东南的补涨）
    6、爱施德：超跌反弹+网红直播+新零售+电子烟+业绩大幅增长（博弈春节行情）
    7、零点有数：智慧政务+大数据
    8、南网能源：绿色电力+风、光+环保

@青青河边韭：12.13-12.17有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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11月2日,由工业和信息化部会同公安部组织起草的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》发布,这将首次为开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作提供政策依据,引导行业规范应用,推动产业加速发展。政策指引,实践不停。11月3-4日,由IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国汽车工程学会等单位联合主办的2022 C-V2X“四跨”(苏州)先导应用实践活动成功举办,千方科技受邀参与,积极探索车路云一体化协同发展路径,加码车联网C-V2

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系统集成，伟大公司必经之路！世界级TMT巨头微软、华为、海康威视都是从系统集成商成长为科技巨头的。那么，怎么才能完成鲤鱼跳龙门的飞跃呢？系统集成商是碎片化市场生态的必然产物。上游软硬件标准不统一、中游数据来源和数据处理方式不统一、下游应用端客户需求存在差异，导致产品复用率低下。千方科技所处的智慧交通市场也是如此，市场分散，下游产品需求多样，导致公司的产品线数量众多。实际上，20个左右的细分场景可以将城市交通的应用全部覆盖，而目前千方科技的产品应用场景远超于此。但是，正是这种碎片化生态，

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海底数据中心是未来陆地数据中心的替代

最近两则消息： 1、美国调查阿里云安全; 阿里云的重要性不必赘述。 2、微软的UDC（海底数据中心）开始商用，首批客户是美国国防部，订单金额5亿美元。逻辑： 1、三亚海底数据中心项目已启动，迈出商用第一步。示范效应突出。 2、海底数据中心优势突出：无占地、成本低、能耗极低（碳中和），故障率是陆地数据中心的1/8。另外，具有突出的安全性。 3、多地政府十四五规划明确建设海底数据中心：海南、山东、广东、福建厦门等。天津正在加紧研究。 4、亚洲只有一家公司能做。 5、最近数字经济是热点，数据中心得到

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1、营业收入不断创历史新高;2022年后将变成赚钱机器。目前在手订单约172亿元。 2、公司归母净利润增速显著高于营业收入增速。 3、公司的毛利率相比去年同期大幅提升。自研产品毛利率达到55%，智能轨交解决方案毛利达到18.56%。 4、投资的云从科技、睿帆科技、奥比中光都在排队上市。估计云从科技今年上半年会确定性登陆科创板！商汤科技市值已然2000亿，云从很可能在400亿以上。佳都科技作为第二大股东，占股高达7.82%。 5、已形成智慧轨道交通、公共安全、智慧交通三大主力系列产品方案线，产品形

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关注数字技术在高景气行业的场景应用

近日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询（北京）有限公司主办的“2021中国新科技100强评选暨秋季金i奖颁奖”顺利举行。佳都科技凭借长期深耕数字化转型升级、物联网领域的创新和突破，荣获“2021数字化转型领军企业奖”，并入选“2021中国新科技100强”。 “金i奖”2021数字化转型领军企业 2021中国新科技100强当下，科技创新被放在国家发展战略的显要位置，大力发展科技创新，对我国突破技术封锁、实现自主创新、提高全球地位具有重要的战略意义

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近日，工信部一连发布三个“十四五”发展规划，涵盖两化融合、软件及大数据产业，既点明了软件将在数字经济中发挥更为重要的作用，也折射出“十四五”时期中国软件升级的方向。在数字经济由虚入实的趋势之下，软件在制造业的应用渗透不仅有助于促进数字经济与实体经济的融合，还将成为数字要素与传统要素有效整合的关键力量，因此在“十四五”时期，软件或将在新型价值链中攫取更多的经济价值。具体来说，中国软件升级的方向将体现在国产化替代、生态建设与To C思维三个方面。第一，软件升级需要打破国外软件巨头在工业设计、生

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距离北京冬奥会开幕还有28天。北京冬奥组委会技术部部长喻红表示，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在阿里云上，为即将到来的冬奥会做好了坚实的准备。据悉，北京冬奥会已经完成了这一历史性的迁移工程，将奥运最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布、运动员抵离、医疗、食宿、交通等信息系统迁移至阿里云上。这是奥运史上首次由云计算替代传统IT，承载奥运的组织和运营。过去，每届奥运都需要重复建设传统IT机房，并在赛事短暂使用后拆除。上云之后，IT基础设施的成本大幅下降，并且缩短了应用开发和部署流程。

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    1、铜牛信息：冬奥会+海底数据中心+元宇宙+国资云+云计算（博弈晋级领涨）
    2、电科院：特高压电网、电气设备检测+低估值高成长（高毛利、高景气、高壁垒）
    3、能科科技：军工元宇宙补涨+对标华力创通
    4、一心堂：业绩增长+美妆布局+机构高控盘
    5、中辰股份：特高压设备+智能电网（挖掘对标风范股份、大东南的补涨）
    6、爱施德：超跌反弹+网红直播+新零售+电子烟+业绩大幅增长（博弈春节行情）
    7、零点有数：智慧政务+大数据
    8、南网能源：绿色电力+风、光+环保

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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