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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-10 08:09:18
AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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天准科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-09 19:44:17
0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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迈信林
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-07 08:07:23
Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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贝瑞基因
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-06 07:57:58
资金越发青睐弹性标的 市场或将重新回到AI和机器人双主线的格局上(0306周四)
周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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浙文互联
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-05 19:07:58
0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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海南华铁
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-05 07:56:47
情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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芯原股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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赛意信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-03 18:41:20
0303周一强股|创了世界纪录的装置,哪个部分价值量占比最高?
0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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国城矿业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-03 08:05:36
市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-02 18:31:31
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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平安电工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-28 07:51:50
市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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云从科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-27 19:09:46
0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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大名城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 18:59:25
0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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杭钢股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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资金越发青睐弹性标的 市场或将重新回到AI和机器人双主线的格局上(0306周四)
周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-10 08:09:18
AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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天准科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-09 19:44:17
0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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迈信林
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2025-03-07 08:07:23
Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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贝瑞基因
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2025-03-06 07:57:58
资金越发青睐弹性标的 市场或将重新回到AI和机器人双主线的格局上(0306周四)
周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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浙文互联
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趋势与波段
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2025-03-05 19:07:58
0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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海南华铁
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2025-03-05 07:56:47
情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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芯原股份
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2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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赛意信息
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2025-03-03 18:41:20
0303周一强股|创了世界纪录的装置,哪个部分价值量占比最高?
0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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国城矿业
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2025-03-03 08:05:36
市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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2025-03-02 18:31:31
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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平安电工
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趋势与波段
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2025-02-28 07:51:50
市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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云从科技
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趋势与波段
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2025-02-27 19:09:46
0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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大名城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 18:59:25
0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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杭钢股份
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2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-10 08:09:18
AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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天准科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-09 19:44:17
0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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迈信林
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-07 08:07:23
Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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贝瑞基因
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-06 07:57:58
资金越发青睐弹性标的 市场或将重新回到AI和机器人双主线的格局上(0306周四)
周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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浙文互联
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-05 19:07:58
0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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海南华铁
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-05 07:56:47
情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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芯原股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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赛意信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-03 18:41:20
0303周一强股|创了世界纪录的装置,哪个部分价值量占比最高?
0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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国城矿业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-03 08:05:36
市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-02 18:31:31
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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平安电工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-28 07:51:50
市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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云从科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-27 19:09:46
0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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大名城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 18:59:25
0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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杭钢股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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