周四舆情热度：①半导体/光刻机-兴业证券：半导体是顺周期的成长股，或成下半年科技行情的领军者/就荷兰光刻机出口管制中荷磋商结果，商务部回应（容大感光、格林达、晶方科技、常青科技、甬矽电子等）；②大模型-中国首批大模型版号发放：百度、华为、讯飞、商汤、腾讯等11家获准 App小程序直接可用（拓维信息、

科创板最强板块看芯片，芯片最看中芯国际，中芯集成作为另一个中芯国际，既继承了个股题材的正宗性，又摈弃了中芯国际大市值难以炒作的的劣势，是接下来科创板行情的绝佳炒作标的！1.题材正宗名字直接带中芯，是中芯国际的绍兴厂，题材正宗性不用多说2.破发科创板的暗线——破发，破发个股不准减持，中芯集成恰恰是破发

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征

今晚，是半年报预披露收官日，对A股而言，后面算是少了一个利空：业绩雷。这两天，顺周期的金融和地产出现调整，科技线的机器人、芯片、人工智能、无人驾驶等方向开始走强；科创板因为降门槛的传闻，最近表现也不俗，还出现了20cm的连板。科技线走强主要有几个因素：一、美国商务部长访华频频释放积极信号，比如昨天谈

【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为公司为交通端数据要素核心标的，拥有海量数据资源，将受益于数据要素相关政策推进。一方面，公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人，ETC发行和收费过程中采集多类数据资源；另一方面，公司系列云控平台产品，能够实现各类数据的云端汇聚、交

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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势 天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

1、个股（不分先后） 天奇股份：与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件：2023年8月29日盘后公告，公司与优必选科技签订战略合作协议，双方拟共同设立合资公司，专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司：注册资本1亿元，公司持股22%，

【开源机械】人形机器人：已经走出不确定性，布局良机N年一遇 直接催化：拓普董事长：机器人执行器业务：客户要求今年年底完成500个；明年Q1每周100个，Q2每周3000个，Q3每周1万个。团队目前有150人，下个月内必须要完成4条生产线。 关键结论：在活跃资本市场的大背景下，人形机器人大赛道交易

【中信汽车】拓普集团：9大业务线协同发力，冲击汽车零部件全球龙头公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局

BYD上午董事长业绩会交流，重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。 要点： 1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。 2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式

人形机器人产业更新【华西电新】 --------------------- ＃拓普在发布的2023年半年报中提到： 1）公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评； 2）项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台； 3）为满足客户要求，

#小道消息# 传闻 本周国内大模型商用c端牌照 顶点软件-独家电话会议+研究合集: 从30迈向100，再看多少？【天风计算机 缪欣君团队】我们组织顶点独家电话会议，交流乐观，核心要点如下:1、看行业，核心系统信创紧迫感提升，头部企业预计今年下半年至明年上半年选型节奏加快。1、看收入，注册制

今日，全市场的焦点都在A股的高开低走，一些有用的痕迹被隐藏。尽管医药行业同样被拖累形成了高开低走的局面，但近两周明显可以看到行业部分公司先于大盘企稳回升，比如恒瑞医药百济神州，及一大部分港股创新药企业。而指数方面，虽然医疗医药ETF们回升表现不明晰，但医疗服务、化药及中药等跌幅已然较小，完全是受到生

今日，全市场的焦点都在A股的高开低走，一些有用的痕迹被隐藏。尽管医药行业同样被拖累形成了高开低走的局面，但近两周明显可以看到行业部分公司先于大盘企稳回升，比如恒瑞医药百济神州，及一大部分港股创新药企业。而指数方面，虽然医疗医药ETF们回升表现不明晰，但医疗服务、化药及中药等跌幅已然较小，完全是受到生

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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势 天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

1、个股（不分先后） 天奇股份：与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件：2023年8月29日盘后公告，公司与优必选科技签订战略合作协议，双方拟共同设立合资公司，专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司：注册资本1亿元，公司持股22%，

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