国睿科技，600562 1、业绩预增。21年上半年扣非归母净利润增长54.05%，其中空管雷达国产化升级及民航集中采购效果显著，中标多个项目；成功中标多个城市气象智慧系统；自主工业软件，持续发展自主产品，首次进入船舶行业、透明工厂和新一代飞机协同研制平台。 2、智慧轨道交通多地中标。公司成功中标南京

海外云计算市场发展成熟，云计算巨头引领美国科技牛市；我国云计算市场方兴未艾，IaaS先行、PaaS增长高速，SaaS潜力巨大。SaaS具备理想的成长空间、竞争格局和商业模式，是长期优质赛道，建议重点关注传统软件SaaS转型机遇。 投资要点： 市场空间：全球市场稳步增长，中国市场方

半年报中描述公司的主营业务包括热电业务主营业务分析中江泉实业热电厂，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%热电业务，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%依据来源见下列图 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

截至今日上午收盘，歌尔股份回调较多，市场主要担心AirPods、VR、越南工厂以及3Q21业绩等方面，但我们认为公司日常运营以及核心业务均向好发展：1）新款AirPods生产及发货正常，歌尔仍是该产品核心组装厂之一；2）歌尔明年仍是北美互联网大客户VR组装独家供应商，并无潜在二供威胁；3）歌尔越南工

还是继续关注光伏产业链，正泰作为细分龙头倒是可以关注起来。1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中，截至目前，今年户用光伏出货预计超过3.5GW，并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。2、对于原材料涨价影响，公司户用项目主要是合作开发模式（70-80%占比），该模式本质是公司自持运营，对原材料

转自数据宝网络安全重磅规划将印发，行业未来预计增速25%以上据媒体从工信部获悉，主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》，培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，电信等

冠农股份：受益于棉花、白糖、钾肥涨价 棉花期货大涨，白糖期货刚刚起涨，钾肥价格也早已大涨，粮食安全的重要性相信各位老师都很清楚，在这里就不多言了。 冠农股份：2020年度皮棉销售9.5亿，白砂糖1.9亿，当然，最值钱的资产是持有20%股权的国投罗钾，产能160万吨/年。 公司目前主要从事番茄、棉花、

光棍节在即，物流迎来年内高潮。三季度疫情拖累客运需求，物流航运景气度向好受疫情反复影响，三季度航空机场高铁等客运出行受负面影响，高速公路整体维稳。受益于政策和龙头挺价，电商快递有望迎来中期景气上行；出口需求保持旺盛，航运港口维持高景气度。展望四季度，建议密切关注近日新冠口服药研发进展对航空需求预期的

【西部化工】与宁德时代合资建厂，磷氟产业链展露头脚。继续推荐湖北宜化：涅槃重生，再认知，再定价，α和β的共振！依托宜昌优质水电资源、地理优势、磷矿资源，我们看好宜化磷、氟产业链发展，公司与宁德时代的合作可能只是开端，期待未来更多布局。公司具备权益产能：87万吨PVC（其中66万吨自备电石）、117万

一、事件据腾讯报道，在近期召开的5G消息高层论坛上，中国联通及中国电信表示预计10月底或11月初开始5G消息试商用，中国移动则已面向多个省市开放了5G消息试商用对接。什么是5G消息5G消息被运营商们视为5G商用最快落地的5G应用，其融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务。据了解，5G消息能实现在类

️️【中金快评】宏观因素主导，控节奏、稳收益近期中国市场延续9月下旬的波动，周二A股沪深300指数回调1.1%，创业板指回调1.81%，港股在前几个交易日明显反弹后也明显回调。我们从7月底开始提示均衡配置，9月中旬开始提示“控节奏、稳收益”。综合最新市场进展我们快评如下：🔺1️⃣多方因素干扰，“滞

在 2020 年全球汽车品牌年销榜单中，排名第一的丰田是 952.8 万辆，排名第二的大众为 930.5 万辆。而根据特斯拉的预期，到 2030 年全球汽车市场中电动车将达到 3,000 万辆，而届时特斯拉的年交付量将达到 2,000 万辆，占据全球电动车市场份额的 2/3。在汽车行业的历史上，从没

核心观点原创 高瑞东 赵格格 高瑞东宏观笔记事件：10月4日，美国贸易代表戴琪发表演讲时表示，在审查“中美第一阶段协议”的同时，将重新启动关税排除程序；10月5日，USTR公布了549项产品清单，就是否恢复排除程序征求意见。意见征询期为50天，至12月1日结束。核心观点：预计关税

华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界 据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳

国睿科技，600562 1、业绩预增。21年上半年扣非归母净利润增长54.05%，其中空管雷达国产化升级及民航集中采购效果显著，中标多个项目；成功中标多个城市气象智慧系统；自主工业软件，持续发展自主产品，首次进入船舶行业、透明工厂和新一代飞机协同研制平台。 2、智慧轨道交通多地中标。公司成功中标南京

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还是继续关注光伏产业链，正泰作为细分龙头倒是可以关注起来。1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中，截至目前，今年户用光伏出货预计超过3.5GW，并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。2、对于原材料涨价影响，公司户用项目主要是合作开发模式（70-80%占比），该模式本质是公司自持运营，对原材料

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光棍节在即，物流迎来年内高潮。三季度疫情拖累客运需求，物流航运景气度向好受疫情反复影响，三季度航空机场高铁等客运出行受负面影响，高速公路整体维稳。受益于政策和龙头挺价，电商快递有望迎来中期景气上行；出口需求保持旺盛，航运港口维持高景气度。展望四季度，建议密切关注近日新冠口服药研发进展对航空需求预期的

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一、事件据腾讯报道，在近期召开的5G消息高层论坛上，中国联通及中国电信表示预计10月底或11月初开始5G消息试商用，中国移动则已面向多个省市开放了5G消息试商用对接。什么是5G消息5G消息被运营商们视为5G商用最快落地的5G应用，其融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务。据了解，5G消息能实现在类

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在 2020 年全球汽车品牌年销榜单中，排名第一的丰田是 952.8 万辆，排名第二的大众为 930.5 万辆。而根据特斯拉的预期，到 2030 年全球汽车市场中电动车将达到 3,000 万辆，而届时特斯拉的年交付量将达到 2,000 万辆，占据全球电动车市场份额的 2/3。在汽车行业的历史上，从没

核心观点原创 高瑞东 赵格格 高瑞东宏观笔记事件：10月4日，美国贸易代表戴琪发表演讲时表示，在审查“中美第一阶段协议”的同时，将重新启动关税排除程序；10月5日，USTR公布了549项产品清单，就是否恢复排除程序征求意见。意见征询期为50天，至12月1日结束。核心观点：预计关税

华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界 据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳

国睿科技，600562 1、业绩预增。21年上半年扣非归母净利润增长54.05%，其中空管雷达国产化升级及民航集中采购效果显著，中标多个项目；成功中标多个城市气象智慧系统；自主工业软件，持续发展自主产品，首次进入船舶行业、透明工厂和新一代飞机协同研制平台。 2、智慧轨道交通多地中标。公司成功中标南京

海外云计算市场发展成熟，云计算巨头引领美国科技牛市；我国云计算市场方兴未艾，IaaS先行、PaaS增长高速，SaaS潜力巨大。SaaS具备理想的成长空间、竞争格局和商业模式，是长期优质赛道，建议重点关注传统软件SaaS转型机遇。 投资要点： 市场空间：全球市场稳步增长，中国市场方

半年报中描述公司的主营业务包括热电业务主营业务分析中江泉实业热电厂，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%热电业务，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%依据来源见下列图 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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还是继续关注光伏产业链，正泰作为细分龙头倒是可以关注起来。1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中，截至目前，今年户用光伏出货预计超过3.5GW，并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。2、对于原材料涨价影响，公司户用项目主要是合作开发模式（70-80%占比），该模式本质是公司自持运营，对原材料

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在 2020 年全球汽车品牌年销榜单中，排名第一的丰田是 952.8 万辆，排名第二的大众为 930.5 万辆。而根据特斯拉的预期，到 2030 年全球汽车市场中电动车将达到 3,000 万辆，而届时特斯拉的年交付量将达到 2,000 万辆，占据全球电动车市场份额的 2/3。在汽车行业的历史上，从没

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华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界 据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳

国睿科技，600562 1、业绩预增。21年上半年扣非归母净利润增长54.05%，其中空管雷达国产化升级及民航集中采购效果显著，中标多个项目；成功中标多个城市气象智慧系统；自主工业软件，持续发展自主产品，首次进入船舶行业、透明工厂和新一代飞机协同研制平台。 2、智慧轨道交通多地中标。公司成功中标南京

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半年报中描述公司的主营业务包括热电业务主营业务分析中江泉实业热电厂，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%热电业务，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%依据来源见下列图 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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冠农股份：受益于棉花、白糖、钾肥涨价 棉花期货大涨，白糖期货刚刚起涨，钾肥价格也早已大涨，粮食安全的重要性相信各位老师都很清楚，在这里就不多言了。 冠农股份：2020年度皮棉销售9.5亿，白砂糖1.9亿，当然，最值钱的资产是持有20%股权的国投罗钾，产能160万吨/年。 公司目前主要从事番茄、棉花、

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在 2020 年全球汽车品牌年销榜单中，排名第一的丰田是 952.8 万辆，排名第二的大众为 930.5 万辆。而根据特斯拉的预期，到 2030 年全球汽车市场中电动车将达到 3,000 万辆，而届时特斯拉的年交付量将达到 2,000 万辆，占据全球电动车市场份额的 2/3。在汽车行业的历史上，从没

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华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界 据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳

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半年报中描述公司的主营业务包括热电业务主营业务分析中江泉实业热电厂，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%热电业务，营业收入9031.06万元，收入占比，75.21%依据来源见下列图 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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在 2020 年全球汽车品牌年销榜单中，排名第一的丰田是 952.8 万辆，排名第二的大众为 930.5 万辆。而根据特斯拉的预期，到 2030 年全球汽车市场中电动车将达到 3,000 万辆，而届时特斯拉的年交付量将达到 2,000 万辆，占据全球电动车市场份额的 2/3。在汽车行业的历史上，从没

核心观点原创 高瑞东 赵格格 高瑞东宏观笔记事件：10月4日，美国贸易代表戴琪发表演讲时表示，在审查“中美第一阶段协议”的同时，将重新启动关税排除程序；10月5日，USTR公布了549项产品清单，就是否恢复排除程序征求意见。意见征询期为50天，至12月1日结束。核心观点：预计关税

华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界 据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳