高频量化到底怎么了 朱仁杰 高频指数增强型策略在历经二季度的高速发展后，从 9 月开始，整体行业的超额水平出现了明显的回落，9 月底时由于节前的风险偏好急剧下降和资金挤出效应出现了第一波明显的负超额，此后整个 10 月没有出现和去年一样的回暖现象，在 10 月下旬，也就是近两周，出现了不亚于第一波的

【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业，我们有望在明年收益四重收益，1）目前轮胎行业处于业绩低谷，es和估值双杀之际，随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解，我们将看到公司业绩回暖，预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。2）轮胎行业三只标的资本

20211109从上周日开始，我们组织了公司管理层与核心客户的1V1交流，现将最新情况给各位领导汇报，新增重大推荐【中石科技】：预计公司2021-2023年归属净利润分别为1.70亿、2.48亿和4.23亿元，对应PE分别为34.8X、23.8X和14.0X。预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重

【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元，订单同比增速超200% 双良大订单落地，全年新签极大概率超200亿。公司11月8日发布公告，公司于2021年5月与双良硅材料签订14亿元订单，分两期执行，其中一期6.3亿元；2021年11月，公司与双良硅材料再次签订《单晶炉买卖合同》，合同总金额

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过我们认为，钢铁企业三季度业绩承压主要由于：基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱，同时国家近期调控煤炭价格，致使市场对于大宗商品价格悲观，钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行，但由于企业库存周

一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车（电子水泵 热管理系统） 市场空间：  到2025年新能源汽车销售1675万量，如果一台车需要5个电子水泵。需要的个数1675w*5个= 6700w。  1.1.1

【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂，主要客户是应用材料、LAM，业务涉及半导体设备组装件（占80-90%）、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金，中国市场收入超3亿美金，近年发展迅速。超科林中国工厂90%结构件都自本地采购，华亚是最

根据天风证券，4680电池产业链上的受益方向： 负极：单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，，大幅提升负极产品盈利能力4680电池带来的增量最多的，就是碳基负极，也就是碳硅负极。4680最利好的方向是硅碳负极！！上市公司中，硅宝科技早已经布局碳硅负极，开始和宁德时代

1、二氧化硅(白炭黑)开始涨价，金三江公司生产的沉淀法二氧化硅(白炭黑)在行业中排名第一！确成股份已经2个涨停板了！二氧化硅（白炭黑）一周上涨29.72%生意社：2021年11月01日-11月08日白炭黑行情监测行情监测涨价29.72%2、二氧化硅链接4680电池原料，查阅相关报道4680含硅量是旧

液体黄金轮胎专家交流要点：1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人，目前软控的液体黄金技术是第二代技术。2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞，但目前产业化的不多，赛轮是进展最快的。3、软控前身是校企，名为高校软控，是青岛科技大学的校企，青岛科技大学之前是二本（现在是一本），但其高分子技术

1、科达利 1）产能方面，惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量；欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看，到明年底公司产值有望达到100亿，惠州&深圳45+亿，江苏20-25亿，大连5亿，福建7亿，荆门&宜宾10+亿，国内其他0-5亿，海外5亿。 2）公司圆柱产品从壳

1、Q3业绩： 需求。客户这边订单需求很强，国内和海外都是。成本端有些松动，但大多数原材料有一些见顶的趋势。   营收与利润。首先是营收10.87亿，扣非亏3.17亿。营收上涨同比很高，一方面是去年Q3基数低，今年出货很高。利润不行，一方面是原材料，另一方面是自动化折旧，此外是研发投

Q：三季报业绩情况？ 原材料价格第三季度影响比较大的，原材料价格三季度上涨比较多。部分原材料的价格没发锁定，影响交付订单的毛利率。 今年费用增加不少，主要是管销费用增加了比较多，影响了净利率，因为订单在增长，激励会上去、人员会扩张，且今年理财收益也下降了不少。公司目前希望把市场份额提上去。管理以

4680最利好的方向是硅碳负极和高镍三元材料2017年，公司牵头承担的成都市产业集群协同创新项目“高安全、高比能动力锂离子电池关键材料”顺利获批，该项目针对新能源汽车用动力锂离子电池的重要应用需求，解决安全性差和比能量低两个重大难题，攻克关键技术难点，开发高镍基三元正极材料、硅碳负极材料、阻燃型电解

埃斯顿是国内工业机器人龙头，拥有自动化部件和工业机器人两大核心业务，下游涉及机械加工、家电、3C等多领域，并逐步向锂电光伏等热门领域延伸。通过海外并购和成熟的研发团队，公司不断进行机器人的迭代和软件的开发，形成软硬结合的研发体系。2021年公司机器人出货量预计达1万台，机器人本体业务发展迅速。 &

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液体黄金轮胎专家交流要点：1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人，目前软控的液体黄金技术是第二代技术。2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞，但目前产业化的不多，赛轮是进展最快的。3、软控前身是校企，名为高校软控，是青岛科技大学的校企，青岛科技大学之前是二本（现在是一本），但其高分子技术

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Q：三季报业绩情况？ 原材料价格第三季度影响比较大的，原材料价格三季度上涨比较多。部分原材料的价格没发锁定，影响交付订单的毛利率。 今年费用增加不少，主要是管销费用增加了比较多，影响了净利率，因为订单在增长，激励会上去、人员会扩张，且今年理财收益也下降了不少。公司目前希望把市场份额提上去。管理以

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埃斯顿是国内工业机器人龙头，拥有自动化部件和工业机器人两大核心业务，下游涉及机械加工、家电、3C等多领域，并逐步向锂电光伏等热门领域延伸。通过海外并购和成熟的研发团队，公司不断进行机器人的迭代和软件的开发，形成软硬结合的研发体系。2021年公司机器人出货量预计达1万台，机器人本体业务发展迅速。 &

高频量化到底怎么了 朱仁杰 高频指数增强型策略在历经二季度的高速发展后，从 9 月开始，整体行业的超额水平出现了明显的回落，9 月底时由于节前的风险偏好急剧下降和资金挤出效应出现了第一波明显的负超额，此后整个 10 月没有出现和去年一样的回暖现象，在 10 月下旬，也就是近两周，出现了不亚于第一波的

【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业，我们有望在明年收益四重收益，1）目前轮胎行业处于业绩低谷，es和估值双杀之际，随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解，我们将看到公司业绩回暖，预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。2）轮胎行业三只标的资本

20211109从上周日开始，我们组织了公司管理层与核心客户的1V1交流，现将最新情况给各位领导汇报，新增重大推荐【中石科技】：预计公司2021-2023年归属净利润分别为1.70亿、2.48亿和4.23亿元，对应PE分别为34.8X、23.8X和14.0X。预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重

【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元，订单同比增速超200% 双良大订单落地，全年新签极大概率超200亿。公司11月8日发布公告，公司于2021年5月与双良硅材料签订14亿元订单，分两期执行，其中一期6.3亿元；2021年11月，公司与双良硅材料再次签订《单晶炉买卖合同》，合同总金额

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过我们认为，钢铁企业三季度业绩承压主要由于：基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱，同时国家近期调控煤炭价格，致使市场对于大宗商品价格悲观，钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行，但由于企业库存周

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液体黄金轮胎专家交流要点：1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人，目前软控的液体黄金技术是第二代技术。2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞，但目前产业化的不多，赛轮是进展最快的。3、软控前身是校企，名为高校软控，是青岛科技大学的校企，青岛科技大学之前是二本（现在是一本），但其高分子技术

1、科达利 1）产能方面，惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量；欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看，到明年底公司产值有望达到100亿，惠州&深圳45+亿，江苏20-25亿，大连5亿，福建7亿，荆门&宜宾10+亿，国内其他0-5亿，海外5亿。 2）公司圆柱产品从壳

1、Q3业绩： 需求。客户这边订单需求很强，国内和海外都是。成本端有些松动，但大多数原材料有一些见顶的趋势。   营收与利润。首先是营收10.87亿，扣非亏3.17亿。营收上涨同比很高，一方面是去年Q3基数低，今年出货很高。利润不行，一方面是原材料，另一方面是自动化折旧，此外是研发投

Q：三季报业绩情况？ 原材料价格第三季度影响比较大的，原材料价格三季度上涨比较多。部分原材料的价格没发锁定，影响交付订单的毛利率。 今年费用增加不少，主要是管销费用增加了比较多，影响了净利率，因为订单在增长，激励会上去、人员会扩张，且今年理财收益也下降了不少。公司目前希望把市场份额提上去。管理以

4680最利好的方向是硅碳负极和高镍三元材料2017年，公司牵头承担的成都市产业集群协同创新项目“高安全、高比能动力锂离子电池关键材料”顺利获批，该项目针对新能源汽车用动力锂离子电池的重要应用需求，解决安全性差和比能量低两个重大难题，攻克关键技术难点，开发高镍基三元正极材料、硅碳负极材料、阻燃型电解

埃斯顿是国内工业机器人龙头，拥有自动化部件和工业机器人两大核心业务，下游涉及机械加工、家电、3C等多领域，并逐步向锂电光伏等热门领域延伸。通过海外并购和成熟的研发团队，公司不断进行机器人的迭代和软件的开发，形成软硬结合的研发体系。2021年公司机器人出货量预计达1万台，机器人本体业务发展迅速。 &

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【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业，我们有望在明年收益四重收益，1）目前轮胎行业处于业绩低谷，es和估值双杀之际，随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解，我们将看到公司业绩回暖，预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。2）轮胎行业三只标的资本

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【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过我们认为，钢铁企业三季度业绩承压主要由于：基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱，同时国家近期调控煤炭价格，致使市场对于大宗商品价格悲观，钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行，但由于企业库存周

一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车（电子水泵 热管理系统） 市场空间：  到2025年新能源汽车销售1675万量，如果一台车需要5个电子水泵。需要的个数1675w*5个= 6700w。  1.1.1

【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂，主要客户是应用材料、LAM，业务涉及半导体设备组装件（占80-90%）、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金，中国市场收入超3亿美金，近年发展迅速。超科林中国工厂90%结构件都自本地采购，华亚是最

根据天风证券，4680电池产业链上的受益方向： 负极：单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，，大幅提升负极产品盈利能力4680电池带来的增量最多的，就是碳基负极，也就是碳硅负极。4680最利好的方向是硅碳负极！！上市公司中，硅宝科技早已经布局碳硅负极，开始和宁德时代

1、二氧化硅(白炭黑)开始涨价，金三江公司生产的沉淀法二氧化硅(白炭黑)在行业中排名第一！确成股份已经2个涨停板了！二氧化硅（白炭黑）一周上涨29.72%生意社：2021年11月01日-11月08日白炭黑行情监测行情监测涨价29.72%2、二氧化硅链接4680电池原料，查阅相关报道4680含硅量是旧

液体黄金轮胎专家交流要点：1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人，目前软控的液体黄金技术是第二代技术。2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞，但目前产业化的不多，赛轮是进展最快的。3、软控前身是校企，名为高校软控，是青岛科技大学的校企，青岛科技大学之前是二本（现在是一本），但其高分子技术

1、科达利 1）产能方面，惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量；欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看，到明年底公司产值有望达到100亿，惠州&深圳45+亿，江苏20-25亿，大连5亿，福建7亿，荆门&宜宾10+亿，国内其他0-5亿，海外5亿。 2）公司圆柱产品从壳

1、Q3业绩： 需求。客户这边订单需求很强，国内和海外都是。成本端有些松动，但大多数原材料有一些见顶的趋势。   营收与利润。首先是营收10.87亿，扣非亏3.17亿。营收上涨同比很高，一方面是去年Q3基数低，今年出货很高。利润不行，一方面是原材料，另一方面是自动化折旧，此外是研发投

Q：三季报业绩情况？ 原材料价格第三季度影响比较大的，原材料价格三季度上涨比较多。部分原材料的价格没发锁定，影响交付订单的毛利率。 今年费用增加不少，主要是管销费用增加了比较多，影响了净利率，因为订单在增长，激励会上去、人员会扩张，且今年理财收益也下降了不少。公司目前希望把市场份额提上去。管理以

4680最利好的方向是硅碳负极和高镍三元材料2017年，公司牵头承担的成都市产业集群协同创新项目“高安全、高比能动力锂离子电池关键材料”顺利获批，该项目针对新能源汽车用动力锂离子电池的重要应用需求，解决安全性差和比能量低两个重大难题，攻克关键技术难点，开发高镍基三元正极材料、硅碳负极材料、阻燃型电解

埃斯顿是国内工业机器人龙头，拥有自动化部件和工业机器人两大核心业务，下游涉及机械加工、家电、3C等多领域，并逐步向锂电光伏等热门领域延伸。通过海外并购和成熟的研发团队，公司不断进行机器人的迭代和软件的开发，形成软硬结合的研发体系。2021年公司机器人出货量预计达1万台，机器人本体业务发展迅速。 &

高频量化到底怎么了 朱仁杰 高频指数增强型策略在历经二季度的高速发展后，从 9 月开始，整体行业的超额水平出现了明显的回落，9 月底时由于节前的风险偏好急剧下降和资金挤出效应出现了第一波明显的负超额，此后整个 10 月没有出现和去年一样的回暖现象，在 10 月下旬，也就是近两周，出现了不亚于第一波的

【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业，我们有望在明年收益四重收益，1）目前轮胎行业处于业绩低谷，es和估值双杀之际，随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解，我们将看到公司业绩回暖，预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。2）轮胎行业三只标的资本

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【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过我们认为，钢铁企业三季度业绩承压主要由于：基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱，同时国家近期调控煤炭价格，致使市场对于大宗商品价格悲观，钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行，但由于企业库存周

一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车（电子水泵 热管理系统） 市场空间：  到2025年新能源汽车销售1675万量，如果一台车需要5个电子水泵。需要的个数1675w*5个= 6700w。  1.1.1

【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂，主要客户是应用材料、LAM，业务涉及半导体设备组装件（占80-90%）、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金，中国市场收入超3亿美金，近年发展迅速。超科林中国工厂90%结构件都自本地采购，华亚是最

根据天风证券，4680电池产业链上的受益方向： 负极：单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，，大幅提升负极产品盈利能力4680电池带来的增量最多的，就是碳基负极，也就是碳硅负极。4680最利好的方向是硅碳负极！！上市公司中，硅宝科技早已经布局碳硅负极，开始和宁德时代

1、二氧化硅(白炭黑)开始涨价，金三江公司生产的沉淀法二氧化硅(白炭黑)在行业中排名第一！确成股份已经2个涨停板了！二氧化硅（白炭黑）一周上涨29.72%生意社：2021年11月01日-11月08日白炭黑行情监测行情监测涨价29.72%2、二氧化硅链接4680电池原料，查阅相关报道4680含硅量是旧

液体黄金轮胎专家交流要点：1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人，目前软控的液体黄金技术是第二代技术。2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞，但目前产业化的不多，赛轮是进展最快的。3、软控前身是校企，名为高校软控，是青岛科技大学的校企，青岛科技大学之前是二本（现在是一本），但其高分子技术

1、科达利 1）产能方面，惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量；欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看，到明年底公司产值有望达到100亿，惠州&深圳45+亿，江苏20-25亿，大连5亿，福建7亿，荆门&宜宾10+亿，国内其他0-5亿，海外5亿。 2）公司圆柱产品从壳

1、Q3业绩： 需求。客户这边订单需求很强，国内和海外都是。成本端有些松动，但大多数原材料有一些见顶的趋势。   营收与利润。首先是营收10.87亿，扣非亏3.17亿。营收上涨同比很高，一方面是去年Q3基数低，今年出货很高。利润不行，一方面是原材料，另一方面是自动化折旧，此外是研发投

Q：三季报业绩情况？ 原材料价格第三季度影响比较大的，原材料价格三季度上涨比较多。部分原材料的价格没发锁定，影响交付订单的毛利率。 今年费用增加不少，主要是管销费用增加了比较多，影响了净利率，因为订单在增长，激励会上去、人员会扩张，且今年理财收益也下降了不少。公司目前希望把市场份额提上去。管理以

4680最利好的方向是硅碳负极和高镍三元材料2017年，公司牵头承担的成都市产业集群协同创新项目“高安全、高比能动力锂离子电池关键材料”顺利获批，该项目针对新能源汽车用动力锂离子电池的重要应用需求，解决安全性差和比能量低两个重大难题，攻克关键技术难点，开发高镍基三元正极材料、硅碳负极材料、阻燃型电解

埃斯顿是国内工业机器人龙头，拥有自动化部件和工业机器人两大核心业务，下游涉及机械加工、家电、3C等多领域，并逐步向锂电光伏等热门领域延伸。通过海外并购和成熟的研发团队，公司不断进行机器人的迭代和软件的开发，形成软硬结合的研发体系。2021年公司机器人出货量预计达1万台，机器人本体业务发展迅速。 &