力鼎光电简要逻辑：第三季度业绩发生质变，扭转前两季度下降颓势，全年订单饱满。光学业务快速增长，VR设备已经出货国内外客户；车载镜头突破迅速，客户包括大众，奥迪，宾利等，类似小号联创电子，性价比较高。一、光学镜头、VR概念，公司产品包含了VR/AR设备。公司自成立起专注于光学镜头产业，拥有设计、生产、

交流要点： 1、行业景气度：之前限电有些影响下游需求，但是对于行业的中长期发展趋势没有太大的改变。 2、新产品：机电一体化产品借助经销商网络扩张，挖掘机行业考虑进入行走减速机市场。 3、产能扩张：本部产能扩张速度不变，但通过供应链管理和产能优化来提升生产效率。杰诺产能明年出货3万套，总规划9万

从主营业务占比来看，英可瑞充电桩业务占营收比例是最大英可瑞公司定位于智能高频开关电源核心部件供应商。 主营智能高频开关电源核心部件供应商,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品;主要客户包括国网下属设备供应商、上市公司、具有一定规模的新能源企业;充电桩类产品占主营82

【元宇宙核心资产 新媒股份 300770】元宇宙通行证，NFT基石，元宇宙混沌期看方向，第一阶段300亿目标市值，长期看市值上千。元宇宙板块中有业绩有估值的核心资产，堪比100元的茅台————————1）作为唯一参股上市公司，与华为、中国国际电视总公司、中国移动、广科院、海思等多家企业联合组建的合资

公司业务如下： （1）通信：光纤，光模块，数据中心等传统通信业务。光通信及网络作为公告重要业务，在过去10 年中，2011-2014 年增速较为稳定，在 2015-2018 年公司营收实现了持续高速增长，一方面是需求端的暴涨，运营商建设带动光缆需求持续增长，行业处于供不应求阶段，另一方面公

另外可以去（虚拟动点与德火科技）公司的官方公众号：看到许多VR元宇宙的黑科技！ 

●凯莱英(002821)签订重大订单，业绩加速增长，未来十年市值天花板有望不断打开摘要：①公司公告签署重大合同：公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英医药化学有限公司与美国某大型制药公司客户签订了小分子创新药新一批的《供货合同》；②截至此次的合同签署日，该产品的CDMO服务累计合同金额

1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团

Q：隐私计算这边，除了底层的软硬件一体的技术，还有什么其他技术储备和方向（比如联邦学习或MPC 等 ）？A：隐私计算本身，底层需要密码技术的支撑。卫士通原来的背景是出自电科30所，在密码理论和算法上有比较多的积累，在同态、多方计算、联邦学习等方面都具备一定原有基础。但是从布局上来说， 我们认为客户侧

●湘电股份(600416)：永磁电机+电控+风机+新能源车，全电推舰船、电磁发射是海军装备升级的支点摘要：①国盛证券余平新兴装备作为颠覆战争模式的国之利器，同样不能忽视，公司的投资价值体现在其电磁发射技术、舰船综合电力系统技术的落地带来的业绩增量，其核心技术将在装备领域将迎来巨大成长空间；②公司以“

岭南股份:  装备及系统一体化服务供应商+岭南股份占股21%创新层微传播（北京），去年已经进入精选层辅导期+环球影城:北京环球影城为全球顶级主题公园，子公司恒润将积极介入上述项目，力争成为全球一级供应商。​1、元宇宙 （虚拟现实）   2016年7月

1、经营状况：前三季度公司的累计数及单季度的收入及利润均有双位数以上的增长，第三季度有所放缓，主要由于第三季度的女装行业整体以及公司的销售情况处于淡季状态第四季度预计仍是全年业绩贡献最大的季度。     2、业务渠道：公司主要以中高端女装的销售为主营业务，也建立了自己完整的

政策 发布节奏：国网投资规划由国网发策部牵头、目前内部也已定稿，等国家能源和电力十四五规划出来后，国网投资纲领性总规划发布（没有公开渠道获得全文）。每一年会有投资预算和当年方向的规划（总部发策部+地方发策部、设备部等相关部门一起制定），但不会对外公布。 总量：国网和南网投资总量增长没有很高，定稿

分享一些稀土永磁材料的资料，记录自己学习过程。1、什么是永磁材料 永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领

嘉宾发言 公司情况概览 新媒股份是广东广播电视台旗下新媒体与现代传播技术相融合的新企业，于2019年4月19日正式登陆深交所创业板，是全国首家独立实现IP0上市的视听平台运营公司。公司主营业务包括IPTV基础业务、互联网视听业务、内容版权业务等。 截止2021年6月，公司全渠道覆盖超过2.5亿

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交流要点： 1、行业景气度：之前限电有些影响下游需求，但是对于行业的中长期发展趋势没有太大的改变。 2、新产品：机电一体化产品借助经销商网络扩张，挖掘机行业考虑进入行走减速机市场。 3、产能扩张：本部产能扩张速度不变，但通过供应链管理和产能优化来提升生产效率。杰诺产能明年出货3万套，总规划9万

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