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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2024-03-04 15:09:14
同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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福蓉科技
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鹏鼎控股
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司南磁山
2024-03-03 13:04:20
国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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司南磁山
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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司南磁山
2024-03-01 10:13:34
【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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司南磁山
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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司南磁山
2024-02-27 11:09:25
国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能
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司南磁山
2024-02-26 21:38:41
东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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司南磁山
2024-02-26 11:54:16
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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司南磁山
2024-02-25 21:21:26
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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司南磁山
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央国企AI布局情况一览
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司南磁山
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昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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司南磁山
2024-02-23 08:04:11
$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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2024-02-23 08:04:11
$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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2024-03-04 15:09:14
同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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国产服务器全梳理
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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2024-02-27 08:28:30
东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能
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2024-02-26 21:38:41
东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能
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司南磁山
2024-02-26 11:54:16
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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司南磁山
2024-02-25 21:21:26
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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2024-02-23 09:56:49
央国企AI布局情况一览
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建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
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#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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2024-02-23 09:56:49
央国企AI布局情况一览
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2024-02-23 09:24:54
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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2024-02-23 08:04:11
$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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司南磁山
2024-03-04 15:09:14
同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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2024-03-03 13:04:20
国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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2024-03-03 08:26:58
【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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2024-03-02 10:50:42
国产服务器全梳理
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2024-03-01 10:13:34
【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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2024-02-29 11:07:31
盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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文一科技
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2024-02-27 11:09:25
国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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2024-02-27 08:28:30
东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能
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2024-02-26 21:38:41
东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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2024-02-26 12:17:47
东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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央国企AI布局情况一览
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昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
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