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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2024-06-14 13:53:45
最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-11 13:09:47
【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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中芯国际
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华虹公司
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北方华创
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中微公司
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司南磁山
2024-06-11 12:29:02
大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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北方华创
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雅克科技
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兆易创新
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长电科技
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司南磁山
2024-05-31 12:23:17
【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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春秋电子
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亿道信息
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超频三
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光大同创
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信音电子
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司南磁山
2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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正丹股份
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百川股份
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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星湖科技
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司南磁山
2024-05-15 09:00:15
券商重组预期小表哥
国联证券收购民生证券 长江证券股份受让获国务院国资委批复 1、国联证券公告,拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份。 2、湖北能源公告,公司5月13日收到国务院国资委批复,同意公司、三峡资本分别将所持长江证券股份约5.3亿股和3.33亿股协议转让给长江产投。 鲁信创投:持有民生证券4.36亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 索菲亚:持有民生证券2.94亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 北京利尔:持有民生证券
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国联民生
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浙商证券
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太平洋
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司南磁山
2024-05-14 20:38:00
国联证券控股民生再超预期(控股95.48%→100%) 并配套融资,明日复牌!
事件:2024/5/14,国联证券公告正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金,股票于明日复牌。 【100%控股,整合加速】??回顾:2023/3/15,国联发展(国联证券控股股东)竞得民生证券30.3%股权,国联发展成为民生证券第一大股东;2023/12/15,监管核准国联集团为民生证券主要股东,批复两者有序推进整合;2024/4/25,国联证券公告拟通过发行A股收购民生证券95.48%股权。??新进展:2024/5/14,国联证券公告拟收购民生证券股份增至100%
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国联民生
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浙商证券
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太平洋
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司南磁山
2024-05-03 14:41:11
被禁言两个月,终于回来了
被禁言两个月,我终于回来 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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中国石油
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司南磁山
2024-03-31 15:22:16
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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华体科技
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硕贝德
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深城交
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盛路通信
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吴通控股
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司南磁山
2024-03-26 16:30:40
【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材
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精达股份
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司南磁山
2024-03-26 13:39:50
沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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沃尔核材
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司南磁山
2024-03-08 11:32:27
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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新天药业
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博瑞医药
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百花医药
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华森制药
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众生药业
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司南磁山
2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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亿道信息
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光大同创
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建邦科技
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隆扬电子
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贝隆精密
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司南磁山
2024-03-05 11:06:56
【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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长电科技
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800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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券商重组预期小表哥
国联证券收购民生证券 长江证券股份受让获国务院国资委批复 1、国联证券公告,拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份。 2、湖北能源公告,公司5月13日收到国务院国资委批复,同意公司、三峡资本分别将所持长江证券股份约5.3亿股和3.33亿股协议转让给长江产投。 鲁信创投:持有民生证券4.36亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 索菲亚:持有民生证券2.94亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 北京利尔:持有民生证券
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国联民生
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2024-05-14 20:38:00
国联证券控股民生再超预期(控股95.48%→100%) 并配套融资,明日复牌!
事件:2024/5/14,国联证券公告正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金,股票于明日复牌。 【100%控股,整合加速】??回顾:2023/3/15,国联发展(国联证券控股股东)竞得民生证券30.3%股权,国联发展成为民生证券第一大股东;2023/12/15,监管核准国联集团为民生证券主要股东,批复两者有序推进整合;2024/4/25,国联证券公告拟通过发行A股收购民生证券95.48%股权。??新进展:2024/5/14,国联证券公告拟收购民生证券股份增至100%
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被禁言两个月,终于回来了
被禁言两个月,我终于回来 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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司南磁山
2024-03-05 11:06:56
【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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长电科技
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司南磁山
2024-06-14 13:53:45
最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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司南磁山
2024-06-11 13:09:47
【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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司南磁山
2024-06-11 12:29:02
大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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司南磁山
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【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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春秋电子
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司南磁山
2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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券商重组预期小表哥
国联证券收购民生证券 长江证券股份受让获国务院国资委批复 1、国联证券公告,拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份。 2、湖北能源公告,公司5月13日收到国务院国资委批复,同意公司、三峡资本分别将所持长江证券股份约5.3亿股和3.33亿股协议转让给长江产投。 鲁信创投:持有民生证券4.36亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 索菲亚:持有民生证券2.94亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 北京利尔:持有民生证券
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司南磁山
2024-05-14 20:38:00
国联证券控股民生再超预期(控股95.48%→100%) 并配套融资,明日复牌!
事件:2024/5/14,国联证券公告正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金,股票于明日复牌。 【100%控股,整合加速】??回顾:2023/3/15,国联发展(国联证券控股股东)竞得民生证券30.3%股权,国联发展成为民生证券第一大股东;2023/12/15,监管核准国联集团为民生证券主要股东,批复两者有序推进整合;2024/4/25,国联证券公告拟通过发行A股收购民生证券95.48%股权。??新进展:2024/5/14,国联证券公告拟收购民生证券股份增至100%
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国联民生
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司南磁山
2024-05-03 14:41:11
被禁言两个月,终于回来了
被禁言两个月,我终于回来 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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司南磁山
2024-03-31 15:22:16
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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司南磁山
2024-03-26 16:30:40
【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材
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精达股份
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司南磁山
2024-03-26 13:39:50
沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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沃尔核材
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司南磁山
2024-03-08 11:32:27
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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新天药业
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【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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券商重组预期小表哥
国联证券收购民生证券 长江证券股份受让获国务院国资委批复 1、国联证券公告,拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份。 2、湖北能源公告,公司5月13日收到国务院国资委批复,同意公司、三峡资本分别将所持长江证券股份约5.3亿股和3.33亿股协议转让给长江产投。 鲁信创投:持有民生证券4.36亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 索菲亚:持有民生证券2.94亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 北京利尔:持有民生证券
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国联证券控股民生再超预期(控股95.48%→100%) 并配套融资,明日复牌!
事件:2024/5/14,国联证券公告正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金,股票于明日复牌。 【100%控股,整合加速】??回顾:2023/3/15,国联发展(国联证券控股股东)竞得民生证券30.3%股权,国联发展成为民生证券第一大股东;2023/12/15,监管核准国联集团为民生证券主要股东,批复两者有序推进整合;2024/4/25,国联证券公告拟通过发行A股收购民生证券95.48%股权。??新进展:2024/5/14,国联证券公告拟收购民生证券股份增至100%
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低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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2024-03-26 13:39:50
沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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沃尔核材
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司南磁山
2024-03-08 11:32:27
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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新天药业
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司南磁山
2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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亿道信息
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光大同创
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建邦科技
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司南磁山
2024-03-05 11:06:56
【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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长电科技
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司南磁山
2024-06-14 13:53:45
最新cpo关于2025年需求更新:
800G:总计市场开始上调到1500万只以上(大体AWS 500万+,NVDA 400万,MSFT 300万,GOOGL 400万+),未完全订单确定,种种迹象表明概率较大 1.6T:总计市场未有变化维持原来500万只左右(NVDA 400+万,GOOGL 100万) Meta··35-50 万张训练卡·150万只 800G·LPO(新易盛70%含硅光、旭创 30%),大量400-G 亚马逊·40 万张训练卡,今年开始采购 400G 硅光光模块,400 +400G(旭创 200 万只、新易盛 2
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技
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司南磁山
2024-06-11 13:09:47
【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启
大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情! 两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。 叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情! 三个要点: ① 卡脖子(国产化低) ② 重资产(自主可控) ③ AI领域(前沿科技) 建议关注: FAB:中芯国际、华虹公司 设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微 封测:长电
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中芯国际
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华虹公司
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北方华创
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中微公司
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司南磁山
2024-06-11 12:29:02
大基金三期潜在名单
2014年开始的大基金1 & 2期已经在一级市场充分发挥作用,大基金投资的公司 , 地方政府国资也纷纷跟投 , 整体翘动的资金非同小可 , 所以目前半导体各领制造以及相关设备的第一梯队龙头企业均已跑出来,3期主要是针对目前的不足,首先是先进制程,先进封装,先进存储相关,首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存,然后是先进封装的CoWoS与HBM,均需要大量资金去扩产。 一、先进存储 目前看来DRAM扩产是最明确的,而且下一个新fab已进入规划中,所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该
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北方华创
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雅克科技
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兆易创新
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长电科技
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司南磁山
2024-05-31 12:23:17
【方正郑震湘团队】微软Copilot+PC强势发布,拥抱Ai PC大时代
微软发布了自家最新的“Copilot+PC”,并搭载了OpenAI最新的GPT-4o。首批Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和Plus处理器,后续也将上线英特尔和AMD芯片的版本。高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等都将是Copilot+PC生态的一员。 内置AI硬件(NPU)+支持跨系统的AI功能,微软表示要称得上Copilot+PC,至少得有40 TOPS的算力。微软也发布了名为Recall的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情,例如曾经参加过
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春秋电子
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亿道信息
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超频三
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光大同创
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信音电子
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司南磁山
2024-05-22 08:38:04
通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”,把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了,简要梳理了一下,供大家参考: 1、产品价格:2024年1月1日至2024年5月16日,TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨(5月22日已经上涨到51000元-52000元); 2、我国TMA库存量:5月10日仅为300吨,较2023年12月29日下降73.45%,国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,公司现阶段满产满销; 3、行业趋势:公司所处行业处于稳步增长的趋势,下游市场需求逐步扩大,
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正丹股份
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百川股份
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司南磁山
2024-05-15 16:37:44
星湖科技大跌点评:给踏空者有一个绝佳的买入机会
星湖科技大跌点评:今天下跌主要受昨天2股东减持不超过1%股份影响,目前成交量每天20多亿,成交股数2至3亿股,2股东只减持1600万股,占每天成交量不到6%,今天只是短线冲击,给踏空者有一个绝佳的买入机会 公司主要产品自2月份以来同比上涨25%,主要原材料下降13% 🌹1,自2月下旬以来,苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时,98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%,达到了每公斤10.65元。相较于去年同期,涨幅分别达到了25%和13%。
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星湖科技
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司南磁山
2024-05-15 09:00:15
券商重组预期小表哥
国联证券收购民生证券 长江证券股份受让获国务院国资委批复 1、国联证券公告,拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份。 2、湖北能源公告,公司5月13日收到国务院国资委批复,同意公司、三峡资本分别将所持长江证券股份约5.3亿股和3.33亿股协议转让给长江产投。 鲁信创投:持有民生证券4.36亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 索菲亚:持有民生证券2.94亿股股份,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份 北京利尔:持有民生证券
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国联民生
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浙商证券
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太平洋
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司南磁山
2024-05-14 20:38:00
国联证券控股民生再超预期(控股95.48%→100%) 并配套融资,明日复牌!
事件:2024/5/14,国联证券公告正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金,股票于明日复牌。 【100%控股,整合加速】??回顾:2023/3/15,国联发展(国联证券控股股东)竞得民生证券30.3%股权,国联发展成为民生证券第一大股东;2023/12/15,监管核准国联集团为民生证券主要股东,批复两者有序推进整合;2024/4/25,国联证券公告拟通过发行A股收购民生证券95.48%股权。??新进展:2024/5/14,国联证券公告拟收购民生证券股份增至100%
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国联民生
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浙商证券
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太平洋
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司南磁山
2024-05-03 14:41:11
被禁言两个月,终于回来了
被禁言两个月,我终于回来 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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中国石油
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司南磁山
2024-03-31 15:22:16
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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华体科技
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硕贝德
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深城交
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盛路通信
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吴通控股
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司南磁山
2024-03-26 16:30:40
【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材
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精达股份
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司南磁山
2024-03-26 13:39:50
沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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沃尔核材
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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新天药业
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司南磁山
2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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2024-03-05 11:06:56
【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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