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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-06-21 16:39:14
【华西股份】合理估值:20亿+35亿+335亿=390亿元!
1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光模块的光芯片成本占比60%、70%,公司22年光模块收入20亿元(100G以上75%, 40G-100G 25%),按照30%毛
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华西股份
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司南磁山
2023-06-15 10:39:44
《薛定谔的AI》新亚电子
新亚电子 AI高频数据线 ◆ 写给机构的 绑定安费诺 ◆《薛定谔的AI》新亚电子 ◆ 安费诺(3000亿市值)是全球最大连接器龙头 新亚电子 三翼齐飞 安费诺/华为/机器人 三大板块高增长 ◆引擎I 高频数据线 1 国产替代(毛利45%)供货世界龙头安费诺,间接给思科,华为,浪潮供货高频数据线。 2 应用于服务器和数据中心,提高传输速度。 3 营收复合增速100%。 ◆引擎II 中德电缆 1. 全资子公司中德电缆占华为通讯和新能源电缆体系40%,是华为全球金牌供应商。 2. 向华为供货12-13
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新亚电子
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司南磁山
2023-06-13 18:39:02
【兴业计算机】MI300即将发布,继续首推算力链!
AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存 一体化产品。采用5nm制程,晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达,软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。 海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端,反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步
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亚康股份
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寒武纪
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浪潮信息
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司南磁山
2023-06-07 15:02:00
【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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明微电子
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司南磁山
2023-06-06 10:34:55
建议关注西山科技:手术动力系统国产龙头,耗材、内窥镜及能量器械放量带动高增长【建投医药】
[庆祝]西山科技是国产手术动力装置龙头。公司专注微创外科手术器械领域,从手术动力系统起家,目前产品线涵盖手术动力装置、内窥镜系统、能量手术设备等多个领域,已成为我国手术动力装置领域领军企业之一。 [庆祝]手术动力装置市场前景广阔,西山科技市占率处于行业前列。受益于微创手术的普及,一次性耗材不断纳入医疗收费目录,一次性耗材市场渗透率不断增加,替代重复性耗材进程有望加速。公司手术动力装置在国内市场品牌知名度和市场份额名列前茅,在国产品牌中排名第一。 [庆祝]公司手术动力装置产品线科室覆盖全面,布局内
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西山科技
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司南磁山
2023-06-05 21:00:42
【中金科技硬件】半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、柘荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件,结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望旱现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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北方华创
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拓荆科技
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中微公司
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司南磁山
2023-06-05 10:35:15
浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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司南磁山
2023-06-04 19:24:14
国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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国科微
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司南磁山
2023-06-02 05:07:11
微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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捷成股份
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遥望科技
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司南磁山
2023-06-01 19:08:44
人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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天娱数科
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司南磁山
2023-06-01 18:51:20
头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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司南磁山
2023-05-30 14:20:46
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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中科曙光
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司南磁山
2023-05-30 08:21:07
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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司南磁山
2023-05-29 13:30:17
【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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司南磁山
2023-05-29 11:26:59
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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【华西股份】合理估值:20亿+35亿+335亿=390亿元!
1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光模块的光芯片成本占比60%、70%,公司22年光模块收入20亿元(100G以上75%, 40G-100G 25%),按照30%毛
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《薛定谔的AI》新亚电子
新亚电子 AI高频数据线 ◆ 写给机构的 绑定安费诺 ◆《薛定谔的AI》新亚电子 ◆ 安费诺(3000亿市值)是全球最大连接器龙头 新亚电子 三翼齐飞 安费诺/华为/机器人 三大板块高增长 ◆引擎I 高频数据线 1 国产替代(毛利45%)供货世界龙头安费诺,间接给思科,华为,浪潮供货高频数据线。 2 应用于服务器和数据中心,提高传输速度。 3 营收复合增速100%。 ◆引擎II 中德电缆 1. 全资子公司中德电缆占华为通讯和新能源电缆体系40%,是华为全球金牌供应商。 2. 向华为供货12-13
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【兴业计算机】MI300即将发布,继续首推算力链!
AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存 一体化产品。采用5nm制程,晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达,软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。 海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端,反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步
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【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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建议关注西山科技:手术动力系统国产龙头,耗材、内窥镜及能量器械放量带动高增长【建投医药】
[庆祝]西山科技是国产手术动力装置龙头。公司专注微创外科手术器械领域,从手术动力系统起家,目前产品线涵盖手术动力装置、内窥镜系统、能量手术设备等多个领域,已成为我国手术动力装置领域领军企业之一。 [庆祝]手术动力装置市场前景广阔,西山科技市占率处于行业前列。受益于微创手术的普及,一次性耗材不断纳入医疗收费目录,一次性耗材市场渗透率不断增加,替代重复性耗材进程有望加速。公司手术动力装置在国内市场品牌知名度和市场份额名列前茅,在国产品牌中排名第一。 [庆祝]公司手术动力装置产品线科室覆盖全面,布局内
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【中金科技硬件】半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、柘荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件,结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望旱现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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2023-06-02 05:07:11
微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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捷成股份
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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2023-06-21 16:39:14
【华西股份】合理估值:20亿+35亿+335亿=390亿元!
1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光模块的光芯片成本占比60%、70%,公司22年光模块收入20亿元(100G以上75%, 40G-100G 25%),按照30%毛
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华西股份
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司南磁山
2023-06-15 10:39:44
《薛定谔的AI》新亚电子
新亚电子 AI高频数据线 ◆ 写给机构的 绑定安费诺 ◆《薛定谔的AI》新亚电子 ◆ 安费诺(3000亿市值)是全球最大连接器龙头 新亚电子 三翼齐飞 安费诺/华为/机器人 三大板块高增长 ◆引擎I 高频数据线 1 国产替代(毛利45%)供货世界龙头安费诺,间接给思科,华为,浪潮供货高频数据线。 2 应用于服务器和数据中心,提高传输速度。 3 营收复合增速100%。 ◆引擎II 中德电缆 1. 全资子公司中德电缆占华为通讯和新能源电缆体系40%,是华为全球金牌供应商。 2. 向华为供货12-13
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新亚电子
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司南磁山
2023-06-13 18:39:02
【兴业计算机】MI300即将发布,继续首推算力链!
AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存 一体化产品。采用5nm制程,晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达,软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。 海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端,反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步
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亚康股份
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寒武纪
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浪潮信息
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司南磁山
2023-06-07 15:02:00
【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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明微电子
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司南磁山
2023-06-06 10:34:55
建议关注西山科技:手术动力系统国产龙头,耗材、内窥镜及能量器械放量带动高增长【建投医药】
[庆祝]西山科技是国产手术动力装置龙头。公司专注微创外科手术器械领域,从手术动力系统起家,目前产品线涵盖手术动力装置、内窥镜系统、能量手术设备等多个领域,已成为我国手术动力装置领域领军企业之一。 [庆祝]手术动力装置市场前景广阔,西山科技市占率处于行业前列。受益于微创手术的普及,一次性耗材不断纳入医疗收费目录,一次性耗材市场渗透率不断增加,替代重复性耗材进程有望加速。公司手术动力装置在国内市场品牌知名度和市场份额名列前茅,在国产品牌中排名第一。 [庆祝]公司手术动力装置产品线科室覆盖全面,布局内
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西山科技
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司南磁山
2023-06-05 21:00:42
【中金科技硬件】半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、柘荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件,结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望旱现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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北方华创
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司南磁山
2023-06-05 10:35:15
浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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司南磁山
2023-06-04 19:24:14
国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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国科微
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司南磁山
2023-06-02 05:07:11
微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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捷成股份
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司南磁山
2023-06-01 19:08:44
人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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天娱数科
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司南磁山
2023-06-01 18:51:20
头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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司南磁山
2023-05-30 14:20:46
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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司南磁山
2023-05-30 08:21:07
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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司南磁山
2023-05-29 13:30:17
【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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司南磁山
2023-05-29 11:26:59
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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通富微电
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【华西股份】合理估值:20亿+35亿+335亿=390亿元!
1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光模块的光芯片成本占比60%、70%,公司22年光模块收入20亿元(100G以上75%, 40G-100G 25%),按照30%毛
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《薛定谔的AI》新亚电子
新亚电子 AI高频数据线 ◆ 写给机构的 绑定安费诺 ◆《薛定谔的AI》新亚电子 ◆ 安费诺(3000亿市值)是全球最大连接器龙头 新亚电子 三翼齐飞 安费诺/华为/机器人 三大板块高增长 ◆引擎I 高频数据线 1 国产替代(毛利45%)供货世界龙头安费诺,间接给思科,华为,浪潮供货高频数据线。 2 应用于服务器和数据中心,提高传输速度。 3 营收复合增速100%。 ◆引擎II 中德电缆 1. 全资子公司中德电缆占华为通讯和新能源电缆体系40%,是华为全球金牌供应商。 2. 向华为供货12-13
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【兴业计算机】MI300即将发布,继续首推算力链!
AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存 一体化产品。采用5nm制程,晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达,软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。 海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端,反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步
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【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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建议关注西山科技:手术动力系统国产龙头,耗材、内窥镜及能量器械放量带动高增长【建投医药】
[庆祝]西山科技是国产手术动力装置龙头。公司专注微创外科手术器械领域,从手术动力系统起家,目前产品线涵盖手术动力装置、内窥镜系统、能量手术设备等多个领域,已成为我国手术动力装置领域领军企业之一。 [庆祝]手术动力装置市场前景广阔,西山科技市占率处于行业前列。受益于微创手术的普及,一次性耗材不断纳入医疗收费目录,一次性耗材市场渗透率不断增加,替代重复性耗材进程有望加速。公司手术动力装置在国内市场品牌知名度和市场份额名列前茅,在国产品牌中排名第一。 [庆祝]公司手术动力装置产品线科室覆盖全面,布局内
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【中金科技硬件】半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、柘荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件,结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望旱现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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2023-06-21 16:39:14
【华西股份】合理估值:20亿+35亿+335亿=390亿元!
1、光模块业务:对标新易盛(400G光模块和索尔思并列前二)。22年新易盛收入33亿,索尔思20亿元,目前新易盛市值500亿元,索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务:源杰科技(主打10G和25G以内的低速光芯片),索尔思主打25G以上的高速光芯片,23年OFC亮相200G光芯片产品,所以理应享受较高溢价。 公司光芯片全部自制自供(内部核算),25/100G以上光模块的光芯片成本占比60%、70%,公司22年光模块收入20亿元(100G以上75%, 40G-100G 25%),按照30%毛
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华西股份
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司南磁山
2023-06-15 10:39:44
《薛定谔的AI》新亚电子
新亚电子 AI高频数据线 ◆ 写给机构的 绑定安费诺 ◆《薛定谔的AI》新亚电子 ◆ 安费诺(3000亿市值)是全球最大连接器龙头 新亚电子 三翼齐飞 安费诺/华为/机器人 三大板块高增长 ◆引擎I 高频数据线 1 国产替代(毛利45%)供货世界龙头安费诺,间接给思科,华为,浪潮供货高频数据线。 2 应用于服务器和数据中心,提高传输速度。 3 营收复合增速100%。 ◆引擎II 中德电缆 1. 全资子公司中德电缆占华为通讯和新能源电缆体系40%,是华为全球金牌供应商。 2. 向华为供货12-13
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新亚电子
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司南磁山
2023-06-13 18:39:02
【兴业计算机】MI300即将发布,继续首推算力链!
AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存 一体化产品。采用5nm制程,晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达,软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。 海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端,反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步
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亚康股份
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寒武纪
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浪潮信息
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司南磁山
2023-06-07 15:02:00
【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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明微电子
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司南磁山
2023-06-06 10:34:55
建议关注西山科技:手术动力系统国产龙头,耗材、内窥镜及能量器械放量带动高增长【建投医药】
[庆祝]西山科技是国产手术动力装置龙头。公司专注微创外科手术器械领域,从手术动力系统起家,目前产品线涵盖手术动力装置、内窥镜系统、能量手术设备等多个领域,已成为我国手术动力装置领域领军企业之一。 [庆祝]手术动力装置市场前景广阔,西山科技市占率处于行业前列。受益于微创手术的普及,一次性耗材不断纳入医疗收费目录,一次性耗材市场渗透率不断增加,替代重复性耗材进程有望加速。公司手术动力装置在国内市场品牌知名度和市场份额名列前茅,在国产品牌中排名第一。 [庆祝]公司手术动力装置产品线科室覆盖全面,布局内
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西山科技
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司南磁山
2023-06-05 21:00:42
【中金科技硬件】半导体设备板块上涨点评
大家好,今日半导体设备板块股价涨幅较大,北方华创、芯源微、柘荆科技上涨均超5%,我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。 根据我们对设备招标数据的跟踪,5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备,燕东微亦有批量招标小设备及零配件,结合与产业链交流,我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时,我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望旱现前低后高】,下半年新增订单进一步可期。 2022年10月后,国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展,
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北方华创
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拓荆科技
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中微公司
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司南磁山
2023-06-05 10:35:15
浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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司南磁山
2023-06-04 19:24:14
国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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国科微
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司南磁山
2023-06-02 05:07:11
微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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捷成股份
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遥望科技
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司南磁山
2023-06-01 19:08:44
人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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捷成股份
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天娱数科
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司南磁山
2023-06-01 18:51:20
头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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司南磁山
2023-05-30 14:20:46
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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中科曙光
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寒武纪
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司南磁山
2023-05-30 08:21:07
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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通富微电
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芯原股份
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中际旭创
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天孚通信
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司南磁山
2023-05-29 13:30:17
【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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通富微电
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司南磁山
2023-05-29 11:26:59
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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