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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-09-25 13:48:59
#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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金凯生科
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司南磁山
2023-09-22 14:29:22
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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司南磁山
2023-09-21 20:56:48
【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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软通动力
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司南磁山
2023-09-20 10:56:51
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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司南磁山
2023-09-20 10:48:40
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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司南磁山
2023-09-20 09:07:02
多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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司南磁山
2023-09-20 08:58:54
存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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司南磁山
2023-09-19 23:00:09
长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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司南磁山
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【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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万润科技
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司南磁山
2023-09-18 12:27:35
重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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司南磁山
2023-09-18 12:25:14
儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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司南磁山
2023-09-18 12:24:40
儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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司南磁山
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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司南磁山
2023-09-25 13:48:59
#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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金凯生科
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司南磁山
2023-09-22 14:29:22
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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司南磁山
2023-09-21 20:56:48
【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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司南磁山
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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司南磁山
2023-09-20 10:48:40
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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司南磁山
2023-09-20 09:07:02
多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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2023-09-20 08:58:54
存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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司南磁山
2023-09-19 23:00:09
长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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司南磁山
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【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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万润科技
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重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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儒竞科技
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司南磁山
2023-09-18 12:25:14
儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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司南磁山
2023-09-18 12:24:40
儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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司南磁山
2023-09-17 17:09:06
刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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司南磁山
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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司南磁山
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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2023-09-19 23:00:09
长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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#金凯生科:被忽视的司美格鲁肽中间体 SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! 金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克参与国内首个GLP-1R口服制
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金凯生科
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司南磁山
2023-09-22 14:29:22
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
📍一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 📍交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 🌟【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 🔸菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大
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菲菱科思
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司南磁山
2023-09-21 20:56:48
【申万计算机】软通动力:发布自有数据库天鹤,补全华为基础软件生态
事件:2023.9.19,公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证,全称为天鹤数据库。 基础软件成果频出,国产化能力显现。22H2,公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤,23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单,23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配,本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤,均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。 信创数据库百亿市场,华为力量崛起。我们测算,2027年信创数据库市场规模将
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软通动力
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司南磁山
2023-09-20 10:56:51
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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德科立
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烽火通信
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光库科技
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司南磁山
2023-09-20 10:48:40
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、400G相干光模块、光放大器、ITLA、高带宽调制器、WS
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司南磁山
2023-09-20 09:07:02
多迹象表明存储、消费电子复苏正在路上
存储:9月19日根据Voice消息,长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购,到2024年上半年的产能都已经被预订完毕,主要需求来自PC厂、服务器厂(根据IDC数据,YMTC二季度营收QoQ+6%);9月14日根据集微网消息,三星电子已调涨主要智能手机制造商包括小米、OPPO、谷歌以及三星电子移动体验(MX)部门的DRAM内存和NAND闪存芯片报价,涨幅10-20%,库存减少的智能手机公司接受了涨价要求。 面板:根据CINNO 9月数据,LTPS/柔性AMOLED低价产品将小幅上涨。
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兆易创新
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司南磁山
2023-09-20 08:58:54
存储器价格情况
DRAM方面:8月个别产品价格出现上涨,环比-6.12%~+6.45%,本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务 器DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄,个别产品价格出现上涨,8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%),利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%),目前价格处于周期底部。TrendForce预计,受 DRAM厂商陆续减产影响,供给逐季减少,加
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万润科技
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司南磁山
2023-09-19 23:00:09
长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄,被手机厂和模组厂两头疯抢
原本一滩死水的手机市场,被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来,各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉,加上苹果iPhone 15发布,冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是,不管真假缺货潮,年底前的目标就是要涨价,涨到不赔钱为止,哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的! 各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲,现在正式进入“涨价”阶段,三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价,再不作出业绩把价格拉上来,估计年
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万润科技
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司南磁山
2023-09-19 11:59:24
【万润科技】会上调研情况,长江唯一标的,彩蛋是手机芯片也出了,替代被调查的海力士
目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存储的股东。子公司湖北长江万润半导体(持股90%),主要聚焦存储半导体的闪存封装和测试以及存储模组和嵌入式存储的研产销。2023年7月20日,湖北国资委发文,设立总规模100亿元的楚天凤鸣科创天使基金,推动万润科技存储芯片封装项目 目前华为手
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万润科技
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司南磁山
2023-09-18 12:27:35
重要❗【天风电新】当前时点,重点推荐儒竞科技
市场关注度高,但也因为新股研究有预期差,前期暴跌最主要是【短线资金冲着23年5个亿业绩预期】,接下来我们将从三个角度去解答市场质疑和阐述公司中长期投资价值: 1、底层逻辑是HVAC及延展行业的电力电子产品(控制器&驱动器),今明年合理的利润预期是? 22年实现2.1亿利润,若今年真的5亿(陷入一波流炒作的公司),必然需担心盈利高增的可持续性。 公司业务三大块增速: ·暖通空调(商用空调-国内个位数增长+海外20%,看3年预计10-15%增速;热泵-行业20%增速,公司30%)、 ·新能源车(主流
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司南磁山
2023-09-18 12:25:14
儒竞科技-3【天风电新】新能源车热管理:关于竞争对手、客户和竞争优势的解答-0918
🌼新能源车热管理业务是公司新切入领域,收入呈现跨越式增长,盈利持续改善 热管理系统领域收入20-23H1分别0.22/0.87/1.7/1.2亿元,YOY+294.6%、+96.8%、+90.5%。受益放量带来的规模效应,毛利率持续提升,由20年的15.2%提升至23H1的24.2%。 未来增长的逻辑:行业增速叠加市占率提升。针对市场对于公司的新能源车热管理业务竞争对手、竞争优势和客户方面的疑问,我们在此做出解答。 🌼竞争对手:热管理集成商与公司非竟对关系,主要替代日本三电 公司热管理产品为
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司南磁山
2023-09-18 12:24:40
儒竞科技-2【天风电新】热泵:不仅仅是欧洲户用-0917
公司热泵22年收入占比31%,毛利占比47%,整个暖通空调收入占比87%。而23年H1暖通空调收入占比82%,其中预计热泵占公司收入40%。从收入和毛利结构看,热泵是支柱业务,担心持续性有必要性,但目前市场的理解有偏颇,具体我们更新如下: 🌼市场担心热泵控制器走上与户储类似路径,但实际两者并不相同 首先,公司做的产品是热泵控制器而不是热泵,产品直接供应博世、阿里斯顿、Advantix、艾默生等欧洲企业,【这些欧洲企业是欧洲热泵消费市场上的主力军】,与光储行业并不相同,对行业需求感知更加敏锐,今
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司南磁山
2023-09-17 17:09:06
刚发了清华涂颂华教授音频,大家都质疑造假,我把杨振宁学生赵午教授讲稿发上来
再不信的去B站或者抖音自己看,20分钟,在杨振宁老先生的研讨会上,老先生的学生,斯坦福大学的赵午教授做的报告,全篇都是说HEPS-SSMB怎么用在光刻机上,而且说了,会甩开ASML一个等级。可以去去看看 补字数 补 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字数 补字
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司南磁山
2023-09-17 15:30:35
清华大学涂颂华教授音频谈解决中国EUV光刻机的光源
今天是2023年的9月17号,我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过,那么网上又有人说这个东西假的怎么样,这个是什么?就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻机、 EUV的光源项目,是清华大学主导的,然后这个东西就是要去解决中国的光刻机的问题,基本的原理就是说我光刻机我造不了那么小的,我就用一个基础设施,用一个粒子加速器让它来产生稳定的euv光源。 那么这个项目就是传了很多,自媒体做了很多,然后我又看到有不同的人出来反驳说
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司南磁山
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破解“卡脖子”难题!清华团队成果在《自然》发表:有望解决EUV光刻机自主研发难题
清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在《自然》(Nature)上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”的研究论文,报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”(Steady-state microbunching,简称SSMB)的首个原理验证实验。 这篇论文引起国内外学术界及产业界的高度关注。原因是,光源是光刻机的关键技术之一,该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关。在清华新闻网的报道中,唐传祥表示,“S
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