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柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 10:08:06
天风金属周报 晚了几天 看看思路也行
我是站队周期那pā 石化下游 基础金属 新能源材料 排名不分先后 周期的逻辑多简单 周期现在还有争议 但是周期大牛的时候 其他的行业都难以望其项背 周观点:“房住不炒”促竣工基本金属需求好2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。中央经济会议再提房住不炒,“因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”在房价上涨无望,出于回收资金的需求,18-19年地产开工数据远高竣工数据带来的大量待竣工项目已经在四季度开始集中释放,2021年可能成为地产项目的释放高峰。欧美随着经济复苏,海外
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买买买的半棵韭菜
2020-12-26 09:52:32
汽车会怎么样
我认为汽车还是会出黑马的 一个比亚迪太孤单了 目前只是一个想法,没有佐证 会继续梳理逻辑、寻找标的 以下是复制来凑字数的 标签是随便加了个股票 行业景气度上行延续,产销量将实现较高增长:受疫情影响,汽车行业2月产销水平大幅下降,但是4月开始增速转正,呈现V型反转,销量连续7个月增速保持在10%以上。1-11月实现销量2247万辆,同比下降2.9%,预计全年销量2530万辆,同比下降1.8%,好于预期。从行业净利润以及盈利能力来看,前10月行业净利润增速为+1.2%,三季度ROE为+6.1%。销量
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东吴电新 直接粘过来了 刷个脸
我觉得固德威的看点是出口占比高 别的没了 光伏开始调整了 正好多看看 光伏并网+储能逆变器双料龙头:公司成立于2010年,是逆变器行业的老牌龙头企业,同时也是光伏并网、储能逆变器的双料龙头。公司位列全球逆变器出货金额TOP10,三相/单相组串式逆变器全球出货量分列第6/第5,户用储能逆变器市占15%,全球第1。公司20Q1-3营收10.41亿元,同比增长 44.96%,归母净利润1.96亿元,同比增长158.9%,业绩增速可观,表现亮眼。 国产出海大势所趋,组串逆变迅速崛起:两大趋势:1)国内龙
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2020-12-23 11:23:39
中伟股份 格林美 后面凑字数的是电新分析
就是比价啊 格林美有点便宜 中泰电新 核心结论: (1)中国2021年风电或新增40GW、光伏或新增80GW,大超预期:2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW,大超市场预期85GW(30GW风电+55GW光伏),显示政府、产业对于新能源需求的乐观态度,我们认为无论是政策、电网消纳、项目储备、还是长期规划,2021年需求都有超预期的能力和可能性,我们预计2021年风电、光伏新增或达到40GW、80GW; (2)美国ITC延期增加美国需求确定性:美国拟将ITC政策延长2年至2024年,由于
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冯总的军工观点
军工个人非常看好,主配的军工龙头etf持有很久了,最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。 20201217军工行业观点【安信大制造】 核心观点:军工行业未来几年将保持高增速,估值没有泡沫化,还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化(鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳)、新材料(光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳)、零部件(中航电子、中航机电、中航光电)、导弹相关(航天电器、菲利华、上海沪工)。 行业基本面近期有5个方面的变化,第一是订单的变化,从年初以来,包括像歼20
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1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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天风金属周报 晚了几天 看看思路也行
我是站队周期那pā 石化下游 基础金属 新能源材料 排名不分先后 周期的逻辑多简单 周期现在还有争议 但是周期大牛的时候 其他的行业都难以望其项背 周观点:“房住不炒”促竣工基本金属需求好2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。中央经济会议再提房住不炒,“因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”在房价上涨无望,出于回收资金的需求,18-19年地产开工数据远高竣工数据带来的大量待竣工项目已经在四季度开始集中释放,2021年可能成为地产项目的释放高峰。欧美随着经济复苏,海外
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汽车会怎么样
我认为汽车还是会出黑马的 一个比亚迪太孤单了 目前只是一个想法,没有佐证 会继续梳理逻辑、寻找标的 以下是复制来凑字数的 标签是随便加了个股票 行业景气度上行延续,产销量将实现较高增长:受疫情影响,汽车行业2月产销水平大幅下降,但是4月开始增速转正,呈现V型反转,销量连续7个月增速保持在10%以上。1-11月实现销量2247万辆,同比下降2.9%,预计全年销量2530万辆,同比下降1.8%,好于预期。从行业净利润以及盈利能力来看,前10月行业净利润增速为+1.2%,三季度ROE为+6.1%。销量
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我觉得固德威的看点是出口占比高 别的没了 光伏开始调整了 正好多看看 光伏并网+储能逆变器双料龙头:公司成立于2010年,是逆变器行业的老牌龙头企业,同时也是光伏并网、储能逆变器的双料龙头。公司位列全球逆变器出货金额TOP10,三相/单相组串式逆变器全球出货量分列第6/第5,户用储能逆变器市占15%,全球第1。公司20Q1-3营收10.41亿元,同比增长 44.96%,归母净利润1.96亿元,同比增长158.9%,业绩增速可观,表现亮眼。 国产出海大势所趋,组串逆变迅速崛起:两大趋势:1)国内龙
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中伟股份 格林美 后面凑字数的是电新分析
就是比价啊 格林美有点便宜 中泰电新 核心结论: (1)中国2021年风电或新增40GW、光伏或新增80GW,大超预期:2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW,大超市场预期85GW(30GW风电+55GW光伏),显示政府、产业对于新能源需求的乐观态度,我们认为无论是政策、电网消纳、项目储备、还是长期规划,2021年需求都有超预期的能力和可能性,我们预计2021年风电、光伏新增或达到40GW、80GW; (2)美国ITC延期增加美国需求确定性:美国拟将ITC政策延长2年至2024年,由于
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冯总的军工观点
军工个人非常看好,主配的军工龙头etf持有很久了,最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。 20201217军工行业观点【安信大制造】 核心观点:军工行业未来几年将保持高增速,估值没有泡沫化,还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化(鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳)、新材料(光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳)、零部件(中航电子、中航机电、中航光电)、导弹相关(航天电器、菲利华、上海沪工)。 行业基本面近期有5个方面的变化,第一是订单的变化,从年初以来,包括像歼20
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1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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1、需求从9月份不断释放,维持高出货水平,11月份127%的产销率,12月份延续之前高出货,期间企业都进行了控货。 2、冷修每年20条进进出出,有转产光伏的产线,供给应该是收缩的。对明年价格预期最低在105元,最高能到135元的历史新高,目前含税价格105元,纯碱价格在向下走,成本的影响不会太大。今年整体在88-90元/重箱之间。 3、光伏玻璃工艺不同,但是汽车玻璃就是浮法玻璃被放开,这个放开很容易带来政策模糊地带,目前企业已经反馈给了协会,旗滨的光伏产业发展规划不会改变,明年5-6月份2500
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旗滨集团
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