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柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:24:19
补充前面的网安,这个标的有差异,觉得上一篇的更好
网络安全行业逻辑 中国网络安全发展过程回顾: 大致划分为两个阶段:形式化、实质化 1994-2014年,以形式合规、被动防御为主(硬件产品采购:防火墙、VPN、IDS),同质化竞争(没有需求支撑),3%的信息化支出比例; 2014年网信办成立(习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步,2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例,官保条例、等保2.0),开始从被动防御向主动防御转变; 2017年开始实行网络攻防演习(参与部委增长到300-400家),从形式合规向效果合规转变 美国网安行业发展路
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安恒信息
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:15:42
三安光电
这个价格看起来贵了一点。 盈利逐步改善,业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元,创历史新高,归母净利润达3.0亿元,同比增长13%,环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固,同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕,合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发,芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类:MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示(直显)。Mini
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三安光电
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:11:47
国胜 网络安全
奇安信走得好快。 深信服看不太懂。 另外两个感觉不错,虽说确定性弱了丢丢。 (。ì _ í。) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段,正逐步进入安全即服务阶段,产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径,让读者更直观把握云安全趋势,同时结合国内网安产业环境,建议一方面关注卡位新赛道,享受高成长的云安全领先企业,同时寻找传统业务认知不充分,新领域布局超预期的综合安全厂商。 海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网
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天融信
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-05 08:20:44
永福股份 储能
毕竟市值小, 我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒, 所以派能走的好,更多利好小公司吧。 永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司,具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质;公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖,电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后,Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元,未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富,市占率显著领先,明年有望带来较大的业务增量。近期,公司控股股东转让8%股权给宁德时代,未
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永福股份
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鹏辉能源
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科士达
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南都电源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 23:10:47
军工的一些观点 文章是应流股份
军工在整体预期差消弭之后, 觉得应该多找个体的预期差, 比如应流股份、红相股份、湘电之类的, 导弹这次没跟上,如果逻辑没硬伤, 应该是比较好的机会。吧? 应流股份 深耕高端铸造领域,持续推动产业链延伸战略 公司铸造技术优势突出,拥有的真空熔炼铸造设备,技术先进,能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能(未上市)出资设立全资子公司应流材料(未上市),旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要,计划收购喔斯特阀业(未上市)持有的应流铸业(未上市)
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红相股份
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应流股份
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20.42
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 23:02:13
容百科技
市场各种都在说锂电和军工, 显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备 看好激光器 好像也是这路的。 文章是说容百的,这个看起来还不错,空间似乎也可以的。 核心观点 公司成立于2014年,由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建,并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售,2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨,国内市占率达13%,居国内第一,全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811
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容百科技
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12.41
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
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盛屯矿业
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32.73
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
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中科电气
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
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通威股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
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洪都航空
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中航沈飞
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
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豪迈科技
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上海沪工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
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桐昆股份
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新凤鸣
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
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盛屯矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
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正海磁材
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盛和资源
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买买买的半棵韭菜
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补充前面的网安,这个标的有差异,觉得上一篇的更好
网络安全行业逻辑 中国网络安全发展过程回顾: 大致划分为两个阶段:形式化、实质化 1994-2014年,以形式合规、被动防御为主(硬件产品采购:防火墙、VPN、IDS),同质化竞争(没有需求支撑),3%的信息化支出比例; 2014年网信办成立(习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步,2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例,官保条例、等保2.0),开始从被动防御向主动防御转变; 2017年开始实行网络攻防演习(参与部委增长到300-400家),从形式合规向效果合规转变 美国网安行业发展路
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安恒信息
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:15:42
三安光电
这个价格看起来贵了一点。 盈利逐步改善,业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元,创历史新高,归母净利润达3.0亿元,同比增长13%,环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固,同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕,合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发,芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类:MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示(直显)。Mini
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国胜 网络安全
奇安信走得好快。 深信服看不太懂。 另外两个感觉不错,虽说确定性弱了丢丢。 (。ì _ í。) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段,正逐步进入安全即服务阶段,产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径,让读者更直观把握云安全趋势,同时结合国内网安产业环境,建议一方面关注卡位新赛道,享受高成长的云安全领先企业,同时寻找传统业务认知不充分,新领域布局超预期的综合安全厂商。 海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网
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安恒信息
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奇安信
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永福股份 储能
毕竟市值小, 我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒, 所以派能走的好,更多利好小公司吧。 永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司,具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质;公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖,电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后,Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元,未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富,市占率显著领先,明年有望带来较大的业务增量。近期,公司控股股东转让8%股权给宁德时代,未
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永福股份
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科士达
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军工的一些观点 文章是应流股份
军工在整体预期差消弭之后, 觉得应该多找个体的预期差, 比如应流股份、红相股份、湘电之类的, 导弹这次没跟上,如果逻辑没硬伤, 应该是比较好的机会。吧? 应流股份 深耕高端铸造领域,持续推动产业链延伸战略 公司铸造技术优势突出,拥有的真空熔炼铸造设备,技术先进,能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能(未上市)出资设立全资子公司应流材料(未上市),旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要,计划收购喔斯特阀业(未上市)持有的应流铸业(未上市)
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容百科技
市场各种都在说锂电和军工, 显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备 看好激光器 好像也是这路的。 文章是说容百的,这个看起来还不错,空间似乎也可以的。 核心观点 公司成立于2014年,由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建,并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售,2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨,国内市占率达13%,居国内第一,全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811
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兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
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盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
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国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
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国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
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方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
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中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
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涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
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继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
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<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
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2021-01-06 21:24:19
补充前面的网安,这个标的有差异,觉得上一篇的更好
网络安全行业逻辑 中国网络安全发展过程回顾: 大致划分为两个阶段:形式化、实质化 1994-2014年,以形式合规、被动防御为主(硬件产品采购:防火墙、VPN、IDS),同质化竞争(没有需求支撑),3%的信息化支出比例; 2014年网信办成立(习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步,2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例,官保条例、等保2.0),开始从被动防御向主动防御转变; 2017年开始实行网络攻防演习(参与部委增长到300-400家),从形式合规向效果合规转变 美国网安行业发展路
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安恒信息
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15.90
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:15:42
三安光电
这个价格看起来贵了一点。 盈利逐步改善,业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元,创历史新高,归母净利润达3.0亿元,同比增长13%,环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固,同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕,合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发,芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类:MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示(直显)。Mini
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三安光电
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21.31
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:11:47
国胜 网络安全
奇安信走得好快。 深信服看不太懂。 另外两个感觉不错,虽说确定性弱了丢丢。 (。ì _ í。) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段,正逐步进入安全即服务阶段,产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径,让读者更直观把握云安全趋势,同时结合国内网安产业环境,建议一方面关注卡位新赛道,享受高成长的云安全领先企业,同时寻找传统业务认知不充分,新领域布局超预期的综合安全厂商。 海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网
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天融信
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-05 08:20:44
永福股份 储能
毕竟市值小, 我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒, 所以派能走的好,更多利好小公司吧。 永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司,具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质;公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖,电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后,Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元,未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富,市占率显著领先,明年有望带来较大的业务增量。近期,公司控股股东转让8%股权给宁德时代,未
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永福股份
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鹏辉能源
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科士达
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南都电源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 23:10:47
军工的一些观点 文章是应流股份
军工在整体预期差消弭之后, 觉得应该多找个体的预期差, 比如应流股份、红相股份、湘电之类的, 导弹这次没跟上,如果逻辑没硬伤, 应该是比较好的机会。吧? 应流股份 深耕高端铸造领域,持续推动产业链延伸战略 公司铸造技术优势突出,拥有的真空熔炼铸造设备,技术先进,能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能(未上市)出资设立全资子公司应流材料(未上市),旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要,计划收购喔斯特阀业(未上市)持有的应流铸业(未上市)
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红相股份
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应流股份
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20.42
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 23:02:13
容百科技
市场各种都在说锂电和军工, 显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备 看好激光器 好像也是这路的。 文章是说容百的,这个看起来还不错,空间似乎也可以的。 核心观点 公司成立于2014年,由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建,并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售,2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨,国内市占率达13%,居国内第一,全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811
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容百科技
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12.41
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
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紫金矿业
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13.20
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
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盛屯矿业
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32.73
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
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中科电气
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5.95
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
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通威股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
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洪都航空
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中航沈飞
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18.15
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
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豪迈科技
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上海沪工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
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桐昆股份
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新凤鸣
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
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盛屯矿业
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1.34
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
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正海磁材
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盛和资源
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买买买的半棵韭菜
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补充前面的网安,这个标的有差异,觉得上一篇的更好
网络安全行业逻辑 中国网络安全发展过程回顾: 大致划分为两个阶段:形式化、实质化 1994-2014年,以形式合规、被动防御为主(硬件产品采购:防火墙、VPN、IDS),同质化竞争(没有需求支撑),3%的信息化支出比例; 2014年网信办成立(习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步,2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例,官保条例、等保2.0),开始从被动防御向主动防御转变; 2017年开始实行网络攻防演习(参与部委增长到300-400家),从形式合规向效果合规转变 美国网安行业发展路
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安恒信息
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:15:42
三安光电
这个价格看起来贵了一点。 盈利逐步改善,业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元,创历史新高,归母净利润达3.0亿元,同比增长13%,环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固,同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕,合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发,芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类:MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示(直显)。Mini
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三安光电
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国胜 网络安全
奇安信走得好快。 深信服看不太懂。 另外两个感觉不错,虽说确定性弱了丢丢。 (。ì _ í。) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段,正逐步进入安全即服务阶段,产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径,让读者更直观把握云安全趋势,同时结合国内网安产业环境,建议一方面关注卡位新赛道,享受高成长的云安全领先企业,同时寻找传统业务认知不充分,新领域布局超预期的综合安全厂商。 海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网
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天融信
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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2021-01-05 08:20:44
永福股份 储能
毕竟市值小, 我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒, 所以派能走的好,更多利好小公司吧。 永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司,具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质;公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖,电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后,Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元,未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富,市占率显著领先,明年有望带来较大的业务增量。近期,公司控股股东转让8%股权给宁德时代,未
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永福股份
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军工的一些观点 文章是应流股份
军工在整体预期差消弭之后, 觉得应该多找个体的预期差, 比如应流股份、红相股份、湘电之类的, 导弹这次没跟上,如果逻辑没硬伤, 应该是比较好的机会。吧? 应流股份 深耕高端铸造领域,持续推动产业链延伸战略 公司铸造技术优势突出,拥有的真空熔炼铸造设备,技术先进,能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能(未上市)出资设立全资子公司应流材料(未上市),旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要,计划收购喔斯特阀业(未上市)持有的应流铸业(未上市)
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容百科技
市场各种都在说锂电和军工, 显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备 看好激光器 好像也是这路的。 文章是说容百的,这个看起来还不错,空间似乎也可以的。 核心观点 公司成立于2014年,由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建,并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售,2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨,国内市占率达13%,居国内第一,全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811
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容百科技
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兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
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盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
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盛屯矿业
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国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
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中科电气
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国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
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方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
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中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
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涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
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继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
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<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
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网络安全行业逻辑 中国网络安全发展过程回顾: 大致划分为两个阶段:形式化、实质化 1994-2014年,以形式合规、被动防御为主(硬件产品采购:防火墙、VPN、IDS),同质化竞争(没有需求支撑),3%的信息化支出比例; 2014年网信办成立(习近平总书记任组长提出安全和信息化要同步,2016年网络安全法、关键信息基础设施保护条例,官保条例、等保2.0),开始从被动防御向主动防御转变; 2017年开始实行网络攻防演习(参与部委增长到300-400家),从形式合规向效果合规转变 美国网安行业发展路
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2021-01-06 21:15:42
三安光电
这个价格看起来贵了一点。 盈利逐步改善,业务稳固中有创公司2020Q3实现营业收入23亿元,创历史新高,归母净利润达3.0亿元,同比增长13%,环比增长25%。公司核心业务LED芯片地位稳固,同时积极开拓Mini/MicroLED、半导体材料新业务。第三期员工持股计划已实施完毕,合计持有公司共股本的1.7%。 Mini/MicroLED蓄势待发,芯片龙头抢占高Mini/MicroLED应用分为两类:MiniLED作为背光源对LCD加以改进和Mini/MicroLED直接用于显示(直显)。Mini
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三安光电
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-06 21:11:47
国胜 网络安全
奇安信走得好快。 深信服看不太懂。 另外两个感觉不错,虽说确定性弱了丢丢。 (。ì _ í。) 国内网安产业历经单点被动防御、智能主动防御阶段,正逐步进入安全即服务阶段,产业不断升级情况下带来规模效应及估值提升可能。通过梳理云安全产品及应用场景、海外传统网安公司转云与云原生安全厂商发展路径,让读者更直观把握云安全趋势,同时结合国内网安产业环境,建议一方面关注卡位新赛道,享受高成长的云安全领先企业,同时寻找传统业务认知不充分,新领域布局超预期的综合安全厂商。 海外两类公司成功迈入云安全行业为国内网
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天融信
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-05 08:20:44
永福股份 储能
毕竟市值小, 我觉得储能暂时看不到什么特殊的壁垒, 所以派能走的好,更多利好小公司吧。 永福、南都、鹏辉、科士达… 之类的。 (^_^)v…… 公司是民营电力设计院龙头公司,具备电力工程设计、工程勘察等多项甲级资质;公司勘测设计业务随着特高压建设推进有望有所回暖,电力EPC业务今年受疫情影响交货滞后,Q3公司合同资产加存货已经超7.3亿元,未来确认收入将带来一定业绩贡献。公司在海上风电设计与总包领域积累丰富,市占率显著领先,明年有望带来较大的业务增量。近期,公司控股股东转让8%股权给宁德时代,未
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永福股份
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鹏辉能源
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科士达
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南都电源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 23:10:47
军工的一些观点 文章是应流股份
军工在整体预期差消弭之后, 觉得应该多找个体的预期差, 比如应流股份、红相股份、湘电之类的, 导弹这次没跟上,如果逻辑没硬伤, 应该是比较好的机会。吧? 应流股份 深耕高端铸造领域,持续推动产业链延伸战略 公司铸造技术优势突出,拥有的真空熔炼铸造设备,技术先进,能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。全资子公司嘉远智能(未上市)出资设立全资子公司应流材料(未上市),旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力。此前公司因业务发展需要,计划收购喔斯特阀业(未上市)持有的应流铸业(未上市)
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红相股份
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应流股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 23:02:13
容百科技
市场各种都在说锂电和军工, 显得有些无聊…… 我也不知道说什么了…… 之前说了生产端设备 看好激光器 好像也是这路的。 文章是说容百的,这个看起来还不错,空间似乎也可以的。 核心观点 公司成立于2014年,由原当升科技总经理、高级工程师白厚善先生创建,并获得韩国资深锂电材料专家刘相烈先生支持。公司专注高镍三元正极材料的研发和销售,2017年国内首家量产高镍NCM811正极。2019年公司三元正极出货量达到2.2万吨,国内市占率达13%,居国内第一,全球第四。其中高镍NCM811出货量占国内811
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容百科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
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盛屯矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
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中科电气
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
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通威股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
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洪都航空
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中航沈飞
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
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豪迈科技
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上海沪工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
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桐昆股份
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新凤鸣
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
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盛屯矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
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正海磁材
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盛和资源
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