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2025-05-29 10:43:31

关注物流车最受益的仓储概念

无人配送，仓储先行 1️⃣订单：截至去年年底在手订单42亿，大部分可能在今年交付，其中海外增速预计今年翻倍，达到10亿（去年5亿），今年新订单增速在40%-50%，预计业绩表现相对更好； 2️⃣下游：公司下游来看，新能源占比60%，石化15-20%，烟草个位数，医疗等10%几； 3️⃣无人配送：物流机器人用在车间或者厂房间，主要用来增强柔性生产线，提高效率，主要产品是搬运机器人、码垛机器人和机械臂，24年收入4亿+，25年增速在30%以上； 4️⃣对于无人配送的看法：robovan未来除了用在配

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英伟达业绩超预期，数据中心 PCB CPO明显受益

英伟达财报关键点 1）Blackwell：当季占数据中心营收比例约70%。目前GB300在5月份已经为各大CSP企业提供样品，公司预计将在FY26Q2实现量产。 2）H20：英伟达本季度已确认46亿美元 H20 销售额，但另有25亿美元订单因窗口期关闭未能交付。展望未来，第二季度指引中已考虑因 H20 断供造成的约80亿美元营收缺口。 3）客户：公司预计中国地区FY26Q2营收占比将大幅降低。本季度新加坡营收占比约20%，其中超过99%的客户均来自美国客户。 4）网络：公司在2025Comput

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第二个saro！

就在今天，AI视频领域，再次迎来了高能时刻！硅谷新锐公司AKOOL正式发布的全球首款实时摄像头--AKOOL Live Camera，一举点燃了全行业的热情！它不仅能秒变虚拟数字人、实时翻译多语言、无缝替换人脸，还能动态生成影视级画质的视频画面，将四大功能集于一身。更炸裂的是，这一切都在实时进行的—-延迟低到惊人，交互智能到仿佛面对真人，真正把「沉浸感」拉满。无论是它的超低延迟，影视级画质，还是环境感知+情感响应的智能交互能力，都再次刷新行业纪录。如果说，Sora曾代表

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第二个saro！关注发酵机会！

就在今天，AI视频领域，再次迎来了高能时刻！硅谷新锐公司AKOOL正式发布的全球首款实时摄像头--AKOOL Live Camera，一举点燃了全行业的热情！它不仅能秒变虚拟数字人、实时翻译多语言、无缝替换人脸，还能动态生成影视级画质的视频画面，将四大功能集于一身。更炸裂的是，这一切都在实时进行的—-延迟低到惊人，交互智能到仿佛面对真人，真正把「沉浸感」拉满。无论是它的超低延迟，影视级画质，还是环境感知+情感响应的智能交互能力，都再次刷新行业纪录。如果说，Sora曾代表

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603037 凯众股份 AEBS提供底层技术支持。参股公司开发电子机械制动系统(EMB)

603037 凯众股份 AEBS提供底层技术支持。参股公司开发电子机械制动系统(EMB) 叠加小米YU7发布会预期

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【字节开源Deep Research项目DeerFlow：可生成图文报告、语音播客】字节跳动技术团队今日宣布，基于LangStack的全新DeepResearch开源项目——DeerFlow正式在ByteDance的GitHub官方组织上开源。

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晚上消息，特斯拉又给国内下了2-3千台人形零部件订单

【北特科技】更新：SH下达1800台机器人订单邮件；大概两三月时间交付；加工工艺车、磨皆有；在SH份额占大头；价格敏感，目前无法说。

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关注物流车最受益的仓储概念

无人配送，仓储先行 1️⃣订单：截至去年年底在手订单42亿，大部分可能在今年交付，其中海外增速预计今年翻倍，达到10亿（去年5亿），今年新订单增速在40%-50%，预计业绩表现相对更好； 2️⃣下游：公司下游来看，新能源占比60%，石化15-20%，烟草个位数，医疗等10%几； 3️⃣无人配送：物流机器人用在车间或者厂房间，主要用来增强柔性生产线，提高效率，主要产品是搬运机器人、码垛机器人和机械臂，24年收入4亿+，25年增速在30%以上； 4️⃣对于无人配送的看法：robovan未来除了用在配

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英伟达业绩超预期，数据中心 PCB CPO明显受益

英伟达财报关键点 1）Blackwell：当季占数据中心营收比例约70%。目前GB300在5月份已经为各大CSP企业提供样品，公司预计将在FY26Q2实现量产。 2）H20：英伟达本季度已确认46亿美元 H20 销售额，但另有25亿美元订单因窗口期关闭未能交付。展望未来，第二季度指引中已考虑因 H20 断供造成的约80亿美元营收缺口。 3）客户：公司预计中国地区FY26Q2营收占比将大幅降低。本季度新加坡营收占比约20%，其中超过99%的客户均来自美国客户。 4）网络：公司在2025Comput

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就在今天，AI视频领域，再次迎来了高能时刻！硅谷新锐公司AKOOL正式发布的全球首款实时摄像头--AKOOL Live Camera，一举点燃了全行业的热情！它不仅能秒变虚拟数字人、实时翻译多语言、无缝替换人脸，还能动态生成影视级画质的视频画面，将四大功能集于一身。更炸裂的是，这一切都在实时进行的—-延迟低到惊人，交互智能到仿佛面对真人，真正把「沉浸感」拉满。无论是它的超低延迟，影视级画质，还是环境感知+情感响应的智能交互能力，都再次刷新行业纪录。如果说，Sora曾代表

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