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2022-08-06 08:58:11

大国重器之① 航空发动机行业研究报告

大国重器之① 航空发动机行业研究报告导读不战而屈人之兵，出自《孙子兵法·谋攻》，原意为让敌人的军队丧失战斗能力，从而使己方达到完胜的目的。现多指不通过双方军队的兵刃的交锋，便能使敌军屈服。现代战争背后打的是科技创新，才可能实现“不战而屈人之兵”。因此，现代战争是一轮又一轮的科技创新，尤其是“硬科技”创新推动的，甚至可以说，历史上每一次重大科技创新，又都会开启一场新的军事变革，深刻改变战斗力生成模式和作战方式。科技，已成为影响战争的核心变量。实际上，自20世纪50年代以来，以原子能、

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无人机」行业研究报告

无人机，全球军民两用超5000亿级的硬科技赛道 ——「无人机」行业研究报告导读一架无人机生产涉及上千个零部件，产业链非常长，是真正的“硬科技”赛道！无人机系统最初应用以军事领域为主，20 世纪90 年代以来，世界各国纷纷探索无人机在民用领域的应用，但由于无人和非无人控制系统分离困难，自动化程度低，无人机在民用领域发展成果较小。 2010 年后，随着自动化与无人机可靠性不断提高，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，无人机民用应用拓展迅猛。不仅消费级无人机广泛普及，工业无人机在人工影响

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2022-08-06 08:40:36

长江存储产业链跟踪

近日，YMTC正式推出基于Xtacking 3.0架构的3D NAND存储器新品，该产品的存储密度、性能均较前代产品有大幅提升，标志着YMTC的技术实力比肩全球一流闪存大厂。此外，CXMT17nm DRAM良率已至较高水平，量产在即。YMTC、CXMT大力扶持国产设备、材料供应链，随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利，以及高端产品下半年量产在即，国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。一、半导体材料：【硅片|沪硅产业】当前12英寸硅片产能30万片/月，正片率约65%，预计年底超过70%。二期扩

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铖昌科技交流

一、铖昌科技我们赚的是两笔钱。第一笔业绩快速增长，而且是确定性快速增长的钱因为公司是项目制的，基本上今年的项目的情况是能够确定三年的高增长。而目前我们根据公司在研情况来看，基本上可以认为未来三年整个收入跟利润复合40%增长是没任何问题的。第二个是它的竞争格局特别舒服，他现在的竞争对手就13所跟55所，然后民营企业就他一家。这里要强调一点，虽然做射频芯片的很多家，但是真正能做到上星上军工的就是T/R雷达这样的一个射频芯片，民营企业目前就只有他一家。这里要强调一点，我们不奢望公司未来成为这个行

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2022-08-05 17:58:35

中国IC设计Fabless 100排行榜之Top 10 MCU公司花落谁家

由AspenCore全球分析师团队倾力打造的China Fabless 100排行榜将在国际集成电路展览会暨研讨会（IIC）的IC领袖峰会上隆重发布。今年的Fabless 100排行榜共分10大类别，每个类别筛选10家综合实力和增长潜力最强的国产IC设计公司。这十大类别分别是：AI芯片、MCU、电源管理（PMIC）、无线连接（Wireless）、模拟芯片（Analog）、处理器（Processor）、传感器（Sensor）、存储器（Memory）、功率器件（Power），以及通信网络（Commu

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龙科中芯调研纪要：汽车芯片主要是做控制用的高可靠MCU芯片，已经流片

1、公司的指令系统为什么由MIPS转向自主研发的LoongArch上？类似RISC-V这种开源指令系统公司是否有过考虑？公司创立之初，就致力于构建自主技术体系。当时就认识到基于X86或者ARM不能建立自主体系（那时还没有RISC-V），而MIPS指令系统相对比较开放，可以掌握一定的主导权，且在工控领域生态有一定基础。但2019年MIPS开源后又闭源的事件使我们清晰地认识到基于MIPS也无法建立自主生态。同理，基于RISC-V同样不能构建自主生态体系。一方面，俄乌冲突以来，美国科技巨头们纷纷对俄

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内蒙实地调研反馈，鼎胜新材更新

近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明年有效出货产能从20上调

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2022-08-04 21:59:37

瑞玛精密调研纪要：新能源、混合能源汽车订单合占比超 70%

问答环节主要内容： 1、公司各业务的占比情况？答：就 2021 年全年业务情况来看，汽车业务占比超 50%，移动通讯业务占比约 35%，电子电气业务占比约 12%。 2、公司所处行业竞争对手有哪些？答：公司产品主要为汽车及新能源汽车、移动通讯及电子电气等领域用精密结构件，公司目前已具备部分总成能力；单看汽车及新能源汽车这个行业，公司与部分同行在部分产品品类上较为相似，例如座椅金属骨架产品，但是座椅金属骨架品类又存在多种细分品类，且产品形态、价格差异较大，客户目标群体还不完全一致，因

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奥比中光：3D视觉龙头

全栈式研发+全领域布局，本土3D视觉传感器龙头加持全球级视野。公司构建“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，布局结构光、iToF、双目、dToF、Lidar、工业三维测量六种主流技术路线的同时实现百万级供货能力，领域内直接对标微软、苹果、华为、索尼、三星等国际巨头。从应用视角看公司业务轨迹和成长边界：坚实基础：生物识别领域的规模化商用。公司充分把握线下刷脸支付等已大规模商用的应用场景，掌握蚂蚁、阿里、商米等优质标杆客户。3D视觉感知技术赋能头部门锁企业多款旗舰产品

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2022-08-04 20:35:50

汽车EPS专家交流要点总结

国内EPS电机竞争格局：以外资日本电产为主，包括平湖电产、大连电产和凯宇电产，产品相比三菱和博泽会便宜些。近年来出现了一批新的国内厂商的产品更便宜，包括宁波德昌、深圳德昌、瑞信、航天林泉等有小规模上量。技术已经和电产没什么区别了。 EPS电机价格：乘用车电机价钱200出头，平湖凯宇的价格在220左右，德昌股份供给世宝的商用车在200-400块。 EPS电机降本空间：材料费用无法控制，工艺制造水平方面看目前降本的一种方案就是功率不变的情况下改小扭矩做高速电机，把机械部分的传动比和减速比改大，能省一

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2022-08-04 20:31:29

立中集团持续加快免热处理合金材料量产，已与多家下游整车厂及压铸厂展开合作

8月2日，立中集团在接受调研时表示，公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题;公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程;目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求;预计免热处理合金在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期;公司目前已成为众多新能源车企铸造铝合金

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2022-08-04 12:50:08

【浙商TMT||高宏博】龙芯中科深度报告

自主创新最彻底国产CPU，迎信创产业良机实现高速增长。龙芯中科出身于中科院计算所，是国内唯一基于自主指令系统构建独立生态的CPU企业。公司深耕二十年全面掌握 CPU指令系统、处理器 IP 核、操作系统等核心技术，2020 年推出完全自主指令系统LoongArch并于2021年实现新架构产品销售。公司三个系列产品实现高低搭配，覆盖工控、信息化两大应用领域。随着2020年党政信创建设全面启动，公司进入业务高速成长期。 LoongArch是有限借鉴MIPS+创新设计的自主RISC架构。 LoongA

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2022-08-04 12:24:20

氢能产业链及相关公司深度梳理

2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，其中交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能比例19%，燃料电池车产量达到520万辆/年。国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行，而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题，是我国能源革命的重要媒介。氢能的应用可以广泛渗透到

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2022-08-04 07:38:57

道森股份

道森股份介绍主业主要是石油钻采行业设备，因为能源转型，主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后，想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型，目前已经收购了洪田51%的股权，并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。洪田科技介绍注册成立是2012年，以前是做覆铜板设备，2016年开始进入到铜箔锂电设备领域，客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可，2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期，2020年开始每年都是翻倍的增长，订单

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重磅！美国将断供EDA华大九天

8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。报道指出，这一措施旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。美国准备对特定的设计软件实施出口禁令，该软件对于生产人工智能应用所需的最先进芯片至关重要。 EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，是一种广泛使用的技术的高级形式，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为「芯片之母」。此前，美国已经禁止向中国销售10纳米或更先进芯片的EDA工具。这次，这一

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大国重器之① 航空发动机行业研究报告导读不战而屈人之兵，出自《孙子兵法·谋攻》，原意为让敌人的军队丧失战斗能力，从而使己方达到完胜的目的。现多指不通过双方军队的兵刃的交锋，便能使敌军屈服。现代战争背后打的是科技创新，才可能实现“不战而屈人之兵”。因此，现代战争是一轮又一轮的科技创新，尤其是“硬科技”创新推动的，甚至可以说，历史上每一次重大科技创新，又都会开启一场新的军事变革，深刻改变战斗力生成模式和作战方式。科技，已成为影响战争的核心变量。实际上，自20世纪50年代以来，以原子能、

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无人机」行业研究报告

无人机，全球军民两用超5000亿级的硬科技赛道 ——「无人机」行业研究报告导读一架无人机生产涉及上千个零部件，产业链非常长，是真正的“硬科技”赛道！无人机系统最初应用以军事领域为主，20 世纪90 年代以来，世界各国纷纷探索无人机在民用领域的应用，但由于无人和非无人控制系统分离困难，自动化程度低，无人机在民用领域发展成果较小。 2010 年后，随着自动化与无人机可靠性不断提高，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，无人机民用应用拓展迅猛。不仅消费级无人机广泛普及，工业无人机在人工影响

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近日，YMTC正式推出基于Xtacking 3.0架构的3D NAND存储器新品，该产品的存储密度、性能均较前代产品有大幅提升，标志着YMTC的技术实力比肩全球一流闪存大厂。此外，CXMT17nm DRAM良率已至较高水平，量产在即。YMTC、CXMT大力扶持国产设备、材料供应链，随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利，以及高端产品下半年量产在即，国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。一、半导体材料：【硅片|沪硅产业】当前12英寸硅片产能30万片/月，正片率约65%，预计年底超过70%。二期扩

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一、铖昌科技我们赚的是两笔钱。第一笔业绩快速增长，而且是确定性快速增长的钱因为公司是项目制的，基本上今年的项目的情况是能够确定三年的高增长。而目前我们根据公司在研情况来看，基本上可以认为未来三年整个收入跟利润复合40%增长是没任何问题的。第二个是它的竞争格局特别舒服，他现在的竞争对手就13所跟55所，然后民营企业就他一家。这里要强调一点，虽然做射频芯片的很多家，但是真正能做到上星上军工的就是T/R雷达这样的一个射频芯片，民营企业目前就只有他一家。这里要强调一点，我们不奢望公司未来成为这个行

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中国IC设计Fabless 100排行榜之Top 10 MCU公司花落谁家

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1、公司的指令系统为什么由MIPS转向自主研发的LoongArch上？类似RISC-V这种开源指令系统公司是否有过考虑？公司创立之初，就致力于构建自主技术体系。当时就认识到基于X86或者ARM不能建立自主体系（那时还没有RISC-V），而MIPS指令系统相对比较开放，可以掌握一定的主导权，且在工控领域生态有一定基础。但2019年MIPS开源后又闭源的事件使我们清晰地认识到基于MIPS也无法建立自主生态。同理，基于RISC-V同样不能构建自主生态体系。一方面，俄乌冲突以来，美国科技巨头们纷纷对俄

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近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明年有效出货产能从20上调

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瑞玛精密调研纪要：新能源、混合能源汽车订单合占比超 70%

问答环节主要内容： 1、公司各业务的占比情况？答：就 2021 年全年业务情况来看，汽车业务占比超 50%，移动通讯业务占比约 35%，电子电气业务占比约 12%。 2、公司所处行业竞争对手有哪些？答：公司产品主要为汽车及新能源汽车、移动通讯及电子电气等领域用精密结构件，公司目前已具备部分总成能力；单看汽车及新能源汽车这个行业，公司与部分同行在部分产品品类上较为相似，例如座椅金属骨架产品，但是座椅金属骨架品类又存在多种细分品类，且产品形态、价格差异较大，客户目标群体还不完全一致，因

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国内EPS电机竞争格局：以外资日本电产为主，包括平湖电产、大连电产和凯宇电产，产品相比三菱和博泽会便宜些。近年来出现了一批新的国内厂商的产品更便宜，包括宁波德昌、深圳德昌、瑞信、航天林泉等有小规模上量。技术已经和电产没什么区别了。 EPS电机价格：乘用车电机价钱200出头，平湖凯宇的价格在220左右，德昌股份供给世宝的商用车在200-400块。 EPS电机降本空间：材料费用无法控制，工艺制造水平方面看目前降本的一种方案就是功率不变的情况下改小扭矩做高速电机，把机械部分的传动比和减速比改大，能省一

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立中集团持续加快免热处理合金材料量产，已与多家下游整车厂及压铸厂展开合作

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自主创新最彻底国产CPU，迎信创产业良机实现高速增长。龙芯中科出身于中科院计算所，是国内唯一基于自主指令系统构建独立生态的CPU企业。公司深耕二十年全面掌握 CPU指令系统、处理器 IP 核、操作系统等核心技术，2020 年推出完全自主指令系统LoongArch并于2021年实现新架构产品销售。公司三个系列产品实现高低搭配，覆盖工控、信息化两大应用领域。随着2020年党政信创建设全面启动，公司进入业务高速成长期。 LoongArch是有限借鉴MIPS+创新设计的自主RISC架构。 LoongA

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2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，其中交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能比例19%，燃料电池车产量达到520万辆/年。国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行，而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题，是我国能源革命的重要媒介。氢能的应用可以广泛渗透到

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8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。报道指出，这一措施旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。美国准备对特定的设计软件实施出口禁令，该软件对于生产人工智能应用所需的最先进芯片至关重要。 EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，是一种广泛使用的技术的高级形式，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为「芯片之母」。此前，美国已经禁止向中国销售10纳米或更先进芯片的EDA工具。这次，这一

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无人机，全球军民两用超5000亿级的硬科技赛道 ——「无人机」行业研究报告导读一架无人机生产涉及上千个零部件，产业链非常长，是真正的“硬科技”赛道！无人机系统最初应用以军事领域为主，20 世纪90 年代以来，世界各国纷纷探索无人机在民用领域的应用，但由于无人和非无人控制系统分离困难，自动化程度低，无人机在民用领域发展成果较小。 2010 年后，随着自动化与无人机可靠性不断提高，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，无人机民用应用拓展迅猛。不仅消费级无人机广泛普及，工业无人机在人工影响

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长江存储产业链跟踪

近日，YMTC正式推出基于Xtacking 3.0架构的3D NAND存储器新品，该产品的存储密度、性能均较前代产品有大幅提升，标志着YMTC的技术实力比肩全球一流闪存大厂。此外，CXMT17nm DRAM良率已至较高水平，量产在即。YMTC、CXMT大力扶持国产设备、材料供应链，随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利，以及高端产品下半年量产在即，国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。一、半导体材料：【硅片|沪硅产业】当前12英寸硅片产能30万片/月，正片率约65%，预计年底超过70%。二期扩

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中微公司
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华海清科
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2022-08-05 18:04:16

铖昌科技交流

一、铖昌科技我们赚的是两笔钱。第一笔业绩快速增长，而且是确定性快速增长的钱因为公司是项目制的，基本上今年的项目的情况是能够确定三年的高增长。而目前我们根据公司在研情况来看，基本上可以认为未来三年整个收入跟利润复合40%增长是没任何问题的。第二个是它的竞争格局特别舒服，他现在的竞争对手就13所跟55所，然后民营企业就他一家。这里要强调一点，虽然做射频芯片的很多家，但是真正能做到上星上军工的就是T/R雷达这样的一个射频芯片，民营企业目前就只有他一家。这里要强调一点，我们不奢望公司未来成为这个行

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铖昌科技

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2022-08-05 17:58:35

中国IC设计Fabless 100排行榜之Top 10 MCU公司花落谁家

由AspenCore全球分析师团队倾力打造的China Fabless 100排行榜将在国际集成电路展览会暨研讨会（IIC）的IC领袖峰会上隆重发布。今年的Fabless 100排行榜共分10大类别，每个类别筛选10家综合实力和增长潜力最强的国产IC设计公司。这十大类别分别是：AI芯片、MCU、电源管理（PMIC）、无线连接（Wireless）、模拟芯片（Analog）、处理器（Processor）、传感器（Sensor）、存储器（Memory）、功率器件（Power），以及通信网络（Commu

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2022-08-05 17:49:56

龙科中芯调研纪要：汽车芯片主要是做控制用的高可靠MCU芯片，已经流片

1、公司的指令系统为什么由MIPS转向自主研发的LoongArch上？类似RISC-V这种开源指令系统公司是否有过考虑？公司创立之初，就致力于构建自主技术体系。当时就认识到基于X86或者ARM不能建立自主体系（那时还没有RISC-V），而MIPS指令系统相对比较开放，可以掌握一定的主导权，且在工控领域生态有一定基础。但2019年MIPS开源后又闭源的事件使我们清晰地认识到基于MIPS也无法建立自主生态。同理，基于RISC-V同样不能构建自主生态体系。一方面，俄乌冲突以来，美国科技巨头们纷纷对俄

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龙芯中科

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2022-08-04 22:39:33

内蒙实地调研反馈，鼎胜新材更新

近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明年有效出货产能从20上调

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2022-08-04 21:59:37

瑞玛精密调研纪要：新能源、混合能源汽车订单合占比超 70%

问答环节主要内容： 1、公司各业务的占比情况？答：就 2021 年全年业务情况来看，汽车业务占比超 50%，移动通讯业务占比约 35%，电子电气业务占比约 12%。 2、公司所处行业竞争对手有哪些？答：公司产品主要为汽车及新能源汽车、移动通讯及电子电气等领域用精密结构件，公司目前已具备部分总成能力；单看汽车及新能源汽车这个行业，公司与部分同行在部分产品品类上较为相似，例如座椅金属骨架产品，但是座椅金属骨架品类又存在多种细分品类，且产品形态、价格差异较大，客户目标群体还不完全一致，因

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2022-08-04 20:54:19

奥比中光：3D视觉龙头

全栈式研发+全领域布局，本土3D视觉传感器龙头加持全球级视野。公司构建“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，布局结构光、iToF、双目、dToF、Lidar、工业三维测量六种主流技术路线的同时实现百万级供货能力，领域内直接对标微软、苹果、华为、索尼、三星等国际巨头。从应用视角看公司业务轨迹和成长边界：坚实基础：生物识别领域的规模化商用。公司充分把握线下刷脸支付等已大规模商用的应用场景，掌握蚂蚁、阿里、商米等优质标杆客户。3D视觉感知技术赋能头部门锁企业多款旗舰产品

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2022-08-04 20:35:50

汽车EPS专家交流要点总结

国内EPS电机竞争格局：以外资日本电产为主，包括平湖电产、大连电产和凯宇电产，产品相比三菱和博泽会便宜些。近年来出现了一批新的国内厂商的产品更便宜，包括宁波德昌、深圳德昌、瑞信、航天林泉等有小规模上量。技术已经和电产没什么区别了。 EPS电机价格：乘用车电机价钱200出头，平湖凯宇的价格在220左右，德昌股份供给世宝的商用车在200-400块。 EPS电机降本空间：材料费用无法控制，工艺制造水平方面看目前降本的一种方案就是功率不变的情况下改小扭矩做高速电机，把机械部分的传动比和减速比改大，能省一

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2022-08-04 20:31:29

立中集团持续加快免热处理合金材料量产，已与多家下游整车厂及压铸厂展开合作

8月2日，立中集团在接受调研时表示，公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题;公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程;目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求;预计免热处理合金在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期;公司目前已成为众多新能源车企铸造铝合金

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立中集团

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2022-08-04 12:50:08

【浙商TMT||高宏博】龙芯中科深度报告

自主创新最彻底国产CPU，迎信创产业良机实现高速增长。龙芯中科出身于中科院计算所，是国内唯一基于自主指令系统构建独立生态的CPU企业。公司深耕二十年全面掌握 CPU指令系统、处理器 IP 核、操作系统等核心技术，2020 年推出完全自主指令系统LoongArch并于2021年实现新架构产品销售。公司三个系列产品实现高低搭配，覆盖工控、信息化两大应用领域。随着2020年党政信创建设全面启动，公司进入业务高速成长期。 LoongArch是有限借鉴MIPS+创新设计的自主RISC架构。 LoongA

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2022-08-04 12:24:20

氢能产业链及相关公司深度梳理

2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，其中交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能比例19%，燃料电池车产量达到520万辆/年。国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行，而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题，是我国能源革命的重要媒介。氢能的应用可以广泛渗透到

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道森股份

道森股份介绍主业主要是石油钻采行业设备，因为能源转型，主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后，想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型，目前已经收购了洪田51%的股权，并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。洪田科技介绍注册成立是2012年，以前是做覆铜板设备，2016年开始进入到铜箔锂电设备领域，客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可，2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期，2020年开始每年都是翻倍的增长，订单

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重磅！美国将断供EDA华大九天

8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。报道指出，这一措施旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。美国准备对特定的设计软件实施出口禁令，该软件对于生产人工智能应用所需的最先进芯片至关重要。 EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，是一种广泛使用的技术的高级形式，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为「芯片之母」。此前，美国已经禁止向中国销售10纳米或更先进芯片的EDA工具。这次，这一

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大国重器之① 航空发动机行业研究报告

大国重器之① 航空发动机行业研究报告导读不战而屈人之兵，出自《孙子兵法·谋攻》，原意为让敌人的军队丧失战斗能力，从而使己方达到完胜的目的。现多指不通过双方军队的兵刃的交锋，便能使敌军屈服。现代战争背后打的是科技创新，才可能实现“不战而屈人之兵”。因此，现代战争是一轮又一轮的科技创新，尤其是“硬科技”创新推动的，甚至可以说，历史上每一次重大科技创新，又都会开启一场新的军事变革，深刻改变战斗力生成模式和作战方式。科技，已成为影响战争的核心变量。实际上，自20世纪50年代以来，以原子能、

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无人机」行业研究报告

无人机，全球军民两用超5000亿级的硬科技赛道 ——「无人机」行业研究报告导读一架无人机生产涉及上千个零部件，产业链非常长，是真正的“硬科技”赛道！无人机系统最初应用以军事领域为主，20 世纪90 年代以来，世界各国纷纷探索无人机在民用领域的应用，但由于无人和非无人控制系统分离困难，自动化程度低，无人机在民用领域发展成果较小。 2010 年后，随着自动化与无人机可靠性不断提高，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，无人机民用应用拓展迅猛。不仅消费级无人机广泛普及，工业无人机在人工影响

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长江存储产业链跟踪

近日，YMTC正式推出基于Xtacking 3.0架构的3D NAND存储器新品，该产品的存储密度、性能均较前代产品有大幅提升，标志着YMTC的技术实力比肩全球一流闪存大厂。此外，CXMT17nm DRAM良率已至较高水平，量产在即。YMTC、CXMT大力扶持国产设备、材料供应链，随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利，以及高端产品下半年量产在即，国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。一、半导体材料：【硅片|沪硅产业】当前12英寸硅片产能30万片/月，正片率约65%，预计年底超过70%。二期扩

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铖昌科技交流

一、铖昌科技我们赚的是两笔钱。第一笔业绩快速增长，而且是确定性快速增长的钱因为公司是项目制的，基本上今年的项目的情况是能够确定三年的高增长。而目前我们根据公司在研情况来看，基本上可以认为未来三年整个收入跟利润复合40%增长是没任何问题的。第二个是它的竞争格局特别舒服，他现在的竞争对手就13所跟55所，然后民营企业就他一家。这里要强调一点，虽然做射频芯片的很多家，但是真正能做到上星上军工的就是T/R雷达这样的一个射频芯片，民营企业目前就只有他一家。这里要强调一点，我们不奢望公司未来成为这个行

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中国IC设计Fabless 100排行榜之Top 10 MCU公司花落谁家

由AspenCore全球分析师团队倾力打造的China Fabless 100排行榜将在国际集成电路展览会暨研讨会（IIC）的IC领袖峰会上隆重发布。今年的Fabless 100排行榜共分10大类别，每个类别筛选10家综合实力和增长潜力最强的国产IC设计公司。这十大类别分别是：AI芯片、MCU、电源管理（PMIC）、无线连接（Wireless）、模拟芯片（Analog）、处理器（Processor）、传感器（Sensor）、存储器（Memory）、功率器件（Power），以及通信网络（Commu

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龙科中芯调研纪要：汽车芯片主要是做控制用的高可靠MCU芯片，已经流片

1、公司的指令系统为什么由MIPS转向自主研发的LoongArch上？类似RISC-V这种开源指令系统公司是否有过考虑？公司创立之初，就致力于构建自主技术体系。当时就认识到基于X86或者ARM不能建立自主体系（那时还没有RISC-V），而MIPS指令系统相对比较开放，可以掌握一定的主导权，且在工控领域生态有一定基础。但2019年MIPS开源后又闭源的事件使我们清晰地认识到基于MIPS也无法建立自主生态。同理，基于RISC-V同样不能构建自主生态体系。一方面，俄乌冲突以来，美国科技巨头们纷纷对俄

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内蒙实地调研反馈，鼎胜新材更新

近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明年有效出货产能从20上调

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瑞玛精密调研纪要：新能源、混合能源汽车订单合占比超 70%

问答环节主要内容： 1、公司各业务的占比情况？答：就 2021 年全年业务情况来看，汽车业务占比超 50%，移动通讯业务占比约 35%，电子电气业务占比约 12%。 2、公司所处行业竞争对手有哪些？答：公司产品主要为汽车及新能源汽车、移动通讯及电子电气等领域用精密结构件，公司目前已具备部分总成能力；单看汽车及新能源汽车这个行业，公司与部分同行在部分产品品类上较为相似，例如座椅金属骨架产品，但是座椅金属骨架品类又存在多种细分品类，且产品形态、价格差异较大，客户目标群体还不完全一致，因

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全栈式研发+全领域布局，本土3D视觉传感器龙头加持全球级视野。公司构建“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，布局结构光、iToF、双目、dToF、Lidar、工业三维测量六种主流技术路线的同时实现百万级供货能力，领域内直接对标微软、苹果、华为、索尼、三星等国际巨头。从应用视角看公司业务轨迹和成长边界：坚实基础：生物识别领域的规模化商用。公司充分把握线下刷脸支付等已大规模商用的应用场景，掌握蚂蚁、阿里、商米等优质标杆客户。3D视觉感知技术赋能头部门锁企业多款旗舰产品

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汽车EPS专家交流要点总结

国内EPS电机竞争格局：以外资日本电产为主，包括平湖电产、大连电产和凯宇电产，产品相比三菱和博泽会便宜些。近年来出现了一批新的国内厂商的产品更便宜，包括宁波德昌、深圳德昌、瑞信、航天林泉等有小规模上量。技术已经和电产没什么区别了。 EPS电机价格：乘用车电机价钱200出头，平湖凯宇的价格在220左右，德昌股份供给世宝的商用车在200-400块。 EPS电机降本空间：材料费用无法控制，工艺制造水平方面看目前降本的一种方案就是功率不变的情况下改小扭矩做高速电机，把机械部分的传动比和减速比改大，能省一

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立中集团持续加快免热处理合金材料量产，已与多家下游整车厂及压铸厂展开合作

8月2日，立中集团在接受调研时表示，公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题;公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程;目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求;预计免热处理合金在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期;公司目前已成为众多新能源车企铸造铝合金

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自主创新最彻底国产CPU，迎信创产业良机实现高速增长。龙芯中科出身于中科院计算所，是国内唯一基于自主指令系统构建独立生态的CPU企业。公司深耕二十年全面掌握 CPU指令系统、处理器 IP 核、操作系统等核心技术，2020 年推出完全自主指令系统LoongArch并于2021年实现新架构产品销售。公司三个系列产品实现高低搭配，覆盖工控、信息化两大应用领域。随着2020年党政信创建设全面启动，公司进入业务高速成长期。 LoongArch是有限借鉴MIPS+创新设计的自主RISC架构。 LoongA

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氢能产业链及相关公司深度梳理

2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，其中交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能比例19%，燃料电池车产量达到520万辆/年。国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行，而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题，是我国能源革命的重要媒介。氢能的应用可以广泛渗透到

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重磅！美国将断供EDA华大九天

8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。报道指出，这一措施旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。美国准备对特定的设计软件实施出口禁令，该软件对于生产人工智能应用所需的最先进芯片至关重要。 EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，是一种广泛使用的技术的高级形式，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为「芯片之母」。此前，美国已经禁止向中国销售10纳米或更先进芯片的EDA工具。这次，这一

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无人机，全球军民两用超5000亿级的硬科技赛道 ——「无人机」行业研究报告导读一架无人机生产涉及上千个零部件，产业链非常长，是真正的“硬科技”赛道！无人机系统最初应用以军事领域为主，20 世纪90 年代以来，世界各国纷纷探索无人机在民用领域的应用，但由于无人和非无人控制系统分离困难，自动化程度低，无人机在民用领域发展成果较小。 2010 年后，随着自动化与无人机可靠性不断提高，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，无人机民用应用拓展迅猛。不仅消费级无人机广泛普及，工业无人机在人工影响

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一、铖昌科技我们赚的是两笔钱。第一笔业绩快速增长，而且是确定性快速增长的钱因为公司是项目制的，基本上今年的项目的情况是能够确定三年的高增长。而目前我们根据公司在研情况来看，基本上可以认为未来三年整个收入跟利润复合40%增长是没任何问题的。第二个是它的竞争格局特别舒服，他现在的竞争对手就13所跟55所，然后民营企业就他一家。这里要强调一点，虽然做射频芯片的很多家，但是真正能做到上星上军工的就是T/R雷达这样的一个射频芯片，民营企业目前就只有他一家。这里要强调一点，我们不奢望公司未来成为这个行

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中国IC设计Fabless 100排行榜之Top 10 MCU公司花落谁家

由AspenCore全球分析师团队倾力打造的China Fabless 100排行榜将在国际集成电路展览会暨研讨会（IIC）的IC领袖峰会上隆重发布。今年的Fabless 100排行榜共分10大类别，每个类别筛选10家综合实力和增长潜力最强的国产IC设计公司。这十大类别分别是：AI芯片、MCU、电源管理（PMIC）、无线连接（Wireless）、模拟芯片（Analog）、处理器（Processor）、传感器（Sensor）、存储器（Memory）、功率器件（Power），以及通信网络（Commu

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国民技术
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峰岹科技

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2022-08-05 17:49:56

龙科中芯调研纪要：汽车芯片主要是做控制用的高可靠MCU芯片，已经流片

1、公司的指令系统为什么由MIPS转向自主研发的LoongArch上？类似RISC-V这种开源指令系统公司是否有过考虑？公司创立之初，就致力于构建自主技术体系。当时就认识到基于X86或者ARM不能建立自主体系（那时还没有RISC-V），而MIPS指令系统相对比较开放，可以掌握一定的主导权，且在工控领域生态有一定基础。但2019年MIPS开源后又闭源的事件使我们清晰地认识到基于MIPS也无法建立自主生态。同理，基于RISC-V同样不能构建自主生态体系。一方面，俄乌冲突以来，美国科技巨头们纷纷对俄

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龙芯中科

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2022-08-04 22:39:33

内蒙实地调研反馈，鼎胜新材更新

近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明年有效出货产能从20上调

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鼎胜新材

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2022-08-04 21:59:37

瑞玛精密调研纪要：新能源、混合能源汽车订单合占比超 70%

问答环节主要内容： 1、公司各业务的占比情况？答：就 2021 年全年业务情况来看，汽车业务占比超 50%，移动通讯业务占比约 35%，电子电气业务占比约 12%。 2、公司所处行业竞争对手有哪些？答：公司产品主要为汽车及新能源汽车、移动通讯及电子电气等领域用精密结构件，公司目前已具备部分总成能力；单看汽车及新能源汽车这个行业，公司与部分同行在部分产品品类上较为相似，例如座椅金属骨架产品，但是座椅金属骨架品类又存在多种细分品类，且产品形态、价格差异较大，客户目标群体还不完全一致，因

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瑞玛精密

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2022-08-04 20:54:19

奥比中光：3D视觉龙头

全栈式研发+全领域布局，本土3D视觉传感器龙头加持全球级视野。公司构建“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，布局结构光、iToF、双目、dToF、Lidar、工业三维测量六种主流技术路线的同时实现百万级供货能力，领域内直接对标微软、苹果、华为、索尼、三星等国际巨头。从应用视角看公司业务轨迹和成长边界：坚实基础：生物识别领域的规模化商用。公司充分把握线下刷脸支付等已大规模商用的应用场景，掌握蚂蚁、阿里、商米等优质标杆客户。3D视觉感知技术赋能头部门锁企业多款旗舰产品

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奥比中光

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2022-08-04 20:35:50

汽车EPS专家交流要点总结

国内EPS电机竞争格局：以外资日本电产为主，包括平湖电产、大连电产和凯宇电产，产品相比三菱和博泽会便宜些。近年来出现了一批新的国内厂商的产品更便宜，包括宁波德昌、深圳德昌、瑞信、航天林泉等有小规模上量。技术已经和电产没什么区别了。 EPS电机价格：乘用车电机价钱200出头，平湖凯宇的价格在220左右，德昌股份供给世宝的商用车在200-400块。 EPS电机降本空间：材料费用无法控制，工艺制造水平方面看目前降本的一种方案就是功率不变的情况下改小扭矩做高速电机，把机械部分的传动比和减速比改大，能省一

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德昌股份

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2022-08-04 20:31:29

立中集团持续加快免热处理合金材料量产，已与多家下游整车厂及压铸厂展开合作

8月2日，立中集团在接受调研时表示，公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题;公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程;目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求;预计免热处理合金在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期;公司目前已成为众多新能源车企铸造铝合金

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立中集团

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2022-08-04 12:50:08

【浙商TMT||高宏博】龙芯中科深度报告

自主创新最彻底国产CPU，迎信创产业良机实现高速增长。龙芯中科出身于中科院计算所，是国内唯一基于自主指令系统构建独立生态的CPU企业。公司深耕二十年全面掌握 CPU指令系统、处理器 IP 核、操作系统等核心技术，2020 年推出完全自主指令系统LoongArch并于2021年实现新架构产品销售。公司三个系列产品实现高低搭配，覆盖工控、信息化两大应用领域。随着2020年党政信创建设全面启动，公司进入业务高速成长期。 LoongArch是有限借鉴MIPS+创新设计的自主RISC架构。 LoongA

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龙芯中科

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2022-08-04 12:24:20

氢能产业链及相关公司深度梳理

2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，其中交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能比例19%，燃料电池车产量达到520万辆/年。国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行，而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题，是我国能源革命的重要媒介。氢能的应用可以广泛渗透到

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亿华通
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雄韬股份
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厚普股份

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2022-08-04 07:38:57

道森股份

道森股份介绍主业主要是石油钻采行业设备，因为能源转型，主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后，想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型，目前已经收购了洪田51%的股权，并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。洪田科技介绍注册成立是2012年，以前是做覆铜板设备，2016年开始进入到铜箔锂电设备领域，客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可，2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期，2020年开始每年都是翻倍的增长，订单

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洪田股份

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2022-08-04 07:36:59

重磅！美国将断供EDA华大九天

8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。报道指出，这一措施旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。美国准备对特定的设计软件实施出口禁令，该软件对于生产人工智能应用所需的最先进芯片至关重要。 EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，是一种广泛使用的技术的高级形式，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为「芯片之母」。此前，美国已经禁止向中国销售10纳米或更先进芯片的EDA工具。这次，这一

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华大九天

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