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瞪羚社·社长
瞪羚社(dlcap2019)
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-11-16 17:19:53
成长期Biopharma,盈利加速
11月15日晚,复宏汉霖公布了2023年前三季度的业绩:公司实现营收39.28亿元,同比增长84%;继今年一季度实现盈利和上半年取得2.4亿盈利后,公司前三季度盈利继续加速,实现净利润4.08亿元。 尤其值得注意的是,在三季度反腐高压的背景下,复宏汉霖单季度实现产品收入约12.26亿。相比上半年产品收入21.53亿,公司的商业化层面在三季度环境影响下展现出了极强的韧性(尽管未能清楚地拍出环比数据,但大概率环比增长)。而业绩的高速增长,得益于核心产品汉曲优、汉斯状的快速放量,同时其他产品如汉贝泰亦
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复宏汉霖
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信达生物
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康方生物
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-11-14 18:09:09
长线授权频出,下一个加速奔向盈利的Biotech
从今年以来的BD合作案例可以明显看出,BD的风向变了。无论跨国药企还是内资大药厂,都看上了国内Biotech的管线。 BD内循环的背后,见证了Biotech的蜕变历程。如今的Biotech,已经从最初的通过License in搭建研发管线,发展到拥有自主研发能力,甚至获得海内外大药企的青睐,不断对外授权。 不说远的,近期基石药业就接连获得了本土药企的认可,将PD-1单抗Nofazinlimab和普拉替尼的权益分别授予三生制药和艾力斯。 而在本土药企的抱团合作中,商业化实力是重要的考量因素。 例如
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基石药业-B
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三生制药
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恒瑞医药
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-11-13 20:25:02
制霸未满足临床需求,超稳健的创新药小白马被低估
11月8日,再鼎医药公布了亮眼的2023Q3财报;前三季度实现产品营收2.01亿美元,同比增长32.24%,其中第三季度的产品收入为6920万美元,同比增长22%(按固定汇率计算同比增长27%),已上市商业化产品全部同比正增长,得益于销量的增加、自免领域新药卫伟迦的上市以及COVID-19疫情负面影响的减少。 靓丽的业绩,映射了国内创新药行业可能正在经历一个反转时刻,不仅反腐使药企业绩爆雷的线性推断逻辑被证伪,而且美联储的态度松动、中美关系变化等外部环境,也正在经历一个关键的时刻。 而作为风险资
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再鼎医药
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再鼎医药
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百济神州
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-11-02 18:33:51
一哥巨资重仓一个未来
对于国内创新药企业而言,落后并不可怕,可怕的是比你优秀的公司比你更努力。 当国内还在批量内卷GLP-1大分子的时候,海外一个全新颠覆式技术的商业化时代,正在跑步进场。 11月1日,FDA的一个独立专家小组对CRISPR Therapeutics和福泰制药共同开发的首个针对镰刀状细胞贫血病(SCD)和输血依赖性β地中海贫血(TDT)的CRISPR基因编辑疗法exa-cel做出了积极回应。 尽管外部委员会对FDA审批产品不会产生约束,但FDA将在12月8日审评这项疗法,如果如期获批,那么exa-ce
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恒瑞医药
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君实生物
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礼来公司
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-11-01 16:56:15
极度供不应求,疫苗一哥赢麻了
全球呼吸道合胞病毒(RSV)药物和疫苗,正在处于“供不应求”的紧张供需关系时期。 近日,美国疾病控制与预防中心(CDC)提醒医生:针对婴儿RSV的新疫苗、新抗体药物供应有限,他们应该优先将药物或疫苗给予患有严重疾病风险最高的婴儿。 目前,全球获批RSV相关适应症的主要有四款药物,分别是AZ的帕利珠单抗、AZ/赛诺菲的尼塞韦单抗、GSK的RSV疫苗Arexvy、辉瑞的RSV疫苗(Abrysvo)。 10月21日,赛诺菲对外称:RSV抗体尼塞韦单抗“前所未有”的供不应求。 RSV预防药物和疫苗的火热
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智飞生物
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辉瑞制药公司
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康泰生物
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-31 18:04:47
医药新一代高景气赛道龙头,正在起飞
10月23日,三诺生物发布2023年三季度业绩公告:公司前三季度实现营收约30.35亿元,同比增加6.46%;扣非归母净利润约3.39亿元,同比增长14.29%。 单独拎出三季度看,公司营收同比增长2.69%,扣非归母净利润同比减少5.56%。 这样的一份成绩单,正常看并未有出奇之处,但却让市场产生强烈反响。 更多的内核,可能藏在三诺生物的更细微的经营变化里,公司业绩成长加速的里程碑节点,正在显现。 01 双重逻辑加身,经营逐渐改善 三诺生物作为国内最早的血糖监测系统产品产商,传统指血检测(BG
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三诺生物
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鱼跃医疗
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德康医疗
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瞪羚社·社长
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2023-10-30 08:12:13
新时代Biotech商业化榜样,刷新单品放量速度
10月27日,迪哲医药交出一份惊艳的成绩单,其三季报显示:公司实现营业收入4010.24万元。迪哲医药这次三季报具备重大意义,是其首次在公开财务报告上实现产品收入,主要源于舒沃哲®(舒沃替尼)于今年8月底上市后的商业化成果。 在创新药支付环境贫瘠的国内,对于大量首次商业化的创新药而言,4000万的量级可能是商业化第一年才能努力够到的数字,而迪哲医药的舒沃哲®只用了短短不到40天的时间,远远超出市场预期。 舒沃哲®正在创下国产创新药的多项纪录,而背后操盘手的迪哲医药正在以绝对高效的商业化运作效率,
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迪哲医药
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百济神州
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翰森制药
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-26 18:17:06
医药一哥站起来的秘密
10月25日晚,“医药一哥”恒瑞医药公布了2023年三季报:公司实现营业收入170.14亿元,同比增长6.70%,扣非归母净利润为33.6亿元,同比增长10.13%。 自2021年以来,恒瑞医药多次出现单季度业绩环比下跌。从2023年开始,恒瑞医药业绩开始触底,第一、第二季度重回正向环比增长,而第三季度业绩披露后,公司实现了连续第三个季度实现营收环比增长。 尽管三季报恒瑞医药并没有对业绩进行过多的文字叙述,但其中蕴含的信息量却不小。 截至10月26日收盘,恒瑞医药收报元44.45元每股,涨幅为2
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恒瑞医药
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百济神州
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中国生物制药
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瞪羚社·社长
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2023-10-25 22:06:23
瞄准下一个BD大热的ADC
欧美大药厂对于ADC分子的渴求正在加速狂奔。 哪里才是ADC的“血汗工厂”?当属中国的Biotech们。 不得不提的是,中国已成为ADC开发的领跑者,不仅在数量上国内企业ADC管线数量已占全球管线的50%,且2022年至2023年5月期间,中国企业ADC对外授权共有35笔交易,而美国同期贡献25笔交易,对外授权数量已经超过美国。 从而不难断定,ADC的对外授权交易会在中国加速爆发,继科伦博泰之后,我们期待一个更大的授权。 ADC出海的下一滴血(分子 or 靶点)在哪里? 梳理过往国内ADC对外授
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迈威生物
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百奥泰
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乐普生物-B
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瞪羚社·社长
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2023-10-25 22:05:33
医疗反弹,后市投资葛兰这样看!
“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,把这句话拎出来反复揣摩,到最后会发现:道理都懂,但依旧没办法把投资做好~ 当下,相信很多人当下都陷入了一种纠结状态,看现在跌,看未来涨,但就是没有一个能够完美说服自己的理由。 无论市场如何演变,医药一直是永恒的方向,尤其是已经到了如今这个阶段。 01 医药正在酝酿前浪 减肥药、创新药、肺炎药,多重因素影响下,共同助推了医药的行情,三季度医药主题基金表现突出,从万得普通股票型基金表现来看,排名前二十的基本都是医药、消费类基金,其中也不乏中欧医疗创新这类大家熟悉的
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爱尔眼科
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通策医疗
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药明生物
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-24 18:30:40
永不宁静的战争,Claudin18.2靶点再起波澜
理想的成药靶点、庞大的患者人群、不逊色的抗肿瘤活性……现在的Claudin18.2,像极了当年的HER2。 市场开始无限憧憬Claudin18.2的未来。安斯泰来的Claudin18.2单抗zolbetuximab接连在日本、美国、中国等地提交上市申请,预示着成药性疑虑的消失,更预示着引爆点的接近。 但zolbetuximab的进击,仅仅只是Claudin18.2角逐战的开始。 Zolbetuximab也不是“万能灵药“,其自身缺陷是其分子的亲合力较弱,导致战斗力受限,只能将自己的“作战”范围局
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天境生物科技(上海)有限公司
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创胜集团-B
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康诺亚-B
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-23 19:51:03
低彩礼后遗症:科伦被渣男砍了一刀
10月19日,第一三共与默沙东就3款临床ADC资产达成全球商业化及开发合作(HER3 ADC、B7H3 ADC、CDH6 ADC),默沙东将为此支付40亿美元的首付款和未来2年15亿美元的持续付款,以及165亿美元的潜在里程碑付款,交易总价值合计220亿美元。 这项交易之后,10月21日科伦药业收到默沙东通知,默沙东决定终止科伦博泰授予的一项临床前ADC资产的独家许可,同时其也不再行使科伦博泰向其授予的独家选择权以获得另一项临床前ADC资产的独家许可。 据消息人士指出:默沙东此次终止的两项科伦博
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科伦药业
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科伦博泰生物-B
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默沙东集团
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-19 17:57:20
一颗冉冉升起的重磅炸弹
一个热门靶点的成药性出现突破,正在酝酿成为重磅炸弹。 10月13号,赛诺菲靶向OX40-配体单抗Amlitelimab在2b期试验STREAM-AD达成主要终点,可显著缓解中度到重度特应性皮炎(AD)成人患者的症状。凭借该项临床数据,Amlitelimab有望成为潜在“同类首创”靶向OX40-配体单抗。 10月12日,Astria Therapeutics宣布已与Ichnos Sciences达成许可协议,将开发OX40产品组合,交易条件包括1500万美元首付和潜在3.05亿美元里程碑,用于治疗
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和黄医药
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信达生物
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康诺亚-B
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-18 17:52:29
神秘伙伴救驾医药一哥
10月17日,恒瑞医药发布公告与美国Elevar Therapeutics公司达成协议,将PD-1卡瑞利珠单抗项目(“艾瑞卡”)有偿许可给Elevar,Elevar将获得除了大中华区和韩国以外的全球开发和商业化卡瑞利珠单抗联用治疗肝细胞癌的独家权利。 平地起惊雷,这个消息瞬间让医药行业炸圈。 众所周知,2020年恒瑞医药的艾瑞卡国内销售一度达到49亿元峰值,随后因毛细血管瘤等副作用较大、竞争格局恶化等原因销量一路下滑,目前恒瑞医药已不单独披露艾瑞卡的销售额。 全球范围内,随着K药越发强势、O药专
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恒瑞医药
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百济神州
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华东医药
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-17 18:20:39
创新药二哥极度尴尬
10月17日据第一财经记者报道,诺华公司靶向PCSK9的长效降脂小干扰核酸(siRNA)药物英克司兰(Inclisiran)自今年8月获批以来,正式在国内开打。 这次让Inclisiran极度出圈的因子,并不是因为其相较PCSK9单抗相当而作用“更为持久&注射一针疗效可维持半年”,而是因为“定价”。 英克司兰在国内的最新定价为一针9988元人民币,相较美国的治疗费用减少一半(英克司兰首针注射后第3个月需注射第2针,随后每半年一针),未来年治疗费用低于2万。 这对于不想长期扎针的“高胆固醇患者”显
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成长期Biopharma,盈利加速
11月15日晚,复宏汉霖公布了2023年前三季度的业绩:公司实现营收39.28亿元,同比增长84%;继今年一季度实现盈利和上半年取得2.4亿盈利后,公司前三季度盈利继续加速,实现净利润4.08亿元。 尤其值得注意的是,在三季度反腐高压的背景下,复宏汉霖单季度实现产品收入约12.26亿。相比上半年产品收入21.53亿,公司的商业化层面在三季度环境影响下展现出了极强的韧性(尽管未能清楚地拍出环比数据,但大概率环比增长)。而业绩的高速增长,得益于核心产品汉曲优、汉斯状的快速放量,同时其他产品如汉贝泰亦
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长线授权频出,下一个加速奔向盈利的Biotech
从今年以来的BD合作案例可以明显看出,BD的风向变了。无论跨国药企还是内资大药厂,都看上了国内Biotech的管线。 BD内循环的背后,见证了Biotech的蜕变历程。如今的Biotech,已经从最初的通过License in搭建研发管线,发展到拥有自主研发能力,甚至获得海内外大药企的青睐,不断对外授权。 不说远的,近期基石药业就接连获得了本土药企的认可,将PD-1单抗Nofazinlimab和普拉替尼的权益分别授予三生制药和艾力斯。 而在本土药企的抱团合作中,商业化实力是重要的考量因素。 例如
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制霸未满足临床需求,超稳健的创新药小白马被低估
11月8日,再鼎医药公布了亮眼的2023Q3财报;前三季度实现产品营收2.01亿美元,同比增长32.24%,其中第三季度的产品收入为6920万美元,同比增长22%(按固定汇率计算同比增长27%),已上市商业化产品全部同比正增长,得益于销量的增加、自免领域新药卫伟迦的上市以及COVID-19疫情负面影响的减少。 靓丽的业绩,映射了国内创新药行业可能正在经历一个反转时刻,不仅反腐使药企业绩爆雷的线性推断逻辑被证伪,而且美联储的态度松动、中美关系变化等外部环境,也正在经历一个关键的时刻。 而作为风险资
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一哥巨资重仓一个未来
对于国内创新药企业而言,落后并不可怕,可怕的是比你优秀的公司比你更努力。 当国内还在批量内卷GLP-1大分子的时候,海外一个全新颠覆式技术的商业化时代,正在跑步进场。 11月1日,FDA的一个独立专家小组对CRISPR Therapeutics和福泰制药共同开发的首个针对镰刀状细胞贫血病(SCD)和输血依赖性β地中海贫血(TDT)的CRISPR基因编辑疗法exa-cel做出了积极回应。 尽管外部委员会对FDA审批产品不会产生约束,但FDA将在12月8日审评这项疗法,如果如期获批,那么exa-ce
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极度供不应求,疫苗一哥赢麻了
全球呼吸道合胞病毒(RSV)药物和疫苗,正在处于“供不应求”的紧张供需关系时期。 近日,美国疾病控制与预防中心(CDC)提醒医生:针对婴儿RSV的新疫苗、新抗体药物供应有限,他们应该优先将药物或疫苗给予患有严重疾病风险最高的婴儿。 目前,全球获批RSV相关适应症的主要有四款药物,分别是AZ的帕利珠单抗、AZ/赛诺菲的尼塞韦单抗、GSK的RSV疫苗Arexvy、辉瑞的RSV疫苗(Abrysvo)。 10月21日,赛诺菲对外称:RSV抗体尼塞韦单抗“前所未有”的供不应求。 RSV预防药物和疫苗的火热
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辉瑞制药公司
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医药新一代高景气赛道龙头,正在起飞
10月23日,三诺生物发布2023年三季度业绩公告:公司前三季度实现营收约30.35亿元,同比增加6.46%;扣非归母净利润约3.39亿元,同比增长14.29%。 单独拎出三季度看,公司营收同比增长2.69%,扣非归母净利润同比减少5.56%。 这样的一份成绩单,正常看并未有出奇之处,但却让市场产生强烈反响。 更多的内核,可能藏在三诺生物的更细微的经营变化里,公司业绩成长加速的里程碑节点,正在显现。 01 双重逻辑加身,经营逐渐改善 三诺生物作为国内最早的血糖监测系统产品产商,传统指血检测(BG
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新时代Biotech商业化榜样,刷新单品放量速度
10月27日,迪哲医药交出一份惊艳的成绩单,其三季报显示:公司实现营业收入4010.24万元。迪哲医药这次三季报具备重大意义,是其首次在公开财务报告上实现产品收入,主要源于舒沃哲®(舒沃替尼)于今年8月底上市后的商业化成果。 在创新药支付环境贫瘠的国内,对于大量首次商业化的创新药而言,4000万的量级可能是商业化第一年才能努力够到的数字,而迪哲医药的舒沃哲®只用了短短不到40天的时间,远远超出市场预期。 舒沃哲®正在创下国产创新药的多项纪录,而背后操盘手的迪哲医药正在以绝对高效的商业化运作效率,
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医药一哥站起来的秘密
10月25日晚,“医药一哥”恒瑞医药公布了2023年三季报:公司实现营业收入170.14亿元,同比增长6.70%,扣非归母净利润为33.6亿元,同比增长10.13%。 自2021年以来,恒瑞医药多次出现单季度业绩环比下跌。从2023年开始,恒瑞医药业绩开始触底,第一、第二季度重回正向环比增长,而第三季度业绩披露后,公司实现了连续第三个季度实现营收环比增长。 尽管三季报恒瑞医药并没有对业绩进行过多的文字叙述,但其中蕴含的信息量却不小。 截至10月26日收盘,恒瑞医药收报元44.45元每股,涨幅为2
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瞄准下一个BD大热的ADC
欧美大药厂对于ADC分子的渴求正在加速狂奔。 哪里才是ADC的“血汗工厂”?当属中国的Biotech们。 不得不提的是,中国已成为ADC开发的领跑者,不仅在数量上国内企业ADC管线数量已占全球管线的50%,且2022年至2023年5月期间,中国企业ADC对外授权共有35笔交易,而美国同期贡献25笔交易,对外授权数量已经超过美国。 从而不难断定,ADC的对外授权交易会在中国加速爆发,继科伦博泰之后,我们期待一个更大的授权。 ADC出海的下一滴血(分子 or 靶点)在哪里? 梳理过往国内ADC对外授
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医疗反弹,后市投资葛兰这样看!
“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,把这句话拎出来反复揣摩,到最后会发现:道理都懂,但依旧没办法把投资做好~ 当下,相信很多人当下都陷入了一种纠结状态,看现在跌,看未来涨,但就是没有一个能够完美说服自己的理由。 无论市场如何演变,医药一直是永恒的方向,尤其是已经到了如今这个阶段。 01 医药正在酝酿前浪 减肥药、创新药、肺炎药,多重因素影响下,共同助推了医药的行情,三季度医药主题基金表现突出,从万得普通股票型基金表现来看,排名前二十的基本都是医药、消费类基金,其中也不乏中欧医疗创新这类大家熟悉的
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永不宁静的战争,Claudin18.2靶点再起波澜
理想的成药靶点、庞大的患者人群、不逊色的抗肿瘤活性……现在的Claudin18.2,像极了当年的HER2。 市场开始无限憧憬Claudin18.2的未来。安斯泰来的Claudin18.2单抗zolbetuximab接连在日本、美国、中国等地提交上市申请,预示着成药性疑虑的消失,更预示着引爆点的接近。 但zolbetuximab的进击,仅仅只是Claudin18.2角逐战的开始。 Zolbetuximab也不是“万能灵药“,其自身缺陷是其分子的亲合力较弱,导致战斗力受限,只能将自己的“作战”范围局
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低彩礼后遗症:科伦被渣男砍了一刀
10月19日,第一三共与默沙东就3款临床ADC资产达成全球商业化及开发合作(HER3 ADC、B7H3 ADC、CDH6 ADC),默沙东将为此支付40亿美元的首付款和未来2年15亿美元的持续付款,以及165亿美元的潜在里程碑付款,交易总价值合计220亿美元。 这项交易之后,10月21日科伦药业收到默沙东通知,默沙东决定终止科伦博泰授予的一项临床前ADC资产的独家许可,同时其也不再行使科伦博泰向其授予的独家选择权以获得另一项临床前ADC资产的独家许可。 据消息人士指出:默沙东此次终止的两项科伦博
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一颗冉冉升起的重磅炸弹
一个热门靶点的成药性出现突破,正在酝酿成为重磅炸弹。 10月13号,赛诺菲靶向OX40-配体单抗Amlitelimab在2b期试验STREAM-AD达成主要终点,可显著缓解中度到重度特应性皮炎(AD)成人患者的症状。凭借该项临床数据,Amlitelimab有望成为潜在“同类首创”靶向OX40-配体单抗。 10月12日,Astria Therapeutics宣布已与Ichnos Sciences达成许可协议,将开发OX40产品组合,交易条件包括1500万美元首付和潜在3.05亿美元里程碑,用于治疗
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神秘伙伴救驾医药一哥
10月17日,恒瑞医药发布公告与美国Elevar Therapeutics公司达成协议,将PD-1卡瑞利珠单抗项目(“艾瑞卡”)有偿许可给Elevar,Elevar将获得除了大中华区和韩国以外的全球开发和商业化卡瑞利珠单抗联用治疗肝细胞癌的独家权利。 平地起惊雷,这个消息瞬间让医药行业炸圈。 众所周知,2020年恒瑞医药的艾瑞卡国内销售一度达到49亿元峰值,随后因毛细血管瘤等副作用较大、竞争格局恶化等原因销量一路下滑,目前恒瑞医药已不单独披露艾瑞卡的销售额。 全球范围内,随着K药越发强势、O药专
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2023-10-17 18:20:39
创新药二哥极度尴尬
10月17日据第一财经记者报道,诺华公司靶向PCSK9的长效降脂小干扰核酸(siRNA)药物英克司兰(Inclisiran)自今年8月获批以来,正式在国内开打。 这次让Inclisiran极度出圈的因子,并不是因为其相较PCSK9单抗相当而作用“更为持久&注射一针疗效可维持半年”,而是因为“定价”。 英克司兰在国内的最新定价为一针9988元人民币,相较美国的治疗费用减少一半(英克司兰首针注射后第3个月需注射第2针,随后每半年一针),未来年治疗费用低于2万。 这对于不想长期扎针的“高胆固醇患者”显
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瞪羚社·社长
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2023-11-16 17:19:53
成长期Biopharma,盈利加速
11月15日晚,复宏汉霖公布了2023年前三季度的业绩:公司实现营收39.28亿元,同比增长84%;继今年一季度实现盈利和上半年取得2.4亿盈利后,公司前三季度盈利继续加速,实现净利润4.08亿元。 尤其值得注意的是,在三季度反腐高压的背景下,复宏汉霖单季度实现产品收入约12.26亿。相比上半年产品收入21.53亿,公司的商业化层面在三季度环境影响下展现出了极强的韧性(尽管未能清楚地拍出环比数据,但大概率环比增长)。而业绩的高速增长,得益于核心产品汉曲优、汉斯状的快速放量,同时其他产品如汉贝泰亦
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复宏汉霖
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2023-11-14 18:09:09
长线授权频出,下一个加速奔向盈利的Biotech
从今年以来的BD合作案例可以明显看出,BD的风向变了。无论跨国药企还是内资大药厂,都看上了国内Biotech的管线。 BD内循环的背后,见证了Biotech的蜕变历程。如今的Biotech,已经从最初的通过License in搭建研发管线,发展到拥有自主研发能力,甚至获得海内外大药企的青睐,不断对外授权。 不说远的,近期基石药业就接连获得了本土药企的认可,将PD-1单抗Nofazinlimab和普拉替尼的权益分别授予三生制药和艾力斯。 而在本土药企的抱团合作中,商业化实力是重要的考量因素。 例如
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基石药业-B
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三生制药
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恒瑞医药
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2023-11-13 20:25:02
制霸未满足临床需求,超稳健的创新药小白马被低估
11月8日,再鼎医药公布了亮眼的2023Q3财报;前三季度实现产品营收2.01亿美元,同比增长32.24%,其中第三季度的产品收入为6920万美元,同比增长22%(按固定汇率计算同比增长27%),已上市商业化产品全部同比正增长,得益于销量的增加、自免领域新药卫伟迦的上市以及COVID-19疫情负面影响的减少。 靓丽的业绩,映射了国内创新药行业可能正在经历一个反转时刻,不仅反腐使药企业绩爆雷的线性推断逻辑被证伪,而且美联储的态度松动、中美关系变化等外部环境,也正在经历一个关键的时刻。 而作为风险资
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再鼎医药
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再鼎医药
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百济神州
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2023-11-02 18:33:51
一哥巨资重仓一个未来
对于国内创新药企业而言,落后并不可怕,可怕的是比你优秀的公司比你更努力。 当国内还在批量内卷GLP-1大分子的时候,海外一个全新颠覆式技术的商业化时代,正在跑步进场。 11月1日,FDA的一个独立专家小组对CRISPR Therapeutics和福泰制药共同开发的首个针对镰刀状细胞贫血病(SCD)和输血依赖性β地中海贫血(TDT)的CRISPR基因编辑疗法exa-cel做出了积极回应。 尽管外部委员会对FDA审批产品不会产生约束,但FDA将在12月8日审评这项疗法,如果如期获批,那么exa-ce
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恒瑞医药
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礼来公司
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2023-11-01 16:56:15
极度供不应求,疫苗一哥赢麻了
全球呼吸道合胞病毒(RSV)药物和疫苗,正在处于“供不应求”的紧张供需关系时期。 近日,美国疾病控制与预防中心(CDC)提醒医生:针对婴儿RSV的新疫苗、新抗体药物供应有限,他们应该优先将药物或疫苗给予患有严重疾病风险最高的婴儿。 目前,全球获批RSV相关适应症的主要有四款药物,分别是AZ的帕利珠单抗、AZ/赛诺菲的尼塞韦单抗、GSK的RSV疫苗Arexvy、辉瑞的RSV疫苗(Abrysvo)。 10月21日,赛诺菲对外称:RSV抗体尼塞韦单抗“前所未有”的供不应求。 RSV预防药物和疫苗的火热
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辉瑞制药公司
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医药新一代高景气赛道龙头,正在起飞
10月23日,三诺生物发布2023年三季度业绩公告:公司前三季度实现营收约30.35亿元,同比增加6.46%;扣非归母净利润约3.39亿元,同比增长14.29%。 单独拎出三季度看,公司营收同比增长2.69%,扣非归母净利润同比减少5.56%。 这样的一份成绩单,正常看并未有出奇之处,但却让市场产生强烈反响。 更多的内核,可能藏在三诺生物的更细微的经营变化里,公司业绩成长加速的里程碑节点,正在显现。 01 双重逻辑加身,经营逐渐改善 三诺生物作为国内最早的血糖监测系统产品产商,传统指血检测(BG
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三诺生物
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鱼跃医疗
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2023-10-30 08:12:13
新时代Biotech商业化榜样,刷新单品放量速度
10月27日,迪哲医药交出一份惊艳的成绩单,其三季报显示:公司实现营业收入4010.24万元。迪哲医药这次三季报具备重大意义,是其首次在公开财务报告上实现产品收入,主要源于舒沃哲®(舒沃替尼)于今年8月底上市后的商业化成果。 在创新药支付环境贫瘠的国内,对于大量首次商业化的创新药而言,4000万的量级可能是商业化第一年才能努力够到的数字,而迪哲医药的舒沃哲®只用了短短不到40天的时间,远远超出市场预期。 舒沃哲®正在创下国产创新药的多项纪录,而背后操盘手的迪哲医药正在以绝对高效的商业化运作效率,
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迪哲医药
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百济神州
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翰森制药
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2023-10-26 18:17:06
医药一哥站起来的秘密
10月25日晚,“医药一哥”恒瑞医药公布了2023年三季报:公司实现营业收入170.14亿元,同比增长6.70%,扣非归母净利润为33.6亿元,同比增长10.13%。 自2021年以来,恒瑞医药多次出现单季度业绩环比下跌。从2023年开始,恒瑞医药业绩开始触底,第一、第二季度重回正向环比增长,而第三季度业绩披露后,公司实现了连续第三个季度实现营收环比增长。 尽管三季报恒瑞医药并没有对业绩进行过多的文字叙述,但其中蕴含的信息量却不小。 截至10月26日收盘,恒瑞医药收报元44.45元每股,涨幅为2
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恒瑞医药
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中国生物制药
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2023-10-25 22:06:23
瞄准下一个BD大热的ADC
欧美大药厂对于ADC分子的渴求正在加速狂奔。 哪里才是ADC的“血汗工厂”?当属中国的Biotech们。 不得不提的是,中国已成为ADC开发的领跑者,不仅在数量上国内企业ADC管线数量已占全球管线的50%,且2022年至2023年5月期间,中国企业ADC对外授权共有35笔交易,而美国同期贡献25笔交易,对外授权数量已经超过美国。 从而不难断定,ADC的对外授权交易会在中国加速爆发,继科伦博泰之后,我们期待一个更大的授权。 ADC出海的下一滴血(分子 or 靶点)在哪里? 梳理过往国内ADC对外授
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2023-10-25 22:05:33
医疗反弹,后市投资葛兰这样看!
“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,把这句话拎出来反复揣摩,到最后会发现:道理都懂,但依旧没办法把投资做好~ 当下,相信很多人当下都陷入了一种纠结状态,看现在跌,看未来涨,但就是没有一个能够完美说服自己的理由。 无论市场如何演变,医药一直是永恒的方向,尤其是已经到了如今这个阶段。 01 医药正在酝酿前浪 减肥药、创新药、肺炎药,多重因素影响下,共同助推了医药的行情,三季度医药主题基金表现突出,从万得普通股票型基金表现来看,排名前二十的基本都是医药、消费类基金,其中也不乏中欧医疗创新这类大家熟悉的
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爱尔眼科
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通策医疗
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2023-10-24 18:30:40
永不宁静的战争,Claudin18.2靶点再起波澜
理想的成药靶点、庞大的患者人群、不逊色的抗肿瘤活性……现在的Claudin18.2,像极了当年的HER2。 市场开始无限憧憬Claudin18.2的未来。安斯泰来的Claudin18.2单抗zolbetuximab接连在日本、美国、中国等地提交上市申请,预示着成药性疑虑的消失,更预示着引爆点的接近。 但zolbetuximab的进击,仅仅只是Claudin18.2角逐战的开始。 Zolbetuximab也不是“万能灵药“,其自身缺陷是其分子的亲合力较弱,导致战斗力受限,只能将自己的“作战”范围局
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创胜集团-B
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2023-10-23 19:51:03
低彩礼后遗症:科伦被渣男砍了一刀
10月19日,第一三共与默沙东就3款临床ADC资产达成全球商业化及开发合作(HER3 ADC、B7H3 ADC、CDH6 ADC),默沙东将为此支付40亿美元的首付款和未来2年15亿美元的持续付款,以及165亿美元的潜在里程碑付款,交易总价值合计220亿美元。 这项交易之后,10月21日科伦药业收到默沙东通知,默沙东决定终止科伦博泰授予的一项临床前ADC资产的独家许可,同时其也不再行使科伦博泰向其授予的独家选择权以获得另一项临床前ADC资产的独家许可。 据消息人士指出:默沙东此次终止的两项科伦博
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科伦药业
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2023-10-19 17:57:20
一颗冉冉升起的重磅炸弹
一个热门靶点的成药性出现突破,正在酝酿成为重磅炸弹。 10月13号,赛诺菲靶向OX40-配体单抗Amlitelimab在2b期试验STREAM-AD达成主要终点,可显著缓解中度到重度特应性皮炎(AD)成人患者的症状。凭借该项临床数据,Amlitelimab有望成为潜在“同类首创”靶向OX40-配体单抗。 10月12日,Astria Therapeutics宣布已与Ichnos Sciences达成许可协议,将开发OX40产品组合,交易条件包括1500万美元首付和潜在3.05亿美元里程碑,用于治疗
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和黄医药
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2023-10-18 17:52:29
神秘伙伴救驾医药一哥
10月17日,恒瑞医药发布公告与美国Elevar Therapeutics公司达成协议,将PD-1卡瑞利珠单抗项目(“艾瑞卡”)有偿许可给Elevar,Elevar将获得除了大中华区和韩国以外的全球开发和商业化卡瑞利珠单抗联用治疗肝细胞癌的独家权利。 平地起惊雷,这个消息瞬间让医药行业炸圈。 众所周知,2020年恒瑞医药的艾瑞卡国内销售一度达到49亿元峰值,随后因毛细血管瘤等副作用较大、竞争格局恶化等原因销量一路下滑,目前恒瑞医药已不单独披露艾瑞卡的销售额。 全球范围内,随着K药越发强势、O药专
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华东医药
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2023-10-17 18:20:39
创新药二哥极度尴尬
10月17日据第一财经记者报道,诺华公司靶向PCSK9的长效降脂小干扰核酸(siRNA)药物英克司兰(Inclisiran)自今年8月获批以来,正式在国内开打。 这次让Inclisiran极度出圈的因子,并不是因为其相较PCSK9单抗相当而作用“更为持久&注射一针疗效可维持半年”,而是因为“定价”。 英克司兰在国内的最新定价为一针9988元人民币,相较美国的治疗费用减少一半(英克司兰首针注射后第3个月需注射第2针,随后每半年一针),未来年治疗费用低于2万。 这对于不想长期扎针的“高胆固醇患者”显
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成长期Biopharma,盈利加速
11月15日晚,复宏汉霖公布了2023年前三季度的业绩:公司实现营收39.28亿元,同比增长84%;继今年一季度实现盈利和上半年取得2.4亿盈利后,公司前三季度盈利继续加速,实现净利润4.08亿元。 尤其值得注意的是,在三季度反腐高压的背景下,复宏汉霖单季度实现产品收入约12.26亿。相比上半年产品收入21.53亿,公司的商业化层面在三季度环境影响下展现出了极强的韧性(尽管未能清楚地拍出环比数据,但大概率环比增长)。而业绩的高速增长,得益于核心产品汉曲优、汉斯状的快速放量,同时其他产品如汉贝泰亦
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长线授权频出,下一个加速奔向盈利的Biotech
从今年以来的BD合作案例可以明显看出,BD的风向变了。无论跨国药企还是内资大药厂,都看上了国内Biotech的管线。 BD内循环的背后,见证了Biotech的蜕变历程。如今的Biotech,已经从最初的通过License in搭建研发管线,发展到拥有自主研发能力,甚至获得海内外大药企的青睐,不断对外授权。 不说远的,近期基石药业就接连获得了本土药企的认可,将PD-1单抗Nofazinlimab和普拉替尼的权益分别授予三生制药和艾力斯。 而在本土药企的抱团合作中,商业化实力是重要的考量因素。 例如
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制霸未满足临床需求,超稳健的创新药小白马被低估
11月8日,再鼎医药公布了亮眼的2023Q3财报;前三季度实现产品营收2.01亿美元,同比增长32.24%,其中第三季度的产品收入为6920万美元,同比增长22%(按固定汇率计算同比增长27%),已上市商业化产品全部同比正增长,得益于销量的增加、自免领域新药卫伟迦的上市以及COVID-19疫情负面影响的减少。 靓丽的业绩,映射了国内创新药行业可能正在经历一个反转时刻,不仅反腐使药企业绩爆雷的线性推断逻辑被证伪,而且美联储的态度松动、中美关系变化等外部环境,也正在经历一个关键的时刻。 而作为风险资
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一哥巨资重仓一个未来
对于国内创新药企业而言,落后并不可怕,可怕的是比你优秀的公司比你更努力。 当国内还在批量内卷GLP-1大分子的时候,海外一个全新颠覆式技术的商业化时代,正在跑步进场。 11月1日,FDA的一个独立专家小组对CRISPR Therapeutics和福泰制药共同开发的首个针对镰刀状细胞贫血病(SCD)和输血依赖性β地中海贫血(TDT)的CRISPR基因编辑疗法exa-cel做出了积极回应。 尽管外部委员会对FDA审批产品不会产生约束,但FDA将在12月8日审评这项疗法,如果如期获批,那么exa-ce
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极度供不应求,疫苗一哥赢麻了
全球呼吸道合胞病毒(RSV)药物和疫苗,正在处于“供不应求”的紧张供需关系时期。 近日,美国疾病控制与预防中心(CDC)提醒医生:针对婴儿RSV的新疫苗、新抗体药物供应有限,他们应该优先将药物或疫苗给予患有严重疾病风险最高的婴儿。 目前,全球获批RSV相关适应症的主要有四款药物,分别是AZ的帕利珠单抗、AZ/赛诺菲的尼塞韦单抗、GSK的RSV疫苗Arexvy、辉瑞的RSV疫苗(Abrysvo)。 10月21日,赛诺菲对外称:RSV抗体尼塞韦单抗“前所未有”的供不应求。 RSV预防药物和疫苗的火热
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医药新一代高景气赛道龙头,正在起飞
10月23日,三诺生物发布2023年三季度业绩公告:公司前三季度实现营收约30.35亿元,同比增加6.46%;扣非归母净利润约3.39亿元,同比增长14.29%。 单独拎出三季度看,公司营收同比增长2.69%,扣非归母净利润同比减少5.56%。 这样的一份成绩单,正常看并未有出奇之处,但却让市场产生强烈反响。 更多的内核,可能藏在三诺生物的更细微的经营变化里,公司业绩成长加速的里程碑节点,正在显现。 01 双重逻辑加身,经营逐渐改善 三诺生物作为国内最早的血糖监测系统产品产商,传统指血检测(BG
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新时代Biotech商业化榜样,刷新单品放量速度
10月27日,迪哲医药交出一份惊艳的成绩单,其三季报显示:公司实现营业收入4010.24万元。迪哲医药这次三季报具备重大意义,是其首次在公开财务报告上实现产品收入,主要源于舒沃哲®(舒沃替尼)于今年8月底上市后的商业化成果。 在创新药支付环境贫瘠的国内,对于大量首次商业化的创新药而言,4000万的量级可能是商业化第一年才能努力够到的数字,而迪哲医药的舒沃哲®只用了短短不到40天的时间,远远超出市场预期。 舒沃哲®正在创下国产创新药的多项纪录,而背后操盘手的迪哲医药正在以绝对高效的商业化运作效率,
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医药一哥站起来的秘密
10月25日晚,“医药一哥”恒瑞医药公布了2023年三季报:公司实现营业收入170.14亿元,同比增长6.70%,扣非归母净利润为33.6亿元,同比增长10.13%。 自2021年以来,恒瑞医药多次出现单季度业绩环比下跌。从2023年开始,恒瑞医药业绩开始触底,第一、第二季度重回正向环比增长,而第三季度业绩披露后,公司实现了连续第三个季度实现营收环比增长。 尽管三季报恒瑞医药并没有对业绩进行过多的文字叙述,但其中蕴含的信息量却不小。 截至10月26日收盘,恒瑞医药收报元44.45元每股,涨幅为2
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瞄准下一个BD大热的ADC
欧美大药厂对于ADC分子的渴求正在加速狂奔。 哪里才是ADC的“血汗工厂”?当属中国的Biotech们。 不得不提的是,中国已成为ADC开发的领跑者,不仅在数量上国内企业ADC管线数量已占全球管线的50%,且2022年至2023年5月期间,中国企业ADC对外授权共有35笔交易,而美国同期贡献25笔交易,对外授权数量已经超过美国。 从而不难断定,ADC的对外授权交易会在中国加速爆发,继科伦博泰之后,我们期待一个更大的授权。 ADC出海的下一滴血(分子 or 靶点)在哪里? 梳理过往国内ADC对外授
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“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,把这句话拎出来反复揣摩,到最后会发现:道理都懂,但依旧没办法把投资做好~ 当下,相信很多人当下都陷入了一种纠结状态,看现在跌,看未来涨,但就是没有一个能够完美说服自己的理由。 无论市场如何演变,医药一直是永恒的方向,尤其是已经到了如今这个阶段。 01 医药正在酝酿前浪 减肥药、创新药、肺炎药,多重因素影响下,共同助推了医药的行情,三季度医药主题基金表现突出,从万得普通股票型基金表现来看,排名前二十的基本都是医药、消费类基金,其中也不乏中欧医疗创新这类大家熟悉的
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理想的成药靶点、庞大的患者人群、不逊色的抗肿瘤活性……现在的Claudin18.2,像极了当年的HER2。 市场开始无限憧憬Claudin18.2的未来。安斯泰来的Claudin18.2单抗zolbetuximab接连在日本、美国、中国等地提交上市申请,预示着成药性疑虑的消失,更预示着引爆点的接近。 但zolbetuximab的进击,仅仅只是Claudin18.2角逐战的开始。 Zolbetuximab也不是“万能灵药“,其自身缺陷是其分子的亲合力较弱,导致战斗力受限,只能将自己的“作战”范围局
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低彩礼后遗症:科伦被渣男砍了一刀
10月19日,第一三共与默沙东就3款临床ADC资产达成全球商业化及开发合作(HER3 ADC、B7H3 ADC、CDH6 ADC),默沙东将为此支付40亿美元的首付款和未来2年15亿美元的持续付款,以及165亿美元的潜在里程碑付款,交易总价值合计220亿美元。 这项交易之后,10月21日科伦药业收到默沙东通知,默沙东决定终止科伦博泰授予的一项临床前ADC资产的独家许可,同时其也不再行使科伦博泰向其授予的独家选择权以获得另一项临床前ADC资产的独家许可。 据消息人士指出:默沙东此次终止的两项科伦博
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一颗冉冉升起的重磅炸弹
一个热门靶点的成药性出现突破,正在酝酿成为重磅炸弹。 10月13号,赛诺菲靶向OX40-配体单抗Amlitelimab在2b期试验STREAM-AD达成主要终点,可显著缓解中度到重度特应性皮炎(AD)成人患者的症状。凭借该项临床数据,Amlitelimab有望成为潜在“同类首创”靶向OX40-配体单抗。 10月12日,Astria Therapeutics宣布已与Ichnos Sciences达成许可协议,将开发OX40产品组合,交易条件包括1500万美元首付和潜在3.05亿美元里程碑,用于治疗
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2023-10-18 17:52:29
神秘伙伴救驾医药一哥
10月17日,恒瑞医药发布公告与美国Elevar Therapeutics公司达成协议,将PD-1卡瑞利珠单抗项目(“艾瑞卡”)有偿许可给Elevar,Elevar将获得除了大中华区和韩国以外的全球开发和商业化卡瑞利珠单抗联用治疗肝细胞癌的独家权利。 平地起惊雷,这个消息瞬间让医药行业炸圈。 众所周知,2020年恒瑞医药的艾瑞卡国内销售一度达到49亿元峰值,随后因毛细血管瘤等副作用较大、竞争格局恶化等原因销量一路下滑,目前恒瑞医药已不单独披露艾瑞卡的销售额。 全球范围内,随着K药越发强势、O药专
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恒瑞医药
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百济神州
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华东医药
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2023-10-17 18:20:39
创新药二哥极度尴尬
10月17日据第一财经记者报道,诺华公司靶向PCSK9的长效降脂小干扰核酸(siRNA)药物英克司兰(Inclisiran)自今年8月获批以来,正式在国内开打。 这次让Inclisiran极度出圈的因子,并不是因为其相较PCSK9单抗相当而作用“更为持久&注射一针疗效可维持半年”,而是因为“定价”。 英克司兰在国内的最新定价为一针9988元人民币,相较美国的治疗费用减少一半(英克司兰首针注射后第3个月需注射第2针,随后每半年一针),未来年治疗费用低于2万。 这对于不想长期扎针的“高胆固醇患者”显
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信达生物
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