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私募合伙人，炒股就是出海捕鱼，模式内正规作业才能安全远航。

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航行五百年的老司机

2022-07-26 08:15:30

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主线主升浪启动，题材轮番唱戏

6-7月行情定性为放水牛，4月底启动的放水牛，纠错牛，复苏牛，最近提醒轻指数重个股，抓主线，抓细分，现在的行情就是选择对了就是牛市，选择错了，哪怕指数到4000点也是亏损，截止到7月到25日，本人最后一颗子弹打完，账户都已经满仓，知行合一。市场从今天开始真正进入主升浪，主线还是新能源，其他板块题材轮流唱戏，有以下几个逻辑支撑：1，下半年宏观继续宽松，降息预期仍在。2，国产第一款肺炎阿兹夫定批准（个人重仓已经潜伏快一年，果然是阿兹夫定头牌），下半年进入经济复苏主基调3，海外资本，房地产，各类养老金

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航行五百年的老司机

2022-02-12 19:16:34

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2022年最有确定性的主题投资思路

自从特朗普做了漂亮国的总统，就有了贸易战，压制中国等措施，拜登上来后，也并没有纠错，而是继续发扬光大压制，制裁的道路。那么，在这个过程中，出现了国产替代，自主创新的炒作题材，重点体现在芯片半导体，信创等板块上。 2021年底，市场开始回调，一旦进入下跌趋势中，发现投资思路和市场思路出现了分歧，出现了偏轨的问题。 2022年，个人觉得最大的投资机会，应该是世界性的主题，地球村的主题。比如碳中和，比如数字货币，这都是漂亮国和中国互相较劲，互相抢跑，互相投入的共同性的主题，这些主题所有国家是一致的目

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2022-01-15 06:59:12

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私募巨头重阳投资重磅发声

私募巨头重阳投资重磅发声：2022年要转守为攻…… 1月12日，知名百亿级私募重阳投资在线上举行了三场新年策略会的第一场——2022年投资策略展望交流会，主题是“转守为攻结构牛”。重阳投资董事长、首席经济学家王庆，重阳投资总裁汤进喜，重阳投资合伙人、联席首席投资官陈心和重阳投资合伙人、战略研究部主管寇志伟就2022年的宏观环境、市场前景和投资策略进行了分析和展望，并逐一回答了投资者关心的疫情、地产、制造业等热点问题。重阳投资是国内最早成立的私募基金之一，旗下产品业绩优异，其代表性产品重阳1期

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2022-01-08 22:21:55

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2022年大概率是传统蓝筹年

2021年其实就是房地产的供给侧改革的元年，所以今年改革受益的保利发展，万科A，招商蛇口，金地集团等开始进入上升通道，这个逻辑类似于以前的煤炭，钢铁，水泥，玻璃等。我们国家的房地产市场依然巨大，特别一二线城市，依旧是生机盎然，在经历了2021年的洗牌后，央企国企重新夺回主动权，在接下来的时间里，基本是国有房企稳稳当当的吃这份大餐了。基于上述情况，强烈看好万科A，保利发展，招商蛇口，金地集团，海螺水泥。海螺，万科A，格力电器，美的，华菱钢铁，宝钢股份都慢慢走出趋势来了。国内这帮机构公募基金还

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2021-12-29 22:05:37

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天岳先进价格超预期上调，机构超买露笑科技

碳化硅需求趋势明确，国内产业链加速布局：1.碳化硅相比硅具有开关损耗和导通损耗更低、耐高压和耐高温等优势。2.半绝缘型衬底主要用于通信基站及雷达，需求受益于氮化镓射频器件市场规模增长，预计出货量将由2020年的16.6万片增长至2025年的43.8万片，期间复合增长率为21.5%。由于海外禁运，进口替代需求强烈。3.导电型衬底主要用于电动车、新能源等领域的功率器件。碳化硅器件相比IGBT具有降低整车功耗、缩小模块体积、降低无源器件使用等优势，在电动车逆变器、OBC、DC-DC上使用需求快速增加，

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2021-12-24 22:06:31

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碳化硅迎来最佳投资机会（附专家会议纪要）

新能源车充电升级 800V 对整车的影响： 1）功率模块：方案选择上倾向于 SiC，性能更好 2）电池一致性要求更高 3）线束、连接器的变化，绝缘要求高 800V 为什么倾向于 SiC 的功率模块： 1）体积小、耐压强、效率高，逆变器角度成本有优势 2）现在价格是 IGBT 的 3 倍，从英飞凌 HDP 方案 1500 到 4500 块 3）降低系统成本，续航提升 4%-5%，电池部分可节约 3k 元左右、冷却系统节约1k 元左右 4）规模化量产之后成本会更低，SiC 是未来的一

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2021-12-21 21:32:18

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四大逻辑支撑锁定元宇宙跨年行情

上周个人分享了元宇宙NFT的机构调研报告和虚拟人的调研报告，那么接下去，元宇宙将进入一段高潮阶段。跨年行情将大概率产生。逻辑如下： 1，2021年10月29日由中关村大数据产业联盟主办、北京通州发展集团有限公司协办的“数化·数治·元宇宙2021第十届中关村大数据日新闻发布会”在北京城市副中心设计小镇创新中心隆重举行。 2，全球---首个元宇宙颁奖盛典，全球---首个元宇宙产业链大会，「元宇宙元年之夜」META2021元宇宙元年颁奖盛典。企业：META元宇宙探索奖、META元宇宙开拓奖，META

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2021-12-19 09:34:26

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不去中心化的数字货币

还记得数字货币2019年一波上涨，当时炒作的概念就是去中心化，包括了XUNI币。然后一边政策打压，一边野蛮生长，都跑到海外租服务器发展平台，发展XuNI币项目，比如币安，火币。当时凡是搞数字货币的，去中心化一定挂在嘴边欺骗币圈，币圈都是靠信仰苦苦支撑，我也是其中一枚😊。这几年，央行数字货币如火如荼，各种场景，各种政税务消费都铺开了，四大行，商业银行都推出了相关平台和软件。个人判断东奥，亚运，会将中国的数字货币推广应用更普及，更深入人心。那么数字货币主题，2022年也会有一波趋势性行情，里面

1129741.pdf

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2021-12-18 15:50:25

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十问元宇宙

第一波吃到元宇宙的人，其实也需要深度了解元宇宙，不然会下意识远离它，总觉得他不靠谱，虚无缥缈，不能作为投资真正的标的，我身边很多所谓的价值投资者，到现在也没有碰过一次元宇宙题材股，与生俱来的的抵触。我吃到第一波是因为我知道很多机构四季度开始建仓了，开始透露说年底要做一波元宇宙，并且2022年是元宇宙大年。那么，元宇宙就是一个具有长线逻辑也可以短线高弹性炒作的板块了。

通信行业：元宇宙深度报告十问元宇宙：如何将抽象的概念具象化？.pdf

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2021-12-13 19:48:54

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每日最强风口图

尽量每天用一句话，一张图来复盘，能用一句话，一张图可以搞定的机会，尽量不吵吵写一堆上涨理由，避免买入边缘板块，避免买入板块杂毛，避免努力挖掘杂毛。集中精力做最强者。

Screenshot_20211213_194609_com.hsl.stock.jpg

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2020年6月启动的牛市主流操盘模式—反人性操盘模式

【反人性操盘的底层思维逻辑】投资市场是一面镜子，照出真实的你。 1、成功者，总需要用失败者来定义。市场中1%的更新和迭代，使进入合理的市场循环状态。 2、有人说投资市场是优秀人才的坟墓。究其根本原因，即使是其他领域的小有成就的精英，在市场中也很难完成超越。市场折射出人性的贪婪与恐惧是无法躲避的。 3、基于单一逻辑思维来推导，我们总认为做正确的事会在市场中有所斩获。但市场恰恰相反，即使你做错某笔交易，你的权益也会有所增长。这时我们就需要重新思考，要改变固有的观念，以精确、多维度的思维对繁杂的行情

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石大胜华
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自从特朗普做了漂亮国的总统，就有了贸易战，压制中国等措施，拜登上来后，也并没有纠错，而是继续发扬光大压制，制裁的道路。那么，在这个过程中，出现了国产替代，自主创新的炒作题材，重点体现在芯片半导体，信创等板块上。 2021年底，市场开始回调，一旦进入下跌趋势中，发现投资思路和市场思路出现了分歧，出现了偏轨的问题。 2022年，个人觉得最大的投资机会，应该是世界性的主题，地球村的主题。比如碳中和，比如数字货币，这都是漂亮国和中国互相较劲，互相抢跑，互相投入的共同性的主题，这些主题所有国家是一致的目

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私募巨头重阳投资重磅发声

私募巨头重阳投资重磅发声：2022年要转守为攻…… 1月12日，知名百亿级私募重阳投资在线上举行了三场新年策略会的第一场——2022年投资策略展望交流会，主题是“转守为攻结构牛”。重阳投资董事长、首席经济学家王庆，重阳投资总裁汤进喜，重阳投资合伙人、联席首席投资官陈心和重阳投资合伙人、战略研究部主管寇志伟就2022年的宏观环境、市场前景和投资策略进行了分析和展望，并逐一回答了投资者关心的疫情、地产、制造业等热点问题。重阳投资是国内最早成立的私募基金之一，旗下产品业绩优异，其代表性产品重阳1期

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天岳先进价格超预期上调，机构超买露笑科技

碳化硅需求趋势明确，国内产业链加速布局：1.碳化硅相比硅具有开关损耗和导通损耗更低、耐高压和耐高温等优势。2.半绝缘型衬底主要用于通信基站及雷达，需求受益于氮化镓射频器件市场规模增长，预计出货量将由2020年的16.6万片增长至2025年的43.8万片，期间复合增长率为21.5%。由于海外禁运，进口替代需求强烈。3.导电型衬底主要用于电动车、新能源等领域的功率器件。碳化硅器件相比IGBT具有降低整车功耗、缩小模块体积、降低无源器件使用等优势，在电动车逆变器、OBC、DC-DC上使用需求快速增加，

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碳化硅迎来最佳投资机会（附专家会议纪要）

新能源车充电升级 800V 对整车的影响： 1）功率模块：方案选择上倾向于 SiC，性能更好 2）电池一致性要求更高 3）线束、连接器的变化，绝缘要求高 800V 为什么倾向于 SiC 的功率模块： 1）体积小、耐压强、效率高，逆变器角度成本有优势 2）现在价格是 IGBT 的 3 倍，从英飞凌 HDP 方案 1500 到 4500 块 3）降低系统成本，续航提升 4%-5%，电池部分可节约 3k 元左右、冷却系统节约1k 元左右 4）规模化量产之后成本会更低，SiC 是未来的一

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2021-12-21 21:32:18

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四大逻辑支撑锁定元宇宙跨年行情

上周个人分享了元宇宙NFT的机构调研报告和虚拟人的调研报告，那么接下去，元宇宙将进入一段高潮阶段。跨年行情将大概率产生。逻辑如下： 1，2021年10月29日由中关村大数据产业联盟主办、北京通州发展集团有限公司协办的“数化·数治·元宇宙2021第十届中关村大数据日新闻发布会”在北京城市副中心设计小镇创新中心隆重举行。 2，全球---首个元宇宙颁奖盛典，全球---首个元宇宙产业链大会，「元宇宙元年之夜」META2021元宇宙元年颁奖盛典。企业：META元宇宙探索奖、META元宇宙开拓奖，META

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2021-12-19 09:34:26

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不去中心化的数字货币

还记得数字货币2019年一波上涨，当时炒作的概念就是去中心化，包括了XUNI币。然后一边政策打压，一边野蛮生长，都跑到海外租服务器发展平台，发展XuNI币项目，比如币安，火币。当时凡是搞数字货币的，去中心化一定挂在嘴边欺骗币圈，币圈都是靠信仰苦苦支撑，我也是其中一枚😊。这几年，央行数字货币如火如荼，各种场景，各种政税务消费都铺开了，四大行，商业银行都推出了相关平台和软件。个人判断东奥，亚运，会将中国的数字货币推广应用更普及，更深入人心。那么数字货币主题，2022年也会有一波趋势性行情，里面

1129741.pdf

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十问元宇宙

第一波吃到元宇宙的人，其实也需要深度了解元宇宙，不然会下意识远离它，总觉得他不靠谱，虚无缥缈，不能作为投资真正的标的，我身边很多所谓的价值投资者，到现在也没有碰过一次元宇宙题材股，与生俱来的的抵触。我吃到第一波是因为我知道很多机构四季度开始建仓了，开始透露说年底要做一波元宇宙，并且2022年是元宇宙大年。那么，元宇宙就是一个具有长线逻辑也可以短线高弹性炒作的板块了。

通信行业：元宇宙深度报告十问元宇宙：如何将抽象的概念具象化？.pdf

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每日最强风口图

尽量每天用一句话，一张图来复盘，能用一句话，一张图可以搞定的机会，尽量不吵吵写一堆上涨理由，避免买入边缘板块，避免买入板块杂毛，避免努力挖掘杂毛。集中精力做最强者。

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2020年6月启动的牛市主流操盘模式—反人性操盘模式

【反人性操盘的底层思维逻辑】投资市场是一面镜子，照出真实的你。 1、成功者，总需要用失败者来定义。市场中1%的更新和迭代，使进入合理的市场循环状态。 2、有人说投资市场是优秀人才的坟墓。究其根本原因，即使是其他领域的小有成就的精英，在市场中也很难完成超越。市场折射出人性的贪婪与恐惧是无法躲避的。 3、基于单一逻辑思维来推导，我们总认为做正确的事会在市场中有所斩获。但市场恰恰相反，即使你做错某笔交易，你的权益也会有所增长。这时我们就需要重新思考，要改变固有的观念，以精确、多维度的思维对繁杂的行情

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主线主升浪启动，题材轮番唱戏

6-7月行情定性为放水牛，4月底启动的放水牛，纠错牛，复苏牛，最近提醒轻指数重个股，抓主线，抓细分，现在的行情就是选择对了就是牛市，选择错了，哪怕指数到4000点也是亏损，截止到7月到25日，本人最后一颗子弹打完，账户都已经满仓，知行合一。市场从今天开始真正进入主升浪，主线还是新能源，其他板块题材轮流唱戏，有以下几个逻辑支撑：1，下半年宏观继续宽松，降息预期仍在。2，国产第一款肺炎阿兹夫定批准（个人重仓已经潜伏快一年，果然是阿兹夫定头牌），下半年进入经济复苏主基调3，海外资本，房地产，各类养老金

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2022年最有确定性的主题投资思路

自从特朗普做了漂亮国的总统，就有了贸易战，压制中国等措施，拜登上来后，也并没有纠错，而是继续发扬光大压制，制裁的道路。那么，在这个过程中，出现了国产替代，自主创新的炒作题材，重点体现在芯片半导体，信创等板块上。 2021年底，市场开始回调，一旦进入下跌趋势中，发现投资思路和市场思路出现了分歧，出现了偏轨的问题。 2022年，个人觉得最大的投资机会，应该是世界性的主题，地球村的主题。比如碳中和，比如数字货币，这都是漂亮国和中国互相较劲，互相抢跑，互相投入的共同性的主题，这些主题所有国家是一致的目

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私募巨头重阳投资重磅发声

私募巨头重阳投资重磅发声：2022年要转守为攻…… 1月12日，知名百亿级私募重阳投资在线上举行了三场新年策略会的第一场——2022年投资策略展望交流会，主题是“转守为攻结构牛”。重阳投资董事长、首席经济学家王庆，重阳投资总裁汤进喜，重阳投资合伙人、联席首席投资官陈心和重阳投资合伙人、战略研究部主管寇志伟就2022年的宏观环境、市场前景和投资策略进行了分析和展望，并逐一回答了投资者关心的疫情、地产、制造业等热点问题。重阳投资是国内最早成立的私募基金之一，旗下产品业绩优异，其代表性产品重阳1期

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2022年大概率是传统蓝筹年

2021年其实就是房地产的供给侧改革的元年，所以今年改革受益的保利发展，万科A，招商蛇口，金地集团等开始进入上升通道，这个逻辑类似于以前的煤炭，钢铁，水泥，玻璃等。我们国家的房地产市场依然巨大，特别一二线城市，依旧是生机盎然，在经历了2021年的洗牌后，央企国企重新夺回主动权，在接下来的时间里，基本是国有房企稳稳当当的吃这份大餐了。基于上述情况，强烈看好万科A，保利发展，招商蛇口，金地集团，海螺水泥。海螺，万科A，格力电器，美的，华菱钢铁，宝钢股份都慢慢走出趋势来了。国内这帮机构公募基金还

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天岳先进价格超预期上调，机构超买露笑科技

碳化硅需求趋势明确，国内产业链加速布局：1.碳化硅相比硅具有开关损耗和导通损耗更低、耐高压和耐高温等优势。2.半绝缘型衬底主要用于通信基站及雷达，需求受益于氮化镓射频器件市场规模增长，预计出货量将由2020年的16.6万片增长至2025年的43.8万片，期间复合增长率为21.5%。由于海外禁运，进口替代需求强烈。3.导电型衬底主要用于电动车、新能源等领域的功率器件。碳化硅器件相比IGBT具有降低整车功耗、缩小模块体积、降低无源器件使用等优势，在电动车逆变器、OBC、DC-DC上使用需求快速增加，

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四大逻辑支撑锁定元宇宙跨年行情

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第一波吃到元宇宙的人，其实也需要深度了解元宇宙，不然会下意识远离它，总觉得他不靠谱，虚无缥缈，不能作为投资真正的标的，我身边很多所谓的价值投资者，到现在也没有碰过一次元宇宙题材股，与生俱来的的抵触。我吃到第一波是因为我知道很多机构四季度开始建仓了，开始透露说年底要做一波元宇宙，并且2022年是元宇宙大年。那么，元宇宙就是一个具有长线逻辑也可以短线高弹性炒作的板块了。

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2020年6月启动的牛市主流操盘模式—反人性操盘模式

【反人性操盘的底层思维逻辑】投资市场是一面镜子，照出真实的你。 1、成功者，总需要用失败者来定义。市场中1%的更新和迭代，使进入合理的市场循环状态。 2、有人说投资市场是优秀人才的坟墓。究其根本原因，即使是其他领域的小有成就的精英，在市场中也很难完成超越。市场折射出人性的贪婪与恐惧是无法躲避的。 3、基于单一逻辑思维来推导，我们总认为做正确的事会在市场中有所斩获。但市场恰恰相反，即使你做错某笔交易，你的权益也会有所增长。这时我们就需要重新思考，要改变固有的观念，以精确、多维度的思维对繁杂的行情

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私募巨头重阳投资重磅发声

私募巨头重阳投资重磅发声：2022年要转守为攻…… 1月12日，知名百亿级私募重阳投资在线上举行了三场新年策略会的第一场——2022年投资策略展望交流会，主题是“转守为攻结构牛”。重阳投资董事长、首席经济学家王庆，重阳投资总裁汤进喜，重阳投资合伙人、联席首席投资官陈心和重阳投资合伙人、战略研究部主管寇志伟就2022年的宏观环境、市场前景和投资策略进行了分析和展望，并逐一回答了投资者关心的疫情、地产、制造业等热点问题。重阳投资是国内最早成立的私募基金之一，旗下产品业绩优异，其代表性产品重阳1期

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