铅酸电池：涨价潜力较大的AIDC环节1. 供给端多年未扩产。1）数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平，循环寿命要求较高；显著区别于动力铅酸，供应商差异较大，泾渭分明，且需要数据中心企业认证。2）以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例，数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。2. 需求显著增

deepseek的炒作现阶段市场最认可的逻辑就是大模型一体机和智慧政务国资云题材。今天下午指数一度暴跌，随着云从科技大单上攻上板之后，杭钢股份地天板、恒为科技回封二板、天玑科技暴涨，指数开始止跌反弹，证券拉升，主板指数彻底翻红，有传言周末将添加一体机新板块，开新服。那么给老师们推荐一个一体机逻辑极其

卖方称2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台，对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。汉鑫科技：作为国产算力规模第一企业、华为鲲鹏&异腾生态唯一双战略级伙伴华鲲振宇积极拥抱全面智能化，深入行业场景，携手伙伴共同打造软硬件协同一体化AI产品

1、柴油发电机组地位：AIDC应急备用电源最后保障，电力冗余体系的核心设备逻辑：受益于AIDC建设提速，量利齐升，供需错配引发涨价周期2、UPS（不间断电源）地位：毫秒级切换，保障服务器零断电，供电连续性的核心设备逻辑：AI服务器单机功率提升，对功率密度要求提升，大功率、高能量密度单机价值量提升3、

南都电源微信官方公众号： 原文如下：南都电源中标1.2亿元美国数据中心项目近日，南都电源中标某全球最大软件公司的数据中心锂电设备采购项目，中标金额约1.2亿元人民币。近年来，南都电源高压锂电产品不断得到国际客户的充分认可，此次中标将极大助力公司海外数据中心业务的拓展。该项目位于美国，人工智

2月25日，DeepSeek一体机概念逆势走强。截至收盘，云天励飞收出20%的涨停板，该股年内至今已大涨66%。此外，科森科技涨停，中国长城涨超5%。随着AI技术的快速发展和国产化进程的加速，一体机概念在资本市场持续发酵。　　消息面上，近日，云天励飞大模型训推一体机成功适配DeepSeek，并在深圳

全球首例！深圳众擎人形机器人完成前空翻特技近日，南山企业深圳市众擎机器人科技有限公司取得了令人瞩目的技术突破该公司研发的人形机器人成功完成了全球首例人形机器人前空翻特技   这一特技不仅展示了众擎机器人在行走时优雅稳定的姿态更彰显了其具备高速动态运动的卓越实力众擎机器人

Q：公司在通用大模型和算力方面有哪些布局？A：在通用大模型的选择上开放包容、兼容，目前接入了DeepSeek千万这样的通用型大模型。在算力选择上，为更好服务垂直行业应用的数字政通自身的人和大模型，去年在华为的鸿蒙和升腾算力势力方面有很大进展，近期投资了国产GPU厂商沐曦，两年前依托全国产化的算力平台

Q：公司在通用大模型和算力方面有哪些布局？A：在通用大模型的选择上开放包容、兼容，目前接入了DeepSeek千万这样的通用型大模型。在算力选择上，为更好服务垂直行业应用的数字政通自身的人和大模型，去年在华为的鸿蒙和升腾算力势力方面有很大进展，近期投资了国产GPU厂商沐曦，两年前依托全国产化的算力平台

机器人(21.100, 0.15, 0.72%)崛起掀起材料风，尼龙进入新应用领域。　　近日，OpenAI押注的人形机器人公司——挪威1X Technologies（简称1X）公司发布了最新款家用机器人 ——Neo Gamma。　　与之前的版本不同，Neo Gamma将走出实验室进行有限的家庭测试，

众擎机器人核心概念股挖掘及解读 一 核心概念股梳理 1 科达利（002850） - 核心逻辑：作为众擎机器人的独家谐波减速器供应商，科达利通过合资公司深圳科盟创新提供关键部件，谐波减速器是人形机器人关节的核心组件，技术壁垒高且国产替代空间大。 - 谐波减速器是机器人产业链中的高价值环

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

 据诺普信预测，蓝莓行业需求规模2024年达150亿，2025年达300亿，2027年达400亿，对应需求超过100万吨以上，但需注意这一预测包含了市场供应增加对需求的刺激因素。  简单来说，当前我国蓝莓产业仍处于蓝海市场阶段。作为新兴的特色水果品种，其供需格局尚未完全

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

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卖方称2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台，对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。汉鑫科技：作为国产算力规模第一企业、华为鲲鹏&异腾生态唯一双战略级伙伴华鲲振宇积极拥抱全面智能化，深入行业场景，携手伙伴共同打造软硬件协同一体化AI产品

1、柴油发电机组地位：AIDC应急备用电源最后保障，电力冗余体系的核心设备逻辑：受益于AIDC建设提速，量利齐升，供需错配引发涨价周期2、UPS（不间断电源）地位：毫秒级切换，保障服务器零断电，供电连续性的核心设备逻辑：AI服务器单机功率提升，对功率密度要求提升，大功率、高能量密度单机价值量提升3、

南都电源微信官方公众号： 原文如下：南都电源中标1.2亿元美国数据中心项目近日，南都电源中标某全球最大软件公司的数据中心锂电设备采购项目，中标金额约1.2亿元人民币。近年来，南都电源高压锂电产品不断得到国际客户的充分认可，此次中标将极大助力公司海外数据中心业务的拓展。该项目位于美国，人工智

2月25日，DeepSeek一体机概念逆势走强。截至收盘，云天励飞收出20%的涨停板，该股年内至今已大涨66%。此外，科森科技涨停，中国长城涨超5%。随着AI技术的快速发展和国产化进程的加速，一体机概念在资本市场持续发酵。　　消息面上，近日，云天励飞大模型训推一体机成功适配DeepSeek，并在深圳

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机器人(21.100, 0.15, 0.72%)崛起掀起材料风，尼龙进入新应用领域。　　近日，OpenAI押注的人形机器人公司——挪威1X Technologies（简称1X）公司发布了最新款家用机器人 ——Neo Gamma。　　与之前的版本不同，Neo Gamma将走出实验室进行有限的家庭测试，

众擎机器人核心概念股挖掘及解读 一 核心概念股梳理 1 科达利（002850） - 核心逻辑：作为众擎机器人的独家谐波减速器供应商，科达利通过合资公司深圳科盟创新提供关键部件，谐波减速器是人形机器人关节的核心组件，技术壁垒高且国产替代空间大。 - 谐波减速器是机器人产业链中的高价值环

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

 据诺普信预测，蓝莓行业需求规模2024年达150亿，2025年达300亿，2027年达400亿，对应需求超过100万吨以上，但需注意这一预测包含了市场供应增加对需求的刺激因素。  简单来说，当前我国蓝莓产业仍处于蓝海市场阶段。作为新兴的特色水果品种，其供需格局尚未完全

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

铅酸电池：涨价潜力较大的AIDC环节1. 供给端多年未扩产。1）数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平，循环寿命要求较高；显著区别于动力铅酸，供应商差异较大，泾渭分明，且需要数据中心企业认证。2）以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例，数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。2. 需求显著增

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卖方称2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台，对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。汉鑫科技：作为国产算力规模第一企业、华为鲲鹏&异腾生态唯一双战略级伙伴华鲲振宇积极拥抱全面智能化，深入行业场景，携手伙伴共同打造软硬件协同一体化AI产品

1、柴油发电机组地位：AIDC应急备用电源最后保障，电力冗余体系的核心设备逻辑：受益于AIDC建设提速，量利齐升，供需错配引发涨价周期2、UPS（不间断电源）地位：毫秒级切换，保障服务器零断电，供电连续性的核心设备逻辑：AI服务器单机功率提升，对功率密度要求提升，大功率、高能量密度单机价值量提升3、

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2月25日，DeepSeek一体机概念逆势走强。截至收盘，云天励飞收出20%的涨停板，该股年内至今已大涨66%。此外，科森科技涨停，中国长城涨超5%。随着AI技术的快速发展和国产化进程的加速，一体机概念在资本市场持续发酵。　　消息面上，近日，云天励飞大模型训推一体机成功适配DeepSeek，并在深圳

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机器人(21.100, 0.15, 0.72%)崛起掀起材料风，尼龙进入新应用领域。　　近日，OpenAI押注的人形机器人公司——挪威1X Technologies（简称1X）公司发布了最新款家用机器人 ——Neo Gamma。　　与之前的版本不同，Neo Gamma将走出实验室进行有限的家庭测试，

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核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

 据诺普信预测，蓝莓行业需求规模2024年达150亿，2025年达300亿，2027年达400亿，对应需求超过100万吨以上，但需注意这一预测包含了市场供应增加对需求的刺激因素。  简单来说，当前我国蓝莓产业仍处于蓝海市场阶段。作为新兴的特色水果品种，其供需格局尚未完全

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

铅酸电池：涨价潜力较大的AIDC环节1. 供给端多年未扩产。1）数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平，循环寿命要求较高；显著区别于动力铅酸，供应商差异较大，泾渭分明，且需要数据中心企业认证。2）以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例，数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。2. 需求显著增

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1、柴油发电机组地位：AIDC应急备用电源最后保障，电力冗余体系的核心设备逻辑：受益于AIDC建设提速，量利齐升，供需错配引发涨价周期2、UPS（不间断电源）地位：毫秒级切换，保障服务器零断电，供电连续性的核心设备逻辑：AI服务器单机功率提升，对功率密度要求提升，大功率、高能量密度单机价值量提升3、

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2月25日，DeepSeek一体机概念逆势走强。截至收盘，云天励飞收出20%的涨停板，该股年内至今已大涨66%。此外，科森科技涨停，中国长城涨超5%。随着AI技术的快速发展和国产化进程的加速，一体机概念在资本市场持续发酵。　　消息面上，近日，云天励飞大模型训推一体机成功适配DeepSeek，并在深圳

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众擎机器人核心概念股挖掘及解读 一 核心概念股梳理 1 科达利（002850） - 核心逻辑：作为众擎机器人的独家谐波减速器供应商，科达利通过合资公司深圳科盟创新提供关键部件，谐波减速器是人形机器人关节的核心组件，技术壁垒高且国产替代空间大。 - 谐波减速器是机器人产业链中的高价值环

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

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核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

铅酸电池：涨价潜力较大的AIDC环节1. 供给端多年未扩产。1）数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平，循环寿命要求较高；显著区别于动力铅酸，供应商差异较大，泾渭分明，且需要数据中心企业认证。2）以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例，数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。2. 需求显著增

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众擎机器人核心概念股挖掘及解读 一 核心概念股梳理 1 科达利（002850） - 核心逻辑：作为众擎机器人的独家谐波减速器供应商，科达利通过合资公司深圳科盟创新提供关键部件，谐波减速器是人形机器人关节的核心组件，技术壁垒高且国产替代空间大。 - 谐波减速器是机器人产业链中的高价值环

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

核心观点： 1、阿里巴巴发布财报，业绩大超预期，单季度Capex达318亿元，环比大增80%，云+AI成最关注方向。 2、荣联科技荣联科技是阿里云大模型一体机核心战略伙伴，AI算力商业化落地关键桥梁。实锤阿里通义千问+Deepseek一体机，实现模型领先，有望取得卡位优势。

 据诺普信预测，蓝莓行业需求规模2024年达150亿，2025年达300亿，2027年达400亿，对应需求超过100万吨以上，但需注意这一预测包含了市场供应增加对需求的刺激因素。  简单来说，当前我国蓝莓产业仍处于蓝海市场阶段。作为新兴的特色水果品种，其供需格局尚未完全

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网