周末舆情热度：①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系（北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等）；②半导体-浙商陈杭：半导体设备预期差过大，或将引爆新一轮行情（北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等）；③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅

。关于这波易华录涨起来的原因，市场还有很多的猜测，我在这里提供一个思路，仅供大家参考，还是熟悉的内容，我们来先看两条消息  这一条，这块的背景先说一下，国有企业3年改革行动刚刚结束，在过去的三年中，做了非常大的一些动作，取得了非常大的成绩 通过上面的内容可以了解到，过去

3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

。高纯石英是较多高新技术产业不可缺少的重要功能材料，由高品位的天然石英矿物经提纯获得。不同产业需要不同质量的石英，因此高纯石英质量没有统一标准，各企业的产品及标准要求也有一定差异。高纯石英领域关系到国家新兴产业的长远发展，各国政府一直将其列入高技术领域，制备技术和出口也受到严格保护和限制，目前我国高

最近，各种品牌汽车自相残杀式降价，引发媒体大量关注，微博和抖音里相关内容都上了热搜。今天市场也给出反应，卖车的中国中期直接大幅高开秒板，特立a和浩物股份都大涨。实际上，汽车近期降价促销跟7月1号即将实施的国六b排放标准有关： 这个国六b排放标准，号称全球最严的排放标准。国六b不光影响汽油车

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

事件:公司公告，拟收购控股股东上影集团所持有的上影元文化科技 51%股权， 价格为 6120.24 万元。投资要点:◼ 标的公司上影元获60部作品授权:上影元文化2022年10月成立， 为公司控股股东上影集团与其实际控制的上海美术电影制片厂共同 设立;是具有众多 IP 无形资产运营权的版权运营公司，

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1.光刻机、光刻胶均被制裁断供，半导体行业国产替代迫不及待。2.对比长川科技，金海通低估，给70pe，估值应该是110亿，还有50%空间。3.金海通今天炸开其实是688502茂莱光学吸金造成的，属于错杀给提前开板的机会。4.自成立以来致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的

根据第一商用车网公众号，2023M1 中国重卡市场约销售 4.6 万辆（开 票口径，包括出口和新能源），从 2 月初开始，终端市场需求正在环比升温经济复苏有望带动重卡行业回暖，2023 年重卡销量预计达 80-87 万辆 2022 年受疫情反复、经济下滑、投资与消费走低以及重卡市场需求的过度 透支的

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

周末舆情热度：①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系（北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等）；②半导体-浙商陈杭：半导体设备预期差过大，或将引爆新一轮行情（北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等）；③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅

。关于这波易华录涨起来的原因，市场还有很多的猜测，我在这里提供一个思路，仅供大家参考，还是熟悉的内容，我们来先看两条消息  这一条，这块的背景先说一下，国有企业3年改革行动刚刚结束，在过去的三年中，做了非常大的一些动作，取得了非常大的成绩 通过上面的内容可以了解到，过去

3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

。高纯石英是较多高新技术产业不可缺少的重要功能材料，由高品位的天然石英矿物经提纯获得。不同产业需要不同质量的石英，因此高纯石英质量没有统一标准，各企业的产品及标准要求也有一定差异。高纯石英领域关系到国家新兴产业的长远发展，各国政府一直将其列入高技术领域，制备技术和出口也受到严格保护和限制，目前我国高

最近，各种品牌汽车自相残杀式降价，引发媒体大量关注，微博和抖音里相关内容都上了热搜。今天市场也给出反应，卖车的中国中期直接大幅高开秒板，特立a和浩物股份都大涨。实际上，汽车近期降价促销跟7月1号即将实施的国六b排放标准有关： 这个国六b排放标准，号称全球最严的排放标准。国六b不光影响汽油车

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

事件:公司公告，拟收购控股股东上影集团所持有的上影元文化科技 51%股权， 价格为 6120.24 万元。投资要点:◼ 标的公司上影元获60部作品授权:上影元文化2022年10月成立， 为公司控股股东上影集团与其实际控制的上海美术电影制片厂共同 设立;是具有众多 IP 无形资产运营权的版权运营公司，

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1.光刻机、光刻胶均被制裁断供，半导体行业国产替代迫不及待。2.对比长川科技，金海通低估，给70pe，估值应该是110亿，还有50%空间。3.金海通今天炸开其实是688502茂莱光学吸金造成的，属于错杀给提前开板的机会。4.自成立以来致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的

根据第一商用车网公众号，2023M1 中国重卡市场约销售 4.6 万辆（开 票口径，包括出口和新能源），从 2 月初开始，终端市场需求正在环比升温经济复苏有望带动重卡行业回暖，2023 年重卡销量预计达 80-87 万辆 2022 年受疫情反复、经济下滑、投资与消费走低以及重卡市场需求的过度 透支的

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

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一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

周末舆情热度：①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系（北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等）；②半导体-浙商陈杭：半导体设备预期差过大，或将引爆新一轮行情（北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等）；③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅

。关于这波易华录涨起来的原因，市场还有很多的猜测，我在这里提供一个思路，仅供大家参考，还是熟悉的内容，我们来先看两条消息  这一条，这块的背景先说一下，国有企业3年改革行动刚刚结束，在过去的三年中，做了非常大的一些动作，取得了非常大的成绩 通过上面的内容可以了解到，过去

3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

。高纯石英是较多高新技术产业不可缺少的重要功能材料，由高品位的天然石英矿物经提纯获得。不同产业需要不同质量的石英，因此高纯石英质量没有统一标准，各企业的产品及标准要求也有一定差异。高纯石英领域关系到国家新兴产业的长远发展，各国政府一直将其列入高技术领域，制备技术和出口也受到严格保护和限制，目前我国高

最近，各种品牌汽车自相残杀式降价，引发媒体大量关注，微博和抖音里相关内容都上了热搜。今天市场也给出反应，卖车的中国中期直接大幅高开秒板，特立a和浩物股份都大涨。实际上，汽车近期降价促销跟7月1号即将实施的国六b排放标准有关： 这个国六b排放标准，号称全球最严的排放标准。国六b不光影响汽油车

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

事件:公司公告，拟收购控股股东上影集团所持有的上影元文化科技 51%股权， 价格为 6120.24 万元。投资要点:◼ 标的公司上影元获60部作品授权:上影元文化2022年10月成立， 为公司控股股东上影集团与其实际控制的上海美术电影制片厂共同 设立;是具有众多 IP 无形资产运营权的版权运营公司，

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1.光刻机、光刻胶均被制裁断供，半导体行业国产替代迫不及待。2.对比长川科技，金海通低估，给70pe，估值应该是110亿，还有50%空间。3.金海通今天炸开其实是688502茂莱光学吸金造成的，属于错杀给提前开板的机会。4.自成立以来致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的

根据第一商用车网公众号，2023M1 中国重卡市场约销售 4.6 万辆（开 票口径，包括出口和新能源），从 2 月初开始，终端市场需求正在环比升温经济复苏有望带动重卡行业回暖，2023 年重卡销量预计达 80-87 万辆 2022 年受疫情反复、经济下滑、投资与消费走低以及重卡市场需求的过度 透支的

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

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一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

周末舆情热度：①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系（北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等）；②半导体-浙商陈杭：半导体设备预期差过大，或将引爆新一轮行情（北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等）；③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅

。关于这波易华录涨起来的原因，市场还有很多的猜测，我在这里提供一个思路，仅供大家参考，还是熟悉的内容，我们来先看两条消息  这一条，这块的背景先说一下，国有企业3年改革行动刚刚结束，在过去的三年中，做了非常大的一些动作，取得了非常大的成绩 通过上面的内容可以了解到，过去

3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国

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。高纯石英是较多高新技术产业不可缺少的重要功能材料，由高品位的天然石英矿物经提纯获得。不同产业需要不同质量的石英，因此高纯石英质量没有统一标准，各企业的产品及标准要求也有一定差异。高纯石英领域关系到国家新兴产业的长远发展，各国政府一直将其列入高技术领域，制备技术和出口也受到严格保护和限制，目前我国高

最近，各种品牌汽车自相残杀式降价，引发媒体大量关注，微博和抖音里相关内容都上了热搜。今天市场也给出反应，卖车的中国中期直接大幅高开秒板，特立a和浩物股份都大涨。实际上，汽车近期降价促销跟7月1号即将实施的国六b排放标准有关： 这个国六b排放标准，号称全球最严的排放标准。国六b不光影响汽油车

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

事件:公司公告，拟收购控股股东上影集团所持有的上影元文化科技 51%股权， 价格为 6120.24 万元。投资要点:◼ 标的公司上影元获60部作品授权:上影元文化2022年10月成立， 为公司控股股东上影集团与其实际控制的上海美术电影制片厂共同 设立;是具有众多 IP 无形资产运营权的版权运营公司，

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1.光刻机、光刻胶均被制裁断供，半导体行业国产替代迫不及待。2.对比长川科技，金海通低估，给70pe，估值应该是110亿，还有50%空间。3.金海通今天炸开其实是688502茂莱光学吸金造成的，属于错杀给提前开板的机会。4.自成立以来致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的

根据第一商用车网公众号，2023M1 中国重卡市场约销售 4.6 万辆（开 票口径，包括出口和新能源），从 2 月初开始，终端市场需求正在环比升温经济复苏有望带动重卡行业回暖，2023 年重卡销量预计达 80-87 万辆 2022 年受疫情反复、经济下滑、投资与消费走低以及重卡市场需求的过度 透支的

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

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一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

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3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国

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。高纯石英是较多高新技术产业不可缺少的重要功能材料，由高品位的天然石英矿物经提纯获得。不同产业需要不同质量的石英，因此高纯石英质量没有统一标准，各企业的产品及标准要求也有一定差异。高纯石英领域关系到国家新兴产业的长远发展，各国政府一直将其列入高技术领域，制备技术和出口也受到严格保护和限制，目前我国高

最近，各种品牌汽车自相残杀式降价，引发媒体大量关注，微博和抖音里相关内容都上了热搜。今天市场也给出反应，卖车的中国中期直接大幅高开秒板，特立a和浩物股份都大涨。实际上，汽车近期降价促销跟7月1号即将实施的国六b排放标准有关： 这个国六b排放标准，号称全球最严的排放标准。国六b不光影响汽油车

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日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1.光刻机、光刻胶均被制裁断供，半导体行业国产替代迫不及待。2.对比长川科技，金海通低估，给70pe，估值应该是110亿，还有50%空间。3.金海通今天炸开其实是688502茂莱光学吸金造成的，属于错杀给提前开板的机会。4.自成立以来致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的

根据第一商用车网公众号，2023M1 中国重卡市场约销售 4.6 万辆（开 票口径，包括出口和新能源），从 2 月初开始，终端市场需求正在环比升温经济复苏有望带动重卡行业回暖，2023 年重卡销量预计达 80-87 万辆 2022 年受疫情反复、经济下滑、投资与消费走低以及重卡市场需求的过度 透支的

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

一、运营商盈利模型 相较于一般的商业企业，运营商的盈利结构不同之处在于，收入端可以对每人每月收取固定的套餐费（ARPU），成本端主要为支撑通信网络运行的各项成本费用。 数字经济时代，运营商新兴业务相关占比有望大幅提升，对相应的收入成本项或产生较大影响，是构成最终利润波动的重要关注点。 二、数字

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