今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍： 烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

浪潮信息：锁定了电子料成本，本轮服务器涨价的溢价都是利润，上个月ai服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润，并且公司基本完全规避掉制裁，巨头供货都已经恢复 —————————— 再次提示浪潮信息，提高重视。公司已经规避制裁，国外巨头全部恢复供

 已经在高位，预期拉满的：CPU GPU：寒武纪 海光信息 景嘉微 内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300%还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通 动力源 中恒电气散

虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分；软件环节包括系统软件和工具软件两部分；内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商

随着大模型的普及，百度、阿里、华为、三六零等等，大模型已经不稀缺，人工智能缺的是算力和数据，数据要素正在被资金爆炒，算力方面的核心还是GPU芯片和ai服务器。GPU已经涨幅太高了猎手就不说了，而ai服务器这块还存在着一些预期差。 可以看到排名第一的是华为的Atlas800训练服务器，华为系

兴证策略张启尧团队发布研报指出，今日调整后，AI行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看？板块行情是否就此终结？几个维度供参考。研报全文如下年初以来AI、AI+成为资金聚焦的方向。然而在持续大涨后，市场开始担忧板块冲顶，我们的拥挤度体系也发出“过热”的信号。今日调整后，行情的阶段性“顶部”似

兴证传媒李阳首推【果麦文化】：业绩翻倍+AI赛道最小市值，5-10倍可期！1、筹码结构：经纬、普华天勤等小非基本出清，卖盘筹码消耗殆尽，资金入场正当时。2、主业：《三体》漫画等头部作品版权独占，老书稳健长销，新书持续发力，23年Q1业绩翻两倍，全年业绩翻倍。3、第二增长曲线：AI领域多年深耕，23年

大数据中心基本建在电厂附近！ 大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力， 电力成本占算力中心总成本比例高达60%以上，是算力中心最大的成本支出，采用以UPS为主要供电方式的旧供电架构的数据中心，电源转换效率较低，正逐渐被彻底淘汰。 在新建设的算力中更为节能的HVDC电源（高压直流电

①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股

今年毫无疑问是AI的超级大年，Ai领域的每一次重大技术突破都会带动核心品种的主升行情，相关品种数不胜数。近日，AI模型又出现了一个新的重大突破：Meta最新发布的”分割一切“Meta 在论文中发布的新模型名叫 Segment Anything Model (SAM) 。他们在博客中介绍说，「SAM

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

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兴证传媒李阳首推【果麦文化】：业绩翻倍+AI赛道最小市值，5-10倍可期！1、筹码结构：经纬、普华天勤等小非基本出清，卖盘筹码消耗殆尽，资金入场正当时。2、主业：《三体》漫画等头部作品版权独占，老书稳健长销，新书持续发力，23年Q1业绩翻两倍，全年业绩翻倍。3、第二增长曲线：AI领域多年深耕，23年

大数据中心基本建在电厂附近！ 大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力， 电力成本占算力中心总成本比例高达60%以上，是算力中心最大的成本支出，采用以UPS为主要供电方式的旧供电架构的数据中心，电源转换效率较低，正逐渐被彻底淘汰。 在新建设的算力中更为节能的HVDC电源（高压直流电

①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股

今年毫无疑问是AI的超级大年，Ai领域的每一次重大技术突破都会带动核心品种的主升行情，相关品种数不胜数。近日，AI模型又出现了一个新的重大突破：Meta最新发布的”分割一切“Meta 在论文中发布的新模型名叫 Segment Anything Model (SAM) 。他们在博客中介绍说，「SAM

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍： 烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

浪潮信息：锁定了电子料成本，本轮服务器涨价的溢价都是利润，上个月ai服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润，并且公司基本完全规避掉制裁，巨头供货都已经恢复 —————————— 再次提示浪潮信息，提高重视。公司已经规避制裁，国外巨头全部恢复供

 已经在高位，预期拉满的：CPU GPU：寒武纪 海光信息 景嘉微 内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300%还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通 动力源 中恒电气散

虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分；软件环节包括系统软件和工具软件两部分；内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商

随着大模型的普及，百度、阿里、华为、三六零等等，大模型已经不稀缺，人工智能缺的是算力和数据，数据要素正在被资金爆炒，算力方面的核心还是GPU芯片和ai服务器。GPU已经涨幅太高了猎手就不说了，而ai服务器这块还存在着一些预期差。 可以看到排名第一的是华为的Atlas800训练服务器，华为系

兴证策略张启尧团队发布研报指出，今日调整后，AI行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看？板块行情是否就此终结？几个维度供参考。研报全文如下年初以来AI、AI+成为资金聚焦的方向。然而在持续大涨后，市场开始担忧板块冲顶，我们的拥挤度体系也发出“过热”的信号。今日调整后，行情的阶段性“顶部”似

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大数据中心基本建在电厂附近！ 大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力， 电力成本占算力中心总成本比例高达60%以上，是算力中心最大的成本支出，采用以UPS为主要供电方式的旧供电架构的数据中心，电源转换效率较低，正逐渐被彻底淘汰。 在新建设的算力中更为节能的HVDC电源（高压直流电

①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股

今年毫无疑问是AI的超级大年，Ai领域的每一次重大技术突破都会带动核心品种的主升行情，相关品种数不胜数。近日，AI模型又出现了一个新的重大突破：Meta最新发布的”分割一切“Meta 在论文中发布的新模型名叫 Segment Anything Model (SAM) 。他们在博客中介绍说，「SAM

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍： 烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

浪潮信息：锁定了电子料成本，本轮服务器涨价的溢价都是利润，上个月ai服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润，并且公司基本完全规避掉制裁，巨头供货都已经恢复 —————————— 再次提示浪潮信息，提高重视。公司已经规避制裁，国外巨头全部恢复供

 已经在高位，预期拉满的：CPU GPU：寒武纪 海光信息 景嘉微 内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300%还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通 动力源 中恒电气散

虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分；软件环节包括系统软件和工具软件两部分；内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商

随着大模型的普及，百度、阿里、华为、三六零等等，大模型已经不稀缺，人工智能缺的是算力和数据，数据要素正在被资金爆炒，算力方面的核心还是GPU芯片和ai服务器。GPU已经涨幅太高了猎手就不说了，而ai服务器这块还存在着一些预期差。 可以看到排名第一的是华为的Atlas800训练服务器，华为系

兴证策略张启尧团队发布研报指出，今日调整后，AI行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看？板块行情是否就此终结？几个维度供参考。研报全文如下年初以来AI、AI+成为资金聚焦的方向。然而在持续大涨后，市场开始担忧板块冲顶，我们的拥挤度体系也发出“过热”的信号。今日调整后，行情的阶段性“顶部”似

兴证传媒李阳首推【果麦文化】：业绩翻倍+AI赛道最小市值，5-10倍可期！1、筹码结构：经纬、普华天勤等小非基本出清，卖盘筹码消耗殆尽，资金入场正当时。2、主业：《三体》漫画等头部作品版权独占，老书稳健长销，新书持续发力，23年Q1业绩翻两倍，全年业绩翻倍。3、第二增长曲线：AI领域多年深耕，23年

大数据中心基本建在电厂附近！ 大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力， 电力成本占算力中心总成本比例高达60%以上，是算力中心最大的成本支出，采用以UPS为主要供电方式的旧供电架构的数据中心，电源转换效率较低，正逐渐被彻底淘汰。 在新建设的算力中更为节能的HVDC电源（高压直流电

①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股

今年毫无疑问是AI的超级大年，Ai领域的每一次重大技术突破都会带动核心品种的主升行情，相关品种数不胜数。近日，AI模型又出现了一个新的重大突破：Meta最新发布的”分割一切“Meta 在论文中发布的新模型名叫 Segment Anything Model (SAM) 。他们在博客中介绍说，「SAM

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

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浪潮信息：锁定了电子料成本，本轮服务器涨价的溢价都是利润，上个月ai服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润，并且公司基本完全规避掉制裁，巨头供货都已经恢复 —————————— 再次提示浪潮信息，提高重视。公司已经规避制裁，国外巨头全部恢复供

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①HV­DC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股

今年毫无疑问是AI的超级大年，Ai领域的每一次重大技术突破都会带动核心品种的主升行情，相关品种数不胜数。近日，AI模型又出现了一个新的重大突破：Meta最新发布的”分割一切“Meta 在论文中发布的新模型名叫 Segment Anything Model (SAM) 。他们在博客中介绍说，「SAM

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成