[太阳]昨晚我们推送了GH200相关观点以及GPU和光模块比例，市场反响热烈，我们简化结论如下：1）GH200是传统IB架构的补充，类似一个给中型参数规模大模型定制的整体算力解决方案。超大规模的模型仍然倾向于使用可扩展的IB架构或云厂商自研架构；2）GH200采用2层交换机架构，服务器与一层交换机互

存储反转早就写过，以前写了也没啥人看。现在存储反转预期越来越强烈了，股价都反转好久了，就找个人气大票写写。几个存储票很多人应该都有了解，其它的要么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。

鸿博股份 根据公司的测算，目前在手订单预计产生营收5亿，大概是1500P。大概是40万/年/P，5P大概就是200万/年。英伟达的销售价格为25万/月/5P，5P大概就是300万/年预估最终产品售价约为150万/年，成本75万/年，5P净利润是75万/年。——1P的利润差不多是15万元/年。 估值：

昨日：英伟达黄仁勋宣布推出大内存AI超级计算机DGX GH200。该产品集成最多达256个GH200超级芯片，配备多达144TB的共享内存，约为DGX A100超算320GB内存的500倍。HBM存储高达500倍的超级增量，不过如果按照同等算力来衡量的话，也是15.6倍的巨大增量。而英伟达HBM内存

据报道，美国特斯拉公司创始人埃隆·马斯克（ElonMusk）旗下的脑机接口公司Nueralink于当地时间5月25日宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将开始首次大脑植入物人体临床研究。Neuralink表示，FDA的批准是团队与FDA密切合作的难以置信的结果，代表了重要的第一步，未

据报道，美国特斯拉公司创始人埃隆·马斯克（ElonMusk）旗下的脑机接口公司Nueralink于当地时间5月25日宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将开始首次大脑植入物人体临床研究。Neuralink表示，FDA的批准是团队与FDA密切合作的难以置信的结果，代表了重要的第一步，未

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美股Marvell周五晚上大涨32%，今天引爆我A的相应板块，一博科技和Marvell合作已经涨停，接口芯片板块裕太微等也大涨，CXL概念股创益通也已经超过了10CM，但电话交流会中提到的DSP芯片，我A有没有什么个股相对应呢？DSP (digital singnal processor)是一种独特

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从 DGX A100 看：顶级 AI 服务器单机 PCB≈1.5 万是怎么来的。我们以 DGX A100 为例，按功能性将 PCB 的分布分为 三个部分，即 GPU 板组、CPU 母板组和配件：1）GPU 板组，单机 PCB 面积达到 0.624 平方米，对应 PCB 单机价值量 为 12250 元

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A：Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4

下周就是6月了，今天首发6月的完整日历，也欢迎大家转发。周五“成熟市场”美股再度狂飙，显然美股的部分公司已是最大赢家。另外彭博社报道：知情人士透露，美国白宫和共和党的谈判代表就提高美国债务上限、避免违约达成了一项初步协议。估计这周受此影响，A股终于会有个“维持X小时的牛市”。另外就是国家统计局的数据

现在AI的应用龙头很明显是：金桥信息。本轮的逻辑简单来说，疫情下死的死，伤的伤。金融的债务违约、此类案件增加。说白了就是打官司。那么与蚂蚁金融的合作产生了一个平台叫 多元解纷平台 ，使用的就是各种AI人工智能技术。然后在叠加上人工智能的降本增效。AI+司法的双驱动逻辑。我强调一点，不是什么

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昨日：英伟达黄仁勋宣布推出大内存AI超级计算机DGX GH200。该产品集成最多达256个GH200超级芯片，配备多达144TB的共享内存，约为DGX A100超算320GB内存的500倍。HBM存储高达500倍的超级增量，不过如果按照同等算力来衡量的话，也是15.6倍的巨大增量。而英伟达HBM内存

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