鸿博英博数科周韡韡4月26日大会发言纪要： 1、算力不自由，数据无意义，算力指数已经成为继GDP指数后又一全球公认的衡量国家竞争力的核心指数之一。 2、算力市场已经超过8万亿 3、目前市场现状AI算力非常短缺，每3到4个月算力需求翻倍。 4、英博数科客户现状每个月模型规模会增长3-4倍。 5、北京一

飞荣达，目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友，请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的，目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我，毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商，做锂电池散热。（我不清楚事

4月26日，服务器&算力多只个股盘中巨震，中科曙光、工业富联等前期龙头跌停，浪潮信息跌近7%。 消息面上，据天风证券分析师郭明錤表示，微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%。 巨头现砍单服务器“传闻” 天风国

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一、盘面昨天刚提到行情会很颠簸，就来了把大的，在锂电板块批量业绩雷和芯片板块大量一季报不及预期的情况下，资金出现了严重的分歧，反映到盘面上就是共振下跌。当然业绩也是市场为下跌寻找到的一种共识，背后还是经济弱复苏下，机构无法找到全年高景气的行业，导致之前的投资范式失效，而AI被他们认为是主题投资，短期

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两年翻倍空间的浸没式液冷♛ 数据中心是电老虎中国数据中心的用电量约占中国全社会用电量的2%，一年竟要用掉相当于两个半三峡水电站的年发电量。其中高达 40% 的数据中心能耗都是用于制冷。♛ 浸没式液冷将成主流♞ PUE低至1.05♞ 制冷能耗降低90%-95%，TCO降低20%-35%以规模为 10M

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下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

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下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

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