【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

重要资讯： 1.美国5月cpi同比升4%，低于预期的4.1%  点评：这是个好消息，美国的通胀如期回收，那美元就不需要再加息了。美联储的最终目标是把cpi控制到2%，然后利率也回调到2%，这会在未来两年内分步实现。感觉美国顶层那帮精英确实厉害、会玩，前几年印了那么多钱，通胀暴增后又疯狂加息压制，这

一、政策超预期转向早上逆回购利率下调市场还没什么反应，因为这属于预期之内，而且已经反映在前几天的上涨之中了，相反市场觉得没有超预期反而兑现了一波，随后又在外媒即将出台经济刺激政策的传闻下走强。早上逆回购降息之后，晚上酸辣粉（SLF，常备借贷便利）先于麻辣粉（MLF，中期借贷便利）降息了，基本确定6月

一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东；23年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人一博科技隔日25个点，爽吗兄弟们？爽的话你就拍拍手，猛爷继续上强度！这波AI行情的核心是什么？毫无疑问：英伟达AI绝对霸主，一切行情都是围绕英伟达展开，他的地位新能源里的特斯拉鸿博股份也是受益于英伟达，直接一波翻倍再想深入一点，英伟达的核心又是什么？是算力英伟

简单直接点讲：首先，鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商，市占率全球前二，绑定了前十大PCB厂商，比如。AI服务器，不管是英伟达，还是即将发布的AMD，只要性能提升，就需要更高阶的PCB板。而AI服务器，性能都是吊炸天，对于PCB板的要求，就是密度更高，层数更多。比如以前是12层，现在提升至18层以上，

壹：写在前面市场的核心：抄作业抄作业在这里不是一个贬义词，而是积极的学习态度。我们小散抄卖方的作业，抄大V的作业，大资金或者说是市场抄美股的作业，国内大厂同样抄漂亮国的作业。虽然我们口口声声喊着要创新，要自主，但是不得不承认，在作业方面确实是漂亮国做得很好，特别体现在漂亮国的科技巨头。我们先来看美股

一、800G光模块投资机会1. 800G光模块重要性800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括

1、依靠自身风机液冷技术积累，实现服务器液冷应用领域的突破：背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，当前送样两家头部服务器厂商，有望在年内实现服务器液冷的订单，明年液冷服务器预计呈现指数级增长；根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，市占率

数据确权，字面意思就是确定数据的权利属性。主要包含两个层面： 第一，确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。 第二，确定数据权利的内容，即享有什么样的权利。 去年底，国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（内容共二十条，以下简称《数据二十条》）。 《数据二十条》按照价值创造受

国家能源局：开展海上风电施工安全专项监管工作上证报中国证券网讯 据国家能源局消息，为切实落实海上风电项目安全管理责任，防范安全事故的发生，国家能源局决定在全国范围内组织开展海上风电施工安全专项监管工作。　　工作目标上，针对海上风电施工中出现的安全责任落实不到位、施工现场安全管控不严、应急能力建设比较

#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。#公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数

1.先说AI算力:目前全亚洲乃至全球最大的AI GPU算力集群是哪个？答案是腾讯长三角人工智能超算中心，规划AI服务器80万台。该项目的建设运维方——上海珑睿信息科技有限公司，世纪华通持股45%。除了运维该项目，同时在这个超算中心自有4万个机柜，目前已上线10000个机柜。同时深圳那边公司部署了12

01➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮苹果MR发布催化板块投资机会：苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。➢ 创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期作为XR设备，首

[恒信东方交流要点]公司基于下一代VR/MR头盔特性，采用高画质UE5引擎及裸手追踪技术打造的VR游戏《Drakheir》已在5月海外测试性上线，该产品的完整版预计在8-9月上线《Drakheir》是公司多年VR技术储备的一个验证型产品，其验证了公司可以在高算力平台，运用高画质引擎。同时，也验证了公

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重要资讯： 1.美国5月cpi同比升4%，低于预期的4.1%  点评：这是个好消息，美国的通胀如期回收，那美元就不需要再加息了。美联储的最终目标是把cpi控制到2%，然后利率也回调到2%，这会在未来两年内分步实现。感觉美国顶层那帮精英确实厉害、会玩，前几年印了那么多钱，通胀暴增后又疯狂加息压制，这

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数据确权，字面意思就是确定数据的权利属性。主要包含两个层面： 第一，确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。 第二，确定数据权利的内容，即享有什么样的权利。 去年底，国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（内容共二十条，以下简称《数据二十条》）。 《数据二十条》按照价值创造受

国家能源局：开展海上风电施工安全专项监管工作上证报中国证券网讯 据国家能源局消息，为切实落实海上风电项目安全管理责任，防范安全事故的发生，国家能源局决定在全国范围内组织开展海上风电施工安全专项监管工作。　　工作目标上，针对海上风电施工中出现的安全责任落实不到位、施工现场安全管控不严、应急能力建设比较

#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。#公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数

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01➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮苹果MR发布催化板块投资机会：苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。➢ 创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期作为XR设备，首

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【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

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国家能源局：开展海上风电施工安全专项监管工作上证报中国证券网讯 据国家能源局消息，为切实落实海上风电项目安全管理责任，防范安全事故的发生，国家能源局决定在全国范围内组织开展海上风电施工安全专项监管工作。　　工作目标上，针对海上风电施工中出现的安全责任落实不到位、施工现场安全管控不严、应急能力建设比较

#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。#公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数

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