德福科技这块巧克力，最近成了资金追逐的香饽饽，跟其独占三元有一定的关系。固态电池铜箔、HVLP铜箔（HVLP1-4代今年将达千吨级出货，HVLP5正在特性测试）、存储芯片的载体铜箔都已最晚在今年三月已批量供货，三项都在热点，主营业务上确实迎来了拐点。  本贴主要浅谈一下6月27号

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英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Bl­a­c­k­w­e­ll架构和台积电4NP工艺，性能强大，其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下： HV­LP5： 隆扬电子：是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商，其HV­LP5+是一种高频超低轮廓铜箔，专为A

释放逻辑：经济枷锁的短期松绑 三四线城市家庭的育儿成本占收入比例高达35%-50%（宁夏农村调研数据），每年3600元补贴可覆盖其0-3岁育儿刚性支出的25%-40%（如奶粉、尿不湿等），使原本因经济压力计划推迟1-3年生育的家庭提前启动生育计划。 呼和浩特案例佐证：2024年10月推出三孩10万元

【多地即将出台完善生育支持体系若干政策，加快推动建设生育友好型社会】就是生育低位的孩子王，跟龙头贝因美可以关注下                        

微.信  百度都可查 7.9开始，史无前例大规模演习，长达十天，动员超2w人 假想的对手是我们（2027无桶） 这些人太嚣张 米推波助澜 7月要在太平洋搞演习 微.信  百度都可查 7.9开始，史无前例大规模演习，长达十天，动员超2w人 假想的对手是我们（2027无桶） 这些人太嚣张 米推波助澜 7

一、​​技术协同性：HVLP5+是PTFE覆铜板的“黄金搭档”​​​​材料性能的不可替代性​​PTFE作为GB300正交背板的核心材料（40层背板中占38层），需满足224Gbps超高速信号传输的低损耗（低介电常数Dk≈2.1，低介质损耗Df<5×10⁻⁴）、耐高温（TDP 1.4KW）及抗串

PTFE 高频覆铜板-----两市唯一----中英科技---年产30万平方米项目已量产。  PTFE 是聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene)的英文缩写，它是一种高分子材料，有着低介电常数(erx2.1)和低损耗(tan6<0.001)特性，让他可以应

一、极端气候下的战略机遇 1.1 全球高温催生制冷设备新需求 2025年7月全球平均气温较常年偏高1.2℃，中国多地持续40℃+高温突破历史极值。极端气候导致： ​电力负荷激增​：制冷设备用电占比达城市总用电量35%（2025年国网数据） ​冷链物流爆发​：生鲜电商日订单量同比提升40%

今天宁德大涨快5个点，并且流传着这么一张图：据说弄得时代固态材料方案定了，负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案，其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风，宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前，小驼先科普一下：为什么镍铁集流体

【中泰有色】铜价再上八万，股票迎来α+β共振铜价超预期大涨，我们认为主要在交易：1）降息预期进一步升温，市场逐渐走出前期因关税带来的悲观需求氛围，开始期待降息带来的流动性宽松与需求改善。美元指数进一步回落，利好全球大宗商品，尤其是供应叙事非常强的品种铜铝（卡莫阿下修产量后，前期铜价并未显著反应，主要

 一、全球高温肆虐，制冷需求井喷式爆发 2025 年，创纪录的热浪如汹涌潮水般席卷全球。国家疾病预防控制局与中国气象局于 7 月 2 日 18 时首次联合发布高温健康风险预警，华北南部、黄淮、江淮等多地拉响高温警报 。欧洲大地被 “热穹顶” 牢牢笼罩，高温从地中海一路蔓延至英国、德国等国。

一. 涨价逻辑近日，覆铜板全球龙头建滔积层板发布涨价函，行业进入新一轮涨价周期；此轮涨价主要由上游材料涨价驱动：（1）玻纤布：全球产能紧张，中国巨石等供应商上调报价。（2）树脂：原材料双酚A价格逼近历史高值。（3）铜箔：铜价维持高位，叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能。 二. 覆铜板概

昨天会议表示，依法依规治理企业低价无序竞争，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。工业和信息化部相关负责人也在5月底表示，企业之间无序“价格战”，是“内卷式”竞争的典型表现，不利于企业持续研发投入，进而影响产品

[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】[玫瑰]本轮阅兵首提水下作战，或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示，叠加深海科技主题加成，建议布局海军重点方向，相关个股兼具主题性与自身阿尔法，重点推荐。[玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视，或者

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PTFE 高频覆铜板-----两市唯一----中英科技---年产30万平方米项目已量产。  PTFE 是聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene)的英文缩写，它是一种高分子材料，有着低介电常数(erx2.1)和低损耗(tan6<0.001)特性，让他可以应

一、极端气候下的战略机遇 1.1 全球高温催生制冷设备新需求 2025年7月全球平均气温较常年偏高1.2℃，中国多地持续40℃+高温突破历史极值。极端气候导致： ​电力负荷激增​：制冷设备用电占比达城市总用电量35%（2025年国网数据） ​冷链物流爆发​：生鲜电商日订单量同比提升40%

今天宁德大涨快5个点，并且流传着这么一张图：据说弄得时代固态材料方案定了，负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案，其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风，宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前，小驼先科普一下：为什么镍铁集流体

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一. 涨价逻辑近日，覆铜板全球龙头建滔积层板发布涨价函，行业进入新一轮涨价周期；此轮涨价主要由上游材料涨价驱动：（1）玻纤布：全球产能紧张，中国巨石等供应商上调报价。（2）树脂：原材料双酚A价格逼近历史高值。（3）铜箔：铜价维持高位，叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能。 二. 覆铜板概

昨天会议表示，依法依规治理企业低价无序竞争，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。工业和信息化部相关负责人也在5月底表示，企业之间无序“价格战”，是“内卷式”竞争的典型表现，不利于企业持续研发投入，进而影响产品

[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】[玫瑰]本轮阅兵首提水下作战，或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示，叠加深海科技主题加成，建议布局海军重点方向，相关个股兼具主题性与自身阿尔法，重点推荐。[玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视，或者

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