提示：文章仅为个人思考过程，供复盘记录使用，非荐股2025年2月以来，中国电信、华为、京东云、联想等厂商密集发布基于DeepSeek大模型的一体机产品，三大运营商更以“息壤智算”、“九天超融合”等方案争夺市场。大模型一体机通过“软硬协同、开箱即用”的特性，解决了企业AI部署中的数据安全、算力成本和场

Deepseek一体机名单   数据来源于Kimi 根据搜索结果，以下是推出基于 DeepSeek技术一体机解决方案的上市公司。 1. 超讯通信（603322.SH） • 产品：元醒训练推理一体机。 • 解决方案：提供全栈式 DeepSeek-R1/V3 解决方案，支持本地化部

事件：2025年2月20日阿里巴巴财报披露，2024年Q4资本开支314亿，2025年全年资本开支全年预计1500亿（且已经定性未来3年资本开支合计超4000亿），预计超高资本开支将带动AIDC产业链盈利和估值整体抬升，实际上目前连万国自己接单都接不过来了，已经冒烟了，开始在外面找一些能帮忙快速落地

全志科技：含米量最高的小米端侧核心供应商+持股宇树科技+AI端侧：【雷军：下决心把AI技术落到各个终端产品上】，拥有小米商城-端侧生态的小米无疑是未来端侧当之无愧的龙头企业，全志科技当之无愧是含米量最高的端侧智能芯片提供商，目前可查询到的产品有小米扫地机、小米冰箱、小米音箱、小米打印机、小米电纸书、

技术实力与创新载波聚合技术突破：广和通的载波聚合技术允许多个信号频段同时传输，提高了网络的数据吞吐能力与响应速度，适用于消费电子、工业自动化和智能交通等领域，提升了通信质量与效率。端侧AI技术领先：公司AI模组内置大模型，支持多场景应用，如AI玩具、AI耳机、AI眼镜等。其自研的Fibocom AI

阿里季度资本开支达318亿，环比大增80%从本人1.26号分享的世纪互联，至今已经涨幅83%，今晚过后，涨幅将超过100% 在2.03号本人又继续强推  万国数据A股找不到股东，但是世纪互联的大股东是实打实的在A股，那就是山东高速！山高控股，正式成为世纪互联(VNET)

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2月20日晚，阿里巴巴发布4Q24（CY）业绩，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续AI推动云业务快速增长的战略。资本开支角度，阿里巴巴4Q24单季度资本开支313亿元。 近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek与云服务和国产芯片适配力度快

机器人和Ai眼镜板块目前仅剩的没被炒过的高新材料，空间可参考PEEK。克隆机器人太像人了，连脚趾都清晰可见！这是世界上第一个双足、肌肉骨骼型机器人，电影《西部世界》的机器人真的走进现实了。来自波兰的仿生机器人公司Clone，刚刚公布了他们的最新成果：【恐怖谷效应拉满！刚刚第一个双足肌肉骨骼机器人诞生

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DeepSeek的普及，政府基层公务员是否下岗不好说，但人手配备一台AI数智人是大概率的！因为各职能部门柜台业务都是单一规律化业务，用AI数智人完全能胜任！北京、广东、江西、浙江、江苏、新疆部分城市已经启用AI数智员工！可以预见后续各省都会跟进！广东深圳福田区推出基于DeepSeek开发的70名AI

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1. 题材背景热点事件：中山市WMDol公司宣布将生成式AI技术植入实体玩偶，创始人刘江霞向《南华早报》透露，通过AI模型迭代，"玩偶的交互响应速度提升300%，可识别超过200种情绪指令"。这标志着AI成人陪伴产业正式进入"具身智能"新阶段。行业趋势：全球成人科技市场规模预计2025年突破500亿

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