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王大霄
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王大霄
2021-08-03 23:42:52
全民健身计划
关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划还提出8个主要任务,包括a)加大全民健身场地设施供给(新建或改扩2000个以上等,补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材,数字化升级1000个以上公共体育场馆);b)激发体育社会组织活力(对乒羽、跑步等给予场地、教练等支持);c)推进全民
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中体产业
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金陵体育
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三夫户外
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海伦钢琴
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舒华体育
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王大霄
2021-08-02 11:29:54
凯盛科技、中际联合、紫光股份、华润电力
【 申万-重磅新荐】凯盛科技(600552):从UTG突破看凯盛崛起,2年3倍股 手机柔性化趋势逐渐明朗,除华为、三星、小米外,各大品牌相继布局新机型推出,UTG作为新一代盖板材料需求放量在即,公司作为国内首家在该领域实现量产突破企业,目前公司已与主流手机企业展开合作并进入资源池,有望趁折叠屏手机之势而起,公司今明两年产能将快速放量,将达到1700万部,我们测算满产收入达到25亿,增厚约4个亿净利润。 公司定位为中国建材下属唯一上市电显平台,目前集团体内还拥有(1)国内首条全自主突破国外“卡脖子
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凯盛科技
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华润电力
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紫光股份
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中际联合
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王大霄
2021-07-29 23:29:55
晶瑞股份,平台型电子化学材料公司
关注原因:中线。光刻胶国产替代+超净高纯试剂+锂电池材料布局 1、晶瑞股份为国内最早一批投入光刻胶研发的企业。公司承担了国家重大科技项目02专项 “i 线光刻胶产品开发及产业化” 项目,在国内率先实现核心光刻胶的量产,可以实现 0.35μm 的分辨率,已向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技公司供货。21年6月,公司表示KrF光刻胶完成中试,目前已进入客户测试阶段,达到0.15μm的分辨率,测试通过后即可进入量产阶段。同时公司已启动ArF 高端光刻胶研发。晶瑞同时开发了系列配套材料用于光刻胶产品配套。 2
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晶瑞电材
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王大霄
2021-07-29 23:28:14
储能逆变器,未来5年市场空间CAGR高达38.8%
关注原因:中线。今日盘中逆变器大涨,盘后发改委出台通知鼓励工商业用户配置储能 1、盘后新闻,发改委盘后出台《关于进一步完善分时电价机制的通知》,鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量,通过改变用电时段来降低用电成本。有条件的地方,要按程序推广居民分时电价政策,逐步拉大峰谷电价价差。 2、光伏逆变器(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年的需求CAGR分别为24.3%、68.9%,光伏逆变器市场(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年市场的C
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盛弘股份
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德业股份
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锦浪科技
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阳光电源
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王大霄
2021-07-28 23:02:51
监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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宁德时代
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贵州茅台
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腾讯控股
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王大霄
2021-07-28 22:36:35
雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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维力医疗
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九安医疗
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鱼跃医疗
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康希诺
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王大霄
2021-07-26 23:07:05
20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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海伦钢琴
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红相股份
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奥士康
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国电南瑞
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大全能源
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王大霄
2021-07-26 21:51:52
奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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奥士康
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王大霄
2021-07-23 10:21:19
电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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首钢股份
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王大霄
2021-07-21 09:05:19
新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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新益昌
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王大霄
2021-07-21 09:04:42
mini led封装
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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鸿利智汇
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国星光电
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瑞丰光电
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新益昌
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王大霄
2021-07-19 22:47:08
浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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弘元绿能
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金辰股份
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王大霄
2021-07-19 22:45:05
【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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锦浪科技
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王大霄
2021-07-19 22:43:56
【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
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神火股份
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云铝股份
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王大霄
2021-07-18 20:21:17
安信电新——光伏电话会议 2021.7.18
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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帝尔激光
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全民健身计划
关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划还提出8个主要任务,包括a)加大全民健身场地设施供给(新建或改扩2000个以上等,补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材,数字化升级1000个以上公共体育场馆);b)激发体育社会组织活力(对乒羽、跑步等给予场地、教练等支持);c)推进全民
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凯盛科技、中际联合、紫光股份、华润电力
【 申万-重磅新荐】凯盛科技(600552):从UTG突破看凯盛崛起,2年3倍股 手机柔性化趋势逐渐明朗,除华为、三星、小米外,各大品牌相继布局新机型推出,UTG作为新一代盖板材料需求放量在即,公司作为国内首家在该领域实现量产突破企业,目前公司已与主流手机企业展开合作并进入资源池,有望趁折叠屏手机之势而起,公司今明两年产能将快速放量,将达到1700万部,我们测算满产收入达到25亿,增厚约4个亿净利润。 公司定位为中国建材下属唯一上市电显平台,目前集团体内还拥有(1)国内首条全自主突破国外“卡脖子
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凯盛科技
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晶瑞股份,平台型电子化学材料公司
关注原因:中线。光刻胶国产替代+超净高纯试剂+锂电池材料布局 1、晶瑞股份为国内最早一批投入光刻胶研发的企业。公司承担了国家重大科技项目02专项 “i 线光刻胶产品开发及产业化” 项目,在国内率先实现核心光刻胶的量产,可以实现 0.35μm 的分辨率,已向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技公司供货。21年6月,公司表示KrF光刻胶完成中试,目前已进入客户测试阶段,达到0.15μm的分辨率,测试通过后即可进入量产阶段。同时公司已启动ArF 高端光刻胶研发。晶瑞同时开发了系列配套材料用于光刻胶产品配套。 2
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储能逆变器,未来5年市场空间CAGR高达38.8%
关注原因:中线。今日盘中逆变器大涨,盘后发改委出台通知鼓励工商业用户配置储能 1、盘后新闻,发改委盘后出台《关于进一步完善分时电价机制的通知》,鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量,通过改变用电时段来降低用电成本。有条件的地方,要按程序推广居民分时电价政策,逐步拉大峰谷电价价差。 2、光伏逆变器(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年的需求CAGR分别为24.3%、68.9%,光伏逆变器市场(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年市场的C
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监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
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安信电新——光伏电话会议 2021.7.18
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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全民健身计划
关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划还提出8个主要任务,包括a)加大全民健身场地设施供给(新建或改扩2000个以上等,补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材,数字化升级1000个以上公共体育场馆);b)激发体育社会组织活力(对乒羽、跑步等给予场地、教练等支持);c)推进全民
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中体产业
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金陵体育
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三夫户外
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海伦钢琴
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舒华体育
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王大霄
2021-08-02 11:29:54
凯盛科技、中际联合、紫光股份、华润电力
【 申万-重磅新荐】凯盛科技(600552):从UTG突破看凯盛崛起,2年3倍股 手机柔性化趋势逐渐明朗,除华为、三星、小米外,各大品牌相继布局新机型推出,UTG作为新一代盖板材料需求放量在即,公司作为国内首家在该领域实现量产突破企业,目前公司已与主流手机企业展开合作并进入资源池,有望趁折叠屏手机之势而起,公司今明两年产能将快速放量,将达到1700万部,我们测算满产收入达到25亿,增厚约4个亿净利润。 公司定位为中国建材下属唯一上市电显平台,目前集团体内还拥有(1)国内首条全自主突破国外“卡脖子
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凯盛科技
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华润电力
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紫光股份
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中际联合
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王大霄
2021-07-29 23:29:55
晶瑞股份,平台型电子化学材料公司
关注原因:中线。光刻胶国产替代+超净高纯试剂+锂电池材料布局 1、晶瑞股份为国内最早一批投入光刻胶研发的企业。公司承担了国家重大科技项目02专项 “i 线光刻胶产品开发及产业化” 项目,在国内率先实现核心光刻胶的量产,可以实现 0.35μm 的分辨率,已向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技公司供货。21年6月,公司表示KrF光刻胶完成中试,目前已进入客户测试阶段,达到0.15μm的分辨率,测试通过后即可进入量产阶段。同时公司已启动ArF 高端光刻胶研发。晶瑞同时开发了系列配套材料用于光刻胶产品配套。 2
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晶瑞电材
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王大霄
2021-07-29 23:28:14
储能逆变器,未来5年市场空间CAGR高达38.8%
关注原因:中线。今日盘中逆变器大涨,盘后发改委出台通知鼓励工商业用户配置储能 1、盘后新闻,发改委盘后出台《关于进一步完善分时电价机制的通知》,鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量,通过改变用电时段来降低用电成本。有条件的地方,要按程序推广居民分时电价政策,逐步拉大峰谷电价价差。 2、光伏逆变器(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年的需求CAGR分别为24.3%、68.9%,光伏逆变器市场(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年市场的C
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盛弘股份
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锦浪科技
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阳光电源
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王大霄
2021-07-28 23:02:51
监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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宁德时代
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贵州茅台
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腾讯控股
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王大霄
2021-07-28 22:36:35
雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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维力医疗
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康希诺
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王大霄
2021-07-26 23:07:05
20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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海伦钢琴
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红相股份
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奥士康
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国电南瑞
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大全能源
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王大霄
2021-07-26 21:51:52
奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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奥士康
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王大霄
2021-07-23 10:21:19
电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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首钢股份
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王大霄
2021-07-21 09:05:19
新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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新益昌
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王大霄
2021-07-21 09:04:42
mini led封装
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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鸿利智汇
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国星光电
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瑞丰光电
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新益昌
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王大霄
2021-07-19 22:47:08
浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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弘元绿能
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金辰股份
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王大霄
2021-07-19 22:45:05
【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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锦浪科技
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王大霄
2021-07-19 22:43:56
【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
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神火股份
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云铝股份
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王大霄
2021-07-18 20:21:17
安信电新——光伏电话会议 2021.7.18
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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全民健身计划
关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划还提出8个主要任务,包括a)加大全民健身场地设施供给(新建或改扩2000个以上等,补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材,数字化升级1000个以上公共体育场馆);b)激发体育社会组织活力(对乒羽、跑步等给予场地、教练等支持);c)推进全民
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凯盛科技、中际联合、紫光股份、华润电力
【 申万-重磅新荐】凯盛科技(600552):从UTG突破看凯盛崛起,2年3倍股 手机柔性化趋势逐渐明朗,除华为、三星、小米外,各大品牌相继布局新机型推出,UTG作为新一代盖板材料需求放量在即,公司作为国内首家在该领域实现量产突破企业,目前公司已与主流手机企业展开合作并进入资源池,有望趁折叠屏手机之势而起,公司今明两年产能将快速放量,将达到1700万部,我们测算满产收入达到25亿,增厚约4个亿净利润。 公司定位为中国建材下属唯一上市电显平台,目前集团体内还拥有(1)国内首条全自主突破国外“卡脖子
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晶瑞股份,平台型电子化学材料公司
关注原因:中线。光刻胶国产替代+超净高纯试剂+锂电池材料布局 1、晶瑞股份为国内最早一批投入光刻胶研发的企业。公司承担了国家重大科技项目02专项 “i 线光刻胶产品开发及产业化” 项目,在国内率先实现核心光刻胶的量产,可以实现 0.35μm 的分辨率,已向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技公司供货。21年6月,公司表示KrF光刻胶完成中试,目前已进入客户测试阶段,达到0.15μm的分辨率,测试通过后即可进入量产阶段。同时公司已启动ArF 高端光刻胶研发。晶瑞同时开发了系列配套材料用于光刻胶产品配套。 2
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晶瑞电材
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2021-07-29 23:28:14
储能逆变器,未来5年市场空间CAGR高达38.8%
关注原因:中线。今日盘中逆变器大涨,盘后发改委出台通知鼓励工商业用户配置储能 1、盘后新闻,发改委盘后出台《关于进一步完善分时电价机制的通知》,鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量,通过改变用电时段来降低用电成本。有条件的地方,要按程序推广居民分时电价政策,逐步拉大峰谷电价价差。 2、光伏逆变器(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年的需求CAGR分别为24.3%、68.9%,光伏逆变器市场(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年市场的C
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监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
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1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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2021-08-03 23:42:52
全民健身计划
关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划还提出8个主要任务,包括a)加大全民健身场地设施供给(新建或改扩2000个以上等,补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材,数字化升级1000个以上公共体育场馆);b)激发体育社会组织活力(对乒羽、跑步等给予场地、教练等支持);c)推进全民
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中体产业
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金陵体育
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三夫户外
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海伦钢琴
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舒华体育
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王大霄
2021-08-02 11:29:54
凯盛科技、中际联合、紫光股份、华润电力
【 申万-重磅新荐】凯盛科技(600552):从UTG突破看凯盛崛起,2年3倍股 手机柔性化趋势逐渐明朗,除华为、三星、小米外,各大品牌相继布局新机型推出,UTG作为新一代盖板材料需求放量在即,公司作为国内首家在该领域实现量产突破企业,目前公司已与主流手机企业展开合作并进入资源池,有望趁折叠屏手机之势而起,公司今明两年产能将快速放量,将达到1700万部,我们测算满产收入达到25亿,增厚约4个亿净利润。 公司定位为中国建材下属唯一上市电显平台,目前集团体内还拥有(1)国内首条全自主突破国外“卡脖子
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凯盛科技
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华润电力
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紫光股份
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中际联合
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王大霄
2021-07-29 23:29:55
晶瑞股份,平台型电子化学材料公司
关注原因:中线。光刻胶国产替代+超净高纯试剂+锂电池材料布局 1、晶瑞股份为国内最早一批投入光刻胶研发的企业。公司承担了国家重大科技项目02专项 “i 线光刻胶产品开发及产业化” 项目,在国内率先实现核心光刻胶的量产,可以实现 0.35μm 的分辨率,已向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技公司供货。21年6月,公司表示KrF光刻胶完成中试,目前已进入客户测试阶段,达到0.15μm的分辨率,测试通过后即可进入量产阶段。同时公司已启动ArF 高端光刻胶研发。晶瑞同时开发了系列配套材料用于光刻胶产品配套。 2
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晶瑞电材
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王大霄
2021-07-29 23:28:14
储能逆变器,未来5年市场空间CAGR高达38.8%
关注原因:中线。今日盘中逆变器大涨,盘后发改委出台通知鼓励工商业用户配置储能 1、盘后新闻,发改委盘后出台《关于进一步完善分时电价机制的通知》,鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量,通过改变用电时段来降低用电成本。有条件的地方,要按程序推广居民分时电价政策,逐步拉大峰谷电价价差。 2、光伏逆变器(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年的需求CAGR分别为24.3%、68.9%,光伏逆变器市场(未考虑替换需求)、储能逆变器20年~25年市场的C
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盛弘股份
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德业股份
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锦浪科技
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阳光电源
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王大霄
2021-07-28 23:02:51
监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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宁德时代
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贵州茅台
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腾讯控股
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王大霄
2021-07-28 22:36:35
雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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维力医疗
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九安医疗
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鱼跃医疗
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康希诺
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王大霄
2021-07-26 23:07:05
20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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海伦钢琴
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红相股份
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奥士康
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国电南瑞
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大全能源
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王大霄
2021-07-26 21:51:52
奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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奥士康
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王大霄
2021-07-23 10:21:19
电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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首钢股份
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王大霄
2021-07-21 09:05:19
新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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新益昌
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王大霄
2021-07-21 09:04:42
mini led封装
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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鸿利智汇
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国星光电
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瑞丰光电
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新益昌
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王大霄
2021-07-19 22:47:08
浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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弘元绿能
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金辰股份
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王大霄
2021-07-19 22:45:05
【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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锦浪科技
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王大霄
2021-07-19 22:43:56
【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
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神火股份
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云铝股份
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王大霄
2021-07-18 20:21:17
安信电新——光伏电话会议 2021.7.18
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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帝尔激光
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