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王大霄
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王大霄
2021-08-25 09:47:46
硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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君正集团
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鄂尔多斯
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王大霄
2021-08-23 13:48:47
机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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华中数控
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王大霄
2021-08-23 13:47:45
海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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王大霄
2021-08-23 13:45:05
硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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中国宝安
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斯莱克
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璞泰来
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王大霄
2021-08-23 13:43:29
海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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*ST海源
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王大霄
2021-08-22 16:55:31
中泰机械异质结线上策略会万字纪要
会议时间:2021年8月17日 会议形式:电话会议 会议专家: 异质结制造专家: 易总 爱康科技异质结项目负责人 杨总 东方日升异质结项目负责人 异质结设备专家: 张总 捷佳伟创CTO 杨总 钧石能源总裁 谢总 创一智能董事长 异质结材料专家: 常总 金阳硅业总经理 陈总 壹纳光电总经理 黄总 爱康科技研究院院长 一、异质结行业逻辑汇报 中泰机械冯胜团队自2018年率先启动光伏新技术研究,明确提出《技术进步将替代政策波动成为产业的关键变量》,先后发布多篇围绕HJT的深度研究报告。2021年4月我
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捷佳伟创
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金辰股份
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ST爱康
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隆华科技
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王大霄
2021-08-21 11:47:13
机构市场短评 2021-08-20
本周一些私募及公募的市场观点
机构观点0820.pdf
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贵州茅台
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王大霄
2021-08-21 11:45:42
机构投资者交流纪要
时间:2021年8月19日晚 地点:上海陆家嘴 参会人员: 券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济 1、整体来看,中国经济已经在第二季度见到高点,后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱,特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期,预计8月数据可能更差。主要是原因是:随着疫苗接种的推进,海外生产逐渐恢复,供需缺口收敛,我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复,目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准,确认了下半年
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东方盛虹
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中航科工
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铂力特
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晶晨股份
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三孚股份
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王大霄
2021-08-18 23:56:47
工业硅,受益于下游光伏硅料扩产
关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。我国是全球最大的工业硅生产国,产能和产量的全球占比均在七成以上,占有绝对优势。因电力成本占工业硅成本的30%左右,故国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川这三个电力价格较低的地区,2020年三省总产能的全国占比为72%,总产量占比为 77.38%,其中新疆产量占比在40%左右。 2、当前处于产能较为充沛的时间段(丰水期),但工业硅价格创历史新高,553(冶金
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新安股份
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东岳硅材
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晨化股份
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润禾材料
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合盛硅业
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王大霄
2021-08-18 23:55:49
天秦装备,受益于十四五导弹放量
关注原因:中线。首板 1、天秦装备主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售,系装备防护领域的核心供应商。公司主要产品及服务包括专用防护装置(如导弹、炮弹的防护装置)、装备零部件、数码喷印设备及耗材等,其中专用防护装置营收占比75%左右,装备零部件营收占比10%左右,数码喷印设备及耗材营收占比12%左右,技术服务及其他营收占比2%左右。 2、天秦装备是我国四家防护装备供应商之一,已有超过20个型号的专用防护装备完成了定型并量产,产品所配套的多型
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天秦装备
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王大霄
2021-08-18 23:55:00
0818研报摘要
行业或个股 研报亮点简述 行业 化工行业 1、碳达峰碳中和下能源体系重构趋势已经势不可挡,同时电动车渗透率超预期催化,2025年有30%的渗透率目标可能2023年就会实现。而传统化工行业产能扩张受限,已近天花板。 2、新能源材料容量大,增速高,可能是材料行业未来10年增长最快的赛道,其中锂电池需求2025年比2020年增长8-11倍,且市场容量极大(电解液2000亿、负极1800亿+),光伏材料,EVA、POE等复合增速在30%以上。 3、化工龙头具备低成本制造、大规模制造能力和化学合成知识方面
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东方证券
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高能环境
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格科微
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天秦装备
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ST中泰
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王大霄
2021-08-18 01:06:24
0817研究合集 粤水电+海兰信+锌业股份+海达股份
提纲: 一、 行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 数字基础建设 二、 个股研究 ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份:锌价上涨利好公司收入 粤水电:抽水蓄能电站建设 海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶产品 华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺为公司带来增长 美瑞新材:专精特新+打破国外垄断 正文: 一、行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)
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海达股份
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锡业股份
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海兰信
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广东建工
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美瑞新材
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王大霄
2021-08-17 23:40:47
抽水蓄能,有预期差
关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),超市场预期 1、未来15年我国抽水蓄能装机将增长近10倍。近日,国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,而当前抽水蓄能电站装机容量为32.5GW。征求意见稿提到预计十四五期间开工180GW,2025年投产62GW;十五五期间开工80GW,2030年投产200GW;十
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东方电气
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泰福泵业
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广东建工
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中国电建
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浙富控股
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王大霄
2021-08-17 10:07:04
深科达,半导体测试设备放量
1、深科达主营业务为平板显示模组设备产品及半导体测试设备产品。据公司20年年报,平板显示模组设备产品收入占比为67%,半导体设备产品收入占比18.60%。 2、公司平板显示模组设备包括OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备,并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力,可为客户提供一站式解决方案,是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一,直接客户包括华为,间接客户包括苹果。 3、公司半导体设备主要为分选测试一体机,客户包括晶导微、扬杰科技、通富
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华峰测控
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深科达
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长川科技
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王大霄
2021-08-17 10:03:29
阿富汗变天,部分中国企业有望受益
关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时隔20年,阿富汗塔利班领导人8月15日再次进入喀布尔,并宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国,准备重新掌控阿富汗。阿富汗总统加尼则逃亡邻国。此前几周,塔利班据称已攻占阿富汗34个省会城市中的30个。 2、7月28号,阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔到访中国并于王毅外长会谈。巴拉达尔表示希望中方更多参与阿和平重建进程,在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。 3、阿富汗可以成为中国经济发展重要的
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天山股份
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江西铜业
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新疆交建
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中国中冶
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八一钢铁
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王大霄
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硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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中泰机械异质结线上策略会万字纪要
会议时间:2021年8月17日 会议形式:电话会议 会议专家: 异质结制造专家: 易总 爱康科技异质结项目负责人 杨总 东方日升异质结项目负责人 异质结设备专家: 张总 捷佳伟创CTO 杨总 钧石能源总裁 谢总 创一智能董事长 异质结材料专家: 常总 金阳硅业总经理 陈总 壹纳光电总经理 黄总 爱康科技研究院院长 一、异质结行业逻辑汇报 中泰机械冯胜团队自2018年率先启动光伏新技术研究,明确提出《技术进步将替代政策波动成为产业的关键变量》,先后发布多篇围绕HJT的深度研究报告。2021年4月我
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机构市场短评 2021-08-20
本周一些私募及公募的市场观点
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机构投资者交流纪要
时间:2021年8月19日晚 地点:上海陆家嘴 参会人员: 券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济 1、整体来看,中国经济已经在第二季度见到高点,后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱,特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期,预计8月数据可能更差。主要是原因是:随着疫苗接种的推进,海外生产逐渐恢复,供需缺口收敛,我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复,目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准,确认了下半年
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工业硅,受益于下游光伏硅料扩产
关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。我国是全球最大的工业硅生产国,产能和产量的全球占比均在七成以上,占有绝对优势。因电力成本占工业硅成本的30%左右,故国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川这三个电力价格较低的地区,2020年三省总产能的全国占比为72%,总产量占比为 77.38%,其中新疆产量占比在40%左右。 2、当前处于产能较为充沛的时间段(丰水期),但工业硅价格创历史新高,553(冶金
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天秦装备,受益于十四五导弹放量
关注原因:中线。首板 1、天秦装备主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售,系装备防护领域的核心供应商。公司主要产品及服务包括专用防护装置(如导弹、炮弹的防护装置)、装备零部件、数码喷印设备及耗材等,其中专用防护装置营收占比75%左右,装备零部件营收占比10%左右,数码喷印设备及耗材营收占比12%左右,技术服务及其他营收占比2%左右。 2、天秦装备是我国四家防护装备供应商之一,已有超过20个型号的专用防护装备完成了定型并量产,产品所配套的多型
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0818研报摘要
行业或个股 研报亮点简述 行业 化工行业 1、碳达峰碳中和下能源体系重构趋势已经势不可挡,同时电动车渗透率超预期催化,2025年有30%的渗透率目标可能2023年就会实现。而传统化工行业产能扩张受限,已近天花板。 2、新能源材料容量大,增速高,可能是材料行业未来10年增长最快的赛道,其中锂电池需求2025年比2020年增长8-11倍,且市场容量极大(电解液2000亿、负极1800亿+),光伏材料,EVA、POE等复合增速在30%以上。 3、化工龙头具备低成本制造、大规模制造能力和化学合成知识方面
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0817研究合集 粤水电+海兰信+锌业股份+海达股份
提纲: 一、 行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 数字基础建设 二、 个股研究 ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份:锌价上涨利好公司收入 粤水电:抽水蓄能电站建设 海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶产品 华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺为公司带来增长 美瑞新材:专精特新+打破国外垄断 正文: 一、行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)
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抽水蓄能,有预期差
关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),超市场预期 1、未来15年我国抽水蓄能装机将增长近10倍。近日,国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,而当前抽水蓄能电站装机容量为32.5GW。征求意见稿提到预计十四五期间开工180GW,2025年投产62GW;十五五期间开工80GW,2030年投产200GW;十
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深科达,半导体测试设备放量
1、深科达主营业务为平板显示模组设备产品及半导体测试设备产品。据公司20年年报,平板显示模组设备产品收入占比为67%,半导体设备产品收入占比18.60%。 2、公司平板显示模组设备包括OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备,并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力,可为客户提供一站式解决方案,是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一,直接客户包括华为,间接客户包括苹果。 3、公司半导体设备主要为分选测试一体机,客户包括晶导微、扬杰科技、通富
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阿富汗变天,部分中国企业有望受益
关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时隔20年,阿富汗塔利班领导人8月15日再次进入喀布尔,并宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国,准备重新掌控阿富汗。阿富汗总统加尼则逃亡邻国。此前几周,塔利班据称已攻占阿富汗34个省会城市中的30个。 2、7月28号,阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔到访中国并于王毅外长会谈。巴拉达尔表示希望中方更多参与阿和平重建进程,在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。 3、阿富汗可以成为中国经济发展重要的
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王大霄
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硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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君正集团
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鄂尔多斯
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17.41
王大霄
2021-08-23 13:48:47
机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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华中数控
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王大霄
2021-08-23 13:47:45
海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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王大霄
2021-08-23 13:45:05
硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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中国宝安
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斯莱克
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璞泰来
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王大霄
2021-08-23 13:43:29
海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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*ST海源
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王大霄
2021-08-22 16:55:31
中泰机械异质结线上策略会万字纪要
会议时间:2021年8月17日 会议形式:电话会议 会议专家: 异质结制造专家: 易总 爱康科技异质结项目负责人 杨总 东方日升异质结项目负责人 异质结设备专家: 张总 捷佳伟创CTO 杨总 钧石能源总裁 谢总 创一智能董事长 异质结材料专家: 常总 金阳硅业总经理 陈总 壹纳光电总经理 黄总 爱康科技研究院院长 一、异质结行业逻辑汇报 中泰机械冯胜团队自2018年率先启动光伏新技术研究,明确提出《技术进步将替代政策波动成为产业的关键变量》,先后发布多篇围绕HJT的深度研究报告。2021年4月我
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捷佳伟创
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金辰股份
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ST爱康
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迈为股份
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隆华科技
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王大霄
2021-08-21 11:47:13
机构市场短评 2021-08-20
本周一些私募及公募的市场观点
机构观点0820.pdf
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贵州茅台
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王大霄
2021-08-21 11:45:42
机构投资者交流纪要
时间:2021年8月19日晚 地点:上海陆家嘴 参会人员: 券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济 1、整体来看,中国经济已经在第二季度见到高点,后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱,特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期,预计8月数据可能更差。主要是原因是:随着疫苗接种的推进,海外生产逐渐恢复,供需缺口收敛,我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复,目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准,确认了下半年
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东方盛虹
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中航科工
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铂力特
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晶晨股份
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三孚股份
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王大霄
2021-08-18 23:56:47
工业硅,受益于下游光伏硅料扩产
关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。我国是全球最大的工业硅生产国,产能和产量的全球占比均在七成以上,占有绝对优势。因电力成本占工业硅成本的30%左右,故国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川这三个电力价格较低的地区,2020年三省总产能的全国占比为72%,总产量占比为 77.38%,其中新疆产量占比在40%左右。 2、当前处于产能较为充沛的时间段(丰水期),但工业硅价格创历史新高,553(冶金
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新安股份
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东岳硅材
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润禾材料
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王大霄
2021-08-18 23:55:49
天秦装备,受益于十四五导弹放量
关注原因:中线。首板 1、天秦装备主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售,系装备防护领域的核心供应商。公司主要产品及服务包括专用防护装置(如导弹、炮弹的防护装置)、装备零部件、数码喷印设备及耗材等,其中专用防护装置营收占比75%左右,装备零部件营收占比10%左右,数码喷印设备及耗材营收占比12%左右,技术服务及其他营收占比2%左右。 2、天秦装备是我国四家防护装备供应商之一,已有超过20个型号的专用防护装备完成了定型并量产,产品所配套的多型
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天秦装备
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王大霄
2021-08-18 23:55:00
0818研报摘要
行业或个股 研报亮点简述 行业 化工行业 1、碳达峰碳中和下能源体系重构趋势已经势不可挡,同时电动车渗透率超预期催化,2025年有30%的渗透率目标可能2023年就会实现。而传统化工行业产能扩张受限,已近天花板。 2、新能源材料容量大,增速高,可能是材料行业未来10年增长最快的赛道,其中锂电池需求2025年比2020年增长8-11倍,且市场容量极大(电解液2000亿、负极1800亿+),光伏材料,EVA、POE等复合增速在30%以上。 3、化工龙头具备低成本制造、大规模制造能力和化学合成知识方面
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东方证券
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高能环境
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格科微
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天秦装备
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ST中泰
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王大霄
2021-08-18 01:06:24
0817研究合集 粤水电+海兰信+锌业股份+海达股份
提纲: 一、 行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 数字基础建设 二、 个股研究 ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份:锌价上涨利好公司收入 粤水电:抽水蓄能电站建设 海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶产品 华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺为公司带来增长 美瑞新材:专精特新+打破国外垄断 正文: 一、行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)
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海达股份
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锡业股份
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海兰信
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广东建工
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美瑞新材
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王大霄
2021-08-17 23:40:47
抽水蓄能,有预期差
关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),超市场预期 1、未来15年我国抽水蓄能装机将增长近10倍。近日,国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,而当前抽水蓄能电站装机容量为32.5GW。征求意见稿提到预计十四五期间开工180GW,2025年投产62GW;十五五期间开工80GW,2030年投产200GW;十
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东方电气
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泰福泵业
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广东建工
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中国电建
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浙富控股
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王大霄
2021-08-17 10:07:04
深科达,半导体测试设备放量
1、深科达主营业务为平板显示模组设备产品及半导体测试设备产品。据公司20年年报,平板显示模组设备产品收入占比为67%,半导体设备产品收入占比18.60%。 2、公司平板显示模组设备包括OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备,并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力,可为客户提供一站式解决方案,是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一,直接客户包括华为,间接客户包括苹果。 3、公司半导体设备主要为分选测试一体机,客户包括晶导微、扬杰科技、通富
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华峰测控
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深科达
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长川科技
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王大霄
2021-08-17 10:03:29
阿富汗变天,部分中国企业有望受益
关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时隔20年,阿富汗塔利班领导人8月15日再次进入喀布尔,并宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国,准备重新掌控阿富汗。阿富汗总统加尼则逃亡邻国。此前几周,塔利班据称已攻占阿富汗34个省会城市中的30个。 2、7月28号,阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔到访中国并于王毅外长会谈。巴拉达尔表示希望中方更多参与阿和平重建进程,在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。 3、阿富汗可以成为中国经济发展重要的
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天山股份
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江西铜业
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新疆交建
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中国中冶
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八一钢铁
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王大霄
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硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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中泰机械异质结线上策略会万字纪要
会议时间:2021年8月17日 会议形式:电话会议 会议专家: 异质结制造专家: 易总 爱康科技异质结项目负责人 杨总 东方日升异质结项目负责人 异质结设备专家: 张总 捷佳伟创CTO 杨总 钧石能源总裁 谢总 创一智能董事长 异质结材料专家: 常总 金阳硅业总经理 陈总 壹纳光电总经理 黄总 爱康科技研究院院长 一、异质结行业逻辑汇报 中泰机械冯胜团队自2018年率先启动光伏新技术研究,明确提出《技术进步将替代政策波动成为产业的关键变量》,先后发布多篇围绕HJT的深度研究报告。2021年4月我
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机构市场短评 2021-08-20
本周一些私募及公募的市场观点
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机构投资者交流纪要
时间:2021年8月19日晚 地点:上海陆家嘴 参会人员: 券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济 1、整体来看,中国经济已经在第二季度见到高点,后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱,特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期,预计8月数据可能更差。主要是原因是:随着疫苗接种的推进,海外生产逐渐恢复,供需缺口收敛,我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复,目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准,确认了下半年
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工业硅,受益于下游光伏硅料扩产
关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。我国是全球最大的工业硅生产国,产能和产量的全球占比均在七成以上,占有绝对优势。因电力成本占工业硅成本的30%左右,故国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川这三个电力价格较低的地区,2020年三省总产能的全国占比为72%,总产量占比为 77.38%,其中新疆产量占比在40%左右。 2、当前处于产能较为充沛的时间段(丰水期),但工业硅价格创历史新高,553(冶金
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天秦装备,受益于十四五导弹放量
关注原因:中线。首板 1、天秦装备主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售,系装备防护领域的核心供应商。公司主要产品及服务包括专用防护装置(如导弹、炮弹的防护装置)、装备零部件、数码喷印设备及耗材等,其中专用防护装置营收占比75%左右,装备零部件营收占比10%左右,数码喷印设备及耗材营收占比12%左右,技术服务及其他营收占比2%左右。 2、天秦装备是我国四家防护装备供应商之一,已有超过20个型号的专用防护装备完成了定型并量产,产品所配套的多型
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0818研报摘要
行业或个股 研报亮点简述 行业 化工行业 1、碳达峰碳中和下能源体系重构趋势已经势不可挡,同时电动车渗透率超预期催化,2025年有30%的渗透率目标可能2023年就会实现。而传统化工行业产能扩张受限,已近天花板。 2、新能源材料容量大,增速高,可能是材料行业未来10年增长最快的赛道,其中锂电池需求2025年比2020年增长8-11倍,且市场容量极大(电解液2000亿、负极1800亿+),光伏材料,EVA、POE等复合增速在30%以上。 3、化工龙头具备低成本制造、大规模制造能力和化学合成知识方面
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0817研究合集 粤水电+海兰信+锌业股份+海达股份
提纲: 一、 行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 数字基础建设 二、 个股研究 ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份:锌价上涨利好公司收入 粤水电:抽水蓄能电站建设 海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶产品 华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺为公司带来增长 美瑞新材:专精特新+打破国外垄断 正文: 一、行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)
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抽水蓄能,有预期差
关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),超市场预期 1、未来15年我国抽水蓄能装机将增长近10倍。近日,国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,而当前抽水蓄能电站装机容量为32.5GW。征求意见稿提到预计十四五期间开工180GW,2025年投产62GW;十五五期间开工80GW,2030年投产200GW;十
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深科达,半导体测试设备放量
1、深科达主营业务为平板显示模组设备产品及半导体测试设备产品。据公司20年年报,平板显示模组设备产品收入占比为67%,半导体设备产品收入占比18.60%。 2、公司平板显示模组设备包括OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备,并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力,可为客户提供一站式解决方案,是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一,直接客户包括华为,间接客户包括苹果。 3、公司半导体设备主要为分选测试一体机,客户包括晶导微、扬杰科技、通富
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阿富汗变天,部分中国企业有望受益
关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时隔20年,阿富汗塔利班领导人8月15日再次进入喀布尔,并宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国,准备重新掌控阿富汗。阿富汗总统加尼则逃亡邻国。此前几周,塔利班据称已攻占阿富汗34个省会城市中的30个。 2、7月28号,阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔到访中国并于王毅外长会谈。巴拉达尔表示希望中方更多参与阿和平重建进程,在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。 3、阿富汗可以成为中国经济发展重要的
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2021-08-25 09:47:46
硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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君正集团
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鄂尔多斯
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12
17.41
王大霄
2021-08-23 13:48:47
机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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华中数控
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5
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4.85
王大霄
2021-08-23 13:47:45
海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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6.85
王大霄
2021-08-23 13:45:05
硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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中国宝安
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斯莱克
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璞泰来
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12.88
王大霄
2021-08-23 13:43:29
海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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*ST海源
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19.16
王大霄
2021-08-22 16:55:31
中泰机械异质结线上策略会万字纪要
会议时间:2021年8月17日 会议形式:电话会议 会议专家: 异质结制造专家: 易总 爱康科技异质结项目负责人 杨总 东方日升异质结项目负责人 异质结设备专家: 张总 捷佳伟创CTO 杨总 钧石能源总裁 谢总 创一智能董事长 异质结材料专家: 常总 金阳硅业总经理 陈总 壹纳光电总经理 黄总 爱康科技研究院院长 一、异质结行业逻辑汇报 中泰机械冯胜团队自2018年率先启动光伏新技术研究,明确提出《技术进步将替代政策波动成为产业的关键变量》,先后发布多篇围绕HJT的深度研究报告。2021年4月我
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捷佳伟创
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金辰股份
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ST爱康
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迈为股份
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隆华科技
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62
64
118.13
王大霄
2021-08-21 11:47:13
机构市场短评 2021-08-20
本周一些私募及公募的市场观点
机构观点0820.pdf
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贵州茅台
3
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2.74
王大霄
2021-08-21 11:45:42
机构投资者交流纪要
时间:2021年8月19日晚 地点:上海陆家嘴 参会人员: 券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济 1、整体来看,中国经济已经在第二季度见到高点,后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱,特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期,预计8月数据可能更差。主要是原因是:随着疫苗接种的推进,海外生产逐渐恢复,供需缺口收敛,我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复,目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准,确认了下半年
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东方盛虹
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中航科工
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铂力特
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晶晨股份
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三孚股份
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15.24
王大霄
2021-08-18 23:56:47
工业硅,受益于下游光伏硅料扩产
关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。我国是全球最大的工业硅生产国,产能和产量的全球占比均在七成以上,占有绝对优势。因电力成本占工业硅成本的30%左右,故国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川这三个电力价格较低的地区,2020年三省总产能的全国占比为72%,总产量占比为 77.38%,其中新疆产量占比在40%左右。 2、当前处于产能较为充沛的时间段(丰水期),但工业硅价格创历史新高,553(冶金
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新安股份
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东岳硅材
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晨化股份
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润禾材料
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合盛硅业
15
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21.35
王大霄
2021-08-18 23:55:49
天秦装备,受益于十四五导弹放量
关注原因:中线。首板 1、天秦装备主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售,系装备防护领域的核心供应商。公司主要产品及服务包括专用防护装置(如导弹、炮弹的防护装置)、装备零部件、数码喷印设备及耗材等,其中专用防护装置营收占比75%左右,装备零部件营收占比10%左右,数码喷印设备及耗材营收占比12%左右,技术服务及其他营收占比2%左右。 2、天秦装备是我国四家防护装备供应商之一,已有超过20个型号的专用防护装备完成了定型并量产,产品所配套的多型
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天秦装备
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6.22
王大霄
2021-08-18 23:55:00
0818研报摘要
行业或个股 研报亮点简述 行业 化工行业 1、碳达峰碳中和下能源体系重构趋势已经势不可挡,同时电动车渗透率超预期催化,2025年有30%的渗透率目标可能2023年就会实现。而传统化工行业产能扩张受限,已近天花板。 2、新能源材料容量大,增速高,可能是材料行业未来10年增长最快的赛道,其中锂电池需求2025年比2020年增长8-11倍,且市场容量极大(电解液2000亿、负极1800亿+),光伏材料,EVA、POE等复合增速在30%以上。 3、化工龙头具备低成本制造、大规模制造能力和化学合成知识方面
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东方证券
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高能环境
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格科微
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天秦装备
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ST中泰
2
2
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15.01
王大霄
2021-08-18 01:06:24
0817研究合集 粤水电+海兰信+锌业股份+海达股份
提纲: 一、 行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 数字基础建设 二、 个股研究 ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份:锌价上涨利好公司收入 粤水电:抽水蓄能电站建设 海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶产品 华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺为公司带来增长 美瑞新材:专精特新+打破国外垄断 正文: 一、行业题材研究 抽水蓄能,有预期差 关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)
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海达股份
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锡业股份
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海兰信
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广东建工
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美瑞新材
3
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23.88
王大霄
2021-08-17 23:40:47
抽水蓄能,有预期差
关注原因:发改委能源局发布对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),超市场预期 1、未来15年我国抽水蓄能装机将增长近10倍。近日,国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,而当前抽水蓄能电站装机容量为32.5GW。征求意见稿提到预计十四五期间开工180GW,2025年投产62GW;十五五期间开工80GW,2030年投产200GW;十
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东方电气
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泰福泵业
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广东建工
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中国电建
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浙富控股
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46.23
王大霄
2021-08-17 10:07:04
深科达,半导体测试设备放量
1、深科达主营业务为平板显示模组设备产品及半导体测试设备产品。据公司20年年报,平板显示模组设备产品收入占比为67%,半导体设备产品收入占比18.60%。 2、公司平板显示模组设备包括OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备,并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力,可为客户提供一站式解决方案,是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一,直接客户包括华为,间接客户包括苹果。 3、公司半导体设备主要为分选测试一体机,客户包括晶导微、扬杰科技、通富
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华峰测控
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深科达
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长川科技
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1
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4.94
王大霄
2021-08-17 10:03:29
阿富汗变天,部分中国企业有望受益
关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时隔20年,阿富汗塔利班领导人8月15日再次进入喀布尔,并宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国,准备重新掌控阿富汗。阿富汗总统加尼则逃亡邻国。此前几周,塔利班据称已攻占阿富汗34个省会城市中的30个。 2、7月28号,阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔到访中国并于王毅外长会谈。巴拉达尔表示希望中方更多参与阿和平重建进程,在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力。 3、阿富汗可以成为中国经济发展重要的
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天山股份
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江西铜业
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新疆交建
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中国中冶
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八一钢铁
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