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王大霄
这个人很懒,什么都没有留下
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王大霄
2023-07-10 09:47:35
在40度的高温天来根冰淇淋
据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的最新数据,7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织(WMO)4日称,预计今后全球大部分地区气温将进一步升高,可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏,但最近各地天气都进入水深火热的状态,全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征,高温橙色预警继续,7月8日至9日,南北方大范围高温持续在线,北方高温核心区域在河北南部、河南北部一带,局地气温将达到或超过40℃,江南、华南等地则是高温、高湿的状态,闷热感十足。 然而高温并非23年
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三元股份
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光明乳业
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王大霄
2023-04-11 09:09:24
突破封锁有望,华为5G版Mate60样机流出
昨晚一张5G版华为Mate60工程样机在机构圈内发酵,5G芯片来源讨论较多,比较神秘 不是库存芯片 是国内厂商提供的14nm工艺,具体哪家,提示到这大家应该能推测出来 如果5G芯片良率没问题,华为手机链,包括手机大工厂光弘科技,以及各零部件厂商,都是受益的 近期不同渠道也显示我们28nm去美线的脚步也越来越近,在自主可控的路上,我们终将一步一个脚印坚定走下去 本来这事就写完了,也不需要说太多,但字数不够,那就顺便随手转个卖方的半导体段子吧 #电子今年涨得多吗? 年初以来,计算机、通信、传媒涨幅分
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中芯国际
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王大霄
2023-04-05 23:54:26
明天奋达几个点?
今天休市一天,发酵比较厉害的话题依然是AI相关。闲来和大家吹吹水。 首先是天猫精灵的展示视频,在4号盘中其实就发布了,但是今天发酵很厉害。手里有奋达科技 ,27号从漫步者仓位平移过来的,当时就是高切低的朴素想法,没成想买入后马上吃了阴线,但没有割,当时两方面考虑,一是奋达涨幅比漫步者低得多但跌得比漫步者还狠,应该是筹码问题,二就是天猫精灵的代工厂商了,还好蹲到了,明天应该会有不错的高开。阿里做智能音箱有个天然优势,就是阿里集团下面本身有天猫、淘宝、飞猪、饿了么、口碑、高德地图等业务板块,天猫精灵
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奋达科技
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全志科技
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瑞芯微
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王大霄
2023-03-27 00:08:50
周末综述
周末AI依旧是讨论最火热的板块。偏空的观点认为TMT整体拥挤度已达历史较高值,这个从周五盘面加速其实也能感受出来,昆仑万维20cm,360这种大块头涨停,寒武纪继续大涨10cm。但拆开看的话,是传媒、通信、计算机热度较高,半导体其实还在低位。 关于AI,周末最热烈的细分就是华为和GPT插件。 华为方面,因为周中错过鸿博之后紧急追了拓维信息所以明天应该比较舒服,只需要考虑卖或者持有而不用担心追高被挂在山顶,这个不多谈。热度比较高的还有软通动力、润和软件。 关于GPT插件,我有一些自己的看法,GPT
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拓维信息
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三六零
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兆威机电
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王大霄
2023-03-20 23:08:50
Midjourney逼真到颤抖,电子水印必不可少
今天,新智元的一篇文章刷屏,逼真到颤抖!Midjourney画出完美中国情侣,画师、演员、模特一键淘汰 。生成式AI生成的图片已经到了可以以假乱真的地步。 近期国外也有几个国家的领导人被AI模型恶意P图的新闻。 多模态大模型的推广,大大降低了普通民众生成图片的门槛,同时也带来了滥用的风险,AI确实可能生成需要和谐的内容,而且内容审核也是我们国家一个非常重要的需求。 基于当前的技术水平,需要设置多道防线,第一道就是能够AIGC的模型本身,第二道就是使用者的审核。通过在生成的音频、视频、图像中插入不
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汉邦高科
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王大霄
2023-03-01 09:13:03
稀缺的中药CRO
博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系,因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同,中药CRO的研究人员都需要中医背景,所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕,一是中药创新药发展,二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定》要求的完善中药不良反应研究。针对不良反应的补充完善所产生的需求,目前没有准确数字,据博济医药高管自己在电话会上的说法, 预计有约1万个中药品种需要按监管要求完善不良反应描述,如果先前药品研发过程中数
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博济医药
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太龙药业
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百诚医药
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阳光诺和
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王大霄
2023-01-12 13:41:44
餐饮消费复苏,山高环能就能收到更多餐厨垃圾了
中线逻辑 参照国外经验,疫后消费复苏,是按照出门半径来的,餐饮先行,然后再是跨省游,出国游等,美国、韩国、日本的相关公司股价表现都是如此,这也符合逻辑。所以国内餐饮复苏是个确定性很高的事情,除了A股这边的几个餐饮连锁保障,机构占比高也更看重业绩的港股,餐饮连锁也普遍大幅反弹,呷哺呷哺自底部反弹200%+,海底捞、海伦司、九毛九反弹100%+。 山高环能是A股唯一以餐厨垃圾资源化全产业链为布局的标的。简单说,就是帮政府从各个饭店收集餐饮垃圾并做处理,同时公司还有废油提炼技术,从餐厨垃圾中提炼UCO
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山高环能
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王大霄
2022-12-30 11:14:06
给大家科普一下血制品里的逻辑最硬的公司
血制品是和临床手术挂钩的,新冠恢复后,临床手术数量会逐渐恢复,血制品需求量会上升,这是长逻辑。 但是最近血制品有新的短逻辑,那就是新冠导致的重症超出预期,按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会,北京这波重症率接近0.5%,远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以血制品的需求短期内也有一个明显上升。 以上是需求方面,长逻辑和短逻辑都显示血制品特别是白蛋白的需求量是同比明显增长的。 那么再看供给方面。供给是个卖方不大肯提的话题,大家去看卖方推血制品的小作文,对
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上海莱士
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卫光生物
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派林生物
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博雅生物
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王大霄
2022-12-16 13:00:56
疫情下,多地血库告急,已危及重症抢救,代血浆及人造血受益
今日,中国新闻网报道,多地血库告急,已危及重症抢救,报道详见多地血库告急!已危及重症抢救 在知乎上也有比较热烈的讨论:江西、河北等多地血库告急,江苏血液中心 A 型血仅剩 3 天用量,哪些原因导致?新冠感染者能否献血? 因为疫情快速推进,各地献血人数骤减,一是献血的主力军之一学生团体提前提前返乡;二是民众正全力以赴备战新冠感染,主动献血意愿不足;三是,根绝卫健委先前公布的《血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引》第二大条的规定:“对于曾被诊断为新冠病毒感染者,治愈出院后6个月内暂拒献血”,在世界卫生
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东宝生物
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誉衡药业
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派林生物
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王大霄
2022-11-03 09:19:22
五部委联合发文
日前,据每日经济新闻、金融界等媒体报道,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》,到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端;灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%,20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端;全国广大农村地区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务,全国应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。到2023年6月底,全国各省、市、县
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数码视讯
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王大霄
2022-09-13 09:16:06
军工出口,上合及俄罗斯战场失利暗线,有实打实业绩的方向
周末两件大事,一件事就是官宣出席上合组织的会议,另一件事是俄罗斯在乌克兰战场的失利,这俩在公社已经科普比较多了,大家的关注点比较多放在铁路和油气等方面,但军工出口是被忽视的一个暗线,此次出访,与中亚多国及俄罗斯有非常大的概率达成军工出口订单。乌克兰战场目前处于吃紧状态,而根据纽约时报,俄罗斯今年和伊朗间有无人机交易。考虑到俄罗斯作为冲在我们前面和欧美正面冲突的代理人,如果放任俄罗斯被乌克兰极其背后的北约搞垮,我们将会受到更大的压力。 中无人机,主要产品为翼龙系列无人机,中国最畅销外贸无人机。其中
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中无人机
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彩虹股份
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王大霄
2022-05-23 12:36:15
索菱暴涨背后,还有一家龙泉股份
索菱摘帽后8连板,除了摘帽,还在炒借壳预期。实控人建华管桩系(包括建华建材、中山乐兴、汤和控股)也在今年持续增持,目前持股25%左右。 建华管桩是我国最大的管桩生产企业。参考主业同样为管桩的三和管桩21年招股说明书P178页,建华管桩19年生产管桩16028米,而三和管桩销量为3602万米。 建华管桩情况: 三和管桩情况: 建华管桩一直有上市计划。2013年传出计划香港上市但最终无下文,2014年索芙特发布重组公告称拟发行股份购买汤始有限公司(建华子公司)持有的境内管桩业务但也告吹,而后建华管桩
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龙泉股份
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索菱股份
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王大霄
2021-09-24 09:31:00
能耗双控短期无法缓解,柴油发电机紧缺
关注原因:中短线。柴油发电机紧缺 1、能耗双控引发市场强烈关注,受能耗双控限制,地方用能压力较大,云南、江苏、浙江、安徽、宁夏、湖南等省份相继出台强硬的限电措施,大量企业甚至商业被拉闸限电,催生了近期波澜壮阔的能耗双控行情。能耗双控的根本目的,在于倒逼产业升级且为将来的碳关税等做准备,抑制制造业向后发国家外流,远超明面的环保意义,地方政府当前首要考核指标已为能耗而非GDP,能耗双控并非运动式行为,将持续开展,影响深远。 2、受拉闸限电影响,柴油发电机紧缺。以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国
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科泰电源
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王大霄
2021-09-15 11:05:37
光伏治沙,一举两得
关注原因:中线。光伏补涨,大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题,根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告,目前荒漠化问题日益严重,地球40%以上的土地为旱地,世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联合国2030可持续发展目标中,也对荒漠化及因荒漠化带来的环境、社会问题表达了极度关注。中国一度是世界上荒漠化严重的国家之一,根据全国沙漠、戈壁和沙化土地普查及荒漠化调研结果表明,中国荒漠化土地面积为26
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ST亿利
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三峡能源
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王大霄
2021-09-07 19:39:36
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代
圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度下,钠离子电池循环保持率为78.7%,库伦效率为99.5%。2
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ST纳川
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永太科技
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诺德股份
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在40度的高温天来根冰淇淋
据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的最新数据,7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织(WMO)4日称,预计今后全球大部分地区气温将进一步升高,可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏,但最近各地天气都进入水深火热的状态,全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征,高温橙色预警继续,7月8日至9日,南北方大范围高温持续在线,北方高温核心区域在河北南部、河南北部一带,局地气温将达到或超过40℃,江南、华南等地则是高温、高湿的状态,闷热感十足。 然而高温并非23年
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突破封锁有望,华为5G版Mate60样机流出
昨晚一张5G版华为Mate60工程样机在机构圈内发酵,5G芯片来源讨论较多,比较神秘 不是库存芯片 是国内厂商提供的14nm工艺,具体哪家,提示到这大家应该能推测出来 如果5G芯片良率没问题,华为手机链,包括手机大工厂光弘科技,以及各零部件厂商,都是受益的 近期不同渠道也显示我们28nm去美线的脚步也越来越近,在自主可控的路上,我们终将一步一个脚印坚定走下去 本来这事就写完了,也不需要说太多,但字数不够,那就顺便随手转个卖方的半导体段子吧 #电子今年涨得多吗? 年初以来,计算机、通信、传媒涨幅分
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明天奋达几个点?
今天休市一天,发酵比较厉害的话题依然是AI相关。闲来和大家吹吹水。 首先是天猫精灵的展示视频,在4号盘中其实就发布了,但是今天发酵很厉害。手里有奋达科技 ,27号从漫步者仓位平移过来的,当时就是高切低的朴素想法,没成想买入后马上吃了阴线,但没有割,当时两方面考虑,一是奋达涨幅比漫步者低得多但跌得比漫步者还狠,应该是筹码问题,二就是天猫精灵的代工厂商了,还好蹲到了,明天应该会有不错的高开。阿里做智能音箱有个天然优势,就是阿里集团下面本身有天猫、淘宝、飞猪、饿了么、口碑、高德地图等业务板块,天猫精灵
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周末综述
周末AI依旧是讨论最火热的板块。偏空的观点认为TMT整体拥挤度已达历史较高值,这个从周五盘面加速其实也能感受出来,昆仑万维20cm,360这种大块头涨停,寒武纪继续大涨10cm。但拆开看的话,是传媒、通信、计算机热度较高,半导体其实还在低位。 关于AI,周末最热烈的细分就是华为和GPT插件。 华为方面,因为周中错过鸿博之后紧急追了拓维信息所以明天应该比较舒服,只需要考虑卖或者持有而不用担心追高被挂在山顶,这个不多谈。热度比较高的还有软通动力、润和软件。 关于GPT插件,我有一些自己的看法,GPT
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Midjourney逼真到颤抖,电子水印必不可少
今天,新智元的一篇文章刷屏,逼真到颤抖!Midjourney画出完美中国情侣,画师、演员、模特一键淘汰 。生成式AI生成的图片已经到了可以以假乱真的地步。 近期国外也有几个国家的领导人被AI模型恶意P图的新闻。 多模态大模型的推广,大大降低了普通民众生成图片的门槛,同时也带来了滥用的风险,AI确实可能生成需要和谐的内容,而且内容审核也是我们国家一个非常重要的需求。 基于当前的技术水平,需要设置多道防线,第一道就是能够AIGC的模型本身,第二道就是使用者的审核。通过在生成的音频、视频、图像中插入不
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稀缺的中药CRO
博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系,因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同,中药CRO的研究人员都需要中医背景,所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕,一是中药创新药发展,二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定》要求的完善中药不良反应研究。针对不良反应的补充完善所产生的需求,目前没有准确数字,据博济医药高管自己在电话会上的说法, 预计有约1万个中药品种需要按监管要求完善不良反应描述,如果先前药品研发过程中数
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餐饮消费复苏,山高环能就能收到更多餐厨垃圾了
中线逻辑 参照国外经验,疫后消费复苏,是按照出门半径来的,餐饮先行,然后再是跨省游,出国游等,美国、韩国、日本的相关公司股价表现都是如此,这也符合逻辑。所以国内餐饮复苏是个确定性很高的事情,除了A股这边的几个餐饮连锁保障,机构占比高也更看重业绩的港股,餐饮连锁也普遍大幅反弹,呷哺呷哺自底部反弹200%+,海底捞、海伦司、九毛九反弹100%+。 山高环能是A股唯一以餐厨垃圾资源化全产业链为布局的标的。简单说,就是帮政府从各个饭店收集餐饮垃圾并做处理,同时公司还有废油提炼技术,从餐厨垃圾中提炼UCO
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给大家科普一下血制品里的逻辑最硬的公司
血制品是和临床手术挂钩的,新冠恢复后,临床手术数量会逐渐恢复,血制品需求量会上升,这是长逻辑。 但是最近血制品有新的短逻辑,那就是新冠导致的重症超出预期,按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会,北京这波重症率接近0.5%,远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以血制品的需求短期内也有一个明显上升。 以上是需求方面,长逻辑和短逻辑都显示血制品特别是白蛋白的需求量是同比明显增长的。 那么再看供给方面。供给是个卖方不大肯提的话题,大家去看卖方推血制品的小作文,对
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疫情下,多地血库告急,已危及重症抢救,代血浆及人造血受益
今日,中国新闻网报道,多地血库告急,已危及重症抢救,报道详见多地血库告急!已危及重症抢救 在知乎上也有比较热烈的讨论:江西、河北等多地血库告急,江苏血液中心 A 型血仅剩 3 天用量,哪些原因导致?新冠感染者能否献血? 因为疫情快速推进,各地献血人数骤减,一是献血的主力军之一学生团体提前提前返乡;二是民众正全力以赴备战新冠感染,主动献血意愿不足;三是,根绝卫健委先前公布的《血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引》第二大条的规定:“对于曾被诊断为新冠病毒感染者,治愈出院后6个月内暂拒献血”,在世界卫生
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五部委联合发文
日前,据每日经济新闻、金融界等媒体报道,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》,到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端;灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%,20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端;全国广大农村地区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务,全国应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。到2023年6月底,全国各省、市、县
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军工出口,上合及俄罗斯战场失利暗线,有实打实业绩的方向
周末两件大事,一件事就是官宣出席上合组织的会议,另一件事是俄罗斯在乌克兰战场的失利,这俩在公社已经科普比较多了,大家的关注点比较多放在铁路和油气等方面,但军工出口是被忽视的一个暗线,此次出访,与中亚多国及俄罗斯有非常大的概率达成军工出口订单。乌克兰战场目前处于吃紧状态,而根据纽约时报,俄罗斯今年和伊朗间有无人机交易。考虑到俄罗斯作为冲在我们前面和欧美正面冲突的代理人,如果放任俄罗斯被乌克兰极其背后的北约搞垮,我们将会受到更大的压力。 中无人机,主要产品为翼龙系列无人机,中国最畅销外贸无人机。其中
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索菱暴涨背后,还有一家龙泉股份
索菱摘帽后8连板,除了摘帽,还在炒借壳预期。实控人建华管桩系(包括建华建材、中山乐兴、汤和控股)也在今年持续增持,目前持股25%左右。 建华管桩是我国最大的管桩生产企业。参考主业同样为管桩的三和管桩21年招股说明书P178页,建华管桩19年生产管桩16028米,而三和管桩销量为3602万米。 建华管桩情况: 三和管桩情况: 建华管桩一直有上市计划。2013年传出计划香港上市但最终无下文,2014年索芙特发布重组公告称拟发行股份购买汤始有限公司(建华子公司)持有的境内管桩业务但也告吹,而后建华管桩
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能耗双控短期无法缓解,柴油发电机紧缺
关注原因:中短线。柴油发电机紧缺 1、能耗双控引发市场强烈关注,受能耗双控限制,地方用能压力较大,云南、江苏、浙江、安徽、宁夏、湖南等省份相继出台强硬的限电措施,大量企业甚至商业被拉闸限电,催生了近期波澜壮阔的能耗双控行情。能耗双控的根本目的,在于倒逼产业升级且为将来的碳关税等做准备,抑制制造业向后发国家外流,远超明面的环保意义,地方政府当前首要考核指标已为能耗而非GDP,能耗双控并非运动式行为,将持续开展,影响深远。 2、受拉闸限电影响,柴油发电机紧缺。以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国
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光伏治沙,一举两得
关注原因:中线。光伏补涨,大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题,根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告,目前荒漠化问题日益严重,地球40%以上的土地为旱地,世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联合国2030可持续发展目标中,也对荒漠化及因荒漠化带来的环境、社会问题表达了极度关注。中国一度是世界上荒漠化严重的国家之一,根据全国沙漠、戈壁和沙化土地普查及荒漠化调研结果表明,中国荒漠化土地面积为26
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【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代
圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度下,钠离子电池循环保持率为78.7%,库伦效率为99.5%。2
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在40度的高温天来根冰淇淋
据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的最新数据,7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织(WMO)4日称,预计今后全球大部分地区气温将进一步升高,可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏,但最近各地天气都进入水深火热的状态,全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征,高温橙色预警继续,7月8日至9日,南北方大范围高温持续在线,北方高温核心区域在河北南部、河南北部一带,局地气温将达到或超过40℃,江南、华南等地则是高温、高湿的状态,闷热感十足。 然而高温并非23年
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三元股份
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光明乳业
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王大霄
2023-04-11 09:09:24
突破封锁有望,华为5G版Mate60样机流出
昨晚一张5G版华为Mate60工程样机在机构圈内发酵,5G芯片来源讨论较多,比较神秘 不是库存芯片 是国内厂商提供的14nm工艺,具体哪家,提示到这大家应该能推测出来 如果5G芯片良率没问题,华为手机链,包括手机大工厂光弘科技,以及各零部件厂商,都是受益的 近期不同渠道也显示我们28nm去美线的脚步也越来越近,在自主可控的路上,我们终将一步一个脚印坚定走下去 本来这事就写完了,也不需要说太多,但字数不够,那就顺便随手转个卖方的半导体段子吧 #电子今年涨得多吗? 年初以来,计算机、通信、传媒涨幅分
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中芯国际
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王大霄
2023-04-05 23:54:26
明天奋达几个点?
今天休市一天,发酵比较厉害的话题依然是AI相关。闲来和大家吹吹水。 首先是天猫精灵的展示视频,在4号盘中其实就发布了,但是今天发酵很厉害。手里有奋达科技 ,27号从漫步者仓位平移过来的,当时就是高切低的朴素想法,没成想买入后马上吃了阴线,但没有割,当时两方面考虑,一是奋达涨幅比漫步者低得多但跌得比漫步者还狠,应该是筹码问题,二就是天猫精灵的代工厂商了,还好蹲到了,明天应该会有不错的高开。阿里做智能音箱有个天然优势,就是阿里集团下面本身有天猫、淘宝、飞猪、饿了么、口碑、高德地图等业务板块,天猫精灵
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奋达科技
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全志科技
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瑞芯微
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1.58
王大霄
2023-03-27 00:08:50
周末综述
周末AI依旧是讨论最火热的板块。偏空的观点认为TMT整体拥挤度已达历史较高值,这个从周五盘面加速其实也能感受出来,昆仑万维20cm,360这种大块头涨停,寒武纪继续大涨10cm。但拆开看的话,是传媒、通信、计算机热度较高,半导体其实还在低位。 关于AI,周末最热烈的细分就是华为和GPT插件。 华为方面,因为周中错过鸿博之后紧急追了拓维信息所以明天应该比较舒服,只需要考虑卖或者持有而不用担心追高被挂在山顶,这个不多谈。热度比较高的还有软通动力、润和软件。 关于GPT插件,我有一些自己的看法,GPT
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拓维信息
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三六零
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兆威机电
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王大霄
2023-03-20 23:08:50
Midjourney逼真到颤抖,电子水印必不可少
今天,新智元的一篇文章刷屏,逼真到颤抖!Midjourney画出完美中国情侣,画师、演员、模特一键淘汰 。生成式AI生成的图片已经到了可以以假乱真的地步。 近期国外也有几个国家的领导人被AI模型恶意P图的新闻。 多模态大模型的推广,大大降低了普通民众生成图片的门槛,同时也带来了滥用的风险,AI确实可能生成需要和谐的内容,而且内容审核也是我们国家一个非常重要的需求。 基于当前的技术水平,需要设置多道防线,第一道就是能够AIGC的模型本身,第二道就是使用者的审核。通过在生成的音频、视频、图像中插入不
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汉邦高科
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王大霄
2023-03-01 09:13:03
稀缺的中药CRO
博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系,因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同,中药CRO的研究人员都需要中医背景,所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕,一是中药创新药发展,二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定》要求的完善中药不良反应研究。针对不良反应的补充完善所产生的需求,目前没有准确数字,据博济医药高管自己在电话会上的说法, 预计有约1万个中药品种需要按监管要求完善不良反应描述,如果先前药品研发过程中数
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博济医药
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太龙药业
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百诚医药
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阳光诺和
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王大霄
2023-01-12 13:41:44
餐饮消费复苏,山高环能就能收到更多餐厨垃圾了
中线逻辑 参照国外经验,疫后消费复苏,是按照出门半径来的,餐饮先行,然后再是跨省游,出国游等,美国、韩国、日本的相关公司股价表现都是如此,这也符合逻辑。所以国内餐饮复苏是个确定性很高的事情,除了A股这边的几个餐饮连锁保障,机构占比高也更看重业绩的港股,餐饮连锁也普遍大幅反弹,呷哺呷哺自底部反弹200%+,海底捞、海伦司、九毛九反弹100%+。 山高环能是A股唯一以餐厨垃圾资源化全产业链为布局的标的。简单说,就是帮政府从各个饭店收集餐饮垃圾并做处理,同时公司还有废油提炼技术,从餐厨垃圾中提炼UCO
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山高环能
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王大霄
2022-12-30 11:14:06
给大家科普一下血制品里的逻辑最硬的公司
血制品是和临床手术挂钩的,新冠恢复后,临床手术数量会逐渐恢复,血制品需求量会上升,这是长逻辑。 但是最近血制品有新的短逻辑,那就是新冠导致的重症超出预期,按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会,北京这波重症率接近0.5%,远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以血制品的需求短期内也有一个明显上升。 以上是需求方面,长逻辑和短逻辑都显示血制品特别是白蛋白的需求量是同比明显增长的。 那么再看供给方面。供给是个卖方不大肯提的话题,大家去看卖方推血制品的小作文,对
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上海莱士
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卫光生物
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派林生物
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博雅生物
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王大霄
2022-12-16 13:00:56
疫情下,多地血库告急,已危及重症抢救,代血浆及人造血受益
今日,中国新闻网报道,多地血库告急,已危及重症抢救,报道详见多地血库告急!已危及重症抢救 在知乎上也有比较热烈的讨论:江西、河北等多地血库告急,江苏血液中心 A 型血仅剩 3 天用量,哪些原因导致?新冠感染者能否献血? 因为疫情快速推进,各地献血人数骤减,一是献血的主力军之一学生团体提前提前返乡;二是民众正全力以赴备战新冠感染,主动献血意愿不足;三是,根绝卫健委先前公布的《血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引》第二大条的规定:“对于曾被诊断为新冠病毒感染者,治愈出院后6个月内暂拒献血”,在世界卫生
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东宝生物
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誉衡药业
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派林生物
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王大霄
2022-11-03 09:19:22
五部委联合发文
日前,据每日经济新闻、金融界等媒体报道,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》,到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端;灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%,20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端;全国广大农村地区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务,全国应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。到2023年6月底,全国各省、市、县
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数码视讯
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王大霄
2022-09-13 09:16:06
军工出口,上合及俄罗斯战场失利暗线,有实打实业绩的方向
周末两件大事,一件事就是官宣出席上合组织的会议,另一件事是俄罗斯在乌克兰战场的失利,这俩在公社已经科普比较多了,大家的关注点比较多放在铁路和油气等方面,但军工出口是被忽视的一个暗线,此次出访,与中亚多国及俄罗斯有非常大的概率达成军工出口订单。乌克兰战场目前处于吃紧状态,而根据纽约时报,俄罗斯今年和伊朗间有无人机交易。考虑到俄罗斯作为冲在我们前面和欧美正面冲突的代理人,如果放任俄罗斯被乌克兰极其背后的北约搞垮,我们将会受到更大的压力。 中无人机,主要产品为翼龙系列无人机,中国最畅销外贸无人机。其中
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中无人机
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彩虹股份
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王大霄
2022-05-23 12:36:15
索菱暴涨背后,还有一家龙泉股份
索菱摘帽后8连板,除了摘帽,还在炒借壳预期。实控人建华管桩系(包括建华建材、中山乐兴、汤和控股)也在今年持续增持,目前持股25%左右。 建华管桩是我国最大的管桩生产企业。参考主业同样为管桩的三和管桩21年招股说明书P178页,建华管桩19年生产管桩16028米,而三和管桩销量为3602万米。 建华管桩情况: 三和管桩情况: 建华管桩一直有上市计划。2013年传出计划香港上市但最终无下文,2014年索芙特发布重组公告称拟发行股份购买汤始有限公司(建华子公司)持有的境内管桩业务但也告吹,而后建华管桩
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龙泉股份
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索菱股份
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王大霄
2021-09-24 09:31:00
能耗双控短期无法缓解,柴油发电机紧缺
关注原因:中短线。柴油发电机紧缺 1、能耗双控引发市场强烈关注,受能耗双控限制,地方用能压力较大,云南、江苏、浙江、安徽、宁夏、湖南等省份相继出台强硬的限电措施,大量企业甚至商业被拉闸限电,催生了近期波澜壮阔的能耗双控行情。能耗双控的根本目的,在于倒逼产业升级且为将来的碳关税等做准备,抑制制造业向后发国家外流,远超明面的环保意义,地方政府当前首要考核指标已为能耗而非GDP,能耗双控并非运动式行为,将持续开展,影响深远。 2、受拉闸限电影响,柴油发电机紧缺。以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国
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科泰电源
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王大霄
2021-09-15 11:05:37
光伏治沙,一举两得
关注原因:中线。光伏补涨,大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题,根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告,目前荒漠化问题日益严重,地球40%以上的土地为旱地,世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联合国2030可持续发展目标中,也对荒漠化及因荒漠化带来的环境、社会问题表达了极度关注。中国一度是世界上荒漠化严重的国家之一,根据全国沙漠、戈壁和沙化土地普查及荒漠化调研结果表明,中国荒漠化土地面积为26
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ST亿利
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三峡能源
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王大霄
2021-09-07 19:39:36
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代
圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度下,钠离子电池循环保持率为78.7%,库伦效率为99.5%。2
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ST纳川
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永太科技
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当升科技
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新宙邦
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诺德股份
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在40度的高温天来根冰淇淋
据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的最新数据,7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织(WMO)4日称,预计今后全球大部分地区气温将进一步升高,可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏,但最近各地天气都进入水深火热的状态,全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征,高温橙色预警继续,7月8日至9日,南北方大范围高温持续在线,北方高温核心区域在河北南部、河南北部一带,局地气温将达到或超过40℃,江南、华南等地则是高温、高湿的状态,闷热感十足。 然而高温并非23年
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突破封锁有望,华为5G版Mate60样机流出
昨晚一张5G版华为Mate60工程样机在机构圈内发酵,5G芯片来源讨论较多,比较神秘 不是库存芯片 是国内厂商提供的14nm工艺,具体哪家,提示到这大家应该能推测出来 如果5G芯片良率没问题,华为手机链,包括手机大工厂光弘科技,以及各零部件厂商,都是受益的 近期不同渠道也显示我们28nm去美线的脚步也越来越近,在自主可控的路上,我们终将一步一个脚印坚定走下去 本来这事就写完了,也不需要说太多,但字数不够,那就顺便随手转个卖方的半导体段子吧 #电子今年涨得多吗? 年初以来,计算机、通信、传媒涨幅分
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明天奋达几个点?
今天休市一天,发酵比较厉害的话题依然是AI相关。闲来和大家吹吹水。 首先是天猫精灵的展示视频,在4号盘中其实就发布了,但是今天发酵很厉害。手里有奋达科技 ,27号从漫步者仓位平移过来的,当时就是高切低的朴素想法,没成想买入后马上吃了阴线,但没有割,当时两方面考虑,一是奋达涨幅比漫步者低得多但跌得比漫步者还狠,应该是筹码问题,二就是天猫精灵的代工厂商了,还好蹲到了,明天应该会有不错的高开。阿里做智能音箱有个天然优势,就是阿里集团下面本身有天猫、淘宝、飞猪、饿了么、口碑、高德地图等业务板块,天猫精灵
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奋达科技
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王大霄
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周末综述
周末AI依旧是讨论最火热的板块。偏空的观点认为TMT整体拥挤度已达历史较高值,这个从周五盘面加速其实也能感受出来,昆仑万维20cm,360这种大块头涨停,寒武纪继续大涨10cm。但拆开看的话,是传媒、通信、计算机热度较高,半导体其实还在低位。 关于AI,周末最热烈的细分就是华为和GPT插件。 华为方面,因为周中错过鸿博之后紧急追了拓维信息所以明天应该比较舒服,只需要考虑卖或者持有而不用担心追高被挂在山顶,这个不多谈。热度比较高的还有软通动力、润和软件。 关于GPT插件,我有一些自己的看法,GPT
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Midjourney逼真到颤抖,电子水印必不可少
今天,新智元的一篇文章刷屏,逼真到颤抖!Midjourney画出完美中国情侣,画师、演员、模特一键淘汰 。生成式AI生成的图片已经到了可以以假乱真的地步。 近期国外也有几个国家的领导人被AI模型恶意P图的新闻。 多模态大模型的推广,大大降低了普通民众生成图片的门槛,同时也带来了滥用的风险,AI确实可能生成需要和谐的内容,而且内容审核也是我们国家一个非常重要的需求。 基于当前的技术水平,需要设置多道防线,第一道就是能够AIGC的模型本身,第二道就是使用者的审核。通过在生成的音频、视频、图像中插入不
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王大霄
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稀缺的中药CRO
博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系,因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同,中药CRO的研究人员都需要中医背景,所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕,一是中药创新药发展,二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定》要求的完善中药不良反应研究。针对不良反应的补充完善所产生的需求,目前没有准确数字,据博济医药高管自己在电话会上的说法, 预计有约1万个中药品种需要按监管要求完善不良反应描述,如果先前药品研发过程中数
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餐饮消费复苏,山高环能就能收到更多餐厨垃圾了
中线逻辑 参照国外经验,疫后消费复苏,是按照出门半径来的,餐饮先行,然后再是跨省游,出国游等,美国、韩国、日本的相关公司股价表现都是如此,这也符合逻辑。所以国内餐饮复苏是个确定性很高的事情,除了A股这边的几个餐饮连锁保障,机构占比高也更看重业绩的港股,餐饮连锁也普遍大幅反弹,呷哺呷哺自底部反弹200%+,海底捞、海伦司、九毛九反弹100%+。 山高环能是A股唯一以餐厨垃圾资源化全产业链为布局的标的。简单说,就是帮政府从各个饭店收集餐饮垃圾并做处理,同时公司还有废油提炼技术,从餐厨垃圾中提炼UCO
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王大霄
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给大家科普一下血制品里的逻辑最硬的公司
血制品是和临床手术挂钩的,新冠恢复后,临床手术数量会逐渐恢复,血制品需求量会上升,这是长逻辑。 但是最近血制品有新的短逻辑,那就是新冠导致的重症超出预期,按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会,北京这波重症率接近0.5%,远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以血制品的需求短期内也有一个明显上升。 以上是需求方面,长逻辑和短逻辑都显示血制品特别是白蛋白的需求量是同比明显增长的。 那么再看供给方面。供给是个卖方不大肯提的话题,大家去看卖方推血制品的小作文,对
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疫情下,多地血库告急,已危及重症抢救,代血浆及人造血受益
今日,中国新闻网报道,多地血库告急,已危及重症抢救,报道详见多地血库告急!已危及重症抢救 在知乎上也有比较热烈的讨论:江西、河北等多地血库告急,江苏血液中心 A 型血仅剩 3 天用量,哪些原因导致?新冠感染者能否献血? 因为疫情快速推进,各地献血人数骤减,一是献血的主力军之一学生团体提前提前返乡;二是民众正全力以赴备战新冠感染,主动献血意愿不足;三是,根绝卫健委先前公布的《血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引》第二大条的规定:“对于曾被诊断为新冠病毒感染者,治愈出院后6个月内暂拒献血”,在世界卫生
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五部委联合发文
日前,据每日经济新闻、金融界等媒体报道,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》,到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端;灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%,20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端;全国广大农村地区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务,全国应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。到2023年6月底,全国各省、市、县
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军工出口,上合及俄罗斯战场失利暗线,有实打实业绩的方向
周末两件大事,一件事就是官宣出席上合组织的会议,另一件事是俄罗斯在乌克兰战场的失利,这俩在公社已经科普比较多了,大家的关注点比较多放在铁路和油气等方面,但军工出口是被忽视的一个暗线,此次出访,与中亚多国及俄罗斯有非常大的概率达成军工出口订单。乌克兰战场目前处于吃紧状态,而根据纽约时报,俄罗斯今年和伊朗间有无人机交易。考虑到俄罗斯作为冲在我们前面和欧美正面冲突的代理人,如果放任俄罗斯被乌克兰极其背后的北约搞垮,我们将会受到更大的压力。 中无人机,主要产品为翼龙系列无人机,中国最畅销外贸无人机。其中
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索菱暴涨背后,还有一家龙泉股份
索菱摘帽后8连板,除了摘帽,还在炒借壳预期。实控人建华管桩系(包括建华建材、中山乐兴、汤和控股)也在今年持续增持,目前持股25%左右。 建华管桩是我国最大的管桩生产企业。参考主业同样为管桩的三和管桩21年招股说明书P178页,建华管桩19年生产管桩16028米,而三和管桩销量为3602万米。 建华管桩情况: 三和管桩情况: 建华管桩一直有上市计划。2013年传出计划香港上市但最终无下文,2014年索芙特发布重组公告称拟发行股份购买汤始有限公司(建华子公司)持有的境内管桩业务但也告吹,而后建华管桩
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能耗双控短期无法缓解,柴油发电机紧缺
关注原因:中短线。柴油发电机紧缺 1、能耗双控引发市场强烈关注,受能耗双控限制,地方用能压力较大,云南、江苏、浙江、安徽、宁夏、湖南等省份相继出台强硬的限电措施,大量企业甚至商业被拉闸限电,催生了近期波澜壮阔的能耗双控行情。能耗双控的根本目的,在于倒逼产业升级且为将来的碳关税等做准备,抑制制造业向后发国家外流,远超明面的环保意义,地方政府当前首要考核指标已为能耗而非GDP,能耗双控并非运动式行为,将持续开展,影响深远。 2、受拉闸限电影响,柴油发电机紧缺。以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国
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光伏治沙,一举两得
关注原因:中线。光伏补涨,大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题,根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告,目前荒漠化问题日益严重,地球40%以上的土地为旱地,世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联合国2030可持续发展目标中,也对荒漠化及因荒漠化带来的环境、社会问题表达了极度关注。中国一度是世界上荒漠化严重的国家之一,根据全国沙漠、戈壁和沙化土地普查及荒漠化调研结果表明,中国荒漠化土地面积为26
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【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代
圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度下,钠离子电池循环保持率为78.7%,库伦效率为99.5%。2
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据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的最新数据,7月3日是地球上有记录以来最热的一天。世界气象组织(WMO)4日称,预计今后全球大部分地区气温将进一步升高,可能在5年内出现创纪录高温。 虽未进入盛夏,但最近各地天气都进入水深火热的状态,全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征,高温橙色预警继续,7月8日至9日,南北方大范围高温持续在线,北方高温核心区域在河北南部、河南北部一带,局地气温将达到或超过40℃,江南、华南等地则是高温、高湿的状态,闷热感十足。 然而高温并非23年
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王大霄
2023-04-11 09:09:24
突破封锁有望,华为5G版Mate60样机流出
昨晚一张5G版华为Mate60工程样机在机构圈内发酵,5G芯片来源讨论较多,比较神秘 不是库存芯片 是国内厂商提供的14nm工艺,具体哪家,提示到这大家应该能推测出来 如果5G芯片良率没问题,华为手机链,包括手机大工厂光弘科技,以及各零部件厂商,都是受益的 近期不同渠道也显示我们28nm去美线的脚步也越来越近,在自主可控的路上,我们终将一步一个脚印坚定走下去 本来这事就写完了,也不需要说太多,但字数不够,那就顺便随手转个卖方的半导体段子吧 #电子今年涨得多吗? 年初以来,计算机、通信、传媒涨幅分
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中芯国际
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王大霄
2023-04-05 23:54:26
明天奋达几个点?
今天休市一天,发酵比较厉害的话题依然是AI相关。闲来和大家吹吹水。 首先是天猫精灵的展示视频,在4号盘中其实就发布了,但是今天发酵很厉害。手里有奋达科技 ,27号从漫步者仓位平移过来的,当时就是高切低的朴素想法,没成想买入后马上吃了阴线,但没有割,当时两方面考虑,一是奋达涨幅比漫步者低得多但跌得比漫步者还狠,应该是筹码问题,二就是天猫精灵的代工厂商了,还好蹲到了,明天应该会有不错的高开。阿里做智能音箱有个天然优势,就是阿里集团下面本身有天猫、淘宝、飞猪、饿了么、口碑、高德地图等业务板块,天猫精灵
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奋达科技
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全志科技
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瑞芯微
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王大霄
2023-03-27 00:08:50
周末综述
周末AI依旧是讨论最火热的板块。偏空的观点认为TMT整体拥挤度已达历史较高值,这个从周五盘面加速其实也能感受出来,昆仑万维20cm,360这种大块头涨停,寒武纪继续大涨10cm。但拆开看的话,是传媒、通信、计算机热度较高,半导体其实还在低位。 关于AI,周末最热烈的细分就是华为和GPT插件。 华为方面,因为周中错过鸿博之后紧急追了拓维信息所以明天应该比较舒服,只需要考虑卖或者持有而不用担心追高被挂在山顶,这个不多谈。热度比较高的还有软通动力、润和软件。 关于GPT插件,我有一些自己的看法,GPT
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拓维信息
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三六零
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兆威机电
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王大霄
2023-03-20 23:08:50
Midjourney逼真到颤抖,电子水印必不可少
今天,新智元的一篇文章刷屏,逼真到颤抖!Midjourney画出完美中国情侣,画师、演员、模特一键淘汰 。生成式AI生成的图片已经到了可以以假乱真的地步。 近期国外也有几个国家的领导人被AI模型恶意P图的新闻。 多模态大模型的推广,大大降低了普通民众生成图片的门槛,同时也带来了滥用的风险,AI确实可能生成需要和谐的内容,而且内容审核也是我们国家一个非常重要的需求。 基于当前的技术水平,需要设置多道防线,第一道就是能够AIGC的模型本身,第二道就是使用者的审核。通过在生成的音频、视频、图像中插入不
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汉邦高科
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王大霄
2023-03-01 09:13:03
稀缺的中药CRO
博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系,因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同,中药CRO的研究人员都需要中医背景,所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕,一是中药创新药发展,二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定》要求的完善中药不良反应研究。针对不良反应的补充完善所产生的需求,目前没有准确数字,据博济医药高管自己在电话会上的说法, 预计有约1万个中药品种需要按监管要求完善不良反应描述,如果先前药品研发过程中数
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博济医药
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太龙药业
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百诚医药
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阳光诺和
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王大霄
2023-01-12 13:41:44
餐饮消费复苏,山高环能就能收到更多餐厨垃圾了
中线逻辑 参照国外经验,疫后消费复苏,是按照出门半径来的,餐饮先行,然后再是跨省游,出国游等,美国、韩国、日本的相关公司股价表现都是如此,这也符合逻辑。所以国内餐饮复苏是个确定性很高的事情,除了A股这边的几个餐饮连锁保障,机构占比高也更看重业绩的港股,餐饮连锁也普遍大幅反弹,呷哺呷哺自底部反弹200%+,海底捞、海伦司、九毛九反弹100%+。 山高环能是A股唯一以餐厨垃圾资源化全产业链为布局的标的。简单说,就是帮政府从各个饭店收集餐饮垃圾并做处理,同时公司还有废油提炼技术,从餐厨垃圾中提炼UCO
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山高环能
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王大霄
2022-12-30 11:14:06
给大家科普一下血制品里的逻辑最硬的公司
血制品是和临床手术挂钩的,新冠恢复后,临床手术数量会逐渐恢复,血制品需求量会上升,这是长逻辑。 但是最近血制品有新的短逻辑,那就是新冠导致的重症超出预期,按照海通余文心老师27号晚上请北京的临床专家开的电话会,北京这波重症率接近0.5%,远高于国外的0.25%。白蛋白在救治重症患者的过程中很重要。所以血制品的需求短期内也有一个明显上升。 以上是需求方面,长逻辑和短逻辑都显示血制品特别是白蛋白的需求量是同比明显增长的。 那么再看供给方面。供给是个卖方不大肯提的话题,大家去看卖方推血制品的小作文,对
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上海莱士
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卫光生物
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派林生物
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博雅生物
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王大霄
2022-12-16 13:00:56
疫情下,多地血库告急,已危及重症抢救,代血浆及人造血受益
今日,中国新闻网报道,多地血库告急,已危及重症抢救,报道详见多地血库告急!已危及重症抢救 在知乎上也有比较热烈的讨论:江西、河北等多地血库告急,江苏血液中心 A 型血仅剩 3 天用量,哪些原因导致?新冠感染者能否献血? 因为疫情快速推进,各地献血人数骤减,一是献血的主力军之一学生团体提前提前返乡;二是民众正全力以赴备战新冠感染,主动献血意愿不足;三是,根绝卫健委先前公布的《血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引》第二大条的规定:“对于曾被诊断为新冠病毒感染者,治愈出院后6个月内暂拒献血”,在世界卫生
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东宝生物
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誉衡药业
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派林生物
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王大霄
2022-11-03 09:19:22
五部委联合发文
日前,据每日经济新闻、金融界等媒体报道,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》,到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端;灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%,20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端;全国广大农村地区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务,全国应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。到2023年6月底,全国各省、市、县
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数码视讯
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王大霄
2022-09-13 09:16:06
军工出口,上合及俄罗斯战场失利暗线,有实打实业绩的方向
周末两件大事,一件事就是官宣出席上合组织的会议,另一件事是俄罗斯在乌克兰战场的失利,这俩在公社已经科普比较多了,大家的关注点比较多放在铁路和油气等方面,但军工出口是被忽视的一个暗线,此次出访,与中亚多国及俄罗斯有非常大的概率达成军工出口订单。乌克兰战场目前处于吃紧状态,而根据纽约时报,俄罗斯今年和伊朗间有无人机交易。考虑到俄罗斯作为冲在我们前面和欧美正面冲突的代理人,如果放任俄罗斯被乌克兰极其背后的北约搞垮,我们将会受到更大的压力。 中无人机,主要产品为翼龙系列无人机,中国最畅销外贸无人机。其中
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中无人机
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彩虹股份
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王大霄
2022-05-23 12:36:15
索菱暴涨背后,还有一家龙泉股份
索菱摘帽后8连板,除了摘帽,还在炒借壳预期。实控人建华管桩系(包括建华建材、中山乐兴、汤和控股)也在今年持续增持,目前持股25%左右。 建华管桩是我国最大的管桩生产企业。参考主业同样为管桩的三和管桩21年招股说明书P178页,建华管桩19年生产管桩16028米,而三和管桩销量为3602万米。 建华管桩情况: 三和管桩情况: 建华管桩一直有上市计划。2013年传出计划香港上市但最终无下文,2014年索芙特发布重组公告称拟发行股份购买汤始有限公司(建华子公司)持有的境内管桩业务但也告吹,而后建华管桩
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龙泉股份
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索菱股份
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王大霄
2021-09-24 09:31:00
能耗双控短期无法缓解,柴油发电机紧缺
关注原因:中短线。柴油发电机紧缺 1、能耗双控引发市场强烈关注,受能耗双控限制,地方用能压力较大,云南、江苏、浙江、安徽、宁夏、湖南等省份相继出台强硬的限电措施,大量企业甚至商业被拉闸限电,催生了近期波澜壮阔的能耗双控行情。能耗双控的根本目的,在于倒逼产业升级且为将来的碳关税等做准备,抑制制造业向后发国家外流,远超明面的环保意义,地方政府当前首要考核指标已为能耗而非GDP,能耗双控并非运动式行为,将持续开展,影响深远。 2、受拉闸限电影响,柴油发电机紧缺。以东莞市卓冠鞋业有限公司为例,该公司在国
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科泰电源
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王大霄
2021-09-15 11:05:37
光伏治沙,一举两得
关注原因:中线。光伏补涨,大基地 1、荒漠化是当今国际社会不容忽视的全球性环境和社会难题,根据联合国环境规划署发表的《全球荒漠展望》报告,目前荒漠化问题日益严重,地球40%以上的土地为旱地,世界人口的1/3居住在干旱地区。由荒漠化导致的气候恶化、贫困、生物灭绝等问题也严重阻碍着人类社会的发展。在联合国2030可持续发展目标中,也对荒漠化及因荒漠化带来的环境、社会问题表达了极度关注。中国一度是世界上荒漠化严重的国家之一,根据全国沙漠、戈壁和沙化土地普查及荒漠化调研结果表明,中国荒漠化土地面积为26
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ST亿利
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三峡能源
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王大霄
2021-09-07 19:39:36
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代
圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度下,钠离子电池循环保持率为78.7%,库伦效率为99.5%。2
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ST纳川
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永太科技
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当升科技
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诺德股份
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