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2023-05-07 11:46:03

必收藏！全网最全最细的中特估行业概念股分类

一、什么是中特估？中特估是指“中国特色估值体系”的简称，这是证监会主席易会满在2022年11月21日的金融街论坛年会上首次提出的概念。他表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，更好地发挥资本市场的资源配置功能，提升估值定价的科学性和有效性。中特估的核心在于解决A股市场估值结构不均衡的问题，即部分行业和企业的估值水平与其基本面和社会贡献不相匹配，导致市场对其价值认知存在偏差。尤其是央国企，作为国家重要的战略支撑和经济稳定器，在关系国计民生的领域发挥着重要作用，但其在资本市场上的估值水平却长期低

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新媒体版权龙头【捷成股份】周末几大利好消息必定补涨

昨天盘后至今捷成股份发布的几大利好信息一、2023公司发展计划和预期：2023年公司将继续以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，进一步夯实国内新媒体版权运营的优势地位。同时，继续深挖现有客户的需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；开展联合运营、数字院线等新业务模式。此外，公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务，紧密围绕数字经济的发展方向积极开展相关业务。二、公司已与福建大数据集团初步达成了组建福建数

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捷成股份：业绩说明会、路演活动信息-版权业务毛利率提升，战略布局前沿数字技术

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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华安证券-电子行业：重视算力新需求下的投资机遇-230506

AI算力需求放量下，从BOM表看电子产业链机会　　ChatGPT用户数量惊人的增速，叠加模型能力的持续提升，模型对算力的需求持续扩张，AI算力需求增长趋势确定.我们预计全球AI服务器出货量将于2027年增长至77万台，CAGR达30%。从AI服务器BOM表的拆解中可以看到，主要受益方向包括GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等　　 IC载板或为PCB单机价值增量中最大赢家，关注格局更佳的ABF载板细分领域　　按照单颗价格100美金计算，AI服务器IC载板在PCB单机价值量中占比高达4

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国信证券-杭氧股份-控股股东拟收购浙江盈德，行业龙头整合有望带来经营格局改善-230505

2023年5月4日公司发布公告称，公司接间接控股股东杭州资本通知，杭州资本近日和其他投资人约定共同设立买方SPV，以现金交易方式收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（下称浙江盈德）100%股权。交易完成后，杭州资本持有买方SPV30%股权，系买方SPV第一大股东(非控股股东)。杭州资本承诺本次交易完成后的36个月内，将推动杭氧股份与买方SPV资产重组。　　国信机械观点：公司控股股东杭州资本拟与其他投资者收购浙江盈德，标的浙江盈德尚未实际经营，待内部重组后将从事工业气体业务，杭州资本承诺交

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信达证券-奥飞娱乐-002292-23Q1扭亏为盈，23基本面有望向好-230506

事件：奥飞娱乐于2023年4月29日发布2022年年报及2023年一季报。公司22年实现营业收入26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%。3Q1实现营收6.02亿元，同比下降9.78%；归母净利润1667.39万元，实现扭亏为盈。点评：核心内容如下：　　公司22年及23Q1业绩回顾：　　（1）2022年实现营收26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%；扣非净利润-2.00亿元，同比增长59.24%；基

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天风证券-传媒行业22年报&23Q1财报总结：曙光已现，看好板块全年修复表现-230506

核心观点：2023年传媒行业以底部反转为核心趋势，一季度已见报表层面明显得到改善，估值层面传媒整体估值处在中枢水平，部分龙头公司估值相对行业平均值较低，未来在政策改善、内容常态化供给、以及AI带来的产业变革下，我们坚定看好传媒行业23年投资机会。　　财务端：23Q1困境反转，财务指标呈向好趋势。2022年传媒上市公司实现总营收5028亿元，yoy -5.8%；实现归母净利润129亿元，yoy -67.4%。23Q1传媒上市公司实现营收1191亿元，yoy +0.7%；实现归母净利润114亿元，

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银河证券-持续关注“中特估”的建筑行业：新签订单景气度上行，已有多股涨停

建筑业新签订单景气度上行，商务活动指数回落。4月，我国制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7pct。建筑业商务活动指数为63.9%，比上月下降1.7pct。建筑业新订单指数为53.5%，比上月上升3.3pct；建筑业投入品价格指数为48.1%，比上月下降6.3pct。建筑业销售价格指数为51.5%，比上月上升0.6pct。建筑业从业人员指数为48.3%，比上月下降3.0pct。建筑业业务活动预期指数为64.1%，比上月上升0.4pct。4月，建筑行业景气度上行趋势持续。　　玻璃价格稳中有升

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东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

行情如何演绎？ 1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激； 2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素； 3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益； 4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。什么样的公司可以脱

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华西证券-捷成股份-300182-版权业务毛利率提升，战略投入新数字技术-230505

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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AI开发有多烧钱？OpenAI去年亏损翻倍，CEO称需融资千亿美元

5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，由于ChatGPT的开发工作和从谷歌聘请了关键员工，2022年OpenAI的亏损大约翻了一番，达到约5.4亿美元。这些亏损反映了ChatGPT走红之前，OpenAI训练其机器学习模型的高昂成本。即使在OpenAI于今年2月份推出付费版聊天机器人几周后收入有所回升——年收入有望达到数亿美，但随着越来越多的客户使用其AI技术训练其模型，这些成本可能会继续上升。 OpenAI首席执行官Sam Altman的同事表示，考虑到这种烧钱的速度，Altman曾私下建

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招商策略：A股2023年5月观点及配置思路建议重点关注

2023年5月策略观点——盛夏攻势　　上期月报中，我们写到“A股有望继续保持上行趋势，A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面，景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费，推荐AI+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现，结构特征明显，上证指数跌涨1.54%，沪深300指数微跌0.54%，科创50小涨0.59%，上证50涨0.59%。风格方面，价值指数占优，大盘价值涨6.3%%，小盘价值涨1.4%。行业方面，以4月7日为分水岭，此前市场仍然围绕AI进行扩散，计算机、电子、传媒领涨；4月8

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天风证券-策略·专题：TMT板块内部也有4月决断-230504

1、13 年和 19 年经验：TMT 板块内部也有 4 月决断。两个年份 1-4 月均实现了 TMT 板块的普涨，且整体来看涨幅差异不大；但在 5 月之后板块内部明显分化。13 年成长行情的产业逻辑主要是应用创新（移动互联），因此传媒表现最优，其次是计算机；19 年成长行情的产业逻辑是硬件创新（5G 基站、无线耳机、5G 手机、半导体国产替代），因此电子继续上涨，其他板块则开始调整。 2、TMT 一季报：应用端业绩趋势改善，电子细分赛道加速出清 1）科创板业绩继续寻底，电子板块拖累较大

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国信证券-传媒互联网行业周报：Opera One即将推出，持续推荐游戏及AIGC板块

传媒板块本周表现：行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300，跑赢创业板指。本周（4.24-4.30）传媒行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300（-0.09%），跑赢创业板指（-0.70%）。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅游科技等，跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。重点关注：Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器，持续关注 AIGC 应用落地。1）4

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AI 引爆算力需求，PCB 行业迎市场增量具体标地分析

国内大模型陆续发布，AI大模型拉动算力需求增长：百度发布AI大模型“文心一言”，阿里云官宣旗下AI大模型“通义千问”，已开启邀请测试。阿里达摩院发布了“通义”大模型系列。商汤科技董事长宣布推出大模型体系商汤日日新大模型体系，国内AI大模型相继发布，表明对算力需求的进一步提高。英伟达在GTC开发者大会上发布了AI领域的多款产品，包括为大型语言模型（LLM）设计的新款GPUH100、用于AI视频生成的GPUL4、AI超级计算服务DGXCloud等，AI的iPhone时刻已经到来，生成式AI将重塑几乎

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一、什么是中特估？中特估是指“中国特色估值体系”的简称，这是证监会主席易会满在2022年11月21日的金融街论坛年会上首次提出的概念。他表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，更好地发挥资本市场的资源配置功能，提升估值定价的科学性和有效性。中特估的核心在于解决A股市场估值结构不均衡的问题，即部分行业和企业的估值水平与其基本面和社会贡献不相匹配，导致市场对其价值认知存在偏差。尤其是央国企，作为国家重要的战略支撑和经济稳定器，在关系国计民生的领域发挥着重要作用，但其在资本市场上的估值水平却长期低

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新媒体版权龙头【捷成股份】周末几大利好消息必定补涨

昨天盘后至今捷成股份发布的几大利好信息一、2023公司发展计划和预期：2023年公司将继续以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，进一步夯实国内新媒体版权运营的优势地位。同时，继续深挖现有客户的需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；开展联合运营、数字院线等新业务模式。此外，公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务，紧密围绕数字经济的发展方向积极开展相关业务。二、公司已与福建大数据集团初步达成了组建福建数

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捷成股份：业绩说明会、路演活动信息-版权业务毛利率提升，战略布局前沿数字技术

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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华安证券-电子行业：重视算力新需求下的投资机遇-230506

AI算力需求放量下，从BOM表看电子产业链机会　　ChatGPT用户数量惊人的增速，叠加模型能力的持续提升，模型对算力的需求持续扩张，AI算力需求增长趋势确定.我们预计全球AI服务器出货量将于2027年增长至77万台，CAGR达30%。从AI服务器BOM表的拆解中可以看到，主要受益方向包括GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等　　 IC载板或为PCB单机价值增量中最大赢家，关注格局更佳的ABF载板细分领域　　按照单颗价格100美金计算，AI服务器IC载板在PCB单机价值量中占比高达4

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国信证券-杭氧股份-控股股东拟收购浙江盈德，行业龙头整合有望带来经营格局改善-230505

2023年5月4日公司发布公告称，公司接间接控股股东杭州资本通知，杭州资本近日和其他投资人约定共同设立买方SPV，以现金交易方式收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（下称浙江盈德）100%股权。交易完成后，杭州资本持有买方SPV30%股权，系买方SPV第一大股东(非控股股东)。杭州资本承诺本次交易完成后的36个月内，将推动杭氧股份与买方SPV资产重组。　　国信机械观点：公司控股股东杭州资本拟与其他投资者收购浙江盈德，标的浙江盈德尚未实际经营，待内部重组后将从事工业气体业务，杭州资本承诺交

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事件：奥飞娱乐于2023年4月29日发布2022年年报及2023年一季报。公司22年实现营业收入26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%。3Q1实现营收6.02亿元，同比下降9.78%；归母净利润1667.39万元，实现扭亏为盈。点评：核心内容如下：　　公司22年及23Q1业绩回顾：　　（1）2022年实现营收26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%；扣非净利润-2.00亿元，同比增长59.24%；基

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核心观点：2023年传媒行业以底部反转为核心趋势，一季度已见报表层面明显得到改善，估值层面传媒整体估值处在中枢水平，部分龙头公司估值相对行业平均值较低，未来在政策改善、内容常态化供给、以及AI带来的产业变革下，我们坚定看好传媒行业23年投资机会。　　财务端：23Q1困境反转，财务指标呈向好趋势。2022年传媒上市公司实现总营收5028亿元，yoy -5.8%；实现归母净利润129亿元，yoy -67.4%。23Q1传媒上市公司实现营收1191亿元，yoy +0.7%；实现归母净利润114亿元，

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建筑业新签订单景气度上行，商务活动指数回落。4月，我国制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7pct。建筑业商务活动指数为63.9%，比上月下降1.7pct。建筑业新订单指数为53.5%，比上月上升3.3pct；建筑业投入品价格指数为48.1%，比上月下降6.3pct。建筑业销售价格指数为51.5%，比上月上升0.6pct。建筑业从业人员指数为48.3%，比上月下降3.0pct。建筑业业务活动预期指数为64.1%，比上月上升0.4pct。4月，建筑行业景气度上行趋势持续。　　玻璃价格稳中有升

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行情如何演绎？ 1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激； 2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素； 3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益； 4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。什么样的公司可以脱

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根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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1、13 年和 19 年经验：TMT 板块内部也有 4 月决断。两个年份 1-4 月均实现了 TMT 板块的普涨，且整体来看涨幅差异不大；但在 5 月之后板块内部明显分化。13 年成长行情的产业逻辑主要是应用创新（移动互联），因此传媒表现最优，其次是计算机；19 年成长行情的产业逻辑是硬件创新（5G 基站、无线耳机、5G 手机、半导体国产替代），因此电子继续上涨，其他板块则开始调整。 2、TMT 一季报：应用端业绩趋势改善，电子细分赛道加速出清 1）科创板业绩继续寻底，电子板块拖累较大

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国信证券-传媒互联网行业周报：Opera One即将推出，持续推荐游戏及AIGC板块

传媒板块本周表现：行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300，跑赢创业板指。本周（4.24-4.30）传媒行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300（-0.09%），跑赢创业板指（-0.70%）。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅游科技等，跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。重点关注：Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器，持续关注 AIGC 应用落地。1）4

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AI 引爆算力需求，PCB 行业迎市场增量具体标地分析

国内大模型陆续发布，AI大模型拉动算力需求增长：百度发布AI大模型“文心一言”，阿里云官宣旗下AI大模型“通义千问”，已开启邀请测试。阿里达摩院发布了“通义”大模型系列。商汤科技董事长宣布推出大模型体系商汤日日新大模型体系，国内AI大模型相继发布，表明对算力需求的进一步提高。英伟达在GTC开发者大会上发布了AI领域的多款产品，包括为大型语言模型（LLM）设计的新款GPUH100、用于AI视频生成的GPUL4、AI超级计算服务DGXCloud等，AI的iPhone时刻已经到来，生成式AI将重塑几乎

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公社达人

2023-05-07 11:46:03

必收藏！全网最全最细的中特估行业概念股分类

一、什么是中特估？中特估是指“中国特色估值体系”的简称，这是证监会主席易会满在2022年11月21日的金融街论坛年会上首次提出的概念。他表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，更好地发挥资本市场的资源配置功能，提升估值定价的科学性和有效性。中特估的核心在于解决A股市场估值结构不均衡的问题，即部分行业和企业的估值水平与其基本面和社会贡献不相匹配，导致市场对其价值认知存在偏差。尤其是央国企，作为国家重要的战略支撑和经济稳定器，在关系国计民生的领域发挥着重要作用，但其在资本市场上的估值水平却长期低

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新媒体版权龙头【捷成股份】周末几大利好消息必定补涨

昨天盘后至今捷成股份发布的几大利好信息一、2023公司发展计划和预期：2023年公司将继续以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，进一步夯实国内新媒体版权运营的优势地位。同时，继续深挖现有客户的需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；开展联合运营、数字院线等新业务模式。此外，公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务，紧密围绕数字经济的发展方向积极开展相关业务。二、公司已与福建大数据集团初步达成了组建福建数

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捷成股份：业绩说明会、路演活动信息-版权业务毛利率提升，战略布局前沿数字技术

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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华安证券-电子行业：重视算力新需求下的投资机遇-230506

AI算力需求放量下，从BOM表看电子产业链机会　　ChatGPT用户数量惊人的增速，叠加模型能力的持续提升，模型对算力的需求持续扩张，AI算力需求增长趋势确定.我们预计全球AI服务器出货量将于2027年增长至77万台，CAGR达30%。从AI服务器BOM表的拆解中可以看到，主要受益方向包括GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等　　 IC载板或为PCB单机价值增量中最大赢家，关注格局更佳的ABF载板细分领域　　按照单颗价格100美金计算，AI服务器IC载板在PCB单机价值量中占比高达4

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国信证券-杭氧股份-控股股东拟收购浙江盈德，行业龙头整合有望带来经营格局改善-230505

2023年5月4日公司发布公告称，公司接间接控股股东杭州资本通知，杭州资本近日和其他投资人约定共同设立买方SPV，以现金交易方式收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（下称浙江盈德）100%股权。交易完成后，杭州资本持有买方SPV30%股权，系买方SPV第一大股东(非控股股东)。杭州资本承诺本次交易完成后的36个月内，将推动杭氧股份与买方SPV资产重组。　　国信机械观点：公司控股股东杭州资本拟与其他投资者收购浙江盈德，标的浙江盈德尚未实际经营，待内部重组后将从事工业气体业务，杭州资本承诺交

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信达证券-奥飞娱乐-002292-23Q1扭亏为盈，23基本面有望向好-230506

事件：奥飞娱乐于2023年4月29日发布2022年年报及2023年一季报。公司22年实现营业收入26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%。3Q1实现营收6.02亿元，同比下降9.78%；归母净利润1667.39万元，实现扭亏为盈。点评：核心内容如下：　　公司22年及23Q1业绩回顾：　　（1）2022年实现营收26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%；扣非净利润-2.00亿元，同比增长59.24%；基

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天风证券-传媒行业22年报&23Q1财报总结：曙光已现，看好板块全年修复表现-230506

核心观点：2023年传媒行业以底部反转为核心趋势，一季度已见报表层面明显得到改善，估值层面传媒整体估值处在中枢水平，部分龙头公司估值相对行业平均值较低，未来在政策改善、内容常态化供给、以及AI带来的产业变革下，我们坚定看好传媒行业23年投资机会。　　财务端：23Q1困境反转，财务指标呈向好趋势。2022年传媒上市公司实现总营收5028亿元，yoy -5.8%；实现归母净利润129亿元，yoy -67.4%。23Q1传媒上市公司实现营收1191亿元，yoy +0.7%；实现归母净利润114亿元，

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银河证券-持续关注“中特估”的建筑行业：新签订单景气度上行，已有多股涨停

建筑业新签订单景气度上行，商务活动指数回落。4月，我国制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7pct。建筑业商务活动指数为63.9%，比上月下降1.7pct。建筑业新订单指数为53.5%，比上月上升3.3pct；建筑业投入品价格指数为48.1%，比上月下降6.3pct。建筑业销售价格指数为51.5%，比上月上升0.6pct。建筑业从业人员指数为48.3%，比上月下降3.0pct。建筑业业务活动预期指数为64.1%，比上月上升0.4pct。4月，建筑行业景气度上行趋势持续。　　玻璃价格稳中有升

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公社达人

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东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

行情如何演绎？ 1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激； 2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素； 3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益； 4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。什么样的公司可以脱

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华西证券-捷成股份-300182-版权业务毛利率提升，战略投入新数字技术-230505

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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AI开发有多烧钱？OpenAI去年亏损翻倍，CEO称需融资千亿美元

5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，由于ChatGPT的开发工作和从谷歌聘请了关键员工，2022年OpenAI的亏损大约翻了一番，达到约5.4亿美元。这些亏损反映了ChatGPT走红之前，OpenAI训练其机器学习模型的高昂成本。即使在OpenAI于今年2月份推出付费版聊天机器人几周后收入有所回升——年收入有望达到数亿美，但随着越来越多的客户使用其AI技术训练其模型，这些成本可能会继续上升。 OpenAI首席执行官Sam Altman的同事表示，考虑到这种烧钱的速度，Altman曾私下建

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招商策略：A股2023年5月观点及配置思路建议重点关注

2023年5月策略观点——盛夏攻势　　上期月报中，我们写到“A股有望继续保持上行趋势，A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面，景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费，推荐AI+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现，结构特征明显，上证指数跌涨1.54%，沪深300指数微跌0.54%，科创50小涨0.59%，上证50涨0.59%。风格方面，价值指数占优，大盘价值涨6.3%%，小盘价值涨1.4%。行业方面，以4月7日为分水岭，此前市场仍然围绕AI进行扩散，计算机、电子、传媒领涨；4月8

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天风证券-策略·专题：TMT板块内部也有4月决断-230504

1、13 年和 19 年经验：TMT 板块内部也有 4 月决断。两个年份 1-4 月均实现了 TMT 板块的普涨，且整体来看涨幅差异不大；但在 5 月之后板块内部明显分化。13 年成长行情的产业逻辑主要是应用创新（移动互联），因此传媒表现最优，其次是计算机；19 年成长行情的产业逻辑是硬件创新（5G 基站、无线耳机、5G 手机、半导体国产替代），因此电子继续上涨，其他板块则开始调整。 2、TMT 一季报：应用端业绩趋势改善，电子细分赛道加速出清 1）科创板业绩继续寻底，电子板块拖累较大

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公社达人

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国信证券-传媒互联网行业周报：Opera One即将推出，持续推荐游戏及AIGC板块

传媒板块本周表现：行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300，跑赢创业板指。本周（4.24-4.30）传媒行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300（-0.09%），跑赢创业板指（-0.70%）。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅游科技等，跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。重点关注：Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器，持续关注 AIGC 应用落地。1）4

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AI 引爆算力需求，PCB 行业迎市场增量具体标地分析

国内大模型陆续发布，AI大模型拉动算力需求增长：百度发布AI大模型“文心一言”，阿里云官宣旗下AI大模型“通义千问”，已开启邀请测试。阿里达摩院发布了“通义”大模型系列。商汤科技董事长宣布推出大模型体系商汤日日新大模型体系，国内AI大模型相继发布，表明对算力需求的进一步提高。英伟达在GTC开发者大会上发布了AI领域的多款产品，包括为大型语言模型（LLM）设计的新款GPUH100、用于AI视频生成的GPUL4、AI超级计算服务DGXCloud等，AI的iPhone时刻已经到来，生成式AI将重塑几乎

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必收藏！全网最全最细的中特估行业概念股分类

一、什么是中特估？中特估是指“中国特色估值体系”的简称，这是证监会主席易会满在2022年11月21日的金融街论坛年会上首次提出的概念。他表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，更好地发挥资本市场的资源配置功能，提升估值定价的科学性和有效性。中特估的核心在于解决A股市场估值结构不均衡的问题，即部分行业和企业的估值水平与其基本面和社会贡献不相匹配，导致市场对其价值认知存在偏差。尤其是央国企，作为国家重要的战略支撑和经济稳定器，在关系国计民生的领域发挥着重要作用，但其在资本市场上的估值水平却长期低

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新媒体版权龙头【捷成股份】周末几大利好消息必定补涨

昨天盘后至今捷成股份发布的几大利好信息一、2023公司发展计划和预期：2023年公司将继续以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，进一步夯实国内新媒体版权运营的优势地位。同时，继续深挖现有客户的需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；开展联合运营、数字院线等新业务模式。此外，公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务，紧密围绕数字经济的发展方向积极开展相关业务。二、公司已与福建大数据集团初步达成了组建福建数

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捷成股份：业绩说明会、路演活动信息-版权业务毛利率提升，战略布局前沿数字技术

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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华安证券-电子行业：重视算力新需求下的投资机遇-230506

AI算力需求放量下，从BOM表看电子产业链机会　　ChatGPT用户数量惊人的增速，叠加模型能力的持续提升，模型对算力的需求持续扩张，AI算力需求增长趋势确定.我们预计全球AI服务器出货量将于2027年增长至77万台，CAGR达30%。从AI服务器BOM表的拆解中可以看到，主要受益方向包括GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等　　 IC载板或为PCB单机价值增量中最大赢家，关注格局更佳的ABF载板细分领域　　按照单颗价格100美金计算，AI服务器IC载板在PCB单机价值量中占比高达4

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国信证券-杭氧股份-控股股东拟收购浙江盈德，行业龙头整合有望带来经营格局改善-230505

2023年5月4日公司发布公告称，公司接间接控股股东杭州资本通知，杭州资本近日和其他投资人约定共同设立买方SPV，以现金交易方式收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（下称浙江盈德）100%股权。交易完成后，杭州资本持有买方SPV30%股权，系买方SPV第一大股东(非控股股东)。杭州资本承诺本次交易完成后的36个月内，将推动杭氧股份与买方SPV资产重组。　　国信机械观点：公司控股股东杭州资本拟与其他投资者收购浙江盈德，标的浙江盈德尚未实际经营，待内部重组后将从事工业气体业务，杭州资本承诺交

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信达证券-奥飞娱乐-002292-23Q1扭亏为盈，23基本面有望向好-230506

事件：奥飞娱乐于2023年4月29日发布2022年年报及2023年一季报。公司22年实现营业收入26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%。3Q1实现营收6.02亿元，同比下降9.78%；归母净利润1667.39万元，实现扭亏为盈。点评：核心内容如下：　　公司22年及23Q1业绩回顾：　　（1）2022年实现营收26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%；扣非净利润-2.00亿元，同比增长59.24%；基

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天风证券-传媒行业22年报&23Q1财报总结：曙光已现，看好板块全年修复表现-230506

核心观点：2023年传媒行业以底部反转为核心趋势，一季度已见报表层面明显得到改善，估值层面传媒整体估值处在中枢水平，部分龙头公司估值相对行业平均值较低，未来在政策改善、内容常态化供给、以及AI带来的产业变革下，我们坚定看好传媒行业23年投资机会。　　财务端：23Q1困境反转，财务指标呈向好趋势。2022年传媒上市公司实现总营收5028亿元，yoy -5.8%；实现归母净利润129亿元，yoy -67.4%。23Q1传媒上市公司实现营收1191亿元，yoy +0.7%；实现归母净利润114亿元，

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银河证券-持续关注“中特估”的建筑行业：新签订单景气度上行，已有多股涨停

建筑业新签订单景气度上行，商务活动指数回落。4月，我国制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7pct。建筑业商务活动指数为63.9%，比上月下降1.7pct。建筑业新订单指数为53.5%，比上月上升3.3pct；建筑业投入品价格指数为48.1%，比上月下降6.3pct。建筑业销售价格指数为51.5%，比上月上升0.6pct。建筑业从业人员指数为48.3%，比上月下降3.0pct。建筑业业务活动预期指数为64.1%，比上月上升0.4pct。4月，建筑行业景气度上行趋势持续。　　玻璃价格稳中有升

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行情如何演绎？ 1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激； 2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素； 3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益； 4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。什么样的公司可以脱

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根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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AI开发有多烧钱？OpenAI去年亏损翻倍，CEO称需融资千亿美元

5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，由于ChatGPT的开发工作和从谷歌聘请了关键员工，2022年OpenAI的亏损大约翻了一番，达到约5.4亿美元。这些亏损反映了ChatGPT走红之前，OpenAI训练其机器学习模型的高昂成本。即使在OpenAI于今年2月份推出付费版聊天机器人几周后收入有所回升——年收入有望达到数亿美，但随着越来越多的客户使用其AI技术训练其模型，这些成本可能会继续上升。 OpenAI首席执行官Sam Altman的同事表示，考虑到这种烧钱的速度，Altman曾私下建

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招商策略：A股2023年5月观点及配置思路建议重点关注

2023年5月策略观点——盛夏攻势　　上期月报中，我们写到“A股有望继续保持上行趋势，A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面，景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费，推荐AI+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现，结构特征明显，上证指数跌涨1.54%，沪深300指数微跌0.54%，科创50小涨0.59%，上证50涨0.59%。风格方面，价值指数占优，大盘价值涨6.3%%，小盘价值涨1.4%。行业方面，以4月7日为分水岭，此前市场仍然围绕AI进行扩散，计算机、电子、传媒领涨；4月8

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天风证券-策略·专题：TMT板块内部也有4月决断-230504

1、13 年和 19 年经验：TMT 板块内部也有 4 月决断。两个年份 1-4 月均实现了 TMT 板块的普涨，且整体来看涨幅差异不大；但在 5 月之后板块内部明显分化。13 年成长行情的产业逻辑主要是应用创新（移动互联），因此传媒表现最优，其次是计算机；19 年成长行情的产业逻辑是硬件创新（5G 基站、无线耳机、5G 手机、半导体国产替代），因此电子继续上涨，其他板块则开始调整。 2、TMT 一季报：应用端业绩趋势改善，电子细分赛道加速出清 1）科创板业绩继续寻底，电子板块拖累较大

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国信证券-传媒互联网行业周报：Opera One即将推出，持续推荐游戏及AIGC板块

传媒板块本周表现：行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300，跑赢创业板指。本周（4.24-4.30）传媒行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300（-0.09%），跑赢创业板指（-0.70%）。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅游科技等，跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。重点关注：Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器，持续关注 AIGC 应用落地。1）4

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2023-05-01 11:03:59

AI 引爆算力需求，PCB 行业迎市场增量具体标地分析

国内大模型陆续发布，AI大模型拉动算力需求增长：百度发布AI大模型“文心一言”，阿里云官宣旗下AI大模型“通义千问”，已开启邀请测试。阿里达摩院发布了“通义”大模型系列。商汤科技董事长宣布推出大模型体系商汤日日新大模型体系，国内AI大模型相继发布，表明对算力需求的进一步提高。英伟达在GTC开发者大会上发布了AI领域的多款产品，包括为大型语言模型（LLM）设计的新款GPUH100、用于AI视频生成的GPUL4、AI超级计算服务DGXCloud等，AI的iPhone时刻已经到来，生成式AI将重塑几乎

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生益电子

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公社达人

2023-05-07 11:46:03

必收藏！全网最全最细的中特估行业概念股分类

一、什么是中特估？中特估是指“中国特色估值体系”的简称，这是证监会主席易会满在2022年11月21日的金融街论坛年会上首次提出的概念。他表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，更好地发挥资本市场的资源配置功能，提升估值定价的科学性和有效性。中特估的核心在于解决A股市场估值结构不均衡的问题，即部分行业和企业的估值水平与其基本面和社会贡献不相匹配，导致市场对其价值认知存在偏差。尤其是央国企，作为国家重要的战略支撑和经济稳定器，在关系国计民生的领域发挥着重要作用，但其在资本市场上的估值水平却长期低

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科大讯飞

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2023-05-06 21:19:34

新媒体版权龙头【捷成股份】周末几大利好消息必定补涨

昨天盘后至今捷成股份发布的几大利好信息一、2023公司发展计划和预期：2023年公司将继续以影视版权运营业务为核心，加大内容集成力度，进一步夯实国内新媒体版权运营的优势地位。同时，继续深挖现有客户的需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；开展联合运营、数字院线等新业务模式。此外，公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务，紧密围绕数字经济的发展方向积极开展相关业务。二、公司已与福建大数据集团初步达成了组建福建数

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捷成股份

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2023-05-06 20:44:33

捷成股份：业绩说明会、路演活动信息-版权业务毛利率提升，战略布局前沿数字技术

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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捷成股份

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2023-05-06 19:56:56

华安证券-电子行业：重视算力新需求下的投资机遇-230506

AI算力需求放量下，从BOM表看电子产业链机会　　ChatGPT用户数量惊人的增速，叠加模型能力的持续提升，模型对算力的需求持续扩张，AI算力需求增长趋势确定.我们预计全球AI服务器出货量将于2027年增长至77万台，CAGR达30%。从AI服务器BOM表的拆解中可以看到，主要受益方向包括GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等　　 IC载板或为PCB单机价值增量中最大赢家，关注格局更佳的ABF载板细分领域　　按照单颗价格100美金计算，AI服务器IC载板在PCB单机价值量中占比高达4

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兴森科技
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捷成股份

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2023-05-06 19:46:42

国信证券-杭氧股份-控股股东拟收购浙江盈德，行业龙头整合有望带来经营格局改善-230505

2023年5月4日公司发布公告称，公司接间接控股股东杭州资本通知，杭州资本近日和其他投资人约定共同设立买方SPV，以现金交易方式收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（下称浙江盈德）100%股权。交易完成后，杭州资本持有买方SPV30%股权，系买方SPV第一大股东(非控股股东)。杭州资本承诺本次交易完成后的36个月内，将推动杭氧股份与买方SPV资产重组。　　国信机械观点：公司控股股东杭州资本拟与其他投资者收购浙江盈德，标的浙江盈德尚未实际经营，待内部重组后将从事工业气体业务，杭州资本承诺交

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杭氧股份

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2023-05-06 19:36:34

信达证券-奥飞娱乐-002292-23Q1扭亏为盈，23基本面有望向好-230506

事件：奥飞娱乐于2023年4月29日发布2022年年报及2023年一季报。公司22年实现营业收入26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%。3Q1实现营收6.02亿元，同比下降9.78%；归母净利润1667.39万元，实现扭亏为盈。点评：核心内容如下：　　公司22年及23Q1业绩回顾：　　（1）2022年实现营收26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，同比增长58.86%；扣非净利润-2.00亿元，同比增长59.24%；基

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奥飞娱乐

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2023-05-06 19:29:03

天风证券-传媒行业22年报&23Q1财报总结：曙光已现，看好板块全年修复表现-230506

核心观点：2023年传媒行业以底部反转为核心趋势，一季度已见报表层面明显得到改善，估值层面传媒整体估值处在中枢水平，部分龙头公司估值相对行业平均值较低，未来在政策改善、内容常态化供给、以及AI带来的产业变革下，我们坚定看好传媒行业23年投资机会。　　财务端：23Q1困境反转，财务指标呈向好趋势。2022年传媒上市公司实现总营收5028亿元，yoy -5.8%；实现归母净利润129亿元，yoy -67.4%。23Q1传媒上市公司实现营收1191亿元，yoy +0.7%；实现归母净利润114亿元，

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捷成股份
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三七互娱

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2023-05-06 19:17:10

银河证券-持续关注“中特估”的建筑行业：新签订单景气度上行，已有多股涨停

建筑业新签订单景气度上行，商务活动指数回落。4月，我国制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7pct。建筑业商务活动指数为63.9%，比上月下降1.7pct。建筑业新订单指数为53.5%，比上月上升3.3pct；建筑业投入品价格指数为48.1%，比上月下降6.3pct。建筑业销售价格指数为51.5%，比上月上升0.6pct。建筑业从业人员指数为48.3%，比上月下降3.0pct。建筑业业务活动预期指数为64.1%，比上月上升0.4pct。4月，建筑行业景气度上行趋势持续。　　玻璃价格稳中有升

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设计总院

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2023-05-05 18:37:52

东北证券-传媒行业深度报告：从移动互联网到AI+：站在新一轮技术革命拐点的相关标地

行情如何演绎？ 1）拔估值阶段：在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”，股价上行主要来自于估值的提升，其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激； 2）产业趋势验证阶段：产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素； 3）业绩兑现阶段：实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”，业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益； 4）期间调整阶段：进入业绩消化期后，交易偏好更重视基本面，其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的，板块龙头表现相对较好。什么样的公司可以脱

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捷成股份
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天娱数科

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2023-05-05 10:14:48

华西证券-捷成股份-300182-版权业务毛利率提升，战略投入新数字技术-230505

根据捷成股份最新披露的2022年报及2023年一季报，公司2023年一季度实现营收6.70亿元，同比增长32.19%，实现归母净利润1.58亿元，同比增长-45.51%；公司2022年实现营收39.07亿元，同比增长4.83%，实现归母净利润5.21亿元，同比增长20.66%。　　版权片库发行力度加大，毛利率提升显著　　2022年，公司影视版权业务实现营收36.95亿元，同比增长19.68%，实现归母净利润8.34亿元，同比增长56.41%。2022年，公司与腾讯签订18亿元的《影视节目授权

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2023-05-05 09:06:28

AI开发有多烧钱？OpenAI去年亏损翻倍，CEO称需融资千亿美元

5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，由于ChatGPT的开发工作和从谷歌聘请了关键员工，2022年OpenAI的亏损大约翻了一番，达到约5.4亿美元。这些亏损反映了ChatGPT走红之前，OpenAI训练其机器学习模型的高昂成本。即使在OpenAI于今年2月份推出付费版聊天机器人几周后收入有所回升——年收入有望达到数亿美，但随着越来越多的客户使用其AI技术训练其模型，这些成本可能会继续上升。 OpenAI首席执行官Sam Altman的同事表示，考虑到这种烧钱的速度，Altman曾私下建

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每日互动
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2023-05-04 11:46:24

招商策略：A股2023年5月观点及配置思路建议重点关注

2023年5月策略观点——盛夏攻势　　上期月报中，我们写到“A股有望继续保持上行趋势，A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面，景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费，推荐AI+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现，结构特征明显，上证指数跌涨1.54%，沪深300指数微跌0.54%，科创50小涨0.59%，上证50涨0.59%。风格方面，价值指数占优，大盘价值涨6.3%%，小盘价值涨1.4%。行业方面，以4月7日为分水岭，此前市场仍然围绕AI进行扩散，计算机、电子、传媒领涨；4月8

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长江传媒
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中信出版

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2023-05-04 11:36:57

天风证券-策略·专题：TMT板块内部也有4月决断-230504

1、13 年和 19 年经验：TMT 板块内部也有 4 月决断。两个年份 1-4 月均实现了 TMT 板块的普涨，且整体来看涨幅差异不大；但在 5 月之后板块内部明显分化。13 年成长行情的产业逻辑主要是应用创新（移动互联），因此传媒表现最优，其次是计算机；19 年成长行情的产业逻辑是硬件创新（5G 基站、无线耳机、5G 手机、半导体国产替代），因此电子继续上涨，其他板块则开始调整。 2、TMT 一季报：应用端业绩趋势改善，电子细分赛道加速出清 1）科创板业绩继续寻底，电子板块拖累较大

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浙版传媒

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2023-05-04 10:47:37

国信证券-传媒互联网行业周报：Opera One即将推出，持续推荐游戏及AIGC板块

传媒板块本周表现：行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300，跑赢创业板指。本周（4.24-4.30）传媒行业上涨 9.51%，跑赢沪深 300（-0.09%），跑赢创业板指（-0.70%）。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅游科技等，跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。重点关注：Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器，持续关注 AIGC 应用落地。1）4

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三七互娱
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AI 引爆算力需求，PCB 行业迎市场增量具体标地分析

国内大模型陆续发布，AI大模型拉动算力需求增长：百度发布AI大模型“文心一言”，阿里云官宣旗下AI大模型“通义千问”，已开启邀请测试。阿里达摩院发布了“通义”大模型系列。商汤科技董事长宣布推出大模型体系商汤日日新大模型体系，国内AI大模型相继发布，表明对算力需求的进一步提高。英伟达在GTC开发者大会上发布了AI领域的多款产品，包括为大型语言模型（LLM）设计的新款GPUH100、用于AI视频生成的GPUL4、AI超级计算服务DGXCloud等，AI的iPhone时刻已经到来，生成式AI将重塑几乎

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