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2025-05-15 21:57:08

美军机突然高调逞凶！全球六代机霸主横空出世！中航成飞三箭齐发引爆万亿军备赛道！

当特朗普高调宣布F-47六代机计划，当北约5%国防预算铁幕落下，全球军工格局迎来史诗级变局。在这场决定未来30年制空权的竞赛中，中航成飞（302132.SZ）以歼-35验证机实战化部署、三发六代机技术突围、智能协同体系碾压三大王牌，正在重构全球军工估值体系。S中航成飞(sz302132)SS成飞集成(sz002190)S --- 【全球军备重构：成飞领衔万亿市场争夺战】特朗普最新披露的F-47计划剑指2035年前部署200架，单机造价3亿美元创历史新高，却暴露美军对成飞六代机技术突破的深度焦虑

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2025-05-15 21:16:53

特朗普公然逞威！六代机竞赛硝烟再起！中航成飞手握三大杀手锏领跑全球军机万亿赛道！

财联社5月15日报道，美国总统特朗普于美东时间5月15日突然披露F-55及F-47研发计划，宣布将北约国防开支目标提升至GDP的5%。此举标志着全球军备竞赛进入新维度。值此风云际会之际，中航成飞（302132.SZ）凭借实战验证的歼-10CE战机、全球领先的六代机布局及智能化协同作战体系，正在重构全球军机产业格局。【全球军备竞赛升级：万亿市场争夺战打响】特朗普最新披露的F-47计划剑指2030年代空中霸权，其宣称的2.5马赫极速、1800公里作战半径及1000+架无人机协同能力，实则暴露美国

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2025-05-14 20:46:53

算力上太空，战力贯苍穹：中航成飞如何借势印巴空战和“太空计算星座”引领军贸进化和航天革命？

【导语】当全球还在热议“三体计算星座”将人工智能送上太空的壮举时，中航成飞（302132）的股价已悄然突破历史高点。这背后，不仅是我国商业航天里程碑式突破的驱动，更是资本市场对这家航空巨头“空天一体化”战略的深度认可。从印巴空战中中国制造战机的体系化优势，到太空计算星座组网开启的万亿级市场，中航成飞正以技术融合与战略卡位，书写着“空天强国”的新篇章。 --- 一、太空计算星座组网：商业航天的“算力革命”与中航成飞的战略机遇我国于5月14日成功发射的“三体计算星座”首期12星，标志着全球首个天

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2025-05-14 19:45:19

实战验证+万亿订单+六代机突破！中航成飞四重逻辑引爆翻倍行情！

一、印巴冲突实战验证：歼-10CE击落“阵风”，军贸订单爆发式增长 5月7日印巴空战中，巴基斯坦空军使用中航成飞研制的歼-10CE战斗机击落印度3架法国“阵风”战机，这一实战结果直接验证了国产战机的超视距打击能力（PL-15E导弹射程145公里）和雷达隐身性能（RCS 0.01㎡），打破了西方对中国战机的技术偏见。 - 订单爆发：巴基斯坦已追加40架歼-10CE订单，埃及、沙特等中东国家启动采购谈判，潜在订单规模超50亿美元。 - 全球军贸格局重构：中国军机出口占全球份额从5%跃升至12%，成飞

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2025-05-14 17:14:56

万亿算力+鸿蒙生态+出口红利！利尔达：锁定三倍增长，5月翻倍行情一触即发！

一、全球AI算力革命：英伟达映射下的国产替代机遇英伟达单日市值暴涨超1.2万亿元，全球资本对AI算力的狂热追逐已蔓延至中国产业链。利尔达凭借多核异构芯片架构和星闪AI开发板技术，深度绑定算力升级浪潮： - 算力架构突破：自主研发的AI芯片推理速度提升30%，功耗降低40%，适配智能制造、自动驾驶场景，并与地平线联合开发边缘计算方案，兼容英伟达Orin平台； - 星闪技术重构通信标准：星闪模组传输速率达蓝牙6倍、时延仅1/30，成为鸿蒙PC跨设备协同的核心底层技术，直接受益于华为5月19日鸿蒙电

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2025-05-06 22:37:59

破冰欧洲！方大新材：隐形冠军如何借中欧贸易东风撬动千亿绿色包装市场？

一、政策破冰：中欧供应链重构的历史性机遇 2025年5月6日，中国与欧洲议会宣布全面取消相互交往限制，标志着中欧经贸合作进入新纪元。在这一背景下，方大新材作为全球物流标签材料的隐形冠军，迎来三重战略机遇： 1. 关税壁垒消融：中欧物流通道效率提升将直接刺激跨境包裹量增长。公司RFID标签在东南亚市场覆盖率已超30%，而欧洲市场作为全球最大的高端消费品集散地，其物流标签需求有望复制东南亚的爆发曲线。 2. 绿色标准互认：公司自主研发的植物基可降解不干胶材料已通过欧盟认证，碳足迹较传统产品降低62%

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欧盟解禁重构全球物流规则方大新材如何成为绿色包装产业最大赢家？ ——解码新赛道龙

一、政策松绑：绿色贸易壁垒消融下的战略破局 2025年5月6日，中欧同步取消交往限制的核心突破，不仅解冻了立法机构对话机制，更实质性拆除了制约企业跨境经营的三大壁垒： 1. 关税枷锁解除：欧盟此前对中国产品加征的35.3%反补贴税（如电动车领域）虽未直接覆盖包装材料，但其示范效应已引发连锁反应。方大新材的高端物流标签产品出口成本预计降低12%-15%，与DHL、亚马逊欧洲等巨头的议价空间显著扩大。 2. ESG合规成本骤降：欧盟《绿色新政》曾要求进口产品需满足严苛的碳足迹标准（如CBAM碳关税）

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2025-05-05 11:20:47

港股消费狂潮的“基建王者”——方大新材三重引擎绑定泡泡玛特19倍神话与鸣鸣很忙IPO

港股消费赛道正上演史诗级狂欢：泡泡玛特年内涨幅超19倍，蜜雪冰城全球门店破2.5万家，老铺黄金市值突破3000亿港元，零售独角兽**鸣鸣很忙**以555亿GMV、1.5万家门店的庞大体量叩响港交所大门。在这场新消费品牌盛宴中，北交所隐形冠军**方大新材（838163.BJ）**凭借对供应链的底层重构，以**智能标签技术、全球化产能网络、绿色材料革命**三大核心优势，深度绑定消费巨头的扩张需求，成为资本掘金新消费浪潮的核心标的。 --- 一、技术革命：定义新消费的“材料语言” 1. 智能标签：鸣鸣

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2025-05-03 23:58:47

方大新材：隐形冠军的消费供应链红利——解码“港股消费三巨头”背后的材料革命

在港股消费龙头老铺黄金、蜜雪冰城、泡泡玛特持续创造资本神话的当下，一家名为方大新材（838163.BJ）的北交所上市公司正悄然崛起。作为中国不干胶材料领域的隐形冠军，其业务深度嵌入三大消费龙头的产业链生态，在消费分级、品牌升级、全球化扩张三大趋势中，展现出独特的价值重估逻辑。 S方大新材(bj838163)S --- 一、消费产业升级的“毛细血管”：隐形刚需铸就护城河 1. 与蜜雪冰城：万亿茶饮市场的包装革命蜜雪冰城全球4895家门店的物流耗材需求，为方大新材开辟了庞大的增量市场。其背胶袋产品

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2025-04-30 19:49:38

方大新材（838163.BJ）：新材料赛道蓄势待发，三重逻辑铸就翻倍潜力——2025年4月

一、行业景气度攀升：物流与绿色革命双轮驱动全球物流行业正经历爆发式增长，2025年快递包裹量预计突破2000亿件，带动标签材料需求激增。方大新材作为物流包装材料隐形冠军，其核心产品可变信息标签（占营收37.4%）和不干胶材料（占35.6%）直接受益于行业扩张。更值得关注的是，公司已突破可降解材料技术瓶颈，推出的纸背胶袋通过欧盟认证，完美契合全球“双碳”政策趋势，未来有望抢占环保包装百亿级市场。同时，AI驱动的材料研发浪潮兴起，公司通过智能工厂改造（生产效率提升40%）和专利集群化布局（核心技

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2025-04-06 13:44:51

华辰装备（300809.SZ）：关税战引爆国产替代浪潮！丝杠+光刻机双核驱动，机构百亿抢筹

核心逻辑：技术壁垒+政策红利+万亿蓝海，华辰装备站上超级风口！一、关税贸易战加速高端装备国产化，华辰技术壁垒成“护城河” 1. 轧辊磨床龙头地位无可撼动华辰装备作为国内数控轧辊磨床绝对龙头，产品精度达国际顶尖水平（亚微米级圆度0.2μm，对标海外巨头），市占率持续提升。在美对华加征关税背景下，钢铁、有色等下游企业被迫转向国产设备，公司订单爆发式增长可期。 2. 政策驱动设备更新大周期 2024年设备更新政策落地，轧辊磨床作为钢铁产业核心设备，存量替换需求达百亿级。华辰凭借技术优势，有望在“进

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2025-04-03 18:20:11

华辰装备深度研判：错杀下的战略机遇，机器人“卖铲人”的黄金价值重估

2025年4月3日，华辰装备（300809.SZ）股价单日暴跌11.71%，收盘价45.16元，市值回落至114.5亿元。市场恐慌情绪主导了短期交易行为，但若穿透表象审视核心逻辑，公司当前估值已严重偏离其技术壁垒、订单兑现能力及机器人产业链的战略卡位价值。本文从市场错杀、业绩确定性、产业趋势三大维度深度解析其投资价值，并给出200亿市值的重估路径。一、市场情绪错杀：短期波动与长期价值的背离 1. 非理性抛售的本质今日大跌主因资金面短期扰动：技术性破位触发止损：股价跌破3月26日涨停启动位（

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2025-03-28 18:22:32

【深度解析】奥飞数据：AIDC时代的稀缺资产，政策与需求共振下的成长确定性

在国家“能耗双控”政策加速推进与AI算力需求爆发式增长的背景下，奥飞数据（300738）凭借“资源卡位+技术硬核+政策红利”三重护城河，正成为AIDC（AI数据中心）赛道的稀缺标杆。本文从稀缺性、成长性与发展前景三大维度，深度解析其投资价值。一、稀缺性：能耗指标收紧下的“硬通货” 1.环京资源垄断者奥飞数据在京津冀核心枢纽布局200MW现成能耗指标，且尚未与客户签订长期锁定协议，这意味着其指标具备极高的灵活性和溢价能力。在河北廊坊等地能耗指标停发的政策背景下（3月27日河北省发改委最新文件）

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2025-03-28 15:39:08

算力即国力，聊聊为什么奥飞数据可以带领算力二波长牛！

最近行业里大家都在聊数据中心能耗指标收紧的事儿，尤其是京津冀地区的政策变化对AI数据中心（AIDC）的影响。结合前几年数据中心发展规律，加上国家发改委明确要在2025年完成能耗双控目标，这次政策收紧其实早有苗头，不仅现有数据中心能吃到红利，新建项目也会跟着受益。整个行业逻辑正在重构，主要看两条线：供给端卡脖子：京津冀作为全国算力核心区，能耗指标一旦停发，等于给新建数据中心"上锁"，现有的机房瞬间变成香饽饽，特别是那些还没和客户签长期合同的，涨价空间直接打开。北京周边和西部地区要接住这波外溢

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奥飞数据

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2025-03-13 23:27:27

并行科技！

@小财圆滚滚：下一个超级应用——AI4S（英伟达重点方向）

2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究（AI4S）与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向，彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。这场大会释放的信号极其明确：AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施，其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。

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美军机突然高调逞凶！全球六代机霸主横空出世！中航成飞三箭齐发引爆万亿军备赛道！

当特朗普高调宣布F-47六代机计划，当北约5%国防预算铁幕落下，全球军工格局迎来史诗级变局。在这场决定未来30年制空权的竞赛中，中航成飞（302132.SZ）以歼-35验证机实战化部署、三发六代机技术突围、智能协同体系碾压三大王牌，正在重构全球军工估值体系。S中航成飞(sz302132)SS成飞集成(sz002190)S --- 【全球军备重构：成飞领衔万亿市场争夺战】特朗普最新披露的F-47计划剑指2035年前部署200架，单机造价3亿美元创历史新高，却暴露美军对成飞六代机技术突破的深度焦虑

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特朗普公然逞威！六代机竞赛硝烟再起！中航成飞手握三大杀手锏领跑全球军机万亿赛道！

财联社5月15日报道，美国总统特朗普于美东时间5月15日突然披露F-55及F-47研发计划，宣布将北约国防开支目标提升至GDP的5%。此举标志着全球军备竞赛进入新维度。值此风云际会之际，中航成飞（302132.SZ）凭借实战验证的歼-10CE战机、全球领先的六代机布局及智能化协同作战体系，正在重构全球军机产业格局。【全球军备竞赛升级：万亿市场争夺战打响】特朗普最新披露的F-47计划剑指2030年代空中霸权，其宣称的2.5马赫极速、1800公里作战半径及1000+架无人机协同能力，实则暴露美国

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算力上太空，战力贯苍穹：中航成飞如何借势印巴空战和“太空计算星座”引领军贸进化和航天革命？

【导语】当全球还在热议“三体计算星座”将人工智能送上太空的壮举时，中航成飞（302132）的股价已悄然突破历史高点。这背后，不仅是我国商业航天里程碑式突破的驱动，更是资本市场对这家航空巨头“空天一体化”战略的深度认可。从印巴空战中中国制造战机的体系化优势，到太空计算星座组网开启的万亿级市场，中航成飞正以技术融合与战略卡位，书写着“空天强国”的新篇章。 --- 一、太空计算星座组网：商业航天的“算力革命”与中航成飞的战略机遇我国于5月14日成功发射的“三体计算星座”首期12星，标志着全球首个天

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实战验证+万亿订单+六代机突破！中航成飞四重逻辑引爆翻倍行情！

一、印巴冲突实战验证：歼-10CE击落“阵风”，军贸订单爆发式增长 5月7日印巴空战中，巴基斯坦空军使用中航成飞研制的歼-10CE战斗机击落印度3架法国“阵风”战机，这一实战结果直接验证了国产战机的超视距打击能力（PL-15E导弹射程145公里）和雷达隐身性能（RCS 0.01㎡），打破了西方对中国战机的技术偏见。 - 订单爆发：巴基斯坦已追加40架歼-10CE订单，埃及、沙特等中东国家启动采购谈判，潜在订单规模超50亿美元。 - 全球军贸格局重构：中国军机出口占全球份额从5%跃升至12%，成飞

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万亿算力+鸿蒙生态+出口红利！利尔达：锁定三倍增长，5月翻倍行情一触即发！

一、全球AI算力革命：英伟达映射下的国产替代机遇英伟达单日市值暴涨超1.2万亿元，全球资本对AI算力的狂热追逐已蔓延至中国产业链。利尔达凭借多核异构芯片架构和星闪AI开发板技术，深度绑定算力升级浪潮： - 算力架构突破：自主研发的AI芯片推理速度提升30%，功耗降低40%，适配智能制造、自动驾驶场景，并与地平线联合开发边缘计算方案，兼容英伟达Orin平台； - 星闪技术重构通信标准：星闪模组传输速率达蓝牙6倍、时延仅1/30，成为鸿蒙PC跨设备协同的核心底层技术，直接受益于华为5月19日鸿蒙电

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破冰欧洲！方大新材：隐形冠军如何借中欧贸易东风撬动千亿绿色包装市场？

一、政策破冰：中欧供应链重构的历史性机遇 2025年5月6日，中国与欧洲议会宣布全面取消相互交往限制，标志着中欧经贸合作进入新纪元。在这一背景下，方大新材作为全球物流标签材料的隐形冠军，迎来三重战略机遇： 1. 关税壁垒消融：中欧物流通道效率提升将直接刺激跨境包裹量增长。公司RFID标签在东南亚市场覆盖率已超30%，而欧洲市场作为全球最大的高端消费品集散地，其物流标签需求有望复制东南亚的爆发曲线。 2. 绿色标准互认：公司自主研发的植物基可降解不干胶材料已通过欧盟认证，碳足迹较传统产品降低62%

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欧盟解禁重构全球物流规则方大新材如何成为绿色包装产业最大赢家？ ——解码新赛道龙

一、政策松绑：绿色贸易壁垒消融下的战略破局 2025年5月6日，中欧同步取消交往限制的核心突破，不仅解冻了立法机构对话机制，更实质性拆除了制约企业跨境经营的三大壁垒： 1. 关税枷锁解除：欧盟此前对中国产品加征的35.3%反补贴税（如电动车领域）虽未直接覆盖包装材料，但其示范效应已引发连锁反应。方大新材的高端物流标签产品出口成本预计降低12%-15%，与DHL、亚马逊欧洲等巨头的议价空间显著扩大。 2. ESG合规成本骤降：欧盟《绿色新政》曾要求进口产品需满足严苛的碳足迹标准（如CBAM碳关税）

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港股消费狂潮的“基建王者”——方大新材三重引擎绑定泡泡玛特19倍神话与鸣鸣很忙IPO

港股消费赛道正上演史诗级狂欢：泡泡玛特年内涨幅超19倍，蜜雪冰城全球门店破2.5万家，老铺黄金市值突破3000亿港元，零售独角兽**鸣鸣很忙**以555亿GMV、1.5万家门店的庞大体量叩响港交所大门。在这场新消费品牌盛宴中，北交所隐形冠军**方大新材（838163.BJ）**凭借对供应链的底层重构，以**智能标签技术、全球化产能网络、绿色材料革命**三大核心优势，深度绑定消费巨头的扩张需求，成为资本掘金新消费浪潮的核心标的。 --- 一、技术革命：定义新消费的“材料语言” 1. 智能标签：鸣鸣

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方大新材：隐形冠军的消费供应链红利——解码“港股消费三巨头”背后的材料革命

在港股消费龙头老铺黄金、蜜雪冰城、泡泡玛特持续创造资本神话的当下，一家名为方大新材（838163.BJ）的北交所上市公司正悄然崛起。作为中国不干胶材料领域的隐形冠军，其业务深度嵌入三大消费龙头的产业链生态，在消费分级、品牌升级、全球化扩张三大趋势中，展现出独特的价值重估逻辑。 S方大新材(bj838163)S --- 一、消费产业升级的“毛细血管”：隐形刚需铸就护城河 1. 与蜜雪冰城：万亿茶饮市场的包装革命蜜雪冰城全球4895家门店的物流耗材需求，为方大新材开辟了庞大的增量市场。其背胶袋产品

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方大新材（838163.BJ）：新材料赛道蓄势待发，三重逻辑铸就翻倍潜力——2025年4月

一、行业景气度攀升：物流与绿色革命双轮驱动全球物流行业正经历爆发式增长，2025年快递包裹量预计突破2000亿件，带动标签材料需求激增。方大新材作为物流包装材料隐形冠军，其核心产品可变信息标签（占营收37.4%）和不干胶材料（占35.6%）直接受益于行业扩张。更值得关注的是，公司已突破可降解材料技术瓶颈，推出的纸背胶袋通过欧盟认证，完美契合全球“双碳”政策趋势，未来有望抢占环保包装百亿级市场。同时，AI驱动的材料研发浪潮兴起，公司通过智能工厂改造（生产效率提升40%）和专利集群化布局（核心技

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华辰装备（300809.SZ）：关税战引爆国产替代浪潮！丝杠+光刻机双核驱动，机构百亿抢筹

核心逻辑：技术壁垒+政策红利+万亿蓝海，华辰装备站上超级风口！一、关税贸易战加速高端装备国产化，华辰技术壁垒成“护城河” 1. 轧辊磨床龙头地位无可撼动华辰装备作为国内数控轧辊磨床绝对龙头，产品精度达国际顶尖水平（亚微米级圆度0.2μm，对标海外巨头），市占率持续提升。在美对华加征关税背景下，钢铁、有色等下游企业被迫转向国产设备，公司订单爆发式增长可期。 2. 政策驱动设备更新大周期 2024年设备更新政策落地，轧辊磨床作为钢铁产业核心设备，存量替换需求达百亿级。华辰凭借技术优势，有望在“进

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华辰装备深度研判：错杀下的战略机遇，机器人“卖铲人”的黄金价值重估

2025年4月3日，华辰装备（300809.SZ）股价单日暴跌11.71%，收盘价45.16元，市值回落至114.5亿元。市场恐慌情绪主导了短期交易行为，但若穿透表象审视核心逻辑，公司当前估值已严重偏离其技术壁垒、订单兑现能力及机器人产业链的战略卡位价值。本文从市场错杀、业绩确定性、产业趋势三大维度深度解析其投资价值，并给出200亿市值的重估路径。一、市场情绪错杀：短期波动与长期价值的背离 1. 非理性抛售的本质今日大跌主因资金面短期扰动：技术性破位触发止损：股价跌破3月26日涨停启动位（

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【深度解析】奥飞数据：AIDC时代的稀缺资产，政策与需求共振下的成长确定性

在国家“能耗双控”政策加速推进与AI算力需求爆发式增长的背景下，奥飞数据（300738）凭借“资源卡位+技术硬核+政策红利”三重护城河，正成为AIDC（AI数据中心）赛道的稀缺标杆。本文从稀缺性、成长性与发展前景三大维度，深度解析其投资价值。一、稀缺性：能耗指标收紧下的“硬通货” 1.环京资源垄断者奥飞数据在京津冀核心枢纽布局200MW现成能耗指标，且尚未与客户签订长期锁定协议，这意味着其指标具备极高的灵活性和溢价能力。在河北廊坊等地能耗指标停发的政策背景下（3月27日河北省发改委最新文件）

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算力即国力，聊聊为什么奥飞数据可以带领算力二波长牛！

最近行业里大家都在聊数据中心能耗指标收紧的事儿，尤其是京津冀地区的政策变化对AI数据中心（AIDC）的影响。结合前几年数据中心发展规律，加上国家发改委明确要在2025年完成能耗双控目标，这次政策收紧其实早有苗头，不仅现有数据中心能吃到红利，新建项目也会跟着受益。整个行业逻辑正在重构，主要看两条线：供给端卡脖子：京津冀作为全国算力核心区，能耗指标一旦停发，等于给新建数据中心"上锁"，现有的机房瞬间变成香饽饽，特别是那些还没和客户签长期合同的，涨价空间直接打开。北京周边和西部地区要接住这波外溢

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奥飞数据

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并行之主

2025-03-13 23:27:27

并行科技！

@小财圆滚滚：下一个超级应用——AI4S（英伟达重点方向）

2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究（AI4S）与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向，彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。这场大会释放的信号极其明确：AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施，其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。

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并行之主

2025-05-15 21:57:08

美军机突然高调逞凶！全球六代机霸主横空出世！中航成飞三箭齐发引爆万亿军备赛道！

当特朗普高调宣布F-47六代机计划，当北约5%国防预算铁幕落下，全球军工格局迎来史诗级变局。在这场决定未来30年制空权的竞赛中，中航成飞（302132.SZ）以歼-35验证机实战化部署、三发六代机技术突围、智能协同体系碾压三大王牌，正在重构全球军工估值体系。S中航成飞(sz302132)SS成飞集成(sz002190)S --- 【全球军备重构：成飞领衔万亿市场争夺战】特朗普最新披露的F-47计划剑指2035年前部署200架，单机造价3亿美元创历史新高，却暴露美军对成飞六代机技术突破的深度焦虑

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中航成飞
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2025-05-15 21:16:53

特朗普公然逞威！六代机竞赛硝烟再起！中航成飞手握三大杀手锏领跑全球军机万亿赛道！

财联社5月15日报道，美国总统特朗普于美东时间5月15日突然披露F-55及F-47研发计划，宣布将北约国防开支目标提升至GDP的5%。此举标志着全球军备竞赛进入新维度。值此风云际会之际，中航成飞（302132.SZ）凭借实战验证的歼-10CE战机、全球领先的六代机布局及智能化协同作战体系，正在重构全球军机产业格局。【全球军备竞赛升级：万亿市场争夺战打响】特朗普最新披露的F-47计划剑指2030年代空中霸权，其宣称的2.5马赫极速、1800公里作战半径及1000+架无人机协同能力，实则暴露美国

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七丰精工

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2025-05-14 20:46:53

算力上太空，战力贯苍穹：中航成飞如何借势印巴空战和“太空计算星座”引领军贸进化和航天革命？

【导语】当全球还在热议“三体计算星座”将人工智能送上太空的壮举时，中航成飞（302132）的股价已悄然突破历史高点。这背后，不仅是我国商业航天里程碑式突破的驱动，更是资本市场对这家航空巨头“空天一体化”战略的深度认可。从印巴空战中中国制造战机的体系化优势，到太空计算星座组网开启的万亿级市场，中航成飞正以技术融合与战略卡位，书写着“空天强国”的新篇章。 --- 一、太空计算星座组网：商业航天的“算力革命”与中航成飞的战略机遇我国于5月14日成功发射的“三体计算星座”首期12星，标志着全球首个天

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中航成飞
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2025-05-14 19:45:19

实战验证+万亿订单+六代机突破！中航成飞四重逻辑引爆翻倍行情！

一、印巴冲突实战验证：歼-10CE击落“阵风”，军贸订单爆发式增长 5月7日印巴空战中，巴基斯坦空军使用中航成飞研制的歼-10CE战斗机击落印度3架法国“阵风”战机，这一实战结果直接验证了国产战机的超视距打击能力（PL-15E导弹射程145公里）和雷达隐身性能（RCS 0.01㎡），打破了西方对中国战机的技术偏见。 - 订单爆发：巴基斯坦已追加40架歼-10CE订单，埃及、沙特等中东国家启动采购谈判，潜在订单规模超50亿美元。 - 全球军贸格局重构：中国军机出口占全球份额从5%跃升至12%，成飞

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中航成飞
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利群股份

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2025-05-14 17:14:56

万亿算力+鸿蒙生态+出口红利！利尔达：锁定三倍增长，5月翻倍行情一触即发！

一、全球AI算力革命：英伟达映射下的国产替代机遇英伟达单日市值暴涨超1.2万亿元，全球资本对AI算力的狂热追逐已蔓延至中国产业链。利尔达凭借多核异构芯片架构和星闪AI开发板技术，深度绑定算力升级浪潮： - 算力架构突破：自主研发的AI芯片推理速度提升30%，功耗降低40%，适配智能制造、自动驾驶场景，并与地平线联合开发边缘计算方案，兼容英伟达Orin平台； - 星闪技术重构通信标准：星闪模组传输速率达蓝牙6倍、时延仅1/30，成为鸿蒙PC跨设备协同的核心底层技术，直接受益于华为5月19日鸿蒙电

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利尔达
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2025-05-06 22:37:59

破冰欧洲！方大新材：隐形冠军如何借中欧贸易东风撬动千亿绿色包装市场？

一、政策破冰：中欧供应链重构的历史性机遇 2025年5月6日，中国与欧洲议会宣布全面取消相互交往限制，标志着中欧经贸合作进入新纪元。在这一背景下，方大新材作为全球物流标签材料的隐形冠军，迎来三重战略机遇： 1. 关税壁垒消融：中欧物流通道效率提升将直接刺激跨境包裹量增长。公司RFID标签在东南亚市场覆盖率已超30%，而欧洲市场作为全球最大的高端消费品集散地，其物流标签需求有望复制东南亚的爆发曲线。 2. 绿色标准互认：公司自主研发的植物基可降解不干胶材料已通过欧盟认证，碳足迹较传统产品降低62%

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方大新材
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慧为智能
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倍益康

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欧盟解禁重构全球物流规则方大新材如何成为绿色包装产业最大赢家？ ——解码新赛道龙

一、政策松绑：绿色贸易壁垒消融下的战略破局 2025年5月6日，中欧同步取消交往限制的核心突破，不仅解冻了立法机构对话机制，更实质性拆除了制约企业跨境经营的三大壁垒： 1. 关税枷锁解除：欧盟此前对中国产品加征的35.3%反补贴税（如电动车领域）虽未直接覆盖包装材料，但其示范效应已引发连锁反应。方大新材的高端物流标签产品出口成本预计降低12%-15%，与DHL、亚马逊欧洲等巨头的议价空间显著扩大。 2. ESG合规成本骤降：欧盟《绿色新政》曾要求进口产品需满足严苛的碳足迹标准（如CBAM碳关税）

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方大新材
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慧为智能
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倍益康

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2025-05-05 11:20:47

港股消费狂潮的“基建王者”——方大新材三重引擎绑定泡泡玛特19倍神话与鸣鸣很忙IPO

港股消费赛道正上演史诗级狂欢：泡泡玛特年内涨幅超19倍，蜜雪冰城全球门店破2.5万家，老铺黄金市值突破3000亿港元，零售独角兽**鸣鸣很忙**以555亿GMV、1.5万家门店的庞大体量叩响港交所大门。在这场新消费品牌盛宴中，北交所隐形冠军**方大新材（838163.BJ）**凭借对供应链的底层重构，以**智能标签技术、全球化产能网络、绿色材料革命**三大核心优势，深度绑定消费巨头的扩张需求，成为资本掘金新消费浪潮的核心标的。 --- 一、技术革命：定义新消费的“材料语言” 1. 智能标签：鸣鸣

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方大新材

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2025-05-03 23:58:47

方大新材：隐形冠军的消费供应链红利——解码“港股消费三巨头”背后的材料革命

在港股消费龙头老铺黄金、蜜雪冰城、泡泡玛特持续创造资本神话的当下，一家名为方大新材（838163.BJ）的北交所上市公司正悄然崛起。作为中国不干胶材料领域的隐形冠军，其业务深度嵌入三大消费龙头的产业链生态，在消费分级、品牌升级、全球化扩张三大趋势中，展现出独特的价值重估逻辑。 S方大新材(bj838163)S --- 一、消费产业升级的“毛细血管”：隐形刚需铸就护城河 1. 与蜜雪冰城：万亿茶饮市场的包装革命蜜雪冰城全球4895家门店的物流耗材需求，为方大新材开辟了庞大的增量市场。其背胶袋产品

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方大新材

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2025-04-30 19:49:38

方大新材（838163.BJ）：新材料赛道蓄势待发，三重逻辑铸就翻倍潜力——2025年4月

一、行业景气度攀升：物流与绿色革命双轮驱动全球物流行业正经历爆发式增长，2025年快递包裹量预计突破2000亿件，带动标签材料需求激增。方大新材作为物流包装材料隐形冠军，其核心产品可变信息标签（占营收37.4%）和不干胶材料（占35.6%）直接受益于行业扩张。更值得关注的是，公司已突破可降解材料技术瓶颈，推出的纸背胶袋通过欧盟认证，完美契合全球“双碳”政策趋势，未来有望抢占环保包装百亿级市场。同时，AI驱动的材料研发浪潮兴起，公司通过智能工厂改造（生产效率提升40%）和专利集群化布局（核心技

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春光智能
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倍益康

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2025-04-06 13:44:51

华辰装备（300809.SZ）：关税战引爆国产替代浪潮！丝杠+光刻机双核驱动，机构百亿抢筹

核心逻辑：技术壁垒+政策红利+万亿蓝海，华辰装备站上超级风口！一、关税贸易战加速高端装备国产化，华辰技术壁垒成“护城河” 1. 轧辊磨床龙头地位无可撼动华辰装备作为国内数控轧辊磨床绝对龙头，产品精度达国际顶尖水平（亚微米级圆度0.2μm，对标海外巨头），市占率持续提升。在美对华加征关税背景下，钢铁、有色等下游企业被迫转向国产设备，公司订单爆发式增长可期。 2. 政策驱动设备更新大周期 2024年设备更新政策落地，轧辊磨床作为钢铁产业核心设备，存量替换需求达百亿级。华辰凭借技术优势，有望在“进

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江苏华辰
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华辰装备
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北大荒
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金河生物

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2025-04-03 18:20:11

华辰装备深度研判：错杀下的战略机遇，机器人“卖铲人”的黄金价值重估

2025年4月3日，华辰装备（300809.SZ）股价单日暴跌11.71%，收盘价45.16元，市值回落至114.5亿元。市场恐慌情绪主导了短期交易行为，但若穿透表象审视核心逻辑，公司当前估值已严重偏离其技术壁垒、订单兑现能力及机器人产业链的战略卡位价值。本文从市场错杀、业绩确定性、产业趋势三大维度深度解析其投资价值，并给出200亿市值的重估路径。一、市场情绪错杀：短期波动与长期价值的背离 1. 非理性抛售的本质今日大跌主因资金面短期扰动：技术性破位触发止损：股价跌破3月26日涨停启动位（

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华辰装备
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杭钢股份
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凯美特气
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回盛生物
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红宝丽

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2025-03-28 18:22:32

【深度解析】奥飞数据：AIDC时代的稀缺资产，政策与需求共振下的成长确定性

在国家“能耗双控”政策加速推进与AI算力需求爆发式增长的背景下，奥飞数据（300738）凭借“资源卡位+技术硬核+政策红利”三重护城河，正成为AIDC（AI数据中心）赛道的稀缺标杆。本文从稀缺性、成长性与发展前景三大维度，深度解析其投资价值。一、稀缺性：能耗指标收紧下的“硬通货” 1.环京资源垄断者奥飞数据在京津冀核心枢纽布局200MW现成能耗指标，且尚未与客户签订长期锁定协议，这意味着其指标具备极高的灵活性和溢价能力。在河北廊坊等地能耗指标停发的政策背景下（3月27日河北省发改委最新文件）

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奥飞数据
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大位科技

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2025-03-28 15:39:08

算力即国力，聊聊为什么奥飞数据可以带领算力二波长牛！

最近行业里大家都在聊数据中心能耗指标收紧的事儿，尤其是京津冀地区的政策变化对AI数据中心（AIDC）的影响。结合前几年数据中心发展规律，加上国家发改委明确要在2025年完成能耗双控目标，这次政策收紧其实早有苗头，不仅现有数据中心能吃到红利，新建项目也会跟着受益。整个行业逻辑正在重构，主要看两条线：供给端卡脖子：京津冀作为全国算力核心区，能耗指标一旦停发，等于给新建数据中心"上锁"，现有的机房瞬间变成香饽饽，特别是那些还没和客户签长期合同的，涨价空间直接打开。北京周边和西部地区要接住这波外溢

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2025-03-13 23:27:27

并行科技！

@小财圆滚滚：下一个超级应用——AI4S（英伟达重点方向）

2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究（AI4S）与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向，彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。这场大会释放的信号极其明确：AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施，其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。

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美军机突然高调逞凶！全球六代机霸主横空出世！中航成飞三箭齐发引爆万亿军备赛道！

当特朗普高调宣布F-47六代机计划，当北约5%国防预算铁幕落下，全球军工格局迎来史诗级变局。在这场决定未来30年制空权的竞赛中，中航成飞（302132.SZ）以歼-35验证机实战化部署、三发六代机技术突围、智能协同体系碾压三大王牌，正在重构全球军工估值体系。S中航成飞(sz302132)SS成飞集成(sz002190)S --- 【全球军备重构：成飞领衔万亿市场争夺战】特朗普最新披露的F-47计划剑指2035年前部署200架，单机造价3亿美元创历史新高，却暴露美军对成飞六代机技术突破的深度焦虑

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特朗普公然逞威！六代机竞赛硝烟再起！中航成飞手握三大杀手锏领跑全球军机万亿赛道！

财联社5月15日报道，美国总统特朗普于美东时间5月15日突然披露F-55及F-47研发计划，宣布将北约国防开支目标提升至GDP的5%。此举标志着全球军备竞赛进入新维度。值此风云际会之际，中航成飞（302132.SZ）凭借实战验证的歼-10CE战机、全球领先的六代机布局及智能化协同作战体系，正在重构全球军机产业格局。【全球军备竞赛升级：万亿市场争夺战打响】特朗普最新披露的F-47计划剑指2030年代空中霸权，其宣称的2.5马赫极速、1800公里作战半径及1000+架无人机协同能力，实则暴露美国

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算力上太空，战力贯苍穹：中航成飞如何借势印巴空战和“太空计算星座”引领军贸进化和航天革命？

【导语】当全球还在热议“三体计算星座”将人工智能送上太空的壮举时，中航成飞（302132）的股价已悄然突破历史高点。这背后，不仅是我国商业航天里程碑式突破的驱动，更是资本市场对这家航空巨头“空天一体化”战略的深度认可。从印巴空战中中国制造战机的体系化优势，到太空计算星座组网开启的万亿级市场，中航成飞正以技术融合与战略卡位，书写着“空天强国”的新篇章。 --- 一、太空计算星座组网：商业航天的“算力革命”与中航成飞的战略机遇我国于5月14日成功发射的“三体计算星座”首期12星，标志着全球首个天

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实战验证+万亿订单+六代机突破！中航成飞四重逻辑引爆翻倍行情！

一、印巴冲突实战验证：歼-10CE击落“阵风”，军贸订单爆发式增长 5月7日印巴空战中，巴基斯坦空军使用中航成飞研制的歼-10CE战斗机击落印度3架法国“阵风”战机，这一实战结果直接验证了国产战机的超视距打击能力（PL-15E导弹射程145公里）和雷达隐身性能（RCS 0.01㎡），打破了西方对中国战机的技术偏见。 - 订单爆发：巴基斯坦已追加40架歼-10CE订单，埃及、沙特等中东国家启动采购谈判，潜在订单规模超50亿美元。 - 全球军贸格局重构：中国军机出口占全球份额从5%跃升至12%，成飞

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万亿算力+鸿蒙生态+出口红利！利尔达：锁定三倍增长，5月翻倍行情一触即发！

一、全球AI算力革命：英伟达映射下的国产替代机遇英伟达单日市值暴涨超1.2万亿元，全球资本对AI算力的狂热追逐已蔓延至中国产业链。利尔达凭借多核异构芯片架构和星闪AI开发板技术，深度绑定算力升级浪潮： - 算力架构突破：自主研发的AI芯片推理速度提升30%，功耗降低40%，适配智能制造、自动驾驶场景，并与地平线联合开发边缘计算方案，兼容英伟达Orin平台； - 星闪技术重构通信标准：星闪模组传输速率达蓝牙6倍、时延仅1/30，成为鸿蒙PC跨设备协同的核心底层技术，直接受益于华为5月19日鸿蒙电

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破冰欧洲！方大新材：隐形冠军如何借中欧贸易东风撬动千亿绿色包装市场？

一、政策破冰：中欧供应链重构的历史性机遇 2025年5月6日，中国与欧洲议会宣布全面取消相互交往限制，标志着中欧经贸合作进入新纪元。在这一背景下，方大新材作为全球物流标签材料的隐形冠军，迎来三重战略机遇： 1. 关税壁垒消融：中欧物流通道效率提升将直接刺激跨境包裹量增长。公司RFID标签在东南亚市场覆盖率已超30%，而欧洲市场作为全球最大的高端消费品集散地，其物流标签需求有望复制东南亚的爆发曲线。 2. 绿色标准互认：公司自主研发的植物基可降解不干胶材料已通过欧盟认证，碳足迹较传统产品降低62%

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欧盟解禁重构全球物流规则方大新材如何成为绿色包装产业最大赢家？ ——解码新赛道龙

一、政策松绑：绿色贸易壁垒消融下的战略破局 2025年5月6日，中欧同步取消交往限制的核心突破，不仅解冻了立法机构对话机制，更实质性拆除了制约企业跨境经营的三大壁垒： 1. 关税枷锁解除：欧盟此前对中国产品加征的35.3%反补贴税（如电动车领域）虽未直接覆盖包装材料，但其示范效应已引发连锁反应。方大新材的高端物流标签产品出口成本预计降低12%-15%，与DHL、亚马逊欧洲等巨头的议价空间显著扩大。 2. ESG合规成本骤降：欧盟《绿色新政》曾要求进口产品需满足严苛的碳足迹标准（如CBAM碳关税）

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港股消费狂潮的“基建王者”——方大新材三重引擎绑定泡泡玛特19倍神话与鸣鸣很忙IPO

港股消费赛道正上演史诗级狂欢：泡泡玛特年内涨幅超19倍，蜜雪冰城全球门店破2.5万家，老铺黄金市值突破3000亿港元，零售独角兽**鸣鸣很忙**以555亿GMV、1.5万家门店的庞大体量叩响港交所大门。在这场新消费品牌盛宴中，北交所隐形冠军**方大新材（838163.BJ）**凭借对供应链的底层重构，以**智能标签技术、全球化产能网络、绿色材料革命**三大核心优势，深度绑定消费巨头的扩张需求，成为资本掘金新消费浪潮的核心标的。 --- 一、技术革命：定义新消费的“材料语言” 1. 智能标签：鸣鸣

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方大新材：隐形冠军的消费供应链红利——解码“港股消费三巨头”背后的材料革命

在港股消费龙头老铺黄金、蜜雪冰城、泡泡玛特持续创造资本神话的当下，一家名为方大新材（838163.BJ）的北交所上市公司正悄然崛起。作为中国不干胶材料领域的隐形冠军，其业务深度嵌入三大消费龙头的产业链生态，在消费分级、品牌升级、全球化扩张三大趋势中，展现出独特的价值重估逻辑。 S方大新材(bj838163)S --- 一、消费产业升级的“毛细血管”：隐形刚需铸就护城河 1. 与蜜雪冰城：万亿茶饮市场的包装革命蜜雪冰城全球4895家门店的物流耗材需求，为方大新材开辟了庞大的增量市场。其背胶袋产品

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方大新材（838163.BJ）：新材料赛道蓄势待发，三重逻辑铸就翻倍潜力——2025年4月

一、行业景气度攀升：物流与绿色革命双轮驱动全球物流行业正经历爆发式增长，2025年快递包裹量预计突破2000亿件，带动标签材料需求激增。方大新材作为物流包装材料隐形冠军，其核心产品可变信息标签（占营收37.4%）和不干胶材料（占35.6%）直接受益于行业扩张。更值得关注的是，公司已突破可降解材料技术瓶颈，推出的纸背胶袋通过欧盟认证，完美契合全球“双碳”政策趋势，未来有望抢占环保包装百亿级市场。同时，AI驱动的材料研发浪潮兴起，公司通过智能工厂改造（生产效率提升40%）和专利集群化布局（核心技

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华辰装备（300809.SZ）：关税战引爆国产替代浪潮！丝杠+光刻机双核驱动，机构百亿抢筹

核心逻辑：技术壁垒+政策红利+万亿蓝海，华辰装备站上超级风口！一、关税贸易战加速高端装备国产化，华辰技术壁垒成“护城河” 1. 轧辊磨床龙头地位无可撼动华辰装备作为国内数控轧辊磨床绝对龙头，产品精度达国际顶尖水平（亚微米级圆度0.2μm，对标海外巨头），市占率持续提升。在美对华加征关税背景下，钢铁、有色等下游企业被迫转向国产设备，公司订单爆发式增长可期。 2. 政策驱动设备更新大周期 2024年设备更新政策落地，轧辊磨床作为钢铁产业核心设备，存量替换需求达百亿级。华辰凭借技术优势，有望在“进

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华辰装备深度研判：错杀下的战略机遇，机器人“卖铲人”的黄金价值重估

2025年4月3日，华辰装备（300809.SZ）股价单日暴跌11.71%，收盘价45.16元，市值回落至114.5亿元。市场恐慌情绪主导了短期交易行为，但若穿透表象审视核心逻辑，公司当前估值已严重偏离其技术壁垒、订单兑现能力及机器人产业链的战略卡位价值。本文从市场错杀、业绩确定性、产业趋势三大维度深度解析其投资价值，并给出200亿市值的重估路径。一、市场情绪错杀：短期波动与长期价值的背离 1. 非理性抛售的本质今日大跌主因资金面短期扰动：技术性破位触发止损：股价跌破3月26日涨停启动位（

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红宝丽

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2025-03-28 18:22:32

【深度解析】奥飞数据：AIDC时代的稀缺资产，政策与需求共振下的成长确定性

在国家“能耗双控”政策加速推进与AI算力需求爆发式增长的背景下，奥飞数据（300738）凭借“资源卡位+技术硬核+政策红利”三重护城河，正成为AIDC（AI数据中心）赛道的稀缺标杆。本文从稀缺性、成长性与发展前景三大维度，深度解析其投资价值。一、稀缺性：能耗指标收紧下的“硬通货” 1.环京资源垄断者奥飞数据在京津冀核心枢纽布局200MW现成能耗指标，且尚未与客户签订长期锁定协议，这意味着其指标具备极高的灵活性和溢价能力。在河北廊坊等地能耗指标停发的政策背景下（3月27日河北省发改委最新文件）

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大位科技

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2025-03-28 15:39:08

算力即国力，聊聊为什么奥飞数据可以带领算力二波长牛！

最近行业里大家都在聊数据中心能耗指标收紧的事儿，尤其是京津冀地区的政策变化对AI数据中心（AIDC）的影响。结合前几年数据中心发展规律，加上国家发改委明确要在2025年完成能耗双控目标，这次政策收紧其实早有苗头，不仅现有数据中心能吃到红利，新建项目也会跟着受益。整个行业逻辑正在重构，主要看两条线：供给端卡脖子：京津冀作为全国算力核心区，能耗指标一旦停发，等于给新建数据中心"上锁"，现有的机房瞬间变成香饽饽，特别是那些还没和客户签长期合同的，涨价空间直接打开。北京周边和西部地区要接住这波外溢

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奥飞数据

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并行之主

2025-03-13 23:27:27

并行科技！

@小财圆滚滚：下一个超级应用——AI4S（英伟达重点方向）

2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究（AI4S）与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向，彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。这场大会释放的信号极其明确：AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施，其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。

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并行之主

2025-05-15 21:57:08

美军机突然高调逞凶！全球六代机霸主横空出世！中航成飞三箭齐发引爆万亿军备赛道！

当特朗普高调宣布F-47六代机计划，当北约5%国防预算铁幕落下，全球军工格局迎来史诗级变局。在这场决定未来30年制空权的竞赛中，中航成飞（302132.SZ）以歼-35验证机实战化部署、三发六代机技术突围、智能协同体系碾压三大王牌，正在重构全球军工估值体系。S中航成飞(sz302132)SS成飞集成(sz002190)S --- 【全球军备重构：成飞领衔万亿市场争夺战】特朗普最新披露的F-47计划剑指2035年前部署200架，单机造价3亿美元创历史新高，却暴露美军对成飞六代机技术突破的深度焦虑

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中航成飞
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成飞集成

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2025-05-15 21:16:53

特朗普公然逞威！六代机竞赛硝烟再起！中航成飞手握三大杀手锏领跑全球军机万亿赛道！

财联社5月15日报道，美国总统特朗普于美东时间5月15日突然披露F-55及F-47研发计划，宣布将北约国防开支目标提升至GDP的5%。此举标志着全球军备竞赛进入新维度。值此风云际会之际，中航成飞（302132.SZ）凭借实战验证的歼-10CE战机、全球领先的六代机布局及智能化协同作战体系，正在重构全球军机产业格局。【全球军备竞赛升级：万亿市场争夺战打响】特朗普最新披露的F-47计划剑指2030年代空中霸权，其宣称的2.5马赫极速、1800公里作战半径及1000+架无人机协同能力，实则暴露美国

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七丰精工

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2025-05-14 20:46:53

算力上太空，战力贯苍穹：中航成飞如何借势印巴空战和“太空计算星座”引领军贸进化和航天革命？

【导语】当全球还在热议“三体计算星座”将人工智能送上太空的壮举时，中航成飞（302132）的股价已悄然突破历史高点。这背后，不仅是我国商业航天里程碑式突破的驱动，更是资本市场对这家航空巨头“空天一体化”战略的深度认可。从印巴空战中中国制造战机的体系化优势，到太空计算星座组网开启的万亿级市场，中航成飞正以技术融合与战略卡位，书写着“空天强国”的新篇章。 --- 一、太空计算星座组网：商业航天的“算力革命”与中航成飞的战略机遇我国于5月14日成功发射的“三体计算星座”首期12星，标志着全球首个天

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中航成飞
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成飞集成

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2025-05-14 19:45:19

实战验证+万亿订单+六代机突破！中航成飞四重逻辑引爆翻倍行情！

一、印巴冲突实战验证：歼-10CE击落“阵风”，军贸订单爆发式增长 5月7日印巴空战中，巴基斯坦空军使用中航成飞研制的歼-10CE战斗机击落印度3架法国“阵风”战机，这一实战结果直接验证了国产战机的超视距打击能力（PL-15E导弹射程145公里）和雷达隐身性能（RCS 0.01㎡），打破了西方对中国战机的技术偏见。 - 订单爆发：巴基斯坦已追加40架歼-10CE订单，埃及、沙特等中东国家启动采购谈判，潜在订单规模超50亿美元。 - 全球军贸格局重构：中国军机出口占全球份额从5%跃升至12%，成飞

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中航成飞
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成飞集成
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利群股份

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2025-05-14 17:14:56

万亿算力+鸿蒙生态+出口红利！利尔达：锁定三倍增长，5月翻倍行情一触即发！

一、全球AI算力革命：英伟达映射下的国产替代机遇英伟达单日市值暴涨超1.2万亿元，全球资本对AI算力的狂热追逐已蔓延至中国产业链。利尔达凭借多核异构芯片架构和星闪AI开发板技术，深度绑定算力升级浪潮： - 算力架构突破：自主研发的AI芯片推理速度提升30%，功耗降低40%，适配智能制造、自动驾驶场景，并与地平线联合开发边缘计算方案，兼容英伟达Orin平台； - 星闪技术重构通信标准：星闪模组传输速率达蓝牙6倍、时延仅1/30，成为鸿蒙PC跨设备协同的核心底层技术，直接受益于华为5月19日鸿蒙电

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利尔达
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国航远洋
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华光源海

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2025-05-06 22:37:59

破冰欧洲！方大新材：隐形冠军如何借中欧贸易东风撬动千亿绿色包装市场？

一、政策破冰：中欧供应链重构的历史性机遇 2025年5月6日，中国与欧洲议会宣布全面取消相互交往限制，标志着中欧经贸合作进入新纪元。在这一背景下，方大新材作为全球物流标签材料的隐形冠军，迎来三重战略机遇： 1. 关税壁垒消融：中欧物流通道效率提升将直接刺激跨境包裹量增长。公司RFID标签在东南亚市场覆盖率已超30%，而欧洲市场作为全球最大的高端消费品集散地，其物流标签需求有望复制东南亚的爆发曲线。 2. 绿色标准互认：公司自主研发的植物基可降解不干胶材料已通过欧盟认证，碳足迹较传统产品降低62%

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方大新材
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慧为智能
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倍益康

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2025-05-06 22:36:40

欧盟解禁重构全球物流规则方大新材如何成为绿色包装产业最大赢家？ ——解码新赛道龙

一、政策松绑：绿色贸易壁垒消融下的战略破局 2025年5月6日，中欧同步取消交往限制的核心突破，不仅解冻了立法机构对话机制，更实质性拆除了制约企业跨境经营的三大壁垒： 1. 关税枷锁解除：欧盟此前对中国产品加征的35.3%反补贴税（如电动车领域）虽未直接覆盖包装材料，但其示范效应已引发连锁反应。方大新材的高端物流标签产品出口成本预计降低12%-15%，与DHL、亚马逊欧洲等巨头的议价空间显著扩大。 2. ESG合规成本骤降：欧盟《绿色新政》曾要求进口产品需满足严苛的碳足迹标准（如CBAM碳关税）

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方大新材
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慧为智能
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倍益康

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并行之主

2025-05-05 11:20:47

港股消费狂潮的“基建王者”——方大新材三重引擎绑定泡泡玛特19倍神话与鸣鸣很忙IPO

港股消费赛道正上演史诗级狂欢：泡泡玛特年内涨幅超19倍，蜜雪冰城全球门店破2.5万家，老铺黄金市值突破3000亿港元，零售独角兽**鸣鸣很忙**以555亿GMV、1.5万家门店的庞大体量叩响港交所大门。在这场新消费品牌盛宴中，北交所隐形冠军**方大新材（838163.BJ）**凭借对供应链的底层重构，以**智能标签技术、全球化产能网络、绿色材料革命**三大核心优势，深度绑定消费巨头的扩张需求，成为资本掘金新消费浪潮的核心标的。 --- 一、技术革命：定义新消费的“材料语言” 1. 智能标签：鸣鸣

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方大新材

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2025-05-03 23:58:47

方大新材：隐形冠军的消费供应链红利——解码“港股消费三巨头”背后的材料革命

在港股消费龙头老铺黄金、蜜雪冰城、泡泡玛特持续创造资本神话的当下，一家名为方大新材（838163.BJ）的北交所上市公司正悄然崛起。作为中国不干胶材料领域的隐形冠军，其业务深度嵌入三大消费龙头的产业链生态，在消费分级、品牌升级、全球化扩张三大趋势中，展现出独特的价值重估逻辑。 S方大新材(bj838163)S --- 一、消费产业升级的“毛细血管”：隐形刚需铸就护城河 1. 与蜜雪冰城：万亿茶饮市场的包装革命蜜雪冰城全球4895家门店的物流耗材需求，为方大新材开辟了庞大的增量市场。其背胶袋产品

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方大新材

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并行之主

2025-04-30 19:49:38

方大新材（838163.BJ）：新材料赛道蓄势待发，三重逻辑铸就翻倍潜力——2025年4月

一、行业景气度攀升：物流与绿色革命双轮驱动全球物流行业正经历爆发式增长，2025年快递包裹量预计突破2000亿件，带动标签材料需求激增。方大新材作为物流包装材料隐形冠军，其核心产品可变信息标签（占营收37.4%）和不干胶材料（占35.6%）直接受益于行业扩张。更值得关注的是，公司已突破可降解材料技术瓶颈，推出的纸背胶袋通过欧盟认证，完美契合全球“双碳”政策趋势，未来有望抢占环保包装百亿级市场。同时，AI驱动的材料研发浪潮兴起，公司通过智能工厂改造（生产效率提升40%）和专利集群化布局（核心技

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方大新材
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春光智能
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倍益康

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并行之主

2025-04-06 13:44:51

华辰装备（300809.SZ）：关税战引爆国产替代浪潮！丝杠+光刻机双核驱动，机构百亿抢筹

核心逻辑：技术壁垒+政策红利+万亿蓝海，华辰装备站上超级风口！一、关税贸易战加速高端装备国产化，华辰技术壁垒成“护城河” 1. 轧辊磨床龙头地位无可撼动华辰装备作为国内数控轧辊磨床绝对龙头，产品精度达国际顶尖水平（亚微米级圆度0.2μm，对标海外巨头），市占率持续提升。在美对华加征关税背景下，钢铁、有色等下游企业被迫转向国产设备，公司订单爆发式增长可期。 2. 政策驱动设备更新大周期 2024年设备更新政策落地，轧辊磨床作为钢铁产业核心设备，存量替换需求达百亿级。华辰凭借技术优势，有望在“进

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江苏华辰
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北大荒
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金河生物

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2025-04-03 18:20:11

华辰装备深度研判：错杀下的战略机遇，机器人“卖铲人”的黄金价值重估

2025年4月3日，华辰装备（300809.SZ）股价单日暴跌11.71%，收盘价45.16元，市值回落至114.5亿元。市场恐慌情绪主导了短期交易行为，但若穿透表象审视核心逻辑，公司当前估值已严重偏离其技术壁垒、订单兑现能力及机器人产业链的战略卡位价值。本文从市场错杀、业绩确定性、产业趋势三大维度深度解析其投资价值，并给出200亿市值的重估路径。一、市场情绪错杀：短期波动与长期价值的背离 1. 非理性抛售的本质今日大跌主因资金面短期扰动：技术性破位触发止损：股价跌破3月26日涨停启动位（

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红宝丽

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2025-03-28 18:22:32

【深度解析】奥飞数据：AIDC时代的稀缺资产，政策与需求共振下的成长确定性

在国家“能耗双控”政策加速推进与AI算力需求爆发式增长的背景下，奥飞数据（300738）凭借“资源卡位+技术硬核+政策红利”三重护城河，正成为AIDC（AI数据中心）赛道的稀缺标杆。本文从稀缺性、成长性与发展前景三大维度，深度解析其投资价值。一、稀缺性：能耗指标收紧下的“硬通货” 1.环京资源垄断者奥飞数据在京津冀核心枢纽布局200MW现成能耗指标，且尚未与客户签订长期锁定协议，这意味着其指标具备极高的灵活性和溢价能力。在河北廊坊等地能耗指标停发的政策背景下（3月27日河北省发改委最新文件）

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2025-03-28 15:39:08

算力即国力，聊聊为什么奥飞数据可以带领算力二波长牛！

最近行业里大家都在聊数据中心能耗指标收紧的事儿，尤其是京津冀地区的政策变化对AI数据中心（AIDC）的影响。结合前几年数据中心发展规律，加上国家发改委明确要在2025年完成能耗双控目标，这次政策收紧其实早有苗头，不仅现有数据中心能吃到红利，新建项目也会跟着受益。整个行业逻辑正在重构，主要看两条线：供给端卡脖子：京津冀作为全国算力核心区，能耗指标一旦停发，等于给新建数据中心"上锁"，现有的机房瞬间变成香饽饽，特别是那些还没和客户签长期合同的，涨价空间直接打开。北京周边和西部地区要接住这波外溢

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并行之主

2025-03-13 23:27:27

并行科技！

@小财圆滚滚：下一个超级应用——AI4S（英伟达重点方向）

2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究（AI4S）与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向，彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。这场大会释放的信号极其明确：AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施，其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。

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