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2025-06-18 12:12:41
ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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诺邦股份
诺邦股份(603238)@浙江德清纳奇科工厂调研更新📈📈 🌟今日董秘陪同调研德清纳奇科工厂,为杭州国光旗下主力工厂,湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。GMP10万级净化车间高规格,涵盖裁切、配液、包装、仓储等全流程,多环节应用激光定位、机器臂、AGV自动搬运等先进设备,自动化水平极高!此外,在隔壁租用了储备扩产的工厂,计划有序扩产现有规模的150%。 1⃣国光独供或几乎独供山姆中国(100%)、胖东来(95%)干湿巾,预计25年对山姆中国/胖东来销售额2.5+/2亿元,vs 24年2+/0.
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诺邦股份
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海外热点追踪(0617)
【海外热点追踪(0617)#东方财富策略 陈果团队】 🌍核心观点: (1)美债拍卖回暖,得益于国内机构认购提升,海外减持趋势未改,美债需求未实质改善 (2)港币汇率触发弱方保证,但政府干预力度或弱于历史水平,容忍港币弱势以支持经济复苏、港股吸引力提升和人民币资产重估 (3)参议院6.17公布的《美丽大法案》将债务上限推升至5万亿美元,长期削减医疗补助与清洁能源抵免,针对外企的“第899条”惩罚性税收,或引发金融摩擦升级,叠加美元信用受损,加速全球去美元化进程 (4)如果越美初步协议框架按照目前
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纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户
【天风电新】纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户 ---------------------- 🌼产品从湿法辊压机到干法一体机,公司设备价值量翻5-10X 在多个干法电极设备厂商中,我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节,纳科一直是国内辊压设备的龙头,且纳科通过提供干法一体机设备,可以将自身单GWh价值量提升5-10X,具体如下: 1)基本盘:公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh; 2)液体电池干法工艺:公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万
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纳科诺尔
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awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术
awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术 1、AI 技术迭代驱动下,算力芯片与超薄终端散热需求激增,紧凑型及可折叠设备因空间限制面临散热方案瓶颈。公司自主研发的 180Vpp 压电微泵液冷驱动方案,基于压电陶瓷逆效应,通过高压 180Vpp 与 10~5000HZ 中低频振动驱动微通道冷却介质,实现超低功耗、超小体积、高背压流量及超静音散热。该方案相比石墨 / 热管 / VC 散热,热换系数、耐弯折性及绝缘性更优;较风冷方案功耗降低 90%,并支持智能流速控制。可广泛应用
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稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界
【稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界】 [玫瑰]稳定币是一种与法定货币等稳定资产挂钩、旨在减少价格波动的加密货币,兼具区块链高效性与资产稳定性。自2014年USDT诞生以来,稳定币总市值经历了从缓慢起步到快速扩张、回调后恢复增长的历程,目前市场规模达2493亿美元。当前竞争格局高度集中,USDT和USDC双寡头合计市场份额达86.32%。 [玫瑰]稳定币监管体系逐渐完善。全球稳定币监管力度不断加强,机构化与合规化趋势凸显,中国香港和美国走在全球前列。香港《稳定币条例》是全球首个针对法币稳
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周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐
【国泰海通医药团队】周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐 重点推荐: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、翰森制药、科伦药业、华东医药、三生制药、石药集团、长春高新 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百济(港股)、新诺威、泽璟制药、益方生物、艾力斯、贝达药业、映恩生物 3)盈利增速拐点逐渐体现的CXO:泰格医药 4)有望受益于集采优化的高值耗材:惠泰医疗、南微医学、心脉医疗
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长春高新
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叉车5月销量更新
【华西机械】叉车5月销量更新:超预期!内销同比+9%,外销同比+17% #全行业: 25年5月同比+12%(前值+5%);25年1-5月累计同比+9%。 #内销: 25年5月国内市场销量同比+9%(前值-1%);25年1-5月累计同比+7%。 #出口: 25年5月海外市场同比+17%(前值+18%);25年1-5月累计同比+15%。 #大车口径超预期: 25年5月大车销量同比+10%(前值+1%),其中内销同比+10%(前值-3%),外销同比+11%(前值+11%)。 [红包][红包]观点更新:
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中力股份
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大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力
大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力【申万零售社服】 🔥6月16日,大连市、湖北省境外旅客购物离境退税政策实施方案经审核予以备案,自2025年7月1日起,二地实施境外旅客购物离境退税政策。 #年内我国离境退税政策历经多轮优化: 4月8日,国家税务总局推出离境退税"即买即退"新规,境外旅客办理信用卡预授权后在指定商店购物后可当场领取退税款。4月27日商务部等6部门联合优化离境退税政策,降低退税门槛至200元、提高现金退税限额至2万元,放宽商店纳税信用级别至M级,并
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催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线
【申万宏源tmt+非银】催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线 #事件:6月18日即将召开2025陆家嘴论坛,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。8场全体大会的议题聚焦于 全球货币政策协调、资本市场改革、金融开放合作、沪港金融中心协作、金融支持新质生产力、人工智能金融应用、普惠金融、绿色金融领域 #论坛主办方及参与方来自各国金融管理部门,包括香港财政司、香港交易所集团负责人等 [玫瑰]论坛由上海市人民政府及中国人民银行国家、金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等中国金融监管机
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2025-06-16 13:51:44
大金重工
我们近期持续推荐的风电出海龙头【大金重工】本周股价连创新高,我们判断驱动因素方面,除多个欧洲国家密集出台利好政策、启动招标,表现出显著的需求景气回升外,对Q2业绩的积极预期或也是重要因素。我们认为大金连续两个季度的业绩超预期后股价持续表现强势充分说明 #市场对能够兑现业绩弹性的风电公司是完全乐意给出积极的交易反馈的。 随着国内多个重点海风项目海上施工启动、风机零部件涨价落地、并叠加Q2常规开工旺季,#我们认为桩基、铸锻件环节业绩改善弹性或将在半年报中进一步得到验证,从而驱动更大范围内的风电公司股
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大金重工
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安克创新早盘异动,重视价值布局机会
【华创家电】安克创新早盘异动,重视价值布局机会 [太阳]#公司早盘股价异动我们推测或与产品召回事件有关,事件涉及产品具体型号为A1263(3系产品,原售价约25美金),主要系上游厂商供应的行业通用电芯存在一定安全风险,#受影响的包括罗马仕在内的市场上大部分充电品牌。基于用户安全和权益考虑,公司主动召回16年6月-22年12月对美销售产品约115万个,并提供两种补偿方案:1)30美元官网礼品卡;2)更换改良版移动电源(型号A1388,含电量显示和USB-C挂绳)。 [太阳]#我们认为本次召回事件影
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安克创新
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白酒核心品牌批价和库存更新
[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2025-6-15】 [玫瑰]【茅台】:本周飞天批价整箱2000-2250,环比下降。目前多数经销商反馈已完成6月打款、但暂未到货。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在880-905,环比下降,①预计主要系发货增加及电商渠道放量。②五粮液部分渠道反馈近期公司已经放开发货,对于库存和动销较好的经销商,允许批量提货。 [玫瑰]【国窖】:本周国窖批价在850-860、环比略降。①目前部分经销商反馈回款进度约30%-35%左右。②泸州老窖公司全国全品系停止订
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酒鬼酒
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美湖股份近况更新
‼【天风机械】美湖股份 近况更新(20250616) 1⃣ 腾讯养老机器人审厂顺利,后续有望加单/ 进一步大规模合作等 2⃣宇树 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 [福]更多信息欢迎交流
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推荐石英股份:兼具安全边际及赔率
推荐石英股份:兼具安全边际及赔率 #半导体砂国产替代加速。 半导体砂打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。前期认证主要为刻蚀领域,后续也有望突破扩散领域认证。要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年,降库周期望接近尾声。价
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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诺邦股份
诺邦股份(603238)@浙江德清纳奇科工厂调研更新📈📈 🌟今日董秘陪同调研德清纳奇科工厂,为杭州国光旗下主力工厂,湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。GMP10万级净化车间高规格,涵盖裁切、配液、包装、仓储等全流程,多环节应用激光定位、机器臂、AGV自动搬运等先进设备,自动化水平极高!此外,在隔壁租用了储备扩产的工厂,计划有序扩产现有规模的150%。 1⃣国光独供或几乎独供山姆中国(100%)、胖东来(95%)干湿巾,预计25年对山姆中国/胖东来销售额2.5+/2亿元,vs 24年2+/0.
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海外热点追踪(0617)
【海外热点追踪(0617)#东方财富策略 陈果团队】 🌍核心观点: (1)美债拍卖回暖,得益于国内机构认购提升,海外减持趋势未改,美债需求未实质改善 (2)港币汇率触发弱方保证,但政府干预力度或弱于历史水平,容忍港币弱势以支持经济复苏、港股吸引力提升和人民币资产重估 (3)参议院6.17公布的《美丽大法案》将债务上限推升至5万亿美元,长期削减医疗补助与清洁能源抵免,针对外企的“第899条”惩罚性税收,或引发金融摩擦升级,叠加美元信用受损,加速全球去美元化进程 (4)如果越美初步协议框架按照目前
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纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户
【天风电新】纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户 ---------------------- 🌼产品从湿法辊压机到干法一体机,公司设备价值量翻5-10X 在多个干法电极设备厂商中,我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节,纳科一直是国内辊压设备的龙头,且纳科通过提供干法一体机设备,可以将自身单GWh价值量提升5-10X,具体如下: 1)基本盘:公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh; 2)液体电池干法工艺:公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万
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awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术
awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术 1、AI 技术迭代驱动下,算力芯片与超薄终端散热需求激增,紧凑型及可折叠设备因空间限制面临散热方案瓶颈。公司自主研发的 180Vpp 压电微泵液冷驱动方案,基于压电陶瓷逆效应,通过高压 180Vpp 与 10~5000HZ 中低频振动驱动微通道冷却介质,实现超低功耗、超小体积、高背压流量及超静音散热。该方案相比石墨 / 热管 / VC 散热,热换系数、耐弯折性及绝缘性更优;较风冷方案功耗降低 90%,并支持智能流速控制。可广泛应用
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稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界
【稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界】 [玫瑰]稳定币是一种与法定货币等稳定资产挂钩、旨在减少价格波动的加密货币,兼具区块链高效性与资产稳定性。自2014年USDT诞生以来,稳定币总市值经历了从缓慢起步到快速扩张、回调后恢复增长的历程,目前市场规模达2493亿美元。当前竞争格局高度集中,USDT和USDC双寡头合计市场份额达86.32%。 [玫瑰]稳定币监管体系逐渐完善。全球稳定币监管力度不断加强,机构化与合规化趋势凸显,中国香港和美国走在全球前列。香港《稳定币条例》是全球首个针对法币稳
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周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐
【国泰海通医药团队】周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐 重点推荐: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、翰森制药、科伦药业、华东医药、三生制药、石药集团、长春高新 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百济(港股)、新诺威、泽璟制药、益方生物、艾力斯、贝达药业、映恩生物 3)盈利增速拐点逐渐体现的CXO:泰格医药 4)有望受益于集采优化的高值耗材:惠泰医疗、南微医学、心脉医疗
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叉车5月销量更新
【华西机械】叉车5月销量更新:超预期!内销同比+9%,外销同比+17% #全行业: 25年5月同比+12%(前值+5%);25年1-5月累计同比+9%。 #内销: 25年5月国内市场销量同比+9%(前值-1%);25年1-5月累计同比+7%。 #出口: 25年5月海外市场同比+17%(前值+18%);25年1-5月累计同比+15%。 #大车口径超预期: 25年5月大车销量同比+10%(前值+1%),其中内销同比+10%(前值-3%),外销同比+11%(前值+11%)。 [红包][红包]观点更新:
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大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力
大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力【申万零售社服】 🔥6月16日,大连市、湖北省境外旅客购物离境退税政策实施方案经审核予以备案,自2025年7月1日起,二地实施境外旅客购物离境退税政策。 #年内我国离境退税政策历经多轮优化: 4月8日,国家税务总局推出离境退税"即买即退"新规,境外旅客办理信用卡预授权后在指定商店购物后可当场领取退税款。4月27日商务部等6部门联合优化离境退税政策,降低退税门槛至200元、提高现金退税限额至2万元,放宽商店纳税信用级别至M级,并
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催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线
【申万宏源tmt+非银】催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线 #事件:6月18日即将召开2025陆家嘴论坛,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。8场全体大会的议题聚焦于 全球货币政策协调、资本市场改革、金融开放合作、沪港金融中心协作、金融支持新质生产力、人工智能金融应用、普惠金融、绿色金融领域 #论坛主办方及参与方来自各国金融管理部门,包括香港财政司、香港交易所集团负责人等 [玫瑰]论坛由上海市人民政府及中国人民银行国家、金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等中国金融监管机
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大金重工
我们近期持续推荐的风电出海龙头【大金重工】本周股价连创新高,我们判断驱动因素方面,除多个欧洲国家密集出台利好政策、启动招标,表现出显著的需求景气回升外,对Q2业绩的积极预期或也是重要因素。我们认为大金连续两个季度的业绩超预期后股价持续表现强势充分说明 #市场对能够兑现业绩弹性的风电公司是完全乐意给出积极的交易反馈的。 随着国内多个重点海风项目海上施工启动、风机零部件涨价落地、并叠加Q2常规开工旺季,#我们认为桩基、铸锻件环节业绩改善弹性或将在半年报中进一步得到验证,从而驱动更大范围内的风电公司股
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安克创新早盘异动,重视价值布局机会
【华创家电】安克创新早盘异动,重视价值布局机会 [太阳]#公司早盘股价异动我们推测或与产品召回事件有关,事件涉及产品具体型号为A1263(3系产品,原售价约25美金),主要系上游厂商供应的行业通用电芯存在一定安全风险,#受影响的包括罗马仕在内的市场上大部分充电品牌。基于用户安全和权益考虑,公司主动召回16年6月-22年12月对美销售产品约115万个,并提供两种补偿方案:1)30美元官网礼品卡;2)更换改良版移动电源(型号A1388,含电量显示和USB-C挂绳)。 [太阳]#我们认为本次召回事件影
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白酒核心品牌批价和库存更新
[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2025-6-15】 [玫瑰]【茅台】:本周飞天批价整箱2000-2250,环比下降。目前多数经销商反馈已完成6月打款、但暂未到货。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在880-905,环比下降,①预计主要系发货增加及电商渠道放量。②五粮液部分渠道反馈近期公司已经放开发货,对于库存和动销较好的经销商,允许批量提货。 [玫瑰]【国窖】:本周国窖批价在850-860、环比略降。①目前部分经销商反馈回款进度约30%-35%左右。②泸州老窖公司全国全品系停止订
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美湖股份近况更新
‼【天风机械】美湖股份 近况更新(20250616) 1⃣ 腾讯养老机器人审厂顺利,后续有望加单/ 进一步大规模合作等 2⃣宇树 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 [福]更多信息欢迎交流
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推荐石英股份:兼具安全边际及赔率
推荐石英股份:兼具安全边际及赔率 #半导体砂国产替代加速。 半导体砂打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。前期认证主要为刻蚀领域,后续也有望突破扩散领域认证。要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年,降库周期望接近尾声。价
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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诺邦股份(603238)@浙江德清纳奇科工厂调研更新📈📈 🌟今日董秘陪同调研德清纳奇科工厂,为杭州国光旗下主力工厂,湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。GMP10万级净化车间高规格,涵盖裁切、配液、包装、仓储等全流程,多环节应用激光定位、机器臂、AGV自动搬运等先进设备,自动化水平极高!此外,在隔壁租用了储备扩产的工厂,计划有序扩产现有规模的150%。 1⃣国光独供或几乎独供山姆中国(100%)、胖东来(95%)干湿巾,预计25年对山姆中国/胖东来销售额2.5+/2亿元,vs 24年2+/0.
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海外热点追踪(0617)
【海外热点追踪(0617)#东方财富策略 陈果团队】 🌍核心观点: (1)美债拍卖回暖,得益于国内机构认购提升,海外减持趋势未改,美债需求未实质改善 (2)港币汇率触发弱方保证,但政府干预力度或弱于历史水平,容忍港币弱势以支持经济复苏、港股吸引力提升和人民币资产重估 (3)参议院6.17公布的《美丽大法案》将债务上限推升至5万亿美元,长期削减医疗补助与清洁能源抵免,针对外企的“第899条”惩罚性税收,或引发金融摩擦升级,叠加美元信用受损,加速全球去美元化进程 (4)如果越美初步协议框架按照目前
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纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户
【天风电新】纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户 ---------------------- 🌼产品从湿法辊压机到干法一体机,公司设备价值量翻5-10X 在多个干法电极设备厂商中,我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节,纳科一直是国内辊压设备的龙头,且纳科通过提供干法一体机设备,可以将自身单GWh价值量提升5-10X,具体如下: 1)基本盘:公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh; 2)液体电池干法工艺:公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万
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awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术
awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术 1、AI 技术迭代驱动下,算力芯片与超薄终端散热需求激增,紧凑型及可折叠设备因空间限制面临散热方案瓶颈。公司自主研发的 180Vpp 压电微泵液冷驱动方案,基于压电陶瓷逆效应,通过高压 180Vpp 与 10~5000HZ 中低频振动驱动微通道冷却介质,实现超低功耗、超小体积、高背压流量及超静音散热。该方案相比石墨 / 热管 / VC 散热,热换系数、耐弯折性及绝缘性更优;较风冷方案功耗降低 90%,并支持智能流速控制。可广泛应用
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稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界
【稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界】 [玫瑰]稳定币是一种与法定货币等稳定资产挂钩、旨在减少价格波动的加密货币,兼具区块链高效性与资产稳定性。自2014年USDT诞生以来,稳定币总市值经历了从缓慢起步到快速扩张、回调后恢复增长的历程,目前市场规模达2493亿美元。当前竞争格局高度集中,USDT和USDC双寡头合计市场份额达86.32%。 [玫瑰]稳定币监管体系逐渐完善。全球稳定币监管力度不断加强,机构化与合规化趋势凸显,中国香港和美国走在全球前列。香港《稳定币条例》是全球首个针对法币稳
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周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐
【国泰海通医药团队】周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐 重点推荐: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、翰森制药、科伦药业、华东医药、三生制药、石药集团、长春高新 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百济(港股)、新诺威、泽璟制药、益方生物、艾力斯、贝达药业、映恩生物 3)盈利增速拐点逐渐体现的CXO:泰格医药 4)有望受益于集采优化的高值耗材:惠泰医疗、南微医学、心脉医疗
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叉车5月销量更新
【华西机械】叉车5月销量更新:超预期!内销同比+9%,外销同比+17% #全行业: 25年5月同比+12%(前值+5%);25年1-5月累计同比+9%。 #内销: 25年5月国内市场销量同比+9%(前值-1%);25年1-5月累计同比+7%。 #出口: 25年5月海外市场同比+17%(前值+18%);25年1-5月累计同比+15%。 #大车口径超预期: 25年5月大车销量同比+10%(前值+1%),其中内销同比+10%(前值-3%),外销同比+11%(前值+11%)。 [红包][红包]观点更新:
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大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力
大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力【申万零售社服】 🔥6月16日,大连市、湖北省境外旅客购物离境退税政策实施方案经审核予以备案,自2025年7月1日起,二地实施境外旅客购物离境退税政策。 #年内我国离境退税政策历经多轮优化: 4月8日,国家税务总局推出离境退税"即买即退"新规,境外旅客办理信用卡预授权后在指定商店购物后可当场领取退税款。4月27日商务部等6部门联合优化离境退税政策,降低退税门槛至200元、提高现金退税限额至2万元,放宽商店纳税信用级别至M级,并
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催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线
【申万宏源tmt+非银】催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线 #事件:6月18日即将召开2025陆家嘴论坛,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。8场全体大会的议题聚焦于 全球货币政策协调、资本市场改革、金融开放合作、沪港金融中心协作、金融支持新质生产力、人工智能金融应用、普惠金融、绿色金融领域 #论坛主办方及参与方来自各国金融管理部门,包括香港财政司、香港交易所集团负责人等 [玫瑰]论坛由上海市人民政府及中国人民银行国家、金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等中国金融监管机
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大金重工
我们近期持续推荐的风电出海龙头【大金重工】本周股价连创新高,我们判断驱动因素方面,除多个欧洲国家密集出台利好政策、启动招标,表现出显著的需求景气回升外,对Q2业绩的积极预期或也是重要因素。我们认为大金连续两个季度的业绩超预期后股价持续表现强势充分说明 #市场对能够兑现业绩弹性的风电公司是完全乐意给出积极的交易反馈的。 随着国内多个重点海风项目海上施工启动、风机零部件涨价落地、并叠加Q2常规开工旺季,#我们认为桩基、铸锻件环节业绩改善弹性或将在半年报中进一步得到验证,从而驱动更大范围内的风电公司股
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大金重工
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安克创新早盘异动,重视价值布局机会
【华创家电】安克创新早盘异动,重视价值布局机会 [太阳]#公司早盘股价异动我们推测或与产品召回事件有关,事件涉及产品具体型号为A1263(3系产品,原售价约25美金),主要系上游厂商供应的行业通用电芯存在一定安全风险,#受影响的包括罗马仕在内的市场上大部分充电品牌。基于用户安全和权益考虑,公司主动召回16年6月-22年12月对美销售产品约115万个,并提供两种补偿方案:1)30美元官网礼品卡;2)更换改良版移动电源(型号A1388,含电量显示和USB-C挂绳)。 [太阳]#我们认为本次召回事件影
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白酒核心品牌批价和库存更新
[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2025-6-15】 [玫瑰]【茅台】:本周飞天批价整箱2000-2250,环比下降。目前多数经销商反馈已完成6月打款、但暂未到货。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在880-905,环比下降,①预计主要系发货增加及电商渠道放量。②五粮液部分渠道反馈近期公司已经放开发货,对于库存和动销较好的经销商,允许批量提货。 [玫瑰]【国窖】:本周国窖批价在850-860、环比略降。①目前部分经销商反馈回款进度约30%-35%左右。②泸州老窖公司全国全品系停止订
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美湖股份近况更新
‼【天风机械】美湖股份 近况更新(20250616) 1⃣ 腾讯养老机器人审厂顺利,后续有望加单/ 进一步大规模合作等 2⃣宇树 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 [福]更多信息欢迎交流
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推荐石英股份:兼具安全边际及赔率
推荐石英股份:兼具安全边际及赔率 #半导体砂国产替代加速。 半导体砂打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。前期认证主要为刻蚀领域,后续也有望突破扩散领域认证。要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年,降库周期望接近尾声。价
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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诺邦股份
诺邦股份(603238)@浙江德清纳奇科工厂调研更新📈📈 🌟今日董秘陪同调研德清纳奇科工厂,为杭州国光旗下主力工厂,湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。GMP10万级净化车间高规格,涵盖裁切、配液、包装、仓储等全流程,多环节应用激光定位、机器臂、AGV自动搬运等先进设备,自动化水平极高!此外,在隔壁租用了储备扩产的工厂,计划有序扩产现有规模的150%。 1⃣国光独供或几乎独供山姆中国(100%)、胖东来(95%)干湿巾,预计25年对山姆中国/胖东来销售额2.5+/2亿元,vs 24年2+/0.
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海外热点追踪(0617)
【海外热点追踪(0617)#东方财富策略 陈果团队】 🌍核心观点: (1)美债拍卖回暖,得益于国内机构认购提升,海外减持趋势未改,美债需求未实质改善 (2)港币汇率触发弱方保证,但政府干预力度或弱于历史水平,容忍港币弱势以支持经济复苏、港股吸引力提升和人民币资产重估 (3)参议院6.17公布的《美丽大法案》将债务上限推升至5万亿美元,长期削减医疗补助与清洁能源抵免,针对外企的“第899条”惩罚性税收,或引发金融摩擦升级,叠加美元信用受损,加速全球去美元化进程 (4)如果越美初步协议框架按照目前
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纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户
【天风电新】纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户 ---------------------- 🌼产品从湿法辊压机到干法一体机,公司设备价值量翻5-10X 在多个干法电极设备厂商中,我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节,纳科一直是国内辊压设备的龙头,且纳科通过提供干法一体机设备,可以将自身单GWh价值量提升5-10X,具体如下: 1)基本盘:公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh; 2)液体电池干法工艺:公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万
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awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术
awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术 1、AI 技术迭代驱动下,算力芯片与超薄终端散热需求激增,紧凑型及可折叠设备因空间限制面临散热方案瓶颈。公司自主研发的 180Vpp 压电微泵液冷驱动方案,基于压电陶瓷逆效应,通过高压 180Vpp 与 10~5000HZ 中低频振动驱动微通道冷却介质,实现超低功耗、超小体积、高背压流量及超静音散热。该方案相比石墨 / 热管 / VC 散热,热换系数、耐弯折性及绝缘性更优;较风冷方案功耗降低 90%,并支持智能流速控制。可广泛应用
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稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界
【稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界】 [玫瑰]稳定币是一种与法定货币等稳定资产挂钩、旨在减少价格波动的加密货币,兼具区块链高效性与资产稳定性。自2014年USDT诞生以来,稳定币总市值经历了从缓慢起步到快速扩张、回调后恢复增长的历程,目前市场规模达2493亿美元。当前竞争格局高度集中,USDT和USDC双寡头合计市场份额达86.32%。 [玫瑰]稳定币监管体系逐渐完善。全球稳定币监管力度不断加强,机构化与合规化趋势凸显,中国香港和美国走在全球前列。香港《稳定币条例》是全球首个针对法币稳
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周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐
【国泰海通医药团队】周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐 重点推荐: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、翰森制药、科伦药业、华东医药、三生制药、石药集团、长春高新 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百济(港股)、新诺威、泽璟制药、益方生物、艾力斯、贝达药业、映恩生物 3)盈利增速拐点逐渐体现的CXO:泰格医药 4)有望受益于集采优化的高值耗材:惠泰医疗、南微医学、心脉医疗
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叉车5月销量更新
【华西机械】叉车5月销量更新:超预期!内销同比+9%,外销同比+17% #全行业: 25年5月同比+12%(前值+5%);25年1-5月累计同比+9%。 #内销: 25年5月国内市场销量同比+9%(前值-1%);25年1-5月累计同比+7%。 #出口: 25年5月海外市场同比+17%(前值+18%);25年1-5月累计同比+15%。 #大车口径超预期: 25年5月大车销量同比+10%(前值+1%),其中内销同比+10%(前值-3%),外销同比+11%(前值+11%)。 [红包][红包]观点更新:
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大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力
大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力【申万零售社服】 🔥6月16日,大连市、湖北省境外旅客购物离境退税政策实施方案经审核予以备案,自2025年7月1日起,二地实施境外旅客购物离境退税政策。 #年内我国离境退税政策历经多轮优化: 4月8日,国家税务总局推出离境退税"即买即退"新规,境外旅客办理信用卡预授权后在指定商店购物后可当场领取退税款。4月27日商务部等6部门联合优化离境退税政策,降低退税门槛至200元、提高现金退税限额至2万元,放宽商店纳税信用级别至M级,并
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催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线
【申万宏源tmt+非银】催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线 #事件:6月18日即将召开2025陆家嘴论坛,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。8场全体大会的议题聚焦于 全球货币政策协调、资本市场改革、金融开放合作、沪港金融中心协作、金融支持新质生产力、人工智能金融应用、普惠金融、绿色金融领域 #论坛主办方及参与方来自各国金融管理部门,包括香港财政司、香港交易所集团负责人等 [玫瑰]论坛由上海市人民政府及中国人民银行国家、金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等中国金融监管机
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大金重工
我们近期持续推荐的风电出海龙头【大金重工】本周股价连创新高,我们判断驱动因素方面,除多个欧洲国家密集出台利好政策、启动招标,表现出显著的需求景气回升外,对Q2业绩的积极预期或也是重要因素。我们认为大金连续两个季度的业绩超预期后股价持续表现强势充分说明 #市场对能够兑现业绩弹性的风电公司是完全乐意给出积极的交易反馈的。 随着国内多个重点海风项目海上施工启动、风机零部件涨价落地、并叠加Q2常规开工旺季,#我们认为桩基、铸锻件环节业绩改善弹性或将在半年报中进一步得到验证,从而驱动更大范围内的风电公司股
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安克创新早盘异动,重视价值布局机会
【华创家电】安克创新早盘异动,重视价值布局机会 [太阳]#公司早盘股价异动我们推测或与产品召回事件有关,事件涉及产品具体型号为A1263(3系产品,原售价约25美金),主要系上游厂商供应的行业通用电芯存在一定安全风险,#受影响的包括罗马仕在内的市场上大部分充电品牌。基于用户安全和权益考虑,公司主动召回16年6月-22年12月对美销售产品约115万个,并提供两种补偿方案:1)30美元官网礼品卡;2)更换改良版移动电源(型号A1388,含电量显示和USB-C挂绳)。 [太阳]#我们认为本次召回事件影
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白酒核心品牌批价和库存更新
[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2025-6-15】 [玫瑰]【茅台】:本周飞天批价整箱2000-2250,环比下降。目前多数经销商反馈已完成6月打款、但暂未到货。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在880-905,环比下降,①预计主要系发货增加及电商渠道放量。②五粮液部分渠道反馈近期公司已经放开发货,对于库存和动销较好的经销商,允许批量提货。 [玫瑰]【国窖】:本周国窖批价在850-860、环比略降。①目前部分经销商反馈回款进度约30%-35%左右。②泸州老窖公司全国全品系停止订
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美湖股份近况更新
‼【天风机械】美湖股份 近况更新(20250616) 1⃣ 腾讯养老机器人审厂顺利,后续有望加单/ 进一步大规模合作等 2⃣宇树 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 [福]更多信息欢迎交流
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推荐石英股份:兼具安全边际及赔率
推荐石英股份:兼具安全边际及赔率 #半导体砂国产替代加速。 半导体砂打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。前期认证主要为刻蚀领域,后续也有望突破扩散领域认证。要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年,降库周期望接近尾声。价
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ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!
【AI每日跟踪】ASIC逻辑持续强化!重视光模块和PCB!-20250618 MARVELL最新预测乐观看待2028年AI行业资本开支和未来ASIC成长趋势。ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升! 我们看好光模块成长趋势,看好一线公司(中际旭创/新易盛/天孚通信)和二线公司(剑桥科技/东山精密/联特科技)等公司的投资机会!!!看好PCB成长趋势,看好胜宏科技/沪电股份/深南电路/生益科技!!! Oracle资本开支和业绩超预期,股价历史新高:重视【剑桥科
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诺邦股份
诺邦股份(603238)@浙江德清纳奇科工厂调研更新📈📈 🌟今日董秘陪同调研德清纳奇科工厂,为杭州国光旗下主力工厂,湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。GMP10万级净化车间高规格,涵盖裁切、配液、包装、仓储等全流程,多环节应用激光定位、机器臂、AGV自动搬运等先进设备,自动化水平极高!此外,在隔壁租用了储备扩产的工厂,计划有序扩产现有规模的150%。 1⃣国光独供或几乎独供山姆中国(100%)、胖东来(95%)干湿巾,预计25年对山姆中国/胖东来销售额2.5+/2亿元,vs 24年2+/0.
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海外热点追踪(0617)
【海外热点追踪(0617)#东方财富策略 陈果团队】 🌍核心观点: (1)美债拍卖回暖,得益于国内机构认购提升,海外减持趋势未改,美债需求未实质改善 (2)港币汇率触发弱方保证,但政府干预力度或弱于历史水平,容忍港币弱势以支持经济复苏、港股吸引力提升和人民币资产重估 (3)参议院6.17公布的《美丽大法案》将债务上限推升至5万亿美元,长期削减医疗补助与清洁能源抵免,针对外企的“第899条”惩罚性税收,或引发金融摩擦升级,叠加美元信用受损,加速全球去美元化进程 (4)如果越美初步协议框架按照目前
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纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户
【天风电新】纳科诺尔推荐4:干法电极设备用技术优势绑定头部客户 ---------------------- 🌼产品从湿法辊压机到干法一体机,公司设备价值量翻5-10X 在多个干法电极设备厂商中,我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节,纳科一直是国内辊压设备的龙头,且纳科通过提供干法一体机设备,可以将自身单GWh价值量提升5-10X,具体如下: 1)基本盘:公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh; 2)液体电池干法工艺:公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万
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awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术
awdz:端侧AI微泵液冷驱动产品重磅发布,颠覆传统被动散热技术 1、AI 技术迭代驱动下,算力芯片与超薄终端散热需求激增,紧凑型及可折叠设备因空间限制面临散热方案瓶颈。公司自主研发的 180Vpp 压电微泵液冷驱动方案,基于压电陶瓷逆效应,通过高压 180Vpp 与 10~5000HZ 中低频振动驱动微通道冷却介质,实现超低功耗、超小体积、高背压流量及超静音散热。该方案相比石墨 / 热管 / VC 散热,热换系数、耐弯折性及绝缘性更优;较风冷方案功耗降低 90%,并支持智能流速控制。可广泛应用
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雷柏科技
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蹦恰恰~
2025-06-17 10:23:02
稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界
【稳定币专题报告:加速链接现实世界和加密世界】 [玫瑰]稳定币是一种与法定货币等稳定资产挂钩、旨在减少价格波动的加密货币,兼具区块链高效性与资产稳定性。自2014年USDT诞生以来,稳定币总市值经历了从缓慢起步到快速扩张、回调后恢复增长的历程,目前市场规模达2493亿美元。当前竞争格局高度集中,USDT和USDC双寡头合计市场份额达86.32%。 [玫瑰]稳定币监管体系逐渐完善。全球稳定币监管力度不断加强,机构化与合规化趋势凸显,中国香港和美国走在全球前列。香港《稳定币条例》是全球首个针对法币稳
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海联金汇
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2025-06-17 09:22:16
周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐
【国泰海通医药团队】周观点:集采优化,持续推荐创新药械,自4月加大对Pharma和Biopharma推荐 重点推荐: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、翰森制药、科伦药业、华东医药、三生制药、石药集团、长春高新 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百济(港股)、新诺威、泽璟制药、益方生物、艾力斯、贝达药业、映恩生物 3)盈利增速拐点逐渐体现的CXO:泰格医药 4)有望受益于集采优化的高值耗材:惠泰医疗、南微医学、心脉医疗
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长春高新
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2025-06-17 00:17:31
叉车5月销量更新
【华西机械】叉车5月销量更新:超预期!内销同比+9%,外销同比+17% #全行业: 25年5月同比+12%(前值+5%);25年1-5月累计同比+9%。 #内销: 25年5月国内市场销量同比+9%(前值-1%);25年1-5月累计同比+7%。 #出口: 25年5月海外市场同比+17%(前值+18%);25年1-5月累计同比+15%。 #大车口径超预期: 25年5月大车销量同比+10%(前值+1%),其中内销同比+10%(前值-3%),外销同比+11%(前值+11%)。 [红包][红包]观点更新:
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中力股份
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2025-06-16 22:35:08
大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力
大连市、湖北省落地离境退税政策,看好政策铺开激活非一线城市入境游潜力【申万零售社服】 🔥6月16日,大连市、湖北省境外旅客购物离境退税政策实施方案经审核予以备案,自2025年7月1日起,二地实施境外旅客购物离境退税政策。 #年内我国离境退税政策历经多轮优化: 4月8日,国家税务总局推出离境退税"即买即退"新规,境外旅客办理信用卡预授权后在指定商店购物后可当场领取退税款。4月27日商务部等6部门联合优化离境退税政策,降低退税门槛至200元、提高现金退税限额至2万元,放宽商店纳税信用级别至M级,并
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百联股份
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2025-06-16 21:01:19
催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线
【申万宏源tmt+非银】催化不断,跨境支付、数字货币为今年主线 #事件:6月18日即将召开2025陆家嘴论坛,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。8场全体大会的议题聚焦于 全球货币政策协调、资本市场改革、金融开放合作、沪港金融中心协作、金融支持新质生产力、人工智能金融应用、普惠金融、绿色金融领域 #论坛主办方及参与方来自各国金融管理部门,包括香港财政司、香港交易所集团负责人等 [玫瑰]论坛由上海市人民政府及中国人民银行国家、金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等中国金融监管机
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新国都
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2025-06-16 13:51:44
大金重工
我们近期持续推荐的风电出海龙头【大金重工】本周股价连创新高,我们判断驱动因素方面,除多个欧洲国家密集出台利好政策、启动招标,表现出显著的需求景气回升外,对Q2业绩的积极预期或也是重要因素。我们认为大金连续两个季度的业绩超预期后股价持续表现强势充分说明 #市场对能够兑现业绩弹性的风电公司是完全乐意给出积极的交易反馈的。 随着国内多个重点海风项目海上施工启动、风机零部件涨价落地、并叠加Q2常规开工旺季,#我们认为桩基、铸锻件环节业绩改善弹性或将在半年报中进一步得到验证,从而驱动更大范围内的风电公司股
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大金重工
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2025-06-16 13:08:46
安克创新早盘异动,重视价值布局机会
【华创家电】安克创新早盘异动,重视价值布局机会 [太阳]#公司早盘股价异动我们推测或与产品召回事件有关,事件涉及产品具体型号为A1263(3系产品,原售价约25美金),主要系上游厂商供应的行业通用电芯存在一定安全风险,#受影响的包括罗马仕在内的市场上大部分充电品牌。基于用户安全和权益考虑,公司主动召回16年6月-22年12月对美销售产品约115万个,并提供两种补偿方案:1)30美元官网礼品卡;2)更换改良版移动电源(型号A1388,含电量显示和USB-C挂绳)。 [太阳]#我们认为本次召回事件影
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安克创新
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2025-06-16 11:22:03
白酒核心品牌批价和库存更新
[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2025-6-15】 [玫瑰]【茅台】:本周飞天批价整箱2000-2250,环比下降。目前多数经销商反馈已完成6月打款、但暂未到货。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在880-905,环比下降,①预计主要系发货增加及电商渠道放量。②五粮液部分渠道反馈近期公司已经放开发货,对于库存和动销较好的经销商,允许批量提货。 [玫瑰]【国窖】:本周国窖批价在850-860、环比略降。①目前部分经销商反馈回款进度约30%-35%左右。②泸州老窖公司全国全品系停止订
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酒鬼酒
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2025-06-16 11:11:18
美湖股份近况更新
‼【天风机械】美湖股份 近况更新(20250616) 1⃣ 腾讯养老机器人审厂顺利,后续有望加单/ 进一步大规模合作等 2⃣宇树 谐波减速器/手指小齿轮等方面达成重大合作,产品包含金属和非金属(peek)体系,产品性能/性价比方面得到客户管理层认可 [福]更多信息欢迎交流
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美湖股份
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2025-06-16 11:02:48
推荐石英股份:兼具安全边际及赔率
推荐石英股份:兼具安全边际及赔率 #半导体砂国产替代加速。 半导体砂打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。前期认证主要为刻蚀领域,后续也有望突破扩散领域认证。要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年,降库周期望接近尾声。价
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石英股份
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