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2025-07-02 14:29:31
硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 [太阳]#近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引
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协鑫科技
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2025-07-02 14:22:19
阿洛酮糖国内审批落地250702
阿洛酮糖国内审批落地250702 [玫瑰]中国卫健委于7月2日发布《关于D-阿洛酮糖等20种“三新食品”的公告》,审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料,氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种,月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。 [玫瑰]阿洛酮糖具备多重优势:1)口感/理化特性:甜度细致柔和接近蔗糖(约为蔗糖甜度的70%)、与蔗糖相比热量更低(0.4kcal/g),且在各种温度下均拥有与高纯度蔗糖极为相似的、稳定的纯甜味,食用前后
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Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐
Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐! #Q2月央国企招标规模同比-17%: 据不完全统计,2025年Q2央国企风电机组新增招标28.8GW,同比-17%(国金电新统计口径),其中6月新增招标5.1GW,同比下降67%,考虑到各省136号文细则进入陆续发布阶段,我们认为单月度的招标放缓属于正常现象;1-6月央国企新增风机招标55GW,同比+1%。 此外,与市场普遍认知的不同,#我们认为即使下半年招标规模大幅下降、26年国内风电装机也将大概率维持100GW以
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正和生态:海洋生态保护修复核心标的
【正和生态:海洋生态保护修复核心标的】 🌟 在技术研发上,自主研发多项关键技术,如 “典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术”“装配式海岸植物生态模块及组装技术” 等,并积极参与研发海洋生态修复基础大模型 “ShorelineGLM”,为项目提供科技支撑。 🌟 从实践案例来看,其在多地打造成功项目。在海南三亚,参与海龟、玳瑁种群恢复及栖息地生态修复项目,统筹海岸带综合修复;在莆田蓝色海湾项目中,应用多种生态措施,包括湿地修复、海堤生态化改造等还原自然生境,增强蓝碳功能,并搭建智慧海湾综合管理
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徐工机械:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【徐工机械】:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐! 🎯坚定落地三年回报计划,兑现股东回报承诺 1)7月1日公司公告2024年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.8元(含税),共计分配20.6亿元。 2)5月27日公告推出股份回购并用于注销3-6亿元,#截至6月30日已累计回购约0.19亿股、总金额约1.5亿元。 3)4月7日公告回购18-36亿元,#截至6月30日已累计回购约3.09亿股、总金额约27亿元。 🚀矿机版图持续开拓:全球首
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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税友股份
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2025-07-01 14:15:58
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 [太阳]#近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引
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阿洛酮糖国内审批落地250702
阿洛酮糖国内审批落地250702 [玫瑰]中国卫健委于7月2日发布《关于D-阿洛酮糖等20种“三新食品”的公告》,审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料,氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种,月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。 [玫瑰]阿洛酮糖具备多重优势:1)口感/理化特性:甜度细致柔和接近蔗糖(约为蔗糖甜度的70%)、与蔗糖相比热量更低(0.4kcal/g),且在各种温度下均拥有与高纯度蔗糖极为相似的、稳定的纯甜味,食用前后
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Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐
Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐! #Q2月央国企招标规模同比-17%: 据不完全统计,2025年Q2央国企风电机组新增招标28.8GW,同比-17%(国金电新统计口径),其中6月新增招标5.1GW,同比下降67%,考虑到各省136号文细则进入陆续发布阶段,我们认为单月度的招标放缓属于正常现象;1-6月央国企新增风机招标55GW,同比+1%。 此外,与市场普遍认知的不同,#我们认为即使下半年招标规模大幅下降、26年国内风电装机也将大概率维持100GW以
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正和生态:海洋生态保护修复核心标的
【正和生态:海洋生态保护修复核心标的】 🌟 在技术研发上,自主研发多项关键技术,如 “典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术”“装配式海岸植物生态模块及组装技术” 等,并积极参与研发海洋生态修复基础大模型 “ShorelineGLM”,为项目提供科技支撑。 🌟 从实践案例来看,其在多地打造成功项目。在海南三亚,参与海龟、玳瑁种群恢复及栖息地生态修复项目,统筹海岸带综合修复;在莆田蓝色海湾项目中,应用多种生态措施,包括湿地修复、海堤生态化改造等还原自然生境,增强蓝碳功能,并搭建智慧海湾综合管理
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徐工机械:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【徐工机械】:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐! 🎯坚定落地三年回报计划,兑现股东回报承诺 1)7月1日公司公告2024年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.8元(含税),共计分配20.6亿元。 2)5月27日公告推出股份回购并用于注销3-6亿元,#截至6月30日已累计回购约0.19亿股、总金额约1.5亿元。 3)4月7日公告回购18-36亿元,#截至6月30日已累计回购约3.09亿股、总金额约27亿元。 🚀矿机版图持续开拓:全球首
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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2025-06-30 12:54:20
华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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2025-06-29 17:04:43
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 [太阳]#近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引
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阿洛酮糖国内审批落地250702
阿洛酮糖国内审批落地250702 [玫瑰]中国卫健委于7月2日发布《关于D-阿洛酮糖等20种“三新食品”的公告》,审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料,氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种,月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。 [玫瑰]阿洛酮糖具备多重优势:1)口感/理化特性:甜度细致柔和接近蔗糖(约为蔗糖甜度的70%)、与蔗糖相比热量更低(0.4kcal/g),且在各种温度下均拥有与高纯度蔗糖极为相似的、稳定的纯甜味,食用前后
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Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐
Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐! #Q2月央国企招标规模同比-17%: 据不完全统计,2025年Q2央国企风电机组新增招标28.8GW,同比-17%(国金电新统计口径),其中6月新增招标5.1GW,同比下降67%,考虑到各省136号文细则进入陆续发布阶段,我们认为单月度的招标放缓属于正常现象;1-6月央国企新增风机招标55GW,同比+1%。 此外,与市场普遍认知的不同,#我们认为即使下半年招标规模大幅下降、26年国内风电装机也将大概率维持100GW以
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正和生态:海洋生态保护修复核心标的
【正和生态:海洋生态保护修复核心标的】 🌟 在技术研发上,自主研发多项关键技术,如 “典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术”“装配式海岸植物生态模块及组装技术” 等,并积极参与研发海洋生态修复基础大模型 “ShorelineGLM”,为项目提供科技支撑。 🌟 从实践案例来看,其在多地打造成功项目。在海南三亚,参与海龟、玳瑁种群恢复及栖息地生态修复项目,统筹海岸带综合修复;在莆田蓝色海湾项目中,应用多种生态措施,包括湿地修复、海堤生态化改造等还原自然生境,增强蓝碳功能,并搭建智慧海湾综合管理
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徐工机械:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【徐工机械】:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐! 🎯坚定落地三年回报计划,兑现股东回报承诺 1)7月1日公司公告2024年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.8元(含税),共计分配20.6亿元。 2)5月27日公告推出股份回购并用于注销3-6亿元,#截至6月30日已累计回购约0.19亿股、总金额约1.5亿元。 3)4月7日公告回购18-36亿元,#截至6月30日已累计回购约3.09亿股、总金额约27亿元。 🚀矿机版图持续开拓:全球首
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 [太阳]#近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引
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阿洛酮糖国内审批落地250702
阿洛酮糖国内审批落地250702 [玫瑰]中国卫健委于7月2日发布《关于D-阿洛酮糖等20种“三新食品”的公告》,审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料,氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种,月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。 [玫瑰]阿洛酮糖具备多重优势:1)口感/理化特性:甜度细致柔和接近蔗糖(约为蔗糖甜度的70%)、与蔗糖相比热量更低(0.4kcal/g),且在各种温度下均拥有与高纯度蔗糖极为相似的、稳定的纯甜味,食用前后
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Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐
Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐! #Q2月央国企招标规模同比-17%: 据不完全统计,2025年Q2央国企风电机组新增招标28.8GW,同比-17%(国金电新统计口径),其中6月新增招标5.1GW,同比下降67%,考虑到各省136号文细则进入陆续发布阶段,我们认为单月度的招标放缓属于正常现象;1-6月央国企新增风机招标55GW,同比+1%。 此外,与市场普遍认知的不同,#我们认为即使下半年招标规模大幅下降、26年国内风电装机也将大概率维持100GW以
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正和生态:海洋生态保护修复核心标的
【正和生态:海洋生态保护修复核心标的】 🌟 在技术研发上,自主研发多项关键技术,如 “典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术”“装配式海岸植物生态模块及组装技术” 等,并积极参与研发海洋生态修复基础大模型 “ShorelineGLM”,为项目提供科技支撑。 🌟 从实践案例来看,其在多地打造成功项目。在海南三亚,参与海龟、玳瑁种群恢复及栖息地生态修复项目,统筹海岸带综合修复;在莆田蓝色海湾项目中,应用多种生态措施,包括湿地修复、海堤生态化改造等还原自然生境,增强蓝碳功能,并搭建智慧海湾综合管理
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徐工机械:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【徐工机械】:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐! 🎯坚定落地三年回报计划,兑现股东回报承诺 1)7月1日公司公告2024年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.8元(含税),共计分配20.6亿元。 2)5月27日公告推出股份回购并用于注销3-6亿元,#截至6月30日已累计回购约0.19亿股、总金额约1.5亿元。 3)4月7日公告回购18-36亿元,#截至6月30日已累计回购约3.09亿股、总金额约27亿元。 🚀矿机版图持续开拓:全球首
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 [太阳]#近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引
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阿洛酮糖国内审批落地250702
阿洛酮糖国内审批落地250702 [玫瑰]中国卫健委于7月2日发布《关于D-阿洛酮糖等20种“三新食品”的公告》,审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料,氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种,月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。 [玫瑰]阿洛酮糖具备多重优势:1)口感/理化特性:甜度细致柔和接近蔗糖(约为蔗糖甜度的70%)、与蔗糖相比热量更低(0.4kcal/g),且在各种温度下均拥有与高纯度蔗糖极为相似的、稳定的纯甜味,食用前后
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Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐
Q2陆风价格回暖趋势延续,招标放缓不改26年乐观预期判断,重申风电板块再推荐! #Q2月央国企招标规模同比-17%: 据不完全统计,2025年Q2央国企风电机组新增招标28.8GW,同比-17%(国金电新统计口径),其中6月新增招标5.1GW,同比下降67%,考虑到各省136号文细则进入陆续发布阶段,我们认为单月度的招标放缓属于正常现象;1-6月央国企新增风机招标55GW,同比+1%。 此外,与市场普遍认知的不同,#我们认为即使下半年招标规模大幅下降、26年国内风电装机也将大概率维持100GW以
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2025-07-02 10:44:49
正和生态:海洋生态保护修复核心标的
【正和生态:海洋生态保护修复核心标的】 🌟 在技术研发上,自主研发多项关键技术,如 “典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术”“装配式海岸植物生态模块及组装技术” 等,并积极参与研发海洋生态修复基础大模型 “ShorelineGLM”,为项目提供科技支撑。 🌟 从实践案例来看,其在多地打造成功项目。在海南三亚,参与海龟、玳瑁种群恢复及栖息地生态修复项目,统筹海岸带综合修复;在莆田蓝色海湾项目中,应用多种生态措施,包括湿地修复、海堤生态化改造等还原自然生境,增强蓝碳功能,并搭建智慧海湾综合管理
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2025-07-02 10:22:42
徐工机械:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【徐工机械】:兑现股东回报承诺,新徐工迈向全球工程机械龙头!持续重点推荐! 🎯坚定落地三年回报计划,兑现股东回报承诺 1)7月1日公司公告2024年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.8元(含税),共计分配20.6亿元。 2)5月27日公告推出股份回购并用于注销3-6亿元,#截至6月30日已累计回购约0.19亿股、总金额约1.5亿元。 3)4月7日公告回购18-36亿元,#截至6月30日已累计回购约3.09亿股、总金额约27亿元。 🚀矿机版图持续开拓:全球首
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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2025-07-01 20:10:47
华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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2025-07-01 14:46:11
税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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2025-07-01 14:15:58
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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2025-06-30 14:30:23
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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2025-06-30 14:24:38
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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2025-06-30 14:18:29
重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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2025-06-30 12:54:20
华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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2025-06-29 17:04:43
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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2025-06-26 17:53:39
匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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