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2025-07-14 05:48:25
W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期
【广发环保 郭鹏】W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期 [太阳]建议关注:聚光科技、盈峰环境、海螺创业、创业环保、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]三部门发文支持#零碳园区建设,鼓励绿电直连、算电一体化 两会中李强总理在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。近期发改委、工信部、能源局发布#《关于开展零碳园区建设的通知》,推动园区积极利用生物质能等资源,探索生物质等替代化石燃料和原料,此外鼓励各地区对零
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2025-07-14 05:42:42
稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化
稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化【开源计算机】 1、上海数据交易所首次提出RDA新范式,推动数据要素价值化 上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 2、RDA的核心在于实数
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久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!
[庆祝]久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】 [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利率明显改善。 [太阳](
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知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能
🎁【kyhw】知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能 🔥高阶再迎J6M定点,高效量产经验&丰富海外合规认证保障车型顺利出海。近日,知行科技收到某头部自主品牌5款车型的定点函,包括主流量产乘用车和商用车等多种车型。知行科技将为其提供iDC辅助驾驶域控和iFC前视一体机等多种解决方案。在此次新定点项目中,包含J6M芯片的ADAS解决方案,将实现包括轻量化城区功能在内的高阶行泊能力;iFC前视一体机项目中,知行科技基于成熟高效的量产能力和丰富的海外合规认证经验,
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在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多
【华源电子 葛星甫团队 #何理】在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多【自主可控全产业链】 #半导体板块市场情绪达到冰点,目前申万半导体板块成交额占比MA5仅为3.47%,当前日期下过去一年分为为0.4%,处于历史最低值,远远低于TMT大类其他板块,近一周的分位数又下降了25%。我们认为从情绪和交易面来看,半导体板块已经降无可降,目前只需要更积极的催化就有反转的机会,是配置该板块的最好机会之一。 #设备股的挑战A:对先进逻辑扩产影响的脱敏。连续一个月的高频调研和路演【>150场】来看,市场对先
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2025-07-10 20:41:54
爱旭股份25Q2业绩
【爱旭股份】25Q2业绩转正,持续重点关注! 公司25H1预计亏损1.7-2.8e,较去年同期亏损17.45e大幅收窄;25Q2单季盈利0.2-1.3亿元,实现扭亏为盈。公司BC组件产销两旺,海外出货占比提升至40%+,叠加降本增效推动盈利持续修复。 行业反内卷加速推进,高层频发声促供给侧改革,公司高效ABC组件量产效率达24.4%(连续28个月行业第一),契合政策导向,市占率及溢价有望提升。 实证数据显示,ABC组件发电量较TOPCon高3.69%-4.67%,公司获欧洲1GW、非洲340MW
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产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 随硅料报价上调后光伏报价全面上涨。据SMM,7.10日N型致密料报价46元/kg,上涨6元;183硅片报价1元/片,环涨0.12元。电池组件亦酝酿涨价,TOPCon电池报价上调2-3分,个别组件交付价调涨2分。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书
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豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”
豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”,AI教育从概念迈向实用主义新阶段 7月8日,豆神教育在北京举办“AI-Class新物种登场:定制每个孩子的AI超名师课”新品发布会,正式推出两项关键产品:超能训练场和学伴机器人。前者是以“效果交付”为核心的新型课堂系统,后者是深入融入孩子生活日常的智能陪伴终端,二者共同构成了豆神AI教育全新场景的一隅。 点评:豆神教育新产品上线后,迅速获得了市场热烈的反响,AI双师加超能训练场,仅6天时间即获得累计销售超3000万。当前,AI教育正面临从技术走向产品
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豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708
豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708 我们分析,此次发布会超预期的点在于:(1)AI CLASS实现拓科,6800元的英语课程4天销售2000万、每月环比提升1000万,预计明年英语收入3亿以上,英语/数学远期有望达到语文的80%/50%,年底前物理、化学也将推出。(2)硬件AI超练学伴机器人和影智(原小米生态链团队)合作,有望借助小米渠道快速增长。7.21上线,具备学习、游研学、安全定位、生活助手等多功能。超练目前有12个产品,定价1200元,规划单个产品月度收入1000万以上,
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2025-07-08 13:25:50
海外算力链PCB和光模块全线大涨
【天风通信】#海外算力链PCB和光模块全线大涨,再次印证我们前瞻判断和观点,重申逻辑: 🔥今日海外算力链全线大涨,其中工业富联上涨9.7%,胜宏7.6%,天孚7%,源杰6%,沪电6%,新易盛5%,旭创4%,再次印证我们坚定看好全面新高行情观点,重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调,#这次AI行情不一样、会全面新高。
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固态电池更新
【招商电新】固态电池更新 1、上海洗霸公告参与竞拍有研新材的硫化锂资产,资产包括2项硫化锂专利、高纯度硫化锂生产技术,以及硫化锂生产线配套的相关设备。 2、据产业反馈,有研的硫化锂产品目前已通过头部电池厂的验证,实现吨级以上的规模化出货。有研采用固相烧结工艺,在纯度方面具备一定优势,目前为行业的主流。洗霸本身具备较强的高危化学品的处理、管理经验,此次洗霸若成功竞拍,预计其硫化锂业务在目前行业中将占据前排地位。 3、目前固态电池基本确立了以硫化物为核心方向,现在产品质量较好的通常是以有研为首的固相
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康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地
【信达消费-点评】康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地 [太阳]事件:公司发布公告,2025H1归母净利润同比增速不低于30%,根据我们测算,利润体量至少为2.71亿元+,我们判断业绩略超预期(预计利润增速优于收入)。公司为全球镜片龙头,我们预计H1标准化镜片保持平稳增长、高折射率&功能性镜片等高价、高毛利产品增长较快,产品结构持续优化、价格带&盈利中枢延续向上。 [太阳]智能眼镜行业销量高增,公司客户合作快速突破。根据IDC,25Q1全球智能眼镜出货量为148.7万台(同
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2025-07-07 20:44:29
长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振!
🧲【国海电子】:长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振! [庆祝]7月7日,#长鑫存储完成IPO辅导备案资料公开,有望带动自主可控版块情绪。长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。 ➡6月23日 Yole Group发布的《半导体晶圆代工行业现状报告》显示,到2030年中国大陆有望成为全球半导体晶圆代工产能领导者,预计将占据全球总装机产能的30%。2024年中国大
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关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动
关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动 #平台补贴再次加大 1、淘宝闪购:7/2宣布将在12个月内直补消费者及商家500亿元,将通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠。 2、阿里&美团:7/5晚间发放大量大额外卖红包,包括“满25减21”、”满25减20“、“满16减16”等多张无门槛外卖券,部分外卖达到零元购力度。根据美团外卖,7/5下午6点前后,用户下单量突破历史峰值、触发服务期限流保护;截至7/5晚22时54分,美团即时零售当日订单突破了1.2亿单,其中餐饮超
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奈雪的茶
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存储行业:周期上行与国产化双重大机遇!
【方正电子马天翼团队】存储行业:周期上行与国产化双重大机遇! [庆祝]事件:据供应链消息,近日存储大厂向终端客户公布新一轮合约价DDR4/LPDDR4x涨幅33%-68%不等;据韩媒The Elec报道,三星即将退出MLC NAND业务,6月30日 MLC 256Gb 32GBx8价格相较于近两年最低报价已有30%涨幅。 [庆祝]存储行业拐点已至,全面迎来上涨周期:现货价格止跌回升,Q2迎来全面上行。 海外大厂持续减产,多厂商宣布涨价。自24Q4以来,海外大厂陆续宣布减产,控产叠加下游需求复苏,
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德明利
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W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期
【广发环保 郭鹏】W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期 [太阳]建议关注:聚光科技、盈峰环境、海螺创业、创业环保、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]三部门发文支持#零碳园区建设,鼓励绿电直连、算电一体化 两会中李强总理在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。近期发改委、工信部、能源局发布#《关于开展零碳园区建设的通知》,推动园区积极利用生物质能等资源,探索生物质等替代化石燃料和原料,此外鼓励各地区对零
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2025-07-14 05:42:42
稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化
稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化【开源计算机】 1、上海数据交易所首次提出RDA新范式,推动数据要素价值化 上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 2、RDA的核心在于实数
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久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!
[庆祝]久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】 [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利率明显改善。 [太阳](
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知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能
🎁【kyhw】知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能 🔥高阶再迎J6M定点,高效量产经验&丰富海外合规认证保障车型顺利出海。近日,知行科技收到某头部自主品牌5款车型的定点函,包括主流量产乘用车和商用车等多种车型。知行科技将为其提供iDC辅助驾驶域控和iFC前视一体机等多种解决方案。在此次新定点项目中,包含J6M芯片的ADAS解决方案,将实现包括轻量化城区功能在内的高阶行泊能力;iFC前视一体机项目中,知行科技基于成熟高效的量产能力和丰富的海外合规认证经验,
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在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多
【华源电子 葛星甫团队 #何理】在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多【自主可控全产业链】 #半导体板块市场情绪达到冰点,目前申万半导体板块成交额占比MA5仅为3.47%,当前日期下过去一年分为为0.4%,处于历史最低值,远远低于TMT大类其他板块,近一周的分位数又下降了25%。我们认为从情绪和交易面来看,半导体板块已经降无可降,目前只需要更积极的催化就有反转的机会,是配置该板块的最好机会之一。 #设备股的挑战A:对先进逻辑扩产影响的脱敏。连续一个月的高频调研和路演【>150场】来看,市场对先
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爱旭股份25Q2业绩
【爱旭股份】25Q2业绩转正,持续重点关注! 公司25H1预计亏损1.7-2.8e,较去年同期亏损17.45e大幅收窄;25Q2单季盈利0.2-1.3亿元,实现扭亏为盈。公司BC组件产销两旺,海外出货占比提升至40%+,叠加降本增效推动盈利持续修复。 行业反内卷加速推进,高层频发声促供给侧改革,公司高效ABC组件量产效率达24.4%(连续28个月行业第一),契合政策导向,市占率及溢价有望提升。 实证数据显示,ABC组件发电量较TOPCon高3.69%-4.67%,公司获欧洲1GW、非洲340MW
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产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 随硅料报价上调后光伏报价全面上涨。据SMM,7.10日N型致密料报价46元/kg,上涨6元;183硅片报价1元/片,环涨0.12元。电池组件亦酝酿涨价,TOPCon电池报价上调2-3分,个别组件交付价调涨2分。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书
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豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”
豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”,AI教育从概念迈向实用主义新阶段 7月8日,豆神教育在北京举办“AI-Class新物种登场:定制每个孩子的AI超名师课”新品发布会,正式推出两项关键产品:超能训练场和学伴机器人。前者是以“效果交付”为核心的新型课堂系统,后者是深入融入孩子生活日常的智能陪伴终端,二者共同构成了豆神AI教育全新场景的一隅。 点评:豆神教育新产品上线后,迅速获得了市场热烈的反响,AI双师加超能训练场,仅6天时间即获得累计销售超3000万。当前,AI教育正面临从技术走向产品
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2025-07-09 09:56:45
豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708
豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708 我们分析,此次发布会超预期的点在于:(1)AI CLASS实现拓科,6800元的英语课程4天销售2000万、每月环比提升1000万,预计明年英语收入3亿以上,英语/数学远期有望达到语文的80%/50%,年底前物理、化学也将推出。(2)硬件AI超练学伴机器人和影智(原小米生态链团队)合作,有望借助小米渠道快速增长。7.21上线,具备学习、游研学、安全定位、生活助手等多功能。超练目前有12个产品,定价1200元,规划单个产品月度收入1000万以上,
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2025-07-08 13:25:50
海外算力链PCB和光模块全线大涨
【天风通信】#海外算力链PCB和光模块全线大涨,再次印证我们前瞻判断和观点,重申逻辑: 🔥今日海外算力链全线大涨,其中工业富联上涨9.7%,胜宏7.6%,天孚7%,源杰6%,沪电6%,新易盛5%,旭创4%,再次印证我们坚定看好全面新高行情观点,重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调,#这次AI行情不一样、会全面新高。
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固态电池更新
【招商电新】固态电池更新 1、上海洗霸公告参与竞拍有研新材的硫化锂资产,资产包括2项硫化锂专利、高纯度硫化锂生产技术,以及硫化锂生产线配套的相关设备。 2、据产业反馈,有研的硫化锂产品目前已通过头部电池厂的验证,实现吨级以上的规模化出货。有研采用固相烧结工艺,在纯度方面具备一定优势,目前为行业的主流。洗霸本身具备较强的高危化学品的处理、管理经验,此次洗霸若成功竞拍,预计其硫化锂业务在目前行业中将占据前排地位。 3、目前固态电池基本确立了以硫化物为核心方向,现在产品质量较好的通常是以有研为首的固相
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康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地
【信达消费-点评】康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地 [太阳]事件:公司发布公告,2025H1归母净利润同比增速不低于30%,根据我们测算,利润体量至少为2.71亿元+,我们判断业绩略超预期(预计利润增速优于收入)。公司为全球镜片龙头,我们预计H1标准化镜片保持平稳增长、高折射率&功能性镜片等高价、高毛利产品增长较快,产品结构持续优化、价格带&盈利中枢延续向上。 [太阳]智能眼镜行业销量高增,公司客户合作快速突破。根据IDC,25Q1全球智能眼镜出货量为148.7万台(同
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长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振!
🧲【国海电子】:长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振! [庆祝]7月7日,#长鑫存储完成IPO辅导备案资料公开,有望带动自主可控版块情绪。长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。 ➡6月23日 Yole Group发布的《半导体晶圆代工行业现状报告》显示,到2030年中国大陆有望成为全球半导体晶圆代工产能领导者,预计将占据全球总装机产能的30%。2024年中国大
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关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动
关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动 #平台补贴再次加大 1、淘宝闪购:7/2宣布将在12个月内直补消费者及商家500亿元,将通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠。 2、阿里&美团:7/5晚间发放大量大额外卖红包,包括“满25减21”、”满25减20“、“满16减16”等多张无门槛外卖券,部分外卖达到零元购力度。根据美团外卖,7/5下午6点前后,用户下单量突破历史峰值、触发服务期限流保护;截至7/5晚22时54分,美团即时零售当日订单突破了1.2亿单,其中餐饮超
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存储行业:周期上行与国产化双重大机遇!
【方正电子马天翼团队】存储行业:周期上行与国产化双重大机遇! [庆祝]事件:据供应链消息,近日存储大厂向终端客户公布新一轮合约价DDR4/LPDDR4x涨幅33%-68%不等;据韩媒The Elec报道,三星即将退出MLC NAND业务,6月30日 MLC 256Gb 32GBx8价格相较于近两年最低报价已有30%涨幅。 [庆祝]存储行业拐点已至,全面迎来上涨周期:现货价格止跌回升,Q2迎来全面上行。 海外大厂持续减产,多厂商宣布涨价。自24Q4以来,海外大厂陆续宣布减产,控产叠加下游需求复苏,
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【广发环保 郭鹏】W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期 [太阳]建议关注:聚光科技、盈峰环境、海螺创业、创业环保、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]三部门发文支持#零碳园区建设,鼓励绿电直连、算电一体化 两会中李强总理在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。近期发改委、工信部、能源局发布#《关于开展零碳园区建设的通知》,推动园区积极利用生物质能等资源,探索生物质等替代化石燃料和原料,此外鼓励各地区对零
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稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化
稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化【开源计算机】 1、上海数据交易所首次提出RDA新范式,推动数据要素价值化 上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 2、RDA的核心在于实数
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久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!
[庆祝]久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】 [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利率明显改善。 [太阳](
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知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能
🎁【kyhw】知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能 🔥高阶再迎J6M定点,高效量产经验&丰富海外合规认证保障车型顺利出海。近日,知行科技收到某头部自主品牌5款车型的定点函,包括主流量产乘用车和商用车等多种车型。知行科技将为其提供iDC辅助驾驶域控和iFC前视一体机等多种解决方案。在此次新定点项目中,包含J6M芯片的ADAS解决方案,将实现包括轻量化城区功能在内的高阶行泊能力;iFC前视一体机项目中,知行科技基于成熟高效的量产能力和丰富的海外合规认证经验,
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在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多
【华源电子 葛星甫团队 #何理】在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多【自主可控全产业链】 #半导体板块市场情绪达到冰点,目前申万半导体板块成交额占比MA5仅为3.47%,当前日期下过去一年分为为0.4%,处于历史最低值,远远低于TMT大类其他板块,近一周的分位数又下降了25%。我们认为从情绪和交易面来看,半导体板块已经降无可降,目前只需要更积极的催化就有反转的机会,是配置该板块的最好机会之一。 #设备股的挑战A:对先进逻辑扩产影响的脱敏。连续一个月的高频调研和路演【>150场】来看,市场对先
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爱旭股份25Q2业绩
【爱旭股份】25Q2业绩转正,持续重点关注! 公司25H1预计亏损1.7-2.8e,较去年同期亏损17.45e大幅收窄;25Q2单季盈利0.2-1.3亿元,实现扭亏为盈。公司BC组件产销两旺,海外出货占比提升至40%+,叠加降本增效推动盈利持续修复。 行业反内卷加速推进,高层频发声促供给侧改革,公司高效ABC组件量产效率达24.4%(连续28个月行业第一),契合政策导向,市占率及溢价有望提升。 实证数据显示,ABC组件发电量较TOPCon高3.69%-4.67%,公司获欧洲1GW、非洲340MW
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产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 随硅料报价上调后光伏报价全面上涨。据SMM,7.10日N型致密料报价46元/kg,上涨6元;183硅片报价1元/片,环涨0.12元。电池组件亦酝酿涨价,TOPCon电池报价上调2-3分,个别组件交付价调涨2分。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书
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豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”
豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”,AI教育从概念迈向实用主义新阶段 7月8日,豆神教育在北京举办“AI-Class新物种登场:定制每个孩子的AI超名师课”新品发布会,正式推出两项关键产品:超能训练场和学伴机器人。前者是以“效果交付”为核心的新型课堂系统,后者是深入融入孩子生活日常的智能陪伴终端,二者共同构成了豆神AI教育全新场景的一隅。 点评:豆神教育新产品上线后,迅速获得了市场热烈的反响,AI双师加超能训练场,仅6天时间即获得累计销售超3000万。当前,AI教育正面临从技术走向产品
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豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708
豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708 我们分析,此次发布会超预期的点在于:(1)AI CLASS实现拓科,6800元的英语课程4天销售2000万、每月环比提升1000万,预计明年英语收入3亿以上,英语/数学远期有望达到语文的80%/50%,年底前物理、化学也将推出。(2)硬件AI超练学伴机器人和影智(原小米生态链团队)合作,有望借助小米渠道快速增长。7.21上线,具备学习、游研学、安全定位、生活助手等多功能。超练目前有12个产品,定价1200元,规划单个产品月度收入1000万以上,
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海外算力链PCB和光模块全线大涨
【天风通信】#海外算力链PCB和光模块全线大涨,再次印证我们前瞻判断和观点,重申逻辑: 🔥今日海外算力链全线大涨,其中工业富联上涨9.7%,胜宏7.6%,天孚7%,源杰6%,沪电6%,新易盛5%,旭创4%,再次印证我们坚定看好全面新高行情观点,重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调,#这次AI行情不一样、会全面新高。
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固态电池更新
【招商电新】固态电池更新 1、上海洗霸公告参与竞拍有研新材的硫化锂资产,资产包括2项硫化锂专利、高纯度硫化锂生产技术,以及硫化锂生产线配套的相关设备。 2、据产业反馈,有研的硫化锂产品目前已通过头部电池厂的验证,实现吨级以上的规模化出货。有研采用固相烧结工艺,在纯度方面具备一定优势,目前为行业的主流。洗霸本身具备较强的高危化学品的处理、管理经验,此次洗霸若成功竞拍,预计其硫化锂业务在目前行业中将占据前排地位。 3、目前固态电池基本确立了以硫化物为核心方向,现在产品质量较好的通常是以有研为首的固相
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康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地
【信达消费-点评】康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地 [太阳]事件:公司发布公告,2025H1归母净利润同比增速不低于30%,根据我们测算,利润体量至少为2.71亿元+,我们判断业绩略超预期(预计利润增速优于收入)。公司为全球镜片龙头,我们预计H1标准化镜片保持平稳增长、高折射率&功能性镜片等高价、高毛利产品增长较快,产品结构持续优化、价格带&盈利中枢延续向上。 [太阳]智能眼镜行业销量高增,公司客户合作快速突破。根据IDC,25Q1全球智能眼镜出货量为148.7万台(同
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长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振!
🧲【国海电子】:长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振! [庆祝]7月7日,#长鑫存储完成IPO辅导备案资料公开,有望带动自主可控版块情绪。长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。 ➡6月23日 Yole Group发布的《半导体晶圆代工行业现状报告》显示,到2030年中国大陆有望成为全球半导体晶圆代工产能领导者,预计将占据全球总装机产能的30%。2024年中国大
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关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动
关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动 #平台补贴再次加大 1、淘宝闪购:7/2宣布将在12个月内直补消费者及商家500亿元,将通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠。 2、阿里&美团:7/5晚间发放大量大额外卖红包,包括“满25减21”、”满25减20“、“满16减16”等多张无门槛外卖券,部分外卖达到零元购力度。根据美团外卖,7/5下午6点前后,用户下单量突破历史峰值、触发服务期限流保护;截至7/5晚22时54分,美团即时零售当日订单突破了1.2亿单,其中餐饮超
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存储行业:周期上行与国产化双重大机遇!
【方正电子马天翼团队】存储行业:周期上行与国产化双重大机遇! [庆祝]事件:据供应链消息,近日存储大厂向终端客户公布新一轮合约价DDR4/LPDDR4x涨幅33%-68%不等;据韩媒The Elec报道,三星即将退出MLC NAND业务,6月30日 MLC 256Gb 32GBx8价格相较于近两年最低报价已有30%涨幅。 [庆祝]存储行业拐点已至,全面迎来上涨周期:现货价格止跌回升,Q2迎来全面上行。 海外大厂持续减产,多厂商宣布涨价。自24Q4以来,海外大厂陆续宣布减产,控产叠加下游需求复苏,
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W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期
【广发环保 郭鹏】W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期 [太阳]建议关注:聚光科技、盈峰环境、海螺创业、创业环保、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]三部门发文支持#零碳园区建设,鼓励绿电直连、算电一体化 两会中李强总理在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。近期发改委、工信部、能源局发布#《关于开展零碳园区建设的通知》,推动园区积极利用生物质能等资源,探索生物质等替代化石燃料和原料,此外鼓励各地区对零
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稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化
稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化【开源计算机】 1、上海数据交易所首次提出RDA新范式,推动数据要素价值化 上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 2、RDA的核心在于实数
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久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!
[庆祝]久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】 [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利率明显改善。 [太阳](
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知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能
🎁【kyhw】知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能 🔥高阶再迎J6M定点,高效量产经验&丰富海外合规认证保障车型顺利出海。近日,知行科技收到某头部自主品牌5款车型的定点函,包括主流量产乘用车和商用车等多种车型。知行科技将为其提供iDC辅助驾驶域控和iFC前视一体机等多种解决方案。在此次新定点项目中,包含J6M芯片的ADAS解决方案,将实现包括轻量化城区功能在内的高阶行泊能力;iFC前视一体机项目中,知行科技基于成熟高效的量产能力和丰富的海外合规认证经验,
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在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多
【华源电子 葛星甫团队 #何理】在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多【自主可控全产业链】 #半导体板块市场情绪达到冰点,目前申万半导体板块成交额占比MA5仅为3.47%,当前日期下过去一年分为为0.4%,处于历史最低值,远远低于TMT大类其他板块,近一周的分位数又下降了25%。我们认为从情绪和交易面来看,半导体板块已经降无可降,目前只需要更积极的催化就有反转的机会,是配置该板块的最好机会之一。 #设备股的挑战A:对先进逻辑扩产影响的脱敏。连续一个月的高频调研和路演【>150场】来看,市场对先
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爱旭股份25Q2业绩
【爱旭股份】25Q2业绩转正,持续重点关注! 公司25H1预计亏损1.7-2.8e,较去年同期亏损17.45e大幅收窄;25Q2单季盈利0.2-1.3亿元,实现扭亏为盈。公司BC组件产销两旺,海外出货占比提升至40%+,叠加降本增效推动盈利持续修复。 行业反内卷加速推进,高层频发声促供给侧改革,公司高效ABC组件量产效率达24.4%(连续28个月行业第一),契合政策导向,市占率及溢价有望提升。 实证数据显示,ABC组件发电量较TOPCon高3.69%-4.67%,公司获欧洲1GW、非洲340MW
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产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 随硅料报价上调后光伏报价全面上涨。据SMM,7.10日N型致密料报价46元/kg,上涨6元;183硅片报价1元/片,环涨0.12元。电池组件亦酝酿涨价,TOPCon电池报价上调2-3分,个别组件交付价调涨2分。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书
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豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”
豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”,AI教育从概念迈向实用主义新阶段 7月8日,豆神教育在北京举办“AI-Class新物种登场:定制每个孩子的AI超名师课”新品发布会,正式推出两项关键产品:超能训练场和学伴机器人。前者是以“效果交付”为核心的新型课堂系统,后者是深入融入孩子生活日常的智能陪伴终端,二者共同构成了豆神AI教育全新场景的一隅。 点评:豆神教育新产品上线后,迅速获得了市场热烈的反响,AI双师加超能训练场,仅6天时间即获得累计销售超3000万。当前,AI教育正面临从技术走向产品
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豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708
豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708 我们分析,此次发布会超预期的点在于:(1)AI CLASS实现拓科,6800元的英语课程4天销售2000万、每月环比提升1000万,预计明年英语收入3亿以上,英语/数学远期有望达到语文的80%/50%,年底前物理、化学也将推出。(2)硬件AI超练学伴机器人和影智(原小米生态链团队)合作,有望借助小米渠道快速增长。7.21上线,具备学习、游研学、安全定位、生活助手等多功能。超练目前有12个产品,定价1200元,规划单个产品月度收入1000万以上,
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海外算力链PCB和光模块全线大涨
【天风通信】#海外算力链PCB和光模块全线大涨,再次印证我们前瞻判断和观点,重申逻辑: 🔥今日海外算力链全线大涨,其中工业富联上涨9.7%,胜宏7.6%,天孚7%,源杰6%,沪电6%,新易盛5%,旭创4%,再次印证我们坚定看好全面新高行情观点,重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调,#这次AI行情不一样、会全面新高。
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固态电池更新
【招商电新】固态电池更新 1、上海洗霸公告参与竞拍有研新材的硫化锂资产,资产包括2项硫化锂专利、高纯度硫化锂生产技术,以及硫化锂生产线配套的相关设备。 2、据产业反馈,有研的硫化锂产品目前已通过头部电池厂的验证,实现吨级以上的规模化出货。有研采用固相烧结工艺,在纯度方面具备一定优势,目前为行业的主流。洗霸本身具备较强的高危化学品的处理、管理经验,此次洗霸若成功竞拍,预计其硫化锂业务在目前行业中将占据前排地位。 3、目前固态电池基本确立了以硫化物为核心方向,现在产品质量较好的通常是以有研为首的固相
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康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地
【信达消费-点评】康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地 [太阳]事件:公司发布公告,2025H1归母净利润同比增速不低于30%,根据我们测算,利润体量至少为2.71亿元+,我们判断业绩略超预期(预计利润增速优于收入)。公司为全球镜片龙头,我们预计H1标准化镜片保持平稳增长、高折射率&功能性镜片等高价、高毛利产品增长较快,产品结构持续优化、价格带&盈利中枢延续向上。 [太阳]智能眼镜行业销量高增,公司客户合作快速突破。根据IDC,25Q1全球智能眼镜出货量为148.7万台(同
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长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振!
🧲【国海电子】:长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振! [庆祝]7月7日,#长鑫存储完成IPO辅导备案资料公开,有望带动自主可控版块情绪。长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。 ➡6月23日 Yole Group发布的《半导体晶圆代工行业现状报告》显示,到2030年中国大陆有望成为全球半导体晶圆代工产能领导者,预计将占据全球总装机产能的30%。2024年中国大
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关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动
关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动 #平台补贴再次加大 1、淘宝闪购:7/2宣布将在12个月内直补消费者及商家500亿元,将通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠。 2、阿里&美团:7/5晚间发放大量大额外卖红包,包括“满25减21”、”满25减20“、“满16减16”等多张无门槛外卖券,部分外卖达到零元购力度。根据美团外卖,7/5下午6点前后,用户下单量突破历史峰值、触发服务期限流保护;截至7/5晚22时54分,美团即时零售当日订单突破了1.2亿单,其中餐饮超
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存储行业:周期上行与国产化双重大机遇!
【方正电子马天翼团队】存储行业:周期上行与国产化双重大机遇! [庆祝]事件:据供应链消息,近日存储大厂向终端客户公布新一轮合约价DDR4/LPDDR4x涨幅33%-68%不等;据韩媒The Elec报道,三星即将退出MLC NAND业务,6月30日 MLC 256Gb 32GBx8价格相较于近两年最低报价已有30%涨幅。 [庆祝]存储行业拐点已至,全面迎来上涨周期:现货价格止跌回升,Q2迎来全面上行。 海外大厂持续减产,多厂商宣布涨价。自24Q4以来,海外大厂陆续宣布减产,控产叠加下游需求复苏,
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W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期
【广发环保 郭鹏】W28周观点:加速零碳产业园建设,供热算电一体化可期 [太阳]建议关注:聚光科技、盈峰环境、海螺创业、创业环保、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]三部门发文支持#零碳园区建设,鼓励绿电直连、算电一体化 两会中李强总理在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。近期发改委、工信部、能源局发布#《关于开展零碳园区建设的通知》,推动园区积极利用生物质能等资源,探索生物质等替代化石燃料和原料,此外鼓励各地区对零
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稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化
稳定币系列5:锚定实数融合资产,RDA推动数据价值化【开源计算机】 1、上海数据交易所首次提出RDA新范式,推动数据要素价值化 上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 2、RDA的核心在于实数
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久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!
[庆祝]久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】 [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利率明显改善。 [太阳](
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久远银海
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2025-07-11 15:30:11
知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能
🎁【kyhw】知行科技:出海&高阶再迎定点,艾摩星机器人完成全链路功能验证注入新成长动能 🔥高阶再迎J6M定点,高效量产经验&丰富海外合规认证保障车型顺利出海。近日,知行科技收到某头部自主品牌5款车型的定点函,包括主流量产乘用车和商用车等多种车型。知行科技将为其提供iDC辅助驾驶域控和iFC前视一体机等多种解决方案。在此次新定点项目中,包含J6M芯片的ADAS解决方案,将实现包括轻量化城区功能在内的高阶行泊能力;iFC前视一体机项目中,知行科技基于成熟高效的量产能力和丰富的海外合规认证经验,
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知行汽车科技
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2025-07-11 14:22:44
在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多
【华源电子 葛星甫团队 #何理】在悲观中乐观,在恐惧中贪婪,再次重申看多【自主可控全产业链】 #半导体板块市场情绪达到冰点,目前申万半导体板块成交额占比MA5仅为3.47%,当前日期下过去一年分为为0.4%,处于历史最低值,远远低于TMT大类其他板块,近一周的分位数又下降了25%。我们认为从情绪和交易面来看,半导体板块已经降无可降,目前只需要更积极的催化就有反转的机会,是配置该板块的最好机会之一。 #设备股的挑战A:对先进逻辑扩产影响的脱敏。连续一个月的高频调研和路演【>150场】来看,市场对先
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拓荆科技
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2025-07-10 20:41:54
爱旭股份25Q2业绩
【爱旭股份】25Q2业绩转正,持续重点关注! 公司25H1预计亏损1.7-2.8e,较去年同期亏损17.45e大幅收窄;25Q2单季盈利0.2-1.3亿元,实现扭亏为盈。公司BC组件产销两旺,海外出货占比提升至40%+,叠加降本增效推动盈利持续修复。 行业反内卷加速推进,高层频发声促供给侧改革,公司高效ABC组件量产效率达24.4%(连续28个月行业第一),契合政策导向,市占率及溢价有望提升。 实证数据显示,ABC组件发电量较TOPCon高3.69%-4.67%,公司获欧洲1GW、非洲340MW
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爱旭股份
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2025-07-10 14:33:59
产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
产业报价全面上调,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 随硅料报价上调后光伏报价全面上涨。据SMM,7.10日N型致密料报价46元/kg,上涨6元;183硅片报价1元/片,环涨0.12元。电池组件亦酝酿涨价,TOPCon电池报价上调2-3分,个别组件交付价调涨2分。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书
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隆基绿能
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2025-07-09 14:30:13
豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”
豆神教育:全新推出“超能训练场+学伴机器人”,AI教育从概念迈向实用主义新阶段 7月8日,豆神教育在北京举办“AI-Class新物种登场:定制每个孩子的AI超名师课”新品发布会,正式推出两项关键产品:超能训练场和学伴机器人。前者是以“效果交付”为核心的新型课堂系统,后者是深入融入孩子生活日常的智能陪伴终端,二者共同构成了豆神AI教育全新场景的一隅。 点评:豆神教育新产品上线后,迅速获得了市场热烈的反响,AI双师加超能训练场,仅6天时间即获得累计销售超3000万。当前,AI教育正面临从技术走向产品
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豆神教育
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2025-07-09 09:56:45
豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708
豆神教育AI CLASS发布会交流要点250708 我们分析,此次发布会超预期的点在于:(1)AI CLASS实现拓科,6800元的英语课程4天销售2000万、每月环比提升1000万,预计明年英语收入3亿以上,英语/数学远期有望达到语文的80%/50%,年底前物理、化学也将推出。(2)硬件AI超练学伴机器人和影智(原小米生态链团队)合作,有望借助小米渠道快速增长。7.21上线,具备学习、游研学、安全定位、生活助手等多功能。超练目前有12个产品,定价1200元,规划单个产品月度收入1000万以上,
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豆神教育
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2025-07-08 13:25:50
海外算力链PCB和光模块全线大涨
【天风通信】#海外算力链PCB和光模块全线大涨,再次印证我们前瞻判断和观点,重申逻辑: 🔥今日海外算力链全线大涨,其中工业富联上涨9.7%,胜宏7.6%,天孚7%,源杰6%,沪电6%,新易盛5%,旭创4%,再次印证我们坚定看好全面新高行情观点,重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调,#这次AI行情不一样、会全面新高。
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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2025-07-08 12:29:46
固态电池更新
【招商电新】固态电池更新 1、上海洗霸公告参与竞拍有研新材的硫化锂资产,资产包括2项硫化锂专利、高纯度硫化锂生产技术,以及硫化锂生产线配套的相关设备。 2、据产业反馈,有研的硫化锂产品目前已通过头部电池厂的验证,实现吨级以上的规模化出货。有研采用固相烧结工艺,在纯度方面具备一定优势,目前为行业的主流。洗霸本身具备较强的高危化学品的处理、管理经验,此次洗霸若成功竞拍,预计其硫化锂业务在目前行业中将占据前排地位。 3、目前固态电池基本确立了以硫化物为核心方向,现在产品质量较好的通常是以有研为首的固相
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华盛锂电
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2025-07-08 10:13:08
康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地
【信达消费-点评】康耐特光学:传统业务产品结构改善,智能眼镜配套方案持续落地 [太阳]事件:公司发布公告,2025H1归母净利润同比增速不低于30%,根据我们测算,利润体量至少为2.71亿元+,我们判断业绩略超预期(预计利润增速优于收入)。公司为全球镜片龙头,我们预计H1标准化镜片保持平稳增长、高折射率&功能性镜片等高价、高毛利产品增长较快,产品结构持续优化、价格带&盈利中枢延续向上。 [太阳]智能眼镜行业销量高增,公司客户合作快速突破。根据IDC,25Q1全球智能眼镜出货量为148.7万台(同
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康耐特光学
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2025-07-07 20:44:29
长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振!
🧲【国海电子】:长鑫存储IPO有新进展,自主可控情绪有望提振! [庆祝]7月7日,#长鑫存储完成IPO辅导备案资料公开,有望带动自主可控版块情绪。长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。 ➡6月23日 Yole Group发布的《半导体晶圆代工行业现状报告》显示,到2030年中国大陆有望成为全球半导体晶圆代工产能领导者,预计将占据全球总装机产能的30%。2024年中国大
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长电科技
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2025-07-07 14:16:57
关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动
关注新一轮外卖补贴对茶饮、西快等同店带动 #平台补贴再次加大 1、淘宝闪购:7/2宣布将在12个月内直补消费者及商家500亿元,将通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠。 2、阿里&美团:7/5晚间发放大量大额外卖红包,包括“满25减21”、”满25减20“、“满16减16”等多张无门槛外卖券,部分外卖达到零元购力度。根据美团外卖,7/5下午6点前后,用户下单量突破历史峰值、触发服务期限流保护;截至7/5晚22时54分,美团即时零售当日订单突破了1.2亿单,其中餐饮超
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奈雪的茶
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存储行业:周期上行与国产化双重大机遇!
【方正电子马天翼团队】存储行业:周期上行与国产化双重大机遇! [庆祝]事件:据供应链消息,近日存储大厂向终端客户公布新一轮合约价DDR4/LPDDR4x涨幅33%-68%不等;据韩媒The Elec报道,三星即将退出MLC NAND业务,6月30日 MLC 256Gb 32GBx8价格相较于近两年最低报价已有30%涨幅。 [庆祝]存储行业拐点已至,全面迎来上涨周期:现货价格止跌回升,Q2迎来全面上行。 海外大厂持续减产,多厂商宣布涨价。自24Q4以来,海外大厂陆续宣布减产,控产叠加下游需求复苏,
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德明利
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