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2025-03-28 14:07:43
万泽股份推荐逻辑:
高温合金连续翻倍增长,再造一个万泽,海外ai建设燃气轮机需求,军工复苏 高温合金业务现状与发展 收入增长:2024 年高温合金收入为 2.8 亿,2025 年预计达到 4.8 亿。其中,燃机业务增长较快,2024 年收入约 1 亿,2025 年预计达到 2.7 亿,主要增长来自 703 所(旗下龙江广瀚承接俄罗斯燃机业务)、北美和中科国晟,703 所占 1.5 亿,北美 9000 万,中科国晟 3000 万。 未来展望:2026 年高温合金业务收入预计能达到 8.1 - 8.2 亿,利润约 1.
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2024-11-29 12:48:40
hw卫星直连,手机天线要有变化,认准信维通信
卫星通信业务增量:SpaceX连接器业务2024年收入8e,对应出货量400万套,200元/套价值量,明年预期出货终端在500万以上(假设600万套),明年年中可以进入终端天线供应,新增价值量为300元/套,明年连接器收入增量为4e,按照亚力盛子公司披露2024H1净利率为17.5%,对应增量利润为0.7e。天线业务按照出货半年周期300万套计算,对应增量收入9e,净利率20%-30%,对应增量利润1.8-2.7e,考虑亚马逊明年1e收入,0.2-0.3e利润增量,即2025年连接器及天线业务海
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2024-02-07 21:42:44
【光大同创301387】:高增长低估值超跌龙头公司,碳纤维消费电子渗透率提升
公司发布限制性股票激励计划、激励目标彰显发展信心。本次激励计划授予对象共计60人,包含高级管理人员及核心员工。考核目标以营收为主,按达到目标的最低值计算,2024-2026年公司营业收入的增速约为30%/44%/32%,2023-2026年的营收CAGR约为35%。 #碳纤维产品放量拉动营收高增。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,#显著受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布。在折叠屏及其他领域,公司正积极研发碳
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2024-01-18 22:59:28
光大同创
苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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2023-10-23 22:32:42
下一只十倍股-佳讯飞鸿
公司22年铁路收入7e,其中70%来自新建,30%来自升级改造,按照22年全国新建3300公里铁路估算,22年升级对应里程为1400公里,以22年底全国15.5万公里铁路为基础,25年规模建设时全国铁路约为16万公里,假设全国80%铁路需要更换为5G,25-35年的10年间全部建完,则每年需升级改造1.28万公里,加上新建3300公里,乘以价格系数1.3。 22年铁路: 3000新建+1000存量改造=4000公里,价格为1,对应7e收入。假设市占率不变 25-28年平均铁路:3300新建+12
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佳讯飞鸿
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高温合金连续翻倍增长,再造一个万泽,海外ai建设燃气轮机需求,军工复苏 高温合金业务现状与发展 收入增长:2024 年高温合金收入为 2.8 亿,2025 年预计达到 4.8 亿。其中,燃机业务增长较快,2024 年收入约 1 亿,2025 年预计达到 2.7 亿,主要增长来自 703 所(旗下龙江广瀚承接俄罗斯燃机业务)、北美和中科国晟,703 所占 1.5 亿,北美 9000 万,中科国晟 3000 万。 未来展望:2026 年高温合金业务收入预计能达到 8.1 - 8.2 亿,利润约 1.
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公司发布限制性股票激励计划、激励目标彰显发展信心。本次激励计划授予对象共计60人,包含高级管理人员及核心员工。考核目标以营收为主,按达到目标的最低值计算,2024-2026年公司营业收入的增速约为30%/44%/32%,2023-2026年的营收CAGR约为35%。 #碳纤维产品放量拉动营收高增。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,#显著受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布。在折叠屏及其他领域,公司正积极研发碳
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苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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苹果MR碳纤维核心标的光大同创,二代供应,单台价值量200,20亿收入,这部分业务看100亿市值,主业看50亿,3-4倍空间 在MR头显设备领域,头显设备对重量的敏感性相比笔记本电脑和折叠屏手机更高,未来导入碳纤维材料减重意义重大,苹果MR 2024年年化销量有望达百万量级,碳纤维结构件市场正在快速打开。 光大同创掌握碳纤维结构件制成核心技术、笔电产品率先打破外国垄断。在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场,受益于ThinkPad X1 Carbon AI发布,#当期恰逢公司碳纤维背板产能
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公司22年铁路收入7e,其中70%来自新建,30%来自升级改造,按照22年全国新建3300公里铁路估算,22年升级对应里程为1400公里,以22年底全国15.5万公里铁路为基础,25年规模建设时全国铁路约为16万公里,假设全国80%铁路需要更换为5G,25-35年的10年间全部建完,则每年需升级改造1.28万公里,加上新建3300公里,乘以价格系数1.3。 22年铁路: 3000新建+1000存量改造=4000公里,价格为1,对应7e收入。假设市占率不变 25-28年平均铁路:3300新建+12
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