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竞价买完，烧香磕头。

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2024-04-24 12:34:18

智能电网机会解读：

智能电网机会解读：电网板块中，市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知，且在板块估值中有所体现。而我们认为，配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差，体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。一、预期差1：投资迫切性（为什么这次和以往或将不同？）。市场认为配网、智能化投资增大的相关政策已连续多年出台，但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压，反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看，尽管有相关政策再次出台，但特高压在24-25年投建高峰期背景下，配网、智能化投

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思源电气

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2024-04-24 12:33:40

【货运跨海首飞！】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量

【货运跨海首飞！】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量—【国联军工】事件：4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络

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中信海直

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2024-04-24 12:33:07

杭州铜业会议声音

杭州铜业会议声音 #投资机构趋势看涨，此次回调深度多数看75000-76000。商品投资机构仍看好铜价，主要基于铜矿供给再度低于预期，而终端消费有韧性。南美及非洲Q1铜矿产出干扰多，机构将2024年铜矿增量由45-50万吨下修至30万吨左右。Q1国内表需增长接近5%，4月高价引发下游抵抗情绪，表需或出现微幅下降，但由于终端消费有韧性，与会者未下修全年精炼铜消费增速，因此，市场普遍给到2024年缺口10-20万吨。此次价格调整诱因有贵金属回调、3月光伏装机量不佳、铜矿干扰集中被解读为短期利多出尽等

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紫金矿业

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2024-04-24 12:32:21

【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”，AI 高速铜缆驱动成长

【沃尔核材】深耕“新材料+新能源”，AI 高速铜缆驱动成长公司主营电子、电力、电线和新能源四大板块，产品应用于电子、电力、通讯、汽车、轨交、军工及航天航空等领域。1999年热缩全系列产品问世；06年世界最长高温超导电缆通过国家863计划验收；13年收购乐庭电线；23年大功率液冷充电枪实现批量销售。业绩快速增长：23年实现归母净利润7.1亿元，同增15%；2024Q1实现归母净利润1.9亿元（取中值），同增约85%。电线系列：包括高速通信线、汽车线等类别产品，主要竞对是美国百通、德国莱尼等国

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沃尔核材

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2024-04-24 12:31:34

光模块板块大涨点评

光模块板块大涨点评外围环境降息预期抬头，海外科技板块反应明显：美国4月PMI跌破荣枯线，初值为49.9，远低于预期值52及3月前值的51.9，为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9，低于预期值52及3月前值的51.7，创下五个月新低。受此影响降息预期升温，带动海外科技股普遍上涨。此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大，随着海外科技的反弹压制因素解除。一季报纷纷落地，印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、8

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天孚通信

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2024-04-23 22:24:11

兰花科创2023年年报及2024年一季报点评

【民生能源】兰花科创2023年年报及2024年一季报点评：业绩低于预期，煤炭产量增量未来可期 4月22日，公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年，公司实现营业收入132.84亿元，同比减少6.16%；归母净利润20.98亿元，同比减少34.93%。2024年一季度，公司实现营业收入22.62亿元，同比减少25.03%；归母净利润1.35亿元，同比减少82.55%。分析与判断 Ø 2023年四费大幅降低，煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。 2023年，公司四费合计同比减

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兰花科创

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2024-04-23 22:23:37

山西焦化2023年年报及2024年一季报点评

【民生能源】山西焦化2023年年报及2024年一季报点评：焦、化主业亏损，投资收益贡献主要盈利 4月22日，公司发布2023年年报及2024年一季报，2023年归属于母公司所有者的净利润12.75亿元，同比减少50.61%；营业收入87.49亿元，同比减少27.54%；基本每股收益0.4977元，同比减少50.61%。2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元，同比减少91.37%；营业收入18.21亿元，同比减少26.18%。分析与判断 Ø 23Q4出现亏损。据年报，23

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山西焦化

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2024-04-23 22:22:16

胰岛素续约点评：胰岛素续约降幅温和，国产替代加速

【华泰医药】胰岛素续约点评：胰岛素续约降幅温和，国产替代加速胰岛素集采续约：部分产品涨价，国产份额提升今日全国胰岛素集采续约开标，本次集采报量约为全国总需求量的60%，整体降价约3.8%，标期到27年底。本次集采规则温和，规定了保A类/B类/C类中选价，92%的产品均中选，其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨，通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业，部分国产企业价格上涨的同时，份额亦有一定提升，看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。价：价格策略分化，整体保

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甘李药业

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2024-04-23 22:21:34

吉大正元逆市大涨，前瞻布局军工+量子两大赛道

【民生计算机】吉大正元逆市大涨，前瞻布局军工+量子两大赛道信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。公司披露2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入高达22%，2020年和2021年共中标超过30个型号项目。吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果，并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用，包括抗量子

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吉大正元

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2024-04-23 22:20:46

华能国际 2024Q1业绩速报

【西南公用】华能国际 2024Q1业绩速报 #事件：公司发布2024年Q1业绩公告，Q1实现营收654亿元，同比+0.15%，环比+3.6%；实现归母净利润46亿元，同比+104%，环比+212%，主要系发电量同比增长及燃料成本同比下降。 #分板块业绩，燃煤/燃机/风电/光伏分别实现利润总额28.3/5.4/24.1/3.7亿元，燃煤较同期同比+28.9亿元，燃机同比+64.3%（+2.1亿元），风电同比+25.4%，光伏同比+7%； #经营数据：电量上升主要系供暖季煤机发电量同比增长及风光新增

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华能国际

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2024-04-23 22:19:42

中国中免一季报点评

【东北社服】中国中免一季报点评 2024Q1公司实现营收188.1亿/-9.45%，归母净利润23.1亿/+0.25%，扣非归母净利润23.0亿/+0.15%。盈利能力持续改善。2024Q1综合毛利率33.3%/+4.3 pct；期间费用率14.7%/+4.2 pct；归母净利率12.3%/+1.2 pct。离岛免税销售承压，机场客流有望提振机场免税。海南方面，客单价是拖累销售业绩的主要因素，2024Q1离岛免税购物金额为127.6亿/-24.5%，购物人次213.3万/-4.6%，购物件数

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中国中免

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2024-04-23 22:18:31

瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间

【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间公司发布2023 年及24Q1业绩报： 1）23年公司实现营收18.77亿元，同比+60.73%；归母净利润2.02亿元，同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%，同比-1.81pct；2023年净利率达11.67%，同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2）23Q4公司实现营收5.79亿元，同比+70.91%/环比+32.11%，主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致（奇瑞Q4奇瑞销量同比增长86

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天孚通信2023年报及2024一季报点评

【招商通信】天孚通信2023年报及2024一季报点评：人员产能短期影响交付，下游需求持续强劲 2023年报全年营收同比增长62.04%；归母净利润同比增长81.14%；净利率同比提升3.8pct，毛利率同比提升2.7pct，业绩超预期。其中 1）光无源器件：营收同比增长23.28%，占比达61.04%，毛利率同比提升5.24pct； 2）光有源器件：营收同比增长242.52%，占比达38.48%，毛利率同比提升8.02pct。受益于AI需求拉动高速光器件出货，单价较高拉升毛利，营收大幅增长。

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天孚通信

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2024-04-22 23:18:02

英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应，光模块龙头已经极具性价比

【广发通信】英伟达下跌导致的情绪影响已经基本反应，光模块龙头已经极具性价比，强烈推荐英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素，并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的担忧在加剧。周末我们也通过NV中国的核心客户了解NV全球的情况，目前反馈的需求情况一切正常，少部分客户由H系列需求切换至B系列，且NV对FY26的B系列销量内部预估较为乐观。昨晚旭创一季报我们认为是符合预期的，但是只看表观可能会误解。首先季度净利润环比增长，如果还原回经营性利润，Q1环比Q4

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中际旭创

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2024-04-22 23:14:12

沪电股份2024一季报点评：多项数据表现亮眼高质量经营，公司仍处高增长轨道

沪电股份2024一季报点评：多项数据表现亮眼高质量经营，公司仍处高增长轨道事件：公司发布2024一季报，实现营收25.84亿元，同比＋38.34％；实现归母净利润5.15亿元，同比＋157.03％。公司实际业绩接近公司预告上限，业绩表现依旧亮眼。其中，公司2024Q1毛利率环比提升1.42百分点至33.86％，仅次于上一周期的历史新高（2020Q2为35.04％）。公司2024Q1经营活动产生的现金净流量达到8.92亿元，创历史新高。公司合并的胜伟策报表，对联营企业确认的投资亏损同比减少。此

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