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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-07 23:15:00
稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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中国稀土
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op26710
2024-05-07 23:14:31
覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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金安国纪
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op26710
2024-05-07 23:13:38
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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兆易创新
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op26710
2024-05-07 23:13:03
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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上海瀚讯
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op26710
2024-05-07 23:12:36
优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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优必选
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op26710
2024-05-07 23:11:41
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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立讯精密
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op26710
2024-05-07 12:30:22
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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2024-05-07 12:24:23
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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宝莱特
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2024-05-07 12:23:09
OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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2024-05-07 12:22:19
静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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天坛生物
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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华设集团
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2024-05-07 12:07:38
上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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上海瀚讯
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op26710
2024-05-07 12:05:44
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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兄弟科技
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2024-05-07 12:05:04
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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四创电子
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op26710
2024-05-07 12:04:05
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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金安国纪
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【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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兆易创新
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【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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上海瀚讯
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优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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兄弟科技
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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上海瀚讯
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优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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覆铜板处于成长和周期共振的十字路口
【华西电子胡杨】覆铜板处于成长和周期共振的十字路口——这个行业,案头研究只能帮你复盘历史的粗线条,当下的投资建议仍需要去线下 去产业 去公司才能把握。 Q1:历史上的涨价博弈如何复盘?价格有多少空间? 1.确定的说一个结论:CCL在铜为代表的材料上涨驱动的涨价,历次传导能力都是很强的,基本没有哪一次是吃亏的,尤其是铜大涨的背景下。但阵营在变、客户在变,涨价的规律也不尽相同。 2.还有几点能分享的:大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;
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【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪
【天风电子潘暕团队】05.06周存储高频价格跟踪 上游资源持续上涨,24Q1多家存储厂商业绩亮眼 本周上游资源方面,NAND Flash Wafer价格保持平稳,部分DDR价格上涨。渠道市场方面,现货渠道市场需求平淡,追逐流水变现令市场竞争加剧,本周渠道SSD价格进一步下调,渠道内存价格持平不变。行业市场方面,行业市场节后继续保持观望状态,本周行业SSD和内存价格保持不变。嵌入式市场方面,继一季度手机终端积极备货后,二季度以来终端备货意愿普遍有所降温,本周嵌入式价格持平不变。 多家存储厂商24Q
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兆易创新
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【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】
【东北军工 卫星互联网大涨点评2024.5.7】 事件: 1.上海瀚讯中标垣信2022万的项目,最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。 2.文昌4月10日启动#卫星超级工厂建设,同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭,天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。 3.4月19日解放军信息支援部队成立,低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。 4.5月7日长征六号丙首飞,并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道,未来将部署可回收版本长征六号。 5.5月3日嫦娥六号发射
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上海瀚讯
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优必选交流纪要0507
优必选交流纪要0507 Q:线性关节 目前是在和国内线性关节供应商在合作,是用在大腿上,我们从自研转变为和有实力的供应商合作。目前已经在硬件制造过程中,但很难说今年会用在量产机型上。我们 6 月到位以后看步态算法能不能融合进去。 Q:怎么看线性关节的降本? 我们还是通过客户的需求反推过来。目前是出于研制小批量阶段,我们专注的还是大规模生产以后的降本。就我们来看直线关节没有太多技术壁垒,是制造设备还是依赖进口,一旦设备到位,只要参数适合我们的机器人,做下来问题是不大的。 我们今年的目标是年底交付
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优必选
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【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性: 1) 标准的供给创造需求型行业; 2) 从iPods时代开始,苹果向市场证明了自己的创造力,久而久之成了一种信仰,这个信仰正反两面都能说,好的一面是苹果做什么都有不错的用户基础,哪怕概念阶段,二级市场也有不错的行情,坏的一面是容易让人忽略掉不该忽略的东西,比如之前纠偏的造车,销量不及预期的Vision Pro 3) 供应
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立讯精密
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 🌟5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会
【中邮医药】ICU建设再掀高潮,建议重视相关产业投资机会 事件:国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出,到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。 我国ICU床位数仍有较大缺口空间
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宝莱特
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OpenAI将推出ChatGPT搜索
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势 事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象; 2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:24Q1血制品板
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【浙商电新】华设集团(603018)三问三答
【浙商电新】华设集团(603018)三问三答 #Q1:为什么全国低空经济重点看江苏? A:【① 通航基础好】十三五期间,江苏省内通用机场总数位居全国第二,华东地区第一;2022年3月发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》中指出,打造通用航空发展示范省,到2035年全省布局通用机场35个;【② 经济基础好】2023年江苏GDP排名全国第二,省内有5市GDP破万亿,地市级财政情况保持稳健;【③ 发展新质生产力志存高远】总书记参加24年全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“要牢牢把握高质量发展这个首
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上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现
【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目,卫星业务逐步兑现 5月6日,根据中国招投标网公示信息,上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目,分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”,中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。 技术禀赋+总体地位,低轨卫星业务有望持续兑现 公司是G60低轨星座通信分
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兄弟科技涨停:VA价格有望大涨!
兄弟科技涨停:VA价格有望大涨! 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。 3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
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【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多
【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— 全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: 军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 航发产业链:继去年三季度
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四创电子
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【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507
【天风传媒】Kimi+重磅升级,关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240507 💥事件:5月6日,月之暗面(Moonshot AI)上线Kimi+新版本,从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新,并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。 🌟核心观点: 我们认为月之暗面的Kimi这一次升级奠定了国产大模型在“生活+工作助理“AI垂类应用场景地位。本次升级Kimi从用户体验的角度出发,基于AI技术在语言理解、文本生成和
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