光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什

事件：近期国内外巨头纷纷披露AI大模型，人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内，阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上

大基金二期出手，拟向晶瑞电材子公司投资1.6亿！   前几天大基金一期不断减持，8天减了5家半导体公司，但这些钱还是会继续投资，随着一期相继退出，二期也将不断加码。   大基金二期第一个看好的板块就是半导体材料，入股的这家公司是晶瑞电材的子公司湖北晶瑞。   晶瑞电材3

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

牛股逻辑大赛-昆仑万维-元宇宙平台Opera+ 海外社交娱乐平台Star X+游戏平台Ark Games+ 休闲娱乐平台闲徕互娱+投资+ AIGC音乐商业化+加入Meta Oculus开发者扶持计划 2023年02月07日起，本人在韭研公社陆续发了几篇关于昆仑万维的短文。趁着周末，再找些资料，把几

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

主持人：各位投资者朋友大家晚上好，感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵，市场无论是国内外，还是ChatGPT供给侧到应用场景，不断演绎，引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司，百度今天正式在官网发布了后续的

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5.20的电话会议基本情况：1）目前怡亚通与大唐正在进行对接和整合。2）大唐酱酒目前产能在核心产区茅台镇排第四，A股市场规模化酱酒第二家，全国市场酱酒行业产能第6。4）目前年产能5000多吨，存量老酒（能立刻用的老酒（5年及以上））6000吨。4）去年通帮国台钓鱼台等售卖定制酒，卖了12个多亿，但利

五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

一、分享环节“东数西算”工程明确在8个地区启动国家算力枢纽节点，并筹划了国家级数据中心集群的建设，标志着国家数据建设整体布局的一体化。在国家各行业数字化转型过程中，底层资源支持是非常核心的一部分，“东数西算”可以优化和提升算力资源，和“西电东送”这类工程类似。东部有大量数据算力需求，“东数西算”通过

1月17日数字经济全线爆发。虽然对于市场对“数字经济”还不是很清晰，但目前“带数字”的股票如数字政通、创维数字近期均有拉升，包括数字货币、大数据在内等纷纷异动。浪潮软件、零点有数、浙数文化、东方国信、吉视传媒。。。等，分别参股各大数据交易中心。（盘中发完文后，东方国信、吉视传媒，涨停）根据IDC发布

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

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人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

主持人：各位投资者朋友大家晚上好，感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵，市场无论是国内外，还是ChatGPT供给侧到应用场景，不断演绎，引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司，百度今天正式在官网发布了后续的

主持人：各位投资者朋友大家晚上好，感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵，市场无论是国内外，还是ChatGPT供给侧到应用场景，不断演绎，引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司，百度今天正式在官网发布了后续的

5.20的电话会议基本情况：1）目前怡亚通与大唐正在进行对接和整合。2）大唐酱酒目前产能在核心产区茅台镇排第四，A股市场规模化酱酒第二家，全国市场酱酒行业产能第6。4）目前年产能5000多吨，存量老酒（能立刻用的老酒（5年及以上））6000吨。4）去年通帮国台钓鱼台等售卖定制酒，卖了12个多亿，但利

五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

一、分享环节“东数西算”工程明确在8个地区启动国家算力枢纽节点，并筹划了国家级数据中心集群的建设，标志着国家数据建设整体布局的一体化。在国家各行业数字化转型过程中，底层资源支持是非常核心的一部分，“东数西算”可以优化和提升算力资源，和“西电东送”这类工程类似。东部有大量数据算力需求，“东数西算”通过

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美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什

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五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

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1月17日数字经济全线爆发。虽然对于市场对“数字经济”还不是很清晰，但目前“带数字”的股票如数字政通、创维数字近期均有拉升，包括数字货币、大数据在内等纷纷异动。浪潮软件、零点有数、浙数文化、东方国信、吉视传媒。。。等，分别参股各大数据交易中心。（盘中发完文后，东方国信、吉视传媒，涨停）根据IDC发布

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

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思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

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