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逻辑面买入，技术面卖出，要么做胜率要么做赔率

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中线波段

2020-09-11 08:50:40

9/11早盘股市新闻

伟明环保：中标罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标项目深圳新星：拟3500万元至7000万元回购股份博实股份：签订2.55亿元供货合同保利地产：8月签约金额439亿元同比增加44.91% 隆基股份：成都通威2021年度单晶硅片采购数量由16亿片上调至26亿片甘李药业：在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定华仁药业：取得混合糖电解质注射液药品注册证书天海防务：法院裁定批准重整计划秦安股份：平仓部分期货合约收益为1387万万泰生物：新冠病毒核酸检测试剂盒获美国FDA紧急使用

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甘李药业

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2020-09-10 22:21:38

星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~ 那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

上市公司大股东们兴风作浪？9月9日大佬们与我们同在山顶忆兄弟~

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星徽股份

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2020-09-08 08:42:34

9月8日股市早新闻

公司动态中国中免：投资设立中免凤凰机场免税店有限公司宝胜股份：子公司中标5.45亿元海上风电项目国电电力：回购股份比例达2% 耗资8亿元卓郎智能：回购股份达到5% 耗资5.37亿元长盛轴承：出资1亿元与专业投资机构合作投资成都岑宏佾凯莱英：3000万元收购冠勤医药100%股权三维股份：全资孙公司签订1.89亿元重大合同湖北能源：1-8月累计发电量同比增长24.83% 江淮汽车：8月份销量同比增长57.78% 长城汽车：8月份销量同比增长27.41% 华菱星马：8月中重卡销量同比增

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宝胜股份

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2020-09-06 14:45:35

康希诺和疫苗行业

康希诺和疫苗行业我国疫苗行业的特征：很长一段时间，整个行业哪个好卖就做哪个，同质化程度较高，很多企业也没有理念去支撑创新研发。渠道为王的发展模式非常明显，大量依赖推广商。近年，行业龙头智飞等多年持续研发投入，目前已经进入到多个重磅品种落地的阶段，国产的13价肺炎疫苗和HPV疫苗已经相继获批上市，后续二倍体狂苗、多联多价疫苗等符合疫苗发展趋势的品种也有望逐步落地。预期：现在国内的疫苗企业数量非常多，类似欧美上世纪七八十年。欧美后来通过几轮兼并收购后，逐渐形成了目前四大家企业格局。我们国家

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康希诺

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2020-09-05 21:13:30

赞宇科技：细分行业龙头，全球大放水大宗原料涨价情况下关注

赞宇科技是国内表面活性剂和油脂化工细分行业龙头，国内大中型日化企业均是公司的主要客户，比如国际公司宝洁、联合利华、立白、纳爱斯、白猫、蓝月亮等。昨日涨停，原因不明，可能跟棕榈油期货上涨有关。今年棕榈油供需较为紧张，7月初5000左右，7月底5500左右，9月3日6000左右每吨，基本已恢复到疫情前的水平。不管疫情如何，日化用品肯定还得用，全球大放水情况下，公司所用大宗原料棕榈油有缓步上涨预期，利好行业龙头。环保等政策也有利于公司OEM业务发展，有可能成为另一主业。附近几个月投资者活动记录，

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赞宇科技

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2020-09-02 23:45:38

吉峰科技涨停分析：四川五月花汪辉武（希望教育关联方）入主

8月31日，吉峰科技正式发布《创业板向特定对象发行A股股票预案》，四川五月花已与吉峰科技签署《股份认购协议》，上市公司股东王新明、山南神宇与四川特驱教育签署了《股份转让协议》，王新明、王红艳、山南神宇与四川特驱教育签署了《表决权委托协议》。根据上述协议，王新明及山南神宇将其持有的2289.26万股股份（占公司总股本的6.02%）转让给四川特驱教育，每股转让价格为5.43元/股，合计转让总价为1.24亿元；同时，王新明及一致行动人王红艳、山南神宇将其合计持有的9071.26万股（含上述2289.

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吉峰科技

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2020-09-01 20:00:10

和晶科技异动分析：特斯拉+学前教育+招商资本+阿里+智慧城市

今日异动，但历史走势不佳。主营智能控制器，类似和而泰、拓邦股份，但营收远低于前二者。概念： 1.特斯拉。2020年1月19日公司在互动平台称：公司已向客户小批量供货的应用于车（尾）门以及座椅电动折叠的车辆开关控制器产品，应用在特斯拉的Model Y车型。 2. 小米。智能控制器行业，小米概念，公司继续从传统的白色家电智能控制器向智能家居的智能终端产品转化，目前公司已为小米产业链云米冰箱提供智能控制器，并会继续保持对于该类客户的积极跟进和拓展，积极参与白色家电向智能家居时代的进化。 3. 阿里

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2020-09-01 19:44:45

合兴包装基本面（6.12异动补发，长线，双11前估计还会炒）

5月来走趋势，今日涨停，双11前可能还会有炒作合兴包装/合兴转债关注缘由： 1. 客户端大户快递量持续增加，叠加疫情后快递续应能稳定增量，与之对应前段时间快递股圆通韵达等均有较大涨幅。 2. 与阿里菜鸟合作，对扩大市场占有率和炒作想象力均有很大提升。 3. 技术面，今年5月来走上升趋势。基本面分析： 1. 客户端快递业务量增速较好。财联社资讯获悉，据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。历史电商渗透率年均增长1-2

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合兴包装

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2020-09-01 19:21:58

个人分析阿里大手笔增持圆通：扶持圆通抢占顺丰京东高端市场

首先：阿里虽然入股了三通一达，但目前三通一达与顺丰和京东物流在高端快递市场差距明显，阿里系有抢占高端市场的需要。其次，为什么是圆通： 1. 圆通持股集中，便于实施。本次阿里增持前，圆通实控人持股 53.65%，阿里系持有11%左右，两者合计持股高，转让容易实施，且利于后续整合。而其他申通韵达等虽然阿里都有投资，但股东较为分散复杂。 2. 圆通有高端化潜质。自有机队12架，定期、不定期航线38条，这是申通等没有的优势。个人寄送文件等资料，圆通也明显快于申通韵达。

传言成真，阿里巴巴增持圆通股份至22.5%_新浪科技_新浪网

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圆通速递

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2020-08-31 17:06:42

金杯电工异动：新基建特高压特斯拉二季度净利润大增军工

今天和27日，两日异动摸板。传统行业，历史业绩较为稳定，概念较多，小盘价低，值得关注，宜均线或突破后回踩低吸 1. 二季度净利润较去年同期大增。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情及主要原材料铜材价格大幅波动影响，公司营业收入较上年同期下降24.13%，另外，因新纳入合并报表范围控股子公司武汉二线受疫情影响亏损严重，公司整体净利润较上年同期下降153.75%；但2020年第二季度，随着国内疫情逐渐得到控制，公司经营状况逐月改善，在手订单持续增加，第二季度单季营业收入近20亿元，较上年同期增长35.

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金杯电工

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2020-08-28 13:19:36

光伏隆基股份老板李振国调研纪要

隆基李振国总调研 | 跟踪笔记朱玥/陶宇鸥/范昭楠时间：2020 年 8 月 20 日一、会议要点 1. 需求端，涨价影响有限：组件涨价只会影响 IRR 算的很紧的项目有影响。而海外没什么影响，客户基本接受涨价，平价后光伏需求很刚性了。对于国内，更多的是供应不足导致的项目推迟，而不完全是涨价导致的。电池、玻璃、胶膜短缺的局面会在 2021Q1 改善，组件价格也会下降的，因此公司会劝导国内外客户把项目往后推，今年确实供给紧缺，需求不成问题。 2. 硅料是供给瓶颈所在，其他环节改善较快

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2020-08-27 16:59:14

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好关注原因：周末将公布半年报，曾业绩预告大增，位置不高。业绩预告： 20年上半年净利润4.1-4.6亿元，同比增长130-160%。大幅成长主要是因为非经影响较大，主要包括威博精密原有股东补偿股份的公允价值变动、政府补助等，合计影响在3-3.5亿元。剔除这一影响，我们测算1H20扣非净利润在1-1.3亿元左右，较去年同期的8500万元成长约20-50%。业绩公告后，按目前价格，市盈率19倍，扣非后计算，市盈率则为65倍左右。从业绩看，因是公开消息

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莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大

莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大涨停原因：目前主营眼科用药，但莆田系入住后背后医院资源众多，应该是补涨同为眼科类的爱尔眼科、光正集团，历史上也跟风光正。一月份的时候公告，莆田系林氏兄弟入主。公司控股股东及实际控制人陈德康拟将其所持公司7.24%股份转让予公司第二大股东养和投资之全资子公司谊和医疗。同时，陈德康承诺拟将以不可撤销的方式放弃其所持公司剩余21.73%股份之上的表决权，股权转让价格为17.8元，公司现价今天涨停后10.66元。同时，陈德康还将于2021年将其所

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莎普爱思

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嘉麟杰：半年报预增5倍，低价低位，下周可能迎来套利机会

嘉麟杰一二季度做防疫用防护服，获得欧洲大订单，曾预告2020年1月至6月净利润4,000至5,000万元；变动幅度:514.99%至668.73%。中报披露时间8-31在下周末，目前位置低，可能迎来套利机会。套利时间节点有两个： 1. 周四周五买进，周末中报业绩出，再下周一高开卖出套利。（公开消息，跟市场环境关系也很大，不一定能成） 2. 周三前买进，周四周五卖给想提前进去埋伏中报的人，即套利“套利者”。（业绩套利一直有一部分人做，此套利成功几率较高，但幅度可能不一定高）

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2020-08-21 22:20:03

富时罗素最新纳入150只A股名单，以及剔除两只

富时全球股票指数系列（下简称富时GEIS）本次新纳入150只中国A股，其中大盘A股共12只，中盘A股19只，小盘A股114只，以及微盘A股5只。此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月18日收盘后（9月21日开盘前）正式生效。此外，本次调整涉及2只A股被剔除指数。其中小盘股一只，为长久物流；微盘股一只，为亚翔集成。其余删除个股多为H股、B股、P股、红筹股以及中概股的调整。按照此前的计划，富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整，不涉及A股纳入因子的变

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长久物流
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东山精密

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伟明环保：中标罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标项目深圳新星：拟3500万元至7000万元回购股份博实股份：签订2.55亿元供货合同保利地产：8月签约金额439亿元同比增加44.91% 隆基股份：成都通威2021年度单晶硅片采购数量由16亿片上调至26亿片甘李药业：在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定华仁药业：取得混合糖电解质注射液药品注册证书天海防务：法院裁定批准重整计划秦安股份：平仓部分期货合约收益为1387万万泰生物：新冠病毒核酸检测试剂盒获美国FDA紧急使用

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星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~ 那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

上市公司大股东们兴风作浪？9月9日大佬们与我们同在山顶忆兄弟~

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9月8日股市早新闻

公司动态中国中免：投资设立中免凤凰机场免税店有限公司宝胜股份：子公司中标5.45亿元海上风电项目国电电力：回购股份比例达2% 耗资8亿元卓郎智能：回购股份达到5% 耗资5.37亿元长盛轴承：出资1亿元与专业投资机构合作投资成都岑宏佾凯莱英：3000万元收购冠勤医药100%股权三维股份：全资孙公司签订1.89亿元重大合同湖北能源：1-8月累计发电量同比增长24.83% 江淮汽车：8月份销量同比增长57.78% 长城汽车：8月份销量同比增长27.41% 华菱星马：8月中重卡销量同比增

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康希诺和疫苗行业

康希诺和疫苗行业我国疫苗行业的特征：很长一段时间，整个行业哪个好卖就做哪个，同质化程度较高，很多企业也没有理念去支撑创新研发。渠道为王的发展模式非常明显，大量依赖推广商。近年，行业龙头智飞等多年持续研发投入，目前已经进入到多个重磅品种落地的阶段，国产的13价肺炎疫苗和HPV疫苗已经相继获批上市，后续二倍体狂苗、多联多价疫苗等符合疫苗发展趋势的品种也有望逐步落地。预期：现在国内的疫苗企业数量非常多，类似欧美上世纪七八十年。欧美后来通过几轮兼并收购后，逐渐形成了目前四大家企业格局。我们国家

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赞宇科技：细分行业龙头，全球大放水大宗原料涨价情况下关注

赞宇科技是国内表面活性剂和油脂化工细分行业龙头，国内大中型日化企业均是公司的主要客户，比如国际公司宝洁、联合利华、立白、纳爱斯、白猫、蓝月亮等。昨日涨停，原因不明，可能跟棕榈油期货上涨有关。今年棕榈油供需较为紧张，7月初5000左右，7月底5500左右，9月3日6000左右每吨，基本已恢复到疫情前的水平。不管疫情如何，日化用品肯定还得用，全球大放水情况下，公司所用大宗原料棕榈油有缓步上涨预期，利好行业龙头。环保等政策也有利于公司OEM业务发展，有可能成为另一主业。附近几个月投资者活动记录，

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吉峰科技涨停分析：四川五月花汪辉武（希望教育关联方）入主

8月31日，吉峰科技正式发布《创业板向特定对象发行A股股票预案》，四川五月花已与吉峰科技签署《股份认购协议》，上市公司股东王新明、山南神宇与四川特驱教育签署了《股份转让协议》，王新明、王红艳、山南神宇与四川特驱教育签署了《表决权委托协议》。根据上述协议，王新明及山南神宇将其持有的2289.26万股股份（占公司总股本的6.02%）转让给四川特驱教育，每股转让价格为5.43元/股，合计转让总价为1.24亿元；同时，王新明及一致行动人王红艳、山南神宇将其合计持有的9071.26万股（含上述2289.

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和晶科技异动分析：特斯拉+学前教育+招商资本+阿里+智慧城市

今日异动，但历史走势不佳。主营智能控制器，类似和而泰、拓邦股份，但营收远低于前二者。概念： 1.特斯拉。2020年1月19日公司在互动平台称：公司已向客户小批量供货的应用于车（尾）门以及座椅电动折叠的车辆开关控制器产品，应用在特斯拉的Model Y车型。 2. 小米。智能控制器行业，小米概念，公司继续从传统的白色家电智能控制器向智能家居的智能终端产品转化，目前公司已为小米产业链云米冰箱提供智能控制器，并会继续保持对于该类客户的积极跟进和拓展，积极参与白色家电向智能家居时代的进化。 3. 阿里

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合兴包装基本面（6.12异动补发，长线，双11前估计还会炒）

5月来走趋势，今日涨停，双11前可能还会有炒作合兴包装/合兴转债关注缘由： 1. 客户端大户快递量持续增加，叠加疫情后快递续应能稳定增量，与之对应前段时间快递股圆通韵达等均有较大涨幅。 2. 与阿里菜鸟合作，对扩大市场占有率和炒作想象力均有很大提升。 3. 技术面，今年5月来走上升趋势。基本面分析： 1. 客户端快递业务量增速较好。财联社资讯获悉，据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。历史电商渗透率年均增长1-2

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个人分析阿里大手笔增持圆通：扶持圆通抢占顺丰京东高端市场

首先：阿里虽然入股了三通一达，但目前三通一达与顺丰和京东物流在高端快递市场差距明显，阿里系有抢占高端市场的需要。其次，为什么是圆通： 1. 圆通持股集中，便于实施。本次阿里增持前，圆通实控人持股 53.65%，阿里系持有11%左右，两者合计持股高，转让容易实施，且利于后续整合。而其他申通韵达等虽然阿里都有投资，但股东较为分散复杂。 2. 圆通有高端化潜质。自有机队12架，定期、不定期航线38条，这是申通等没有的优势。个人寄送文件等资料，圆通也明显快于申通韵达。

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金杯电工异动：新基建特高压特斯拉二季度净利润大增军工

今天和27日，两日异动摸板。传统行业，历史业绩较为稳定，概念较多，小盘价低，值得关注，宜均线或突破后回踩低吸 1. 二季度净利润较去年同期大增。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情及主要原材料铜材价格大幅波动影响，公司营业收入较上年同期下降24.13%，另外，因新纳入合并报表范围控股子公司武汉二线受疫情影响亏损严重，公司整体净利润较上年同期下降153.75%；但2020年第二季度，随着国内疫情逐渐得到控制，公司经营状况逐月改善，在手订单持续增加，第二季度单季营业收入近20亿元，较上年同期增长35.

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隆基李振国总调研 | 跟踪笔记朱玥/陶宇鸥/范昭楠时间：2020 年 8 月 20 日一、会议要点 1. 需求端，涨价影响有限：组件涨价只会影响 IRR 算的很紧的项目有影响。而海外没什么影响，客户基本接受涨价，平价后光伏需求很刚性了。对于国内，更多的是供应不足导致的项目推迟，而不完全是涨价导致的。电池、玻璃、胶膜短缺的局面会在 2021Q1 改善，组件价格也会下降的，因此公司会劝导国内外客户把项目往后推，今年确实供给紧缺，需求不成问题。 2. 硅料是供给瓶颈所在，其他环节改善较快

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安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好关注原因：周末将公布半年报，曾业绩预告大增，位置不高。业绩预告： 20年上半年净利润4.1-4.6亿元，同比增长130-160%。大幅成长主要是因为非经影响较大，主要包括威博精密原有股东补偿股份的公允价值变动、政府补助等，合计影响在3-3.5亿元。剔除这一影响，我们测算1H20扣非净利润在1-1.3亿元左右，较去年同期的8500万元成长约20-50%。业绩公告后，按目前价格，市盈率19倍，扣非后计算，市盈率则为65倍左右。从业绩看，因是公开消息

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莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大

莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大涨停原因：目前主营眼科用药，但莆田系入住后背后医院资源众多，应该是补涨同为眼科类的爱尔眼科、光正集团，历史上也跟风光正。一月份的时候公告，莆田系林氏兄弟入主。公司控股股东及实际控制人陈德康拟将其所持公司7.24%股份转让予公司第二大股东养和投资之全资子公司谊和医疗。同时，陈德康承诺拟将以不可撤销的方式放弃其所持公司剩余21.73%股份之上的表决权，股权转让价格为17.8元，公司现价今天涨停后10.66元。同时，陈德康还将于2021年将其所

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嘉麟杰：半年报预增5倍，低价低位，下周可能迎来套利机会

嘉麟杰一二季度做防疫用防护服，获得欧洲大订单，曾预告2020年1月至6月净利润4,000至5,000万元；变动幅度:514.99%至668.73%。中报披露时间8-31在下周末，目前位置低，可能迎来套利机会。套利时间节点有两个： 1. 周四周五买进，周末中报业绩出，再下周一高开卖出套利。（公开消息，跟市场环境关系也很大，不一定能成） 2. 周三前买进，周四周五卖给想提前进去埋伏中报的人，即套利“套利者”。（业绩套利一直有一部分人做，此套利成功几率较高，但幅度可能不一定高）

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富时罗素最新纳入150只A股名单，以及剔除两只

富时全球股票指数系列（下简称富时GEIS）本次新纳入150只中国A股，其中大盘A股共12只，中盘A股19只，小盘A股114只，以及微盘A股5只。此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月18日收盘后（9月21日开盘前）正式生效。此外，本次调整涉及2只A股被剔除指数。其中小盘股一只，为长久物流；微盘股一只，为亚翔集成。其余删除个股多为H股、B股、P股、红筹股以及中概股的调整。按照此前的计划，富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整，不涉及A股纳入因子的变

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2020-09-11 08:50:40

9/11早盘股市新闻

伟明环保：中标罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标项目深圳新星：拟3500万元至7000万元回购股份博实股份：签订2.55亿元供货合同保利地产：8月签约金额439亿元同比增加44.91% 隆基股份：成都通威2021年度单晶硅片采购数量由16亿片上调至26亿片甘李药业：在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定华仁药业：取得混合糖电解质注射液药品注册证书天海防务：法院裁定批准重整计划秦安股份：平仓部分期货合约收益为1387万万泰生物：新冠病毒核酸检测试剂盒获美国FDA紧急使用

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甘李药业

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星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~ 那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

上市公司大股东们兴风作浪？9月9日大佬们与我们同在山顶忆兄弟~

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星徽股份

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9月8日股市早新闻

公司动态中国中免：投资设立中免凤凰机场免税店有限公司宝胜股份：子公司中标5.45亿元海上风电项目国电电力：回购股份比例达2% 耗资8亿元卓郎智能：回购股份达到5% 耗资5.37亿元长盛轴承：出资1亿元与专业投资机构合作投资成都岑宏佾凯莱英：3000万元收购冠勤医药100%股权三维股份：全资孙公司签订1.89亿元重大合同湖北能源：1-8月累计发电量同比增长24.83% 江淮汽车：8月份销量同比增长57.78% 长城汽车：8月份销量同比增长27.41% 华菱星马：8月中重卡销量同比增

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康希诺和疫苗行业

康希诺和疫苗行业我国疫苗行业的特征：很长一段时间，整个行业哪个好卖就做哪个，同质化程度较高，很多企业也没有理念去支撑创新研发。渠道为王的发展模式非常明显，大量依赖推广商。近年，行业龙头智飞等多年持续研发投入，目前已经进入到多个重磅品种落地的阶段，国产的13价肺炎疫苗和HPV疫苗已经相继获批上市，后续二倍体狂苗、多联多价疫苗等符合疫苗发展趋势的品种也有望逐步落地。预期：现在国内的疫苗企业数量非常多，类似欧美上世纪七八十年。欧美后来通过几轮兼并收购后，逐渐形成了目前四大家企业格局。我们国家

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2020-09-05 21:13:30

赞宇科技：细分行业龙头，全球大放水大宗原料涨价情况下关注

赞宇科技是国内表面活性剂和油脂化工细分行业龙头，国内大中型日化企业均是公司的主要客户，比如国际公司宝洁、联合利华、立白、纳爱斯、白猫、蓝月亮等。昨日涨停，原因不明，可能跟棕榈油期货上涨有关。今年棕榈油供需较为紧张，7月初5000左右，7月底5500左右，9月3日6000左右每吨，基本已恢复到疫情前的水平。不管疫情如何，日化用品肯定还得用，全球大放水情况下，公司所用大宗原料棕榈油有缓步上涨预期，利好行业龙头。环保等政策也有利于公司OEM业务发展，有可能成为另一主业。附近几个月投资者活动记录，

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2020-09-02 23:45:38

吉峰科技涨停分析：四川五月花汪辉武（希望教育关联方）入主

8月31日，吉峰科技正式发布《创业板向特定对象发行A股股票预案》，四川五月花已与吉峰科技签署《股份认购协议》，上市公司股东王新明、山南神宇与四川特驱教育签署了《股份转让协议》，王新明、王红艳、山南神宇与四川特驱教育签署了《表决权委托协议》。根据上述协议，王新明及山南神宇将其持有的2289.26万股股份（占公司总股本的6.02%）转让给四川特驱教育，每股转让价格为5.43元/股，合计转让总价为1.24亿元；同时，王新明及一致行动人王红艳、山南神宇将其合计持有的9071.26万股（含上述2289.

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和晶科技异动分析：特斯拉+学前教育+招商资本+阿里+智慧城市

今日异动，但历史走势不佳。主营智能控制器，类似和而泰、拓邦股份，但营收远低于前二者。概念： 1.特斯拉。2020年1月19日公司在互动平台称：公司已向客户小批量供货的应用于车（尾）门以及座椅电动折叠的车辆开关控制器产品，应用在特斯拉的Model Y车型。 2. 小米。智能控制器行业，小米概念，公司继续从传统的白色家电智能控制器向智能家居的智能终端产品转化，目前公司已为小米产业链云米冰箱提供智能控制器，并会继续保持对于该类客户的积极跟进和拓展，积极参与白色家电向智能家居时代的进化。 3. 阿里

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2020-09-01 19:44:45

合兴包装基本面（6.12异动补发，长线，双11前估计还会炒）

5月来走趋势，今日涨停，双11前可能还会有炒作合兴包装/合兴转债关注缘由： 1. 客户端大户快递量持续增加，叠加疫情后快递续应能稳定增量，与之对应前段时间快递股圆通韵达等均有较大涨幅。 2. 与阿里菜鸟合作，对扩大市场占有率和炒作想象力均有很大提升。 3. 技术面，今年5月来走上升趋势。基本面分析： 1. 客户端快递业务量增速较好。财联社资讯获悉，据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。历史电商渗透率年均增长1-2

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合兴包装

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2020-09-01 19:21:58

个人分析阿里大手笔增持圆通：扶持圆通抢占顺丰京东高端市场

首先：阿里虽然入股了三通一达，但目前三通一达与顺丰和京东物流在高端快递市场差距明显，阿里系有抢占高端市场的需要。其次，为什么是圆通： 1. 圆通持股集中，便于实施。本次阿里增持前，圆通实控人持股 53.65%，阿里系持有11%左右，两者合计持股高，转让容易实施，且利于后续整合。而其他申通韵达等虽然阿里都有投资，但股东较为分散复杂。 2. 圆通有高端化潜质。自有机队12架，定期、不定期航线38条，这是申通等没有的优势。个人寄送文件等资料，圆通也明显快于申通韵达。

传言成真，阿里巴巴增持圆通股份至22.5%_新浪科技_新浪网

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2020-08-31 17:06:42

金杯电工异动：新基建特高压特斯拉二季度净利润大增军工

今天和27日，两日异动摸板。传统行业，历史业绩较为稳定，概念较多，小盘价低，值得关注，宜均线或突破后回踩低吸 1. 二季度净利润较去年同期大增。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情及主要原材料铜材价格大幅波动影响，公司营业收入较上年同期下降24.13%，另外，因新纳入合并报表范围控股子公司武汉二线受疫情影响亏损严重，公司整体净利润较上年同期下降153.75%；但2020年第二季度，随着国内疫情逐渐得到控制，公司经营状况逐月改善，在手订单持续增加，第二季度单季营业收入近20亿元，较上年同期增长35.

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2020-08-28 13:19:36

光伏隆基股份老板李振国调研纪要

隆基李振国总调研 | 跟踪笔记朱玥/陶宇鸥/范昭楠时间：2020 年 8 月 20 日一、会议要点 1. 需求端，涨价影响有限：组件涨价只会影响 IRR 算的很紧的项目有影响。而海外没什么影响，客户基本接受涨价，平价后光伏需求很刚性了。对于国内，更多的是供应不足导致的项目推迟，而不完全是涨价导致的。电池、玻璃、胶膜短缺的局面会在 2021Q1 改善，组件价格也会下降的，因此公司会劝导国内外客户把项目往后推，今年确实供给紧缺，需求不成问题。 2. 硅料是供给瓶颈所在，其他环节改善较快

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2020-08-27 16:59:14

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好关注原因：周末将公布半年报，曾业绩预告大增，位置不高。业绩预告： 20年上半年净利润4.1-4.6亿元，同比增长130-160%。大幅成长主要是因为非经影响较大，主要包括威博精密原有股东补偿股份的公允价值变动、政府补助等，合计影响在3-3.5亿元。剔除这一影响，我们测算1H20扣非净利润在1-1.3亿元左右，较去年同期的8500万元成长约20-50%。业绩公告后，按目前价格，市盈率19倍，扣非后计算，市盈率则为65倍左右。从业绩看，因是公开消息

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安洁科技

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莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大

莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大涨停原因：目前主营眼科用药，但莆田系入住后背后医院资源众多，应该是补涨同为眼科类的爱尔眼科、光正集团，历史上也跟风光正。一月份的时候公告，莆田系林氏兄弟入主。公司控股股东及实际控制人陈德康拟将其所持公司7.24%股份转让予公司第二大股东养和投资之全资子公司谊和医疗。同时，陈德康承诺拟将以不可撤销的方式放弃其所持公司剩余21.73%股份之上的表决权，股权转让价格为17.8元，公司现价今天涨停后10.66元。同时，陈德康还将于2021年将其所

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嘉麟杰：半年报预增5倍，低价低位，下周可能迎来套利机会

嘉麟杰一二季度做防疫用防护服，获得欧洲大订单，曾预告2020年1月至6月净利润4,000至5,000万元；变动幅度:514.99%至668.73%。中报披露时间8-31在下周末，目前位置低，可能迎来套利机会。套利时间节点有两个： 1. 周四周五买进，周末中报业绩出，再下周一高开卖出套利。（公开消息，跟市场环境关系也很大，不一定能成） 2. 周三前买进，周四周五卖给想提前进去埋伏中报的人，即套利“套利者”。（业绩套利一直有一部分人做，此套利成功几率较高，但幅度可能不一定高）

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嘉麟杰

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富时罗素最新纳入150只A股名单，以及剔除两只

富时全球股票指数系列（下简称富时GEIS）本次新纳入150只中国A股，其中大盘A股共12只，中盘A股19只，小盘A股114只，以及微盘A股5只。此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月18日收盘后（9月21日开盘前）正式生效。此外，本次调整涉及2只A股被剔除指数。其中小盘股一只，为长久物流；微盘股一只，为亚翔集成。其余删除个股多为H股、B股、P股、红筹股以及中概股的调整。按照此前的计划，富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整，不涉及A股纳入因子的变

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9/11早盘股市新闻

伟明环保：中标罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标项目深圳新星：拟3500万元至7000万元回购股份博实股份：签订2.55亿元供货合同保利地产：8月签约金额439亿元同比增加44.91% 隆基股份：成都通威2021年度单晶硅片采购数量由16亿片上调至26亿片甘李药业：在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定华仁药业：取得混合糖电解质注射液药品注册证书天海防务：法院裁定批准重整计划秦安股份：平仓部分期货合约收益为1387万万泰生物：新冠病毒核酸检测试剂盒获美国FDA紧急使用

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星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~ 那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

上市公司大股东们兴风作浪？9月9日大佬们与我们同在山顶忆兄弟~

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公司动态中国中免：投资设立中免凤凰机场免税店有限公司宝胜股份：子公司中标5.45亿元海上风电项目国电电力：回购股份比例达2% 耗资8亿元卓郎智能：回购股份达到5% 耗资5.37亿元长盛轴承：出资1亿元与专业投资机构合作投资成都岑宏佾凯莱英：3000万元收购冠勤医药100%股权三维股份：全资孙公司签订1.89亿元重大合同湖北能源：1-8月累计发电量同比增长24.83% 江淮汽车：8月份销量同比增长57.78% 长城汽车：8月份销量同比增长27.41% 华菱星马：8月中重卡销量同比增

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康希诺和疫苗行业

康希诺和疫苗行业我国疫苗行业的特征：很长一段时间，整个行业哪个好卖就做哪个，同质化程度较高，很多企业也没有理念去支撑创新研发。渠道为王的发展模式非常明显，大量依赖推广商。近年，行业龙头智飞等多年持续研发投入，目前已经进入到多个重磅品种落地的阶段，国产的13价肺炎疫苗和HPV疫苗已经相继获批上市，后续二倍体狂苗、多联多价疫苗等符合疫苗发展趋势的品种也有望逐步落地。预期：现在国内的疫苗企业数量非常多，类似欧美上世纪七八十年。欧美后来通过几轮兼并收购后，逐渐形成了目前四大家企业格局。我们国家

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赞宇科技：细分行业龙头，全球大放水大宗原料涨价情况下关注

赞宇科技是国内表面活性剂和油脂化工细分行业龙头，国内大中型日化企业均是公司的主要客户，比如国际公司宝洁、联合利华、立白、纳爱斯、白猫、蓝月亮等。昨日涨停，原因不明，可能跟棕榈油期货上涨有关。今年棕榈油供需较为紧张，7月初5000左右，7月底5500左右，9月3日6000左右每吨，基本已恢复到疫情前的水平。不管疫情如何，日化用品肯定还得用，全球大放水情况下，公司所用大宗原料棕榈油有缓步上涨预期，利好行业龙头。环保等政策也有利于公司OEM业务发展，有可能成为另一主业。附近几个月投资者活动记录，

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吉峰科技涨停分析：四川五月花汪辉武（希望教育关联方）入主

8月31日，吉峰科技正式发布《创业板向特定对象发行A股股票预案》，四川五月花已与吉峰科技签署《股份认购协议》，上市公司股东王新明、山南神宇与四川特驱教育签署了《股份转让协议》，王新明、王红艳、山南神宇与四川特驱教育签署了《表决权委托协议》。根据上述协议，王新明及山南神宇将其持有的2289.26万股股份（占公司总股本的6.02%）转让给四川特驱教育，每股转让价格为5.43元/股，合计转让总价为1.24亿元；同时，王新明及一致行动人王红艳、山南神宇将其合计持有的9071.26万股（含上述2289.

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和晶科技异动分析：特斯拉+学前教育+招商资本+阿里+智慧城市

今日异动，但历史走势不佳。主营智能控制器，类似和而泰、拓邦股份，但营收远低于前二者。概念： 1.特斯拉。2020年1月19日公司在互动平台称：公司已向客户小批量供货的应用于车（尾）门以及座椅电动折叠的车辆开关控制器产品，应用在特斯拉的Model Y车型。 2. 小米。智能控制器行业，小米概念，公司继续从传统的白色家电智能控制器向智能家居的智能终端产品转化，目前公司已为小米产业链云米冰箱提供智能控制器，并会继续保持对于该类客户的积极跟进和拓展，积极参与白色家电向智能家居时代的进化。 3. 阿里

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合兴包装基本面（6.12异动补发，长线，双11前估计还会炒）

5月来走趋势，今日涨停，双11前可能还会有炒作合兴包装/合兴转债关注缘由： 1. 客户端大户快递量持续增加，叠加疫情后快递续应能稳定增量，与之对应前段时间快递股圆通韵达等均有较大涨幅。 2. 与阿里菜鸟合作，对扩大市场占有率和炒作想象力均有很大提升。 3. 技术面，今年5月来走上升趋势。基本面分析： 1. 客户端快递业务量增速较好。财联社资讯获悉，据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。历史电商渗透率年均增长1-2

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个人分析阿里大手笔增持圆通：扶持圆通抢占顺丰京东高端市场

首先：阿里虽然入股了三通一达，但目前三通一达与顺丰和京东物流在高端快递市场差距明显，阿里系有抢占高端市场的需要。其次，为什么是圆通： 1. 圆通持股集中，便于实施。本次阿里增持前，圆通实控人持股 53.65%，阿里系持有11%左右，两者合计持股高，转让容易实施，且利于后续整合。而其他申通韵达等虽然阿里都有投资，但股东较为分散复杂。 2. 圆通有高端化潜质。自有机队12架，定期、不定期航线38条，这是申通等没有的优势。个人寄送文件等资料，圆通也明显快于申通韵达。

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金杯电工异动：新基建特高压特斯拉二季度净利润大增军工

今天和27日，两日异动摸板。传统行业，历史业绩较为稳定，概念较多，小盘价低，值得关注，宜均线或突破后回踩低吸 1. 二季度净利润较去年同期大增。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情及主要原材料铜材价格大幅波动影响，公司营业收入较上年同期下降24.13%，另外，因新纳入合并报表范围控股子公司武汉二线受疫情影响亏损严重，公司整体净利润较上年同期下降153.75%；但2020年第二季度，随着国内疫情逐渐得到控制，公司经营状况逐月改善，在手订单持续增加，第二季度单季营业收入近20亿元，较上年同期增长35.

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光伏隆基股份老板李振国调研纪要

隆基李振国总调研 | 跟踪笔记朱玥/陶宇鸥/范昭楠时间：2020 年 8 月 20 日一、会议要点 1. 需求端，涨价影响有限：组件涨价只会影响 IRR 算的很紧的项目有影响。而海外没什么影响，客户基本接受涨价，平价后光伏需求很刚性了。对于国内，更多的是供应不足导致的项目推迟，而不完全是涨价导致的。电池、玻璃、胶膜短缺的局面会在 2021Q1 改善，组件价格也会下降的，因此公司会劝导国内外客户把项目往后推，今年确实供给紧缺，需求不成问题。 2. 硅料是供给瓶颈所在，其他环节改善较快

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安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好关注原因：周末将公布半年报，曾业绩预告大增，位置不高。业绩预告： 20年上半年净利润4.1-4.6亿元，同比增长130-160%。大幅成长主要是因为非经影响较大，主要包括威博精密原有股东补偿股份的公允价值变动、政府补助等，合计影响在3-3.5亿元。剔除这一影响，我们测算1H20扣非净利润在1-1.3亿元左右，较去年同期的8500万元成长约20-50%。业绩公告后，按目前价格，市盈率19倍，扣非后计算，市盈率则为65倍左右。从业绩看，因是公开消息

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莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大

莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大涨停原因：目前主营眼科用药，但莆田系入住后背后医院资源众多，应该是补涨同为眼科类的爱尔眼科、光正集团，历史上也跟风光正。一月份的时候公告，莆田系林氏兄弟入主。公司控股股东及实际控制人陈德康拟将其所持公司7.24%股份转让予公司第二大股东养和投资之全资子公司谊和医疗。同时，陈德康承诺拟将以不可撤销的方式放弃其所持公司剩余21.73%股份之上的表决权，股权转让价格为17.8元，公司现价今天涨停后10.66元。同时，陈德康还将于2021年将其所

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嘉麟杰：半年报预增5倍，低价低位，下周可能迎来套利机会

嘉麟杰一二季度做防疫用防护服，获得欧洲大订单，曾预告2020年1月至6月净利润4,000至5,000万元；变动幅度:514.99%至668.73%。中报披露时间8-31在下周末，目前位置低，可能迎来套利机会。套利时间节点有两个： 1. 周四周五买进，周末中报业绩出，再下周一高开卖出套利。（公开消息，跟市场环境关系也很大，不一定能成） 2. 周三前买进，周四周五卖给想提前进去埋伏中报的人，即套利“套利者”。（业绩套利一直有一部分人做，此套利成功几率较高，但幅度可能不一定高）

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2020-08-21 22:20:03

富时罗素最新纳入150只A股名单，以及剔除两只

富时全球股票指数系列（下简称富时GEIS）本次新纳入150只中国A股，其中大盘A股共12只，中盘A股19只，小盘A股114只，以及微盘A股5只。此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月18日收盘后（9月21日开盘前）正式生效。此外，本次调整涉及2只A股被剔除指数。其中小盘股一只，为长久物流；微盘股一只，为亚翔集成。其余删除个股多为H股、B股、P股、红筹股以及中概股的调整。按照此前的计划，富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整，不涉及A股纳入因子的变

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长久物流
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东山精密

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2020-09-11 08:50:40

9/11早盘股市新闻

伟明环保：中标罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标项目深圳新星：拟3500万元至7000万元回购股份博实股份：签订2.55亿元供货合同保利地产：8月签约金额439亿元同比增加44.91% 隆基股份：成都通威2021年度单晶硅片采购数量由16亿片上调至26亿片甘李药业：在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定华仁药业：取得混合糖电解质注射液药品注册证书天海防务：法院裁定批准重整计划秦安股份：平仓部分期货合约收益为1387万万泰生物：新冠病毒核酸检测试剂盒获美国FDA紧急使用

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2020-09-10 22:21:38

星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~ 那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

上市公司大股东们兴风作浪？9月9日大佬们与我们同在山顶忆兄弟~

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星徽股份

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2020-09-08 08:42:34

9月8日股市早新闻

公司动态中国中免：投资设立中免凤凰机场免税店有限公司宝胜股份：子公司中标5.45亿元海上风电项目国电电力：回购股份比例达2% 耗资8亿元卓郎智能：回购股份达到5% 耗资5.37亿元长盛轴承：出资1亿元与专业投资机构合作投资成都岑宏佾凯莱英：3000万元收购冠勤医药100%股权三维股份：全资孙公司签订1.89亿元重大合同湖北能源：1-8月累计发电量同比增长24.83% 江淮汽车：8月份销量同比增长57.78% 长城汽车：8月份销量同比增长27.41% 华菱星马：8月中重卡销量同比增

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宝胜股份

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2020-09-06 14:45:35

康希诺和疫苗行业

康希诺和疫苗行业我国疫苗行业的特征：很长一段时间，整个行业哪个好卖就做哪个，同质化程度较高，很多企业也没有理念去支撑创新研发。渠道为王的发展模式非常明显，大量依赖推广商。近年，行业龙头智飞等多年持续研发投入，目前已经进入到多个重磅品种落地的阶段，国产的13价肺炎疫苗和HPV疫苗已经相继获批上市，后续二倍体狂苗、多联多价疫苗等符合疫苗发展趋势的品种也有望逐步落地。预期：现在国内的疫苗企业数量非常多，类似欧美上世纪七八十年。欧美后来通过几轮兼并收购后，逐渐形成了目前四大家企业格局。我们国家

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康希诺

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2020-09-05 21:13:30

赞宇科技：细分行业龙头，全球大放水大宗原料涨价情况下关注

赞宇科技是国内表面活性剂和油脂化工细分行业龙头，国内大中型日化企业均是公司的主要客户，比如国际公司宝洁、联合利华、立白、纳爱斯、白猫、蓝月亮等。昨日涨停，原因不明，可能跟棕榈油期货上涨有关。今年棕榈油供需较为紧张，7月初5000左右，7月底5500左右，9月3日6000左右每吨，基本已恢复到疫情前的水平。不管疫情如何，日化用品肯定还得用，全球大放水情况下，公司所用大宗原料棕榈油有缓步上涨预期，利好行业龙头。环保等政策也有利于公司OEM业务发展，有可能成为另一主业。附近几个月投资者活动记录，

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赞宇科技

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2020-09-02 23:45:38

吉峰科技涨停分析：四川五月花汪辉武（希望教育关联方）入主

8月31日，吉峰科技正式发布《创业板向特定对象发行A股股票预案》，四川五月花已与吉峰科技签署《股份认购协议》，上市公司股东王新明、山南神宇与四川特驱教育签署了《股份转让协议》，王新明、王红艳、山南神宇与四川特驱教育签署了《表决权委托协议》。根据上述协议，王新明及山南神宇将其持有的2289.26万股股份（占公司总股本的6.02%）转让给四川特驱教育，每股转让价格为5.43元/股，合计转让总价为1.24亿元；同时，王新明及一致行动人王红艳、山南神宇将其合计持有的9071.26万股（含上述2289.

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吉峰科技

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2020-09-01 20:00:10

和晶科技异动分析：特斯拉+学前教育+招商资本+阿里+智慧城市

今日异动，但历史走势不佳。主营智能控制器，类似和而泰、拓邦股份，但营收远低于前二者。概念： 1.特斯拉。2020年1月19日公司在互动平台称：公司已向客户小批量供货的应用于车（尾）门以及座椅电动折叠的车辆开关控制器产品，应用在特斯拉的Model Y车型。 2. 小米。智能控制器行业，小米概念，公司继续从传统的白色家电智能控制器向智能家居的智能终端产品转化，目前公司已为小米产业链云米冰箱提供智能控制器，并会继续保持对于该类客户的积极跟进和拓展，积极参与白色家电向智能家居时代的进化。 3. 阿里

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和晶科技

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2020-09-01 19:44:45

合兴包装基本面（6.12异动补发，长线，双11前估计还会炒）

5月来走趋势，今日涨停，双11前可能还会有炒作合兴包装/合兴转债关注缘由： 1. 客户端大户快递量持续增加，叠加疫情后快递续应能稳定增量，与之对应前段时间快递股圆通韵达等均有较大涨幅。 2. 与阿里菜鸟合作，对扩大市场占有率和炒作想象力均有很大提升。 3. 技术面，今年5月来走上升趋势。基本面分析： 1. 客户端快递业务量增速较好。财联社资讯获悉，据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。历史电商渗透率年均增长1-2

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合兴包装

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2020-09-01 19:21:58

个人分析阿里大手笔增持圆通：扶持圆通抢占顺丰京东高端市场

首先：阿里虽然入股了三通一达，但目前三通一达与顺丰和京东物流在高端快递市场差距明显，阿里系有抢占高端市场的需要。其次，为什么是圆通： 1. 圆通持股集中，便于实施。本次阿里增持前，圆通实控人持股 53.65%，阿里系持有11%左右，两者合计持股高，转让容易实施，且利于后续整合。而其他申通韵达等虽然阿里都有投资，但股东较为分散复杂。 2. 圆通有高端化潜质。自有机队12架，定期、不定期航线38条，这是申通等没有的优势。个人寄送文件等资料，圆通也明显快于申通韵达。

传言成真，阿里巴巴增持圆通股份至22.5%_新浪科技_新浪网

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圆通速递

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2020-08-31 17:06:42

金杯电工异动：新基建特高压特斯拉二季度净利润大增军工

今天和27日，两日异动摸板。传统行业，历史业绩较为稳定，概念较多，小盘价低，值得关注，宜均线或突破后回踩低吸 1. 二季度净利润较去年同期大增。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情及主要原材料铜材价格大幅波动影响，公司营业收入较上年同期下降24.13%，另外，因新纳入合并报表范围控股子公司武汉二线受疫情影响亏损严重，公司整体净利润较上年同期下降153.75%；但2020年第二季度，随着国内疫情逐渐得到控制，公司经营状况逐月改善，在手订单持续增加，第二季度单季营业收入近20亿元，较上年同期增长35.

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金杯电工

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2020-08-28 13:19:36

光伏隆基股份老板李振国调研纪要

隆基李振国总调研 | 跟踪笔记朱玥/陶宇鸥/范昭楠时间：2020 年 8 月 20 日一、会议要点 1. 需求端，涨价影响有限：组件涨价只会影响 IRR 算的很紧的项目有影响。而海外没什么影响，客户基本接受涨价，平价后光伏需求很刚性了。对于国内，更多的是供应不足导致的项目推迟，而不完全是涨价导致的。电池、玻璃、胶膜短缺的局面会在 2021Q1 改善，组件价格也会下降的，因此公司会劝导国内外客户把项目往后推，今年确实供给紧缺，需求不成问题。 2. 硅料是供给瓶颈所在，其他环节改善较快

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隆基绿能

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2020-08-27 16:59:14

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好

安洁科技：苹果+特斯拉+周末即将公布半年报利好关注原因：周末将公布半年报，曾业绩预告大增，位置不高。业绩预告： 20年上半年净利润4.1-4.6亿元，同比增长130-160%。大幅成长主要是因为非经影响较大，主要包括威博精密原有股东补偿股份的公允价值变动、政府补助等，合计影响在3-3.5亿元。剔除这一影响，我们测算1H20扣非净利润在1-1.3亿元左右，较去年同期的8500万元成长约20-50%。业绩公告后，按目前价格，市盈率19倍，扣非后计算，市盈率则为65倍左右。从业绩看，因是公开消息

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安洁科技

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2020-08-27 13:05:29

莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大

莎普爱思涨停分析：跟风补涨眼科+莆田系入住想象空间大涨停原因：目前主营眼科用药，但莆田系入住后背后医院资源众多，应该是补涨同为眼科类的爱尔眼科、光正集团，历史上也跟风光正。一月份的时候公告，莆田系林氏兄弟入主。公司控股股东及实际控制人陈德康拟将其所持公司7.24%股份转让予公司第二大股东养和投资之全资子公司谊和医疗。同时，陈德康承诺拟将以不可撤销的方式放弃其所持公司剩余21.73%股份之上的表决权，股权转让价格为17.8元，公司现价今天涨停后10.66元。同时，陈德康还将于2021年将其所

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莎普爱思

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2020-08-23 13:49:46

嘉麟杰：半年报预增5倍，低价低位，下周可能迎来套利机会

嘉麟杰一二季度做防疫用防护服，获得欧洲大订单，曾预告2020年1月至6月净利润4,000至5,000万元；变动幅度:514.99%至668.73%。中报披露时间8-31在下周末，目前位置低，可能迎来套利机会。套利时间节点有两个： 1. 周四周五买进，周末中报业绩出，再下周一高开卖出套利。（公开消息，跟市场环境关系也很大，不一定能成） 2. 周三前买进，周四周五卖给想提前进去埋伏中报的人，即套利“套利者”。（业绩套利一直有一部分人做，此套利成功几率较高，但幅度可能不一定高）

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嘉麟杰

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2020-08-21 22:20:03

富时罗素最新纳入150只A股名单，以及剔除两只

富时全球股票指数系列（下简称富时GEIS）本次新纳入150只中国A股，其中大盘A股共12只，中盘A股19只，小盘A股114只，以及微盘A股5只。此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月18日收盘后（9月21日开盘前）正式生效。此外，本次调整涉及2只A股被剔除指数。其中小盘股一只，为长久物流；微盘股一只，为亚翔集成。其余删除个股多为H股、B股、P股、红筹股以及中概股的调整。按照此前的计划，富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整，不涉及A股纳入因子的变

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