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逻辑面买入，技术面卖出，要么做胜率要么做赔率

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2021-07-17 10:49:29

本田宣布终止生产氢燃料电池汽车各方解读

近日，日本汽车厂商本田汽车突然宣布，自2021年8月开始，终止以氢气为燃料的氢燃料电池汽车(FCV)的生产。无独有偶。年初，日产也宣布暂停与戴姆勒及福特合作开发燃料电池车的计划，将力量集中于发展电动汽车。链接有各方观点，供参考

本田终止生产氢能源汽车，对中国的影响几何？

观点 | “本田宣布终止氢能车生产”对中国是坏消息吗？院士解读

本田宣布终止生产氢燃料电池汽车，国内跟不跟？

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2021-07-17 10:29:38

广誉远资本迷局1：郭家学身后的老钱、新庄、“四川帮”

当局者未必迷，旁观者未必清

广誉远资本迷局1：郭家学身后的老钱、新庄、“四川帮”

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广誉远

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2021-07-16 17:05:59

科创之星：“斜杠青年”中控技术

作者观点：中控技术是一家优质企业，其所处的赛道市场空间广阔，也符合时代发展的大趋势，公司也是我国流程工业当之无愧的龙头企业，从财务业绩来看，具备较好的盈利能力和成长能力。按中期业绩预告来测算，动态市盈率也超过100倍。估值比较贵。

科创之星：“斜杠青年”中控技术

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中控技术

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2021-07-16 16:43:48

兼听：不断画饼的天奇股份

凡是风口题材火爆时，几乎都有天奇股份的身影，但目前为止天奇没能证明自己的眼光和经营能力。循环产业的天奇力帝，光伏业务，软件的天奇信息均是疑点重重。尤其是2015年至2016年的主要利润来源天奇信息，在2017年9月因虚假宣传行为被无锡市惠山区市场监督管理局洛社分局处罚。处罚之后，天奇信息“元气大伤”，2020年没有披露天奇信息的相关数据。管理层不太值得信任，也许人家图的就是割韭菜，而不是正儿八经经营公司

兼听：不断画饼的天奇股份

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2021-07-15 22:35:44

兼听：黄河旋风的利息猫腻

存贷双高，大股东质押掉近乎全部股份。黄河旋风的经营成果并没有及时偿还借款，反而是不断地超负荷追加固定资产投资，而公司的货币资金、应收款项、预付款项、其他应收款都存在利益输送嫌疑。估计炒黄河旋风的也都是看它的人造钻石吧，不过管理层有问题的公司还是要多一个心眼。

兼听：黄河旋风的利息猫腻

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科蓝软件：多方增利，圈钱不停

业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

科蓝软件：多方增利，圈钱不停

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暑假氪金之王！几家游戏公司分析

供参考。腾讯和网易没分析，作者认为目前看游戏公司优秀排序依次是吉比特，B站，三七互娱，心动公司，完美世界。

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

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三七互娱
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完美世界

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2021-07-13 19:40:22

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

石大胜华目前可能是新能源板块的情绪标杆了。看基本面的机构类早就卖了吧。目前还有的，边打边撤可能不错。从整个锂电池的产业链来看，锂电池的成本构成中，正极材料（碳酸锂、钴酸锂等）占31.3%、隔膜占25.5%、电解液材料占17%、其他辅材（包装）占比14.5%、负极材料占11.7%。而电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成，而按成本划分，锂盐占比约40%~50%，溶剂的占比约为30%、添加剂占比约10%~30%。溶剂的整体占比在电解液中的占比也不是很高。算起来，溶剂占比

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

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深圳出真大招控房价...

值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

深圳出真大招控房价...

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土地修复万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

消息刺激相关个股异动，不过这个板块注定分散，跟环保水务一样，各地都有山大王

这个万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

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永清环保
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2021-07-08 22:42:36

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

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2021-07-08 19:31:31

皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

两大股东“扭打”一年，这家公司又上新戏！“白衣骑士”陷“假央企“风波后紧急撤退，股权格局将如何演化？

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皖通科技

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2021-07-08 17:42:44

7-8【东吴电新】碳中和大势所趋，强者恒强——新能源中期策略

看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

【东吴电新】碳中和大势所趋，龙头强者恒强——2021年新能源中期策略

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2021-07-07 22:40:49

闻泰科技并购赌局

做长线的值得细看。资本“围猎”过后商誉“埋雷”。213亿商誉，减值测试和股权激励考核基数均巧妙选择了有利数据，掩藏公司极速扩张带来的隐患。

闻泰科技并购赌局

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闻泰科技

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2021-07-06 22:02:03

兼听：屋顶光伏，短期风险很大！

作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

屋顶光伏：短期风险很大！

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本田宣布终止生产氢燃料电池汽车各方解读

近日，日本汽车厂商本田汽车突然宣布，自2021年8月开始，终止以氢气为燃料的氢燃料电池汽车(FCV)的生产。无独有偶。年初，日产也宣布暂停与戴姆勒及福特合作开发燃料电池车的计划，将力量集中于发展电动汽车。链接有各方观点，供参考

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科创之星：“斜杠青年”中控技术

作者观点：中控技术是一家优质企业，其所处的赛道市场空间广阔，也符合时代发展的大趋势，公司也是我国流程工业当之无愧的龙头企业，从财务业绩来看，具备较好的盈利能力和成长能力。按中期业绩预告来测算，动态市盈率也超过100倍。估值比较贵。

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不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

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看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

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近日，日本汽车厂商本田汽车突然宣布，自2021年8月开始，终止以氢气为燃料的氢燃料电池汽车(FCV)的生产。无独有偶。年初，日产也宣布暂停与戴姆勒及福特合作开发燃料电池车的计划，将力量集中于发展电动汽车。链接有各方观点，供参考

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作者观点：中控技术是一家优质企业，其所处的赛道市场空间广阔，也符合时代发展的大趋势，公司也是我国流程工业当之无愧的龙头企业，从财务业绩来看，具备较好的盈利能力和成长能力。按中期业绩预告来测算，动态市盈率也超过100倍。估值比较贵。

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凡是风口题材火爆时，几乎都有天奇股份的身影，但目前为止天奇没能证明自己的眼光和经营能力。循环产业的天奇力帝，光伏业务，软件的天奇信息均是疑点重重。尤其是2015年至2016年的主要利润来源天奇信息，在2017年9月因虚假宣传行为被无锡市惠山区市场监督管理局洛社分局处罚。处罚之后，天奇信息“元气大伤”，2020年没有披露天奇信息的相关数据。管理层不太值得信任，也许人家图的就是割韭菜，而不是正儿八经经营公司

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业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

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石大胜华目前可能是新能源板块的情绪标杆了。看基本面的机构类早就卖了吧。目前还有的，边打边撤可能不错。从整个锂电池的产业链来看，锂电池的成本构成中，正极材料（碳酸锂、钴酸锂等）占31.3%、隔膜占25.5%、电解液材料占17%、其他辅材（包装）占比14.5%、负极材料占11.7%。而电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成，而按成本划分，锂盐占比约40%~50%，溶剂的占比约为30%、添加剂占比约10%~30%。溶剂的整体占比在电解液中的占比也不是很高。算起来，溶剂占比

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值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

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私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

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皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

两大股东“扭打”一年，这家公司又上新戏！“白衣骑士”陷“假央企“风波后紧急撤退，股权格局将如何演化？

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2021-07-08 17:42:44

7-8【东吴电新】碳中和大势所趋，强者恒强——新能源中期策略

看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

【东吴电新】碳中和大势所趋，龙头强者恒强——2021年新能源中期策略

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中信博
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天合光能

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2021-07-07 22:40:49

闻泰科技并购赌局

做长线的值得细看。资本“围猎”过后商誉“埋雷”。213亿商誉，减值测试和股权激励考核基数均巧妙选择了有利数据，掩藏公司极速扩张带来的隐患。

闻泰科技并购赌局

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闻泰科技

1

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2.64
018小-车ju

中线波段

2021-07-06 22:02:03

兼听：屋顶光伏，短期风险很大！

作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

屋顶光伏：短期风险很大！

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森特股份

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2021-07-17 10:49:29

本田宣布终止生产氢燃料电池汽车各方解读

近日，日本汽车厂商本田汽车突然宣布，自2021年8月开始，终止以氢气为燃料的氢燃料电池汽车(FCV)的生产。无独有偶。年初，日产也宣布暂停与戴姆勒及福特合作开发燃料电池车的计划，将力量集中于发展电动汽车。链接有各方观点，供参考

本田终止生产氢能源汽车，对中国的影响几何？

观点 | “本田宣布终止氢能车生产”对中国是坏消息吗？院士解读

本田宣布终止生产氢燃料电池汽车，国内跟不跟？

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南都电源
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雄韬股份
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2021-07-17 10:29:38

广誉远资本迷局1：郭家学身后的老钱、新庄、“四川帮”

当局者未必迷，旁观者未必清

广誉远资本迷局1：郭家学身后的老钱、新庄、“四川帮”

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广誉远

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2021-07-16 17:05:59

科创之星：“斜杠青年”中控技术

作者观点：中控技术是一家优质企业，其所处的赛道市场空间广阔，也符合时代发展的大趋势，公司也是我国流程工业当之无愧的龙头企业，从财务业绩来看，具备较好的盈利能力和成长能力。按中期业绩预告来测算，动态市盈率也超过100倍。估值比较贵。

科创之星：“斜杠青年”中控技术

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中控技术

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2021-07-16 16:43:48

兼听：不断画饼的天奇股份

凡是风口题材火爆时，几乎都有天奇股份的身影，但目前为止天奇没能证明自己的眼光和经营能力。循环产业的天奇力帝，光伏业务，软件的天奇信息均是疑点重重。尤其是2015年至2016年的主要利润来源天奇信息，在2017年9月因虚假宣传行为被无锡市惠山区市场监督管理局洛社分局处罚。处罚之后，天奇信息“元气大伤”，2020年没有披露天奇信息的相关数据。管理层不太值得信任，也许人家图的就是割韭菜，而不是正儿八经经营公司

兼听：不断画饼的天奇股份

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天奇股份

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中线波段

2021-07-15 22:35:44

兼听：黄河旋风的利息猫腻

存贷双高，大股东质押掉近乎全部股份。黄河旋风的经营成果并没有及时偿还借款，反而是不断地超负荷追加固定资产投资，而公司的货币资金、应收款项、预付款项、其他应收款都存在利益输送嫌疑。估计炒黄河旋风的也都是看它的人造钻石吧，不过管理层有问题的公司还是要多一个心眼。

兼听：黄河旋风的利息猫腻

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黄河旋风

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2021-07-14 21:53:59

科蓝软件：多方增利，圈钱不停

业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

科蓝软件：多方增利，圈钱不停

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科蓝软件

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2021-07-14 20:58:43

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

供参考。腾讯和网易没分析，作者认为目前看游戏公司优秀排序依次是吉比特，B站，三七互娱，心动公司，完美世界。

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

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三七互娱
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吉比特
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完美世界

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中线波段

2021-07-13 19:40:22

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

石大胜华目前可能是新能源板块的情绪标杆了。看基本面的机构类早就卖了吧。目前还有的，边打边撤可能不错。从整个锂电池的产业链来看，锂电池的成本构成中，正极材料（碳酸锂、钴酸锂等）占31.3%、隔膜占25.5%、电解液材料占17%、其他辅材（包装）占比14.5%、负极材料占11.7%。而电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成，而按成本划分，锂盐占比约40%~50%，溶剂的占比约为30%、添加剂占比约10%~30%。溶剂的整体占比在电解液中的占比也不是很高。算起来，溶剂占比

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

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石大胜华

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2021-07-11 20:53:04

深圳出真大招控房价...

值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

深圳出真大招控房价...

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海螺水泥
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尖峰集团
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中国建筑

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2021-07-10 23:11:52

土地修复万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

消息刺激相关个股异动，不过这个板块注定分散，跟环保水务一样，各地都有山大王

这个万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

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永清环保
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建工修复
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博世科

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2021-07-08 22:42:36

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

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中国平安

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2021-07-08 19:31:31

皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

两大股东“扭打”一年，这家公司又上新戏！“白衣骑士”陷“假央企“风波后紧急撤退，股权格局将如何演化？

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皖通科技

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7-8【东吴电新】碳中和大势所趋，强者恒强——新能源中期策略

看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

【东吴电新】碳中和大势所趋，龙头强者恒强——2021年新能源中期策略

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天合光能

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闻泰科技并购赌局

做长线的值得细看。资本“围猎”过后商誉“埋雷”。213亿商誉，减值测试和股权激励考核基数均巧妙选择了有利数据，掩藏公司极速扩张带来的隐患。

闻泰科技并购赌局

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闻泰科技

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兼听：屋顶光伏，短期风险很大！

作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

屋顶光伏：短期风险很大！

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本田宣布终止生产氢燃料电池汽车各方解读

近日，日本汽车厂商本田汽车突然宣布，自2021年8月开始，终止以氢气为燃料的氢燃料电池汽车(FCV)的生产。无独有偶。年初，日产也宣布暂停与戴姆勒及福特合作开发燃料电池车的计划，将力量集中于发展电动汽车。链接有各方观点，供参考

本田终止生产氢能源汽车，对中国的影响几何？

观点 | “本田宣布终止氢能车生产”对中国是坏消息吗？院士解读

本田宣布终止生产氢燃料电池汽车，国内跟不跟？

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广誉远资本迷局1：郭家学身后的老钱、新庄、“四川帮”

当局者未必迷，旁观者未必清

广誉远资本迷局1：郭家学身后的老钱、新庄、“四川帮”

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科创之星：“斜杠青年”中控技术

作者观点：中控技术是一家优质企业，其所处的赛道市场空间广阔，也符合时代发展的大趋势，公司也是我国流程工业当之无愧的龙头企业，从财务业绩来看，具备较好的盈利能力和成长能力。按中期业绩预告来测算，动态市盈率也超过100倍。估值比较贵。

科创之星：“斜杠青年”中控技术

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兼听：不断画饼的天奇股份

凡是风口题材火爆时，几乎都有天奇股份的身影，但目前为止天奇没能证明自己的眼光和经营能力。循环产业的天奇力帝，光伏业务，软件的天奇信息均是疑点重重。尤其是2015年至2016年的主要利润来源天奇信息，在2017年9月因虚假宣传行为被无锡市惠山区市场监督管理局洛社分局处罚。处罚之后，天奇信息“元气大伤”，2020年没有披露天奇信息的相关数据。管理层不太值得信任，也许人家图的就是割韭菜，而不是正儿八经经营公司

兼听：不断画饼的天奇股份

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兼听：黄河旋风的利息猫腻

存贷双高，大股东质押掉近乎全部股份。黄河旋风的经营成果并没有及时偿还借款，反而是不断地超负荷追加固定资产投资，而公司的货币资金、应收款项、预付款项、其他应收款都存在利益输送嫌疑。估计炒黄河旋风的也都是看它的人造钻石吧，不过管理层有问题的公司还是要多一个心眼。

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科蓝软件：多方增利，圈钱不停

业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

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暑假氪金之王！几家游戏公司分析

供参考。腾讯和网易没分析，作者认为目前看游戏公司优秀排序依次是吉比特，B站，三七互娱，心动公司，完美世界。

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

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格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

石大胜华目前可能是新能源板块的情绪标杆了。看基本面的机构类早就卖了吧。目前还有的，边打边撤可能不错。从整个锂电池的产业链来看，锂电池的成本构成中，正极材料（碳酸锂、钴酸锂等）占31.3%、隔膜占25.5%、电解液材料占17%、其他辅材（包装）占比14.5%、负极材料占11.7%。而电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成，而按成本划分，锂盐占比约40%~50%，溶剂的占比约为30%、添加剂占比约10%~30%。溶剂的整体占比在电解液中的占比也不是很高。算起来，溶剂占比

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

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深圳出真大招控房价...

值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

深圳出真大招控房价...

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土地修复万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

消息刺激相关个股异动，不过这个板块注定分散，跟环保水务一样，各地都有山大王

这个万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

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私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

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皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

两大股东“扭打”一年，这家公司又上新戏！“白衣骑士”陷“假央企“风波后紧急撤退，股权格局将如何演化？

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7-8【东吴电新】碳中和大势所趋，强者恒强——新能源中期策略

看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

【东吴电新】碳中和大势所趋，龙头强者恒强——2021年新能源中期策略

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做长线的值得细看。资本“围猎”过后商誉“埋雷”。213亿商誉，减值测试和股权激励考核基数均巧妙选择了有利数据，掩藏公司极速扩张带来的隐患。

闻泰科技并购赌局

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兼听：屋顶光伏，短期风险很大！

作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

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