投的这个启尔机电有点牛，是我国唯一、全球第三家具备光刻机浸液系统自主设计、制造能力的企业;

上海微电子浸没式DUV光刻机浸液系统唯一的供应商

金海通也是他投的，投资收益翻倍，旗下三家持股市值11个亿，净赚5个亿

新洁能，派威格等上市公司

2022年上半年就投了两个亿，注册制非常受益

1.主业消费电子，如耳机、麦克风等，深度受益于歌尔的苹果订单恢复。

2.英伟达芯片测试探针核心供应商，22q4出货严重受损，但伴随需求回暖和算力井喷，23年起快速恢复，预计出货1亿，收入占比接近30%，预计维持快速增长。

3.最纯正的半导体探针标的，从封测延伸到晶圆端，国产化率很低（国外龙头市占率超90%）+市场空间大（占半导体设备6%，相当于清洗设备）+耗材属性。以前我们认为封测探针比较low，但美制裁导致先进制程扩产受阻，chiplet会导致封测需求飙升。

4.股权激励23年收入5亿，当前处于历史动态估值底部、股价底部，基本面确定性向上。

和林微纳 正宗英伟达上游 直接给英伟达供货中高端芯片探针的唯一国内公司，逻辑上比较顺 （1）今年产能翻倍增长，逢半导体行业触底向上。探针行业技术要求极高导致国产化率低、渗透率不到10%，从国产替代角度看国内增长有相当空间；（2）海外服务英伟达、英飞凌、霍尼韦尔、意法半导体、博世等国际大户 ，海外增长开始步入快车道 ；（3）美制裁导致先进制程扩产受阻，国内强化chiplet使用会导致封测需求飙升。

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金海通也是他投的，投资收益翻倍，旗下三家持股市值11个亿，净赚5个亿

新洁能，派威格等上市公司

2022年上半年就投了两个亿，注册制非常受益

1.主业消费电子，如耳机、麦克风等，深度受益于歌尔的苹果订单恢复。

2.英伟达芯片测试探针核心供应商，22q4出货严重受损，但伴随需求回暖和算力井喷，23年起快速恢复，预计出货1亿，收入占比接近30%，预计维持快速增长。

3.最纯正的半导体探针标的，从封测延伸到晶圆端，国产化率很低（国外龙头市占率超90%）+市场空间大（占半导体设备6%，相当于清洗设备）+耗材属性。以前我们认为封测探针比较low，但美制裁导致先进制程扩产受阻，chiplet会导致封测需求飙升。

4.股权激励23年收入5亿，当前处于历史动态估值底部、股价底部，基本面确定性向上。

和林微纳 正宗英伟达上游 直接给英伟达供货中高端芯片探针的唯一国内公司，逻辑上比较顺 （1）今年产能翻倍增长，逢半导体行业触底向上。探针行业技术要求极高导致国产化率低、渗透率不到10%，从国产替代角度看国内增长有相当空间；（2）海外服务英伟达、英飞凌、霍尼韦尔、意法半导体、博世等国际大户 ，海外增长开始步入快车道 ；（3）美制裁导致先进制程扩产受阻，国内强化chiplet使用会导致封测需求飙升。

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2022年上半年就投了两个亿，注册制非常受益

1.主业消费电子，如耳机、麦克风等，深度受益于歌尔的苹果订单恢复。

2.英伟达芯片测试探针核心供应商，22q4出货严重受损，但伴随需求回暖和算力井喷，23年起快速恢复，预计出货1亿，收入占比接近30%，预计维持快速增长。

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