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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-29 23:58:43
【国金电子】Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配 0929
#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。 #寒武纪与昇腾均快速实现Day0适配。寒武纪实现对DS新模型的适配,并开源大模型推理引擎vLL
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 00:40:48
【国盛军工】政策与资金持续加码,低空产业进入基建落地与应用拓展关键期
🔥合肥低空经济专项债项目正式落地。2025/8/26安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券,其中合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地,重点围绕低空智联网基础设施、地面基础设施体系、低空飞行支撑体系、低空飞行保障体系、低空飞行服务与一网统飞指挥中心、安全防护体系六大领域。 🔥2024年政策推动低空经济加速发展,2025年专项债和基础设施建设持续落地,低空产业迎来重大发展机遇。我们认为空管、低空安防两大核心方向值得尤为重视: 1、空管——低空基建先行指标。空管系统是衔接
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-18 17:26:06
大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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蜜汁自信的老韭菜
2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-27 00:45:43
感谢分享
@已注销用户:为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易,中国的供应链场景来构建的,谁家的交易量大,谁家的场景丰富,谁最可能获得稳定币牌照,中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业,将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利,必将
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-22 16:27:34
【太极股份】深度合作中昊芯英,协同创新重塑国产算力生态竞争力
中昊芯英入主天普股份,赶上风口估计十几个涨停。 上一个赶上风口还是智元收购上纬新材,一波涨了十倍多。 参股中昊芯英的$科德教育(SZ300192)$ , 艾布鲁今天双双20涨停。 #太极股份通过与AI芯片领军企业中昊芯英的深度协同,#实现了从传统系统集成商向国产算力生态构建者的战略跃迁。#双方以“芯片研发+系统集成”模式打造的全栈能力,不仅加速了国产TPU技术的产业化落地,更使太极股份在技术话语权、商业项目拓展及生态壁垒构建上实现多维突破。 太极股份的自研平台TAIJI2000-Z001 CPU
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-20 22:06:12
铁拓机械:北交所最新最小互联网金融概念, 扩散扩散
撤点闲话,我昨晚分享的卓兆点胶今天大涨19.67%,链接: 苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷 周四周五又到了传统的博弈牛市的时候,这两天金融肯定要冲一波的,大的票有东财、同花顺、指南针,汇金股份等等, 北交所这一块快, 互联网金融概念大部分市值偏大,冲高量能都能放到十几个亿,现在图形走的最好的就是国源科技,国源科技像去年的志晟信息, 但是现在涨停也需要10亿成交额, 需要一个先锋伴飞的,铁托机械这个四五亿的刚刚好,而且还是俄乌重建概念,川Pu正在斡旋停战,双重buff
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-19 21:46:26
【国金电子】折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会,1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新;2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的;3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入;除此之外大疆、影石360、安克、戴森等客户,预计2026年有望做到
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-19 18:48:35
纯增量逻辑,而且最近只有出海未来才有超额业绩
@吃鸡遇到缩圈:苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。它
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-19 16:50:07
苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。 它的铰链会大量采用液态金属材料。这可不是普通的材料,从微观层面看,它其实是非晶合金,原子排列短程有序、长程无序,有着类似液体结构被冻结的状态。这种特殊结构赋予了它诸多优异性能,与铝合金、不锈钢等传统材
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-14 19:28:09
【天风医药杨松团队】OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会
事件: 2025年8月13日,据《英国金融时报》报道,OpenAI及CEO Sam Altman将联合Worldcoin创始人Alex Blania成立新公司 Merge Labs,正式进军脑机接口赛道,直面马斯克的Neuralink。Merge Labs本轮融资估值约8.5亿美元,主要资金由OpenAI风投提供,Altman将以联合创始人身份参与。Altman曾经提出,人类与AI最终将融合,脑机接口与AI聊天机器人是实现这一愿景的两大核心路径。ChatGPT已实现前者,Merge Labs则将
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创新医疗
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-13 22:14:32
腾讯控股ADR涨幅扩大至7%,创逾四年新高,使腾讯总市值达到7000亿美元。南方泵业还是正宗腾讯概念
@吃鸡遇到缩圈:南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易)答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-13 19:35:32
南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统,如储能、数据中心的风冷、液冷冷却系统。2024年,上述产品销售额约1.9亿元,但鉴于公司泵产品以配套销售为主,因此上述产品最终在液冷系统中的销售额难以统计,敬请谅解。公司已密切
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大元泵业
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-13 11:52:53
【天风证券】液冷跟踪:关注高价值量系阀(大元泵业)
NVL72单机柜液冷价值量约10万美元,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,因此我们预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长! 关注高价质量泵阀 关断阀:单价约100美金,Computertray共需36个; 排气减压阀:单价约350美元,共需2个; 调节平衡阀:单价约650美元,共需2个; CUD泵(LtoA):单价约6000~8000美金,1+1式共需2个; 辅助增压泵:单价约500~800美金,可选配
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南方泵业
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英维克
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-08 00:58:20
国内低轨卫星密集发射窗口期(包含HW卫星)
🚀2025H2商业航天催化密集,关注如下: 1)低轨卫星应用创新; 2)万星星座发射; 3)卫星应用大会; 4)可重复回收火箭实验 08月09日 捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星在黄海海域“东方航天港号”发射。 08月12日 长征五号乙运载火箭将搭载GW低轨08A-J星在海南文昌发射中心发射。 08月15日 力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星在酒泉卫星发射中心发射。 08月17日 长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星在太原卫星发射中心发射。 0
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【国金电子】Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配 0929
#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。 #寒武纪与昇腾均快速实现Day0适配。寒武纪实现对DS新模型的适配,并开源大模型推理引擎vLL
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【国盛军工】政策与资金持续加码,低空产业进入基建落地与应用拓展关键期
🔥合肥低空经济专项债项目正式落地。2025/8/26安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券,其中合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地,重点围绕低空智联网基础设施、地面基础设施体系、低空飞行支撑体系、低空飞行保障体系、低空飞行服务与一网统飞指挥中心、安全防护体系六大领域。 🔥2024年政策推动低空经济加速发展,2025年专项债和基础设施建设持续落地,低空产业迎来重大发展机遇。我们认为空管、低空安防两大核心方向值得尤为重视: 1、空管——低空基建先行指标。空管系统是衔接
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大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易,中国的供应链场景来构建的,谁家的交易量大,谁家的场景丰富,谁最可能获得稳定币牌照,中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业,将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利,必将
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【太极股份】深度合作中昊芯英,协同创新重塑国产算力生态竞争力
中昊芯英入主天普股份,赶上风口估计十几个涨停。 上一个赶上风口还是智元收购上纬新材,一波涨了十倍多。 参股中昊芯英的$科德教育(SZ300192)$ , 艾布鲁今天双双20涨停。 #太极股份通过与AI芯片领军企业中昊芯英的深度协同,#实现了从传统系统集成商向国产算力生态构建者的战略跃迁。#双方以“芯片研发+系统集成”模式打造的全栈能力,不仅加速了国产TPU技术的产业化落地,更使太极股份在技术话语权、商业项目拓展及生态壁垒构建上实现多维突破。 太极股份的自研平台TAIJI2000-Z001 CPU
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铁拓机械:北交所最新最小互联网金融概念, 扩散扩散
撤点闲话,我昨晚分享的卓兆点胶今天大涨19.67%,链接: 苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷 周四周五又到了传统的博弈牛市的时候,这两天金融肯定要冲一波的,大的票有东财、同花顺、指南针,汇金股份等等, 北交所这一块快, 互联网金融概念大部分市值偏大,冲高量能都能放到十几个亿,现在图形走的最好的就是国源科技,国源科技像去年的志晟信息, 但是现在涨停也需要10亿成交额, 需要一个先锋伴飞的,铁托机械这个四五亿的刚刚好,而且还是俄乌重建概念,川Pu正在斡旋停战,双重buff
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【国金电子】折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会,1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新;2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的;3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入;除此之外大疆、影石360、安克、戴森等客户,预计2026年有望做到
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蜜汁自信的老韭菜
2025-08-19 18:48:35
纯增量逻辑,而且最近只有出海未来才有超额业绩
@吃鸡遇到缩圈:苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。它
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苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。 它的铰链会大量采用液态金属材料。这可不是普通的材料,从微观层面看,它其实是非晶合金,原子排列短程有序、长程无序,有着类似液体结构被冻结的状态。这种特殊结构赋予了它诸多优异性能,与铝合金、不锈钢等传统材
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2025-08-14 19:28:09
【天风医药杨松团队】OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会
事件: 2025年8月13日,据《英国金融时报》报道,OpenAI及CEO Sam Altman将联合Worldcoin创始人Alex Blania成立新公司 Merge Labs,正式进军脑机接口赛道,直面马斯克的Neuralink。Merge Labs本轮融资估值约8.5亿美元,主要资金由OpenAI风投提供,Altman将以联合创始人身份参与。Altman曾经提出,人类与AI最终将融合,脑机接口与AI聊天机器人是实现这一愿景的两大核心路径。ChatGPT已实现前者,Merge Labs则将
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腾讯控股ADR涨幅扩大至7%,创逾四年新高,使腾讯总市值达到7000亿美元。南方泵业还是正宗腾讯概念
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董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易)答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵
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南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统,如储能、数据中心的风冷、液冷冷却系统。2024年,上述产品销售额约1.9亿元,但鉴于公司泵产品以配套销售为主,因此上述产品最终在液冷系统中的销售额难以统计,敬请谅解。公司已密切
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【天风证券】液冷跟踪:关注高价值量系阀(大元泵业)
NVL72单机柜液冷价值量约10万美元,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,因此我们预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长! 关注高价质量泵阀 关断阀:单价约100美金,Computertray共需36个; 排气减压阀:单价约350美元,共需2个; 调节平衡阀:单价约650美元,共需2个; CUD泵(LtoA):单价约6000~8000美金,1+1式共需2个; 辅助增压泵:单价约500~800美金,可选配
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2025-08-08 00:58:20
国内低轨卫星密集发射窗口期(包含HW卫星)
🚀2025H2商业航天催化密集,关注如下: 1)低轨卫星应用创新; 2)万星星座发射; 3)卫星应用大会; 4)可重复回收火箭实验 08月09日 捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星在黄海海域“东方航天港号”发射。 08月12日 长征五号乙运载火箭将搭载GW低轨08A-J星在海南文昌发射中心发射。 08月15日 力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星在酒泉卫星发射中心发射。 08月17日 长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星在太原卫星发射中心发射。 0
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-29 23:58:43
【国金电子】Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配 0929
#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。 #寒武纪与昇腾均快速实现Day0适配。寒武纪实现对DS新模型的适配,并开源大模型推理引擎vLL
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2025-09-25 00:40:48
【国盛军工】政策与资金持续加码,低空产业进入基建落地与应用拓展关键期
🔥合肥低空经济专项债项目正式落地。2025/8/26安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券,其中合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地,重点围绕低空智联网基础设施、地面基础设施体系、低空飞行支撑体系、低空飞行保障体系、低空飞行服务与一网统飞指挥中心、安全防护体系六大领域。 🔥2024年政策推动低空经济加速发展,2025年专项债和基础设施建设持续落地,低空产业迎来重大发展机遇。我们认为空管、低空安防两大核心方向值得尤为重视: 1、空管——低空基建先行指标。空管系统是衔接
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大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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2025-08-27 00:45:43
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@已注销用户:为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易,中国的供应链场景来构建的,谁家的交易量大,谁家的场景丰富,谁最可能获得稳定币牌照,中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业,将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利,必将
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2025-08-22 16:27:34
【太极股份】深度合作中昊芯英,协同创新重塑国产算力生态竞争力
中昊芯英入主天普股份,赶上风口估计十几个涨停。 上一个赶上风口还是智元收购上纬新材,一波涨了十倍多。 参股中昊芯英的$科德教育(SZ300192)$ , 艾布鲁今天双双20涨停。 #太极股份通过与AI芯片领军企业中昊芯英的深度协同,#实现了从传统系统集成商向国产算力生态构建者的战略跃迁。#双方以“芯片研发+系统集成”模式打造的全栈能力,不仅加速了国产TPU技术的产业化落地,更使太极股份在技术话语权、商业项目拓展及生态壁垒构建上实现多维突破。 太极股份的自研平台TAIJI2000-Z001 CPU
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2025-08-20 22:06:12
铁拓机械:北交所最新最小互联网金融概念, 扩散扩散
撤点闲话,我昨晚分享的卓兆点胶今天大涨19.67%,链接: 苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷 周四周五又到了传统的博弈牛市的时候,这两天金融肯定要冲一波的,大的票有东财、同花顺、指南针,汇金股份等等, 北交所这一块快, 互联网金融概念大部分市值偏大,冲高量能都能放到十几个亿,现在图形走的最好的就是国源科技,国源科技像去年的志晟信息, 但是现在涨停也需要10亿成交额, 需要一个先锋伴飞的,铁托机械这个四五亿的刚刚好,而且还是俄乌重建概念,川Pu正在斡旋停战,双重buff
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2025-08-19 21:46:26
【国金电子】折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会,1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新;2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的;3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入;除此之外大疆、影石360、安克、戴森等客户,预计2026年有望做到
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2025-08-19 18:48:35
纯增量逻辑,而且最近只有出海未来才有超额业绩
@吃鸡遇到缩圈:苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。它
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-19 16:50:07
苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。 它的铰链会大量采用液态金属材料。这可不是普通的材料,从微观层面看,它其实是非晶合金,原子排列短程有序、长程无序,有着类似液体结构被冻结的状态。这种特殊结构赋予了它诸多优异性能,与铝合金、不锈钢等传统材
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2025-08-14 19:28:09
【天风医药杨松团队】OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会
事件: 2025年8月13日,据《英国金融时报》报道,OpenAI及CEO Sam Altman将联合Worldcoin创始人Alex Blania成立新公司 Merge Labs,正式进军脑机接口赛道,直面马斯克的Neuralink。Merge Labs本轮融资估值约8.5亿美元,主要资金由OpenAI风投提供,Altman将以联合创始人身份参与。Altman曾经提出,人类与AI最终将融合,脑机接口与AI聊天机器人是实现这一愿景的两大核心路径。ChatGPT已实现前者,Merge Labs则将
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吃鸡遇到缩圈
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2025-08-13 22:14:32
腾讯控股ADR涨幅扩大至7%,创逾四年新高,使腾讯总市值达到7000亿美元。南方泵业还是正宗腾讯概念
@吃鸡遇到缩圈:南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易)答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-13 19:35:32
南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统,如储能、数据中心的风冷、液冷冷却系统。2024年,上述产品销售额约1.9亿元,但鉴于公司泵产品以配套销售为主,因此上述产品最终在液冷系统中的销售额难以统计,敬请谅解。公司已密切
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2025-08-13 11:52:53
【天风证券】液冷跟踪:关注高价值量系阀(大元泵业)
NVL72单机柜液冷价值量约10万美元,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,因此我们预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长! 关注高价质量泵阀 关断阀:单价约100美金,Computertray共需36个; 排气减压阀:单价约350美元,共需2个; 调节平衡阀:单价约650美元,共需2个; CUD泵(LtoA):单价约6000~8000美金,1+1式共需2个; 辅助增压泵:单价约500~800美金,可选配
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2025-08-08 00:58:20
国内低轨卫星密集发射窗口期(包含HW卫星)
🚀2025H2商业航天催化密集,关注如下: 1)低轨卫星应用创新; 2)万星星座发射; 3)卫星应用大会; 4)可重复回收火箭实验 08月09日 捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星在黄海海域“东方航天港号”发射。 08月12日 长征五号乙运载火箭将搭载GW低轨08A-J星在海南文昌发射中心发射。 08月15日 力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星在酒泉卫星发射中心发射。 08月17日 长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星在太原卫星发射中心发射。 0
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【国金电子】Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配 0929
#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。 #寒武纪与昇腾均快速实现Day0适配。寒武纪实现对DS新模型的适配,并开源大模型推理引擎vLL
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2025-09-25 00:40:48
【国盛军工】政策与资金持续加码,低空产业进入基建落地与应用拓展关键期
🔥合肥低空经济专项债项目正式落地。2025/8/26安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券,其中合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地,重点围绕低空智联网基础设施、地面基础设施体系、低空飞行支撑体系、低空飞行保障体系、低空飞行服务与一网统飞指挥中心、安全防护体系六大领域。 🔥2024年政策推动低空经济加速发展,2025年专项债和基础设施建设持续落地,低空产业迎来重大发展机遇。我们认为空管、低空安防两大核心方向值得尤为重视: 1、空管——低空基建先行指标。空管系统是衔接
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2025-09-18 17:26:06
大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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@已注销用户:为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易,中国的供应链场景来构建的,谁家的交易量大,谁家的场景丰富,谁最可能获得稳定币牌照,中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业,将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利,必将
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【太极股份】深度合作中昊芯英,协同创新重塑国产算力生态竞争力
中昊芯英入主天普股份,赶上风口估计十几个涨停。 上一个赶上风口还是智元收购上纬新材,一波涨了十倍多。 参股中昊芯英的$科德教育(SZ300192)$ , 艾布鲁今天双双20涨停。 #太极股份通过与AI芯片领军企业中昊芯英的深度协同,#实现了从传统系统集成商向国产算力生态构建者的战略跃迁。#双方以“芯片研发+系统集成”模式打造的全栈能力,不仅加速了国产TPU技术的产业化落地,更使太极股份在技术话语权、商业项目拓展及生态壁垒构建上实现多维突破。 太极股份的自研平台TAIJI2000-Z001 CPU
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铁拓机械:北交所最新最小互联网金融概念, 扩散扩散
撤点闲话,我昨晚分享的卓兆点胶今天大涨19.67%,链接: 苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷 周四周五又到了传统的博弈牛市的时候,这两天金融肯定要冲一波的,大的票有东财、同花顺、指南针,汇金股份等等, 北交所这一块快, 互联网金融概念大部分市值偏大,冲高量能都能放到十几个亿,现在图形走的最好的就是国源科技,国源科技像去年的志晟信息, 但是现在涨停也需要10亿成交额, 需要一个先锋伴飞的,铁托机械这个四五亿的刚刚好,而且还是俄乌重建概念,川Pu正在斡旋停战,双重buff
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2025-08-19 21:46:26
【国金电子】折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会,1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新;2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的;3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入;除此之外大疆、影石360、安克、戴森等客户,预计2026年有望做到
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2025-08-19 18:48:35
纯增量逻辑,而且最近只有出海未来才有超额业绩
@吃鸡遇到缩圈:苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。它
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苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。 它的铰链会大量采用液态金属材料。这可不是普通的材料,从微观层面看,它其实是非晶合金,原子排列短程有序、长程无序,有着类似液体结构被冻结的状态。这种特殊结构赋予了它诸多优异性能,与铝合金、不锈钢等传统材
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2025-08-14 19:28:09
【天风医药杨松团队】OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会
事件: 2025年8月13日,据《英国金融时报》报道,OpenAI及CEO Sam Altman将联合Worldcoin创始人Alex Blania成立新公司 Merge Labs,正式进军脑机接口赛道,直面马斯克的Neuralink。Merge Labs本轮融资估值约8.5亿美元,主要资金由OpenAI风投提供,Altman将以联合创始人身份参与。Altman曾经提出,人类与AI最终将融合,脑机接口与AI聊天机器人是实现这一愿景的两大核心路径。ChatGPT已实现前者,Merge Labs则将
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腾讯控股ADR涨幅扩大至7%,创逾四年新高,使腾讯总市值达到7000亿美元。南方泵业还是正宗腾讯概念
@吃鸡遇到缩圈:南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易)答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵
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南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统,如储能、数据中心的风冷、液冷冷却系统。2024年,上述产品销售额约1.9亿元,但鉴于公司泵产品以配套销售为主,因此上述产品最终在液冷系统中的销售额难以统计,敬请谅解。公司已密切
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【天风证券】液冷跟踪:关注高价值量系阀(大元泵业)
NVL72单机柜液冷价值量约10万美元,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,因此我们预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长! 关注高价质量泵阀 关断阀:单价约100美金,Computertray共需36个; 排气减压阀:单价约350美元,共需2个; 调节平衡阀:单价约650美元,共需2个; CUD泵(LtoA):单价约6000~8000美金,1+1式共需2个; 辅助增压泵:单价约500~800美金,可选配
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2025-08-08 00:58:20
国内低轨卫星密集发射窗口期(包含HW卫星)
🚀2025H2商业航天催化密集,关注如下: 1)低轨卫星应用创新; 2)万星星座发射; 3)卫星应用大会; 4)可重复回收火箭实验 08月09日 捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星在黄海海域“东方航天港号”发射。 08月12日 长征五号乙运载火箭将搭载GW低轨08A-J星在海南文昌发射中心发射。 08月15日 力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星在酒泉卫星发射中心发射。 08月17日 长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星在太原卫星发射中心发射。 0
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-29 23:58:43
【国金电子】Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配 0929
#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。 #寒武纪与昇腾均快速实现Day0适配。寒武纪实现对DS新模型的适配,并开源大模型推理引擎vLL
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蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 00:40:48
【国盛军工】政策与资金持续加码,低空产业进入基建落地与应用拓展关键期
🔥合肥低空经济专项债项目正式落地。2025/8/26安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券,其中合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地,重点围绕低空智联网基础设施、地面基础设施体系、低空飞行支撑体系、低空飞行保障体系、低空飞行服务与一网统飞指挥中心、安全防护体系六大领域。 🔥2024年政策推动低空经济加速发展,2025年专项债和基础设施建设持续落地,低空产业迎来重大发展机遇。我们认为空管、低空安防两大核心方向值得尤为重视: 1、空管——低空基建先行指标。空管系统是衔接
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2025-09-18 17:26:06
大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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2025-08-27 00:45:43
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@已注销用户:为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家?
中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易,中国的供应链场景来构建的,谁家的交易量大,谁家的场景丰富,谁最可能获得稳定币牌照,中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业,将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利,必将
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2025-08-22 16:27:34
【太极股份】深度合作中昊芯英,协同创新重塑国产算力生态竞争力
中昊芯英入主天普股份,赶上风口估计十几个涨停。 上一个赶上风口还是智元收购上纬新材,一波涨了十倍多。 参股中昊芯英的$科德教育(SZ300192)$ , 艾布鲁今天双双20涨停。 #太极股份通过与AI芯片领军企业中昊芯英的深度协同,#实现了从传统系统集成商向国产算力生态构建者的战略跃迁。#双方以“芯片研发+系统集成”模式打造的全栈能力,不仅加速了国产TPU技术的产业化落地,更使太极股份在技术话语权、商业项目拓展及生态壁垒构建上实现多维突破。 太极股份的自研平台TAIJI2000-Z001 CPU
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2025-08-20 22:06:12
铁拓机械:北交所最新最小互联网金融概念, 扩散扩散
撤点闲话,我昨晚分享的卓兆点胶今天大涨19.67%,链接: 苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷 周四周五又到了传统的博弈牛市的时候,这两天金融肯定要冲一波的,大的票有东财、同花顺、指南针,汇金股份等等, 北交所这一块快, 互联网金融概念大部分市值偏大,冲高量能都能放到十几个亿,现在图形走的最好的就是国源科技,国源科技像去年的志晟信息, 但是现在涨停也需要10亿成交额, 需要一个先锋伴飞的,铁托机械这个四五亿的刚刚好,而且还是俄乌重建概念,川Pu正在斡旋停战,双重buff
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2025-08-19 21:46:26
【国金电子】折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会,1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新;2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的;3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入;除此之外大疆、影石360、安克、戴森等客户,预计2026年有望做到
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2025-08-19 18:48:35
纯增量逻辑,而且最近只有出海未来才有超额业绩
@吃鸡遇到缩圈:苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。它
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-19 16:50:07
苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。 它的铰链会大量采用液态金属材料。这可不是普通的材料,从微观层面看,它其实是非晶合金,原子排列短程有序、长程无序,有着类似液体结构被冻结的状态。这种特殊结构赋予了它诸多优异性能,与铝合金、不锈钢等传统材
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吃鸡遇到缩圈
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2025-08-14 19:28:09
【天风医药杨松团队】OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会
事件: 2025年8月13日,据《英国金融时报》报道,OpenAI及CEO Sam Altman将联合Worldcoin创始人Alex Blania成立新公司 Merge Labs,正式进军脑机接口赛道,直面马斯克的Neuralink。Merge Labs本轮融资估值约8.5亿美元,主要资金由OpenAI风投提供,Altman将以联合创始人身份参与。Altman曾经提出,人类与AI最终将融合,脑机接口与AI聊天机器人是实现这一愿景的两大核心路径。ChatGPT已实现前者,Merge Labs则将
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-13 22:14:32
腾讯控股ADR涨幅扩大至7%,创逾四年新高,使腾讯总市值达到7000亿美元。南方泵业还是正宗腾讯概念
@吃鸡遇到缩圈:南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易)答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-13 19:35:32
南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统,如储能、数据中心的风冷、液冷冷却系统。2024年,上述产品销售额约1.9亿元,但鉴于公司泵产品以配套销售为主,因此上述产品最终在液冷系统中的销售额难以统计,敬请谅解。公司已密切
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2025-08-13 11:52:53
【天风证券】液冷跟踪:关注高价值量系阀(大元泵业)
NVL72单机柜液冷价值量约10万美元,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,因此我们预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长! 关注高价质量泵阀 关断阀:单价约100美金,Computertray共需36个; 排气减压阀:单价约350美元,共需2个; 调节平衡阀:单价约650美元,共需2个; CUD泵(LtoA):单价约6000~8000美金,1+1式共需2个; 辅助增压泵:单价约500~800美金,可选配
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2025-08-08 00:58:20
国内低轨卫星密集发射窗口期(包含HW卫星)
🚀2025H2商业航天催化密集,关注如下: 1)低轨卫星应用创新; 2)万星星座发射; 3)卫星应用大会; 4)可重复回收火箭实验 08月09日 捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星在黄海海域“东方航天港号”发射。 08月12日 长征五号乙运载火箭将搭载GW低轨08A-J星在海南文昌发射中心发射。 08月15日 力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星在酒泉卫星发射中心发射。 08月17日 长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星在太原卫星发射中心发射。 0
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2025-09-29 23:58:43
【国金电子】Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配 0929
#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。 #寒武纪与昇腾均快速实现Day0适配。寒武纪实现对DS新模型的适配,并开源大模型推理引擎vLL
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2025-09-25 00:40:48
【国盛军工】政策与资金持续加码,低空产业进入基建落地与应用拓展关键期
🔥合肥低空经济专项债项目正式落地。2025/8/26安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券,其中合肥市低空经济基础设施建设项目以18.6亿元的投资规模正式落地,重点围绕低空智联网基础设施、地面基础设施体系、低空飞行支撑体系、低空飞行保障体系、低空飞行服务与一网统飞指挥中心、安全防护体系六大领域。 🔥2024年政策推动低空经济加速发展,2025年专项债和基础设施建设持续落地,低空产业迎来重大发展机遇。我们认为空管、低空安防两大核心方向值得尤为重视: 1、空管——低空基建先行指标。空管系统是衔接
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2025-09-18 17:26:06
大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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2025-09-18 17:03:41
【中信通信】强推华为链,重视超节点!20250918
华为全连接大会的两个重点: 1)预计2026年第一季度推出昇腾950PR,第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960芯片,2028年第四季度推出昇腾970。 2)超节点方面,华为开创的灵衢新型互联协议,支撑万卡超节点架构,灵衢2.0技术规范现已开放,产业界可在此基础上研发相关产品和部件。同时,华为正在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品,分别支持8192卡、15488卡,均是跨柜全光互联。 重点关注两个
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中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易,中国的供应链场景来构建的,谁家的交易量大,谁家的场景丰富,谁最可能获得稳定币牌照,中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业,将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利,必将
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【太极股份】深度合作中昊芯英,协同创新重塑国产算力生态竞争力
中昊芯英入主天普股份,赶上风口估计十几个涨停。 上一个赶上风口还是智元收购上纬新材,一波涨了十倍多。 参股中昊芯英的$科德教育(SZ300192)$ , 艾布鲁今天双双20涨停。 #太极股份通过与AI芯片领军企业中昊芯英的深度协同,#实现了从传统系统集成商向国产算力生态构建者的战略跃迁。#双方以“芯片研发+系统集成”模式打造的全栈能力,不仅加速了国产TPU技术的产业化落地,更使太极股份在技术话语权、商业项目拓展及生态壁垒构建上实现多维突破。 太极股份的自研平台TAIJI2000-Z001 CPU
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铁拓机械:北交所最新最小互联网金融概念, 扩散扩散
撤点闲话,我昨晚分享的卓兆点胶今天大涨19.67%,链接: 苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷 周四周五又到了传统的博弈牛市的时候,这两天金融肯定要冲一波的,大的票有东财、同花顺、指南针,汇金股份等等, 北交所这一块快, 互联网金融概念大部分市值偏大,冲高量能都能放到十几个亿,现在图形走的最好的就是国源科技,国源科技像去年的志晟信息, 但是现在涨停也需要10亿成交额, 需要一个先锋伴飞的,铁托机械这个四五亿的刚刚好,而且还是俄乌重建概念,川Pu正在斡旋停战,双重buff
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【国金电子】折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会,1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新;2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的;3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入;除此之外大疆、影石360、安克、戴森等客户,预计2026年有望做到
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2025-08-19 18:48:35
纯增量逻辑,而且最近只有出海未来才有超额业绩
@吃鸡遇到缩圈:苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。它
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2025-08-19 16:50:07
苹果折叠屏手机新增量液态金属,对飙服务器增量液冷
苹果手机在大众心中堪称行业标杆。其品牌影响力巨大,是高端、品质与创新的象征,拥有苹果手机被视为一种身份与品味的体现。而苹果未来的折叠屏手机,更是让人充满遐想。外观大概率会采用左右折叠的书本式设计,展开后拥有更大屏幕区域,无论是办公、娱乐还是阅读体验都将大幅提升 ,折叠态下则小巧便携,方便日常使用。 它的铰链会大量采用液态金属材料。这可不是普通的材料,从微观层面看,它其实是非晶合金,原子排列短程有序、长程无序,有着类似液体结构被冻结的状态。这种特殊结构赋予了它诸多优异性能,与铝合金、不锈钢等传统材
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2025-08-14 19:28:09
【天风医药杨松团队】OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会
事件: 2025年8月13日,据《英国金融时报》报道,OpenAI及CEO Sam Altman将联合Worldcoin创始人Alex Blania成立新公司 Merge Labs,正式进军脑机接口赛道,直面马斯克的Neuralink。Merge Labs本轮融资估值约8.5亿美元,主要资金由OpenAI风投提供,Altman将以联合创始人身份参与。Altman曾经提出,人类与AI最终将融合,脑机接口与AI聊天机器人是实现这一愿景的两大核心路径。ChatGPT已实现前者,Merge Labs则将
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2025-08-13 22:14:32
腾讯控股ADR涨幅扩大至7%,创逾四年新高,使腾讯总市值达到7000亿美元。南方泵业还是正宗腾讯概念
@吃鸡遇到缩圈:南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易)答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵
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2025-08-13 19:35:32
南方泵业:盘后实锤供货维谛技术
董秘您好,请您介绍下23年24年和25年截至目前贵公司液冷服务器项目,签单金额分别是多少?近期政策上政府大力支持服务器制造行业发展,请问贵公司对未来液冷服务器方面业务有什么规划?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统,如储能、数据中心的风冷、液冷冷却系统。2024年,上述产品销售额约1.9亿元,但鉴于公司泵产品以配套销售为主,因此上述产品最终在液冷系统中的销售额难以统计,敬请谅解。公司已密切
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-13 11:52:53
【天风证券】液冷跟踪:关注高价值量系阀(大元泵业)
NVL72单机柜液冷价值量约10万美元,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%,因此我们预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长! 关注高价质量泵阀 关断阀:单价约100美金,Computertray共需36个; 排气减压阀:单价约350美元,共需2个; 调节平衡阀:单价约650美元,共需2个; CUD泵(LtoA):单价约6000~8000美金,1+1式共需2个; 辅助增压泵:单价约500~800美金,可选配
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-08-08 00:58:20
国内低轨卫星密集发射窗口期(包含HW卫星)
🚀2025H2商业航天催化密集,关注如下: 1)低轨卫星应用创新; 2)万星星座发射; 3)卫星应用大会; 4)可重复回收火箭实验 08月09日 捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星在黄海海域“东方航天港号”发射。 08月12日 长征五号乙运载火箭将搭载GW低轨08A-J星在海南文昌发射中心发射。 08月15日 力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星在酒泉卫星发射中心发射。 08月17日 长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星在太原卫星发射中心发射。 0
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